Tamaño y Participación del Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur

Inversión Pública en Ciudades Inteligentes y Ciudades Seguras

Las agencias municipales y estatales están pasando de proyectos piloto a implementaciones más amplias de seguridad pública. Estos proyectos incluyen cada vez más cámaras de vigilancia, sensores, centros de control y servicios de monitoreo bajo un mismo contrato. Rio Grande do Sul lanzó el programa RS Atento en abril de 2026 para 23 ciudades, combinando cámaras con IA, sensores y una plataforma de gestión de incidentes para espacios públicos y escuelas. Lima y CAF firmaron un acuerdo de cooperación técnica en 2026 para el diagnóstico y diseño de sistemas de seguridad inteligente.^{[1]Municipalidad Metropolitana de Lima y CAF, "Municipalidad de Lima y CAF Suscriben Acuerdo Para Crear Sistema de Seguridad Inteligente en la Capital," Plataforma del Estado Peruano, gob.pe.} Este tipo de trabajo puede impulsar los proyectos desde la fase de planificación hacia programas de contratación más amplios. El Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur se beneficia cuando los contratos incluyen soporte operativo, ya que los proveedores pueden extender su relación más allá de la entrega inicial de equipos.

Programas Gubernamentales de Seguridad Vial y Modernización de Infraestructura

Las concesiones viales y los proyectos gubernamentales de corredores están ampliando la demanda de sistemas de monitoreo y respuesta. La cartera de concesiones de Chile para 2025 a 2026 incluyó 8.600 millones de USD en 15 proyectos, incluyendo corredores viales con cumplimiento de seguridad e instalaciones de seguridad pública. São Paulo autorizó el programa Rodoanel Seguro por BRL 284 millones, equivalentes a 49,6 millones de USD, en abril de 2026. El programa incluye cámaras 4K, lectura de placas, reconocimiento facial, infraestructura de fibra óptica e iluminación inteligente. Estos requisitos vinculan la tecnología de seguridad con el trabajo más amplio de modernización del transporte. El Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur obtiene un segundo impulsor de demanda cuando los concesionarios deben cumplir con obligaciones de actualización tecnológica.

Migración de la Videovigilancia Analógica a Sistemas de Video Habilitados con IA

Las autoridades públicas están modernizando las redes de cámaras existentes en lugar de reemplazar cada unidad de una sola vez. São Paulo tenía 25.000 cámaras Smart Sampa instaladas en 2025 y estaba planificando actualizaciones de IA para la red existente.^{[2]Prefeitura de São Paulo, "Prefeito de São Paulo Visita Hikvision Para Ampliar Funções do Smart Sampa," Prefeitura de São Paulo, prefeitura.sp.gov.br.} Paraná comprometió BRL 400 millones (68,9 millones de USD) en 2025 para 1.500 cámaras con capacidad de IA, con un plan para 26.500 unidades. La plataforma SITIA de Chile estaba activa en 5 regiones en agosto de 2025 e integró sistemas de cámaras y lectores de placas. Este enfoque incrementa el gasto en gestión de video, análisis y la integración de sistemas. También permite a los proveedores de equipos ofrecer rutas de actualización junto con nuevas instalaciones.^{[3]Governo do Paraná, "Olho Vivo: Paraná Terá Câmeras Inteligentes Com IA," Secretaria da Comunicação do Paraná, comunicacao.pr.gov.br.}

Expansión de la Protección Integrada de Infraestructura Crítica

Los servicios públicos, los puertos y las redes de transporte están combinando la protección física con controles de ciberseguridad. Magos Systems informó que Eletrobras Chesf instaló 310 radares, 2.991 cámaras y 245 km de fibra óptica en más de 90 subestaciones brasileñas para 2025. El Consejo Nacional de Operación de Colombia actualizó su marco de ciberseguridad para el sector eléctrico mediante el Acuerdo 1960 en 2025. El acuerdo utilizó un enfoque basado en riesgos para activos críticos, incluidos los sistemas de protección y las compuertas de presas. Chile también implementó un enlace de comunicación cuántico seguro para el control de la red eléctrica en 2026, aunque este desarrollo no se utiliza como fuente para el análisis. El Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur se ve respaldado por proyectos que requieren que un proveedor o equipo coordine la vigilancia, el acceso, la protección de redes y la seguridad de los sistemas de control.^{[4]Subsecretaría de Prevención del Delito, "El Maule Se Suma a SITIA," Gobierno de Chile, subprevenciondeldelito.gob.cl.}

Retrasos en la Contratación Pública e Incertidumbre Presupuestaria

Los contratos públicos pueden enfrentar retrasos cuando los presupuestos cambian o las agencias carecen de capacidad de ejecución. Estos retrasos pueden separar los anuncios de contratación de la instalación física por varios años. También dificultan que los proveedores pronostiquen los plazos de envío y los ingresos por servicios. Los grandes programas pueden requerir que los integradores locales asuman cierto riesgo de pago e implementación. Los proveedores con equipos locales y relaciones de financiamiento establecidas pueden estar mejor preparados para esas brechas de tiempo. Esta restricción afecta principalmente al Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur cuando los compradores públicos difieren el gasto de capital mientras mantienen el requisito de seguridad subyacente.

Aranceles de Importación y Requisitos de Contenido Local

Los aranceles de importación pueden aumentar el costo de entrega de cámaras terminadas, productos de control de acceso y equipos de seguridad contra incendios. La estructura fiscal de Brasil ha alentado a los proveedores globales a trabajar a través de distribuidores, integradores y socios de ensamblaje locales. La participación local también ayuda a los proveedores a gestionar la instalación, el mantenimiento y la logística después de la implementación. Los controles de importación y las restricciones cambiarias de Argentina añaden incertidumbre para los proveedores transfronterizos. Los requisitos de contenido local pueden reducir la oportunidad disponible para los proveedores de equipos que dependen completamente de las importaciones. Estas condiciones favorecen a los proveedores que construyen un modelo de entrega en el país antes de licitar grandes proyectos públicos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: La Videovigilancia Mantiene su Escala Mientras Otros Productos Crecen Más Rápido

Los Equipos de Videovigilancia mantuvieron el 34,32% del Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur en 2025. Los programas municipales de cámaras en Brasil, Colombia y Chile respaldaron esta posición. La base instalada está evolucionando hacia cámaras con capacidad de IA con detección de comportamiento, reconocimiento facial e identificación de placas. La red de cámaras existente de São Paulo ilustra por qué las actualizaciones de software pueden acompañar al reemplazo de equipos. La videovigilancia sigue siendo central en los proyectos de ciudades, carreteras y transporte porque produce los datos visuales principales utilizados por los centros de mando. La demanda también se extiende a cámaras que funcionan en condiciones de poca luz, alto tráfico y entornos remotos.

Otros Productos de Seguridad de Infraestructura Pública tienen un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 12,11% hasta 2031. Este grupo incluye vigilancia con drones, radar perimetral y sensores ambientales para el monitoreo de inundaciones e infraestructura. Las cámaras de detección de nivel de agua pueden apoyar el monitoreo de ríos y la respuesta a emergencias en zonas propensas a inundaciones. Los equipos de control de acceso, detección de incendios, barreras viales, comunicaciones de emergencia y detección de intrusiones mantienen ciclos de compra separados. Los equipos contra incendios están vinculados a los requisitos de construcción, mientras que los productos viales están ligados a las actualizaciones de concesiones. Los productos perimetrales son cada vez más relevantes en subestaciones y puertos donde los operadores están reemplazando los modelos de solo vigilancia con cobertura de radar y cámaras.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Sistemas: La Seguridad Física Lidera Mientras la Protección Ciberfísica se Expande

Los Sistemas de Seguridad Física representaron el 44,16% del mercado en 2025. Los sistemas de vigilancia, control de acceso y perimetrales siguen siendo ampliamente implementados en centros de transporte, edificios cívicos e instalaciones gubernamentales. Los compradores públicos favorecen cada vez más los entornos de mando unificados en lugar de dispositivos aislados. Johnson Controls posiciona sus sistemas de infraestructura crítica en torno a operaciones integradas de video, acceso y seguridad contra incendios. Este modelo refleja la necesidad de coordinar varias funciones de seguridad durante los incidentes. Los sistemas físicos seguirán siendo el pilar de las implementaciones donde las agencias están construyendo infraestructura básica de vigilancia y control de acceso.

Los Sistemas de Protección de Infraestructura Ciberfísica tienen un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 12,42% hasta 2031. Los requisitos del sector energético están acercando los controles cibernéticos a las inversiones en seguridad física. El Acuerdo 1960 de Colombia aplica controles basados en riesgos a los activos eléctricos críticos. Esto requiere que las empresas de servicios públicos consideren conjuntamente la resiliencia de la red, el acceso a los sistemas de control y la protección del sitio. Los Sistemas de Seguridad contra Incendios y Protección de Vidas siguen vinculados a hospitales, centros de datos, escuelas y edificios públicos. Los Sistemas de Seguridad Vial y de Transporte se benefician de la modernización de autopistas basada en concesiones. El Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur, por lo tanto, incluye una necesidad creciente de entrega integrada en tecnología operativa y activos físicos.

Por Oferta: El Hardware Lidera el Gasto Mientras el Software y los Análisis Crecen Más Rápido

El Hardware mantuvo el 72,15% del Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur en 2025. Los nuevos programas aún requieren cámaras, sensores, paneles de control, equipos de comunicaciones y dispositivos de acceso físico. Esta alta participación refleja la construcción continua de infraestructura fundamental de seguridad pública. Muchas agencias públicas están instalando sistemas que las ciudades más maduras implementaron anteriormente. Los servicios también desempeñan un papel importante porque los municipios a menudo requieren integración de sistemas externos, mantenimiento y monitoreo gestionado. El hardware seguirá siendo importante mientras los nuevos proyectos de ciudades seguras y transporte continúen añadiendo equipos de campo.

El Software y los Análisis tienen un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 12,78% hasta 2031. Las plataformas de IA pueden añadirse a los parques de cámaras existentes, creando una vía de ingresos recurrentes para los proveedores. ISA Vías y DXC implementaron un gemelo digital en la Ruta del Maipo de Chile en junio de 2025 para el análisis de tráfico, la simulación de emergencias y el mantenimiento predictivo.^{[5]DXC Technology, "ISA Vías and DXC Enhance Road Safety Using Digital Twin Technology," DXC Newsroom, dxc.com.} CPFL Energia también describió una plataforma que utiliza aprendizaje automático y datos de más de 1.800 instrumentos en 56 plantas hidroeléctricas brasileñas. Estos ejemplos muestran que los operadores de infraestructura pueden utilizar análisis después de que los activos físicos estén instalados. La demanda de software crece cuando los compradores buscan una respuesta más rápida a los incidentes y una mejor visibilidad del estado de los activos.

Por Modo de Implementación: Las Instalaciones Propias Están Consolidadas Mientras los Sistemas Híbridos y Basados en el Borde Avanzan

La implementación en instalaciones propias representó el 58,54% del mercado en 2025. Las agencias gubernamentales a menudo prefieren entornos autónomos para los datos sensibles de vigilancia y comunicaciones. Brasil lanzó la Rede Privativa do Governo Federal en junio de 2026 como una red dedicada que conecta a las instituciones de seguridad. Este modelo apoya el control sobre los datos, el acceso a la red y las operaciones del sistema. Las configuraciones en instalaciones propias siguen siendo relevantes donde las agencias tienen estrictos requisitos de soberanía de datos. También se adaptan a grandes instalaciones públicas con equipos tecnológicos internos establecidos.

La implementación Híbrida y Basada en el Borde tiene un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 13,38% hasta 2031. Las autopistas remotas, los puntos fronterizos, las ciudades secundarias y los activos energéticos distribuidos no siempre tienen conectividad de red confiable. El procesamiento en el borde permite que las cámaras y los sensores analicen los datos localmente antes de compartir información seleccionada. Esto reduce la dependencia de una conexión constante a un centro de datos central. El programa RS Atento cubre 23 ciudades, lo que ilustra las condiciones operativas dispersas que requieren sistemas de campo resilientes. La implementación en la nube está creciendo en ubicaciones metropolitanas conectadas, pero las preocupaciones del sector público sobre los datos continúan limitando su uso en aplicaciones sensibles.

Por Tecnología: La IA y el Análisis de Video Lideran Mientras los Gemelos Digitales Ganan Uso

La Inteligencia Artificial y el Análisis de Video mantuvieron el 31,36% del mercado en 2025. Las cámaras habilitadas con IA se especifican cada vez más en los proyectos de vigilancia municipal. La tecnología apoya la detección de eventos, el análisis de tráfico, el reconocimiento facial y la lectura de placas. La plataforma SITIA de Chile demuestra cómo los feeds de cámaras públicas y privadas pueden vincularse a través de un marco de análisis gubernamental. La Biometría y la Identidad Digital siguen siendo importantes para el control de acceso y la seguridad pública. Los sensores del Internet de las Cosas, las imágenes térmicas, los drones y los sistemas multisensor apoyan el monitoreo de infraestructura en condiciones operativas difíciles.

Los Gemelos Digitales y el Análisis Predictivo tienen un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 13,12% hasta 2031. Esta tecnología apoya un cambio hacia la planificación y la prevención en lugar de responder solo después de un evento. La implementación de DXC en la Ruta del Maipo permitió a los operadores modelar las condiciones viales y los escenarios de emergencia. CESAR describió un proyecto de gemelo digital de Petrobras para monitorear la corrosión por CO₂ en los risers costa afuera.^{[6]CPFL Energia, "Hydro 4.0, the Digital Dam Safety Platform of CPFL Energia Group, Brazil," Springer Nature, link.springer.com.} Los sistemas viales conectados integran sensores, iluminación y nodos de comunicaciones para apoyar las operaciones viales. Estas capacidades se vuelven más útiles a medida que las agencias recopilan datos de cámaras, sensores de infraestructura y personal de campo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Aplicación: El Transporte Lidera Mientras los Servicios Públicos e Infraestructura Crítica Crecen Más Rápido

La Infraestructura de Transporte mantuvo el 39,11% del Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur en 2025. El monitoreo de autopistas, el control de plazas de peaje, la seguridad perimetral de aeropuertos y la vigilancia del transporte público respaldaron el segmento. La cartera de concesiones de Chile incluyó proyectos viales donde el cumplimiento de seguridad era un requisito explícito. La modernización vial típicamente requiere cámaras, comunicaciones, sistemas de emergencia e integración de centros de control. La Infraestructura Gubernamental y Cívica también requiere seguridad en edificios para oficinas públicas, tribunales, centros de detención y espacios cívicos. El transporte mantendrá su posición de liderazgo porque muchos proyectos combinan la renovación de infraestructura física con tecnología operativa.

Los Servicios Públicos e Infraestructura Crítica tienen un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 12,89% hasta 2031. Los requisitos regulatorios están impulsando a los operadores de energía a mejorar la protección de los sistemas de control y los sitios. La implementación en subestaciones de Eletrobras Chesf muestra la escala de integración de radar, cámaras y fibra óptica requerida para los activos eléctricos. La Infraestructura Sanitaria y Educativa crece a través de proyectos hospitalarios y programas de seguridad escolar. La Infraestructura Industrial y Logística también necesita vigilancia, control de acceso y protección contra incendios en puertos e instalaciones de distribución. Este grupo de aplicaciones está respaldado por la necesidad de mantener operativos los servicios esenciales. El Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur se beneficia cuando los propietarios de activos gestionan las amenazas físicas y los riesgos cibernéticos a través de inversiones coordinadas.

Por Usuario Final: Los Gobiernos Municipales Lideran Mientras los Concesionarios Aumentan el Uso de Tecnología

Los Gobiernos Municipales mantuvieron el 27,42% del mercado en 2025. Su gasto cubre cámaras, centros de control, monitoreo de espacios públicos, protección escolar y coordinación de incidentes. Los proyectos a nivel de ciudad pueden variar ampliamente en tamaño, pero crean una gran base de implementaciones en toda América del Sur. RS Atento es un ejemplo de un programa público que abarca múltiples ciudades y entornos escolares. Las agencias federales y los gobiernos estatales también adjudican grandes contratos para redes nacionales e infraestructura de autopistas. Los operadores de servicios públicos adquieren sistemas especializados para subestaciones, redes eléctricas y otras instalaciones controladas.

Las Autoridades de Transporte y los Concesionarios tienen un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 12,71% hasta 2031. El financiamiento público-privado vincula cada vez más la tecnología de seguridad a las obligaciones de concesión. Los operadores utilizan gemelos digitales, cámaras y sistemas de comunicaciones para gestionar el riesgo y cumplir con los estándares de desempeño. ISA Vías utilizó la plataforma de gemelo digital de DXC en una carretera gestionada por concesión en Chile. Los contratistas de construcción e infraestructura también integran sistemas de seguridad en los programas de ingeniería y entrega. Las instituciones sanitarias y educativas siguen siendo un grupo de usuarios finales en crecimiento porque las nuevas instalaciones requieren sistemas de seguridad contra incendios, control de acceso y comunicaciones de emergencia. El crecimiento del segmento refleja requisitos tecnológicos más sólidos en los acuerdos operativos de infraestructura a largo plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil lideró el Mercado de Seguridad de Infraestructura Pública en América del Sur con una participación del 30,12% en 2025. Tiene el mayor volumen de proyectos de seguridad pública, transporte y comunicaciones en la región. São Paulo autorizó BRL 284 millones, equivalentes a 49,6 millones de USD, para el Rodoanel Seguro en abril de 2026. El gobierno federal también lanzó una red de comunicaciones privada para las instituciones de seguridad en junio de 2026. La escala de Brasil respalda la demanda desde equipos básicos de vigilancia hasta comunicaciones avanzadas y análisis. Sus requisitos de entrega local pueden favorecer a los proveedores con socios establecidos y capacidad de servicio.

Chile tiene un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 12,11% hasta 2031. Su plan de infraestructura 2025 a 2055 y el marco de concesiones respaldan una cartera de proyectos que se extiende más allá de los ciclos anuales de gasto gubernamental. SITIA estaba activo en 5 regiones en agosto de 2025 y proporciona un entorno de análisis compartido para las redes de vigilancia. Chile también cuenta con operadores viales que utilizan gemelos digitales para la respuesta a emergencias y el mantenimiento predictivo. Estas condiciones respaldan la demanda de plataformas compatibles, sistemas de seguridad vial y protección de servicios públicos. Los requisitos de protección de datos programados para diciembre de 2026 pueden aumentar la demanda de análisis de video que respeten la privacidad.

Colombia sigue siendo un área de crecimiento importante para proyectos integrados de seguridad urbana y de transporte. El marco de ciberseguridad del sector eléctrico de Colombia es relevante para la protección de activos críticos. Las restricciones presupuestarias pueden retrasar la contratación, incluso cuando las necesidades de seguridad siguen siendo altas. Argentina continúa con las actualizaciones de ciudades inteligentes y seguridad aeroportuaria, pero enfrenta restricciones debido a los controles de importación y los controles cambiarios. Venezuela se limita a proyectos de mantenimiento esencial debido a las condiciones políticas y económicas. El Ministerio del Interior de Perú lanzó un piloto de videovigilancia con IA en 2025 que integra 3.282 cámaras de redes policiales y municipales. Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y otros países ofrecen oportunidades adicionales de proyectos, particularmente en áreas donde los programas de seguridad pública y modernización vial están avanzando.^{[7]Ministerio del Interior del Perú, "Mininter Presenta Primer Piloto de Sistema de Videovigilancia Con Inteligencia Artificial," Plataforma del Estado Peruano, gob.pe.}