Tamaño y Participación del Mercado de Sistemas Automatizados de Manejo de Materiales y Almacenamiento de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Sistemas Automatizados de Manejo de Materiales y Almacenamiento de América del Sur

Expansión del Comercio Electrónico y el Cumplimiento Omnicanal

La actividad del comercio electrónico en América del Sur est generando nuevas exigencias en cuanto a la velocidad y consistencia de las redes de distribución regionales. Se proyecta que el sector regional de comercio electrónico supere los 215 mil millones de USD en 2026, con una tasa de expansión 1,5 veces superior al promedio mundial. MercadoLibre anunció un plan de inversión de BRL 57 mil millones (USD 10 mil millones) para Brasil en 2026, que incluye 14 nuevos centros de distribución, llevando su red a 42 ubicaciones.^{[1]Valor International Staff, "Mercado Libre to Invest BRL 57 Billion in Brazil in 2026," Valor International, valorinternacional.globo.com.} Esta expansión convierte la capacidad de cumplimiento en una capacidad operativa fija en lugar de un servicio adquirido únicamente cuando los volúmenes aumentan. Los operadores en São Paulo y Río de Janeiro necesitan sistemas compactos que puedan respaldar ciclos cortos de pedido a despacho en sitios de cumplimiento urbano. Los sistemas de clasificación por transportador y los sistemas de picking con robots móviles autónomos son, por tanto, relevantes donde los volúmenes de pedidos y las gamas de productos cambian con frecuencia. Los menores costos de procesamiento de pagos a través del sistema Pix de Brasil también pueden dejar a los operadores con más capital de trabajo disponible para proyectos de automatización.

Escasez de Mano de Obra y Aumento de los Costos de Manejo

La estructura laboral de Brasil eleva el costo efectivo del manejo manual y refuerza el argumento comercial a favor de la automatización. El costo horario efectivo reportado puede ser entre un 70% y un 100% superior al salario base debido a las obligaciones laborales del país. Los aranceles de importación también pueden elevar el precio de entrega de los equipos de automatización a entre 2 y 3 veces los precios comparables en los Estados Unidos. Estas condiciones favorecen a los proveedores locales que pueden competir en costo operativo, soporte de integración y disponibilidad de servicio, en lugar de solo en precio de equipo. WEG y Senior Sistemas demostraron una integración AMR-WMS de desarrollo brasileño en 2025, y las empresas reportaron retornos típicos en menos de 18 meses.^{[2]ABES, "Multinationals WEG and Senior Announce the First Robot with AI and Brazilian 100% Technology That Optimizes Logistics Processes," ABES, abes.com.br.} El financiamiento del BNDES puede reducir aún más la carga inicial para los proyectos elegibles, particularmente cuando la automatización está vinculada a la modernización industrial.

Optimización del Espacio de Almacén y Precisión del Inventario

Los elevados costos del suelo urbano están incentivando a los operadores de almacenes a utilizar el espacio vertical de manera más eficiente en lugar de ampliar la huella de los edificios. Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, los módulos de elevación vertical y las flotas de robots de gran altura ayudan a los sitios a aumentar la densidad de almacenamiento dentro de las instalaciones existentes. HAI Robotics desplegó su Sistema HaiPick 3 en la instalación de RD Saúde en Viana, Brasil, utilizando almacenamiento de 12 metros para proporcionar 62.000 ubicaciones y un rendimiento diseñado de 1.140 bandejas por hora. La distribución farmacéutica también requiere trazabilidad para los bienes regulados, lo que aumenta el valor de los controles precisos de inventario en las operaciones de cadena de frío. Los distribuidores de alimentos y bebidas enfrentan una presión similar donde el manejo de productos y los registros de inventario deben mantenerse confiables. El mercado de sistemas automatizados de manejo de materiales y almacenamiento de América del Sur puede, por tanto, beneficiarse cuando la automatización respalda tanto el cumplimiento normativo como la productividad del almacén.

Modernización Manufacturera y Adopción de la Industria 4.0

Los programas de modernización industrial están respaldando la inversión en manufactura conectada y sistemas internos de flujo de materiales. Brasil ha destinado BRL 186,6 mil millones, equivalentes a USD 37,3 mil millones, para la modernización industrial y tiene como objetivo aumentar la proporción de empresas digitalizadas del 23,5% al 90% para 2033. El BNDES también mantiene una línea de crédito de BRL 10 mil millones para la Industria 4.0 a la tasa SELIC menos 1,5% para automatización, robótica e infraestructura conectada. Los programas de Bancoldex en Colombia ofrecen una dirección de política similar, aunque la escasez de especialistas en integración limita la adopción de proyectos. Los sistemas de fábrica conectada pueden proporcionar datos operativos para respaldar decisiones de automatización posteriores una vez que una instalación inicial esté en funcionamiento. Las exenciones arancelarias de Argentina para controles industriales avanzados brindan apoyo adicional a los sitios de fabricación automotriz y pesada que están reconfigurando sus líneas de producción.

Alto Capital Inicial y Períodos de Recuperación Prolongados

Una celda robótica de manejo de materiales puede costar entre 2,5 y 4 veces el precio base del equipo una vez que se incluyen herramientas, protecciones, programación y puesta en marcha. Los equipos importados pueden conllevar una carga de costos adicional en Brasil, ya que varios aranceles se aplican al sistema entregado. Las altas tasas de interés en Brasil y Argentina prolongan el período de retorno financiero para los operadores que no pueden financiar proyectos internamente. La volatilidad cambiaria en Argentina llevó a algunos fabricantes textiles e industriales a posponer actualizaciones planificadas durante 2024 y 2025. Los proveedores están respondiendo con sistemas iniciales por debajo de los 50.000 USD y modelos de suscripción emergentes para robótica, pero la complejidad contractual puede desalentar a los compradores cautelosos. El avance continuo de Brasil hacia una estructura de impuesto al valor agregado dual podría reducir los retrasos en las adquisiciones y disminuir los costos de importación una vez que la transición esté completa.

Complejidad de Integración entre WMS, ERP y Sistemas de Control

Muchas instalaciones en América del Sur utilizan sistemas separados de ERP, ejecución de manufactura, gestión de almacenes y sistemas de control heredados. Esta base fragmentada hace que los proyectos de automatización modernos sean más difíciles, ya que los datos y los flujos de trabajo deben alinearse antes de que un sistema pueda operar de manera confiable. El trabajo de integración puede ser el elemento discrecional más importante en un presupuesto de implementación de software y puede rivalizar con los costos de hardware. Los cronogramas de puesta en marcha también tienden a superar los parámetros de referencia globales cuando sistemas de diferentes edades y diseños deben intercambiar datos operativos. Dematic presentó un sistema de lectura de múltiples códigos basado en inteligencia artificial en 2026 que procesa 6.000 cajas por hora sin aplicación de etiquetas, reduciendo la dependencia de datos de almacén limpios en la cadena ascendente. Las normas de datos LGPD de Brasil imponen requisitos de gobernanza en los proyectos logísticos de redes compartidas y pueden elevar el umbral para la aprobación final del sistema.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: El Software Gana Terreno Junto al Hardware

El hardware representó el 68,83% de la participación del mercado de sistemas automatizados de manejo de materiales y almacenamiento de América del Sur en 2025. Los transportadores, robots móviles, equipos de almacenamiento y sistemas automatizados de almacenamiento representaron la mayor parte del gasto durante la fase inicial de adopción. El hardware sigue siendo esencial porque el movimiento físico, el almacenamiento y la clasificación no pueden realizarse únicamente a través del software. Su posición de liderazgo también refleja las grandes adquisiciones de equipos requeridas para los sitios de distribución y producción de alto rendimiento. Se proyecta que el software se expanda a una CAGR del 10,48% de 2026 a 2031. Las plataformas de gestión de almacenes, ejecución, control y gestión de flotas se incluyen ahora habitualmente en los proyectos de AMR y ASRS. El tamaño del mercado de sistemas automatizados de manejo de materiales y almacenamiento de América del Sur para el software está respaldado por compradores que necesitan visibilidad en todos los equipos y flujos de trabajo operativos. Las ofertas integradas combinan cada vez más equipos, capas de control y datos operativos bajo una única relación con el proveedor.

Los servicios abarcan instalación, integración de sistemas, mantenimiento y soporte después de que un sitio comienza a operar. Estas actividades siguen siendo importantes porque muchos operadores carecen de equipos internos con amplia experiencia en ingeniería de automatización. La base instalada se está expandiendo en Brasil y Colombia, lo que crea la necesidad de acuerdos de mantenimiento preventivo. El monitoreo remoto y el mantenimiento predictivo también se están volviendo más relevantes donde los equipos están conectados a través de sistemas industriales de internet. La relación de servicio puede ayudar a los operadores a identificar problemas de rendimiento antes de que interrumpan el trabajo de cumplimiento o producción. El SENAI ha ampliado los programas de certificación de técnicos en automatización en asociación con proveedores de equipos, contribuyendo a desarrollar la cantera local de talento en servicios. WEG y Senior Sistemas también demuestran cómo las asociaciones locales de software y equipos pueden hacer que una oferta integrada sea más relevante para los compradores brasileños. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Equipo: Los Transportadores Lideran Mientras los AMR Añaden Flexibilidad

Los transportadores automatizados representaron el 29,31% de los ingresos por equipos en 2025. Siguen siendo ampliamente utilizados en operaciones de alto volumen en comercio minorista, comercio electrónico, aeropuertos, alimentos y bebidas. Los sistemas de transportadores de banda, rodillos, paletas y aéreos abordan diferentes requisitos de rendimiento y distribución de instalaciones. Su posición consolidada refleja la necesidad continua de movimiento predecible en grandes sitios de clasificación y cumplimiento. Los robots móviles incluyen vehículos de guiado automático y robots móviles autónomos, que operan bajo condiciones distintas. Los vehículos de guiado automático son adecuados para rutas repetibles de alta carga en entornos portuarios y automotrices. Se proyecta que los robots móviles autónomos se expandan a una CAGR del 10,87% de 2026 a 2031. El mercado de sistemas automatizados de manejo de materiales y almacenamiento de América del Sur respalda su uso porque estas unidades pueden desplegarse en instalaciones existentes con menos infraestructura fija.

Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación están siendo adoptados donde la densidad de almacenamiento y la trazabilidad son esenciales. Las grúas de pasillo fijo, los carruseles y los módulos de elevación vertical son relevantes para los sitios farmacéuticos, de alimentos y bebidas, y de electrónica. El despliegue de HAI Robotics en RD Saúde utilizó 85 robots y 62.000 ubicaciones de almacenamiento dentro del centro de distribución existente en Viana. Los paletizadores siguen siendo importantes para las operaciones de bienes de consumo que necesitan el manejo repetitivo de grandes volúmenes. Los equipos de clasificación también están ganando atención a medida que las redes de mensajería añaden centros regionales y gestionan una mayor variedad de paquetes. Ypê completó un centro de distribución automatizado en Amparo en 2025, equipado con 77 robots autónomos y 50.000 posiciones de paletas. Su sistema de picking por capas respaldó la paletización de múltiples SKU en la instalación. La combinación de equipos se está ampliando a medida que los compradores buscan sistemas que puedan respaldar tanto el trabajo estable de alto volumen como los flujos de pedidos más variables.

Por Industria de Usuario Final: El Comercio Minorista Lidera Mientras Correos y Paquetería se Expande

El comercio minorista, el almacenamiento, los centros de distribución y los centros logísticos representaron el 34,58% del tamaño del mercado de sistemas automatizados de manejo de materiales y almacenamiento de América del Sur en 2025. Esta posición refleja la escala de la red de distribución de comercio electrónico de Brasil y la necesidad de acortar los tiempos de entrega. Los grandes operadores de plataformas están construyendo redes de cumplimiento que les otorgan mayor control sobre las operaciones de almacenamiento, picking y despacho. El programa de Brasil 2026 de MercadoLibre incluyó 14 nuevos centros de distribución, aumentando la red de 28 a 42 sitios. Los sitios automotrices continúan utilizando transportadores y vehículos de guiado automático para la entrega en línea de producción. Los programas de vehículos electrificados pueden requerir flujos de materiales revisados y crear demanda de transporte interno flexible. Las instalaciones de alimentos y bebidas también están adoptando el almacenamiento y picking automatizados, donde se aplican requisitos de control de cadena de frío y trazabilidad.

Se espera que correos y paquetería se expanda a una CAGR del 11,64% de 2026 a 2031. Los mensajeros exprés y los proveedores de última milla necesitan capacidad de clasificación a medida que los volúmenes de paquetes aumentan en las redes nacionales. Las operaciones de Loggi, Jadlog y las relacionadas con Correios ilustran el amplio conjunto de operadores que pueden requerir el manejo automatizado de paquetes. La manufactura general contribuye a la demanda en muchos tipos de instalaciones y entornos de producción. Las empresas farmacéuticas necesitan procesos precisos de almacenamiento y cumplimiento porque los requisitos de serialización y cadena de frío aumentan las exigencias operativas. Los fabricantes de electrónica y semiconductores también requieren el movimiento y manejo controlados de componentes. Las operaciones aeroportuarias representan una aplicación más pequeña pero especializada para la automatización de equipaje y carga en São Paulo y Río de Janeiro. La minería, el mantenimiento, los cosméticos y la distribución de insumos agrícolas proporcionan demanda adicional más allá de los principales clústeres industriales de la región.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Función: El Transporte Mantiene su Escala Mientras la Clasificación se Acelera

El transporte representó el 33,26% de los ingresos funcionales en 2025. Incluye transportadores, vehículos de guiado automático y flotas de AMR que mueven mercancías entre las áreas de recepción, almacenamiento, picking, empaque y despacho. La función sigue siendo central en los grandes centros de distribución porque el movimiento de productos vincula cada parte del proceso de cumplimiento. La infraestructura de transportadores tiene un papel destacado en los sitios de clasificación y distribución brasileños con flujos consistentes. El almacenamiento es otra función importante e incluye ASRS, módulos de elevación vertical y sistemas de lanzadera de paletas. Las instalaciones urbanas valoran la eficiencia cúbica donde el espacio horizontal adicional es limitado o costoso. El empaque y la paletización apoyan a los productores de alimentos, bebidas y bienes de consumo. Las aplicaciones de ensamblaje y preparación de kits son más comunes en las instalaciones de manufactura automotriz y electrónica.

Se proyecta que la clasificación se expanda a una CAGR del 10,76% de 2026 a 2031. El creciente volumen de paquetes y una gama más amplia de unidades de mantenimiento de existencias hacen que la clasificación manual a gran escala sea difícil. El sistema de lectura de múltiples códigos de Dematic fue diseñado para procesar 6.000 cajas por hora sin aplicación de etiquetas. Los sistemas de clasificación pueden utilizar datos de gestión de almacenes para ajustar la asignación de lotes y las rutas según los perfiles de pedidos actuales. Esto puede reducir el trabajo de picking posterior al dirigir los artículos al flujo de trabajo correcto con mayor anticipación. El ensamblaje y la preparación de kits siguen siendo la función con menor participación en ingresos. Los fabricantes por contrato de electrónica y cosméticos en Brasil están utilizando celdas robóticas flexibles para manejar más variaciones de productos sin una reconfiguración manual extensa. El mercado de sistemas automatizados de manejo de materiales y almacenamiento de América del Sur se está ampliando, por tanto, más allá de los equipos de transporte hacia funciones operativas más especializadas.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 62,92% de la participación del mercado de sistemas automatizados de manejo de materiales y almacenamiento de América del Sur en 2025. Su posición de liderazgo está respaldada por la mayor actividad de comercio electrónico y la base manufacturera de la región. El programa de modernización industrial brasileño asigna BRL 186,6 mil millones (USD 37,3 mil millones) y tiene como objetivo lograr el 90% de digitalización entre las empresas industriales para 2033. El BNDES proporciona una línea de crédito de BRL 10 mil millones para la Industria 4.0 a la tasa SELIC menos 1,5% para proyectos de automatización elegibles. El corredor logístico de Guarulhos en São Paulo ha concentrado sitios de alto rendimiento, incluido el centro automatizado de DHL Supply Chain de 50.000 metros cuadrados con 120 AMR. La reforma fiscal de Brasil está transitando de aranceles fragmentados a un sistema de impuesto al valor agregado dual durante su período de transición de 2026. Se espera que este cambio reduzca los plazos de adquisición de equipos y disminuya los costos de importación entregados una vez que la implementación esté completa.

Se proyecta que Colombia se expanda a una CAGR del 10,61% de 2026 a 2031. Los corredores comerciales del Pacífico están atrayendo el ensamblaje de electrónica y las exportaciones de cadena de frío farmacéutica asociadas con la actividad de nearshoring. Los programas de Bancoldex apoyan la automatización y la transformación digital, pero una oferta limitada de habilidades de integración ha restringido su uso. A.P. Moller-Maersk identificó a Colombia como una ubicación logística importante de puerta de entrada al Pacífico en su actualización regional de 2025.^{[3]A.P. Moller-Maersk, "South America Market Update," Maersk, maersk.com.} Esta posición respalda la demanda de sistemas automatizados de manejo de carga y distribución interior. Argentina sigue siendo importante para la industria automotriz y los bienes de consumo de alta rotación a pesar de la reciente inestabilidad macroeconómica. Andreani demostró una inversión continua en automatización de paquetería al desplegar clasificadores de alta velocidad capaces de procesar 26.000 paquetes por hora.

El resto de América del Sur incluye Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Estos países contribuyen a la demanda en el manejo relacionado con la minería, la logística agrícola y las operaciones de carga aeroportuaria. Chile tiene requisitos y programas de automatización minera que crean una demanda más focalizada de sistemas de almacenamiento y transportadores. La cadena de frío de exportación agrícola de Perú respalda la demanda de almacenamiento automatizado con control de temperatura. Los proveedores internacionales de AMR utilizan cada vez más integradores de sistemas locales para ingresar a estos países. Esta vía refleja el valor del soporte local de puesta en marcha, donde la capacidad interna de ingeniería de automatización es limitada.