| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 1.36 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 1.86 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.45% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Empaques en Bolsa de México por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Empaques en Bolsa de México tiene un valor de USD 1,36 mil millones en 2025, con un crecimiento a una CAGR del 6,45% y se prevé que alcance USD 1,86 mil millones para 2030.
La creciente demanda de opciones de empaque convenientes en México está impulsando el crecimiento del mercado. Las bolsas se utilizan ampliamente en el empaque de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos de México debido a sus características flexibles y convenientes y su diseño.
- Los principales impulsores, incluido el auge del turismo, la urbanización y la creciente preferencia por la comida para llevar, impulsan el sector mexicano de alimentos y bebidas. La industria del empaque del país está en una trayectoria ascendente, respaldada por una economía en auge impulsada por una mayor producción y exportación de alimentos.
- Destacando el potencial de México, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informa que la nación cuenta con el segundo sector de procesamiento de alimentos más grande de América Latina. En 2023, México importó una cantidad sustancial de USD 51 mil millones en ingredientes alimentarios. Cabe destacar que el creciente apetito por las carnes procesadas y los lácteos en México amplifica la demanda de empaques en bolsa.
- Gigantes de la industria como Amcor Group están promoviendo prácticas ecológicas. Amcor adapta estos productos en diversos tamaños, atendiendo las tendencias de consumo sobre la marcha y de porciones individuales de México.
- Sin embargo, el panorama del empaque en México enfrenta numerosos desafíos. El sector lucha con la volatilidad de precios, especialmente en lo que respecta a los plásticos y el papel. Estas fluctuaciones de precios, a menudo dictadas por la dinámica de oferta y demanda de materiales, plantean obstáculos de producción que podrían afectar el crecimiento de la industria del empaque.
Tendencias e Información del Mercado de Empaques en Bolsa de México
Se Espera que el Segmento de Alimentos Domine el Mercado
- México, segundo solo después de Brasil en el panorama económico de América Latina, está siendo testigo de un aumento en el consumo de alimentos y bebidas. Este incremento está impulsado por una combinación de factores: una floreciente industria turística, gustos de los consumidores en evolución y un mayor apetito por alimentos convenientes, listos para comer y procesados, impulsado por estilos de vida cada vez más ocupados.
- Destacado en el informe 2023 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la industria mexicana de procesamiento de alimentos alcanzó una valoración de USD 35,8 mil millones. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por el dominio de los supermercados e hipermercados, que en conjunto controlan una participación sustancial del 58% del sector minorista de alimentos mexicano. En consecuencia, las ventas de bolsas retort, que atienden a alimentos procesados y conservados, bocadillos, dulces y artículos congelados, experimentaron un notable aumento.
- La experiencia de México en la producción y exportación de frutas y verduras frescas es un factor clave del mercado de empaques en bolsa. Cabe destacar que los datos del USDA de 2023 subrayan las exportaciones orgánicas de México a los Estados Unidos, con aguacates, fresas, frambuesas, moras y tomates a la cabeza. Este aumento en las exportaciones, junto con una creciente preferencia de los consumidores por el empaque en bolsa que garantiza la frescura y seguridad de estos productos, está impulsando aún más el crecimiento del mercado.
- Además, el sector lácteo mexicano está experimentando un crecimiento significativo. El USDA proyecta un aumento del 2% en la producción de leche para 2024. De manera impresionante, más de la mitad de la producción de leche de México se destina a productos lácteos, lo que subraya el papel fundamental del empaque en bolsa para preservar su calidad y frescura.
Se Espera que el Empaque en Bolsa Aséptico Tenga la Mayor Participación de Mercado
- El empaque aséptico implica esterilizar alimentos, productos farmacéuticos y otros contenidos antes del llenado, evitando eficazmente que los microorganismos contaminen el envase. Este método está ganando terreno en el mercado mexicano.
- La demanda de México de jugos de frutas y bebidas listas para beber está en aumento, impulsada por un estilo de vida ocupado, gustos de los consumidores en evolución y avances en tecnología de empaque que extienden la vida útil del producto. El empaque aséptico, particularmente para productos líquidos, elimina la necesidad de costosa logística de cadena de frío para los fabricantes mexicanos.
- Fabricantes líderes como Amcor Group y Sonoco Products Company están introduciendo tecnologías de barrera innovadoras en el empaque en bolsa que atienden a diversas aplicaciones. La creciente adopción de bolsas asépticas para líquidos, incluidas salsas, sopas y bebidas, está impulsando el crecimiento del mercado en México.
- El sector de la salud en expansión de México está siendo testigo de un aumento en las ventas farmacéuticas, lo que consecuentemente impulsa la demanda de empaque médico aséptico. Cabe destacar que México ocupa el puesto 15 en el mercado farmacéutico más grande a nivel mundial y el segundo más grande en América Latina, según la Administración de Comercio Internacional. En 2023, las ventas farmacéuticas en México alcanzaron USD 10,83 mil millones, lo que representa un aumento del 7,02% respecto al año anterior.
Panorama Competitivo
El mercado mexicano de empaques en bolsa está fragmentado, con actores principales como Amcor Group GmbH, Sonoco Products Company y Gualapack SpA, y actores locales como Zubex Industrial SA de CV y ABA SA de CV que operan en el mercado. Estos líderes de la industria están reforzando sus posiciones a través de diversas iniciativas estratégicas, como lanzamientos de productos, asociaciones y fusiones y adquisiciones.
- Mayo de 2024: Gualapack SpA, un gigante italiano del empaque, presentó sus soluciones de empaque de vanguardia en Expo Pack México 2024, aprovechando el evento para relacionarse con pares de la industria y destacar su capacidad tecnológica.
Líderes de la Industria de Empaques en Bolsa de México
Amcor Group GmbH
Gualapack SpA
Sonoco Products Company
ABA S.A de C.V.
Zubex Industrial S.A de C.V
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo de 2024: Capri Sun Group ha presentado una bolsa de bebidas de monopolipropileno reciclable, que se espera reduzca las emisiones de CO2 en un 25% en comparación con su diseño anterior y apoye la misión de la marca de adoptar empaques totalmente reciclables.
- Febrero de 2024: Amcor ha revelado planes para asociarse con Stonyfield Organic, el principal productor de yogur orgánico del país, junto con Cheer Pack North America, para introducir la primera bolsa con boquilla de polietileno (PE) totalmente fabricada en ese material. La cooperación involucra a tres líderes en sostenibilidad que trabajan juntos para crear una solución innovadora que ofrece un empaque sostenible sin sacrificar el rendimiento. El yogur refrigerado YoBaby de Stonyfield Organic ahora utiliza un diseño de bolsa más ecológico para reemplazar su antigua estructura multilaminar. La nueva bolsa utiliza AmPrima® Plus de Amcor, una película de PE totalmente diseñada para cumplir con la Guía de Diseño APR® para reciclabilidad, junto con la tapa Vizi™ de Cheer Pack North America.
Alcance del Informe del Mercado de Empaques en Bolsa de México
El empaque en bolsa es un producto de empaque flexible fabricado con películas de barrera, papel o lámina, según los requisitos del usuario final. Este informe analiza los factores que impactan los desarrollos geopolíticos en el mercado estudiado con base en los escenarios base prevalentes, los temas clave y los ciclos de demanda relacionados con las industrias de usuarios finales. El análisis se basa en los conocimientos del mercado obtenidos a través de investigación secundaria y primaria. El mercado también cubre los principales factores que impactan el crecimiento del mercado de bolsas en términos de impulsores y restricciones. Las estimaciones excluyen el peso y el costo del contenido que está o estará empacado dentro de la solución de empaque en bolsa.
El Mercado de Empaques en Bolsa de México está segmentado por Tipo de Material (Papel, Plástico y Aluminio), por Tipo de Resina - Plástico (Polietileno, Polipropileno, PET, PVC, EVOH, Otras Resinas), por Producto (Plano (Almohada y Sellado Lateral), Vertical), por Industria de Usuario Final (Alimentos (Dulces y Confitería, Alimentos Congelados, Productos Frescos, Productos Lácteos, Alimentos Secos, Carne, Aves y Mariscos, Alimentos para Mascotas, Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.)), Bebidas, Médico y Farmacéutico, Cuidado Personal y Cuidado del Hogar, y Otras Industrias de Usuario Final). El dimensionamiento y los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de volumen (Unidades) e ingresos (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Material
| Plástico | Polietileno |
| Polipropileno | |
| PET | |
| PVC | |
| EVOH | |
| Otras Resinas | |
| Papel | |
| Aluminio |
Por Producto
| Plano (Almohada y Sellado Lateral) |
| Vertical |
Por Industria de Usuario Final
| Alimentos | Dulces y Confitería |
| Alimentos Congelados | |
| Productos Frescos | |
| Productos Lácteos | |
| Alimentos Secos | |
| Carne, Aves y Mariscos | |
| Alimentos para Mascotas | |
| Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.) | |
| Bebidas | |
| Médico y Farmacéutico | |
| Cuidado Personal y Cuidado del Hogar | |
| Otras Industrias de Usuario Final (Automotriz, Química, Agricultura) |
| Por Material | Plástico | Polietileno |
| Polipropileno | ||
| PET | ||
| PVC | ||
| EVOH | ||
| Otras Resinas | ||
| Papel | ||
| Aluminio | ||
| Por Producto | Plano (Almohada y Sellado Lateral) | |
| Vertical | ||
| Por Industria de Usuario Final | Alimentos | Dulces y Confitería |
| Alimentos Congelados | ||
| Productos Frescos | ||
| Productos Lácteos | ||
| Alimentos Secos | ||
| Carne, Aves y Mariscos | ||
| Alimentos para Mascotas | ||
| Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.) | ||
| Bebidas | ||
| Médico y Farmacéutico | ||
| Cuidado Personal y Cuidado del Hogar | ||
| Otras Industrias de Usuario Final (Automotriz, Química, Agricultura) | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Empaques en Bolsa de México?
El tamaño del Mercado de Empaques en Bolsa de México tiene un valor de USD 1,36 mil millones en 2025, con un crecimiento a una CAGR del 6,45% y se prevé que alcance USD 1,86 mil millones para 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Empaques en Bolsa de México?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Empaques en Bolsa de México alcance USD 1,36 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Empaques en Bolsa de México?
Amcor Group GmbH, Gualapack SpA, Sonoco Products Company, ABA S.A de C.V. y Zubex Industrial S.A de C.V son las principales empresas que operan en el Mercado de Empaques en Bolsa de México.
¿Qué años cubre este Mercado de Empaques en Bolsa de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Empaques en Bolsa de México se estimó en USD 1,27 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Empaques en Bolsa de México para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Empaques en Bolsa de México para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Empaques en Bolsa de México
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Empaques en Bolsa de México 2025, creadas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Empaques en Bolsa de México incluye un pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
