Tamaño y Participación del Mercado de Heart Scan - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Heart Scan

Creciente Carga de Enfermedades Cardiovasculares y Evaluación No Invasiva más Temprana

Se espera que el envejecimiento de la población, la presión arterial alta, los riesgos dietéticos y las condiciones metabólicas aumenten la carga de enfermedades cardiovasculares hasta 2050^{[1]R. Khera et al., "Carga Global de Enfermedades Cardiovasculares: Proyecciones de 2025 a 2050," PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov}. Más del 75% de las muertes por enfermedades cardiovasculares ocurren en países de ingresos bajos y medios, donde la capacidad de diagnóstico por imágenes sigue siendo limitada. Esta brecha respalda la demanda en el mercado de heart scan de sistemas de menor costo, portátiles y conectados a redes clínicas. También favorece a los proveedores con carteras escalonadas en lugar de una única línea de productos premium. La evaluación no invasiva más temprana amplió el papel de la CCTA y la ecocardiografía antes de considerar procedimientos invasivos. Los entornos ambulatorios y de punto de atención pueden ampliar el acceso a las imágenes cuando el equipo, el personal y el reembolso respaldan su uso.

Automatización del Flujo de Trabajo Habilitada por IA e Interpretación Cuantitativa

Las herramientas de IA están cambiando la adquisición, medición e interpretación de imágenes en el mercado de heart scan. Una declaración científica de 2025 encontró que el despliegue exitoso de IA en TC cardíaca y resonancia magnética actualmente favorece a las instituciones con recursos de tecnología de la información establecidos. Esto significa que los beneficios a corto plazo de la automatización probablemente se concentrarán en entornos de atención con mejores recursos. Siemens Healthineers introdujo el ACUSON Origin en 2025 con más de 500 mediciones con soporte de IA, reconocimiento de vista cardíaca en tiempo real y colocación automatizada de Doppler. Una revisión clínica de 2025 informó que la ecocardiografía en el punto de atención habilitada por IA puede reducir la dependencia del operador y mejorar la consistencia de la adquisición. El mercado de heart scan, por lo tanto, incluye tanto IA nativa integrada por los proveedores de equipos como software de múltiples proveedores ofrecido por proveedores especializados.

Reconocimiento del Reembolso de CCTA y Análisis de IA Cardíaca

La política de pago respalda el uso de CCTA en los Estados Unidos. En 2025, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid trasladaron la CCTA a la clasificación de pago ambulatorio 5572, elevando el reembolso hospitalario ambulatorio de 175 USD a 357,13 USD para los códigos de procedimiento relevantes. El uso de CCTA entre los beneficiarios de Medicare ya había aumentado sustancialmente durante la década anterior, por lo que el pago revisado añade un incentivo institucional a la demanda clínica existente. La guía de codificación de CMS continúa definiendo el marco de facturación cubierto para los servicios de CCTA. La naturaleza provisional de la clasificación de pago significa que los proveedores aún deben monitorear los datos de reclamaciones y las decisiones de política futura. En el mercado de heart scan, esto puede respaldar la demanda de equipos al tiempo que aumenta la exposición a los cambios de reembolso. Los proveedores que vinculan los sistemas de imágenes con flujos de trabajo de análisis facturables pueden estar mejor posicionados en este entorno.

Flujos de Trabajo de Resonancia Magnética Cardíaca sin Contraste y con Menos Recursos

El contraste de gadolinio puede limitar el uso de la resonancia magnética cardíaca en pacientes con enfermedad renal avanzada y puede añadir complejidad a los protocolos de imágenes. Un estudio multicéntrico de julio de 2026 evaluó la Mejora Virtual Nativa, o VNE, impulsada por IA en 136 pacientes en centros hospitalarios del Reino Unido y China. El estudio reportó una precisión del 94% para detectar cicatrices de infarto de miocardio sin contraste y encontró que el 70% de los pacientes produjeron imágenes de calidad suficiente para evitar el gadolinio. Dichos flujos de trabajo podrían ampliar la elegibilidad en regiones con alta prevalencia de enfermedad renal e infraestructura limitada para el manejo del contraste. También podrían hacer que la resonancia magnética cardíaca sea más práctica donde los recursos son limitados. El mercado de heart scan puede, en consecuencia, ver a la resonancia magnética cardíaca competir más directamente con la ecocardiografía en entornos sensibles al precio.

Alto Capital, Mantenimiento y Costo Total de Propiedad

Los sistemas de imágenes avanzados, incluidas las plataformas de resonancia magnética cardíaca de 3 Tesla y TC de conteo de fotones, siguen estando fuera de la capacidad de compra de muchos sistemas de salud públicos. El costo va más allá de la adquisición hasta los contratos de servicio, la capacitación de especialistas, los agentes de contraste y las cadenas de suministro de radiofármacos. Estos gastos pueden llevar a los proveedores a diferir las compras, elegir equipos de menor especificación o retener sistemas más allá de su ciclo de reemplazo previsto. El resultado es una brecha creciente en la capacidad de diagnóstico entre los entornos de altos ingresos y los de bajos ingresos. El ultrasonido portátil puede reducir algunos costos de equipos, pero no elimina los requisitos de personal capacitado y redes clínicas. El mercado de heart scan necesita ofertas de menor costo diseñadas específicamente y enfoques de financiamiento que se adapten a las condiciones de adquisición del sector público.

Escasez de Especialistas en Imágenes Cardíacas y Sonógrafos

La escasez de personal puede limitar los volúmenes de imágenes incluso donde el equipo ya está instalado. Las tasas de vacantes de sonografía en los Estados Unidos cayeron del 16,7% en 2023 al 12,4% en 2025, mientras que los volúmenes de exámenes de ultrasonido aumentaron un 55% entre 2011 y 2021. La escasez suprime la utilización del equipo instalado y puede debilitar las propuestas de gasto de capital. Las diferencias de datos entre proveedores y el rendimiento desigual en diferentes entornos de atención también complican la adopción de herramientas de IA. La automatización puede ayudar con la adquisición, las mediciones y la interpretación inicial, pero la confianza clínica y la integración del flujo de trabajo siguen siendo necesarias antes de que pueda aliviar las restricciones de capacidad a escala.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Modalidad: La Ecocardiografía Ancla el Volumen, la Resonancia Magnética Acelera en Imágenes de Alta Agudeza

La ecocardiografía representó el 31,35% del mercado de heart scan en 2025, respaldada por su menor costo, amplia disponibilidad, imágenes en tiempo real y reembolso establecido. La ecocardiografía transtorácica, o TTE, representa la mayor parte del volumen de procedimientos dentro de la modalidad. La ecocardiografía intracardíaca está ganando relevancia a medida que aumentan las intervenciones cardíacas estructurales. La TC cardíaca incluye aplicaciones de CCTA, puntuación de calcio y TC de conteo de fotones. Las imágenes nucleares cardíacas también siguen siendo relevantes para la evaluación de perfusión. La angiografía cardíaca y la fluoroscopia sirven principalmente para uso intervencionista en lugar de puramente diagnóstico.

Se proyecta que las imágenes por resonancia magnética cardíaca crezcan a una CAGR del 10,48% de 2026 a 2031, convirtiéndola en la modalidad de más rápido crecimiento en la industria de heart scan. Su uso está respaldado por evidencia en la caracterización de miocardiopatías, la evaluación de la viabilidad miocárdica y la planificación de procedimientos cardíacos estructurales. El cambio de sistemas de 1,5 Tesla a 3 Tesla está aumentando el interés clínico en la resonancia magnética cardíaca de mayor resolución. En febrero de 2026, Inova se convirtió en el primer sistema de salud en implementar el sistema SIGNA Sprint Elite 1 de GE HealthCare para imágenes cardíacas de alta resolución. Las nuevas plataformas de resonancia magnética deben continuar cumpliendo con los requisitos de seguridad de resonancia magnética y gestión de calidad en los principales mercados.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al comprar el informe

Por Aplicación: El Diagnóstico de EAC Domina, la Enfermedad Valvular Crea el Corredor de Crecimiento más Rápido

El diagnóstico de enfermedad de las arterias coronarias representó el 44,29% del tamaño del mercado de heart scan en 2025, convirtiéndolo en la aplicación más grande. Su posición refleja la gran carga global de la cardiopatía isquémica, que afectó a 254,28 millones de personas. La CCTA se está convirtiendo en un método de evaluación coronaria no invasiva más importante, particularmente después del cambio de reembolso de 2025. La insuficiencia cardíaca, la enfermedad cardíaca estructural, la cardiopatía congénita y la evaluación de arritmias representan aplicaciones adicionales. Estas aplicaciones utilizan diferentes preferencias de modalidad, incluida la resonancia magnética cardíaca para la miocardiopatía y las imágenes nucleares para la evaluación de perfusión. Las vías de autorización de la FDA de los Estados Unidos y el marcado CE europeo bajo el Reglamento de Dispositivos Médicos de la UE 2017/745 continúan influyendo en cómo las nuevas aplicaciones llegan a los médicos.

Se prevé que la evaluación de enfermedades valvulares del corazón crezca a una CAGR del 12,60% hasta 2031. El crecimiento está vinculado al reemplazo de válvula aórtica transcatéter y al reemplazo de válvula mitral transcatéter, que requieren imágenes antes, durante y después de los procedimientos. En marzo de 2026, Philips recibió la autorización 510(k) de la FDA para EchoNavigator R5.0 con DeviceGuide, un sistema de guía en tiempo real para la reparación mitral transcatéter de borde a borde desarrollado con Edwards Lifesciences. Las herramientas de detección de ECG con IA pueden crear referencias adicionales para ecocardiografía y TC cardíaca. EchoNext logró una precisión del 77% en la detección de enfermedades cardíacas estructurales utilizando un ECG estándar de 12 derivaciones, en comparación con el 64% para los cardiólogos sin asistencia. Esto crea una posible vía de detección a imágenes que anteriormente estaba menos desarrollada.

Por Usuario Final: Los Volúmenes Hospitalarios se Mantienen Firmes mientras los Centros Especializados Escalan

Los hospitales y clínicas representaron el 45,27% del mercado de heart scan en 2025. Continúan respaldando modalidades que requieren muchos recursos, como la resonancia magnética cardíaca de 3 Tesla, las imágenes nucleares y la ecocardiografía estructural compleja. Los centros de diagnóstico por imágenes son el segundo grupo de usuarios finales más grande. Se benefician de la eficiencia de volumen en CCTA y ecocardiografía estándar. El reembolso ambulatorio también respalda su papel en los flujos de trabajo rutinarios. Es probable que los hospitales retengan la capacidad de trabajo necesaria para un amplio acceso a las imágenes cardíacas.

Se prevé que los centros cardíacos especializados crezcan a una CAGR del 11,08% hasta 2031. Los procedimientos complejos, incluidos TAVR, TMVR y el cierre del apéndice auricular izquierdo, se están trasladando a instalaciones cardiovasculares dedicadas con capacidades integradas de imágenes e intervención. Este cambio crea un ciclo continuo de inversión en equipos en los centros especializados. Los centros quirúrgicos ambulatorios también están ganando un papel en procedimientos de menor agudeza a medida que se amplía la elegibilidad ambulatoria. La industria de heart scan está, por lo tanto, desarrollando perfiles de adquisición separados. Los hospitales generales priorizan la capacidad de ecocardiografía y TC, mientras que las instalaciones especializadas buscan sistemas premium con integración intervencionista.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al comprar el informe

Por Tecnología: Las Imágenes 2D Proporcionan la Base de Volumen, las Soluciones de IA Cambian la Estructura de Márgenes

Las imágenes 2D representaron el 48,70% del mercado de heart scan en 2025. Siguen siendo la capa de diagnóstico básica en ecocardiografía, fluoroscopia e imágenes nucleares. Las imágenes 3D y 4D, el Doppler y las imágenes con contraste mejorado añaden información funcional y hemodinámica. Estas tecnologías son importantes para la evaluación cardíaca estructural y la guía de procedimientos. Las modalidades establecidas continúan produciendo la mayor parte del volumen de imágenes. Sus márgenes por procedimiento pueden disminuir a medida que se amortizan los costos de los equipos.

Se proyecta que las soluciones de imágenes habilitadas por IA crezcan a una CAGR del 16,52% hasta 2031. Su crecimiento refleja el uso en expansión en ecocardiografía, TC y resonancia magnética. El mercado de heart scan está viendo cómo los proveedores de equipos integran IA en sus plataformas para respaldar la lealtad en su base instalada. Los proveedores de software independientes ofrecen herramientas de múltiples proveedores que pueden funcionar junto con los equipos existentes. El mercado de heart scan, por lo tanto, incluye proveedores que integran automatización en sus propios equipos y especialistas en software que ofrecen herramientas interoperables. También afecta la forma en que los proveedores protegen las relaciones con la base instalada y cómo los clientes seleccionan las actualizaciones del flujo de trabajo.

Análisis Geográfico

América del Norte representó el 38,70% del mercado de heart scan en 2025. Los Estados Unidos representaron gran parte del volumen regional debido a su densidad institucional, la adopción temprana de tecnología y la reforma activa del reembolso. El aumento del pago de CCTA en 2025 y las nuevas herramientas de imágenes con soporte de IA están respaldando la actividad de adquisición en la región. GE HealthCare lanzó Flyrcado, un agente de imágenes de perfusión miocárdica por PET en dosis unitaria, en marzo de 2025 con el estado de transferencia de CMS efectivo el 1 de abril de 2025. Canadá y México siguen siendo mercados regionales secundarios con diferentes ciclos de reembolso y adquisición.

Europa es la segunda geografía más grande en el mercado de heart scan. Su base tecnológica madura y los requisitos del Reglamento de Dispositivos Médicos de la UE 2017/745 influyen en el orden de los lanzamientos de productos en todas las modalidades. Alemania, el Reino Unido y Francia respaldan la demanda regional a través de redes de cardiología, centros médicos académicos y atención especializada. El estudio VNE de julio de 2026 en centros hospitalarios del Reino Unido y China mostró cómo las asociaciones clínicas pueden ayudar a estandarizar los protocolos de imágenes donde el acceso al gadolinio difiere. Italia y España tienen patrones de adquisición más sensibles al precio. Otros países europeos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo de la infraestructura de imágenes cardíacas.

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 10,60% de 2026 a 2031, convirtiéndola en el área geográfica de más rápido crecimiento. Los fabricantes chinos nacionales están expandiendo su presencia en imágenes de alta gama, respaldados por la adquisición de hospitales públicos y la creciente demanda de capacidad de diagnóstico avanzada. India está ampliando la capacidad de imágenes cardíacas a través de la inversión privada en hospitales multiespecialidad, mientras que la resonancia magnética cardíaca sigue siendo limitada por el acceso a los escáneres y los costos de posprocesamiento. Japón y Corea del Sur son centros de innovación y fabricación, y sus agencias reguladoras establecen expectativas de calidad importantes. Oriente Medio y África, y América del Sur, ofrecen oportunidades de crecimiento más pequeñas a través de la inversión en centros cardíacos y la expansión de la atención médica pública. Philips firmó un memorando en mayo de 2026 con la Sociedad Asiática de Imágenes Cardiovasculares para respaldar la educación y la colaboración en IA en toda Asia-Pacífico^{[2]"La Sociedad Asiática de Imágenes Cardiovasculares y Philips firman un Memorando de Entendimiento para Fortalecer las Capacidades de Imágenes en Asia Pacífico," Philips, philips.com.sg}.