Tamaño y Participación del Mercado de Cables y Alambres de Colombia - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Cables y Alambres de Colombia

Aumento de la Inversión en Transmisión y Distribución de Electricidad

El sistema de transmisión de Colombia requiere inversión para reforzar el sistema interconectado nacional, mejorar la confiabilidad y conectar nueva capacidad de generación en áreas donde la demanda y la oferta están cambiando. El Plan de Expansión de Transmisión 2025-2039 estableció 10 obras estratégicas de alta tensión en Bogotá-Cundinamarca, Cauca y Nariño, con fechas de entrada en operación previstas hasta 2031.^{[1]Ministerio de Minas y Energía de Colombia, "Colectora 500 kV Llega al 90% de Avance y Permitirá Llevar la Energía Limpia de La Guajira a Todo el País," Ministerio de Minas y Energía, minenergia.gov.co} El mercado de cables y alambres de Colombia se beneficia porque estos proyectos requieren conductores de alta tensión, cable de control, conexiones de subestaciones e infraestructura de distribución relacionada. La planificación de la red eléctrica de Colombia identificó 98 obras estratégicas, y la finalización de 44 de ellas podría abordar 149 restricciones proyectadas de la red hasta 2037.^{[2]Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, "Transmisión de Electricidad en Colombia: Panorama 2025," Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, sei.org} Los retrasos en la revisión ambiental, los permisos y la participación comunitaria pueden aplazar los pedidos, pero también pueden acortar el período de contratación una vez que comience la construcción. El marco regulatorio gestionado por la UPME y la CREG respalda la participación privada al definir las reglas de remuneración para los activos de transmisión de larga vida, proporcionando al mercado colombiano de cables y alambres condiciones de demanda más claras para las inversiones que requieren una planificación, permisos y construcción sustanciales antes de que se puedan obtener ingresos.

Interconexión de Generación Renovable y Demanda de Cable Solar

El desarrollo solar está aumentando la necesidad de sistemas colectores, líneas de interconexión, conexiones de inversores y cable de balance del sistema. El mercado de cables y alambres de Colombia se beneficia de los proyectos solares que requieren alimentadores de media tensión para agregar la producción y enlaces de alta tensión a la red nacional. La línea Colectora 500 kV había alcanzado el 90% de finalización en julio de 2026 y está destinada a conectar 15 parques eólicos y 1 parque solar en La Guajira al sistema nacional. El proyecto requiere 3.000 km de cable conductor en 2 circuitos paralelos de 228 km. Sus retrasos anteriores reflejaron procesos de permisos y consultas, incluidos más de 235 procedimientos de consulta previa. Cuando la línea entre en servicio, los proyectos de generación que esperan acceso a la red pueden aumentar la contratación de cable colector, de interconexión y de subestación, respaldando el mercado de cables y alambres de Colombia desde el sitio de generación a través de subestaciones y la conexión de transmisión necesaria para entregar energía a los clientes.

Expansión de Banda Ancha de Fibra Óptica y Redes de Datos

El despliegue de fibra crea una demanda que está menos vinculada a los ciclos convencionales de construcción y servicios públicos y más estrechamente ligada a los objetivos de acceso digital y la inversión en redes. Las suscripciones de fibra hasta el hogar aumentaron más de 60 veces entre 2014 y 2024, de 69.000 a 4,4 millones, y la fibra representó el 48,2% de las conexiones de banda ancha fija a finales de 2024.^{[3]Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Revisión de Conectividad Digital de Colombia," OCDE, oecd.org} El mercado de cables y alambres de Colombia está respaldado por despliegues en áreas urbanas densas y nuevos distritos comerciales, así como por la expansión hacia regiones desatendidas. La estrategia nacional de conectividad tiene como objetivo 12.272 km de nuevas rutas de fibra y 3 millones de hogares adicionales con internet fijo para 2035. Los centros de datos necesitan troncos de fibra, cable de distribución de energía, cableado interno de alta densidad y conexiones confiables entre salas de equipos. Estos requisitos crean canales de contratación que difieren de las licitaciones tradicionales de servicios públicos y favorecen a los proveedores con experiencia en redes, instalación, pruebas y mantenimiento, incluida la capacidad de gestionar diseños de cables densos, cumplir con las expectativas de continuidad del servicio y apoyar la expansión futura.

Programas de Electrificación Rural y Modernización de Redes

Las zonas no interconectadas dependen de financiamiento público y largos ciclos de planificación, creando una fuente distinta de demanda de cables que se ve menos afectada por la actividad inmobiliaria urbana. El plan de cobertura indicativo de Colombia identificó 470.340 usuarios elegibles para la conexión a la red nacional y 347.779 usuarios que podrían ser atendidos mediante microrredes solares híbridas o sistemas fotovoltaicos individuales. El mercado de cables y alambres de Colombia puede beneficiarse de las líneas de distribución, el cable fotovoltaico, el equipo de conexión y los materiales de reemplazo para sistemas descentralizados. La UPME abrió en 2025 una convocatoria para 2 líneas de transmisión en Cauca y Nariño bajo el programa Misión Transmisión.^{[4]Presidencia de Colombia, "Gobierno Modernizará Infraestructura Eléctrica en Cauca y Nariño Para Estabilizar el Servicio a Miles de Familias Vulnerables," Presidencia de Colombia, presidencia.gov.co} Estos proyectos suelen utilizar conductores de aluminio de menor calibre y cable con clasificación fotovoltaica para distribución y generación descentralizada, en lugar de los productos de cobre comunes en las instalaciones urbanas. Esta combinación de aplicaciones respalda una demanda más rápida de aluminio en proyectos remotos y amplía las oportunidades más allá de los principales corredores de energía. Aunque las decisiones de contratación siguen vinculadas a los presupuestos públicos, el ritmo de ejecución de los proyectos y la capacidad de los equipos locales para instalar y mantener los sistemas.

Volatilidad de Costos Impulsada por el Cobre, el Aluminio y el Peso

La exposición a las materias primas sigue siendo un problema importante para los productores de cables, distribuidores, contratistas de proyectos y sus clientes en la etapa de licitación. El cobre representa entre el 60% y el 70% del costo de insumos para la mayoría de los cables de energía, mientras que el aluminio representa entre el 20% y el 25% en las aplicaciones de conductores aéreos. El mercado de cables y alambres de Colombia enfrenta presión de precios cuando aumentan los costos de los metales importados, los compuestos de aislamiento y los componentes especializados. El peso colombiano también afecta los costos de las líneas de productos que dependen de componentes importados de media tensión, alta tensión y fibra. Los proveedores suelen revisar las listas de precios cada 30-60 días y utilizan cláusulas de escalada vinculadas al LME para grandes licitaciones. Estas prácticas protegen a los proveedores de cambios bruscos en los costos de insumos, pero dificultan la adjudicación, presupuestación y gestión de contratos públicos a precio fijo, porque los compradores deben tener en cuenta las revisiones de precios durante el período entre el diseño del proyecto, la presentación de la licitación, la aprobación del contrato y la entrega.

Importaciones Asiáticas de Bajo Costo y Filtración de Productos Falsificados

Las importaciones no certificadas presionan a los productores domésticos conformes y pueden generar preocupaciones de seguridad eléctrica para instaladores, contratistas y usuarios finales. Una acción conjunta de cumplimiento que involucró a Centelsa, Nexans, la SIC y la Policía Nacional incautó 1.800 rollos de cable falsificado, que contenían más de 5 toneladas de cobre, de redes de distribución en Bogotá.^{[5]Centelsa by Nexans, "Centelsa by Nexans Ratifica la Lucha Contra la Falsificación de Alambres y Cables Eléctricos en Colombia," Nexans, nexans.co} En diciembre de 2025, la SIC emitió una importante resolución de competencia desleal contra Nexans por productos Centelsa falsificados. El RETIE 2024 amplió los requisitos de certificación a los componentes renovables, mientras que el período de transición para las certificaciones heredadas finalizó en julio de 2025. Los productos no conformes aún pueden socavar los precios domésticos legales y limitar la capacidad de inversión en productos especializados, pruebas y distribución formal. Por lo tanto, una verificación, trazabilidad y cumplimiento más sólidos siguen siendo importantes para los productores que atienden canales formales, ya que la capacidad de demostrar conformidad puede influir en la confianza del comprador, reducir las preocupaciones de seguridad y proteger la inversión en pruebas de productos y fabricación especializada.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Voltaje: El Cableado de Baja Tensión Ancla el Volumen, Mientras que el Cable de Extra y Alta Tensión Lidera el Crecimiento

Se espera que el cable de baja tensión represente el 39,78% de la demanda total de cables en 2025 en el mercado de cables y alambres de Colombia. El cableado de edificios residenciales y comerciales, las instalaciones industriales y las aplicaciones de balance del sistema solar forman la base de clientes más amplia para esta categoría, con compras distribuidas entre promotores, contratistas, empresas de servicios públicos y propietarios de instalaciones. Esta base de demanda otorga a los productos de baja tensión un papel consistente en el mercado de cables y alambres de Colombia, ya que los nuevos proyectos y los trabajos de mantenimiento requieren estas instalaciones. Los requisitos del RETIE respaldan el uso de productos de cableado certificados en construcción formal y aplicaciones de servicios públicos. Los constructores, contratistas y empresas distribuidoras de servicios públicos utilizan estos productos en proyectos de diversos tamaños, lo que hace que la demanda de reemplazos y nuevas instalaciones sea menos dependiente de un número limitado de grandes contratos.

Se proyecta que el cable de extra y alta tensión se expanda a una CAGR del 5,87% hasta 2031. El refuerzo de la transmisión y los clústeres de energías renovables en La Guajira, Córdoba y Cundinamarca respaldan esta categoría, ya que las conexiones a la red en estas regiones dependen de nueva infraestructura de larga distancia. La planificación de modernización de la UPME indica que los proyectos de transmisión crean una demanda basada en cartera de proyectos en lugar de una demanda vinculada a ciclos de construcción cortos. El proyecto Colectora 500 kV ilustra la escala de demanda generada por un único esquema de transmisión, que requiere 3.000 km de cable conductor para sus dos circuitos. Las capacidades domésticas están más consolidadas en productos de baja y media tensión que en productos de alta tensión altamente especializados, donde los estrictos requisitos de diseño, pruebas, accesorios e instalación pueden reducir la base de proveedores disponibles.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Cable: El Cable de Energía Lidera, Mientras que el Cable de Fibra Óptica Entra en una Fase de Crecimiento Plurianual

Se espera que el cable de energía represente el 41,23% de la demanda total de cables en 2025 en el mercado de cables y alambres de Colombia. La infraestructura de distribución, el cableado de construcción y los proyectos de colectores de energías renovables respaldan su posición de liderazgo, ya que todas estas actividades requieren conexiones eléctricas confiables en una variedad de voltajes. La categoría incluye productos utilizados para conectar activos de generación, distribuir electricidad, cablear instalaciones y mantener redes establecidas. Su demanda, por lo tanto, se distribuye entre empresas de servicios públicos, desarrollo inmobiliario, proyectos de transporte, usuarios industriales e infraestructura pública. La certificación RETIE limita la sustitución por productos que no pueden cumplir con los requisitos formales de seguridad y rendimiento, respaldando a los proveedores que proporcionan documentación verificada y calidad consistente.

Se proyecta que el cable de fibra óptica crezca a una CAGR del 6,98% hasta 2031. La demanda de banda ancha residencial, la conectividad empresarial, la inversión en redes de datos y los esfuerzos públicos para ampliar el acceso de alta calidad más allá de las principales ciudades respaldan la expansión de la fibra. La OCDE registró 4,4 millones de suscripciones de fibra hasta el hogar en Colombia a finales de 2024. Los cables de señal y control continúan sirviendo a las industrias de automatización, instrumentación, refinación, minería y procesos, donde la transmisión confiable de datos y señales de control es esencial. Los cables coaxiales y de datos están siendo gradualmente reemplazados a medida que los operadores pasan de redes híbridas de fibra coaxial a acceso de fibra, mientras que los despliegues de redes remotas requieren productos especializados para uso fluvial, exterior y blindados.

Por Material del Conductor: El Cobre Lidera la Participación, Mientras que el Aluminio Gana Terreno en la Economía de Proyectos

Se espera que el cobre represente el 41,21% de la demanda de material conductor en 2025 en el mercado de cables y alambres de Colombia. Sigue siendo el conductor principal para el cable de construcción de baja tensión, la infraestructura de datos y los sistemas de distribución urbana, donde los instaladores y especificadores comprenden sus propiedades eléctricas y los métodos de instalación establecidos. Su mayor conductividad puede reducir los requisitos de conductos y apoyar instalaciones compactas en entornos urbanos densos, donde el espacio disponible y las restricciones de enrutamiento son importantes. El cobre también sigue siendo importante donde las especificaciones técnicas priorizan el rendimiento eléctrico, la confiabilidad y las prácticas de instalación probadas. Su exposición al costo hace que la categoría sea sensible a los precios internacionales de los metales y los movimientos cambiarios, lo que puede afectar las cotizaciones de los proveedores y los términos contractuales.

Se espera que el aluminio crezca a una CAGR del 5,98% hasta 2031. Los promotores de proyectos lo utilizan en transmisión aérea, aplicaciones de balance del sistema solar y electrificación rural, donde el peso, las condiciones de transporte y el costo del material influyen en las decisiones del proyecto. Los programas de redes remotas a menudo requieren aluminio de menor calibre y cable con clasificación fotovoltaica para distribución y generación descentralizada. Esta combinación de aplicaciones otorga al aluminio un papel claro en la transición energética y los programas de acceso rural, especialmente donde los tramos largos y el menor peso instalado son útiles. El vidrio óptico y los conductores de polímero están vinculados al crecimiento de las redes de fibra, incluida la densificación 5G y la actividad de aterrizaje de cables, mientras que la selección de conductores en el cableado residencial sigue siendo una cuestión de cumplimiento y seguridad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Instalación: El Cable Subterráneo Domina el Volumen, Mientras que el Cable Submarino Registra el Crecimiento Más Rápido

Se espera que el cable subterráneo represente el 38,77% del segmento de instalación en 2025. La densificación de la red urbana y la preferencia por alimentadores enterrados en proyectos de carreteras, metro y corredores urbanos respaldan esta posición, especialmente donde las ciudades necesitan sistemas confiables que no ocupen espacio superficial adicional. La instalación subterránea también sirve a distritos comerciales, instalaciones de datos, redes de transporte modernas y nuevas áreas de desarrollo que requieren corredores de servicios públicos ordenados. La construcción urbana y las mejoras de los servicios públicos refuerzan la demanda de este método de instalación. Los sistemas enterrados pueden requerir ductos, empalmes, accesorios, servicios de instalación, obras civiles cuidadosas y coordinación técnica además del cable en sí.

Se espera que el cable submarino crezca a una CAGR del 6,18% hasta 2031 en el mercado de cables y alambres de Colombia, aunque sigue siendo la categoría de instalación más pequeña. El papel de Barranquilla como punto de conectividad internacional respalda la demanda de infraestructura de aterrizaje, ductos subterráneos, fibra de última milla y conexiones de energía resilientes alrededor de las instalaciones de aterrizaje. La categoría también requiere sistemas de energía especializados, cable blindado, obras civiles y una gestión cuidadosa de las interfaces cerca de las estaciones de aterrizaje. Los instaladores locales pueden beneficiarse incluso cuando los proveedores internacionales suministran el sistema submarino en sí, porque las rutas interiores y la infraestructura del sitio utilizan recursos de instalación locales. El mercado de cables y alambres de Colombia también se beneficia de los proyectos de transporte relacionados que requieren cable de tracción, sistemas de estaciones y suministro de energía para ferrocarriles electrificados.

Por Sector de Usuario Final: La Infraestructura Eléctrica Ancla la Demanda, Mientras que las Telecomunicaciones y los Centros de Datos Impulsan el Crecimiento

Se espera que la infraestructura eléctrica, incluidas las empresas de servicios públicos y las energías renovables, represente el 26,98% de la demanda del usuario final en 2025 en el mercado de cables y alambres de Colombia. La contratación de servicios públicos implica ciclos largos, altos volúmenes, normas técnicas, reglas operativas y la necesidad de preservar la confiabilidad del servicio. Estos factores otorgan al segmento un papel estable en los períodos presupuestarios y los cronogramas de proyectos, incluso cuando los proyectos individuales enfrentan retrasos. Los proyectos de energías renovables añaden cable colector, sistemas de interconexión y productos de balance del sistema a la base de demanda de los servicios públicos. El proyecto Colectora muestra cómo los grandes proyectos de interconexión de energías renovables pueden requerir volúmenes sustanciales de conductores.

Se proyecta que las telecomunicaciones y los centros de datos se expandan a una CAGR del 7,21% hasta 2031. El despliegue de fibra hasta el hogar, la infraestructura de aterrizaje submarino y el desarrollo de centros de datos respaldan esta mayor tasa de crecimiento, particularmente donde los clientes requieren conexiones confiables y de alta capacidad. La fibra representó el 48,2% de las conexiones de banda ancha fija a finales de 2024, cerca del promedio de la OCDE del 47%. La construcción residencial y comercial sigue siendo importante para la demanda de baja tensión, a pesar de las menores ventas de viviendas a principios de 2025. El petróleo, el gas, los petroquímicos y la manufactura mantienen la demanda de cables blindados, resistentes al aceite y de control que pueden operar en entornos de producción exigentes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Aislamiento: El Cable Aislado Domina el Mercado a Través de su Amplia Base de Aplicaciones

El cable aislado representó el 79,44% de la participación en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR del 5,88% hasta 2031 en el mercado de cables y alambres de Colombia. Sus aplicaciones van desde conductores THHN y THWN-2 residenciales hasta productos de media tensión aislados con XLPE utilizados por empresas de servicios públicos, instalaciones industriales y edificios comerciales. La categoría refleja la amplia necesidad de protección dieléctrica en edificios, infraestructura y sistemas de energía, donde la seguridad operativa sigue siendo central en la selección de productos. El RETIE 2024 fortaleció el marco que rige los materiales de aislamiento y el cable aislado importado. El vencimiento del período de transición de certificación heredada en julio de 2025 dirigirá la contratación formal hacia productos certificados válidos.

El cable no aislado desempeña un papel más especializado en la distribución aérea de aluminio desnudo y las aplicaciones de cable de tierra de transmisión. La demanda de esta categoría está estrechamente vinculada a la expansión de la red en corredores rurales y regionales, donde los sistemas aéreos siguen siendo prácticos y sensibles al costo. El aislamiento de base biológica es un área de producto emergente en Colombia. El Exzhellent Green de Procables utiliza aislamiento derivado de la caña de azúcar, una formulación libre de halógenos y cumplimiento con el RETIE. Este producto está dirigido a la contratación de edificios verdes e infraestructura de bajo carbono, donde los compradores consideran cada vez más los materiales, el rendimiento de seguridad, los registros de certificación y la idoneidad del producto para las aplicaciones especificadas.

Análisis Geográfico

Se espera que el corredor andino de tierras altas, centrado en Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y el Eje Cafetero, mantenga la mayor base de demanda subnacional en 2025. Bogotá combina construcción comercial densa, infraestructura de datos, electrificación del transporte urbano y una gran base empresarial que requiere sistemas confiables de energía interna y comunicaciones. Estas actividades respaldan la demanda de cable de construcción de baja tensión, cable de fibra, sistemas de distribución de energía, productos de control especializados y servicios de instalación relacionados. Medellín y Antioquia registran demanda de empresas de servicios públicos, actividad industrial y proyectos de modernización de redes, mientras que el corredor andino más amplio se beneficia de su concentración de población y contratación formal. Centelsa by Nexans opera instalaciones de producción en Yumbo y Bucaramanga, atendiendo el núcleo andino y canales de exportación vecinos seleccionados.

La Costa Caribe es el área de demanda geográfica que cambia más rápidamente, ya que combina generación renovable, puertos y conectividad internacional. La línea Colectora 500 kV está diseñada para conectar 1.050 MW de parques renovables en La Guajira y requiere 3.000 km de cable conductor. Como resultado, La Guajira, Cesar y Córdoba forman un corredor importante para cables de alta tensión y colectores, con el calendario del proyecto vinculado al avance de la transmisión y los resultados de las consultas locales. Barranquilla respalda la demanda de cables a través de instalaciones de aterrizaje submarino, rutas de fibra, infraestructura eléctrica, ductos asociados y subestaciones y líneas de transmisión planificadas en el interior del Caribe.

La Costa Pacífica, la Orinoquía y las regiones amazónicas proporcionan perfiles de demanda distintos pero complementarios. El programa Misión Transmisión priorizó Cauca y Nariño para dos líneas de transmisión. La Orinoquía y los Llanos Orientales requieren cable blindado, resistente al aceite y de control para operaciones de energía en la cuenca, incluidos sistemas diseñados para soportar condiciones operativas exigentes. Los proyectos de conectividad en el Amazonas requieren productos de fibra para uso exterior, resistentes a los rayos ultravioleta y protegidos contra roedores. Estos requisitos especializados pueden favorecer a los proveedores internacionales cuando la producción doméstica no cumple con las especificaciones del proyecto.