Tamaño y Participación del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China
Análisis del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China aumente de 6,53 mil millones de USD en 2026 a 6,69 mil millones de USD en 2027 y alcance los 7,61 mil millones de USD en 2032, creciendo a una CAGR del 2,60% durante 2027-2032.
Para una persona con diabetes tipo 1, la terapia con insulina es vital para reemplazar la insulina que el cuerpo no produce. Las personas con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional necesitan terapia con insulina si otros tratamientos, como medicamentos para la diabetes y otros cambios en el estilo de vida, no son capaces de mantener los niveles de glucosa en sangre dentro del rango deseado. La diabetes está asociada con muchas complicaciones de salud. Al comparar la población con y sin diabetes, aquellos con diabetes tienen un riesgo 300% mayor de ser hospitalizados y, por lo tanto, incurren en mayores gastos de atención médica en comparación con las personas no diabéticas.
La insulina es un medicamento de prescripción en China y requiere receta médica. Los hospitales son los principales lugares donde los pacientes pueden obtener productos de insulina. Los pacientes pueden obtener medicamentos directamente de la farmacia del hospital sin necesidad de derivación. A pesar de la implementación del seguro nacional de salud y su cobertura universal, una gran proporción de los medicamentos ambulatorios aún requiere pago. Para reducir la carga sobre los pacientes, China comenzó a implementar un Sistema Nacional de Medicamentos Esenciales, cuyo objetivo es garantizar el uso de medicamentos por parte de los pacientes.
Se espera que la creciente prevalencia de la diabetes y los factores mencionados anteriormente impulsen el crecimiento del mercado de insulina.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China
Creciente prevalencia de la diabetes
En China, se espera que la población diabética aumente con una CAGR superior al 1,05% durante el período de previsión.
Según el Atlas de Diabetes de la FID 2021, se estimaba que 141 millones de adultos vivían con diabetes en China, lo que representa un aumento del 20% en los últimos dos años. Tiene el mayor número de muertes por diabetes en la región del Pacífico Occidental, con aproximadamente 1,4 millones, y el segundo mayor gasto en salud relacionado con la diabetes en el mundo. Más de la mitad de los adultos que actualmente viven con diabetes en China no han sido diagnosticados.
El sistema de salud de China hace cada vez más hincapié en la gestión estandarizada de la diabetes y en la mejora del acceso al tratamiento a través de redes hospitalarias y de atención primaria. La creciente adopción de tecnologías modernas de administración de insulina, incluidas las plumas de insulina precargadas y las bombas de insulina, está mejorando la comodidad del tratamiento, la precisión de la dosificación y la adherencia del paciente. Además, la ampliación de la cobertura de reembolso y la inclusión de productos de insulina en los programas de adquisición nacional están mejorando la asequibilidad y la accesibilidad, apoyando una mayor adopción de terapias de insulina y dispositivos de administración en todo el país.
El mercado de China está siendo testigo de una creciente adopción de dispositivos avanzados de administración de insulina, respaldada por la disponibilidad de bombas de insulina y tecnologías de plumas de insulina inteligentes tanto de fabricantes multinacionales como nacionales. Por ejemplo, empresas como Medtronic, Novo Nordisk y fabricantes nacionales de bombas de insulina están ampliando el acceso a soluciones avanzadas de gestión de la diabetes en China. Estas tecnologías ofrecen mayor precisión en la dosificación, facilidad de uso y cumplimiento por parte del paciente, impulsando el cambio hacia sistemas modernos de administración de insulina y apoyando la expansión del mercado.
Por lo tanto, debido a la creciente prevalencia de la diabetes, se anticipa que el mercado estudiado experimentará crecimiento durante el período de análisis.
Se Espera que el Segmento de Bombas de Insulina Registre la Mayor Tasa de Crecimiento durante el Período de Previsión
Se espera que las Bombas de Insulina crezcan con una CAGR superior al 3,8% en el mercado durante el período de previsión, debido al creciente avance tecnológico y su preferencia sobre otros métodos tradicionales gracias a la administración continua de insulina.
Una bomba de insulina es un pequeño dispositivo electrónico de batería que administra insulina de forma continua o automáticamente cuando se requiere. La bomba de infusión de insulina funciona como alternativa al sistema tradicional de inyecciones diarias o a una pluma de insulina. La bomba está programada para administrar insulina al cuerpo a través de un tubo de plástico delgado conocido como set de infusión. La bomba se lleva fuera del cuerpo, mientras que el set de infusión tiene una aguja fina o una cánula flexible que se inserta justo debajo de la piel, donde permanece en su lugar durante dos o tres días.
La bomba imita el páncreas humano. Cada vez que se ingiere alimento, la bomba está programada para administrar una dosis de insulina al cuerpo de la misma manera que lo hace el páncreas en personas sin diabetes. Entre comidas, se administra una tasa pequeña y constante de insulina. La terapia con bomba de insulina es un método de administración de insulina bien establecido para personas con diabetes tipo 1. Las bombas de infusión de insulina reducen las grandes oscilaciones en los niveles de glucosa en sangre, inducen menos dolor y administran con mayor precisión en comparación con las inyecciones. Se espera que estas ventajas de las bombas de insulina sobre el sistema de administración tradicional impulsen el mercado.
El uso de infusión subcutánea continua de insulina o bombas de insulina y sistemas de monitorización continua de glucosa han mejorado la atención y la calidad de vida de los pacientes y se utilizan ampliamente en el entorno ambulatorio. Cada vez más, esta tecnología también se está utilizando en el entorno hospitalario. El Plan China Saludable 2030, aprobado por el Consejo de Estado y el Comité Central del Partido, incluye la diabetes, junto con el cáncer, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, entre las cuatro principales enfermedades no transmisibles con el objetivo de 'controlar la prevalencia y reducir la probabilidad de muerte prematura'. El gobierno central lanzó un plan 2017-2025 para controlar las enfermedades no transmisibles, que incluye aumentar la tasa de monitorización regular y autogestión para pacientes diabéticos del 50% al 70% para 2025. Se espera que tales factores impulsen el crecimiento del mercado.
Panorama Competitivo
El Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China está moderadamente consolidado, con pocos actores significativos y genéricos. Los principales actores están trabajando en innovaciones, lo que se evidencia en el gasto de las empresas en investigación y desarrollo para fortalecer su presencia en el mercado.
Líderes de la Industria de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China
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Gan & Lee Pharmaceuticals
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Medtronic
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Eli Lilly and Company
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Sanofi
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Novo Nordisk
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2022: Novo Nordisk anunció los resultados principales del ensayo de fase 3a ONWARDS 5 con insulina icodec de administración semanal en personas con diabetes tipo 2. El ensayo ONWARDS 5 fue un ensayo de eficacia y seguridad de 52 semanas, abierto, de tratamiento hasta el objetivo, que investigó la insulina de administración semanal frente a la insulina basal de administración diaria (insulina degludec o insulina glargina U100/U300).
- Julio de 2022: Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. anunció que la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) de China aprobó su solicitud de nuevo medicamento en investigación para GZR4 para mejorar el manejo de la diabetes. GZR4, una nueva generación de insulina ultraprolong de acción prolongada de administración semanal, está prevista para ser dosificada una vez a la semana mediante inyección subcutánea en humanos para lograr un control estable de la glucosa basal en sangre durante una semana.
Alcance del Informe del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China
Los dispositivos de administración de insulina se utilizan para administrar insulina en función del régimen de insulina del paciente, la capacidad de manipular u operar un dispositivo en particular, la cobertura del seguro, la capacidad de costear un dispositivo en particular y el horario diario. El Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China está segmentado en Medicamentos (Insulinas Basales o de Acción Prolongada, Insulinas en Bolo o de Acción Rápida, Insulinas Humanas Tradicionales, Insulinas Combinadas e Insulinas Biosimilares) y Dispositivos (Plumas de Insulina, Bombas de Insulina, Jeringas de Insulina e Inyectores a Chorro). El informe ofrece el valor (en millones de USD) y el volumen (en millones de mL) para los medicamentos de insulina y (en millones de unidades) para los dispositivos de los segmentos anteriores.
| Insulinas Basales o de Acción Prolongada | Lantus (Insulina Glargina) |
| Levemir (Insulina Detemir) | |
| Toujeo (Insulina Glargina) | |
| Tresiba (Insulina Degludec) | |
| Basaglar (Insulina Glargina) | |
| Insulinas en Bolo o de Acción Rápida | NovoRapid/Novolog (Insulina Aspart) |
| Humalog (Insulina Lispro) | |
| Apidra (Insulina Glulisina) | |
| FIASP (Insulina Aspart) | |
| Admelog (Insulina Lispro Sanofi) | |
| Insulinas Humanas Tradicionales | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulinas Combinadas | NovoMix (Insulina Aspart Bifásica) |
| Ryzodeg (Insulina Degludec e Insulina Aspart) | |
| Xultophy (Insulina Degludec y Liraglutida) | |
| Soliqua/Suliqua (Insulina Glargina y Lixisenatida) | |
| Insulinas Biosimilares | Biosimilares de Insulina Glargina |
| Biosimilares de Insulina Humana |
| Bombas de Insulina | Dispositivos de Bomba de Insulina |
| Reservorios de Bomba de Insulina | |
| Sets de Infusión de Insulina | |
| Plumas de Insulina | Cartuchos en Plumas Reutilizables |
| Plumas de Insulina Desechables | |
| Jeringas de Insulina | |
| Inyectores a Chorro de Insulina |
| Medicamentos | Insulinas Basales o de Acción Prolongada | Lantus (Insulina Glargina) |
| Levemir (Insulina Detemir) | ||
| Toujeo (Insulina Glargina) | ||
| Tresiba (Insulina Degludec) | ||
| Basaglar (Insulina Glargina) | ||
| Insulinas en Bolo o de Acción Rápida | NovoRapid/Novolog (Insulina Aspart) | |
| Humalog (Insulina Lispro) | ||
| Apidra (Insulina Glulisina) | ||
| FIASP (Insulina Aspart) | ||
| Admelog (Insulina Lispro Sanofi) | ||
| Insulinas Humanas Tradicionales | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulinas Combinadas | NovoMix (Insulina Aspart Bifásica) | |
| Ryzodeg (Insulina Degludec e Insulina Aspart) | ||
| Xultophy (Insulina Degludec y Liraglutida) | ||
| Soliqua/Suliqua (Insulina Glargina y Lixisenatida) | ||
| Insulinas Biosimilares | Biosimilares de Insulina Glargina | |
| Biosimilares de Insulina Humana | ||
| Dispositivos | Bombas de Insulina | Dispositivos de Bomba de Insulina |
| Reservorios de Bomba de Insulina | ||
| Sets de Infusión de Insulina | ||
| Plumas de Insulina | Cartuchos en Plumas Reutilizables | |
| Plumas de Insulina Desechables | ||
| Jeringas de Insulina | ||
| Inyectores a Chorro de Insulina | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China?
Se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China alcance los 6,53 mil millones de USD en 2026 y crezca a una CAGR del 2,60% para alcanzar los 7,61 mil millones de USD en 2032.
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China en 2027?
En 2027, se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China alcance los 6,69 mil millones de USD.
¿Quiénes son los principales actores en el Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China?
Gan & Lee Pharmaceuticals, Medtronic, Eli Lilly and Company, Sanofi y Novo Nordisk son las principales empresas que operan en el Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China.
¿Qué años cubre este Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China se estimó en 6,36 mil millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China para los años: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración de China para los años: 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 y 2032.