Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Entrega Crowdsourced (Mensajeros de la Economía Gig) de Brasil - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Densidad de Pedidos de Comercio Electrónico y Comercio Instantáneo

Los ingresos del comercio electrónico brasileño alcanzaron una participación importante en 2025, con 94 millones de consumidores realizando compras en línea. Esta base de pedidos respalda el mercado de servicios de entrega crowdsourced de Brasil, ya que las plataformas dependen de pedidos frecuentes y localizados para utilizar la capacidad de los mensajeros de manera eficiente. Una mayor frecuencia de pedidos puede reducir la distancia entre despachos y mejorar los ingresos de los mensajeros durante las horas activas. También permite a las plataformas operar de manera más efectiva en áreas de servicio más reducidas, especialmente para las categorías de alimentos, supermercado y conveniencia. Las mismas condiciones pueden ayudar a los operadores locales en ciudades medianas a lograr una densidad de pedidos viable sin una red nacional.^[2] El mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil se beneficia, por tanto, cuando más compras en línea se trasladan a ventanas de entrega más cortas.

Expansión de la Demanda de Entregas más allá de las Ciudades de Primer Nivel

Los operadores de entrega están expandiéndose fuera de São Paulo y Río de Janeiro a medida que la competencia en las principales ciudades aumenta el valor de las áreas desatendidas. Keeta declaró que su plan de expansión cubría 15 regiones metropolitanas para junio de 2026 y 1.000 ciudades para diciembre de 2026. Esta cobertura más amplia puede aumentar los volúmenes de pedidos en ciudades donde la infraestructura de entrega convencional está menos desarrollada. El mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil tiene margen de crecimiento donde restaurantes, minoristas y consumidores pueden utilizar redes de mensajeros locales sin largas distancias de despacho. Las plataformas regionales como Delivery Much, Aiqfome y UaiRango mantienen una ventaja donde el conocimiento local y las tarifas más bajas importan a los comerciantes. Los nuevos participantes nacionales pueden desafiar esas posiciones una vez que cuenten con suficientes restaurantes y mensajeros para ofrecer tiempos de entrega competitivos.

Digitalización de Restaurantes y Comercio Minorista a través de Agregadores

La participación de restaurantes y comercio minorista proporciona a las aplicaciones de entrega un flujo confiable de pedidos y amplía el alcance práctico del mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil. 7 de cada 10 establecimientos de alimentos y bebidas utilizan aplicaciones de entrega como canal de ventas, y el 78% de esos negocios utilizan plataformas agregadoras. Cuando los comerciantes se unen a un agregador, la plataforma puede anticipar mejor la demanda y posicionar a los mensajeros más cerca de los puntos de recogida probables. Las rutas de despacho más cortas pueden reducir el tiempo de inactividad y ayudar a los operadores a mantener los niveles de servicio durante los períodos de mayor actividad. Rappi amplió la captación de restaurantes a través de su programa de inversión en Brasil, lo que demuestra cómo el suministro de comerciantes siguió siendo central en las estrategias de las plataformas.^[3] La digitalización del comercio minorista también amplía la gama de artículos que las redes de mensajeros pueden entregar, incluidos productos de supermercado, farmacia y conveniencia.

Integración de Pagos Habilitada por Pix y Plataformas Fintech

Pix proporciona a los consumidores y mensajeros un sistema de pago nacional en tiempo real que respalda las transacciones en las aplicaciones de entrega. El Banco Central de Brasil opera Pix como un sistema de pago instantáneo disponible a través de instituciones financieras participantes. En el mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil, un proceso de pago digital más sencillo puede respaldar la finalización de pedidos en todos los grupos de ingresos que utilizan pagos móviles. Las transferencias rápidas también pueden ayudar a las plataformas a pagar a los mensajeros con prontitud, lo que importa cuando los trabajadores utilizan más de 1 aplicación. Los sistemas de pago también pueden respaldar el crédito, los seguros y los beneficios ofrecidos a través de los ecosistemas de las plataformas. Estos servicios pueden fortalecer la retención de mensajeros sin cambiar la flexibilidad básica del trabajo basado en aplicaciones.

Informalidad de los Mensajeros y Brechas en la Seguridad Social

Solo el 34,0% de los trabajadores de entrega en plataformas contribuyeron a la seguridad social en 2025, en comparación con el 63,0% de los trabajadores fuera de entornos de plataformas. Esta brecha genera una preocupación regulatoria para el mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil, ya que las protecciones para los mensajeros están siendo debatidas en el Congreso. El PLP 152/25 aborda las condiciones de remuneración y seguridad social para los trabajadores de entrega basados en aplicaciones. Los mayores costos de cumplimiento podrían ejercer mayor presión sobre los operadores regionales que carecen de la escala de las plataformas más grandes. Los requisitos de trabajo formal también podrían reducir la facilidad con la que las plataformas agregan capacidad de mensajeros durante períodos de alta demanda. El efecto sería más significativo para las redes que dependen en gran medida de mensajeros independientes.

Seguridad de Motocicletas, Seguros y Exposición a Accidentes

La seguridad de las motocicletas sigue siendo una preocupación operativa porque las motocicletas son fundamentales para la entrega urbana en Brasil. Las notificaciones de accidentes laborales que involucran motociclistas totalizaron 25.476 entre enero de 2020 y septiembre de 2025, según un estudio. El mercado de servicios de entrega crowdsourced de Brasil podría enfrentar mayores costos de seguros y responsabilidad civil si cambian los estándares legales para los accidentes durante la entrega activa. Las preocupaciones de seguridad también afectan la capacidad de las plataformas para retener mensajeros, especialmente en el denso tráfico metropolitano.^[4] Los operadores pueden responder mediante seguros, capacitación en seguridad y políticas de entrega que eviten incentivos inseguros. El problema tiene implicaciones tanto de costos como de reputación para las plataformas con grandes flotas de dos ruedas.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

La entrega bajo demanda e instantánea representó el 42,33% del tamaño del mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil en 2026. La demanda de los consumidores de entrega en menos de 60 minutos respalda esta posición en los pedidos de restaurantes, supermercados y conveniencia. Rappi Turbo amplió su gama de productos de 900 a casi 4.000 productos durante el primer trimestre de 2025, lo que demuestra cómo el cumplimiento rápido estaba yendo más allá de las comidas preparadas. El modelo de servicio utiliza pequeños centros de cumplimiento cercanos a las zonas residenciales de alta demanda. Estos centros acortan el tiempo de desplazamiento y aumentan el número de pedidos que un mensajero puede completar durante un turno.

Se proyecta que la entrega en el mismo día crezca a un CAGR del 14,60% entre 2027 y 2032. El crecimiento está vinculado a más centros de cumplimiento en barrios urbanos y una gama más amplia de bienes minoristas disponibles para entrega. CADE aprobó la adquisición de Shopper por parte de iFood en febrero de 2025, lo que permitió a iFood combinar las capacidades de entrega de supermercado con su ecosistema de aplicaciones más amplio. La entrega al día siguiente y la entrega exprés continúan sirviendo a los comerciantes con ventanas de cumplimiento más largas. La entrega programada sigue siendo relevante para las necesidades de transporte de documentos, empresas y servicios especializados. Las entregas de muestras de atención médica y productos farmacéuticos de cadena de frío forman parte de otros tipos de entrega que requieren un manejo más especializado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

B2C representó el 64,25% de la participación del mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil en 2026. La actividad de los mercados en línea y las redes de última milla operadas por plataformas proporcionan la principal fuente de volumen de pedidos B2C. El modelo conecta restaurantes y minoristas con consumidores a través de las mismas aplicaciones utilizadas para solicitar entregas. Su escala permite a las plataformas combinar múltiples pedidos cercanos y utilizar los mensajeros disponibles de manera más eficiente. Esto respalda las entregas rutinarias de alimentos, supermercado, farmacia y conveniencia.

Se proyecta que C2C crezca a un CAGR del 14,56% entre 2027 y 2032. La reventa entre particulares y el comercio social generan envíos frecuentes de menor valor que pueden llenar la capacidad de los mensajeros fuera de los períodos pico de pedidos de alimentos. B2B sigue siendo importante para los mensajeros de documentos, muestras farmacéuticas, reposición minorista y logística de comerciantes. Lalamove reportó más de 1 millón de entregas por mes y un crecimiento interanual del 15% en los volúmenes de clientes corporativos activos entre 2024 y el primer semestre de 2025. La distinción entre la utilización B2B y B2C se está difuminando a medida que los pedidos de los comerciantes se realizan a través de interfaces logísticas pero se entregan a los consumidores. Las plataformas que atienden ambos usos desde la misma red pueden mejorar la utilización de los mensajeros.

La entrega de corta distancia e hiperlocal representó el 47,13% del tamaño del mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil en 2026. Los trayectos de menos de 3 kilómetros se adaptan al modelo operativo de los mensajeros en motocicleta y bicicleta en zonas urbanas congestionadas. Las tiendas oscuras y los microcentros reducen la distancia desde el inventario hasta los consumidores. Esto respalda ventanas de entrega de 15 a 30 minutos en barrios de alta demanda. Ze Delivery expandió su servicio Modo Turbo de 15 minutos a nivel nacional en septiembre de 2025, llegando a todos los estados brasileños.

Se proyecta que la entrega urbana extendida y periurbana crezca a un CAGR del 14,47% entre 2027 y 2032. La categoría se está expandiendo hacia los anillos suburbanos y las ciudades satélite donde la cobertura logística convencional es más escasa. Loggi amplió su red de puntos de recogida LoggiPonto en un 130% en 13 estados y el Distrito Federal en 2025. Las áreas periurbanas siguen estando menos atendidas que los distritos centrales por las principales plataformas. Esto crea una oportunidad para las redes de distribución radial y las asociaciones con comerciantes locales. Las rutas más largas aún pueden limitar la economía unitaria donde la densidad de pedidos sigue siendo baja.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los mensajeros gig independientes representaron el 66,32% del tamaño del mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil en 2026. Los grupos de mensajeros flexibles permiten a las plataformas ajustar la mano de obra disponible al volumen de pedidos sin una fuerza laboral fija. Una investigación reportó que el 38,8% de los trabajadores de entrega en plataformas en 2025 utilizaban solo 1 plataforma. Los programas de ingresos, la velocidad de pago y los beneficios pueden influir en si los mensajeros concentran su actividad en una sola aplicación. Los conductores asociados a tiempo completo siguen siendo útiles para las cuentas B2B que requieren cobertura planificada y acuerdos de nivel de servicio.

Se proyecta que los conductores contratados a tiempo parcial crezcan a un CAGR del 13,33% entre 2027 y 2032. La categoría refleja la búsqueda de una estructura que pueda ofrecer beneficios limitados manteniendo la flexibilidad operativa. El debate del Congreso de Brasil sobre el trabajo basado en aplicaciones incluye cuestiones de salario mínimo y seguridad social para los trabajadores de entrega. El marco propuesto también aborda las tarifas de servicio y la remuneración por entrega. Estas condiciones de política pueden afectar la forma en que las plataformas dividen el trabajo entre mensajeros independientes y contratados. Los costos de cumplimiento y la disponibilidad de mano de obra pueden determinar la combinación a largo plazo.

Las aplicaciones móviles representaron el 90,34% de la participación del mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil en 2026. Los teléfonos inteligentes funcionan tanto como el principal punto de acceso a internet como el principal canal de pedidos para muchos consumidores. Uber e iFood anunciaron una asociación estratégica en mayo de 2025 que permitía a los usuarios acceder a los servicios de cada empresa a través de la aplicación de la otra. El acuerdo conecta el transporte por aplicación con la entrega de alimentos, supermercado, farmacia y conveniencia. Keeta también reportó una incorporación rápida de restaurantes y mensajeros tras su lanzamiento en Brasil.

Se proyecta que las plataformas basadas en web crezcan a un CAGR del 12,90% entre 2027 y 2032. Los productos logísticos para comerciantes se utilizan a menudo a través de paneles de control en navegador que se vinculan a los sistemas de gestión de pedidos. Estas herramientas apoyan a los minoristas que necesitan enrutar pedidos a redes de mensajeros a escala. Shippify representa una capa de logística abierta que conecta a los compradores de gran volumen con los proveedores de entrega. Las interfaces web pueden admitir el acceso a múltiples transportistas sin requerir que cada comerciante opere una aplicación de consumidor separada. Esta función es más relevante para la logística B2B y los clientes minoristas más grandes.

Las motocicletas representaron el 71,28% de la participación del mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil en 2026. Las motocicletas y bicicletas pueden navegar por el tráfico y atender zonas urbanas densas a un costo menor que los vehículos más grandes. Los mensajeros en motocicleta que utilizan aplicaciones ganaron un promedio de 404 USD, o aproximadamente 2.221 BRL, por mes con 44,9 horas de trabajo a la semana en 2025. Los vehículos de cuatro ruedas y las furgonetas siguen siendo necesarios para entregas más pesadas, de alto valor y empresariales. Son especialmente relevantes para productos farmacéuticos, reposición y carga que no puede manejarse de forma segura en 2 ruedas.

Se proyecta que los drones y vehículos autónomos crezcan a un CAGR del 24,24% entre 2027 y 2032. La ANAC publicó el marco RBAC 100 en junio de 2026, reemplazando un enfoque de clasificación basado en el peso por un enfoque basado en el riesgo para las operaciones de drones. La dirección regulatoria respalda las operaciones de entrega comercial que cumplen con los requisitos operativos. La ANAC otorgó a Speedbird Aero autorización para vuelos de entrega escalables más allá de la línea de visión en marzo de 2026, respaldando la expansión del programa de drones de iFood. La entrega por drones puede ser valiosa donde la congestión vial o las condiciones geográficas prolongan los tiempos de desplazamiento. Un despliegue más amplio puede depender de la certificación, la seguridad de las rutas y la economía operativa comercial.

El comercio electrónico y el comercio minorista en línea representaron el 37,97% de la participación del mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil en 2026. Los grandes minoristas en línea están mejorando la velocidad de cumplimiento a través de almacenes, capacidad de clasificación, aeronaves y redes de última milla. Amazon Brasil entregó más de 50 millones de artículos a miembros Prime en horarios de entrega en el mismo día o al día siguiente en 2025 e invirtió 3,45 mil millones de USD en Brasil ese año. El volumen del comercio electrónico respalda la demanda regular de servicios de entrega de corta distancia y en toda la ciudad. También eleva las expectativas de los clientes en cuanto a la visibilidad de los paquetes y la rapidez de la entrega.

Se proyecta que el comercio rápido crezca a un CAGR del 17,77% entre 2027 y 2032. Los pedidos de supermercado, farmacia, bebidas y conveniencia son muy adecuados para el cumplimiento en menos de 30 minutos. El programa de entrega por drones de iFood en Aracaju logró tiempos de entrega de 30 minutos en comparación con los 60 minutos por carretera. La entrega de servicios de restauración y restaurantes sigue siendo un caso de uso importante en todo el mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil. La entrega de atención médica y productos farmacéuticos requiere atención adicional al manejo de la cadena de frío y los productos controlados. Las plataformas están respondiendo con servicios adaptados a los requisitos de cada vertical.

Análisis Geográfico

La región Sureste de Brasil concentra la mayor participación en volumen de pedidos, oferta de mensajeros e inversión de plataformas en el mercado de servicios de entrega crowdsourced de Brasil en 2026. São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais ofrecen la mayor concentración de demanda urbana densa. São Paulo alberga el 38% de las tiendas oscuras de Brasil, mientras que la red logística de Mercado Livre entrega el 75% de los paquetes en menos de 48 horas en las capitales de los estados brasileños y establece un exigente punto de referencia de servicio en la región. La alta densidad de tráfico también genera una exposición significativa en materia de seguridad y seguros para las plataformas de mensajeros.

El Noreste es la principal área de expansión del mercado de servicios de entrega crowdsourced (mensajeros de la economía gig) de Brasil, liderado por Fortaleza, Recife, Salvador y Aracaju. iFood reanudó y amplió la entrega por drones en Aracaju en octubre de 2025 tras recibir autorización permanente para vuelos civiles más allá de la línea de visión sobre áreas peatonales. El programa puede completar 280 entregas por día con tiempos de entrega de 30 minutos, en comparación con los 60 minutos por carretera. Amazon y LATAM Cargo también firmaron un acuerdo en marzo de 2025 para reducir los tiempos de entrega a 2 días o menos en 11 estados del Norte, Noreste y Centro-Oeste.

El Sur es una zona secundaria madura con una infraestructura logística más sólida y un mayor papel para la entrega programada y B2B. Uber y Loggi utilizaron Curitiba como 1 de 2 ciudades piloto para Envio Nacional en junio de 2025 antes de ampliar el servicio a 9 ciudades en octubre de 2025. El Norte y el Centro-Oeste están menos desarrollados para la entrega gig, pero están recibiendo inversión logística. Amazon abrió su primera estación de entrega propia en Manaos en septiembre de 2025 y redujo los plazos de entrega de hasta 18 días a 5 días en las ciudades a lo largo del sistema fluvial del Amazonas. El acceso a teléfonos inteligentes, la infraestructura vial y la disponibilidad de mensajeros pueden determinar el ritmo de desarrollo en estas regiones.