Tamaño y Participación del Mercado de Sulfato de Manganeso Monohidrato de Alta Pureza Grado Batería (HPMSM) - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Sulfato de Manganeso Monohidrato de Alta Pureza Grado Batería (HPMSM)

Adopción de Química de Batería Rica en Manganeso

El mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM) se beneficia a medida que las químicas LMFP, NMC con mayor contenido de manganeso y LMR avanzan en su desarrollo comercial. Los cátodos LMFP contienen entre el 60% y el 80% de manganeso en masa, lo que incrementa la demanda de manganeso por unidad de producción de cátodo. POSCO Future M completó el desarrollo del cátodo LMR y logró producción piloto en 2025. La empresa apuntaba a una decisión de producción en masa para finales de 2025, lo que indica que las formulaciones con mayor contenido de manganeso van más allá del LMFP. Los materiales que contienen manganeso aparecen en más del 70% de los formatos de tecnología de cátodo de iones de litio. Esta amplia presencia técnica significa que los cambios incrementales en la química pueden aumentar el uso de HPMSM sin requerir que los fabricantes de baterías reemplacen cada plataforma de celda establecida.

Expansión de la Fabricación de Baterías para Vehículos Eléctricos y Almacenamiento de Energía

Los planes de fabricación de baterías están adelantando el trabajo de abastecimiento y calificación de proveedores de HPMSM antes de que muchas nuevas plantas de celdas entren en plena operación. El mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM) depende, por tanto, de decisiones de adquisición que pueden preceder a las adiciones de capacidad física por varios años. La demanda de vehículos eléctricos sigue siendo una fuente importante de adquisición de cátodos, especialmente para aplicaciones de alta energía que utilizan materiales NMC. El almacenamiento de energía proporciona una vía de demanda separada porque los operadores estacionarios se centran en el costo, la durabilidad y la seguridad del suministro. Esta combinación reduce la dependencia de la producción de vehículos como única variable de planificación para los futuros productores de HPMSM. Los proyectos que pueden atender a clientes de movilidad y almacenamiento en red pueden obtener relaciones de suministro más diversificadas que los proveedores enfocados en un único caso de uso.

Localización Estratégica del Refinado de Minerales Críticos

América del Norte y Europa están dirigiendo capital hacia nueva capacidad de refinado porque el suministro actual de manganeso grado batería sigue estando muy concentrado. Element 25 recibió una subvención de 166 millones de USD del Departamento de Energía de los Estados Unidos para una instalación de HPMSM planificada de 65.000 toneladas por año (tpa) en Luisiana. General Motors también comprometió 85 millones de USD en financiamiento, incluido un suministro de 32.500 tpa a siete años, mientras que Stellantis realizó una inversión de capital de 30 millones de USD. La Ley de Materias Primas Críticas de la UE entró en vigor en mayo de 2024 y establece un límite del 65% para la dependencia de cualquier tercer país único en minerales estratégicos para 2030^{[1]"Reglamento UE 2024/1252," Unión Europea, eur-lex.europa.eu}. Estas medidas refuerzan el argumento comercial para el mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM) fuera de China. También otorgan mayor peso a la obtención de permisos, el financiamiento y la consecución de contratos con clientes que a la competencia de precios en el mercado abierto por sí sola.

Ventajas de Costo y Seguridad Frente a Cátodos Intensivos en Níquel y Cobalto

El manganeso tiene un costo de material inferior al del níquel y el cobalto, lo que respalda el rediseño de cátodos para vehículos sensibles al precio y baterías estacionarias. Los costos del paquete de celdas LMFP se estiman entre 67 y 75 EUR por kWh, en comparación con 82 EUR por kWh para NMC. La estructura olivino del LMFP es similar al Litio Hierro Fosfato (LFP) en su comportamiento térmico y puede reducir los requisitos de refrigeración y gestión de baterías. El menor contenido de cobalto también aborda las preocupaciones de adquisición relacionadas con el riesgo de suministro y los requisitos de abastecimiento responsable. POSCO Future M describió una hoja de ruta LMR en la que el manganeso representaba el 65% del material activo del cátodo. Estas características de costo y seguridad amplían el papel potencial del mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM) en aplicaciones de vehículos, marítimas, de red eléctrica y de respaldo de energía industrial.

Procesamiento Centrado en China y Suministro de Bajo Costo

China representó el 95% de la producción global de HPMSM en 2024, mientras que Bélgica y Japón suministraron la producción restante^{[2]David Guberman, "Manganeso para Baterías de Vehículos Eléctricos," Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, usitc.gov}. Sus clústeres de procesamiento combinan insumos de manganeso, disponibilidad de ácido sulfúrico e hidroenergía en Guizhou, Guangxi y Hunan. Esta posición integrada crea un punto de referencia de costos que muchos proyectos greenfield fuera de China no pueden igualar fácilmente. El mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM) fuera de China depende, en consecuencia, del apoyo de políticas, las preferencias de adquisición y los requisitos de sostenibilidad para respaldar la inversión. China también cuenta con capacidad establecida que puede responder a los cambios en la demanda aguas abajo. Esa capacidad puede limitar las señales de precios necesarias para nuevas instalaciones no chinas durante períodos de menor producción de cátodos.

Altos Requisitos de Calificación y Control de Impurezas

Los fabricantes de baterías requieren procedimientos de calificación estrictos porque las impurezas pueden afectar la consistencia del cátodo y el rendimiento de las celdas. Los contaminantes traza relacionados con calcio, hierro y sulfato deben controlarse a niveles de partes por millón para la producción grado batería. Un cambio en la materia prima o en las condiciones de producción puede requerir que los proveedores repitan el proceso de aprobación. La calificación puede tomar desde 6 meses hasta más de 1 año, extendiendo el intervalo antes de que una nueva planta genere ingresos comerciales. Este requisito eleva las necesidades de capital de trabajo y favorece a las empresas con recursos financieros adecuados durante la puesta en marcha. También mantiene el mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM) enfocado en la pureza verificada, el control de procesos y la aprobación específica del cliente, más que en la capacidad nominal por sí sola.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Materia Prima: El Metal de Manganeso Electrolítico Ancla el Suministro, los Materiales Reciclados y Residuos Industriales Redefinen el Techo de Costos

El metal de manganeso electrolítico capturó el 58,54% de la demanda de materias primas en 2025, otorgándole la posición más grande en la participación del mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM). La ruta del metal de manganeso electrolítico está establecida porque admite una cristalización controlada y una pureza consistente para aplicaciones de batería. La producción de 1 tonelada métrica de HPMSM requiere cerca de un tercio de una tonelada métrica de metal de manganeso electrolítico, junto con ácido sulfúrico y energía. La ruta es, por tanto, sensible a los costos del metal, el ácido y la energía. El mineral de manganeso es utilizado principalmente por productores integrados que pueden gestionar una eliminación de impurezas más compleja. Las conversiones de metal a cristal utilizan instalaciones existentes y pueden reducir la carga de desarrollo para proyectos brownfield seleccionados. La elección de la materia prima sigue siendo central para la fiabilidad del proceso, el control de costos y el rendimiento de aprobación en el mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM).

Se prevé que los materiales reciclados y los residuos industriales crezcan a una CAGR del 18,85% de 2026 a 2031. El Reglamento de Baterías de la UE exige un 8% de manganeso reciclado en las nuevas baterías para 2031. Ese requisito crea una oportunidad de adquisición separada para material secundario trazable. Tracegrow lanzó REDO-M en noviembre de 2025 utilizando baterías alcalinas recicladas de origen europeo y subproductos industriales. La Universidad de Oulu confirmó la pureza del producto, según el anuncio de la empresa. El proyecto STREAMS también demostró la recuperación de sulfato de manganeso a partir de subproductos mineros en la instalación Mazıdağı de Eti Bakır. Las materias primas secundarias pueden ayudar a los productores de cátodos a cumplir los requisitos de contenido doméstico y contenido reciclado. Su función depende de sistemas de recolección fiables, control de impurezas y producción a una escala comercial adecuada. Estas rutas pueden recibir preferencia de compra donde los compradores valoran el origen documentado y el contenido de material circular.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Aplicación de Batería: La Base de Demanda de NMC Persiste, LMFP Reconfigura la Economía del Manganeso

NMC representó el 61,73% de la demanda por aplicación de batería en 2025, siendo la mayor participación en el segmento de aplicación de batería. Su posición refleja programas de calificación largamente establecidos con fabricantes de automóviles y su idoneidad para plataformas de vehículos de 800V de alto voltaje. La reformulación de NMC requiere pruebas exhaustivas después de que un grado de cátodo entra en un vehículo de producción. Esto crea costos de cambio que respaldan la demanda existente de NMC incluso cuando otras químicas ganan adopción. El Óxido de Litio Manganeso (LMO), el Óxido de Litio Manganeso Níquel (LMNO) y las aplicaciones de iones de sodio representan un grupo en expansión de usos de baterías. Las baterías de iones de sodio entraron en uso comercial en vehículos eléctricos ligeros chinos durante 2024 y 2025. Estas baterías utilizan óxido de manganeso en lugar de HPMSM en muchos casos, pero muestran la importancia más amplia del manganeso en el desarrollo de cátodos. NMC sigue siendo una base de demanda duradera para el mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM) mientras los productores de baterías prueban nuevas formulaciones ricas en manganeso. Su papel continuo también proporciona a los proveedores demanda de aplicaciones de vehículos de alta energía.

Se prevé que LMFP crezca a una CAGR del 18,31% de 2026 a 2031. Ofrece entre un 10% y un 20% más de densidad energética que el LFP estándar, mejor rendimiento a bajas temperaturas y ningún insumo de cobalto. El proyecto OLiMPUS financiado por la UE seleccionó a Integrals Power como su proveedor de cátodo LMFP para la producción planificada de celdas europeas. El proyecto está destinado a apoyar aplicaciones de vehículos eléctricos y marítimas hasta 2030. Su objetivo es la producción en masa de celdas LMFP europeas para 2032. Cada GWh de LMFP instalado requiere entre 1,5 y 2 veces más HPMSM que una celda NMC comparable. El crecimiento de la aplicación puede, por tanto, incrementar la adquisición de sulfato de manganeso más rápido de lo que sugiere una medida pura de despliegue en GWh. También puede aumentar el valor del suministro calificado porque LMFP depende de una mayor intensidad de manganeso. El perfil de demanda resultante hace que el mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM) sea más sensible a la combinación de químicas que a la capacidad de batería por sí sola.

Por Industria de Uso Final: El Dominio de los Vehículos Eléctricos se Consolida, los Sistemas de Almacenamiento de Energía Abren una Curva de Crecimiento Independiente

Los vehículos eléctricos representaron el 73,36% de la demanda por industria de uso final en 2025, convirtiéndolos en la mayor industria de uso final del tamaño del mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM). La adopción de vehículos de pasajeros en China, Alemania y los Estados Unidos respaldó la adquisición de cátodos de gigafábricas de celdas. Dentro de los vehículos eléctricos, el NMC con mayor contenido de manganeso, el LMFP y el LMR aumentan la intensidad de manganeso por batería en ciertas aplicaciones. Este cambio puede incrementar la demanda de HPMSM incluso cuando los fabricantes gestionan el tamaño del paquete de baterías. La electrónica de consumo y las celdas especiales proporcionan una base estable a través del uso de LMO en herramientas eléctricas, dispositivos médicos y baterías de pequeño formato. Los vehículos eléctricos siguen siendo el canal comercial central para los proveedores calificados debido a su escala y sus requisitos de compra establecidos. La aprobación de proveedores para aplicaciones automotrices también puede crear una barrera de entrada que protege a los productores calificados. El mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM) sigue, por tanto, estrechamente vinculado a las elecciones de química de los vehículos, así como a las ventas de vehículos.

Se prevé que los sistemas de almacenamiento de energía crezcan a una CAGR del 19,60% de 2026 a 2031. Los clientes de baterías estacionarias prefieren LMFP, donde la larga vida útil del ciclo, la estabilidad térmica y el costo por ciclo son importantes. El segmento proporciona una demanda que es independiente de los calendarios de producción de vehículos de consumo. Los operadores de almacenamiento de energía pueden aceptar HPMSM no chino con una prima moderada cuando cumple con los estándares de adquisición de contenido doméstico o menor carbono. Esta característica puede dar a los nuevos proveedores una ruta comercial más temprana que los contratos automotrices por sí solos. Los contratos de almacenamiento en red a largo plazo pueden durar de 5 a 10 años, lo que mejora la visibilidad de ingresos para las nuevas instalaciones de procesamiento. Los clientes de almacenamiento de energía también pueden valorar múltiples fuentes de suministro calificadas para reducir el riesgo de interrupciones. Estos factores hacen que el almacenamiento estacionario sea importante para el mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM) a medida que los proveedores construyen volúmenes iniciales de suministro. El crecimiento del segmento puede respaldar a los productores que combinan pureza confiable con documentación de cumplimiento regional.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico representó el 52,28% del mercado global de HPMSM en 2025. Los clústeres de procesamiento de China en Guizhou, Guangxi y Hunan sustentan la posición líder de la región. China suministró el 95% de la producción global de HPMSM en 2024. Las importaciones de sulfato de manganeso de Corea del Sur para aplicaciones de batería aumentaron más de 50 veces en los primeros 9 meses de 2025. China suministró el 92% de esas importaciones en peso en 2024, en comparación con el 32% en 2022. Corea considera esta dependencia una preocupación de seguridad económica y opera un fondo anual de estabilización de la cadena de suministro de 10 billones de KRW. Japón mantiene producción comercial a través de Nippon Denko, uno de los pocos productores no chinos. India representa una fuente de demanda futura a medida que la capacidad de celdas doméstica se desarrolla bajo el apoyo del Incentivo Vinculado a la Producción.

Se prevé que Europa crezca a una CAGR del 19,31% de 2026 a 2031, la tasa regional más alta en el mercado de sulfato de manganeso monohidrato de alta pureza grado batería (HPMSM). La región busca nuevo suministro para apoyar la capacidad de fabricación de celdas planificada y reducir la dependencia de una única fuente. El Tribunal de Cuentas Europeo declaró en febrero de 2026 que era poco probable que la Ley de Materias Primas Críticas lograra la seguridad de suministro objetivo. Esa brecha puede sostener la demanda de adquisición de material conforme durante el período de pronóstico. El proyecto Chvaletice de Euro Manganese en la República Checa apunta a una capacidad de 150.000 tpa de HPMSM. El proyecto publicó una evaluación económica preliminar en mayo de 2026 y apunta a un estudio de factibilidad en el primer semestre de 2027. El producto reciclado REDO-M de Tracegrow proporciona otra ruta para el suministro regional de cátodos. La oportunidad de Europa descansa en la ejecución de proyectos, el abastecimiento responsable y la calificación fiable por parte de los productores de celdas.

América del Norte está construyendo una base de fabricación inicial desde una posición sin producción doméstica de HPMSM. El proyecto de Element 25 en Luisiana apunta a 65.000 tpa y cuenta con el apoyo de General Motors, Stellantis y el Departamento de Energía de los Estados Unidos. El proyecto Hermosa de South32 en Arizona apunta a 60.000 tpa en una configuración integrada de mina a HPMSM. En África, Manganese Metal Company puso en marcha una planta de cristalización grado batería de 6.000 tpa en Mbombela en 2026. El proyecto K.Hill de Giyani en Botsuana está diseñado para enviar el 70% de la producción de HPMSM a América del Norte y el 30% a Europa. El proyecto apunta a la primera producción en 2029. Estos proyectos posicionan a África como un potencial proveedor de las cadenas de valor de baterías occidentales, sujeto a financiamiento, puesta en marcha y calificación de clientes.