Tamaño y Participación del Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de Asia-Pacífico

Tamaño del Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de Asia-Pacífico
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de Asia-Pacífico por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico fue valorado en 5,92 mil millones de USD en 2025 y se prevé que crezca desde 6,29 mil millones de USD en 2026 hasta 8,49 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 6,18% entre 2026 y 2031. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la agricultura representa el 70% de las extracciones de agua dulce en Asia-Pacífico, mientras que se proyecta que la demanda regional de agua superará la oferta en un 40% para 2030. Esta brecha está impulsando a los agricultores y organismos públicos a alejarse de los métodos de inundación y surcos hacia sistemas que gestionan el agua a nivel de campo. El apoyo de las políticas públicas, la fijación de precios del agua y la demanda de la horticultura comercial están respaldando las adquisiciones de maquinaria de riego en toda la región. Los proveedores están respondiendo mediante sistemas fabricados localmente, distribución vinculada a subsidios y paquetes de riego que incluyen filtración, automatización y asesoramiento agrícola. Sin embargo, la adopción sigue siendo desigual, ya que los costos de capital, el pequeño tamaño de las explotaciones y los problemas de calidad del agua continúan afectando el rendimiento de los sistemas en varios países.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de riego, el riego por goteo representó la mayor participación del mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico, con un 46,5%, y se proyecta que crezca a la CAGR más rápida del 13,1% entre 2026 y 2031.
  • Por tipo de aplicación, granos y cereales representaron la mayor participación con un 37,5% en 2025, mientras que se proyecta que el tamaño del mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico para frutas y verduras crezca a la CAGR más rápida del 8,4% entre 2026 y 2031.
  • Por geografía, China representó la mayor participación con un 24,0% en 2025, mientras que se proyecta que India crezca a la CAGR más rápida del 8,3% entre 2026 y 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Riego: El Riego por Goteo Lidera el Mercado

El riego por goteo representó la mayor participación del mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico en 2025, con un 46,5%, y se proyecta que crezca a la CAGR más rápida del 13,1% entre 2026 y 2031. Su configuración modular permite la entrega controlada de agua a través de emisores, tuberías, filtros, válvulas y reguladores de presión en diversos cultivos y tamaños de campo. La integración con fertigación, sensores, controladores y automatización amplía aún más su funcionalidad. Estas capacidades respaldan una gestión precisa del agua, un despliegue flexible del sistema y una producción eficiente en el uso de recursos, impulsando la adopción del riego por goteo en diversos sistemas agrícolas de Asia-Pacífico.

El riego por aspersión apoya amplias aplicaciones agrícolas donde es apropiada la distribución uniforme de agua por aspersión aérea, incluidos granos y cereales, así como sistemas hortícolas seleccionados. El riego por pivote proporciona cobertura mecanizada del campo y es particularmente relevante para operaciones agrícolas comerciales de mayor escala donde los trazados de campo admiten maquinaria de riego móvil. Otros tipos de riego, incluidos los sistemas subsuperficiales y de subirrigación, sirven a entornos de producción agrícola donde las condiciones del suelo, los requisitos del cultivo, la disponibilidad de agua y la infraestructura local influyen en la selección del sistema de riego. Estos métodos de riego abordan condiciones agrícolas específicas y requisitos de producción en toda la región de Asia-Pacífico.

Participación del Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de Asia-Pacífico por Tipo de Riego, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Aplicación: El Segmento de Granos y Cereales Lidera, Mientras que Frutas y Verduras se Expanden

El tamaño del mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico para granos y cereales representó el segmento más grande en 2025, con un 37,5%, impulsado por el extenso cultivo de arroz, trigo, maíz y otros cultivos básicos en toda la región de Asia-Pacífico. Los requisitos de riego varían según el cultivo, el clima, el suelo y el sistema de producción, generando demanda de diferentes configuraciones de sistemas de riego. La producción de arroz depende de una gestión controlada del agua durante todo el ciclo de crecimiento, mientras que las explotaciones de cereales y granos utilizan sistemas de riego por aspersión, goteo u otros según los requisitos hídricos del cultivo, las condiciones del campo y la infraestructura de riego local. Las grandes áreas cultivadas y la producción estacional recurrente sostienen la demanda de maquinaria de riego y sistemas para la entrega, distribución y control del agua, siendo granos y cereales la categoría de aplicación más grande.

Se proyecta que frutas y verduras crezcan a la CAGR más rápida del 8,4% entre 2026 y 2031, impulsadas por la creciente demanda de riego preciso y gestión de nutrientes en la producción de cultivos de alto valor. Los sistemas de goteo y los equipos de fertigación suministran cantidades controladas de agua y nutrientes según los requisitos del cultivo, apoyando un crecimiento uniforme y una gestión eficiente de los recursos. El cultivo protegido aumenta aún más la relevancia de los componentes de riego automatizado, filtración, regulación de presión y monitoreo. La diversa producción hortícola en China, India, el Sudeste Asiático y otros mercados regionales crea oportunidades para configuraciones de riego especializadas. Estos factores respaldan un crecimiento más rápido en las aplicaciones de frutas y verduras.

Participación del Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de Asia-Pacífico por Tipo de Aplicación, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

China representó la mayor participación con un 24,0% en 2025, respaldada por una agricultura irrigada extensiva, la modernización de tierras agrícolas a gran escala y el continuo desarrollo de infraestructura de gestión del agua. Los programas gubernamentales enfatizan las tierras agrícolas de alto estándar, el riego eficiente y la modernización de los sistemas de producción agrícola. Estas prioridades respaldan la demanda de maquinaria y sistemas de riego que abarcan la entrega de agua, filtración, gestión de presión, automatización e infraestructura de riego de campo. La diversa base de cultivos del país también crea variados requisitos de riego en las regiones cerealeras del norte, las áreas agrícolas del oeste y las zonas de producción hortícola. El continuo desarrollo de infraestructura y la integración tecnológica refuerzan la posición dominante de China en la demanda regional de maquinaria de riego.

Se proyecta que India crezca a la CAGR más rápida del 8,3% entre 2026 y 2031, respaldada por la expansión de la adopción del micro-riego, los programas públicos de riego y la modernización de la infraestructura hídrica agrícola. La diversa producción de cultivos en regiones irrigadas y semiáridas crea demanda de maquinaria de riego adaptada a diferentes tamaños de explotación y condiciones hídricas. Los programas respaldados por el gobierno mejoran aún más el acceso a la infraestructura de riego y fomentan la aplicación eficiente del agua. Estos factores respaldan el despliegue sostenido de maquinaria de riego y un crecimiento más rápido en los sistemas de producción agrícola de India.

La demanda de maquinaria de riego en Japón está determinada por la modernización de las explotaciones, las limitaciones de mano de obra y la creciente integración de infraestructura agrícola inteligente. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) informó en 2025 que el área cultivada promedio por entidad de gestión agrícola era de 3,7 hectáreas. Esta estructura de explotaciones respalda la demanda de sistemas de riego que pueden configurarse para escalas operativas variadas e integrarse con la gestión automatizada del agua. Los controles digitales, el monitoreo remoto y la entrega automatizada de agua pueden ayudar a mejorar la eficiencia operativa donde la mano de obra agrícola es limitada. Estas condiciones respaldan la adopción continua de maquinaria de riego y tecnologías conectadas de gestión del agua en Japón y los mercados cercanos.

Panorama Competitivo

El mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico está moderadamente consolidado en 2025. Los principales actores incluyen Jain Irrigation Systems Limited, Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.), Rivulis Irrigation Ltd. (Temasek Holdings Private Limited and Jain Irrigation Systems Limited), Dayu Irrigation Group Co., Ltd. y Valmont Industries, Inc. Estas empresas compiten en sistemas de riego por goteo, aspersión, pivote y automatizados. Sus posiciones en el mercado están determinadas por sus carteras tecnológicas, redes de distribución, capacidades de proyectos y cobertura de servicios. La competencia varía según el tipo de riego, la estructura de las explotaciones, los requisitos de aplicación y los programas de riego respaldados por el gobierno en los mercados agrícolas de Asia-Pacífico.

La diferenciación competitiva se centra cada vez más en el riego inteligente, los sistemas de riego integrados y las soluciones adaptadas a las condiciones de producción regionales. Los proveedores están expandiéndose más allá de los componentes individuales de riego hacia sistemas integrados que combinan maquinaria de riego, monitoreo digital, fertigación y automatización. Este enfoque permite a las empresas abordar diversos requisitos relacionados con la eficiencia hídrica, la gestión de cultivos, el control del sistema y el rendimiento operativo. Los proveedores con carteras tecnológicas más amplias y mayores capacidades de integración pueden diferenciar sus ofertas a través de soluciones de riego personalizadas, soporte técnico y capacidades de servicio, fortaleciendo sus posiciones competitivas en diversos sistemas de producción agrícola en Asia-Pacífico.

La innovación de productos está intensificando la competencia a través de mejoras en la eficiencia hídrica, el rendimiento de los materiales y la funcionalidad del sistema. En diciembre de 2025, The Toro Company lanzó Aqua-Traxx Azul REvive, una cinta de goteo fabricada con resinas recicladas para aplicaciones de riego agrícola. El producto amplía la oferta de riego de precisión del proveedor al tiempo que aborda consideraciones de sostenibilidad en los plásticos agrícolas. La innovación en materiales de goteo, filtración, controles y tecnologías de aplicación permite a los proveedores diferenciar la maquinaria de riego más allá de la entrega básica de agua. A medida que los agricultores buscan sistemas que combinen rendimiento con eficiencia de recursos, el desarrollo de productos se está convirtiendo en un factor competitivo importante en las categorías de maquinaria de riego y las aplicaciones agrícolas regionales.

Líderes de la Industria de Maquinaria de Riego Agrícola de Asia-Pacífico

  1. Jain Irrigation Systems Limited

  2. Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)

  3. Rivulis Irrigation Ltd. (Temasek Holdings Private Limited and Jain Irrigation Systems Limited)

  4. Dayu Irrigation Group Co., Ltd.

  5. Valmont Industries, Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de Asia-Pacífico
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Mayo de 2026: Dayu Irrigation Group Co., Ltd. firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Yunding Planting, una entidad de Genting Plantations, que abarca el riego inteligente, la fertigación y la digitalización agrícola para operaciones de plantaciones tropicales en Malasia, Indonesia y el Sudeste Asiático.
  • Enero de 2026: Hunter Industries, Inc. presentó el aspersor de semicírculo Senninger i-Wob2 para riego por pivote central, diseñado para una distribución uniforme del agua a bajas presiones de operación. El producto amplía la cartera de riego agrícola de la empresa al mejorar la eficiencia de aplicación y apoyar la entrega de agua en sistemas de agricultura comercial.
  • Septiembre de 2025: Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.) se asoció con McCain Foods en China para expandir el riego por goteo y la fertigación en el cultivo de papa. La colaboración apoya la adopción entre los agricultores contratistas, fortaleciendo la demanda de sistemas de riego eficientes en el uso del agua y gestión de nutrientes.

Índice del informe de la industria de maquinaria de riego agrícola de asia-pacífico

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Impulsores del Mercado
    • 4.1.1 Creciente Demanda de Gestión Eficiente del Agua en la Agricultura
    • 4.1.2 Subsidios Gubernamentales y Programas de Riego para el Ahorro de Agua
    • 4.1.3 Expansión de Cultivos de Alto Valor y Cultivo Protegido
    • 4.1.4 Adopción de Agricultura de Precisión y Riego Conectado
    • 4.1.5 Requisitos de Confiabilidad del Riego Impulsados por el Clima
    • 4.1.6 Fabricación Local y Mejoras de Asequibilidad Lideradas por Distribuidores
  • 4.2 Restricciones del Mercado
    • 4.2.1 Alto Costo Inicial e Incertidumbre en el Período de Recuperación de la Inversión
    • 4.2.2 Escasa Concienciación y Apoyo Técnico entre los Pequeños Agricultores
    • 4.2.3 Fragmentación de las Tierras y Difícil Estandarización de los Sistemas
    • 4.2.4 Obstrucción, Calidad del Agua y Carga de Mantenimiento
  • 4.3 Panorama Regulatorio
    • 4.3.1 Alto Costo Inicial de la Maquinaria de Riego
    • 4.3.2 Conciencia y Adopción Limitadas entre los Agricultores a Pequeña Escala
  • 4.4 Perspectiva Tecnológica
    • 4.4.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.4.2 Poder de Negociación de los Compradores/Consumidores
    • 4.4.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.4.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.4.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva
  • 4.5 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.5.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.5.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.5.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.5.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.5.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo de Riego
    • 5.1.1 Riego por Aspersión
    • 5.1.1.1 Unidad de Bombeo
    • 5.1.1.2 Tuberías
    • 5.1.1.3 Acoplamientos
    • 5.1.1.4 Cabezales de Aspersión
    • 5.1.1.5 Accesorios y Conexiones
    • 5.1.2 Riego por Goteo
    • 5.1.2.1 Válvulas
    • 5.1.2.2 Preventores de Reflujo
    • 5.1.2.3 Reguladores de Presión
    • 5.1.2.4 Filtros
    • 5.1.2.5 Emisores
    • 5.1.2.6 Tuberías
    • 5.1.2.7 Otro Riego por Goteo
    • 5.1.3 Riego Pivotante
    • 5.1.4 Otros Tipos de Riego
  • 5.2 Por Tipo de Aplicación
    • 5.2.1 Granos y Cereales
    • 5.2.1.1 Cultivos de Campo
    • 5.2.1.2 Hortalizas
    • 5.2.1.3 Frutas
    • 5.2.2 Legumbres y Oleaginosas
    • 5.2.2.1 Césped y Ornamentales
    • 5.2.3 Frutas y Verduras
    • 5.2.4 Otras Aplicaciones
  • 5.3 Por Geografía
    • 5.3.1 China
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 Japón
    • 5.3.1.3 India
    • 5.3.1.4 Australia
    • 5.3.1.5 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Japón
    • 5.3.4 Camboya
    • 5.3.5 Resto de Asia-Pacífico

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
    • 6.3.1 Jain Irrigation Systems Ltd (JISL)
    • 6.3.2 EPC Industries Ltd
    • 6.3.3 Netafim Ltd
    • 6.3.4 Harvel Agua India Private Limited
    • 6.3.5 Kothari Agritech Private Limited
    • 6.3.6 Valmont Industries
    • 6.3.7 Deere & Company
    • 6.3.8 Lindsay Corporation
    • 6.3.9 ITT Corporation India Pvt. Ltd (Xylem Water Solutions)
    • 6.3.10 Rain Bird Corporation
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera cuando esté disponible, Información Estratégica, Rango/Participación de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Jain Irrigation Systems Limited
    • 6.4.2 Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)
    • 6.4.3 Rivulis Irrigation Ltd. (Temasek Holdings Private Limited and Jain Irrigation Systems Limited)
    • 6.4.4 Valmont Industries, Inc.
    • 6.4.5 Lindsay Corporation
    • 6.4.6 The Toro Company
    • 6.4.7 Rain Bird Corporation
    • 6.4.8 Mahindra EPC Irrigation Limited (Mahindra and Mahindra Limited)
    • 6.4.9 Dayu Irrigation Group Co., Ltd.
    • 6.4.10 Hunter Industries, Inc.
    • 6.4.11 Nelson Irrigation Corporation
    • 6.4.12 Antelco Pty Ltd

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del Informe del Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de Asia-Pacífico

La maquinaria de riego agrícola incluye equipos para distribuir agua a los cultivos mediante aspersores, sistemas de goteo y pivotes. Apoya la aplicación uniforme del agua, mejora la eficiencia en el uso del agua, mantiene el crecimiento de los cultivos y mejora la productividad agrícola en diversas condiciones de cultivo.

El mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico está segmentado por tipo de riego (riego por aspersión, riego por goteo, riego por pivote y otros tipos de riego), por tipo de aplicación (granos y cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y verduras, y otras aplicaciones), y por geografía (China, India, Japón, Camboya y el resto de Asia-Pacífico). Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD).

Tipo
Riego por AspersiónUnidad de Bombeo
Tuberías
Acoplamientos
Cabezales de Aspersión
Accesorios y Conexiones
Riego por GoteoVálvulas
Preventores de Reflujo
Reguladores de Presión
Filtros
Emisores
Tuberías
Otro Riego por Goteo
Riego Pivotante
Aplicación
CultivosCultivos de Campo
Hortalizas
Frutas
No CultivosCésped y Ornamentales
Geografía
Asia-PacíficoChina
Japón
India
Australia
Resto de Asia-Pacífico
TipoRiego por AspersiónUnidad de Bombeo
Tuberías
Acoplamientos
Cabezales de Aspersión
Accesorios y Conexiones
Riego por GoteoVálvulas
Preventores de Reflujo
Reguladores de Presión
Filtros
Emisores
Tuberías
Otro Riego por Goteo
Riego Pivotante
AplicaciónCultivosCultivos de Campo
Hortalizas
Frutas
No CultivosCésped y Ornamentales
GeografíaAsia-PacíficoChina
Japón
India
Australia
Resto de Asia-Pacífico

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño proyectado del mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico?

El tamaño del mercado se estima en 6,29 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance los 8,49 mil millones de USD en 2031.

¿Qué sistema de riego lidera la demanda regional?

El riego por goteo representó la mayor participación en 2025, con un 46,5%, y se prevé que crezca a la CAGR más rápida del 13,1% entre 2026 y 2031.

¿Qué aplicación de cultivo crece más rápido?

Se prevé que frutas y verduras crezcan a la CAGR más rápida del 8,4% entre 2026 y 2031.

¿Qué país crece más rápido en maquinaria de riego agrícola?

Se prevé que India crezca a la CAGR más rápida del 8,3% entre 2026 y 2031.

¿Qué años cubre este mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico se estimó en 5,55 mil millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de maquinaria de riego agrícola de Asia-Pacífico para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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