Größe und Marktanteil des US-Heimtiersnack-Marktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 10.5 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 11.25 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 15.84 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 7.10 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des US-Heimtiersnack-Marktes von Mordor Intelligence
Die Größe des US-Heimtiersnack-Marktes wurde im Jahr 2025 auf 10,50 Milliarden USD geschätzt und soll von 11,25 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 15,84 Milliarden USD bis 2031 wachsen, bei einem CAGR von 7,10 % während des Prognosezeitraums (2026–2031). Der US-Heimtiersnack-Markt wächst, da Snacks zu einem festen Bestandteil der Tierpflege geworden sind und nicht mehr nur gelegentlich gekauft werden. Dieser Trend hängt eng mit der zunehmenden Vermenschlichung von Haustieren in US-amerikanischen Haushalten zusammen. Laut der American Pet Products Association hat die breitere US-amerikanische Heimtierbranche ein erhebliches Wachstum erfahren, wobei 95 Millionen Haushalte mindestens ein Haustier besitzen, was eine konstante Nachfrage nach Heimtiersnacks in alltäglichen Situationen antreibt. Der Markt wird auch durch die steigende Nachfrage nach Produkten mit Premium-Zutaten, Zahnpflegevorteilen, beruhigender Wirkung und digitalen Nachfülloptionen beeinflusst. Diese Faktoren lenken das Wachstum hin zu Produkten, die Wiederholungskäufe fördern und höhere Preispunkte unterstützen. Der Markt entwickelt sich in zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Premium- und funktionale Produktlinien wachsen schneller, während die Nachfrage nach undifferenzierten Wert- und Genussprodukten aufgrund von Budgetbeschränkungen nachlässt. Der Wettbewerb im Markt bleibt moderat. Die regulatorische Kontrolle nimmt jedoch zu, wobei die Association of American Feed Control Officials, Kennzeichnungsanforderungen und die Aufsicht der Food and Drug Administration über therapeutische Ansprüche und Cannabidiol-Ansprüche die Compliance-Standards sowohl für etablierte Akteure als auch für aufstrebende Marken im US-Heimtiersnack-Markt erhöhen.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Produkttyp waren Zahnpflege-Snacks das größte Segment mit einem Anteil von 23,2 % am US-amerikanischen Heimtiersnack-Markt im Jahr 2025, während Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks das am schnellsten wachsende Segment mit einem CAGR von 8,5 % von 2026 bis 2031 waren.
- Nach Tierart waren Hunde das größte Segment mit einem Anteil von 55 % am US-amerikanischen Heimtiersnack-Markt im Jahr 2025, während Katzen das am schnellsten wachsende Segment mit einem CAGR von 11,2 % von 2026 bis 2031 waren.
- Nach Vertriebskanal waren Fachgeschäfte für Heimtiere das größte Segment mit einem Anteil von 37,8 % am US-amerikanischen Heimtiersnack-Markt im Jahr 2025, während der Online-Kanal das am schnellsten wachsende Segment mit einem CAGR von 8,8 % von 2026 bis 2031 war.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Markttrends und Einblicke
Analyse der Treiberwirkung*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Premiumisierung und Nachfrage nach natürlichen Zutaten | +1.8% | National, mit stärkerer Nachfrage im Westen, Nordosten und im städtischen Süden, wo die Ausgaben für Premium-Heimtierpflege höher sind | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Einführung von funktionalen Wellness- und Zahnpflege-Snacks | +1.5% | National, mit dem stärksten Zug im Westen und Nordosten, wo gesundheitsorientierte Heimtierkäufe weiter entwickelt sind | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Zunehmende Katzenhaltung und auf Katzen ausgerichtete Snack-Nachfrage | +1.2% | National, insbesondere in städtischen und vorstädtischen Märkten mit stärkerer Haushaltsbildung bei der Generation Z und Millennials | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Online-Autoship und wiederkehrendes digitales Kaufverhalten | +1.0% | National, mit früher Konzentration in westlichen und nordöstlichen Ballungsräumen, wo der digitale Heimtiereinzelhandel reifer ist | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Ausbau der US-amerikanischen Gefriertrockungskapazität | +0.7% | National, unterstützt durch Produktionszentren im Mittleren Westen und Süden, die breite Einzelhandels- und E-Commerce-Netzwerke bedienen | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Präferenz für in den USA hergestellte Produkte und transparente Beschaffung | +0.5% | National, mit höherer Relevanz in Premium-Fachgeschäften und Online-Kanälen | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Premiumisierung und Nachfrage nach natürlichen Zutaten
Der US-Heimtiersnack-Markt profitiert weiterhin davon, dass Tierhalter zu natürlichen, Premium- und Clean-Label-Produkten wechseln, auch wenn die Haushaltbudgets selektiv bleiben. Die American Pet Products Association berichtete, dass der Anteil der Hundebesitzer, die Premium-Futter kaufen, von 2023 bis 2024 um 5 % gestiegen ist, während der Anteil der Käufer von Basisfutter um 7 % gesunken ist, was zeigt, dass das Aufstiegsverhalten in der Heimtierpflege dauerhaft ist[1]. Im US-Heimtiersnack-Markt wird diese Präferenz spezifischer, da Käufer nach benannten Proteinen, Rezepten mit wenigen Zutaten und der Verarbeitung in Lebensmittelqualität suchen, anstatt mehr für bloße Markenbekanntheit zu zahlen. Millennials und Tierhalter der Generation Z zeigen auch eine um 18 bis 20 % höhere Wahrscheinlichkeit, mehrere Haustiere zu besitzen, was den wiederholten Snack-Kauf erhöht und das Wachstum von Premium-Warenkörben in Hunde- und Katzenhaushalten unterstützt. Zutaten-Transparenz dient nun als grundlegender Kauffilter im Fachhandel für Heimtiere, was bedeutet, dass Marken ohne klare Beschaffungs- und Rezepturkommunikation eine schwächere Position im US-Heimtiersnack-Markt haben.
Einführung von funktionalen Wellness- und Zahnpflege-Snacks
Der US-Heimtiersnack-Markt nähert sich der routinemäßigen Wellness, da Zahn-, Verdauungs-, Gelenk- und immunbezogene Positionierungen Snacks in tägliche Pflegegewohnheiten einbinden. Die Liste der akzeptierten Produkte des Veterinary Oral Health Council (VOHC) ist zu einem wichtigen kommerziellen Screening-Instrument geworden, das Zahnpflege-Snacks mit anerkannter Wirksamkeit eine stärkere Regalattraktivität sowohl in Geschäften als auch im E-Commerce verleiht. Diese Nachfrage wird auch durch die Vernetzung mit Tierärzten verstärkt, da Chewy in seinen Finanzergebnissen für das Geschäftsjahr 2024 angab, dass rund 17.000 Tierarztpraxen bis Februar 2025 in PracticeHub eingeschrieben waren, was einen großen Anteil der Kliniken mit seinem digitalen Heimtierversorgungsökosystem verband. Nulo nutzte diese Richtung im Jahr 2024, als das Unternehmen eine funktionale Trockenfleisch-Snack- und Zahnpflege-Kaulinie mit hochwertigem Fleischgehalt, einem BC30-Probiotikum und gezielten Vorteilen wie Mobilität und Darmgesundheit einführte. Mars stärkte diesen Bereich auch im Jahr 2025 mit GREENIES Canine Dental Check, einem auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Tool, das mit der Beratung durch Tierarzttechniker verknüpft ist, was zeigt, wie der US-Heimtiersnack-Markt zunehmend Produktverkäufe mit Gesundheitsüberwachung und Serviceschichten verknüpft.
Zunehmende Katzenhaltung und auf Katzen ausgerichtete Snack-Nachfrage
Der US-Heimtiersnack-Markt erhält einen deutlichen Schub durch eine stärkere Katzenhaltung, die die Nachfrage über seine langjährige hundelastige Basis hinaus ausweitet. Die American Pet Products Association gab an, dass die Katzenhaltung im Jahr 2025 39 % der US-amerikanischen Haushalte oder 53 Millionen Haushalte erreichte, ein Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr. Es wurde auch berichtet, dass der Anteil der Haushalte mit 3 oder mehr Katzen von 2018 bis 2024 um 36 % gestiegen ist, was die Snack-Häufigkeit und das Volumen pro Haushalt erhöht. Eine weitere wichtige Verschiebung ist verhaltensbedingt, da der Anteil der Katzenbesitzer, die Trainings-Snacks verwenden, nach einem Anstieg von 30 % von 2018 bis 2024 35 % erreichte, was mehr routinemäßige Verwendungsanlässe für Snacks schafft. Deshalb ziehen katzenspezifische Leck-, Püree- und Weichformate mehr Investitionen im US-Heimtiersnack-Markt an, und deshalb wächst die Kategorie nicht mehr ausschließlich durch hundeorientierte Innovationen.
Online-Autoship und wiederkehrendes digitales Kaufverhalten
Der US-Heimtiersnack-Markt erhält auch Unterstützung durch Autoship und wiederkehrende Online-Käufe, die die Reibung in nachfüllungsintensiven Kategorien reduzieren. Autoship, Abonnements und Online-Nachfüllung reduzieren die Kaufreibung für alltägliche Kategorien, und das verbessert das Wiederholungskaufverhalten im US-Heimtiersnack-Markt. Im US-Heimtiersnack-Markt ist diese Kanalverschiebung wichtig, weil größere Warenkorbgrößen, personalisierte Empfehlungen und voreingestellte Lieferpläne alle eine höhere Kaufhäufigkeit unterstützen. The J.M. Smucker Company berichtete auch, dass der E-Commerce von Milk-Bone im letzten 13-Wochen-Zeitraum um 14 % gewachsen ist, was bestätigt, dass selbst etablierte Marken zunehmend von wiederkehrender digitaler Nachfrage abhängig sind.
Analyse der Hemmnisse*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Inflationsbedingte Abwärtsbewegung bei Ermessens-Snacks | -1.0% | National, mit dem stärksten Effekt im Süden und Mittleren Westen, wo wertorientiertes Kaufverhalten häufiger ist | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Compliance-Belastung durch die Kennzeichnungsmodernisierung der Association of American Feed Control Officials | -0.4% | National, am stärksten für kleinere Hersteller, die in mehreren Bundesstaaten registriert sind | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Kontrolle der Food and Drug Administration über therapeutische Ansprüche und Cannabidiol-ähnliche Ansprüche | -0.3% | National, insbesondere in beruhigenden, funktionalen und natürlichen Snack-Nischen | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Lebensmittelsicherheits- und Rückrufrisiken bei rohen und gefriergetrockneten Formaten | -0.5% | National, mit dem stärksten operativen Effekt in den Unterkategorien für rohe und gefriergetrocknete Produkte | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Compliance-Belastung durch die Kennzeichnungsmodernisierung der Association of American Feed Control Officials (AAFCO)
Der US-Heimtiersnack-Markt sieht sich auch mit höheren Compliance-Kosten konfrontiert, da die Kennzeichnungsmodernisierungsregeln der Association of American Feed Control Officials (AAFCO) für Heimtiernahrung in die Umsetzung gehen. Das aktualisierte Rahmenwerk trat am 1. Januar 2024 in Kraft und erfordert Änderungen wie eine obligatorische Zweckangabe am unteren Rand des Hauptanzeigefeldes und eine standardisierte Formatierung neben der Nettomengenangabe[2]. Selbst mit mehrjährigem Durchsetzungsermessen in vielen Bundesstaaten stehen Hersteller, die in mehreren Jurisdiktionen verkaufen, immer noch vor unterschiedlichen Zeitplänen und Prüfbedingungen, was Verpackungsübergänge erschwert. Die Association of American Feed Control Officials (AAFCO) veranstaltete 2025 spezielle Kennzeichnungsworkshops zur Unterstützung der Hersteller, was darauf hindeutet, dass die Lernkurve für den Sektor nach wie vor erheblich ist. Im US-Heimtiersnack-Markt führt dies zu höheren Kennzeichnungsprüfungskosten, langsameren Produkteinführungszyklen und größerer Belastung für kleinere Akteure ohne große interne Regulierungsteams.
Kontrolle der Food and Drug Administration über therapeutische Ansprüche und Cannabidiol-ähnliche Ansprüche
Der US-Heimtiersnack-Markt sieht eine strengere Aufsicht über therapeutische und Cannabidiol-ähnliche Positionierungen, insbesondere in beruhigenden und anderen funktionalen Unterkategorien. Die Food and Drug Administration erließ im April 2025 Warnschreiben an Unternehmen, die Cannabidiol-haltige Heimtierprodukte mit Krankheitsbehandlungsansprüchen vermarkten, was signalisiert, dass Anspruchsgrenzen aktiver durchgesetzt werden[3]. Dies ist wichtig, weil beruhigende, stressunterstützende, gelenkunterstützende und verdauungsfördernde Vorteile zu den schneller wachsenden Bereichen des US-Heimtiersnack-Marktes gehören. Marken benötigen daher eine stärkere Untermauerung und sorgfältigere Formulierungen, um nicht von der Struktur-Funktions-Positionierung in arzneimittelähnliche Ansprüche zu wechseln. Der Effekt wird wahrscheinlich eine langsamere Einführung einiger funktionaler Produkte und höhere Rechts- und Formulierungsprüfungskosten für Unternehmen sein, die in den attraktivsten Nutzennischen aktiv bleiben wollen.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Teilprodukt:
Zahnpflegesnacks dominieren das Volumen, während gefriergetrocknete Snacks an Dynamik gewinnenZahnpflege-Snacks erfassten im Jahr 2025 23,2 % des Marktanteils im US-Heimtiersnack-Markt und waren damit der größte Produkttyp nach Wert. Ihre Position wird durch das wachsende Bewusstsein der Besitzer für Mundgesundheit und durch die Rolle anerkannter Wirksamkeitsstandards gestützt, wie die Liste der akzeptierten Produkte des Veterinary Oral Health Council. Dies gibt dem Segment einen stärkeren täglichen Verwendungsfall als rein genussorientierte Formate, da Besitzer den Wiederholungskauf als Teil der regelmäßigen Pflege rechtfertigen können. Knusprige Kekse und Plätzchen halten nach wie vor ein breites Volumen, insbesondere in Wert- und Eigenmarkensortimenten, die über Lebensmittel- und Massenkanäle vertrieben werden. Weiche und Kausnacks bleiben ebenfalls wichtig, da sie Trainings-, Belohnungs- und komfortorientierte Verwendungsfälle in Hunde- und Katzenhaushalten abdecken.
Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks sind der am schnellsten wachsende Produkttyp, und dieses Segment des US-Heimtiersnack-Marktes soll von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 8,5 % wachsen. Die Kategorie wird durch Kapazitätserweiterungen wie die Erweiterung von PetSource by Scoular in Seward im Jahr 2024 und die Anlage von Muenster Milling in Denton im Jahr 2024 unterstützt, die beide die inländische Produktionsbereitschaft für Premium-Snack-Formate erhöhten. Dies senkt die Hürden für Marken, die eine rohkostnahe Positionierung anstreben, ohne die früheren Lieferengpässe zu tragen. Trockenfleisch- und Fleisch-Snacks bleiben relevant, da sie die Nachfrage nach hohem Proteingehalt und zutatenorientierten Produkten erfüllen. Rohhaut und andere langlebige Kauformate sind im US-Heimtiersnack-Markt nach wie vor relevant, aber das Wachstum hat sich verlangsamt, da Verbraucher zu verdaulichen Alternativen mit saubereren Zutatenerzählungen wechseln.
Nach Tierart:
Hundesegment dominiert, aber Katzenwachstum gestaltet Kategorieinvestitionen umHunde waren die größte Tierart im US-Heimtiersnack-Markt und machten im Jahr 2025 55 % des Umsatzes aus. Diese Position wird durch die Zahl der American Pet Products Association von 71 Millionen hundebesitzenden Haushalten im Jahr 2025 gestützt, was die breiteste Nachfragebasis in der Kategorie bleibt. Erwachsene Hunde verankern nach wie vor das Volumen in den meisten Snack-Formaten, da sie die größte installierte Basis und die breiteste Palette an routinemäßigen Verwendungsanlässen ausmachen. Gleichzeitig wird die altersbasierte Ausrichtung innerhalb von Hunde-Snacks immer wichtiger, insbesondere für ältere Hunde, die die Nachfrage nach Mobilität, Gewichtsmanagement und weicheren Zahnformaten antreiben. Dies hält Hunde zentral für die Skalenökonomie in der US-Heimtiersnack-Branche, auch wenn das Wachstum zu spezialisierten Formeln tendiert.
Katzen sind die am schnellsten wachsende Tierart im US-Heimtiersnack-Markt und wachsen von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 11,2 %. Das Wachstum ist mit steigender Katzenhaushalts-Durchdringung, stärkerem Mehrkatzenhaltung und einer breiteren Veränderung in der Art und Weise verbunden, wie Besitzer durch Training und Bindung mit Katzen interagieren. Diese Verschiebung erweitert die Rolle von Leck-, Püree- und Weichformaten, die besser für die routinemäßige Katzeninteraktion geeignet sind als traditionelle Keksformate. Sonstige Haustiere, einschließlich Kleinsäuger, Vögel, Reptilien und Amphibien, bleiben ein kleines Segment, zeigen aber frühe Dynamik bei der Haushaltsbildung. Das Segment ist noch unterentwickelt, bietet dem US-Heimtiersnack-Markt aber einen kleinen zukünftigen Weißraum für gezielte Produktentwicklung jenseits von Hunden und Katzen.
Nach Vertriebskanal:
Digitales Autoship gestaltet die Führung der Fachgeschäfte umFachgeschäfte für Heimtiere waren der größte Vertriebskanal mit einem Anteil von 37,8 % am Umsatz im Jahr 2025, was ihre Rolle bei kuratierten Sortimenten, Mitarbeiterberatung und der Entdeckung von Premium-Produkten im US-Heimtiersnack-Markt widerspiegelt. Diese Geschäfte bleiben für Premium-, Natur- und funktionale Linien wichtig, da sie Zutatenansprüche erklären und die Erprobung neuerer Formate fördern können. Sie bieten auch stärkere Unterstützung für Zusatzkäufe rund um Pflege, Tierarztdienste und breitere Heimtierpflegekörbe. Das hält den Fachhandel relevant, auch wenn die digitale Akzeptanz steigt. Supermärkte und Hypermärkte treiben weiterhin das Volumen in Wert- und mittleren Formaten an, insbesondere bei klassischen Hundekeksen, Trainings-Snacks und Eigenmarkenlinien.
Der Online-Kanal ist das am schnellsten wachsende Vertriebssegment, und dieses Segment des US-Heimtiersnack-Marktes soll von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 8,8 % wachsen. Autoship, personalisierte Empfehlungen und größere Heimlieferungspackungsgrößen verändern die Leistung von Wiederholungskauf-Kategorien in der US-Heimtiersnack-Branche. General Mills gab 2026 an, dass E-Commerce den Großteil des Kategorienwachstums in seinem Heimtierportfolio antreibt, was die Ansicht unterstützt, dass Digital die Produktmischung genauso stark prägt wie die Kanalmischung. Tierarztpraxen bleiben volumenmäßig klein, sind aber für die Zahnpflege- und therapeutisch-angrenzende Positionierung wichtig, während Landwirtschafts- und Futtermittelgeschäfte regionale Relevanz im Süden und Mittleren Westen haben. Convenience-Stores und andere kleinere Kanäle fügen Impulsnachfrage hinzu, haben aber begrenzten Spielraum für die Förderung der Premiumisierung, da ihre Sortimente enger sind.
Geografische Analyse
Der Süden war die größte Region und hielt im Jahr 2025 29 % des Marktanteils im US-Heimtiersnack-Markt. Seine Größe spiegelt eine hohe Heimtierhaltungsdichte, breiten Einzelhandelszugang und eine starke Distribution über Lebensmittel-, Massen- und wertorientierte Kanäle wider. Die Hundehaltung ist in dieser Region besonders wichtig, was ein stetiges Volumen für Zahnpflege-Kausnacks, Trockenfleisch-Snacks und langlebige Kauformate unterstützt. Eigenmarkenprodukte sind hier ebenfalls stärker etabliert, was das Gesamtvolumen unterstützt, aber die Premium-Mischungserweiterung für einige Markenlieferanten begrenzt. Landwirtschafts- und Futtermittelgeschäfte sind in Teilen des Südens nach wie vor wichtig, da sie regionalen Lieferanten Zugang außerhalb des Fachhandelsnetzes für Heimtiere bieten.
Der Westen ist die am schnellsten wachsende Region, und dieser Teil des US-Heimtiersnack-Marktes soll von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 5,6 % wachsen. Bundesstaaten wie Kalifornien, Washington und Colorado haben eine stärkere Basis jüngerer, einkommensstärkerer Besitzer, die mehr für natürliche, funktionale und gefriergetrocknete Formate ausgeben. Die Region hat auch eine tiefere Durchdringung von Direktvertrieb und Abonnementkäufen, was gut mit dem breiteren digitalen Wandel in der Kategorie übereinstimmt. Dies macht den Westen zu einem wichtigen Testgelände für Premium-Formeln und neue Lieferformate. Funktionale Zutaten wie Postbiotika, Adaptogene und marine Omega-Produkte erscheinen auch früher in westlichen Sortimenten als in wertorientierteren Regionen.
Der Nordosten kombiniert dichte städtische Nachfrage mit einer starken Zahlungsbereitschaft für Clean-Label- und transparente Beschaffungsangebote, was die Premium-Fachhandels- und E-Commerce-Leistung im US-Heimtiersnack-Markt unterstützt. Käufer in dieser Region reagieren tendenziell gut auf Zutatendetails, Beschaffungsklarheit und Wellness-Positionierung, was günstige Bedingungen für Premium-Marken schafft, um ihre Mischung zu verbessern. Der Mittlere Westen liegt näher an der Mitte des nationalen Profils, da die Hundehaltung solide ist, aber das Ausgabeverhalten wertbewusster ist als im Nordosten oder Westen. Das begünstigt knusprige Kekse, Mainstream-Hunde-Snacks und Eigenmarken-Zahnpflege-Kausnacks im großformatigen Einzelhandel. Das Milk-Bone-Fertigungsnetzwerk von The J.M. Smucker Company in Buffalo, New York, Alabama und Lawrence, Kansas, bietet dem Unternehmen einen starken Versorgungszugang zu den Nachfragezentren im Mittleren Westen und Süden.
Wettbewerbslandschaft
Marktkonzentration
Der US-Heimtiersnack-Markt ist stark konsolidiert, wobei die Top-5-Akteure im Jahr 2025 einen erheblichen Anteil ausmachen, während der verbleibende Anteil auf mehr als 200 aktive Lagereinheiten verteilt ist, die von regionalen Naturmarken bis hin zu Direktvertriebsspezialisten reichen. Mars, Nestlé S.A. über Purina und The J.M. Smucker Company bilden die Kernführungsgruppe und machen zusammen rund 45 % des kombinierten Top-5-Anteils in Hunde-, Katzen- und Zahnpflegeformaten aus. Ihre Größe verschafft ihnen einen Vorteil bei Distribution, Portfoliobreite und Markenbekanntheit in sowohl Mainstream- als auch Premium-angrenzenden Preisstufen. Gleichzeitig ist die Kategorie nicht für Herausforderer geschlossen, da das Wachstum in Premium- und funktionalen Segmenten stärker beschleunigt als in Standard-Wertformaten. Das lässt Raum für kleinere Akteure, Regalfläche zu gewinnen, wo sie eine stärkere Zutatenglaubwürdigkeit oder eine spezialisiertere Nutzenpositionierung vorweisen können.
Mars hat seine Führungsposition im US-Heimtiersnack-Markt durch Marken- und Kapazitätsinvestitionen weiter gestärkt. Im Jahr 2025 führte das Unternehmen GREENIES Canine Dental Check ein, ein KI-gestütztes Überwachungstool, das mit Beratungen durch Tierarzttechniker verknüpft ist und die Marke über den einfachen Produktgebrauch hinaus erweitert. Im Jahr 2026 schloss Mars auch eine Investition von 180 Millionen CAD (133 Millionen USD) in sein Ontario-Fertigungsnetzwerk ab, die die TEMPTATIONS-Katzensnack-Produktion um 50 % steigerte und die Royal Canin-Kapazität erweiterte. Nestlé Purina stärkte die Markensichtbarkeit im Jahr 2025 durch seine Partnerschaft mit dem US Soccer Federation, die Snacks, Heimtierfutter, Nahrungsergänzungsmittel und Streu bis 2030 abdeckte. The J.M. Smucker Company kündigte auch eine Investition von 52,6 Millionen USD für die Modernisierung seiner Milk-Bone-Anlage in Buffalo im Jahr 2025 an, mit Schwerpunkt auf neuen Verarbeitungsanlagen für Soft 'N Chewy-Formate und der Erweiterung der Kühllagerung.
Marktführer der US-Heimtiersnack-Branche
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Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
-
General Mills Inc.
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Mars Incorporated
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Nestle (Purina)
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The J. M. Smucker Company
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
US-Heimtiersnack-Markt Unternehmen in diesem Bericht
- Mars, Incorporated
- Nestlé S.A. (Purina)
- The J.M. Smucker Company
- General Mills, Inc.
- Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition)
- Wellness Pet Company, Inc.
- Spectrum Brands Holdings, Inc.
- Central Garden & Pet Company
- Virbac S.A.
- Sunshine Mills, Inc.
- Schell & Kampeter, Inc.
- Stella & Chewy's, LLC
- The Honest Kitchen, Inc.
- Redbarn Pet Products, LLC
- Nulo Pet Food, Inc.
Neueste Industrielle Entwicklungen in US-Heimtiersnack-Markt
- Februar 2026: Pet Honesty führte Brush Buddies ein, einen zellulosefreien täglichen Zahnpflege-Snack für Hunde, der in einer bei der FDA registrierten US-amerikanischen Produktionsstätte hergestellt wird und eine patentierte Form und Textur, klinisch untersuchte Postbiotika, Seetang, Petersilie und Minze enthält, um die Plaquebekämpfung, Zahnfleischgesundheit und das orale Mikrobiom zu unterstützen.
- Januar 2026: Dinovite (Compana Pet Brands) führte Triple Action Dental Chews für Hunde ein, die ein klinisch untersuchtes Probiotikum enthalten, das eine durchschnittliche Reduzierung von 85 % bei geruchsverursachenden Verbindungen und eine bis zu 98 %ige Störung von plaque-bildenden Biofilmen in Zutaten-Studien demonstriert, und erweiterte damit den Fußabdruck von Compana im funktionalen Zahnpflegesegment.
- August 2025: Nestlé S.A. (Purina) wurde der erste offizielle Heimtierpflegepartner des US Soccer Federation in einem mehrjährigen Vertrag bis 2030, der exklusive Rechte für Heimtierfutter, Snacks, Nahrungsergänzungsmittel und Streu gewährt. Die Partnerschaft umfasste Einzelhandelsaktionen, Co-Branding-Merchandise, Adoptionsveranstaltungen vor Ort und eine dauerhafte Heimtierpräsenz im neuen US Soccer National Training Center in Atlanta.
Berichtsumfang des US-Heimtiersnack-Marktes
Knusprige Snacks, Zahnpflege-Snacks, Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks, Weiche und Kausnacks sind als Segmente nach Teilprodukt abgedeckt. Katzen, Hunde sind als Segmente nach Haustieren abgedeckt. Convenience-Stores, Online-Kanal, Fachgeschäfte, Supermärkte/Hypermärkte sind als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt.Segmentierungsübersicht
| Zahnpflege-Snacks |
| Knusprige Snacks |
| Weiche und Kausnacks |
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks |
| Sonstige Snacks |
| Hunde |
| Katzen |
| Sonstige Haustiere |
| Supermärkte/Hypermärkte |
| Fachgeschäfte |
| Convenience-Stores |
| Online-Kanal |
| Sonstige Kanäle |
| Produkt | Zahnpflege-Snacks |
| Knusprige Snacks | |
| Weiche und Kausnacks | |
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks | |
| Sonstige Snacks | |
| Tierart | Hunde |
| Katzen | |
| Sonstige Haustiere | |
| Vertriebskanal | Supermärkte/Hypermärkte |
| Fachgeschäfte | |
| Convenience-Stores | |
| Online-Kanal | |
| Sonstige Kanäle |
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Heimtiernahrung ist in der Regel dazu bestimmt, dem Haustier eine vollständige und ausgewogene Ernährung zu bieten, wird aber in erster Linie als funktionales Produkt verwendet. Der Umfang umfasst die von Haustieren verzehrten Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich Tierarztdiäten. Nahrungsergänzungsmittel/Nutraceuticals, die direkt an Haustiere verabreicht werden, fallen in den Anwendungsbereich.
- WIEDERVERKÄUFER - Unternehmen, die Heimtiernahrung ohne Wertschöpfung weiterverkaufen, wurden aus dem Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Tierhalter gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt.
- VERTRIEBSKANÄLE - Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte, Convenience-Stores, Online-Kanäle und sonstige Kanäle fallen in den Anwendungsbereich. Geschäfte, die ausschließlich heimtierbezogene Basis- und Spezialprodukte anbieten, fallen in den Anwendungsbereich der Fachgeschäfte.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Heimtiernahrung | Der Umfang der Heimtiernahrung umfasst Nahrungsmittel, die von Haustieren verzehrt werden können, einschließlich Futter, Snacks, Tierarztdiäten und Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel. |
| Futter | Futter ist Tierfutter, das für den Verzehr durch Haustiere bestimmt ist. Es ist formuliert, um essentielle Nährstoffe bereitzustellen und den Ernährungsbedarf verschiedener Heimtierarten zu decken, einschließlich Hunde, Katzen und andere Tiere. Diese werden im Allgemeinen in Trocken- und Nassfutter für Haustiere unterteilt. |
| Trockenfutter für Haustiere | Trockenfutter für Haustiere kann extrudiert/gebacken (Kibbles) oder geflockt sein. Es hat einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt, typischerweise etwa 12–20 %. |
| Nassfutter für Haustiere | Nassfutter für Haustiere, auch bekannt als Dosenfutter oder feuchtes Heimtierfutter, hat im Allgemeinen einen höheren Feuchtigkeitsgehalt im Vergleich zu Trockenfutter, oft zwischen 70–80 %. |
| Kibbles | Kibbles sind trockenes, verarbeitetes Heimtierfutter in kleinen, mundgerechten Stücken oder Pellets. Sie sind speziell formuliert, um verschiedenen Haustieren wie Hunden, Katzen und anderen Tieren eine ausgewogene Ernährung zu bieten. |
| Snacks | Heimtiersnacks sind spezielle Nahrungsmittel oder Belohnungen, die Haustieren gegeben werden, um Zuneigung zu zeigen und gutes Verhalten zu fördern. Sie werden besonders beim Training eingesetzt. Heimtiersnacks werden aus verschiedenen Kombinationen von Fleisch oder fleischbasierten Materialien mit anderen Zutaten hergestellt. |
| Zahnpflege-Snacks | Zahnpflege-Snacks für Haustiere sind spezialisierte Snacks, die formuliert sind, um eine gute Mundhygiene bei Haustieren zu fördern. |
| Knusprige Snacks | Es handelt sich um eine Art Heimtiersnack mit einer festen und knusprigen Textur, die eine gute Nährstoffquelle für Haustiere sein kann. |
| Weiche und Kausnacks | Weiche und Kausnacks für Haustiere sind eine Art Heimtiernahrungsprodukt, das so formuliert ist, dass es leicht zu kauen und zu verdauen ist. Sie werden in der Regel aus weichen und formbaren Zutaten wie Fleisch, Geflügel oder Gemüse hergestellt, die gemischt und zu mundgerechten Stücken oder Streifen geformt wurden. |
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks | Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks sind Leckereien für Haustiere, die durch ein spezielles Konservierungsverfahren hergestellt werden, ohne den Nährstoffgehalt zu beeinträchtigen, was zu langlebigen, nährstoffreichen Snacks führt. |
| Diäten bei Harnwegserkrankungen | Dies sind kommerzielle Diäten, die speziell formuliert sind, um die Harnwegsgesundheit zu fördern und das Risiko von Harnwegsinfektionen und anderen Harnwegsproblemen zu reduzieren. |
| Nierendiäten | Dies sind spezialisierte Heimtiernahrungsmittel, die formuliert sind, um die Gesundheit von Haustieren mit Nierenerkrankungen oder Niereninsuffizienz zu unterstützen. |
| Diäten bei Verdauungsempfindlichkeit | Diäten bei Verdauungsempfindlichkeit sind speziell formuliert, um den Ernährungsbedarf von Haustieren mit Verdauungsproblemen wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien und Empfindlichkeiten zu decken. Diese Diäten sind so konzipiert, dass sie leicht verdaulich sind und die Symptome von Verdauungsproblemen bei Haustieren reduzieren. |
| Mundpflegediäten | Mundpflegediäten für Haustiere sind speziell formulierte Diäten, die zur Förderung der Mundgesundheit und -hygiene bei Haustieren hergestellt werden. |
| Getreidefreies Heimtierfutter | Heimtierfutter, das keine üblichen Getreidesorten wie Weizen, Mais oder Soja enthält. Getreidefreie Diäten werden oft von Tierhaltern bevorzugt, die alternative Optionen suchen oder wenn ihre Haustiere spezifische Ernährungsempfindlichkeiten haben. |
| Premium-Heimtierfutter | Hochwertiges Heimtierfutter, das mit überlegenen Zutaten formuliert ist, bietet oft zusätzliche Ernährungsvorteile im Vergleich zu Standard-Heimtierfutter. |
| Natürliches Heimtierfutter | Heimtierfutter aus natürlichen Zutaten, mit minimaler Verarbeitung und ohne künstliche Konservierungsstoffe. |
| Biologisches Heimtierfutter | Heimtierfutter wird aus biologischen Zutaten hergestellt, frei von synthetischen Pestiziden, Hormonen und gentechnisch veränderten Organismen (GVO). |
| Extrusion | Ein Herstellungsverfahren zur Herstellung von Trockenfutter für Haustiere, bei dem Zutaten unter hohem Druck und hoher Temperatur gekocht, gemischt und geformt werden. |
| Sonstige Haustiere | Sonstige Haustiere umfassen Vögel, Fische, Kaninchen, Hamster, Frettchen und Reptilien. |
| Schmackhaftigkeit | Der Geschmack, die Textur und das Aroma von Heimtierfutter beeinflussen seine Attraktivität und Akzeptanz durch Haustiere. |
| Vollständiges und ausgewogenes Heimtierfutter | Heimtierfutter, das alle essentiellen Nährstoffe in angemessenen Proportionen liefert, um den Ernährungsbedarf von Haustieren ohne zusätzliche Nahrungsergänzung zu decken. |
| Konservierungsstoffe | Dies sind Substanzen, die Heimtierfutter zugesetzt werden, um seine Haltbarkeit zu verlängern und Verderb zu verhindern. |
| Nutraceuticals | Nahrungsprodukte, die über die Grundernährung hinaus gesundheitliche Vorteile bieten und häufig bioaktive Verbindungen mit potenziellen therapeutischen Wirkungen enthalten. |
| Probiotika | Lebende nützliche Bakterien, die ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora fördern und die Verdauungsgesundheit und Immunfunktion bei Haustieren unterstützen. |
| Antioxidantien | Verbindungen, die helfen, schädliche freie Radikale im Körper zu neutralisieren, die Zellgesundheit zu fördern und das Immunsystem bei Haustieren zu unterstützen. |
| Haltbarkeit | Die Dauer, für die Heimtierfutter nach seinem Herstellungsdatum sicher und ernährungsphysiologisch für den Verzehr geeignet bleibt. |
| Verschreibungsdiät | Spezialisiertes Heimtierfutter, das unter tierärztlicher Aufsicht zur Behandlung spezifischer medizinischer Erkrankungen formuliert wurde. |
| Allergen | Eine Substanz, die bei einigen Haustieren allergische Reaktionen auslösen kann und zu Nahrungsmittelallergien oder -empfindlichkeiten führt. |
| Dosenfutter | Nassfutter für Haustiere, das in Dosen verpackt ist und einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als Trockenfutter aufweist. |
| Diät mit begrenzten Zutaten | Heimtierfutter, das mit einer reduzierten Anzahl von Zutaten formuliert ist, um potenzielle Allergene zu minimieren. |
| Garantierte Analyse | Die Mindest- oder Höchstgehalte bestimmter Nährstoffe in Heimtierfutter. |
| Gewichtsmanagement | Heimtierfutter, das Haustieren helfen soll, ein gesundes Gewicht zu halten oder Gewichtsverlust zu unterstützen. |
| Sonstige Nutraceuticals | Dazu gehören Präbiotika, Antioxidantien, Verdauungsfasern, Enzyme, ätherische Öle und Kräuter. |
| Sonstige Tierarztdiäten | Dazu gehören Gewichtsmanagement-Diäten, Haut- und Fellgesundheit, Herzpflege und Gelenkpflege. |
| Sonstige Snacks | Dazu gehören Rohhäute, Mineralblöcke, Leckereien zum Ablecken und Katzenminze. |
| Sonstiges Trockenfutter | Dazu gehören Getreideflocken, Mischfutter, Mahlzeit-Topper, gefriergetrocknetes Futter und luftgetrocknetes Futter. |
| Sonstige Tiere | Dazu gehören Vögel, Fische, Reptilien und Kleintiere (Kaninchen, Frettchen, Hamster). |
| Sonstige Vertriebskanäle | Dazu gehören Tierarztpraxen, lokale unregulierte Geschäfte sowie Landwirtschafts- und Futtermittelgeschäfte. |
| Proteine und Peptide | Proteine sind große Moleküle, die aus Grundeinheiten namens Aminosäuren bestehen und zum Wachstum und zur Entwicklung von Haustieren beitragen. Peptide sind kurze Ketten von 2 bis 50 Aminosäuren. |
| Omega-3-Fettsäuren | Omega-3-Fettsäuren sind essentielle mehrfach ungesättigte Fette, die eine entscheidende Rolle für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren spielen. |
| Vitamine | Vitamine sind essentielle organische Verbindungen, die für lebenswichtige physiologische Funktionen unerlässlich sind. |
| Mineralstoffe | Mineralstoffe sind natürlich vorkommende anorganische Substanzen, die für verschiedene physiologische Funktionen bei Haustieren unerlässlich sind. |
| CKD | Chronische Nierenerkrankung |
| DHA | Docosahexaensäure |
| EPA | Eicosapentaensäure |
| ALA | Alpha-Linolensäure |
| BHA | Butylhydroxyanisol |
| BHT | Butylhydroxytoluol |
| FLUTD | Feline Untere Harnwegserkrankung |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik zu entwickeln, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2: EIN MARKTMODELL ERSTELLEN: Marktgrößenschätzungen für die Prognosejahre erfolgen in nominalen Werten. Inflation ist kein Bestandteil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) bleibt während des gesamten Prognosezeitraums konstant.
- Schritt 3: VALIDIEREN UND ABSCHLIESSEN: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analysteneinschätzungen durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4: FORSCHUNGSERGEBNISSE: Syndizierte Berichte, individuelle Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
