Marktgröße und Marktanteile der südostasiatischen Draht- und Kabelbranche – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südostasiatischen Draht- und Kabelmarkts

Ausbau des ASEAN-Stromnetzes für Verbundleitungen

Die ASEAN-Stromnetz-Finanzierungsinitiative wurde im Oktober 2025 von der Asiatischen Entwicklungsbank, der Weltbank, dem ASEAN-Sekretariat und dem ASEAN-Zentrum für Energie ins Leben gerufen. Sie brachte mehr als 12,5 Milliarden USD an zugesagten Finanzmitteln zusammen, darunter 10 Milliarden USD von der Asiatischen Entwicklungsbank über 10 Jahre und 2,5 Milliarden USD von der Weltbank.^{[1]Asiatische Entwicklungsbank, „ADB und Weltbank unterstützen die ASEAN-Stromnetz-Finanzierungsinitiative”, Asiatische Entwicklungsbank, seads.adb.org} Die ASEAN-Verbundnetz-Masterplanstudie III identifizierte 764 Milliarden USD an Übertragungs- und Erzeugungsinvestitionen, die für ein Hocherneuerbare-Energien-Netz bis 2045 erforderlich sind. Die Internationale Energieagentur identifizierte 27 Milliarden USD an grenzüberschreitenden Verbindungsausgaben in ihrem Basisszenario zwischen 2025 und 2040. Im Jahr 2025 identifizierten ASEAN-Energieminister Unterseekabel als wichtigen Baustein für das regionale Netz. Einzelne Hochspannungsgleichstrom-Unterseeprojekte können 1 Milliarde USD übersteigen und schaffen Nachfrage für den südostasiatischen Draht- und Kabelmarkt.

Ausbau der Rechenzentren- und Cloud-Infrastruktur

Der Bau von Rechenzentren erhöht die Nachfrage nach Strom- und Glasfaserkabelsystemen im gesamten südostasiatischen Draht- und Kabelmarkt. KI-optimierte Anlagen betreiben 10–20 kW pro Rack, verglichen mit 3–5 kW bei älteren Computeranlagen. Diese höhere Leistungsdichte erhöht den Bedarf an Mittel- und Hochspannungskabeln innerhalb jedes Rechenzentrums und am Netzanschluss. Digital Edge kündigte im Januar 2026 eine Investition von 4,5 Milliarden USD für einen 500-MW-KI-fähigen Campus in Bekasi, Indonesien, an.^{[2]Digital Edge, „Digital Edge investiert 4,5 Milliarden USD in den Indonesien-Campus”, Digital Edge, digitaledgedc.com} AirTrunk kündigte 12 Milliarden MYR (2,7 Milliarden USD) für 2 Campusse in Johor Bahru an.^{[3]AirTrunk, „AirTrunk verdoppelt sein Engagement in Malaysia mit zwei neuen Hyperscale-Campussen in Johor Bahru”, AirTrunk, airtrunk.com} Hyperscale-Betreiber nutzen auch 10–15-jährige Stromabnahmeverträge, die eine schrittweise Standortentwicklung und spätere Kabelaufrüstungen unterstützen.

Integration erneuerbarer Energien und Modernisierung des Stromnetzes

Der Geschäftsplan zur Stromversorgung von PT PLN für 2025–2034 umfasste 47.758 Leitungskilometer neuer Übertragungsleitungen und Übertragungsinvestitionen von 24,0 Milliarden USD bis 34,48 Milliarden USD. Bis März 2026 hatten 353 der 547 Prioritätsprojekte von PLN die Beschaffungsphase erreicht, 156 befanden sich im Bau und 64 waren in Betrieb genommen worden. Solar- und Windressourcen befinden sich häufig weit von großen Industriezentren entfernt, was den Bedarf an Übertragungsverbindungen erhöht. Tenaga Nasional Berhad aus Malaysia erhöhte seinen Plan für Investitionen in erneuerbare Energien im Rahmen des Nationalen Fahrplans zur Energiewende auf 9,8 Milliarden USD. Die Investitionen in saubere Energie in Südostasien überstiegen im Jahr 2025 100 Milliarden USD, und die regionale Kapazität erneuerbarer Energien erreichte 2024 120 GW. Die Internationale Energieagentur prognostizierte, dass sich die Kapazität bis 2035 unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen nahezu verdreifachen wird. 

Städtische Erdverkabelung und klimaresistenter Netzausbau

Sturmschadensbewertungen in Vietnam und auf den Philippinen ergaben, dass unterirdische Netze 2–3 Mal schneller wieder in Betrieb genommen werden konnten als vergleichbare Freileitungssysteme. Diese Leistung prägt die Netzinvestitionsentscheidungen in küstennahen Gebieten, die Taifunen ausgesetzt sind. Indonesiens Plan für 2025–2034 umfasste den Einsatz intelligenter Netze für 2026–2027 und identifizierte das Jakarta-Loop-500-kV-Projekt für die Erdverlegung. Das Institut für Energiewirtschaft und Finanzanalyse berichtete, dass die indonesischen Übertragungsausgaben seit 2019 durchschnittlich 1,4 Milliarden USD jährlich betragen haben, gegenüber einem jährlichen RUPTL-Bedarf von 2,4 Milliarden USD. Die Stromnachfrage in Vietnam wurde bis 2030 auf ein jährliches Wachstum von 10–12 % prognostiziert. Taihan Cable Vina begann im März 2026 mit dem Bau eines 400-kV-Kabelwerks in Vietnam und erweiterte damit die regionale Produktionskapazität. 

Preisvolatilität bei Kupfer und Aluminium

Der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse erreichte im Januar 2026 einen intraday-Rekordpreis von 14.527,50 USD pro Tonne. Das Kupfer-Aluminium-Preisverhältnis erreichte 4,3 und überstieg damit den Bereich von 3,5–4,0, ab dem Kabelkäufer einen Materialwechsel in Betracht ziehen. Kupfer kann 70–85 % der Kabelproduktionskosten ausmachen, was die Hersteller starken Schwankungen bei den Inputkosten aussetzt. Hohe Metallpreise schaffen Unsicherheit bei Verteilernetzkontrakten und können endgültige Investitionsentscheidungen verzögern. Sie können auch dazu führen, dass Entwickler Projekte neu ausschreiben, wenn die angebotenen Kabelpreise nicht mehr in die Projektbudgets passen. Reuters berichtete, dass Nexans bis 2030 globale Netzinvestitionen von 10 Billionen EUR (11,3 Billionen USD) erwartete. Langfristige Netzinvestitionen bleiben daher unterstützend, auch wenn kurzfristige Preisunterbrechungen die Beschaffung stören.

Hoher Kapitalbedarf für Unterwasser- und Höchstspannungsprojekte

ASEAN-Stromnetz-Unterwasser-Hochspannungsgleichstrom-Projekte werden voraussichtlich jeweils 1 Milliarde USD übersteigen. Ihre Vorbereitungszeit kann sich von der Genehmigung bis zur ersten Stromlieferung auf 5–8 Jahre erstrecken. Finanzierungsengpässe verzögern Kabelbeschaffungspakete, die von großen Übertragungsprojekten abhängen. Die IEEFA stellte fest, dass die realisierten jährlichen Übertragungsausgaben von PLN seit 2019 durchschnittlich 1,4 Milliarden USD betrugen, verglichen mit einem jährlichen RUPTL-Bedarf von 2,4 Milliarden USD. Spezialisierte Kabelverlegeschiffe und Fachkenntnisse bei der Höchstspannungsendverbindung sind auf weniger als 10 qualifizierte Lieferanten beschränkt. Die IEC-Typprüfungsanforderungen für Kabel über 150 kV können die Beschaffungszeitpläne um 12–24 Monate verlängern.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Spannung: Niederspannungskabel führen, während die Hochspannungskapazität ausgebaut wird

Niederspannungskabel unter 1 kV erzielten 2025 einen regionalen Umsatzanteil von 46,84 %. Wohnungsverdrahtung, gewerblicher Bau und die Elektrifizierung von Industrieparks stützten diese Position in Indonesien, Vietnam und auf den Philippinen. Diese Anwendungen schaffen wiederkehrende Mengennachfrage, da sie in Gebäuden und Produktionsstätten eingesetzt werden. Fertiggestellte Wohneinheiten und der Bau von Industriezonen bleiben daher wichtig für das Segment. Mittelspannungskabel im Bereich von 1 bis 35 kV werden für Verteilungsnetzausbau und Solaranschlüsse verwendet. Sie unterstützen auch Smart-Grid-Programme von Versorgungsunternehmen in Thailand und Malaysia. Die Nachfrage in diesen Märkten ist mit dem Ausbau erneuerbarer Energiekapazitäten und Verteilungsnetzaufrüstungen verknüpft. Niederspannungsprodukte bleiben zentral für die breite Bautätigkeit in der gesamten Region.

Extra- und Hochspannungskabel über 35 kV werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 7,06 % wachsen. Dies ist die schnellste Wachstumsrate innerhalb der Spannungskategorien. Indonesiens 47.758-Leitungskilometer-Grünsupernetz-Programm stützt die Nachfrage nach diesen Systemen. Vietnams 400-kV-Ausbau im Rahmen des Nationalen Energieentwicklungsplans 8 erfordert ebenfalls eine erhöhte Kapazität für Hochspannungskabel. ASEAN-grenzüberschreitende Verbundprojekte schaffen eine weitere Nachfragequelle. Taihan Cable Vina begann im März 2026 mit dem Bau von Vietnams erstem 400-kV-Klasse-Höchstspannungskabelwerk. Das Werk soll die Abhängigkeit von importierten Lieferungen für inländische Projekte verringern. Die regionale Produktion könnte auch die Vorlaufzeiten für künftige Projektaufträge verkürzen.

Nach Kabeltyp: Stromkabel führen, während die Nachfrage nach Glasfaserkabeln steigt

Stromkabel machten 2025 68,76 % der Marktgröße des südostasiatischen Draht- und Kabelmarkts aus. Sie werden in der Niederspannungsgebäudeverteilung und der Hochspannungsübertragung benötigt. Diese breite Anwendungsbasis stützt ihre führende Umsatzposition. Jede wichtige Endverbrauchergruppe in der regionalen Kabellieferkette verwendet Stromkabel. Dies macht die Kategorie unverzichtbar für den südostasiatischen Draht- und Kabelmarkt. Koaxial- und Datenkabel dienen der gewerblichen Konnektivität, dem Kabelfernsehen und älteren Unternehmensnetzwerken. Ihr Wachstum ist begrenzter, wo Glasfaser kupferbasierte Verbindungen in Hochbandbreitenanwendungen ersetzt. Signal- und Steuerkabel unterstützen die industrielle Automatisierung, Öl- und Gasanlagen sowie Gebäudemanagementsysteme. Die Fertigungsentwicklung im Östlichen Wirtschaftskorridor Thailands und in den Sonderwirtschaftszonen Indonesiens stützt die Nachfrage nach diesen Produkten.

Glasfaserkabel werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 7,48 % wachsen. Rechenzentrumsverbindungen, 5G-Fronthaul, 5G-Backhaul und digitale Unterwasserverbindungen unterstützen die Expansion im gesamten südostasiatischen Draht- und Kabelmarkt. Das Nongsa-Changi-Unterseekabel wurde im Juli 2026 in Batam angelandet. Es erstreckt sich über 50 km und verfügt über 24 Glasfaserpaare. Es war das erste Kabelsystem, das im Nongsa Digital Park angelandet wurde. Das Projekt stärkte die Konnektivität zwischen Indonesien und Singapur im Vorfeld des geplanten ASEAN-Rahmens für die digitale Wirtschaft. Vietnam und die Philippinen verzeichneten ebenfalls einen höheren Kabelverbrauch neben großen digitalen Infrastrukturprogrammen. 

Nach Leitermaterial: Kupfer führt, während optisches Glas/Polymer am schnellsten wächst

Kupfer hielt 2025 einen Umsatzanteil von 57,18 % und führte die Leitermaterialkategorien an. Es bleibt der wichtigste Leiter für Stromkabel, Gebäudeverdrahtung und Höchstspannungsanwendungen. Seine Leitfähigkeit und kompakte Form unterstützen den Einsatz in anspruchsvollen technischen Leistungsanwendungen. Kupfer ist daher in Übertragungs-, Verteilungs- und Gebäudesystemen wichtig. Aluminium wird zunehmend in Freileitungsverteilungsleitungen und ausgewählten unterirdischen Zuleitungskabeln eingesetzt. Versorgungsunternehmen verwenden es dort, wo die Kosten pro Kilometer ein wichtiges Spezifikationskriterium sind. Das Kupfer-Aluminium-Verhältnis von 4,3 im Januar 2026 veranlasste Überprüfungen von Aluminium-Alternativen in der Entwurfsphase. Die Materialwahl spielt nun eine größere Rolle bei Kabelbeschaffungsentscheidungen.

Optisches Glas/Polymer wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 7,62 % wachsen. Dies ist die schnellste Rate unter den Leitermaterialien. Die Nachfrage kommt aus dem 5G-Backhaul, Rechenzentrumsverbindungen und grenzüberschreitender digitaler Unterwasserinfrastruktur. Indonesiens Nationale Strategie für digitale Konnektivität und Vietnams Strategie für digitale Infrastruktur unterstützen den breiten Einsatz von Hochgeschwindigkeitsbreitband. Prysmian führte ein regionales Stromkabeldesign mit geringerem Kupfergehalt und kleinerem Durchmesser ein. Das Design sollte eine gleichwertige Stromleistung mit geringerem Rohstoffeinsatz liefern. Eine solche Produktentwicklung beeinflusst die Materialauswahl im südostasiatischen Draht- und Kabelmarkt.

Nach Installation: Erdkabel bilden die wichtigste Installationsbasis

Erdkabel machten 2025 48,91 % des Umsatzes aus und führten die Installationskategorien an; bis 2031 wird ein CAGR-Wachstum von 6,63 % prognostiziert. Dichte städtische Korridore in Groß-Jakarta, Ho-Chi-Minh-Stadt und Bangkok schränken die Nutzung neuer Freileitungstrassen ein. Die Sturmexposition veranlasst Versorgungsunternehmen auch dazu, die Erdverlegung bestehender Mittelspannungsleitungen in Betracht zu ziehen. Erdkabelsysteme sind besonders relevant, wo strenge Anforderungen an den Landzugang und die städtische Sicherheit gelten. Freileitungen dienen weiterhin der ländlichen Elektrifizierung und der Verbindung von Außeninseln. Ihre geringeren Installationskosten unterstützen den Einsatz dort, wo Erdkabelsysteme die verfügbaren Budgets übersteigen. PLNs Plan für 2025–2034 umfasste sowohl Freileitungs- als auch Erdkabelinstallationen in ganz Indonesien. Beide Ansätze bleiben im gesamten südostasiatischen Draht- und Kabelmarkt notwendig.

Unterseekabel sind die wertvollste Installationskategorie, wobei einzelne Verträge regelmäßig 1 Milliarde USD übersteigen. Taihan Cable erhielt einen Vertrag über 110 Milliarden KRW (78,6 Millionen USD) von SP PowerAssets. Der Vertrag umfasste ein 400-kV-Erdübertragungssystem in Singapur für den Korridor für erneuerbare Energien zwischen Indonesien und Singapur. Das 600-MW-Monsun-Windkraftprojekt zwischen Laos und Vietnam nahm 2025 den Betrieb auf. Seine unterirdische Kabelinfrastruktur zeigte, dass grenzüberschreitende Installationen von der Planung in den Betrieb übergingen. Diese Installationen erfordern spezialisiertes Engineering, lange Beschaffungszyklen und erprobte Hochspannungssysteme.

Nach Endverbraucherbereich: Strominfrastruktur führt, während Rechenzentren am schnellsten wachsen

Die Strominfrastruktur, einschließlich Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien, machte 2025 24,82 % des Umsatzes aus. Das RUPTL-Programm von PLN, Vietnams Nationaler Energieentwicklungsplan 8 und Malaysias Ausbau erneuerbarer Energien stützten diese führende Position. Das Segment benötigt Kabel für Erzeugungsanschlüsse, Übertragungstrassen und Verteilungsnetze. Seine Nachfrage ist an große öffentliche und versorgungswirtschaftliche Investitionsprogramme im gesamten südostasiatischen Draht- und Kabelmarkt gebunden. Wohn- und Gewerbebau verwendet ebenfalls große Mengen an Niederspannungskabeln. Wohnungspipelines in Vietnam und Indonesien bieten eine kontinuierliche Basisnachfrage. Öl-, Gas- und petrochemische Anlagen fügen in Indonesien und Malaysia eine stabile Ersatznachfrage hinzu. Ihr Kabelbedarf konzentriert sich auf Offshore- und Onshore-Verarbeitungsanlagen.

Telekommunikation und Rechenzentren werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 7,84 % wachsen. KI-Infrastrukturinvestitionen stützen den südostasiatischen Draht- und Kabelmarkt in allen 6 im Bericht erfassten Ländern. Rechenzentren verwenden Mittel- und Hochspannungskabel für die Elektrifizierung, Netzanschlüsse und Notstromsysteme. Sie benötigen auch Glasfaserkabel mit hoher Faserzahl. Die industrielle Fertigung benötigt mehr Steuer- und Stromkabel, da automatisierte Produktionslinien installiert werden. Thailands Thailand-4.0-Strategie und Indonesiens Making-Indonesia-4.0-Politik unterstützen den Bau neuer Fabriken. Automobil und Mobilität ist ein aufstrebendes Nachfragefeld, angeführt von Elektrofahrzeugbatterie- und Montagewerken in Thailand und Indonesien. Diese Anlagen benötigen hochflexible Fahrzeugverdrahtungssysteme.

Nach Isolierung: Isolierte Kabel bleiben die wichtigste Produktkategorie

Isolierte Kabel hielten 2025 einen regionalen Umsatzanteil von 88,40 %. Diese führende Position spiegelt die Anforderungen an Sicherheit, thermische und elektrische Leistung in gewerblichen, industriellen und versorgungswirtschaftlichen Anwendungen wider. Vernetztes Polyethylen, XLPE, wird häufig für Mittel- und Hochspannungsstromkabel verwendet. Es bietet dielektrische Festigkeit und thermischen Widerstand bei anhaltenden Betriebstemperaturen. Die Beschaffung im Rahmen von Vietnams Nationalem Energieentwicklungsplan 8 und Indonesiens RUPTL-Übertragungsprojekten schreibt häufig XLPE vor. Diese Verwendung unterstützt die breite Präsenz der Kategorie in wichtigen Netzprogrammen. Isolierte Produkte bedienen auch die große Basis der Gebäude-, Industrie- und Verteilungskabelnachfrage.

Isolierte Kabel werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 5,86 % wachsen. Diese Rate folgt im Wesentlichen dem Ausblick des südostasiatischen Draht- und Kabelmarkts. Nicht isolierte Kabel bleiben wichtig für blanke Aluminium-Freileitungsleiter und Erdungsanordnungen. Diese Anwendungen werden in Hochspannungskorridoren mit großen Spannweiten eingesetzt, wo Isolierung Gewicht und Kosten erhöht. Raucharme, halogenfreie Kabel (LSZH) entwickeln sich von Premium-Anwendungen hin zur Standardbeschaffung in vietnamesischen und singapurischen Rechenzentren. Sie werden auch in kritischen Infrastrukturtunneln eingesetzt. Dies schafft eine höherwertige Ebene innerhalb isolierter Kabel. Der Wettbewerb konzentriert sich daher zunehmend auf Isoliermaterialien und Leistungsmerkmale.

Geografische Analyse

Indonesien hielt 2025 einen Marktanteil von 31,86 % am südostasiatischen Draht- und Kabelmarkt und war der größte nationale Markt der Region. PLNs Plan für 2025–2034 umfasste 47.758 Leitungskilometer neuer Übertragungsleitungen und Übertragungsinvestitionen von 24,0 Milliarden USD bis 34,48 Milliarden USD. Bis März 2026 hatten 353 von 547 Prioritätsprojekten die Beschaffungsphase erreicht, und 156 befanden sich im Bau. Digital Edge verpflichtete sich zu 4,5 Milliarden USD für seinen Bekasi-Campus, während STT GDC eine Finanzierung von 8,8 Billionen IDR (500 Millionen USD) für seine Jakarta-Expansion erhielt. Die von der IEEFA identifizierte jährliche Übertragungsausgabenlücke von 1 Milliarde USD könnte die Beschaffung verzögern, sofern sich die Finanzierungssituation nicht verbessert. 

Vietnam wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,54 % wachsen, der schnellsten Länderrate im südostasiatischen Draht- und Kabelmarkt. Die Exporte von Elektrodrähten und -kabeln erreichten 2024 3,6 Milliarden USD. Der Nationale Energieentwicklungsplan 8 zielt auf 56 GW Wind- und Solarkapazität bis 2030 ab, was Erzeugungsanschlüsse und die Verstärkung der 400-kV-Übertragung erfordert. Viettel begann im April 2025 mit dem Bau eines 140-MW-Hyperscale-Campus in Ho-Chi-Minh-Stadt und plante, bis 2030 eine Kapazität von bis zu 560 MW zu erreichen. Thailand und Malaysia bieten eine stetige Mittelspannungs- und Industrienachfrage, die durch Fertigungs-, Elektrofahrzeug- und Rechenzentrumsaktivitäten angetrieben wird.

Singapur ist ein erstklassiges Beschaffungs- und Engineeringzentrum für Unterwasser-Strom- und Glasfaserkabelsysteme. Die Energiemarktbehörde entwickelt einen Rahmen für den Import von 6 GW kohlenstoffarmen Stroms bis 2035 über Unterseekabel. Keppel sicherte sich Zusagen für alle 5 Glasfaserpaare im Bifrost-System, das sich über mehr als 20.000 km erstreckt, zu einem geschätzten Wert von 1,7 Milliarden SGD (1,27 Milliarden USD). Der Rest Südostasiens umfasst die Philippinen und kleinere ASEAN-Volkswirtschaften, wo Inselverbindungen, ländliche Elektrifizierung und Netzausbau eine Basisnachfrage schaffen.