Größe und Marktanteil des deutschen Abfall-zu-Energie-Marktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse zum deutschen Abfall-zu-Energie-Markt

Die thermische Abfall-zu-Energie-Umwandlung dominiert den Markt

• Die thermische Verbrennung oder die Verbrennung von Siedlungsabfällen umfasst die Verbrennung von Abfällen, bei der Rauchgase entstehen. Diese Rauchgase erzeugen Dampf für die Stromerzeugung sowie für die Fernwärme oder -kühlung.
• Das primäre Ziel des Verbrennungsprozesses besteht darin, das Volumen und die Masse von Siedlungsabfällen (MSW) zu reduzieren und den Abfall in einem Verbrennungsprozess ohne den Einsatz von Zusatzbrennstoff chemisch inert zu machen. Die Nutzung der Verbrennungsanlage gilt als wirtschaftlich und produktiv, wenn der für den Prozess gesammelte Abfall einen Heizwert von mehr als 7 MJ/kg aufweist.
• In Bezug auf die Technologie gehört die thermische Verarbeitung zu den beliebtesten im Abfall-zu-Energie-Markt. Unter thermischen Bedingungen ist die Verbrennung die am weitesten verbreitete und anerkannte Technologie. Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) waren in Deutschland im Jahr 2021 über 156 Abfallverbrennungsanlagen in Betrieb. Aufgrund der geringeren Anfangsinvestitionen, Kapitalkosten und Betriebs- und Wartungskosten pro Tonne sind Co-Processing und Vergasung jedoch wirtschaftliche Alternativen. Zukünftige Abfallströme in Deutschland werden unter Berücksichtigung des Entstehens und der Verfügbarkeit von Abfällen und Rückständen, die potenziell für die thermische Behandlung genutzt werden können, sowie der damit verbundenen Kapazitätsentwicklungen von Energierückgewinnungsanlagen bestimmt.
• Derzeit ist die Verbrennung die bekannteste Abfall-zu-Energie-Technologie für die Verarbeitung von Siedlungsabfällen. Die Vergasungs- und Pyrolyseprozesse erzeugen ein brennbares synthetisches Gas (Synthesegas), das entweder zur Stromerzeugung genutzt oder weiter aufbereitet und für die direkte Erzeugung in einer Gasturbine oder einem Gasmotor veredelt werden kann.
• Laut der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien belief sich die gesamte installierte Bioenergie-Kapazität Deutschlands im Jahr 2022 auf 9.880 MW, was mehr als 9.825 MW im Jahr 2021 entspricht. Mit zunehmender Bioenergie-Kapazität wird daher erwartet, dass der deutsche Abfall-zu-Energie-Markt wächst.
• Auf der anderen Seite hat Deutschland seinen Fokus in Bezug auf die Entsorgungsmethoden für Siedlungsabfälle erheblich von der Entsorgung hin zur Vermeidung und zum Recycling verlagert. Obwohl Siedlungsabfälle nur etwa 10 % des gesamten im Land erzeugten Abfalls ausmachen, kann ihre Vermeidung die Umweltauswirkungen während der Abfallumwandlungsphase und über den Lebenszyklus der verbrauchten Produkte hinaus reduzieren.
• Eine Lebenszyklusanalyse verschiedener Abfallbewirtschaftungsoptionen zeigt, dass durch alternative Strategien wie Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und Kompostierung drei- bis fünfmal mehr Energie eingespart werden kann als durch die Energieerzeugung durch Verbrennung.
• So kann beispielsweise eine Verbrennungsanlage eine Tonne Papier verbrennen und dabei etwa 8.200 Megajoule Energie erzeugen. Das Recycling desselben Materials spart jedoch etwa 35.200 Megajoule Energie. Infolgedessen haben mehrere europäische Länder, darunter Deutschland, begonnen, sich stärker auf das Recycling zu konzentrieren, was den untersuchten Markt hemmt.
• Der Anstieg der Energieerzeugung aus Abfall in Deutschland ist jedoch in erster Linie auf das Verbot von Deponien im Jahr 2005 aufgrund des Anstiegs der Methanemissionen zurückzuführen. Das Deponieverbotverbot wird voraussichtlich die Nachfrage nach Abfall-zu-Energie-Anlagen erhöhen, um den Abfall aufzunehmen, der ursprünglich auf Deponien gelangte.
• Aufgrund der oben genannten Punkte wird erwartet, dass die thermische Abfall-zu-Energie-Umwandlung den Markt dominieren wird.

Steigende Recyclingquote von Abfällen in Deutschland wird den Markt voraussichtlich hemmen

• Deutschland weist hohe Recyclingquoten von 67,6 % für Haushaltsabfälle und rund 70 % für Industrie- und Gewerbeabfälle auf. Darüber hinaus sind in Deutschland nur über 156 thermische Abfallverbrennungsanlagen mit einer Kapazität von über 25 Millionen Tonnen in Betrieb, während das Abfallaufkommen exponentiell zunimmt. Darüber hinaus ist die begrenzte Energieeffizienz von Abfallverbrennungsanlagen ein Faktor, der das Wachstum des Abfall-zu-Energie-Marktes im Land voraussichtlich hemmen wird.
• Die Recyclingquote von Abfällen in Deutschland gehört nach wie vor zu den höchsten der Welt und bietet eine bessere Wirtschaftlichkeit als die Abfallverbrennung, was das Marktwachstum im Land beeinträchtigt hat.
• Darüber hinaus wird die Annahme der Resolution der Europäischen Kommission, Europa zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft zu machen und das Recycling von Siedlungsabfällen bis 2035 auf mehr als 65 % zu steigern, voraussichtlich auch den Markt für die Verbrennung beeinflussen.
• Darüber hinaus wirft die letztendlich schwierige und kostspielige Entsorgung fester Verbrennungsrückstände ernsthafte Umweltbedenken auf. Außerdem wird die Unsicherheit und teilweise sogar das Fehlen langfristig stabiler Marktbedingungen für den Abfall-zu-Energie-Markt das Wachstum während des Prognosezeitraums voraussichtlich hemmen.
• Aufgrund der oben genannten Punkte wird erwartet, dass die steigende Recyclingquote von Abfällen in Deutschland den Markt hemmen wird.

Regulatorisches Umfeld

Die deutsche Abfall-zu-Energie-Aktivität wird durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) geregelt, das EU-Abfallvorschriften umsetzt und die Abfallhierarchie (Vermeidung, Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung, Beseitigung) kodifiziert. Für thermische Behandlungsanlagen verankert das KrWG zudem die R1-Energieeffizienzbewertung, die beeinflusst, ob die Verbrennung als energetische Verwertungsmaßnahme gilt, und die in der Praxis Genehmigungsverfahren, Betriebsziele und die Struktur von KWK- und Fernwärmeabnahme der Anlagen prägt.

Auf der Energie- und Emissionsseite wird Strom aus dem biologisch abbaubaren Anteil des Abfalls im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) behandelt, während Genehmigungen für Luftemissionen und kontinuierliche Überwachungspflichten durch die Umsetzung der Industrieemissionsrichtlinie (IED) in Deutschland bestimmt werden. Die CO2-Kostenexposition ist durch Emissionsbepreisungspflichten für fossil bedingtes CO2 in der thermischen Abfallbehandlung expliziter geworden, und auf EU-Ebene soll die Europäische Kommission bis Juni 2026 eine Machbarkeitsbewertung zur Einbeziehung der Verbrennung von Siedlungsabfällen in den EU-EHS abschließen – ein politischer Pfad, über den Betreiber und Verbände wie der BDEW diskutieren.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Rohstoffversorgung erfolgt über kommunale und gewerbliche Abfallsammelsysteme, die sich an der KrWG-Abfallhierarchie orientieren, das Recycling priorisieren und weitgehend nicht recycelbare Restfraktionen der energetischen Verwertung zuführen. Vorbehandlungs- und Sortierschritte, einschließlich der Trennung von Wertstoffen und der Handhabung gefährlicher Fraktionen, wirken sich auf Annahmegebühren, Heizwert und Emissionsleistung der Anlagen aus. In Deutschland vertritt die ITAD e.V. den Großteil der thermischen Abfallbehandlungskapazität, während die BDSAV e.V. einen großen Anteil der Kapazität zur Verbrennung gefährlicher Abfälle repräsentiert.

Thermische Behandlungsanlagen stehen im Zentrum der Umwandlungsphase und erzeugen Strom sowie zunehmend Wärme für kommunale Fernwärmenetze und industrielle Dampfabnehmer. Nachgelagerte Prozesse umfassen die Metallrückgewinnung aus Schlacke, das Management von Rauchgasreinigungsrückständen sowie die Compliance-Berichterstattung, wobei die digitalen und administrativen Anforderungen entsprechend zunehmen (zum Beispiel Plattformen des Umweltbundesamts zur Verwaltung von Abfallkosten und Compliance). Große Betreiber wie EEW Energy from Waste (17 Standorte in Deutschland und eine energetische Abfallverwertungskapazität von rund 5 Millionen Tonnen pro Jahr) unterstützen die operative Ebene, während Ingenieur- und Dienstleistungsanbieter bei Anlagen-Upgrades, Rauchgasreinigung und Integrationsprojekten helfen, die die Effizienz der Energierückgewinnung verbessern.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Effizienzgetriebene Modernisierung und Wärmeintegration stellen einen klaren Chancenbereich dar, da Anlagen-Upgrades und Fernwärmeanbindungen die nutzbare Energieausbeute pro Tonne Restabfall erhöhen. Aktuelle Beispiele sind der Meilenstein der ersten Müllverbrennung auf einer modernisierten Verbrennungslinie in Darmstadt (Verbrennungslinie 4) sowie das Fernwärmeprojekt von EEW rund um die thermische Abfallbehandlungsanlage Grosräschen, unterstützt durch einen zusammen mit den Stadtwerken Senftenberg vorgelegten Förderbescheid. Zusammengenommen deuten diese Beispiele auf fortgesetzte kommunale und betreiberseitige Investitionen in höherwertige Energierückgewinnung statt in reine Stromerzeugung hin.

Dekarbonisierungsbezogene Nachrüstungen werden ebenfalls zu einem praktischen Investitionsthema, unterstützt durch Emissionsbepreisungspflichten für fossil bedingtes CO2 sowie die politische Debatte über eine breitere Einbeziehung der Siedlungsabfallverbrennung in den Emissionshandel. Dies schafft Raum für CO2-Abscheidungsbereitschaft an großen thermischen Behandlungsstandorten (einschließlich Betreiberprogrammen wie den angegebenen CO2-Abscheidungsentwicklungsarbeiten von EEW) sowie für compliance-getriebene Modernisierung vor den Umsetzungsfristen der IED (IED-Änderungen müssen bis zum 1. Juli 2026 umgesetzt werden). Gleichzeitig verstärken strengere Sortier- und Dokumentationsanforderungen für Gewerbeabfälle, die ab dem 1. Juli 2026 gelten, eine Aufteilung der Stoffströme, mit stärkerer Recyclingerfassung vorgelagert und einer stringenteren, qualitätskontrollierteren Restfraktion, die in die Abfall-zu-Energie-Verwertung eingeht und hohe Energieeffizienz sowie robuste Emissionsleistung nachweisen kann.