Dänemark Draht- und Kabelmarkt Größe & Marktanteilsanalyse - Wachstumstrends und Prognose (2026 - 2031)

Trends und Erkenntnisse zum dänischen Draht- und Kabelmarkt

Ausbau von Offshore-Wind- und Energieinselkabeln

Die Entwicklung von Offshore-Wind ist der stärkste Nachfragetreiber für Extra- und Hochspannungskabel bis in die späten 2030er Jahre. Das Projekt Bornholm Energy Island bündelt bis zu 3,8 GW Offshore-Windkraft aus der Ostsee und erfordert eine Verbindung nach Seeland. Energinet vergab am 3. September 2025 einen Auftrag im Wert von 650 Millionen EUR (700 Millionen USD) an NKT A/S für 525-kV-HVDC-Kabelsysteme, die 200 km Offshore- und 16,8 km Onshore-Strecke abdecken, mit einer erwarteten Inbetriebnahme im Jahr 2032.^{[1]NKT A/S, „NKT erhält den Auftrag für die Stromkabelverbindung zwischen der Bornholm Energy Island und Seeland in Dänemark,” NKT, investors.nkt.com} Deutschland und Dänemark unterzeichneten im Januar 2026 eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung, unterstützt durch einen Zuschuss der Fazilität „Connecting Europe” in Höhe von 645 Millionen EUR (735 Millionen USD).^{[2]Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission, „Energiekorridore: Deutschland und Dänemark einigen sich auf gemeinsame Entwicklung der Offshore-Windenergie der Bornholm Energy Island,” Europäische Kommission, energy.ec.europa.eu} Die Vereinbarung positioniert das Projekt als Modell für Offshore-Verbindungsleitungen. NKT Eleonora soll voraussichtlich 2027 in Betrieb gehen, und die Verfügbarkeit von Verlegeschiffen wird die Projektzeitpläne neben der Fertigungskapazität beeinflussen.

Verstärkung des Übertragungsnetzes und Erdverkabelung

Die 184 aktiven Stromnetzkrojekte von Energinet stützen die Nachfrage nach Mittel- und Hochspannungskabeln bis 2031. Die fertiggestellte 172 km lange Westküstenverbindung und der 21 km lange unterirdische 150-kV-Abschnitt Herning-Videbæk spiegeln die Umstellung von Freileitungen auf XLPE-Kabelsysteme wider. Die Reform des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung, die am 1. Januar 2026 in Kraft trat, ermöglicht es Energinet, für qualifizierende Projekte interne Screenings durchzuführen. Das Unternehmen hatte das Verfahren bis zum ersten Quartal 2026 auf 28 Projekte angewendet. Die Reform könnte die Inbetriebnahmezeiträume um 6 bis 12 Monate verkürzen. Genehmigungsrückstände werden sich weiterhin auf den Zeitpunkt von Kabelbestellungen auswirken, insbesondere bevor Projekte die Beschaffungsphase erreichen.

Ausbau des Glasfasernetzes und Abschaltung des Kupfernetzes

Die Stilllegung des Kupfernetzes schafft Nachfrage nach Rückbauarbeiten, Glasfaserverlegung, Tiefbauarbeiten und neuen Seekabelverbindungen. TDC Net schloss 2025 178 Vermittlungsstellen und kündigte 273 weitere Schließungen für 2026 an, mit dem Ziel, 38 % seines Netzes bis Ende 2026 aktiv abzuschalten. Das Unternehmen betreibt 130.000 km Kupferkabel und plant eine vollständige Abschaltung bis 2030, während der Glasfaserumsatz 2025 um 23 % wuchs.^{[3]TDC Net, „TDC Net Jahresbericht 2025,” TDC Net, tdcnet.com} BEREC bestätigte im Juni 2025, dass Dänemark zu den 9 europäischen Märkten mit einem öffentlich zugesagten Datum für die Kupferabschaltung gehörte. TDC Net gewann 2025 außerdem mehr als 700 Tonnen Kupferkabel zurück. Dieses zurückgewonnene Material bietet einen begrenzten sekundären Versorgungsstrom für Unternehmen mit Kabelrecyclingvereinbarungen.

Elektrifizierung von Verkehr, Gebäuden und Industrie

Bauvorschriften verlangen EV-taugliche Leerrohre in neuen Nicht-Wohnparkbauten mit mehr als 10 Stellplätzen und bei qualifizierenden Renovierungen. Clever und Andel verpflichteten sich 2026 zu einer Investition von 1 Milliarde DKK (153 Millionen USD), um 3.000 öffentliche Ladepunkte hinzuzufügen, aufbauend auf einem nationalen Netz von mehr als 16.000 Punkten. Die dänische Straßendirektionsbehörde beauftragte 2026 22 Autobahn-Ladeparks mit insgesamt 288 Ladepunkten mit einer Leistung von bis zu 400 kW pro Standort. Jeder Standort erfordert dedizierte Mittel- und Niederspannungskabelstrecken. Bis Anfang 2026 waren in Dänemark mehr als 583.000 Elektrofahrzeuge zugelassen, und 30 % nahmen an intelligenten Ladeprogrammen teil. Die frühe Entwicklung von Hochleistungsladestationen an Logistikzentren erhöht ebenfalls die Nachfrage nach Installationen mit höherer Kapazität.

Kupfer- und Aluminiumpreisvolatilität

Kupfer erreichte im Mai 2026 an der London Metal Exchange einen Preis von 13.544 USD pro Tonne und veränderte damit die Beschaffungsökonomie für Kabelkäufer. Das Kupfer-Aluminium-Preisverhältnis erreichte im Januar 2026 den Wert 4,3 und blieb bis Mitte 2026 bei etwa 4,2. Dieses Verhältnis liegt über dem Bereich von 3,5 bis 4,0, der Beschaffungsteams dazu veranlassen kann, Aluminiumsubstitutionen zu prüfen. Kupfer macht 70 % bis 85 % der Produktionskosten von Kabeln mit Kupferleiter aus. Anhaltende Preissteigerungen können die Händlermargen komprimieren und Druck auf mehrjährige Liefervereinbarungen ausüben. Vierteljährliche Anpassungen im Rahmen der LME-gekoppelten Preisgestaltung erschweren zudem die langfristige Budgetplanung für Netzbetreiber, Projektentwickler und Offshore-Windkraftunternehmen.

Lange Umweltgenehmigungsverfahren und Netzanschlusszeiträume

Umweltgenehmigungen sind trotz der starken Grundnachfrage im dänischen Draht- und Kabelmarkt eine wesentliche strukturelle Einschränkung. Der dänische Nationale Rechnungshof stellte fest, dass 70 % der Energinet-Projekte bis Ende 2025 im Durchschnitt um 29 Monate verzögert waren. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Behörden war auf 800 Tage pro Projekt gestiegen. Energinet pausierte im März 2026 neue große Netzanschlussvereinbarungen, nachdem Rechenzentren, Batteriespeicherprojekte und Power-to-X-Projekte für 60 GW in der Warteschlange standen, bei einem Spitzenverbrauch von 7 GW. Die Reform der Eigenprüfung bietet teilweise Entlastung, aber verzögerte Projekte werden weiterhin den Beschaffungszeitpunkt beeinflussen. Die Auswirkungen sind am größten bei Seekabel- und Höchstspannungsprojekten, da diese große Kabelmengen pro Installation erfordern.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Spannung: Extra- und Hochspannungskabel unterstützen langfristiges Wachstum

Niederspannungskabel hielten 2025 einen Marktanteil von 43,68 % am dänischen Draht- und Kabelmarkt. Wohnungsverkabelung, EV-Ladungsleerrohre und Industrieanschlüsse auf Verteilungsebene stützen dieses Volumen. Diese Anwendungen erzeugen eine breite Nachfrage in Neubauten, Renovierungen und lokalen Verteilungsarbeiten. Mittelspannungskabel versorgen Verteilungsumspannwerke, Industrieparks und Windpark-Sammelnetze. NKT schloss im Juni 2026 eine Kapazitätserweiterung in Asnaes ab und stärkte damit seine Fähigkeit, dieses Segment zu beliefern.

Extra- und Hochspannungskabel werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,26 % wachsen. NKT meldete Ende des ersten Quartals 2026 einen Auftragsbestand im Übertragungsbereich von 13,5 Milliarden EUR (15,39 Milliarden USD). Dänemarks Erdverkabelungsprogramm hat erfahrene Auftragnehmer und Hochspannungstechnikkapazitäten entwickelt. Diese Erfahrung wird auf HVDC-Verbindungen, Offshore-Anschlüsse und große Netzverstärkungsarbeiten angewendet, bei denen Planung, Muffentechnik, Prüfung und Installation anspruchsvolle Versorgungsanforderungen erfüllen müssen. IEC 60228 und IEC 62067 bleiben wichtige technische Normen für die Leiterklassifizierung und die Qualifizierung von extrudierten Hochspannungskabeln.

Nach Kabeltyp: Stromkabel behaupten ihre führende Position

Stromkabel machten 2025 69,42 % der Größe des dnischen Draht- und Kabelmarkts aus. Sie werden bis 2031 auch voraussichtlich mit einer CAGR von 2,98 % wachsen. Die 2025 abgeschlossenen Projekte von Energinet verwendeten Hunderte von Kilometern unterirdischer Stromkabel. Netzverstärkung erfordert Stromkabel in Übertragungskorridoren, lokalen Verteilungssystemen, Umspannwerken, Windpark-Sammelnetzen und den Verbindungen, die diese Anlagen verknüpfen. Dies macht die Strominfrastruktur zur primären Quelle des Kabelvolumens.

Glasfaserkabel sind aufgrund der Abschaltung des Kupfernetzes und der Entstehung neuer Seekabelsysteme eine wichtige sekundäre Kategorie. TDC Net meldete 2025 ein Wachstum des Glasfaserumsatzes von 23 %. Signal- und Steuerkabel bleiben für Offshore-Plattformen, industrielle Automatisierung und Rechenzentren gefragt. Koaxial- und Datenkabel verzeichnen geringere Wohnvolumina, da das Kupfer-Breitbandnetz abgeschaltet wird. Die Vereinbarung von Prysmian mit Molex im Juli 2026 mit einem Wert von bis zu 5,5 Milliarden EUR (6,27 Milliarden USD) deutet darauf hin, dass die globale Glasfaserkapazität knapper werden könnte, da die Nachfrage aus Rechenzentren steigt.

Nach Leitermaterial: Aluminium gewinnt durch Kostensubstitution

Kupferleiter hielten 2025 einen Marktanteil von 51,86 % am dänischen Draht- und Kabelmarkt. Sie bleiben für HVDC-Übertragung, hochzuverlässige Steuerverkabelung und die Stromverteilung in Rechenzentren notwendig, wo strenge Anforderungen an den spezifischen Widerstand gelten. Optische Glas- und Polymerleiter bedienen eine wachsende Nische im Zusammenhang mit der Glasfaserverlegung. Kupfer bleibt daher wichtig, auch wenn Käufer Materialsubstitutionen in Betracht ziehen. Seine technischen Eigenschaften begrenzen seinen Einsatz in den anspruchsvollsten elektrischen Anwendungen, insbesondere dort, wo Projektspezifikationen eine zuverlässige Leitfähigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern.

Aluminiumleiter werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 2,84 % wachsen. Höhere Kupferpreise fördern den Einsatz von XLPE-Erdkabeln mit Aluminiumkern in Mittelspannungsverteilungsprojekten, wo Normen dies erlauben. Die Umstellung erfolgt schrittweise, da Kupfer der Standard für HVDC- und Präzisionssteuerungsanwendungen bleibt. TDC Net gewann 2025 mehr als 700 Tonnen Kupferkabel zurück und schafft damit ein begrenztes sekundäres Angebot. Recyclingvereinbarungen können die Exposition gegenüber Spitzenkassakursen für teilnehmende Hersteller reduzieren.

Nach Installation: Seekabel führen das Wachstum an

Erdkabel hielten 2025 einen Anteil von 55,74 % am Installationsmix. Ihre Position spiegelt eine langjährige Politik des Ersatzes von Freileitungen durch unterirdische XLPE-Systeme wider. Freileitungskabel sind die kleinste Installationskategorie und verzeichnen eine sinkende Nachfrage. Unterirdische Systeme bleiben zentral für die Netzverstärkung und lokale Verteilungsaufrüstungen. Diese etablierte Basis gibt dem dänischen Draht- und Kabelmarkt ein umfangreiches installiertes Netz für Erneuerung, Wartung, Fehlerreparatur und Kapazitätserweiterungen, wenn sich die Stromnachfrage verändert.

Seekabel werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,54 % wachsen, der höchsten Rate unter den Installationstypen. Offshore-Wind-Exportanlagen, HVDC-Verbindungsleitungen und submarine Glasfasernetze stützen dieses Wachstum. Energinet ersetzte 2026 3.400-kV-Seekabel über den Öresund. Enge Wetterfenster und Genehmigungsverfahren bei mehreren Behörden erhöhen die Komplexität der Kabelverlegung. NKT Eleonora soll voraussichtlich 2027 in Betrieb gehen, obwohl ihre Schiffskapazität im Verhältnis zu den zugesagten Offshore-Projekten begrenzt bleiben wird.

Nach Endverbraucher-Segment: Strominfrastruktur führt bei Volumen und Wachstum

Die Strominfrastruktur, einschließlich Versorgungsunternehmen und erneuerbarer Energien, machte 2025 28,63 % des dänischen Draht- und Kabelmarkts aus. Sie wird bis 2031 auch voraussichtlich mit einer CAGR von 3,38 % wachsen. Die aktiven Netzprojekte von Energinet erfordern Kabelbeschaffung über alle Spannungsklassen hinweg. Offshore-Wind- und Power-to-X-Anlagen erhöhen den Bedarf an Übertragungsanschlüssen zusätzlich. Die Konzentration öffentlicher und versorgungswirtschaftlicher Investitionen macht dies zum führenden Endverbraucherbereich und verbindet die nationale Energieplanung mit wiederkehrenden Anforderungen an Kabelversorgung und -installation.

Telekommunikation und Rechenzentren sind die am schnellsten wachsenden sekundären Endverbraucherbereiche. Die dänische Rechenzentrumskapazität stieg von 258 MW im Jahr 2024 auf 335 MW im Jahr 2025 und wurde 2026 auf 400 MW geschätzt. NKT lieferte im Mai 2026 50-kV- und 132-kV-Anschlüsse für 3 Rechenzentren im Großraum Kopenhagen. Rechenzentren hatten bis Anfang 2026 eine Kapazität von 14 GW beantragt, was 40 % der in der Warteschlange befindlichen Kapazität entspricht. Die geplante Wiederaufnahme von Netzanschlussvereinbarungen im Herbst 2026 könnte zu konzentrierten Beschaffungszeiträumen führen.

Nach Isolierung: Isolierte Kabel setzen den Produktstandard

Isolierte Kabel machten 2025 94,18 % der Isolierungskategorie aus. Sie werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 2,43 % wachsen. XLPE wird häufig in Mittel- und Hochspannungs-Erdkabel- und Seekabelanwendungen eingesetzt. Es unterstützt die Bornholm Energy Island-Verbindung und das Öresund-Ersatzprogramm. Sein Einsatz spiegelt die technischen Anforderungen großer Stromkabelinstallationen wider.

PVC- und LSZH-Verbindungen für die Strominfrastruktur (Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien) dienen der Niederspannungsgebäudeverkabelung. Die CPR-Euroklassen-Brandreaktionsanforderungen unterstützen den Einsatz von LSZH-Produkten in Neubauten und Renovierungen. Nicht isolierte Kabel machten den verbleibenden Anteil von 5,82 % aus und stehen unter Druck, da Freileitungsnetze unterirdisch verlegt werden. Die Rückgewinnung von mehr als 700 Tonnen isolierter Kupferkabel durch TDC Net im Jahr 2025 schafft zudem einen Strom an zurückgewonnenem Isoliermaterial. Spezialprozessoren können diese sich entwickelnde Recyclingaktivität unterstützen, indem sie verwertbare Metall- und Isoliermaterialien aus Kabeln trennen, die während der Netzmodernisierung entfernt werden.

Geografische Analyse

Großraum Kopenhagen und Seeland sind wichtige Kabelnachfragezentren aufgrund des Rechenzentrumsbaus, der gewerblichen Entwicklung und der Netzaufrüstungen. NKT lieferte im Mai 2026 unterirdische 50-kV- und 132-kV-Anschlüsse für 3 neue Rechenzentren im Großraum Kopenhagen. Energinet schloss 2025 wichtige Arbeiten am Umspannwerk Seeland ab, einschließlich des Umspannwerks Rødbyhavn für die feste Fehmarnbelt-Querung. Der Ersatz des 400-kV-Öresund-Seekabels konzentriert ebenfalls hochwertige Arbeiten im dänisch-schwedischen Korridor. Die Rechenzentrumskapazität soll bis 2030 auf 1,2 GW anwachsen und unterstützt die laufende Mittelspannungsverstärkung und neue Kabeltrassen über die östlichen Inseln innerhalb des dänischen Draht- und Kabelmarkts.

Jütland ist ein zentrales Gebiet für Netzverstärkung und Anschlüsse für erneuerbare Energien innerhalb des dänischen Draht- und Kabelmarkts. Der 21 km lange 150-kV-Abschnitt Herning-Videbæk wurde 2025 als zweiter von 9 geplanten Abschnitten in Betrieb genommen. Die 172 km lange Westküstenverbindung bildet eine Übertragungsroute für Offshore-Windkraftexporte aus der Nordsee. Esbjerg unterstützt Power-to-X und Offshore-Wind, einschließlich einer geplanten 1-GW-HØST-PtX-Elektrolyseuranlage. Die Regierung genehmigte eine 133 km lange Wasserstoffpipeline von Esbjerg zur deutschen Grenze, die zu Preisen von 2025 mit 6,9 Milliarden DKK (996 Millionen USD) veranschlagt ist.

Inselgebiete und maritime Offshore-Zonen sind aufkommende Bereiche der Kabelnachfrage. Die Rolle von Bornholm als Energieinsel ist mit 3,8 GW Offshore-Windkraft aus der Ostsee und einer 525-kV-HVDC-Verbindung nach Seeland verknüpft. Lolland nahm 2025 30 km 132-kV-Erdkabel und 3 Umspannwerke in Betrieb, die die Fehmarnbelt-Querung und die Elektrifizierung der Logistik unterstützen. Kleinere Inseln des Südfünischen Archipels erhalten Seekabelkonnektivität über das Breitbandpool-Programm, das bis 2027 läuft.