Marktgröße und Marktanteil für Tierärztliche Diätnahrung für Haustiere in China – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Erkenntnisse für Tierärztliche Diätnahrung für Haustiere in China

Zunehmende Tierärztliche Diagnose Chronischer Erkrankungen bei Haustieren

Die Nachfrage nach Diätnahrung auf Rezept im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere ist eng mit dem Auftreten diagnostizierter Erkrankungen verknüpft und nicht mit der allgemeinen Haustierhaltung. Laut dem Weißbuch zur chinesischen Heimtierbranche 2026 entfiel auf das feline untere Harnwegssyndrom im Jahr 2025 ein Anteil von 10,2 % aller Klinikbesuche von Katzen, während Gastroenteritis mit 6,9 % der häufigste Grund für Hundekonsultationen war. Darüber hinaus hob das Weißbuch zur chinesischen Heimtiermedizin-Nahrungsbranche 2025 hervor, dass städtische Haustiere im Alter von 7 Jahren und älter im Jahr 2025 30 Millionen erreichten, eine demografische Gruppe mit erheblicher Exposition gegenüber chronischen Nierenerkrankungen und langfristigem Ernährungsmanagementbedarf^{[2]Quelle: Chinesische Tierärztevereinigung und PetData, „Weißbuch zur chinesischen Heimtiermedizin-Nahrungsbranche 2025”, Toutiao, toutiao.com}. Dies ist wichtig, da ältere Haustiere nach der Diagnose mit größerer Wahrscheinlichkeit über längere Zeiträume auf therapeutischen Diäten bleiben. Im Jahr 2024 lag die diagnosebezogene Durchdringung bei 24,4 % für Hunde und 17,8 % für Katzen, was auf weiteres Verbesserungspotenzial bei der Behandlungsannahme hindeutet. Darüber hinaus stiegen die jährlichen Ausgaben pro Haustier im selben Jahr um 27,9 %, was auf höhere Ausgaben von Eigentümern hindeutet, die nachhaltige Pflegepraktiken übernehmen. Da sich die Diagnosefähigkeiten in städtischen Kliniken verbessern, wird für den chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere ein Wachstum durch eine expandierende aktive Patientenbasis prognostiziert, anstatt sich ausschließlich auf Preiserhöhungen zu stützen.

Humanisierung von Haustieren und Therapeutische Premiumisierung

Der wachsende Trend, Haustiere als Familienmitglieder zu behandeln, treibt erhöhte Investitionen in klinische Ernährung im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere an. Laut Xinhua überstieg Chinas Haustierpopulation im Jahr 2024 die Anzahl der Kinder unter 4 Jahren, was einen bedeutenden Wandel in den Ausgabenprioritäten der Haushalte markiert. Während des Double-Eleven-Events von Tmall im Jahr 2024 stiegen die Verkäufe von verschreibungspflichtiger und funktioneller Heimtiernahrung im Jahresvergleich um mehr als 100 %, während die Verkäufe spezialisierter Gesundheitsprodukte um 500 % stiegen. Dieser Trend zeigt, dass Premium-Gesundheitsernährung von einem Nischenkauf zu einem breiter akzeptierten Aspekt der Haustierpflege übergeht. Darüber hinaus entscheiden sich Tierhalter zunehmend für Formeln, die ein langfristiges Zustandsmanagement unterstützen, anstatt sich ausschließlich auf kurzfristige Symptomlinderung zu konzentrieren. Diese Verschiebung erweitert den potenziellen Markt für therapeutische Diäten, die die Lücke zwischen Medizin und täglicher Fütterung schließen. Folglich profitiert der chinesische Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere nicht nur von einer wachsenden Haustierpopulation, sondern auch von einem steigenden Anteil von Eigentümern, die sich nach einer Diagnose strukturierten Gesundheitsroutinen verpflichten.

Expansion von Online-Tierarzt-Nachbestellungen und O2O-Fulfillment

Der chinesische Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere ist stark auf Online-Kanäle angewiesen, was in erster Linie durch das Nachbestellungsverhalten und nicht durch bloße Bequemlichkeit angetrieben wird. Wiederholungskaufmodelle, die tierärztliche Empfehlungen mit Heimlieferdiensten integrieren, reduzieren die Notwendigkeit von Klinikbesuchen für Nachbestellungen. Dies ist besonders wichtig, da therapeutische Diäten häufig eine fortlaufende Anwendung erfordern und bequeme Nachbestellungsoptionen die Einhaltung nach der ersten Konsultation unterstützen. Im Dezember 2025 schlossen Boehringer Ingelheim und JD Health eine strategische Kooperationsvereinbarung zur Optimierung von Omni-Channel-Lieferketten, zur Stärkung der digitalen Markenpräsenz und zur Verbesserung professioneller Nutzerdienste im chinesischen Heimtiergesundheitsmarkt^{[3]Quelle: Boehringer Ingelheim Animal Health China, „Boehringer Ingelheim und JD Health unterzeichnen umfassende strategische Kooperationsvereinbarung”, Boehringer Ingelheim China, boehringer-ingelheim.cn}. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Rolle großer Tiergesundheitsunternehmen neben Einzelhändlern beim Aufbau digitaler Infrastruktur. Da sich diese Systeme ausweiten, wird erwartet, dass der chinesische Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere von steigenden Wiederholungsverkäufen und einer stärkeren Verbindung zwischen klinischen Empfehlungen und dem Kaufverhalten der Verbraucher profitiert.

Zunehmende Katzenhaltung und Spezifischer Ernährungsbedarf für Katzen

Katzen spielen im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere eine zunehmend bedeutende Rolle aufgrund ihrer größeren Population und der Prävalenz von Erkrankungen, die ein langfristiges Ernährungsmanagement erfordern. Laut dem Weißbuch zur chinesischen Heimtierbranche 2026 erreichte die städtische Katzenpopulation in China im Jahr 2025 72,89 Millionen und übertraf damit die Hundepopulation von 53,43 Millionen. Der Bericht hob auch hervor, dass die Katzenpopulation mit einer jährlichen Rate von 1,9 % wächst, verglichen mit 1,6 % bei Hunden, während die Ausgaben für Katzen im Jahr 2025 um 5,2 % stiegen, verglichen mit 3,2 % bei Hunden. Dieser Trend ist wichtig, da Katzen anfälliger für Harnwegs-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sind, die eng mit den Kategorien der Diätnahrung auf Rezept übereinstimmen. Darüber hinaus unterstützen Innenlebensstile und längere Lebenserwartungen bei Katzen den Bedarf an fortlaufendem Ernährungsmanagement anstatt einmaliger Interventionen. Da mehr Tierhalter über städtische Kanäle auf Katzenversorgung zugreifen, wird die Aufklärung über präventive Fütterungspraktiken skalierbarer. Folglich verzeichnet der chinesische Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere ein stärkeres Wachstum der Nachfrage nach Katzenprodukten, obwohl Hunde derzeit einen größeren Umsatzanteil ausmachen.

Premiumpreise Gegenüber Mainstream-Heimtiernahrung

Der Preis bleibt ein erhebliches Hindernis für einen breiteren Zugang im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere. Verschreibungspflichtige tierärztliche Diäten in China sind in der Regel 4- bis 8-mal teurer als gleichgewichtiges Mainstream-Trockenfutter, was die Akzeptanz hauptsächlich auf einkommensstärkere städtische Haushalte beschränkt. Diese Preisdisparität wirkt sich besonders in Städten niedrigerer Klassen aus, wo die Haustierhaltung zunimmt, aber das verfügbare Einkommen begrenzt bleibt. Vor der Umsetzung des Standards vom Mai 2026 standen einige importierte therapeutische Produkte vor formellen Vertriebshindernissen, was zu Parallelimporten und erhöhten Fälschungsrisiken in bestimmten Märkten führte. Während der neue Regulierungsrahmen die Verwirrung reduziert hat, hat er den Premiumpreisunterschied zwischen klinischen Diäten und Standard-Heimtiernahrung nicht beseitigt. Virbacs lokale Fertigungsinitiative in Changzhou verdeutlicht das Potenzial der inländischen Produktion als Preisstrategie in dieser Kategorie. Sofern nicht mehr Marken Methoden entwickeln, um die Preislücke zu schließen, wird erwartet, dass der chinesische Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere in Städten der obersten Klasse weiterhin schneller wächst als im breiteren Massenmarkt.

Reibungsverluste bei der Zulassung und Etikettierungskonformität

Der neue nationale Rahmen bietet eine positive Perspektive für die langfristige Kategorieentwicklung, stellt jedoch kurzfristige Compliance-Herausforderungen im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere dar. Der Standard NY/T 4838-2025, der vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten durch Bekanntmachung Nr. 976 vom 30. Dezember 2025 erlassen wurde, wurde am 1. Mai 2026 vollstreckbar. Bestehende im Umlauf befindliche Produkte müssen nun festgelegten Nährwertparametern, überarbeiteten Etikettierungsanforderungen und verbindlichen Hinweisen zur tierärztlichen Konsultation entsprechen. Dies erhöht die Kosten und Komplexität der Marktbeteiligung, insbesondere für kleinere Anbieter und neu importierte Lagereinheiten. Bei neuen Produktregistrierungen unterscheiden sich inländische Zulassungsverfahren und Importanforderungen, was zu zusätzlichem Zeit- und Ausführungsrisiko führt. Größere Marken mit etablierter lokaler Regulierungskompetenz und Validierung sind besser positioniert, um diesen Übergang im Vergleich zu Späteinsteigern zu bewältigen. Kurzfristig wird erwartet, dass der chinesische Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere standardisierter und regulierter wird, obwohl die Markteintrittsbarrieren steigen könnten.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Teilprodukt: Nierendiäten führen das Volumen an, während Verdauungsformeln das Wachstum antreiben

Niere machte im Jahr 2025 24,0 % des Teilproduktumsatzes aus und ist damit die größte Kategorie im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere. Diese Dominanz der Nierenformeln ist auf die alternde Haustierpopulation und die Prävalenz nierenbezogener Erkrankungen bei Katzen und Hunden zurückzuführen. Laut dem Weißbuch zur chinesischen Heimtiermedizin-Nahrungsbranche 2025 betrug die Inzidenz chronischer Nierenerkrankungen bei Katzen ab 6 Jahren 30 %, während Nierenversagen bei Hunden ab 10 Jahren 25 % überstieg. Verdauungsempfindlichkeit trug im Jahr 2025 19 % zum Umsatz bei, gefolgt von Adipositas-Diäten mit 17 % und Diabetes mit 12 %. Der verbleibende Marktanteil verteilte sich auf Harnwegserkrankungs-Diäten, Mundpflege-Diäten, Derma-Diäten und andere tierärztliche Diäten. Diese Verteilung im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere verdeutlicht, dass die Ernährung bei chronischen Erkrankungen nicht auf eine einzige Erkrankung beschränkt ist. Darüber hinaus berichtete das Weißbuch zur chinesischen Heimtierbranche 2026, dass Gastroenteritis der häufigste Grund für tierärztliche Konsultationen bei Hunden und der zweithäufigste bei Katzen war, was die breite klinische Nachfrage nach Diäten für Verdauungsempfindlichkeit im Prognosezeitraum unterstreicht.

Das Segment Verdauungsempfindlichkeit wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 9,5 % wachsen und damit das Gesamtwachstum des chinesischen Marktes für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere übertreffen. Nierendiäten, Adipositas-Diäten und diabetesbezogene Diäten werden im Prognosezeitraum ebenfalls voraussichtlich expandieren, was darauf hindeutet, dass die größten Erkrankungskategorien gleichzeitig wachsen, anstatt miteinander zu konkurrieren. Der im Mai 2026 implementierte nationale Standard legt Nährwertschwellen für therapeutische Kategorien wie Nieren- und Adipositasformeln fest, was voraussichtlich die Qualitätskonsistenz im gesamten Markt verbessern wird. Dies ist bedeutsam, da das klinische Vertrauen steigt, wenn Formelansprüche durch klare Spezifikationen unterstützt werden. Darüber hinaus ermöglicht es etablierten Marken, ihre Marktposition gegenüber weniger präzise positionierten Alternativen zu behaupten. Farminas Einführung von VetLife Dog Treats im Jahr 2025, die zustandsspezifische Lagereinheiten für Nierenfunktion, Magen-Darm-Gesundheit und Struvit-Management umfasste, verdeutlicht die Expansion der Kategorie über vollständige Diäten hinaus in verwandte Formate. Im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere kann diese Diversifizierung den Geldbeutelanteil innerhalb jeder Erkrankungskategorie erhöhen, ohne den Kern-Erkrankungsmix zu verändern.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Haustieren: Hunde halten einen großen Marktanteil, während die Nachfrage nach Katzenprodukten wächst

Im Jahr 2025 entfielen auf Hunde 53,0 % des Marktanteils im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere und behaupteten damit ihre Position als größtes Haustiersegment nach Umsatz. Die Dominanz der Hunde spiegelt eine längere Geschichte der Akzeptanz klinischer Diäten und höhere durchschnittliche tierärztliche Ausgaben pro Haustier in China wider, anstatt eine geringere Krankheitslast bei Katzen. Laut dem Weißbuch zur chinesischen Heimtierbranche 2026 erreichte die städtische Katzenpopulation in China im Jahr 2025 72,89 Millionen, verglichen mit 53,43 Millionen bei Hunden. Darüber hinaus stiegen die katzenbezogenen Ausgaben im Jahr 2025 um 5,2 % und übertrafen damit das Wachstum von 3,2 % bei Hunden, was auf eine stärkere Verbraucherdynamik bei Katzen hindeutet. Die aktuelle Umsatzlücke verdeutlicht die Reife der Verschreibungsgewohnheiten bei Hunden und nicht zukünftige Nachfragetrends.

Katzen werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 8,5 % wachsen und sind damit das am schnellsten wachsende Segment im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere. Dieses Wachstum wird durch eine Kombination aus demografischen und klinischen Faktoren angetrieben, darunter Innenlebensstile, Harnwegs- und Stoffwechselprobleme sowie ein verstärktes Engagement für präventive Ernährung bei jüngeren städtischen Tierhaltern. Das feline untere Harnwegssyndrom bleibt eine häufige klinische Diagnose, während das Management chronischer Nierenerkrankungen langfristige Fütterungsanforderungen unterstützt. Andere Haustiere stellen zwar ein kleineres Segment dar, bieten jedoch einen potenziellen Nischenmarkt, da die Haustierhaltung in städtischen Gebieten zunimmt.

Derzeit verankern Hunde weiterhin den Umsatz im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere, während Katzen die nächste Phase der Kategorieexpansion gestalten. Der Markt entwickelt sich im Prognosezeitraum schrittweise zu einem ausgewogeneren Haustiermix. Diese Verschiebung wird voraussichtlich Marken mit robusten klinischen Katzenportfolios und effektiven Eigentümeraufklärungsstrategien für die langfristige Produktnutzung zugutekommen.

Nach Vertriebskanal: Online-Führerschaft definiert den Zugang zu Diätnahrung auf Rezept neu

Im Jahr 2025 entfielen auf den Online-Kanal 59,1 % des Vertriebsumsatzes und etablierte sich damit als führender Kanal im chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere. Diese Dominanz geht über allgemeine E-Commerce-Präferenzen hinaus, da die Kategorie stark auf Wiederholungskäufe nach klinischen Empfehlungen angewiesen ist. Online-Nachbestellungsoptionen reduzieren die Notwendigkeit für Tierhalter, für jeden Kauf Kliniken aufzusuchen, was die Bequemlichkeit erhöht und die Einhaltung verschriebener Diäten unterstützt. Während Fachgeschäfte relevant bleiben, insbesondere für Premium-Käufer in größeren städtischen Gebieten, bedienen sie hauptsächlich beratenden Verkauf und angrenzende Gesundheitsprodukte. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich Supermärkte/Verbrauchermärkte auf grundlegende Gesundheitsprodukte, sind jedoch weniger geeignet für therapeutische Diäten, die tierärztliche Aufsicht erfordern.

Der Online-Kanal wird voraussichtlich bis 2031 mit der schnellsten Rate von 9,9 % wachsen. Dieses Wachstum verdeutlicht die zunehmende Abhängigkeit des chinesischen Marktes für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere von integrierten Klinik-zu-Heim-Kaufmodellen. Darüber hinaus verlagert sich der Kanalvorteil von traditioneller Regalplatzierung hin zu datengesteuerten Nachbestellungssystemen, was es für Marken schwieriger macht, ausschließlich über den Offline-Vertrieb zu konkurrieren. Im Prognosezeitraum werden Unternehmen, die technische Empfehlungen, digitale Bestellung und zuverlässiges Fulfillment effektiv integrieren, voraussichtlich besser abschneiden als Wettbewerber. Die Kanalstruktur wird ein wichtiges Differenzierungsmerkmal zwischen Marken bleiben, die wiederkehrende Therapiezyklen sichern, und solchen, die dies nicht tun.

Geografische Analyse

Städte der ersten Klasse blieben im Jahr 2025 die stärkste kommerzielle Basis für den chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere, angetrieben durch die höchsten Diagnoseraten, stärkere Einkommensniveaus und besseren digitalen Nachbestellungszugang. Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen wiesen die höchste Durchdringung von Diätnahrung auf Rezept auf und verfügten gemeinsam über 3.920 tiermedizinische Einrichtungen bis Dezember 2024. Die Anzahl der Einrichtungen in diesen vier Städten stieg im Jahresvergleich um 12,4 %, was auf eine anhaltende Expansion des zentralen klinischen Netzwerks in den am weitesten entwickelten städtischen Märkten hindeutet. Diese Städte generierten auch einen erheblichen Anteil des Umsatzes mit Diätnahrung auf Rezept aufgrund besserer Fachversorgung, höherem Eigentümerbewusstsein und routinemäßigeren Nachsorgeuntersuchungen nach der Diagnose.

Die 15 neuen Städte der ersten Klasse entwickeln sich zu einem wichtigen Wachstumsbereich für den chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere. Ihre kombinierte Anzahl tiermedizinischer Einrichtungen erreichte bis Dezember 2024 8.725, ein Anstieg von 17,7 % im Jahresvergleich. Diese Wachstumsrate übertraf die der vier Städte der ersten Klasse und signalisiert eine breitere Verteilung der klinischen Infrastruktur. Die Haustierhaltung expandiert über die größten Ballungszentren hinaus und unterstützt die mittelfristige Nachfrage in Städten wie Hangzhou, Chengdu, Nanjing und Wuhan. Viele Kliniken in diesen Städten sind jedoch noch Einzelstandortbetriebe mit begrenzter Spezialisierung, was ein konsistentes Mehrerkrankungs-Ernährungsmanagement im Vergleich zu größeren Krankenhausgruppen schwieriger macht. Während diese Städte schnell wachsen, benötigen sie stärkere technische Unterstützung und verbesserte Nachbestellungssysteme, um die Lücke zu den reifsten städtischen Märkten zu schließen.

Städte der Klasse 3 bis Klasse 5 und ländliche Märkte bieten dem chinesischen Markt für tierärztliche Diätnahrung für Haustiere das längste Expansionspotenzial, verdeutlichen aber auch erhebliche Infrastrukturlücken. Laut Xinhua, unter Berufung auf Goldman Sachs, wird geschätzt, dass Chinas Haustierpopulation außerhalb der größten Städte weiter wächst. Darüber hinaus berichtete die China Feed Industry Association, dass die inländische Heimtiernahrungsproduktion im Jahr 2025 1,9 Millionen Metrische Tonnen erreichte, ein Anstieg von 17,9 % im Jahresvergleich gemäß den Berichten von 2026. Während sich die Angebotsseite verbessert, erfordert die Expansion von Diätnahrung auf Rezept in diesen Märkten eine Kombination aus Klinikdichte, digitalem Nachbestellungszugang und erhöhtem Eigentümerbewusstsein. Der nationale Standard vom Mai 2026 bietet einen klareren Regulierungsrahmen für die Kategorie, aber die kommerzielle Entwicklung in Märkten niedrigerer Klassen wird zusätzliche Zeit erfordern.