Tamanho e Participação do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Tailândia

Tamanho do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Tailândia
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Tailândia por Mordor Intelligence

O mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia foi avaliado em USD 334,46 milhões em 2025 e está previsto para crescer de USD 356,69 milhões em 2026 para USD 503,75 milhões até 2031, a um CAGR de 7,15% durante o período de previsão 2026–2031. A economia de animais de estimação mais ampla da Tailândia continuou a se expandir em 2025 e 2026, apoiando maiores gastos com petiscos à medida que os tutores passaram a utilizá-los cada vez mais para cuidados de rotina, treinamento e bem-estar, em vez de recompensas ocasionais. O mercado também se beneficia da forte base manufatureira do país, pois a produção em escala de exportação permite que os fornecedores lancem novos produtos localmente com melhor controle de custos e maior agilidade. A demanda urbana permanece o principal motor de crescimento, com Bangkok e outras grandes cidades impulsionando formatos premium, varejo especializado e pedidos online mais rapidamente do que as áreas provinciais. As empresas estão respondendo com linhas de produtos dentais, funcionais e premium, ao mesmo tempo em que utilizam parcerias com influenciadores, expansão do varejo e investimentos respaldados por exportações para ampliar seu alcance. As pressões de custo sobre aditivos importados e a limitada clareza regulatória para alegações funcionais continuam a restringir a expansão mais ampla de produtos premium, particularmente entre marcas menores que carecem da escala, dos recursos de conformidade ou do poder de negociação de fornecimento dos grandes players[1]Fonte: Relatório USDA FAS, Mercado de Alimentação para Animais de Estimação da Tailândia 2025, apps.fas.usda.gov.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por subproduto, os petiscos dentais foram o maior segmento e detiveram 24,5% da participação do mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia em 2025, enquanto os petiscos liofilizados e jerky são o segmento de crescimento mais rápido e devem se expandir a um CAGR de 8,2% entre 2026 e 2031
  • Por animais de estimação, os cães foram o maior segmento e detiveram 68,7% do tamanho do mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia em 2025, enquanto os gatos são o segmento de crescimento mais rápido e estão previstos para se expandir a um CAGR de 8,6% entre 2026 e 2031
  • Por canal de distribuição, as lojas especializadas foram o maior segmento e detiveram 39,4% da participação de mercado em 2025, enquanto o canal online é o segmento de crescimento mais rápido e deve crescer a um CAGR de 7,9% entre 2026 e 2031 

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Subproduto: Formatos Dentais Ancoram o Volume enquanto os Premiums Liofilizados Ganham Espaço

Os petiscos dentais detiveram 24,5% da participação do mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia em 2025, tornando-os a maior subcategoria de subproduto. Essa posição reflete uma categoria em que os tutores enxergam um caso de uso diário claro e os varejistas conseguem comunicar os benefícios do produto com mais facilidade do que para alegações funcionais menos familiares. O lançamento dos Den-T Chews pela JerHigh em setembro de 2025 ilustra como os players domésticos estão expandindo o cuidado dental para uma plataforma mais ampla com posicionamento adicional em torno de memória, saúde articular e suporte ao pelo. Os petiscos crocantes permanecem um grande formato cotidiano devido à facilidade de estocagem, precificação e distribuição nos canais de massa e especializados.

Os petiscos liofilizados e jerky devem se expandir a um CAGR de 8,2% entre 2026 e 2031, tornando-os a subcategoria de subproduto de crescimento mais rápido no mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia. O crescimento é sustentado por compradores urbanos premium que respondem a texturas à base de carne, posicionamento com ingredientes limitados e formatos minimamente processados. Os produtos macios e mastigáveis também têm espaço para crescer, pois se adequam melhor às preferências dos gatos e dos animais mais velhos do que os formatos duros. Outros petiscos, incluindo palitos de carne e toppings, permanecem ativos nos canais especializados, onde marcas de pequenos lotes e alegações direcionadas conseguem encontrar espaço nas prateleiras. No geral, o mix de produtos indica que o mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia está migrando de petiscos de recompensa estáveis em prateleira para compras mais orientadas por propósito e textura.

Participação do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Tailândia por Subproduto, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Animais de Estimação: A Posse de Cães Ancora a Escala, o Crescimento dos Gatos Reformula o Mix de Petiscos

Os cães representaram 68,7% do mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia em 2025, conferindo ao segmento canino o maior alcance entre linhas de produtos, faixas de preço e canais de varejo. A Tailândia tinha 3,45 milhões de cães em 2025, e essa base continua a impulsionar compras recorrentes em petiscos convencionais, petiscos de treinamento e mastigáveis dentais. As empresas continuam a apoiar essa escala com novos lançamentos de produtos. Somente a JerHigh lançou múltiplos SKUs de petiscos para cães em 2025, em diferentes texturas e variantes de produtos. O segmento canino também se beneficia de uma colocação no varejo mais consolidada e de uma gama mais ampla de produtos mastigáveis funcionais, o que ajuda a manter as vendas estáveis mesmo quando os compradores alternam entre faixas de preço premium e intermediárias.

O segmento de gatos deve se expandir a um CAGR de 8,6% entre 2026 e 2031, tornando-o o tipo de animal de estimação de crescimento mais rápido no mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia. A posse de gatos está crescendo mais rapidamente do que a de cães, deslocando gradualmente a demanda por texturas, formatos de embalagem e abordagens de merchandising em toda a categoria[3]Fonte: Kasikorn Research Center, O mercado de alimentação para animais de estimação da Tailândia em 2025 continua a crescer tanto domesticamente quanto nas exportações devido à popularidade dos animais de estimação, kasikornresearch.com. Os domicílios com múltiplos animais de estimação reforçam essa tendência, pois os petiscos para gatos e cães são frequentemente comprados na mesma transação, em vez de em viagens de compras separadas. Outros animais de estimação permanecem um nicho pequeno, mas atendido, sustentado principalmente por lojas especializadas cujos sortimentos mais amplos tornam essas linhas de menor volume viáveis. No geral, o mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia ainda depende dos cães para escala, enquanto os gatos desempenham um papel cada vez maior na definição da próxima etapa de inovação em formatos.

Por Canal de Distribuição: Lojas Especializadas Definem o Tom de Valor, Canal Online Amplia o Alcance

As lojas especializadas detiveram 39,4% do tamanho do mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia em 2025, mantendo sua posição como o principal canal de distribuição. Essa posição é sustentada por um modelo de varejo em que os funcionários da loja podem orientar os compradores em direção a opções dentais, específicas para gatos e funcionais, que são mais difíceis de explicar em uma prateleira de supermercado convencional. Os supermercados e hipermercados permanecem importantes para formatos acessíveis, particularmente petiscos crocantes e macios vendidos a preços orientados ao valor. Outros canais, incluindo clínicas veterinárias e estabelecimentos de estética animal, são mais relevantes quando as recomendações profissionais aumentam a confiança do consumidor nas alegações dos produtos.

O canal online deve se expandir a um CAGR de 7,9% entre 2026 e 2031, tornando-o o canal de distribuição de crescimento mais rápido no mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia. O crescimento online é sustentado pelo comércio social, pela facilidade de recompra e pela maior visibilidade dos produtos, todos os quais favorecem embalagens menores e petiscos premium que não exigem um grande valor de cesta para justificar a compra. A distinção entre varejo especializado e comércio eletrônico também está se estreitando, à medida que as lojas passam a servir cada vez mais como pontos de atendimento local para pedidos digitais. Isso melhora a conveniência sem eliminar o papel do aconselhamento especializado na jornada de compra. Como resultado, as lojas físicas continuam a moldar a confiança do consumidor e a escolha de produtos, enquanto os canais online ampliam o alcance e a frequência de compra em todo o mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia.

Participação do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Tailândia por Canal de Distribuição, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise Geográfica

Bangkok permanece o principal centro de demanda por petiscos premium, impulsionada por maiores taxas de posse de animais de estimação, níveis de renda, acesso ao varejo e compras digitais em comparação com a maioria das outras áreas. Chiang Mai também sustenta a demanda premium, enquanto Phuket e Pattaya representam bolsões urbanos menores, mas atrativos, associados a domicílios de maior poder aquisitivo e comunidades de expatriados. O Litoral Leste desempenha um papel diferente, funcionando principalmente como base de produção e fornecimento, em vez de um grande centro de demanda do consumidor. As instalações vinculadas à Nestlé, à Betagro e a produtores contratados fortalecem a eficiência manufatureira e melhoram a capacidade do mercado de responder às mudanças na demanda por produtos.

A Tailândia ocupa uma posição forte nas exportações de alimentação para animais de estimação, apoiando a inovação local em petiscos por meio de instalações de produção em padrão de exportação, redes de ingredientes estabelecidas e capacidade de embalagem. As exportações de alimentos para cães e gatos atingiram USD 2,9 bilhões em 2025, confirmando a profundidade industrial por trás dos lançamentos de produtos domésticos. Isso posiciona o mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia com uma vantagem de custo e fornecimento em relação a bases de consumidores menores do Sudeste Asiático que dependem mais fortemente de produtos acabados importados.

Os mercados provinciais oferecem a maior oportunidade de crescimento remanescente, mas também são os mais difíceis de escalar rapidamente. Os canais de comércio tradicional mantêm uma presença mais forte fora das principais cidades, limitando a visibilidade dos formatos premium de petiscos dentais e funcionais. O comércio eletrônico está começando a fechar a lacuna de acesso, tornando os sortimentos de produtos urbanos disponíveis em mais localidades, embora a sensibilidade ao preço continue a desacelerar a conversão em muitos domicílios provinciais. A melhoria das condições comerciais que ampliem o acesso a ingredientes inovadores poderia ajudar os produtores locais a ampliar o apelo dos produtos orientados à saúde ao longo do tempo. Até que tais condições se desenvolvam de forma mais ampla, o crescimento de curto prazo mais forte provavelmente permanecerá concentrado nos maiores clusters de consumidores urbanos da Tailândia, em vez de distribuído uniformemente por todo o país.

Cenário Competitivo

O mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia é moderadamente concentrado. Mars, Incorporated, International Pet Food Company Limited (Charoen Pokphand Group Co., Ltd.), Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.), Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company) e Betagro Public Company Limited formam o primeiro nível de fornecedores e coletivamente detiveram uma participação majoritária em 2025. Essas empresas se beneficiam de redes de distribuição estabelecidas, forte reconhecimento de marca e capacidade de investir em desenvolvimento de produtos e marketing em escala. Essa escala permite que os grandes operadores gerenciem requisitos regulatórios, pressões de fornecimento e investimentos em canais de forma mais eficaz do que os produtores menores. 

A Mars, Incorporated manteve sua forte presença no mercado de alimentação para animais de estimação na Tailândia por meio de suas operações manufatureiras estabelecidas, que apoiam a produção de um amplo portfólio de produtos de alimentação para animais de estimação para consumo doméstico e mercados de exportação. Em 2026, a Mars, Incorporated e a Big Idea Ventures lançaram o Programa Global de Inovação em Alimentação para Animais de Estimação, com foco em startups da Ásia-Pacífico, incluindo empresas tailandesas. Isso reflete uma estratégia de inovação que vai além do desenvolvimento interno de produtos. A marca JerHigh do Charoen Pokphand Group Co., Ltd. adotou uma abordagem diferente, combinando novos lançamentos de produtos com ativações lideradas por influenciadores e rápida extensão de formatos em 2025. A Betagro está buscando crescimento por meio da expansão de capacidade, atualizações do portfólio premium e metas de receita mais elevadas para seu negócio de animais de estimação, indicando uma competição mais ativa em nutrição especializada e formatos de maior valor.

A i-Tail Corporation da Thai Union Group Public Company Limited acrescenta outra camada competitiva, pois a empresa está aumentando seu foco em receitas derivadas de inovação e vê os petiscos como uma parte crescente de seu mix de produtos. Nenhum player doméstico isolado estabeleceu uma posição dominante em todo o espaço de petiscos funcionais, deixando espaço para maior competição em produtos dentais, de suporte sênior e específicos para condições de saúde. Players vinculados à área veterinária, como a Virbac S.A. e a Dechra Pharmaceuticals PLC, também retêm influência em segmentos onde a recomendação profissional tem mais peso do que a publicidade ao consumidor. Isso mantém o mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia aberto à expansão de nicho, mesmo que as empresas líderes continuem a controlar a maior parte da escala de marcas e da alavancagem de canais.

Líderes do Setor de Petiscos para Animais de Estimação na Tailândia

  1. Mars, Incorporated

  2. Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)

  3. Betagro Public Company Limited

  4. Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)

  5. International Pet Food Company Limited (Charoen Pokphand Group Co., Ltd.)

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Tailândia
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Julho de 2026: A Betagro Public Company Limited apresentou um plano de 3 anos com meta de THB 5,6 bilhões (USD 165 milhões) em receita do negócio de animais de estimação até 2028, destinando de 15% a 20% das vendas anuais para construção de marca, expansão da capacidade de produção e pesquisa e desenvolvimento (P&D). A empresa pretende elevar a participação do segmento premium em seu portfólio de animais de estimação para 54% até 2028, ante 45% em 2026.
  • Novembro de 2025: A International Pet Food Company Limited apresentou o JerHigh Thai Taste, uma coleção premium de petiscos com sabores tailandeses, na Pet Fair Sudeste Asiático 2025, com foco em mercados de exportação na Ásia e no Oriente Médio, com lançamento comercial previsto para o primeiro trimestre de 2026.
  • Fevereiro de 2025: A Betagro Public Company Limited comprometeu THB 4,8 bilhões (USD 139 milhões) para 2025, cobrindo a expansão da capacidade de produção em sua unidade de Lopburi, atualizações do portfólio premium e diversificação das exportações, com meta de crescimento geral de receita de 3% a 7%.

Índice do relatório da indústria de petiscos para animais de estimação na tailândia

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Pesquisa

2. O RELATÓRIO OFERECE

3. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 População de Animais de Estimação
    • 4.1.1 Gatos
    • 4.1.2 Cães
    • 4.1.3 Outros Animais de Estimação
  • 4.2 Gastos com Animais de Estimação
  • 4.3 Tendências do Consumidor

5. DINÂMICA DE OFERTA E PRODUÇÃO

  • 5.1 Análise de Comércio
  • 5.2 Tendências de Ingredientes
  • 5.3 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição
  • 5.4 Estrutura Regulatória
  • 5.5 Impulsionadores de Mercado
    • 5.5.1 Humanização de animais de estimação e adoção de petiscos premium
    • 5.5.2 Crescimento da posse de gatos e gastos focados em petiscos
    • 5.5.3 Expansão dos canais de comércio eletrônico, comércio social e comércio rápido
    • 5.5.4 Crescimento do comércio moderno e do varejo especializado em animais de estimação
    • 5.5.5 Demanda por petiscos dentais, funcionais e orientados à saúde
    • 5.5.6 Disponibilidade de fornecimento doméstico de proteínas e base manufatureira de alimentação para animais de estimação
  • 5.6 Restrições de Mercado
    • 5.6.1 Volatilidade do preço de ingredientes importados
    • 5.6.2 Alta sensibilidade a preços fora dos principais centros urbanos
    • 5.6.3 Clareza regulatória desigual para alegações funcionais e suplementos
    • 5.6.4 Penetração limitada de cadeia de frio e logística premium
  • 5.7 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 5.7.1 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 5.7.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 5.7.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 5.7.4 Ameaça de Substitutos
    • 5.7.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

6. PREVISÕES DE TAMANHO E CRESCIMENTO DO MERCADO (VOLUME E VALOR)

  • 6.1 Por Subproduto
    • 6.1.1 Petiscos Crocantes
    • 6.1.2 Petiscos Dentais
    • 6.1.3 Petiscos Liofilizados e Jerky
    • 6.1.4 Petiscos Macios e Mastigáveis
    • 6.1.5 Outros Petiscos
  • 6.2 Por Animais de Estimação
    • 6.2.1 Cães
    • 6.2.2 Gatos
    • 6.2.3 Outros Animais de Estimação
  • 6.3 Por Canal de Distribuição
    • 6.3.1 Lojas Especializadas
    • 6.3.2 Canal Online
    • 6.3.3 Supermercados e Hipermercados
    • 6.3.4 Lojas de Conveniência
    • 6.3.5 Outros Canais de Distribuição

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Concentração de Mercado
  • 7.2 Movimentos Estratégicos
  • 7.3 Análise de Participação de Mercado
  • 7.4 Perfis de Empresas (Inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando Disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado, Produtos e Serviços, Desenvolvimentos Recentes)
    • 7.4.1 International Pet Food Company Limited (Charoen Pokphand Group Co., Ltd.)
    • 7.4.2 Betagro Public Company Limited
    • 7.4.3 Mars, Incorporated
    • 7.4.4 Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
    • 7.4.5 Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
    • 7.4.6 General Mills, Inc.
    • 7.4.7 Inaba Petfood Co., Ltd.
    • 7.4.8 Unicharm Corporation
    • 7.4.9 Virbac S.A.
    • 7.4.10 i-Tail Corporation (Thai Union Group PCL)
    • 7.4.11 Wellness Pet Company (Clearlake Capital Group, L.P.)

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Escopo do Relatório do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Tailândia

Os petiscos para animais de estimação são produtos de lanche e recompensa formulados para animais de companhia e são utilizados para indulgência, treinamento, cuidado bucal e suporte funcional à saúde. 

O Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Tailândia é Segmentado por Subproduto (Petiscos Crocantes, Petiscos Dentais, Petiscos Liofilizados e Jerky, Petiscos Macios e Mastigáveis e Outros Petiscos), por Animais de Estimação (Cães, Gatos e Outros Animais de Estimação), e por Canal de Distribuição (Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados e Hipermercados e Outros Canais). As Previsões de Mercado são Fornecidas em Termos de Valor (USD) e Volume (Toneladas Métricas).

Por Subproduto
Petiscos Crocantes
Petiscos Dentais
Petiscos Liofilizados e Jerky
Petiscos Macios e Mastigáveis
Outros Petiscos
Por Animais de Estimação
Cães
Gatos
Outros Animais de Estimação
Por Canal de Distribuição
Lojas Especializadas
Canal Online
Supermercados e Hipermercados
Lojas de Conveniência
Outros Canais de Distribuição
Por SubprodutoPetiscos Crocantes
Petiscos Dentais
Petiscos Liofilizados e Jerky
Petiscos Macios e Mastigáveis
Outros Petiscos
Por Animais de EstimaçãoCães
Gatos
Outros Animais de Estimação
Por Canal de DistribuiçãoLojas Especializadas
Canal Online
Supermercados e Hipermercados
Lojas de Conveniência
Outros Canais de Distribuição

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o valor previsto dos petiscos para animais de estimação na Tailândia até 2031?

O mercado de petiscos para animais de estimação na Tailândia está previsto para atingir USD 503,75 milhões até 2031, ante USD 356,69 milhões em 2026.

O que está impulsionando a demanda por petiscos para animais de estimação na Tailândia?

Maiores gastos com animais de estimação, maior premiumização, crescimento da posse de gatos e maior acesso ao varejo online e especializado são os principais suportes de demanda.

Qual subproduto lidera as vendas na Tailândia?

Os petiscos dentais lideraram em 2025 com 24,5% de participação, impulsionados pelo crescente foco dos tutores no cuidado bucal e no uso diário vinculado ao bem-estar.

Qual é o principal desafio para marcas novas ou menores?

A volatilidade dos ingredientes importados, a sensibilidade ao preço fora dos centros urbanos e o registro mais lento para alegações funcionais permanecem as principais barreiras.

Página atualizada pela última vez em: