Tamanho e Participação do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Espanha

Tamanho do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Espanha
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Espanha por Mordor Intelligence

O mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha foi avaliado em USD 498,10 milhões em 2025 e está previsto para crescer de USD 534,94 milhões em 2026 até atingir USD 766,67 milhões em 2031, a um CAGR de 7,46% durante o período de previsão de 2026 a 2031. O mercado apresenta crescimento sustentado à medida que os lares espanhóis passam a tratar os petiscos e compras de indulgência como parte regular dos cuidados com animais de estimação, e não como um complemento ocasional. O mercado mais amplo de alimentação para animais de estimação também é favorável, com a Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC) reportando EUR 2,178 bilhões (USD 2,48 bilhões) em vendas totais de alimentação para animais de estimação na Espanha em 2025, acima dos EUR 2,053 bilhões (USD 2,34 bilhões) em 2024, enquanto os petiscos para gatos registraram crescimento de 26,7% em valor no mesmo ano[1]Fonte: Artigo de Notícias, As vendas do setor espanhol de alimentação para animais de estimação cresceram 6% em 2025, anfaac.org. O mercado também está se beneficiando da premiumização, à medida que os compradores migram para formatos funcionais, naturais e com maior teor de proteína, que apresentam melhor precificação e demanda recorrente mais forte. O varejo de massa continua a ancorar o volume, enquanto os canais online e especializados moldam o segmento premium da demanda e ajudam as marcas a ampliar a visibilidade do sortimento. A concorrência permanece equilibrada entre portfólios multinacionais e produtores com sede na Espanha, oferecendo espaço tanto para estratégias de expansão baseadas em escala quanto em nichos.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por subproduto, os petiscos dentais foram o maior segmento e detiveram 24,0% da participação do mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha em 2025, enquanto os petiscos liofilizados e jerky são o segmento de crescimento mais rápido e devem expandir-se a um CAGR de 8,4% entre 2026 e 2031.
  • Por tipo de animal de estimação, os cães foram o maior segmento e detiveram 62,8% do tamanho do mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha em 2025, e os cães também são o segmento de crescimento mais rápido e devem expandir-se a um CAGR de 7,8% entre 2026 e 2031.
  • Por canal de distribuição, supermercados e hipermercados são o maior segmento e detiveram 44,4% da participação de mercado em 2025, enquanto o canal online é o segmento de crescimento mais rápido e deve expandir-se a um CAGR de 8,2% entre 2026 e 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Subproduto: Petiscos Liofilizados e Jerky Superam um Mercado Impulsionado pela Saúde Dental

Os petiscos dentais representaram 24,0% da participação do mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha em 2025, tornando-os a maior subcategoria de produto. Sua posição reflete disponibilidade no mercado convencional combinada com um benefício claro de bem-estar que os tutores podem compreender facilmente. Os formatos dentais têm bom desempenho tanto no varejo de massa quanto nos canais especializados, conferindo-lhes maior alcance comercial do que muitos formatos de nicho. Os produtos neste segmento também se beneficiam de compras recorrentes, pois os tutores geralmente os adquirem como parte de uma rotina, e não como uma recompensa ocasional.

Os petiscos liofilizados e jerky devem crescer a um CAGR de 8,4% entre 2026 e 2031, tornando-os a subcategoria de produto de crescimento mais rápido no mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha. Esse crescimento é impulsionado pela forte demanda por conteúdo de proteína visível, perfis de ingredientes mais simples e uma imagem menos processada. Também se alinha com o posicionamento premium de "alimento real" que está ganhando força no mercado, à medida que os compradores buscam produtos que se aproximem da alimentação fresca ou de alta qualidade em casa. O segmento está crescendo não apenas pela novidade, mas porque se alinha com a forma como os compradores de maior valor definem cada vez mais a qualidade.

Participação do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Espanha por Tipo de Produto, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Animais de Estimação: Cães Dominam a Participação Enquanto Gatos Representam a Oportunidade de Crescimento Mais Rápido

Os cães representaram 62,81% do mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha em 2025, tornando-os o maior segmento por tipo de animal de estimação com ampla margem. O segmento se beneficia de maior cobertura de formatos, mais ocasiões rotineiras de petiscos e maior visibilidade nas prateleiras do varejo. Os cães também devem expandir-se a um CAGR de 7,82% entre 2026 e 2031, o que significa que o segmento líder ainda está crescendo mais rapidamente do que muitas categorias de consumo maduras. Essa combinação de escala e crescimento confere aos petiscos caninos uma posição sólida no mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha e indica que a expansão da categoria ainda não está próxima da saturação.

O segmento de gatos também permanece uma oportunidade importante no mercado. Os dados da ANFAAC mostraram que os petiscos para gatos na Espanha aumentaram 26,7% em valor e 14,1% em volume em 2025, muito à frente dos petiscos para cães, que cresceram 1,3% em valor. Essa diferença sugere que o mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha tem espaço significativo para expandir além de sua base liderada por cães, à medida que a inovação de produtos se torna mais equilibrada. Também indica que os gatos estão migrando de um sortimento de petiscos historicamente mais restrito para um papel mais forte nas compras premium e funcionais. Outros animais de estimação continuam representando uma pequena parte do mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha, mas continuam se beneficiando da tendência mais ampla de cuidados com animais de companhia que agora alcança ocasiões de alimentação mais específicas por espécie.

Por Canal de Distribuição: Online Acelera enquanto Supermercados Ancoram o Volume

Supermercados e hipermercados detiveram 44,4% do valor do mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha em 2025, mantendo sua posição como o principal canal de distribuição. Sua força decorre da conveniência, do fluxo de compradores e da facilidade de adicionar petiscos às compras regulares de supermercado. Esse canal sustenta a escala nacional e mantém os produtos convencionais visíveis para uma ampla base de compradores. Também permite que os formatos de baixo e médio segmento sustentem o volume mesmo com os produtos premium ganhando força em outros canais.

O canal online no mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha deve expandir-se a um CAGR de 8,2% entre 2026 e 2031, tornando-o o segmento de distribuição de crescimento mais rápido. O crescimento online é sustentado por comparação de produtos mais rica, maior disponibilidade de sortimento e comportamento de reposição mais forte em comparação com a maioria dos formatos físicos. As lojas especializadas também permanecem relevantes, pois os produtos premium, naturais e funcionais frequentemente requerem mais explicação no ponto de venda. Isso cria uma estrutura de duas velocidades no mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha, com os supermercados ancorando o volume e o varejo online mais especializado impulsionando o crescimento em valor. O mix de canais está, portanto, se deslocando para uma maior conversão premium, mantendo a ampla acessibilidade que sustenta o volume geral da categoria.

Participação do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Espanha por Canal de Distribuição, 2025
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Análise Geográfica

O mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha deve expandir-se a um CAGR de 7,46% entre 2026 e 2031. Isso posiciona a Espanha entre os mercados de crescimento mais ativos da Europa para petiscos de animais de estimação, especialmente quando comparada a mercados mais maduros onde a penetração de petiscos já é maior. A base mais ampla de alimentação para animais de estimação também permaneceu favorável, refletindo crescimento constante na posse geral de animais de estimação e nos gastos com produtos de cuidados para animais. Como resultado, o mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha está bem posicionado, com demanda doméstica crescente e espaço claro para expansão premium.

Dentro do país, Madri, Barcelona e Valência continuam a moldar o segmento premium do mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha. Essas áreas urbanas sustentam maior cobertura de varejo especializado, demanda online mais desenvolvida e maior aceitação de produtos naturais e funcionais. Rendas disponíveis mais elevadas e maior conscientização sobre nutrição animal nessas cidades também contribuem para uma demanda mais forte por formatos de petiscos diferenciados. Elas também oferecem as melhores condições para formatos de produtos de preço mais elevado, como petiscos liofilizados, jerky e petiscos dentais avançados. Cidades secundárias como Sevilha, Bilbao, Zaragoza e Málaga representam a próxima camada de oportunidade à medida que as redes de varejo e a cobertura logística melhoram. Isso indica que o crescimento no mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha está se expandindo além do núcleo urbano central, enquanto as maiores cidades mantêm sua atração premium.

A Espanha também funciona como plataforma de fornecimento e exportação, e não apenas como mercado consumidor. A infraestrutura consolidada de processamento de alimentos do país e o acesso a matérias-primas de qualidade sustentam a fabricação competitiva tanto para a demanda doméstica quanto internacional. A atividade exportadora fortalece as economias de escala para os fabricantes com sede na Espanha e apoia capacidades mais amplas de formulação e embalagem. No mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha, essa orientação exportadora permite que os produtores locais concorram de forma mais eficaz com rivais dependentes de importações e confere à fabricação doméstica um papel estratégico mais forte do que a demanda local isolada sugeriria[3]Fonte: Artigo de Notícias, O Mercado Espanhol de Alimentação para Animais de Estimação Cresce de Forma Constante, internationalpetfood.com.

Cenário Competitivo

O mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha é moderadamente concentrado, com empresas globais ocupando as principais posições em receita, enquanto players locais e de marca própria mantêm uma presença significativa. Mars, Incorporated e Nestlé Purina Pet Care são os players multinacionais mais proeminentes, cobrindo os segmentos de massa, dental e funcional com amplos portfólios de marcas. Sua escala é uma vantagem no mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha, pois combinam distribuição nacional com posicionamento respaldado por pesquisa e forte acesso às prateleiras. As empresas domésticas também detêm relevância estratégica ao aproveitar o fornecimento local, a identidade de sabores regionais e a adaptação mais rápida aos padrões de demanda específicos da Espanha.

A Mars, Incorporated fortaleceu sua base de produção espanhola em 2024, quando sua unidade em Arévalo (Ávila) recebeu apoio para a expansão da Linha 2, aumentando a capacidade de alimentos úmidos para animais de estimação em 42.000 toneladas métricas e elevando materialmente a produção da planta. Em maio de 2025, a Alinatur adquiriu participação majoritária na Pet Snack Company, ampliando seu alcance nos formatos seco, semisseco, úmido e petisco sob uma única estrutura. Esses desenvolvimentos indicam que o mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha está sendo moldado tanto pela escala de fabricação quanto pela diferenciação direcionada de marcas, e não apenas pela concorrência de preços.

As principais lacunas no mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha incluem produtos funcionais focados em gatos, linhas premium específicas por raça e plataformas de proteína vinculadas à sustentabilidade ou sensibilidade alimentar. Os fornecedores de marca própria são relevantes nos formatos dental e crocante, especialmente onde as diferenças de benefícios são difíceis de avaliar rapidamente pelos consumidores. Os modelos de assinatura online e a personalização baseada em dados também estão ganhando importância, pois melhoram a conversão recorrente e permitem um direcionamento mais preciso por fase de vida, porte e necessidade alimentar. As empresas que conseguem sustentar alegações com documentação mais sólida provavelmente manterão o poder de precificação de forma mais eficaz no mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha. Isso mantém a concorrência equilibrada entre escala, conformidade regulatória e clareza de produto, em vez de permitir que uma única abordagem domine a categoria.

Líderes do Setor de Petiscos para Animais de Estimação na Espanha

  1. Mars, Incorporated

  2. Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)

  3. Affinity Petcare S.A. (Agrolimen, S.A.)

  4. Hill's Pet Nutrition, Inc (Colgate-Palmolive Company)

  5. Farmina Pet Foods Holding B.V

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Espanha
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Setembro de 2025: A Affinity Petcare S.A. teve sua marca registrada na União Europeia "LIBRA affinity MEDITERRANEAN BALANCE" registrada no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, cobrindo petiscos comestíveis para animais e alimentação para animais de estimação. A marca, depositada em maio de 2025, posiciona um conceito de petisco com ingredientes mediterrâneos que sinaliza uma estratégia para aproveitar a identidade geográfica de ingredientes da Espanha tanto nos mercados domésticos quanto nos de exportação de petiscos.
  • Setembro de 2025: A Comissão Europeia emitiu o Regulamento de Execução (UE) 2025/1776, autorizando uma preparação de Bifidobacterium longum CNCM I-5642 como aditivo zootécnico, estabilizador de condição fisiológica, para cães. A autorização, detida pela Nestlé Enterprises S.A., abre um caminho regulatório comercialmente significativo para formatos de petiscos funcionais com probióticos em toda a União Europeia, incluindo a Espanha.
  • Maio de 2025: A Alinatur, de Múrcia, Espanha, adquiriu participação majoritária na Pet Snack Company, que comercializa produtos incluindo a linha Serrano Snacks "Mediterranean natural". Essa aquisição tornou a Alinatur o único fabricante nacional espanhol a cobrir os tipos de produto seco, semisseco, úmido e petisco dentro de uma única estrutura operacional, ampliando materialmente sua capacidade de fabricação de petiscos de marca própria.

Índice do relatório da indústria de petiscos para animais de estimação na espanha

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 População de Animais de Estimação
    • 4.1.1 Gatos
    • 4.1.2 Cães
    • 4.1.3 Outros Animais de Estimação
  • 4.2 Gastos com Animais de Estimação
  • 4.3 Tendências do Consumidor

5. DINÂMICA DE OFERTA E PRODUÇÃO

  • 5.1 Análise de Comércio
  • 5.2 Análise de Ingredientes
  • 5.3 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição
  • 5.4 Estrutura Regulatória
  • 5.5 Impulsionadores do Mercado
    • 5.5.1 Humanização dos animais de estimação impulsionando compras de petiscos premium
    • 5.5.2 Demanda crescente por benefícios funcionais e de saúde dental
    • 5.5.3 Expansão do comércio eletrônico e compras de reposição
    • 5.5.4 Forte alcance de supermercados e hipermercados apoiando compras por impulso
    • 5.5.5 Crescimento de formulações naturais, com rótulo limpo e ingredientes limitados
    • 5.5.6 Reaproveitamento de subprodutos de carne para melhorar a sustentabilidade e a margem
  • 5.6 Restrições do Mercado
    • 5.6.1 Volatilidade nos custos de proteína animal e ingredientes especiais
    • 5.6.2 Maior rigor do escrutínio da União Europeia sobre alegações funcionais e uso de ingredientes
    • 5.6.3 Alta sensibilidade a preços nas compras do mercado de massa
    • 5.6.4 Concorrência de alternativas frescas, de grau humano e caseiras
  • 5.7 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 5.7.1 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 5.7.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 5.7.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 5.7.4 Ameaça de Substitutos
    • 5.7.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

6. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR E VOLUME)

  • 6.1 Por Subproduto
    • 6.1.1 Petiscos Crocantes
    • 6.1.2 Petiscos Dentais
    • 6.1.3 Petiscos Liofilizados e Jerky
    • 6.1.4 Petiscos Macios e Mastigáveis
    • 6.1.5 Outros Petiscos
  • 6.2 Por Animais de Estimação
    • 6.2.1 Gatos
    • 6.2.2 Cães
    • 6.2.3 Outros Animais de Estimação
  • 6.3 Por Canal de Distribuição
    • 6.3.1 Lojas de Conveniência
    • 6.3.2 Canal Online
    • 6.3.3 Lojas Especializadas
    • 6.3.4 Supermercados e Hipermercados
    • 6.3.5 Outros Canais

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Concentração do Mercado
  • 7.2 Movimentos Estratégicos
  • 7.3 Análise de Participação de Mercado
  • 7.4 Perfis de Empresas (Inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros Disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado para Principais Empresas, Produtos e Serviços, e Desenvolvimentos Recentes)
    • 7.4.1 Mars, Incorporated
    • 7.4.2 Nestlé Purina Petcare (Nestlé S.A.)
    • 7.4.3 Affinity Petcare S.A. (Agrolimen, S.A.)
    • 7.4.4 Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
    • 7.4.5 Farmina Pet Foods Ibérica, S.L.U. (Farmina Pet Foods S.p.A.)
    • 7.4.6 General Mills, Inc.
    • 7.4.7 United Petfood Spain, S.L.U. (United Petfood Producers NV)
    • 7.4.8 Virbac España, S.A. (Virbac S.A.)
    • 7.4.9 Dechra Veterinary Products, S.L.U. (Dechra Pharmaceuticals PLC)
    • 7.4.10 Monge and C. S.p.A.
    • 7.4.11 Butcher's Pet Care
    • 7.4.12 Amigüitos Pets & Life, S.A.

8. QUESTÕES ESTRATÉGICAS PRINCIPAIS PARA AS PARTES INTERESSADAS

Escopo do Relatório do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na Espanha

Os petiscos para animais de estimação são produtos de lanche e recompensa formulados para animais de companhia e são utilizados para indulgência, treinamento, saúde bucal e suporte funcional à saúde. 

O mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha é segmentado por tipo de subproduto (petiscos crocantes, petiscos dentais, petiscos liofilizados e jerky, petiscos macios e mastigáveis, e outros petiscos), por tipo de animal de estimação (cães, gatos e outros animais de estimação), e por canal de distribuição (lojas de conveniência, canal online, lojas especializadas, supermercados e hipermercados, e outros canais). As previsões de mercado são fornecidas em termos de valor (USD) e volume (toneladas métricas).

Por Subproduto
Petiscos Crocantes
Petiscos Dentais
Petiscos Liofilizados e Jerky
Petiscos Macios e Mastigáveis
Outros Petiscos
Por Animais de Estimação
Gatos
Cães
Outros Animais de Estimação
Por Canal de Distribuição
Lojas de Conveniência
Canal Online
Lojas Especializadas
Supermercados e Hipermercados
Outros Canais
Por SubprodutoPetiscos Crocantes
Petiscos Dentais
Petiscos Liofilizados e Jerky
Petiscos Macios e Mastigáveis
Outros Petiscos
Por Animais de EstimaçãoGatos
Cães
Outros Animais de Estimação
Por Canal de DistribuiçãoLojas de Conveniência
Canal Online
Lojas Especializadas
Supermercados e Hipermercados
Outros Canais

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o valor do mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha em 2026?

O mercado de petiscos para animais de estimação na Espanha está em USD 534,94 milhões em 2026.

Qual subproduto lidera na Espanha?

Os petiscos dentais são o maior segmento de subproduto e detiveram 24,0% de participação em 2025, impulsionados pelo claro posicionamento em saúde bucal e pelo comportamento de uso recorrente.

Qual é a importância do varejo online para petiscos de animais de estimação na Espanha?

O canal online é a rota de mercado de crescimento mais rápido e deve expandir-se a um CAGR de 8,2% entre 2026 e 2031.

Qual tipo de produto está crescendo mais rapidamente?

Os petiscos liofilizados e jerky devem expandir-se a um CAGR de 8,4% entre 2026 e 2031, tornando-os o formato de subproduto de crescimento mais rápido.

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