英国ワイヤー・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

英国ワイヤー・ケーブル市場のトレンドとインサイト

グリッドの近代化と再生可能エネルギーの統合

ナショナル・グリッドのRIIO-T3計画は、2026年4月から2031年3月にかけて送電設備の改修・拡張に最大350 ビリオン 英ポンド（444.5 ビリオン 米ドル）を投じることを約束しました。^{[1]ナショナル・グリッド、「グレート・グリッド・アップグレード」、ナショナル・グリッド、nationalgrid.com} このプログラムは、英国ワイヤー・ケーブル市場に規制された長期需要の源泉を提供します。BEAMAは、熱と輸送の電化には30万km超の追加配電ケーブルが必要であり、2035年までの配電ケーブルの総需要は100万kmを超えると述べています。油浸紙ケーブルおよび初期の架橋ポリエチレン（XLPE）設備が設計寿命に近づくにつれ、更新需要も増加しています。オフジェムの価格規制およびネットワーク成果インセンティブは、配電ネットワーク事業者が新たな容量を構築しながら資産を更新することを促しています。老朽化資産の更新と新規容量の追加という並行ニーズは、送電、配電、設置、および試験業務にわたって調達を広げています。

洋上風力、連系線、およびHVDCケーブルの展開

英国は2025年末時点で16,061MWの稼働中洋上風力容量を有し、合計11,500MWの9プロジェクトが建設中でした。^{[2]RenewableUK、「2025年の英国風力エネルギーパイプライン：年間レビュー」、RenewableUK、renewableuk.com} グレートブリテンは10.3GWの稼働中連系線容量を有し、NeuConnectの1.4GW接続線が建設中であり、6.05GWの承認済み開発プロジェクトがありました。この作業は、ルート設計、工場割り当て、海洋設置、および規制上の納入コミットメントを試運転前に調整する必要があるため、長い計画期間も必要とします。これらのプロジェクトには、限られた認定サプライヤーグループのみが製造・設置できるHVDCシステムが必要です。個々の洋上開発業者による個別調達は、同じ工場スロットをめぐる競争を生み出し、価格を引き上げ、リードタイムを延長する可能性があります。2026年1月の北海サミットにおける2050年までに100GWの洋上ハイブリッド資産を達成するというコミットメントは、将来の海底ケーブル需要に対する持続的な基盤を提供します。この作業は、ルート設計、工場割り当て、海洋設置、および規制上の納入コミットメントを試運転前に調整する必要があるため、長い計画期間も必要とします。

完全光ファイバーブロードバンドおよび5Gバックホールの拡大

BTオープンリーチは、2026年3月31日終了年度において480万件の新規施設を通過した後、光ファイバー・トゥ・ザ・プレミシズ（FTTP）で2,300万施設に到達しました。^{[3]BTグループ、「2026年3月31日終了の通期業績」、BTグループ、bt.com} オフコムは、2026年1月時点で完全光ファイバーが2,490万住宅施設、すなわち英国の家庭の82%で利用可能であると報告しました。プロジェクト・ギガビットは2032年までに99%のギガビットカバレッジを目標とし、商業投資が届きにくい施設向けに63.5 ビリオン 米ドル（50 ビリオン 英ポンド）の資金が裏付けとなっています。農村部への展開は、多くの都市部が通過済みとなった後も、アクセスネットワークケーブル需要を引き続き支えています。5Gカバレッジの向上には、モバイルサイトとコアネットワーク間の追加光ファイバー接続も必要です。これにより、特に多くのサイトが分散型ネットワークアーキテクチャを採用し、高容量の冗長リンクを必要とするにつれ、家庭用ブロードバンドとは別のバックホール需要が生まれます。

輸送、建物、および産業の電化

政府は、暖房、輸送、および産業活動の電化が進むにつれ、2050年までに電力需要が少なくとも2倍になると見込んでいます。ピーク需要管理容量は、2050年までに58GWから130〜190GWに増加する必要があるかもしれません。ガス暖房からヒートポンプへの商業ビルの転換には、接続部の改修、内部の配線替え、および電気自動車充電設備が必要になる場合があります。これらの個別の活動は、建物ストック全体にわたってケーブル需要を広げます。トランスペナイン・ルート・アップグレードおよびミッドランド・メインライン工事を含む鉄道プロジェクトは、中圧牽引ケーブルおよび信号ケーブルへの需要を追加します。その結果生じる需要はインフラプログラムに結びついており、短期的な建設サイクルへの依存度が低くなっています。また、単一の顧客グループに依存するのではなく、グリッド接続、建物配線、充電設備、鉄道システム、および産業施設にわたってケーブル調達を分散させます。

銅およびアルミニウムの価格変動

3ヶ月物銅先物は2025年にメトリックトン当たり11,400 米ドルを超え、2026年初頭には13,000 米ドルを上回りました。英国の銅線コストは2026年第2四半期を通じて前年比18%超上昇しました。投入価格の上昇は、固定価格入札においてサプライヤーのマージンを圧迫します。2026年1月の銅・アルミニウム価格比は4.3に達し、適切な配電および架空用途においてアルミニウムの使用拡大を後押ししています。この代替は、銅が依然として重要な高電流送電システムにおけるコスト圧力を緩和するものではありません。コモディティ価格の変動は、加工業者、製造業者、設置業者、およびエンドユーザーに同時に影響を与え、各参加者が増加分を吸収する能力を制限します。したがって、サプライヤーは入札有効期間の短縮、エスカレーション条項の見直し、および技術的・規制的要件が許す範囲での製品設計の調整を迫られる可能性があります。

HVDCコンポーネントのボトルネックと長いプロジェクトリードタイム

主要なHVDCケーブル工場は2028〜2029年まで完全に予約済みであり、輸出グレードのケーブルのリードタイムは4〜5年に延長されました。政府の2026年サプライチェーン更新報告は、2025〜2026年に実質的なHVDCギャップが存在し、それが2030年まで継続することを特定しました。イースタン・グリーン・リンク1は、一部にサプライ制約に起因する16ヶ月の遅延を経験しました。規制された送電事業者は、オフジェムの戦略的投資フレームワークの下で納入義務を負っており、早期調達を促し、容量をめぐる競争を激化させます。ケーブル敷設船も大幅に前倒しで予約されており、プロジェクトスケジュールに対する第2の制限を生み出しています。これらの条件は、プロジェクトファイナンスおよび規制承認がすでに整っている場合でも、試運転を延期させる可能性があります。資格を持つ接続工、試験エンジニア、および海洋設置能力の不足は、ケーブル納入から運用接続までの期間をさらに延長する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電圧別：高圧インフラが英国グリッドを再形成

低圧（1kV未満）ケーブルは2025年に英国ワイヤー・ケーブル市場シェアの53.12%を占めました。住宅配線、商業フィットアウト、および継続的な配電ネットワーク改修がこの主導的地位を支えています。配電ネットワーク事業者は、ラストマイル接続および局所的な補強のために信頼性の高い低圧システムを必要としています。中圧（1〜35kV）製品は、変電所、産業接続、鉄道電化、およびその他の配電用途に使用されます。トランスペナイン・ルート・アップグレードは、一般的な建設活動とは別の牽引ケーブル需要を支えています。これらの用途は、中圧ケーブル需要に広い事業基盤を与えています。また、確立された地域流通および技術サポートを持つサプライヤーを優遇する可能性のある、プロジェクト固有の承認、防火性能要件、および設置条件にも依存しています。

超高圧・高圧（35kV超）ケーブルは2031年にかけてCAGR 6.42%で成長する見込みです。洋上風力輸出リンク、連系線、およびグレート・グリッド・アップグレードがこの成長の主な源泉です。イースタン・グリーン・リンク3およびイースタン・グリーン・リンク4の契約は2026年に45 ビリオン ユーロ（50.9 ビリオン 米ドル）を超えました。タービン定格が15MWを超え、アレイ列が10kmを超えるにつれ、新規洋上プロジェクトでは66kVアレイ間ケーブルの使用が増加しています。オフジェムの戦略的送電フレームワークは、規制された高圧資産の資本回収に対する見通しを提供します。したがって、英国ワイヤー・ケーブル市場では、規制された高圧システムと商業的に購入される低圧・中圧製品とで価格設定および調達条件が異なります。高圧プロジェクトには広範な型式試験、ルート計画、および変換器ステーションとの調整が必要ですが、低圧・中圧の購入は一般的に地域のプロジェクトスケジュールおよびディストリビューターの在庫状況に連動しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能です

ケーブルタイプ別：電力ケーブルが優位、光ファイバーが差を縮める

電力ケーブルは2025年に英国ワイヤー・ケーブル市場の61.84%を占めました。地域配電ネットワークから海底HVDC輸出システムまで幅広く使用されています。この広範な役割により、電力ケーブルサプライヤーはグリッド投資と建設活動の両方に直接さらされています。信号・制御ケーブルは、産業オートメーション、プロセス制御、および鉄道信号を支えています。同軸・データケーブルは、レガシーブロードバンドアクセスおよび衛星バックホールに引き続き関連性を持っています。これらのカテゴリーは、交換サイクルおよび技術仕様が異なる特殊用途に対応しています。その需要は、工場の近代化、鉄道改修、レガシー通信資産、セキュリティシステム、および産業サイトにわたって分散しており、単一の購買パターンへの依存を低減しています。

光ファイバーケーブルは2031年にかけてCAGR 5.86%で拡大する見込みです。BTオープンリーチのFTTPフットプリント2,300万施設はアクセスネットワーク光ファイバーへの需要を支えています。英国ワイヤー・ケーブル産業は、光ファイバー、電力、および耐火制御ケーブルを必要とするデータセンター建設からも恩恵を受けています。より遠隔地のデータセンターは、確立されたロンドンおよびスラウ回廊の外での光ファイバー需要を増加させる可能性があります。BS EN 50173およびIEEE 802.3などの規格は、高容量設備においてレガシーマルチモードシステムからシングルモード光ファイバーへのアップグレードを支援しています。この移行は、ケーブル密度と新規接続の仕様レベルの両方を引き上げます。データワークロードが地域拠点において利用可能な電力、アクセス、および相互接続ルートの近くに配置されるにつれ、これらのルートはイングランド南部の確立されたデジタル回廊と並んで重要性を増す可能性があります。

導体材料別：銅が優位、光ファイバーが存在感を高める

銅導体ケーブルは2025年の需要の65.25%を占めました。銅の電気伝導率は、EV充電および高電流送電回路を含む要求の厳しい用途での使用を支えています。確立された製品仕様も、多くの電力ケーブル用途における基準導体としての地位を与えています。アルミニウムは、軽量性とコストが重要となる架空送電、中圧トランキング、および建物配電に使用されています。2026年1月の銅・アルミニウム価格比の記録的な水準は、適切な用途においてアルミニウムのより大きな検討を促しました。選択は依然として電流定格、導体サイズ、接続設計、設置環境、および適用される技術規格に依存しており、多くの高性能用途での直接代替を制限しています。

光学ガラス・ポリマーは2031年にかけてCAGR 5.91%を記録する見込みです。FTTPの展開、データセンター相互接続、および複合電力ケーブル設計における光ファイバーセンシングがこの成長率を支えています。高容量データセンターは、高密度光ネットワークを必要とする400Gおよび800G接続を使用しています。複合設計は光ファイバーと電力導体を単一のケーブルジャケットにまとめることができます。これらの製品は、送電導体のリアルタイム熱監視を支援できます。その使用は、資産監視とライフサイクル管理が高い価値を持つ地中HVDCシステムに関連しています。通信と電力機能の組み合わせは、特定の設置レイアウトを簡素化できますが、サプライヤーが光学的および電気的性能仕様の両方を満たすことを要求します。

設置方式別：地中が主導、海底がペースを設定

地中システムは2025年の需要の54.31%を占めました。架空線の計画許可を得ることが困難な都市部では埋設ネットワークが好まれています。また、気象関連の停電が懸念される場合の強靭性目標も支えています。架空線は、スコットランド、ウェールズ、およびイングランド北部の農村・高地地域において引き続き重要です。地形、アクセス制限、およびルート経済性は、依然として空中設置を支持する場合があります。しかし、視覚的影響の審査および地域住民の反対は、人口密集地域における新規架空ルートの建設を制限する可能性があります。これにより、より多くの土木工事、より多くの材料量、および専門的なケーブル接続能力を必要とする地中代替案へとプロジェクトがシフトする可能性があります。

海底ケーブル設置は2031年にかけてCAGR 6.98%で成長する見込みです。洋上風力輸出システム、HVDC連系線、および洋上ハイブリッド資産がこの需要を牽引しています。2026年1月の北海サミットは、洋上電力リンクの長期的な必要性を強化しました。この作業は、ルート設計、工場割り当て、海洋設置、および規制上の納入コミットメントを試運転前に調整する必要があるため、長い計画期間も必要とします。イースタン・グリーン・リンク3は陸上・海上合計680kmのルートを含み、イースタン・グリーン・リンク4は640km超をカバーします。海底システムは50年の耐用年数を想定して設計されており、トロール漁業活動および海底移動に対する保護が必要です。改良された埋設ツールおよびケーブルプラウは、困難な海洋条件における船舶時間を削減し、設置性能を向上させることができます。開発業者はまた、調達要件を確定する前に、水深、海底条件、陸揚げ設計、ルートの混雑、および修理の可用性を評価します。

エンドユーザー業種別：建設がシェアを維持、公益事業が成長を牽引

建設は2025年の需要の31.35%を占めました。住宅、商業、および公共施設プロジェクトは、低圧および中圧の繰り返し需要を支えています。耐火低煙ハロゲンフリー（LSHF）ケーブル仕様は、建設プロジェクトに付加価値をもたらします。建物安全法は、関連する改修および新規設置において適切な安全重視のケーブルソリューションの使用を支援しています。自動車・モビリティ、石油・ガス、石油化学、および産業製造も追加需要を提供しています。EV充電設備は、商業および車両管理拠点にわたって高電流直流ケーブルおよび電力管理配線を使用しています。建設プロジェクトはまた、占有状況、防火安全、環境暴露、および電気設備設計の要件を反映した製品選定を必要とします。

電力インフラ（公益事業および再生可能エネルギーを含む）は2031年にかけてCAGR 6.54%で成長する見込みです。ナショナル・グリッド、スコティッシュパワー・トランスミッション、およびSSENトランスミッションは大規模な送電改修を実施しています。このエンドユーザーグループ向けの英国ワイヤー・ケーブル市場は、定期的な更新だけでなく、送電建設および再生可能エネルギー接続によって支えられています。データセンタープロジェクトも光ファイバーおよび銅電力ケーブル、ならびに耐火制御システムを必要としています。バッテリーエネルギー貯蔵システムは、各サイトで高電流直流ケーブルおよびパワーエレクトロニクス相互接続を必要とします。これらの用途は、従来の公益事業ケーブル予測が過小評価する可能性のある需要を追加します。その調達には、集電システム、インバーター、変圧器、制御機器、およびグリッド接続が含まれ、単一のエネルギー貯蔵プロジェクト内で複数のケーブル要件を生み出します。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能です

絶縁別：絶縁ケーブルが市場の幅と成長を定義

絶縁ケーブルは2025年の需要の92.42%を占めました。家庭用配線、商業設備、および525kV HVDC海底システムにわたって設計された絶縁が必要とされています。絶縁の選択は、電圧、動作環境、および認証要件によって異なります。非絶縁製品には、農村送電用途に使用される裸導体および架空アース線が含まれます。計画されているグリッド増設の多くが地中または海底であるため、その成長見通しは限定的です。計画上の抵抗も架空ネットワークの拡大を制約しています。したがって、残存する非絶縁用途は、新規インフラプロジェクトの全範囲ではなく、特定の送電、接地、および農村ネットワーク用途に集中しています。

絶縁ケーブルは2031年にかけてCAGR 5.31%で成長する見込みです。これは、主要な絶縁カテゴリーが最も長の速いカテゴリーでもあることを意味します。XLPEは地中および海底送電システムに使用され、LSHFは公共建物および鉄道環境に使用されています。エチレン・プロピレンゴム（EPR）は特定の海底用途に使用されています。IEC 60502およびBS EN 50618は、関連する中圧・高圧電力ケーブル用途の性能要件を定義しています。導体コストの上昇およびエネルギー集約型ポリマー原料は、両材料コンポーネントから絶縁ケーブル価格を引き上げる可能性があります。サプライヤーは、絶縁システムを選択する際に、電気性能、機械的保護、煙・ハロゲン特性、熱限界、および設置実用性のバランスを取る必要があります。

地理的分析

イングランドは英国ワイヤー・ケーブル需要の最大シェアを占めており、デジタルインフラとグリッド建設が明確な需要センターを形成しています。ロンドンおよびサウスイーストには、テムズバレーおよびスラウのデータセンター回廊が含まれます。オックスフォードシャーのカラムおよびイングランド北東部のブライス・コバルトパークはAI成長ゾーンに指定されています。これらの場所では、光ファイバー、高密度電力、および耐火ケーブルシステムが必要とされています。イングランドのデジタルプロジェクトは一般的に、定型的な建物ケーブル設備よりも高付加価値製品を必要とします。BTオープンリーチは2026年度に480万件の新規施設を通過し、都市部および郊外地域における継続的な光ファイバー需要を支えています。 

スコットランドは、高付加価値送電ルートの主要な起点を有しているため、英国ワイヤー・ケーブル市場規模において中心的な役割を果たしています。イースタン・グリーン・リンク2、3、および4は、スコットランドの拠点をイングランドの需要センターに接続しています。SSENトランスミッションは、ハイランドおよび島嶼部の送電インフラを改修するために5年間で279.4 ビリオン 米ドル（220 ビリオン 英ポンド）を投じることを約束しました。住友電気工業のニグ港施設は2027年に525kV HVDC生産を開始する予定です。スコットランドのスコットウィンドおよびケルティック・シーのライセンスラウンドは、送電強化とともに、長期的な洋上・陸上調達パイプラインを生み出しています。したがって、この地域は2030年代を通じて最高付加価値のケーブルプログラムにおいて突出した役割を担っています。

ウェールズおよび北アイルランドは、ブロードバンドの完成、産業接続、およびネットワーク強化のためにより小規模ながら安定した需要を提供しています。ウェールズには、ペンティル〜トラウスフィニッド、スウォンジー〜ペンブローク、ディノーウィグ〜ペンティルにおけるグレート・グリッド・アップグレードプロジェクトがあります。れらのプロジェクトは、2020年代半ば以降の中圧・高圧ケーブル購入を支えています。北アイルランドは2026年1月時点でギガビットカバレッジ97.37%に達しました。その増分需要は、広範なブロードバンド展開から産業電化および再生可能エネルギー接続へとシフトしています。スコットランドの洋上発電もイングランドの接続点を経由してルーティングされ、スコットランドのエネルギープロジェクトの影響をミッドランズ配電ネットワークにまで及ぼしています。