トマト加工品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界のトマト加工品市場トレンドとインサイト

フードサービスおよびクイックサービスレストランの需要拡大

フードサービス店舗およびクイックサービスレストラン（QSR）の急速な拡大は、トマト加工品への需要を大幅に押し上げています。ケチャップ、トマトソース、ピザソース、トマトペースト、缶詰トマトは、バーガー、ピザ、パスタ、サンドイッチ、調理済み食品全般にわたって不可欠な原材料であり続けています。全米レストラン協会によると、米国のレストラン産業は2026年に1.55 トリリオン米ドルの売上に達すると予測されており、外食に対する強い消費者需要に支えられています。また、デリバリー、テイクアウト、ドライブスルー形態の継続的な成長が、トマト系調味料および調理原材料の消費をさらに増加させています。このトレンドを反映し、メーカーはフードサービスおよびプレミアムメニュー向けに特化した製品を投入しています。2025年1月、Muttiはシェフやレストラン事業者向けにプレミアムイタリアントマト製品を含むプロフェッショナルフードサービスポートフォリオを拡充しました。また2026年には、Kraft Heinzがフードサービスおよび小売チャネル向けに、高まるQSR需要を取り込むためのグローバルインスパイアド新Heinzソースバリアントを投入しました。国際的なレストランチェーン、クラウドキッチン、利便性主導型ダイニング形態の普及は、高品質・付加価値トマト原材料への機関需要を引き続き強化しており、世界のトマト加工品市場全体での持続的な成長を支えています。

イタリア、メキシコ、インド、アジア料理のグローバル化

イタリア、メキシコ、インド、アジア料理のグローバル化は、家庭料理と商業的な食品調理の両方でトマトソース、ピューレ、ペースト、缶詰トマトの使用を拡大することにより、トマト加工品への需要を加速させています。本格的な国際的風味への消費者の関心の高まりは、小売業者や食品メーカーが地域特有のトマト原材料を取り入れた製品ポートフォリオを多様化するよう促しています。国連食糧農業機関（FAO）によると、世界のトマト生量は年間1億9,000万メートルトンを超え続けており、国際料理に使用される付加価値トマト製品の原材料の安定供給を確保しています。また、スペシャルティフード協会は、グローバルインスパイアドおよびスペシャルティ食品に対する消費者需要の持続的な成長を報告しており、エスニック食事ソリューションの採用増加を反映しています。このトレンドを活かし、Muttiは2025年にペスト・ロッソ（レッドペスト）を発売し、プレミアム食事調理向けのイタリアンインスパイアドトマト系調味料を提供しました。2026年には、Barillaが高品質トマトと地域原材料を使用した新しいイタリアンレシピバリアントを加えたプレミアムパスタソースポートフォリオを拡充しました。異文化間の食品消費がますます主流になるにつれ、本格的でプレミアムな料理特化型トマト製品への需要は、世界のトマト加工品市場全体での成長を引き続き支えています。

クリーンラベル、オーガニック、産地保証製品によるプレミアム化

クリーンラベル、オーガニック、産地保証食品に対する消費者の嗜好の高まりは、プレミアムトマト加工品への需要を押し上げています。購買者はシンプルな原材料、最小限の加工、透明な調達で作られた製品をますます求めています。消費者は、特に欧州と北米において、オーガニック認証、非遺伝子組み換え表示、保護地理的表示（PGI）を持つ製品に対してプレミアム価格を支払う意欲を高めています。IFOAM（国際有機農業運動連盟）および有機農業研究所（FiBL）によると、世界のオーガニック食品市場は、認証有機農地の増加と持続可能な食品に対する消費者需要の高まりに支えられ、拡大を続けています。メーカーはプレミアムポートフォリオの強化で対応しています。2025年、Muttiは完全なトレーサビリティを持つ100%イタリア産有機栽培トマトを使用したオーガニックトマト製品ラインを欧州小売市場全体で拡充しました。2026年には、Cirioが地域調達とクリーンラベル処方を強調した新しいプレミアム産地認証イタリアントマト製品ラインを発売し、本格的で高品質な原材料への高まる需要に応えました。透明性、持続可能性、産地の融合は、メーカーがプレミアムポジショニングを通じて製品を差別化するよう促しており、世界のトマト加工品市場における価値成長を支えています。

新興市場における未活用のトマト加工能力

新興市場における未活用のトマト加工能力は、メーカーが付加価値を高め、収穫後損失を削減し、国内加工産業を強化できるようにすることで、世界のトマト加工品市場に大きな機会をもたらしています。インド、エジプト、ブラジル、およびいくつかのアフリカ諸国は大量の生鮮トマトを生産していますが、主要加工国と比較して、トマトペースト、ピューレ、ソース、缶詰トマトなどの製品に加工される割合はわずかにとどまっています。国連食糧農業機関（FAO）によると、発展途上国は世界のトマト生産量に占めるシェアを拡大し続けており、地域の加工インフラと輸出志向型製造の拡大に向けた相当な可能性を生み出しています。政府も食品加工・付加価値化イニシアチブを通じて農産物加工投資を支援しています。この機会を反映し、Tetra Pakは2025年にメーカーの加工効率と製品品質を向上させるための強化されたトマト加工ソリューションを導入しました。JBT Marelは2026年に先進的なトト加工技術を拡充し、新興市場のプロセッサーが歩まりを改善し、廃棄物を削減し、より高付加価値のトマト製品を生産できるようにしました。これらの投資は加工稼働率を改善し、世界のトマト加工品市場の長期的な成長を支えると期待されています。

気候変動によるトマト収量およびブリックスレベルの変動

供給側の天候の乱れは、より高い頻度と深刻さで加工マージンを圧迫し、年間生産計画を混乱させています。2025年、世界の加工トマト生産量は12.1%減少して4,029万メートルトンになると予想されています。中国の生産量は春の雨、風、内モンゴルでの嵐を主な原因として53.1%減少し490万メートルトンになると予想されています。スペインの収穫量は、気象予測センターによると、アンダルシアの深刻な干ばつにより28.3%減少して240万メートルトンになると予想されています^{[1]出典：世界加工トマト協議会、「世界加工トマト協議会」、WPTC、wptc.to}。収量不足は生産量の損失にとどまりません。干ばつ条件と極端な高温は圃場トマトのブリックスレベルを低下させ、濃縮物の品質低下、高い不合格率、工場レベルでのブレンドコスト増加をもたらします。BMC植物生物学誌（2025年）に掲載された、ハイテクトルコ温室トマト生産における気候影響に関する査読済み研究では、気候変動に起因する12.56%の収量損失が確認されました。同研究は、将来の熱ストレスを相殺するために標準容量の30〜40%超で設計された霧冷却システムを推奨しています（BMC植物生物学、2025年）^{[2]出典：BMC植物生物学編集部、「BMC植物生物学」、BMC植物生物学、bmcplantbiol.biomedcentral.com}。露地契約で操業する産業用プロセッサーにとって、この変動性はヘッジが困難であり、特にプロセッサーが年間エネルギーおよび原料予算の大部分を消費する7月から9月のピーク加工ウィンドウ中に顕著です。

生鮮トマト、エネルギー、包装、物流コストの変動

多次元的な投入コストのインフレは、トマト加工品バリューチェーン全体のメーカーにとってマージン予測可能性を侵食し続けています。包装は製品レベルのコストおよびカーボンフットプリントの不均衡に大きな割合を占めています。査読済みのライフサイクルアセスメントによると、南イタリアのトマトプロセッサーの操業において、包装は1単位あたりの総CO2排出量の56.7%〜66%を占めています。ガラス瓶包装は単位あたりの環境負荷とコスト負担が最も高く、一方で多層パウチ包装はトマトピューレ500gあたりわずか0.051kgのCO2を発生させ、ガラスと比較して80%の削減を示しています。このギャップは、メーカーが包装形態の移行を加速させるための持続可能性と調達のインセンティブを生み出しています。エネルギーコストはピーク加工期間中に追加的な圧力をもたらします。Mutti S.p.A.は、2025年に年間エネルギー予算の約4分の3を7月〜9月の収穫シーズン中に消費することを開示しており、夏季のエネルギー価格が直接的な収益リスクとなっています。ヘッジされたエネルギー契約や自社再生可能エネルギー発電を持たない生産者は、この構造的なコスト脆弱性に最もさらされています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ソース形態がリード；スープチャネルは健康アップグレード

トマトソースは最も広いカテゴリーフットプリントを占めると予測されており、2025年の世界市場価値の32.71%を占めています。その汎用性は、家庭料理、QSRチェーンのピザトッピング、包装済み調理済み食品のベースソースにわたる使用を支えています。第2位の形態であるケチャップは、フードサービス事業者による大量調達を通じて堅調な数量を維持すると予想されています。Kraft Heinzは自社を世界最大の加工トマト購入者と称しており、2024年にHeinzケチャップを世界で約6億本販売しました。トマトペーストとピューレは主要な産業用原材料形態として機能し、標準化されたブリックスレベルの投入を必要とするスープ、調理済み食品、スナック調味料メーカーからの大きなB2B需要を取り込んでいます。缶詰トマト、脱水トマトパウダー、トマトジュースおよび飲料がポートフォリオを完成させており、パウダーはアジア太平洋のインスタントヌードルおよびスナック調味料処方でトラクションを獲得しています。

トマトスープは最も成長の速い製品形態と予測されており、2026〜2031年にCAGR5.46%を記録する見込みです。従来の濃縮缶形態ではなく、健康志向の消費者をターゲットとした機能性・タンパク質強化リフォーミュレーションがこの成長をますます牽引すると予想されています。Campbell'sは2026年7月に、1缶あたり20グラムのタンパク質を含む5種類のプロテインスープラインナップを発売する予定です^{[3]出典：The Campbell's Company、「The Campbell's Company」、The Campbell's Company、thecampbellscompany.com}。同社はまずAmazonを通じて製品を流通させ、その後1缶3.19米ドルで米国小売に展開し、トマト系スープを栄養的に完全な食事代替品として再ポジショニングする計画です。この製品イノベーションは、より広いカテゴリーの機会を示しています。機能的栄養を中心にポジショニングされたトマト系スープは、コモディティ化した濃縮缶セグメントから差別化されており、現代の小売形態全体での価格決定力と棚配置に影響を与えています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

カテゴリー別：従来品が規模を支え；オーガニックは規制の追い風で加速

従来型トマト製品は2025年の市場価値の85.62%を占めると予想されており、世界産業が運営する数量基盤を提供しています。従来型形態は、オーガニック認証インフラとサプライチェーンがまだ発展途上にある新興市場において特に、コスト重視のマスマーケット小売および産業用調達チャネルに対応しています。食品メーカーは主に従来グレードのトマトペーストとピューレを大量に調達し、産地や認証属性よりもブリックスの一貫性と価格予測可能性を優先しています。

オーガニックサブセグメントは最も成長の速いカテゴリーと予想されており、2026〜2031年にCAGR6.11%を記録する見込みで、機関および小売需要に牽引されています。EUオーガニック規制やUSDAオーガニック認証フレームワークを含むコンプライアンス要因は、輸出回廊全体でのプレミアム価格実現を支える検証レイヤーを提供しています。認証オーガニック製品は小売において従来品と比較して一貫して20〜30%のプレミアム価格を実現しています。イタリアの消費者行動に関するFrontiers in Sustainable Food Systems誌の2024年の研究では、オーガニック認証と地理的原産地表示の組み合わせが、加工トマト購買者の間で最も高い購買意向をもたらすことが確認されました。これはトレンド主導の需要ではなく、構造的に支えられた需要を示しています。2025年、Kraft HeinzのZEROケチャップ（無糖）ラインはポーランドで前年比50%成長すると予想されており、健康隣接リフォーミュレーションが従来型処方が伝統的に支配してきた東欧市場で消費者の支持を得ていることを示しています。

包装形態別：スチール缶が支配的；パウチは持続可能性の経済性で加速

缶は2025年の世界トマト加工品価値の69.51%を占めると予測されており、缶詰インフラへの数十年にわたる投資と地域・価格帯を超えた強い消費者の親しみを反映しています。この形態は特に、缶詰ホールトマト、ペースト、スープカテゴリーで根強く、賞味期限要件と製品完全性ニーズがスチールの保護特性と合致しています。ガラス瓶は、製品の視認性が小売販売時点での産地・品質の訴求を支えるプレミアムソースおよびパッサータラインで引き続き強固な地位を保っています。

パウチセグメントは最も成長の速い包装形態と予測されており、2026〜2031年にCAGR5.88%を記録する見込みです。その持続可能性の経済性は依然として魅力的です。ライフサイクルアセスメントによると、トマトピューレ用の多層パウチ包装はガラスと比較して単位あたりのCO2を80%削減し、人体毒性を97%低減します。Mars/MasterFoodsは2024年11月にオーストラリアでリサイクル可能なPapersnap単食分トマトソースパウチをいち早く導入し、従来の単食分形態と比較してプラスチック使用量を58%削減しました。AmcorもRed Goldと提携し、米国初のオーガニックトマトペースト小売パウチを開発しました。これらの動向は、パウチ形態が標準的なコモディティ用途からプレミアムカテゴリーへと移行しており、それが置き換えるより重い形態と比較して物流重量の低減と低い環境フットプリントという二重の優位性に支えられていることを示しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

流通チャネル別：小売が数量を保持；フードサービスは成長で上回る

小売は最大の流通チャネルであり続けると予想されており、2025年の価値の57.13%を占め、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットが支配的なサブチャネルとしてリードしています。小売チャネルは、深い棚浸透、トマトペーストおよび缶詰トマトカテゴリーにおけるプライベートラベルラインの拡大、特に2020年以降にeグロサリーインフラが成熟した市場でのオンライン小売採用の増加から恩恵を受けています。包装食品生産者に大量のペースト、ピューレ、パウダーを供給する産業用食品製造は、大きな数量シェアを保持しています。このチャネルは、年間を通じて一貫した大量調達を必要とする大規模な加工食品生産が行われる北米と欧州で特に重要です。

フードサービスは最も成長の速い流通チャネルと予想されており、2026〜2031年にCAGR6.51%を記録する見込みで、市場全体のペース4.37%を大幅に上回っています。この成長格差は、アジア太平洋および中東でのQSRチェーン拡大、標準化された大量原材料を必要とするゴーストキッチンの台頭、都市市場でのデリバリー専業事業者の拡大を反映しています。TomatoNewsの業界データ（2025年）によると、加工トマト製品の世界フードサービス数量は2030年まで年間4.0%拡大すると予想されており、アジア太平洋が5.9%、ラテンアメリカが5.0%で成長しています。これらのトレンドは、フードサービスチャネルが小売の優位性を徐々に縮小させることを示しています。生産者にとって重要な示唆は、フードサービスの成長が大量ペースト濃縮物、無菌パウチ、大容量ブリックス標準化投入などの製品形態を優遇する一方、小売の成長は異なる形態を必要とするということです。生産者は両方の機会を効率的に取り込むために、意図的なチャネル特化型ポートフォリオアーキテクチャを開発する必要があります。

地域分析

欧州は2025年のトマト加工品市場規模の33.4%を占めると予想されています。イタリアとスペインは広範な加工能力を提供しており、北欧および西欧の消費者は確立された購買習慣を維持しています。イタリアは2025年に580万メートルトンのトマトを加工すると予想されており、2024年比11%増で、全国缶詰野菜産業協会によると世界第2位の加工国としての地位を取り戻しています。イタリアセクターの売上高は2025年に52億ユーロ（56億米ドル相当）に達すると予想されており、輸出は28億ユーロ（30億米ドル相当）を占めると予想されています。輸出額は前年比8%減少すると予想される一方、数量は全国缶詰野菜産業協会によると220万トンでより安定的に推移すると予想されています。

フランスは加工トマト製品の需要に対して国内加工生産量が少ない状況です。国内加工生産量は15万〜18万トンの範囲であるのに対し、国内需要は供給材料110万トンに近づいています。このギャップはイタリアとポルトガルからの輸入を引き続き支えています。ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、英国、ポーランドは欧州の主要消費市場です。プレミアムパッサータ、調製ソース、オーガニック保存食は、これらの国の多くで基本的なコモディティ数量よりも速く成長しています。これらの要因は、個々の収穫が変動する中でも、トマト加工品市場における欧州の重要性を引き続き支えています。

アジア太平洋は2031年までにCAGR6%で成長すると予測されており、最も成長の速い地域となっています。中国、インド、日本、東南アジアは包装トマト使用レベルが異なり、製品嗜好も異なります。日本は、キッコーマンが2026年3月に複数野菜トマトソースを売する計画に示されるように、プレミアム、健康志向、産地特定製品を開発しています。北米は主要な加工センターであり続けており、世界加工トマト協議会によると、カリフォルニアの2025年の記録的な1エーカーあたり49.9メートルトンの収量と1,070万メートルトンの生産量がこれを牽引しています。中東・アフリカは現在の基盤は小さいものの、小売およびフードサービス需要の成長が地域加工への関心を引き続き支えています。