持続可能なITハードウェア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル持続可能なITハードウェア市場のトレンドとインサイト

世界的に厳格化するEウェイストおよびカーボン規制

2024年の欧州連合のWEEE指令改正により、回収目標が70%に引き上げられ、引き取りスキームへの資金提供を怠ったメーカーへの財政的ペナルティが導入されたことで、設計チームは分解しやすいシャーシと標準化されたファスナーを優先するようになりました。^{[1]欧州連合官報、「指令（EU）2024/884、指令2012/19/EUの改正」、eur-lex.europa.eu} 中国の改訂された回収規則では、エンタープライズグレードのストレージアレイのサプライヤーに対し、2026年までに省レベルの回収ネットワークを構築することを義務付けており、逆物流ハブへの投資を加速させています。カリフォルニア州上院法案244は、2028年までに州内で販売されるすべてのIT機器に30%の消費後リサイクルコンテンツを義務付けており、認定リサイクルプラスチックおよび炭素アルミニウムへの需要を促進しています。

企業のESGおよびネットゼロ調達義務

2024年のカーボン・ディスクロージャー・プロジェクトの調査によると、フォーチュン500企業の68%がサーバーおよびストレージの提案依頼書にライフサイクル排出量の閾値を組み込んでおり、2022年の41%から増加しています。^{[2]カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト、「グローバルサプライチェーンレポート2024」、cdp.net} Microsoftの2025年サプライヤー行動規範では、ISO 14040に準拠した製品レベルのライフサイクルアセスメントと、テラフロップまたはテラバイトあたりの年間エンボディドカーボン削減の証拠が求められています。Googleは、2024年のサーバー購入の82%がEPEATクライメート＋基準を満たしていることを開示しており、再生可能エネルギーを使用した製造と検証済みオフセットスキームへの業界需要を高めています。

ハイパースケールおよびエッジデータセンターの急速な拡大

Amazon Web Servicesは2024年に15のアベイラビリティゾーンを稼働させ、2.5ギガワットのITロードを追加し、2025年の追加容量に向けて127億米ドルを投じることを約束しました。^{[3]米国証券取引委員会、「SECが投資家向けの気候関連開示を強化・標準化するルールを採択」、sec.gov} Microsoftは、LEEDゴールド認証を取得した施設と昼間需要の40%をカバーするオンサイト太陽光発電を備えたインド全土でのデータセンター建設に100億米ドルを投じると発表しました。ITU-T L.1333仕様は、500キロワット未満のエッジサイトの電力使用効率（PUE）を1.30に制限しており、ネットワークエッジでの液体冷却の採用を促進しています。^{[4]国際電気通信連合、「ITU-T L.1333」、itu.int}

エネルギー効率の高い高密度AIサーバーへの需要増大

NVIDIAのHGX H200はサーバーあたり10.2キロワットを処理するためにコールドプレート液体冷却を導入し、AMDのMI300Xチップレットアーキテクチャはモノリシックアクセラレーターと比較してアイドル電力を28%削減します。Supermicroの2025年決算では液体冷却出荷量が前年比140%増となっており、ハイパースケーラーが電力使用効率（PUE）1.20未満を維持するための動きを反映しています。ENERGY STARバージョン4.0は、動的電圧スケーリングを備えたマルチダイプロセッサーに有利な新しいアイドル状態電力上限を課しており、更新サイクルを加速させています。

持続可能なハードウェアおよび冷却改修の高い初期コスト

液体冷却ラックは、冷媒分配ユニット、リークセンサー、および施設配管のアップグレードが必要なため、空冷式と比較して設置コストが40〜60%高く、電力価格が1キロワット時あたり0.08米ドル未満の地域では回収期間が3年を超えます。ENERGY STAR認定ストレージアレイは、低電力NAND、高度なエラー訂正、および検証費用によって定価が12〜18%高く、低稼働率環境では効率化による節約を相殺します。

低炭素コンポーネントのサプライチェーンの不安定性

タンタルコンデンサーの価格は、自動車メーカーと航空宇宙企業が認定紛争フリー鉱石を競い合ったため、2024年1月から2025年3月にかけて22%急騰し、サーバー電源ステージにコスト圧力を加えました。低炭素アルミニウムは従来のインゴットより1メトリックトンあたり400〜600米ドル高く取引されており、シャーシおよびヒートシンクの部品表コストを最大12%引き上げています。中国は世界の希土類精製能力の約70%を支配しており、輸出割当の調整は1四半期以内にスポット価格を30%超急騰させる可能性があり、メーカーは安全在庫の拡大を余儀なくされています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：サーバーが密度と効率向上をリード

サーバーは2025年の収益の37.6%を占め、ハイパースケールクラウドが生成AI推論ワークロード向けに最適化された液体冷却シャーシを採用するにつれて、カテゴリー中最高のCAGR 10.9%で成長すると予測されています。この採用は、サーバー向け持続可能なITハードウェア市場規模を支え、オペレーターがコンピューティング密度を2倍にし、新しい建設許可を先送りできるようにします。チップレットベースのx86およびARMプロセッサーは炭化ケイ素電力モジュールを統合し、変換損失を最大25%削減して、企業のネットゼロロードマップに沿っています。ストレージベンダーは、NVMe-over-FabricsおよびSeagateのExos CORVAULTのようなコンピュテーショナルドライブに軸足を移しており、データ損失までの平均時間を350万時間以上に延ばしながらI/Oサイクルあたりのエネルギーを削減しています。ネットワーク機器は、800 Gbpsスイッチシリコンから恩恵を受けており、ギガビットあたりのワット数が35%改善され、AIクラスターファブリックの拡大に伴い持続可能なITハードウェア市場シェアの獲得を維持しています。

周辺機器、PC、電源機器は、USB Power Delivery 3.1、スリープモードセンサー、予測型UPSアナリティクスなどの技術の進歩に牽引されて着実な成長を遂げています。これらのイノベーションは、エネルギー効率と持続可能性を重視するENERGY STARバージョン9.0のより厳格な閾値を満たすために不可欠です。例えば、Vertivの機械学習UPSアルゴリズムは、10年間にわたってバッテリー交換を最大20%遅らせることが実証されています。これにより、運用コストが削減されるだけでなく、ライフサイクル排出量が大幅に削減され、環境の持続可能性に貢献します。さらに、これらの進歩は、コモディティ金属を保存して製造プロセスに再導入することを確保することで、サーキュラー調達慣行を全体的に支援し、より持続可能で資源効率の高い生産サイクルを促進します。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コンポーネント別：サービスがライフサイクル管理を通じてシェアを拡大

ハードウェアは2025年の持続可能なITハードウェア市場収益の61.9%を占めましたが、企業がカーボン会計、資産追跡、および修繕をアウトソーシングするにつれて、サービスはCAGR 9.4%で拡大しています。このダイナミクスは、社内での廃棄能力を持たないグローバルな銀行や小売業者を中心に、マネージドサービスの持続可能なITハードウェア市場シェアの上昇を支えています。Schneider ElectricのEcoStruxure ITは、ワークロードをオフピーク時間帯にシフトさせ、2024年にフォーチュン100企業のデータセンター電力を14%削減しました。HPE GreenLake Sustainability Servicesは、回避された排出量と節水量に関する四半期報告書を発行しており、購入した商品のスコープ3要件に沿っています。Iron Mountainなどのロジスティクス専門企業は、2024年に230万台のITユニットから18,500メトリックトンの鉄鋼と貴金属を回収し、クローズドループサプライチェーンを強化しました。

ソフトウェア支はハードウェアの更新サイクルを反映しており、AIワークロード配置エンジンとデジタルツインにより、オペレーターはリアルタイムで熱力学と電力グリッドをモデル化できます。これらの先進技術により、企業はエネルギー消費を最適化し、運用上の非効率を削減し、システム全体のパフォーマンスを向上させることができます。AIによるインサイトを活用することで、オペレーターは潜在的な問題を予測・軽減し、シームレスな運用を確保してダウンタイムを最小化できます。さらに、これらのオーケストレーションレイヤーは遊休容量を削減し、より効率的なリソース活用を可能にします。このトレンドは、セキュリティ、エネルギー管理、ライフサイクルダッシュボードなどの重要な機能をバンドルしたサブスクリプションライセンスへの増分需要を促進し、現代の運用上の課題に対する包括的なソリューションを提供します。

エンドユーザー産業別：テレコムおよびITが従来の垂直市場を上回る

データセンターは2025年の支出の40.8%を占めましたが、テレコムおよびITはCAGR 11.2%で最も急速な拡大を示しており、通信事業者がITU効率上限に準拠したネットワークスライシングおよびエッジコンピューティングサイトを展開しています。Verizonは、ENERGY STAR認定機器を搭載した1,200のエッジノードを開示しており、レガシーユニットと比較してサイトあたりの電力を22%削減し、オペレーター間での持続可能なITハードウェア市場規模を強化しています。大企業は、公共料金のリベートを獲得し、取締役会レベルのESG義務を満たすためにインフラを更新しており、54%が2026年までにサーバーフリートの少なくとも30%を交換する計画を立てています。

中小企業（SME）は、多額の初期資本支出を回避する手段として、デバイス・アズ・ア・サービス（DaaS）バンドルをますます好むようになっており、最新技術へのアクセスを維持しながらコストをより効果的に管理できます。一方、公共部門のバイヤーは、環境に配慮した調達を確保するためにEPEAT（電子製品環境評価ツール）評価とリサイクルコンテンツの閾値を強制することで、持続可能性をより重視しています。さらに、米国一般調達局（GSA）は、ITスケジュール70契約にISO 14025環境宣言を義務付けました。この要件は、サプライヤーに詳細な部品表報告を含むより透明性の高い慣行の採用を促し、IT調達プロセスにおける説明責任と持続可能性への高まる需要に沿っています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ライフサイクルフェーズ別：使用済み処理・リサイクルが加速

運用・使用は電力および保守支出のために2025年の価値の47.2%を占めましたが、使用済み処理・リサイクルはフェーズ中最高のCAGR 11.8%で上昇しており、EU生産者責任規則および米国の埋め立て禁止措置に支えられています。このトレンドは、湿式製錬プロセスが高純度で希土類元素と金を回収するにつれて、リサイクルサービスの持続可能なITハードウェア市場規模を高めています。持続可能性への注目の高まりにより、企業は厳格な規制への準拠を確保するために高度なリサイクル技術を採用するようになっています。さらに、環境への影響に関する消費者と企業の意識の高まりが、効率的なリサイクルソリューションへの需要をさらに加速させています。これらの要因が相まって、持続可能なITハードウェア市場内のリサイクルフェーズの拡大に貢献しています。

Dellは2024年度に12,000メトリックトンのプラスチックと金属を回収し、HPは商業用PCのリサイクルプラスチック含有量を12%に引き上げました。EU エコデザイン規制の下で義務付けられたデジタル製品パスポートは、分解と材料トリアージを合理化するQRコードを埋め込んでいます。これらのパスポートは透明性と追跡可能性を高め、材料の効率的なリサイクルと再利用を可能にします。企業は規制要件を満たし、持続可能性の信頼性を向上させるためにこのようなイノベーションをますます活用しています。さらに、リサイクルプロセスへのデジタルツールの統合は、運用効率を高めてコストを削減し、あらゆる規模の企業が持続可能な慣行をより利用しやすくすることが期待されています。

地域分析

北米は2025年の収益の53.8%を占め、ハイパースケールクラウド、厳格なENERGY STAR基準、および大規模申告者にITアセットからのスコープ3排出量を監査することを義務付ける米国証券取引委員会の気候開示規則によって牽引されています。連邦機関および29の州がEPEATシルバー以上の評価を要求しており、ベンダーに製品レベルのカーボンフットプリントの公表を促しています。カナダのグリーニング・ガバメント戦略は2030年までにネットゼロ運用を義務付けており、高効率サーバーおよびラップトップの調達をさらに促進しています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 12.2%で最も急速に成長している地域です。インドの国内サーバー製造と再生可能エネルギーを使用した工場向けの1,700億インドルピー（20.4億米ドル）のインセンティブが地域サプライチェーンを強化しています。日本のグリーントランスフォーメーションリーグは希土類磁石のリサイクルパイロットに資金を提供し、韓国のKサーュラーエコノミー法は義務的なリサイクルコンテンツの閾値を設定し、販売から解体までデバイスを追跡しています。シンガポールとインドネシアのハイパースケーラーは、蒸発冷却なしに熱帯の熱を管理するために液体冷却AIクラスターを展開し、東南アジア全体で持続可能なITハードウェア市場シェアを維持しています。ヨーロッパは第2位にランクされており、持続可能な製品のためのエコデザイン規制とデータセンターの廃熱回収改修への補助金によって後押しされています。

ドイツは地域暖房ネットワークに供給する施設に5億ユーロ（5.6億米ドル）を予算計上しており、効率的な熱再利用を可能にする60℃の出口温度を持つ液体冷却ラックへの需要を促進しています。英国の草案規則は、500キロワット以上のデータセンターに月次の電力使用量と水使用量の指標を公表することを義務付けており、計量アップグレードを加速させています。中東はサウジアラビアとアラブ首長国連邦でAI対応キャンパスを建設しており、多角化アジェンダの一環として、アンカーテナントが再生可能エネルギー購入契約とデジタルパスポートを要求しています。アフリカの成長は南アフリカに集中しており、ヨハネスブルグにあるTeracoの20メガワット太陽光データセンターが、断続的なグリッドを持つ市場での持続可能なコンピューティングの地域的なテンプレートを設定しています。