南米在室センサー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

エネルギー効率とユーティリティコスト削減への取り組み

ブラジルの商業・公共建物はHVACに多大なエネルギーを消費しており、占有エリアに応答する制御システムの実用的な根拠を生み出しています。在室応答型システムは、部屋が空の際に照明を減光・消灯し、換気を調整することができます。南米在室センサー市場は、これらの節約効果がメンテナンスコストおよび運用コストと合わせて考慮される場合に恩恵を受けます。決議CGIEE第4号/2025は、ブラジルの新築建物に対する最低エネルギー効率指数を定め、2027年から段階的な要件が開始され、2028年からは大都市の商業ビルに対する追加要件が設けられます。^[1] ゾーンレベルの制御は、在室状況が部屋や時間帯によって異なるオープンオフィスレイアウトにおいて、フロア全体の一括切り替えよりも有用です。これにより、センサーの選定はユニットコストだけでなく、制御の詳細度とシステム互換性に依存するようになります。

スマートビルディングおよびビル管理システムとの統合

在室データは、照明、空調、レポートを調整するビル管理システムにとって有用な入力情報となっています。大規模な商業プロジェクトでは、統合がケーブル配線、ゲートウェイ、制御仕様に影響するため、開発者はセンサープラットフォームをより早期に選定できます。マルチセンサーmmWave FMCWシステムは、実際の屋内環境での運用において人数カウントおよび位置特定能力を実証しており、リアルタイムの制御判断を支援します。南米在室センサー市場は、確立されたビルプロトコルを通じて通信できる製品へとシフトしています。BACnet IP、DALI-2、KNX、Matter互換アプローチは、複数のサプライヤーが関与するプロジェクトにおける統合障壁を低減できます。これらの機能は、コンサルタントが在室デタを換気設定や室内空気質の実践と連携させる際にも役立ちます。

グリーンビルディング基準とエネルギー保全要件

グリーンビルディングプログラムは、エネルギー性能要件と測定可能な運用データを結びつけています。コロンビアの2025年決議第0194号は、対象となる新築建物において必要なエネルギーおよび水の節約を実証するためのEDGE、LEED、CASA Colombiaの経路を認定しています。この枠組みは、建物活動に関するエネルギー関連データを文書化するための制御システムの価値を高めます。ブラジルの効率規制は、新規商業・公共プロジェクトを計画する開発者に対して同様のコンプライアンスシグナルを生み出します。センサーシステム単独では認証を取得できませんが、性能目標を達成するために必要な照明およびHVAC制御全体を支援することができます。南米在室センサー市場は、プロジェクトが設計段階の主張だけでなく監査可能な結果を要求する場合に支援されます。

ハイブリッドワークの拡大とワークスペース利用分析

柔軟な勤務スケジュールにより、週を通じて企業スペースがどのように使用されているかを把握する必要性が高まっています。JLLは、2025年に南米の企業の72%がフレキシブルスケジュールを採用しており、ブラジルでは86%に達すると報告しています。サンパウロのオフィスにおける物理的な出社率は、2025年に調査対象企業全体で71%に達した一方、未使用のデスクは依然として定期的な課題となっています。人数カウントおよび利用率システムは、デスク割り当て、会議室管理、リース判断を支援するエビデンスを提供します。南米在室センサー市場は、このユースケースから恩恵を受けます。なぜなら、このユースケースは単純な照明自動化を超えるものだからです。また、識別可能な画像を記録せずに複数の建物にわたるパターンを説明できるプラットフォームを優遇します。

高い初期コストと改修投資回収の不確実性

ネットワーク化された改修工事では、センサー、ゲートウェイ、ミドルウェア、試運転、分析ソフトウェアを同時に必要とする場合があります。このコストは、電力節約が共通のベースラインに対して測定されない場合、中規模の家主にとって承認が困難になる可能性があります。異なる監査の前提条件は、類似したプロジェクトに対して大きく異なる投資回収期間をもたらす可能性があります。南米在室センサー市場は、内部エネルギー管理スタッフを持たない可能性のある小規模建物や地方都市において、この問題に最も直接的に直面します。長寿命バッテリーを搭載した無線機器は、設置作業を削減し、初期ハードルを下げるのに役立ちます。ブラジルの効率スケジュールも、コンプライアンスが投資のより明確な理由となるにつれて、調達サイクルを短縮する可能性があります。

既存ビルシステムとの統合の複雑さ

ブラジルとアルゼンチンの多くの古い商業施設では、オープンなビルプロトコルが普及する以前の独自の照明・HVAC制御システムが使用されています。最新のセンシングを追加するには、ゲートウェイ、カスタムミドルウェア、より長いテストサイクルが必要になる場合があります。困難は多くの場合、在室信号を古いコントローラーが受け入れられるコマンドに変換することにあります。これにより人件費が増加し、システムインテグレーターの利益率が低下する可能性があります。BACnet IPまたはModbus RTU出力を提供する無線製品は、既存のコントローラーがそれらのフォーマットをサポートしている場合に役立ちます。南米在室センサー市場は、建物の改修とエネルギー効率の近代化が古い制御基盤をより多く置き換えるまで、この制約に直面し続けるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

有線インフラは2025年の南米在室センサー市場の53.24%を占めました。大規模な商業・機関施設は、照明およびHVAC自動化のための一貫したデータ伝送を確保するために有線接続を選択することが多いです。病院、省庁、データセンターは、施設全体のプロジェクトにおいてイーサネット、BACnet MSTP、またはDALI-2の構成を使用できます。これらのアプローチは、無線周波数の状況やバッテリーメンテナンスが懸念される場所に適しています。有線設計は、構造化ケーブリングと集中型ビル制御がすでに整備されているプロジェクト、特に施設チームが照明、換気、警報、エネルギーレポートのための単一の信頼性の高い経路を求める場合にも適しています。建物に技術スタッフと文書化されたネットワーク計画がある場合、長期的な監視を簡素化できます。その使用は、迅速な設置よりもサービスの継続性が重視されるスペースで最も強く残っています。

無線接続は2026年から2031年にかけてCAGR 13.41%で成長する見込みです。完成した天井を通じてケーブルを設置するとテナントを混乱させ、人件費が増加する改修工事において有用です。Wi-Fiは既存のエンタープライズネットワークを使用でき、Zigbeeは高密度メッシュ展開をサポートし、Z-Waveは低消費電力の設置に適しています。PointGrabは2026年2月に、大規模エンタープライズ展開向けのThreadネットワーキングセンサーとしてCogniPoint 2 Flexを発表しました。^[2] ThreadおよびMatter互換性は、マルチベンダーの相互運用性を求めるプロジェクトを支援できます。モジュールコストが低下し、改修プロジェクトが増加するにつれて、無線の普及は有線システムとの差を縮める可能性があります。また、フロアプランが頻繁に変更される場所でインストーラーに柔軟性を提供できます。これは、オーナーがワークプレイスの再設計時に完成した表面を再開口することを避けられるため、賃貸オフィスにおいて重要です。

PIRセンサーは2025年の技術カテゴリーの51.36%を占めました。その設置基盤は、商業・住宅建物の照明回路における長年の使用を反映しています。PIR製品は施工業者に馴染みがあり、多くの熱帯・温帯条件において信頼性の高い動作ベースの制御を提供できます。超音波システムは、小さな着座動作を検知するために引き続き関連性があります。マイクロ波センサーは、一部の屋外周辺部および産業物流用途に使用されています。デュアルテクノロジーは、単一のセンシング方式が困難な環境で人物を識別できないリスクを低減できます。ビル管理者は、部屋のレイアウト、予想される活動、および検知ミスのコストに基づいて技術を選択する場合があります。

mmWave/FMCWレーダーは2026年から2031年にかけてCAGR 13.16%で成長する見込みです。誤検知オフイベントが患者の安全や従業員の生産性に影響を与える可能性がある場所では、デュアルおよびマルチテクノロジー設計が注目を集めています。Texas Instrumentsは、プレゼンスおよび在室検知のために60GHzアンテナ、電源管理、フラッシュメモリを統合したIWRL6432モジュールを提供しています。マルチセンサーmmWave FMCWシステムに関する研究は、実際の屋内環境での在室者のカウントおよび位置特定能力を支持しています。mmWaveは識別可能な画像を取得せずに微細な動きを検知できるため、カメラに関連するプライバシーの懸念を軽減できます。この利点は、医療およびその他の機密性の高い場所における南米在室センサー市場を支援します。また、ビル運営者がプレゼンスデータを必要としながらも映像保存を望まない場合、施設の承認をより簡単にすることができます。この技術は、着座または静止した在室者を確実に識別する必要がある場所で引き続き関連性があります。

天井取り付けセンサーは2025年の売上の47.63%を占めました。その広範なカバレッジにより、部屋に必要なデバイス数を削減できます。また、360° PIRおよびmmWave検知パターンと連携し、頭上の照明回路に直接接続します。廊下、階段室、小規模オフィスは、検知ニーズとアクセス条件が異なるため、依然として壁取り付けユニットを好む場合があります。デスクおよび家具一体型機器は、フレキシブルオフィスレイアウトにおける個別ワークステーションの監視をサポートします。これらの製品は、ワークプレイスチームが予約済みデスクと実際に使用されているデスクを区別するのに役立ちます。雇用主がハイブリッドワークポリシーの下で従業員数よりも少ないデスクを割り当てる場合に関連性があります。

器具内蔵・照明器具埋め込みセンサーは2026年から2031年にかけてCAGR 13.46%で成長する見込みです。埋め込みアプローチは別途の設置ステップを省き、大規模なオフィス内装工事における試運転時間を短縮できます。また、新築プロジェクトにおける照明器具レベルの照明制御をサポートします。LEED v5は2026年からの新規プロジェクト登録に適用され、運用パフォーマンスをより重視します。継続的なセンサーデータは、そのようなプロジェクトに必要な運用情報を支援できます。設計者がプロジェクトサイクルの早い段階で統合照明・センシングシステムを選択するにつれて南米在室センサー市場は恩恵を受けることができます。早期選定により、電気工事業者はケーブル配線、試運転、制御ゾーニングについてより明確な情報を得られます。また、天井と照明器具が設置された後に別途変更を行う必要がなくなります。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

改修は2025年の売上の58.91%を占めました。サンパウロ、ブエノスアイレス、ボゴタ、サンティアゴには、照明およびHVAC制御でアップグレード可能な広範な商業ビルストックがあります。これらの場所のオーナーは、エネルギーコストと変化するテナントの期待に対応しています。改修の経済性は、広範なケーブル設置を避けられるバッテリー駆動の無線センサーを優遇することが多いです。既存の建物は、資本支出を分散させるためにフロアごとにプロジェクトを段階的に進めることもできます。段階的なアプローチにより、オーナーはポートフォリオの次の部分を承認する前に運用上の節約効果をテストできます。各フロアに異なるテナント、営業時間、制御機器がある場合に実用的です。

新築は2026年から2031年にかけてCAGR 13.52%で成長する見込みです。ブラジルの効率規制は、段階的なスケジュールの下で新規商業ビルに最低性能を要求しており、在室応答型設計の根拠を強化しています。新規プロジェクトは最初からマルチプロトコルセンサースタックを指定でき、段階的なアップグレードよりも設置あたりの収益が高くなることが多いです。Levitonは2025年8月に、在室センシングを含む無線照明制御プラットフォームとしてGreenConnectを発表しました。コロンビアの商業回廊や、ペルー、パラグアイ、ガイアナの病院プロジェクトも新築パイプラインに加わっています。南米在室センサー産業は、制御システムが後から追加されるのではなく建物と共に設計されるプロジェクトから恩恵を受けています。設計段階での調整により、センサーカバレッジ、データの所有権、HVACおよび照明へのリンクを確立できます。天井へのアクセスとコントローラーの容量が制限されている場合に、後の妥協の必要性を減らします。

商業ビルは2025年の売上の44.18%を占めました。主要都市のオフィス、小売施設、ホスピタリティ施設は、照明制御とスペース計測の明確な場を提供します。ハイブリッドワークは、企業オフィスにおけるスペース計画のためのデータ活用を強化しています。産業・倉庫施設は、大規模なフロアプレートにわたる安全性と照明のために高天井PIRまたはマイクロ波製品を使用しています。公共・教育施設は、ブラジルの公共施設がより高いエネルギー効率要件に向けて取り組む中で、さらなる需要を生み出す可能性があります。学校、省庁、裁判所施設は多くの場合、予測可能な運用パターンを持っており、制御システムが不要な照明と換気を削減できます。調規則も、測定可能な運用結果を実証できる機器をより重視する可能性があります。

医療・介護施設は2026年から2031年にかけてCAGR 13.37%で成長する見込みです。病院は、ベッド、トイレ、廊下、共用スペースで信頼性の高い監視を必要としています。プライバシーを保護するセンシングは、識別可能な映像を使用せずにプレゼンスアラートを提供できます。クスコのアントニオ・ロレナ病院プロジェクトは49,000 m²の面積と523床を有しており、進行中の医療建設の規模を示しています。医療プロジェクトは、患者ケアとデータプライバシーの両方が重要な場合にmmWaveおよびサーマルオプションを優遇する可能性があります。この需要基盤は、南米在室センサー市場に標準的な商業照明を超えた高付加価値の用途を提供します。医療の購買担当者は、ケアの質、感染管理の実践、スタッフの対応ニーズ、プライバシー要件に対してセンサー製品を評価できます。これらの複合的なニーズにより、最低購入価格よりも信頼性と検知品質がより重要になる可能性があります。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

照明制御は2025年の用途別売上の38.42%を占めました。自動切り替えと調光は、商業・住宅環境における在室センサーの最も確立された目的であり続けています。HVACと換気は、在室データが部屋の使用状況に応じて条件を調整するのに役立つため、他の重要な用途です。ブラジルでは、HVACが商業・公共建物のエネルギー使用の相当な割合を占めており、需要応答型制御が関連性を持ちます。セキュリティ用途は、周辺部および管理エリアにデュアルテクノロジーおよびマイクロ波デバイスを使用します。ベッドおよびトイレの監視は、医療における小規模で専門的なユースケースであり続けています。これらの環境では、患者が常時監視されていると感じさせることなくケアチームを支援するアラートが必要です。非撮像センサーは、プロバイダーが安全監視と個人のプライバシーの実用的なバランスを求める場合に特に有用です。

人数カウントおよびスペース利用は2026年から2031年にかけてCAGR 13.28%で成長する見込みです。企業ユーザーは、フレキシブルな勤務パターンの下でデスク、会議室、オフィスのフットプリントを管理するために検証済みの人数データを必要としています。VergeSenseは2026年に、そのプラットフォームを通じてワークプレイスの空間インテリジェンスを提供するラージスペーシャルモデルを発表しました。分析は、生のセンサー読み取り値をリース計画とワークプレイス管理に使用される情報に変換できます。これは、センシングとデータ解釈を組み合わせたプラットフォームのプレミアム価格設定を支援します。また、南米在室センサー市場を機器販売から継続的なソフトウェア支援サービスへと拡大します。データ解釈をサポートするサプライヤーは、ダッシュボード、アップデート、ポートフォリオ分析を通じて設置後も関与し続けることができます。その継続的な関係は、照明や換気制御をトリガーするだけの製品とプラットフォームを差別化できます。

地域分析

ブラジル在室センサー市場

ブラジルは2025年の地域市場において46.38%のシェアを占めた。同国は地域内で最大の商業建築ストックと幅広い電気工事業者基盤を有している。ブラジルのCGIEE決議第4号/2025は、新築建物に対する拘束力のある最低エネルギー効率指標を設定し、在室関連制御に関するプロジェクトパイプラインをより明確に定めている。サンパウロは、高度なオフィス内装工事および接続型ビルシステムの重要な中心地である。同市の企業オフィスでは、雇用主がハイブリッド勤務の出席状況を管理するにあたり、利用率データへの継続的な需要が見られる。ブラジルの認証活動および物件レベルのインセンティブは、測定されたエネルギー性能を支援するシステムの採用を強化している。

コロンビア在室センサー市場

コロンビアは2026年から2031年にかけて13.71%のCAGRで成長すると予測されている。同国のグリーンビルディング活動およびボゴタとメデジンにおける商業スペースの近代化が需要を支えている。2025年決議第0194号は、新築建物のエネルギーおよび水使用目標の達成においてEDGE、LEED、およびCASA Colombiaを認定している。^[3] この政策は、使用可能なビル性能情報を提供する制御システムと認証要件を結びつけている。ワイヤレス機器は、工事の中断および設置コストの低減を望むオーナーにとって有効な選択肢である。南米在室センサー市場は、コロンビアにおいて有利な機会を有しており、同国のプロジェクトは新築工事、認証、および接続型ビルシステムを組み合わせることができる。

南米在室センサー市場

チリおよびその他の南米諸国が残りの地域需要を構成している。サンティアゴは地域共通のハイブリッドワーク対応を進めており、エネルギー効率の高いビル制御に対する機関投資家の関心も高い。ペルーおよびパラグアイでは、設計段階からセンサーインフラを必要とする医療施設プロジェクトが活発に進行している。クスコの病院プロジェクトは49,000㎡の面積と523床を有し、パラグアイのイタウグア国立病院は1,039床を擁する。2024年に発表されたガイアナのレテム地域病院は65億米ドル規模であり、小規模な国内市場における医療インフラ投資の動向を示している。小規模なフォーマルオフィス市場は、近い来においても高コストの分析プラットフォームよりもコスト効率の高いPIR照明制御を選択し続ける可能性がある。