南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場のトレンドとインサイト

南米における乗用車生産の成長

ブラジルは2025年に顕著な回復を達成し、地域の車両生産を押し上げ、亜鉛ダイカスト製ブラケットおよびハウジングへの即時需要を増加させました。国際エネルギー機関によると、南米は2025年までに電動車両の大幅な成長を遂げました。電気モデルは内燃機関車と比較してより多くの亜鉛を必要とします。アルゼンチンでは、現地調達義務が国内ティア2亜鉛鋳造業者への調達増加を促進しています。さらに、EU・メルコスール協定の批准により、ブラジルおよびアルゼンチンの鋳造所の輸出機会が拡大しています。

EVにおけるEMCシールドE/Eハウジングへの需要増加

電動パワートレインは電磁干渉を生じさせますが、亜鉛ダイカスト製エンクロージャーは30 MHz〜1 GHzの範囲で60〜80 dBの減衰を容易に実現し、導電性コーティングのコストを排除します。2026年までに、南米の電気自動車（EV）フリートは相当数のハウジングユニットを必要とするようになります。この地域は既存のプレッシャーダイカストセルを使用してこの需要を満たすことができます。ZA-27合金はモーターシールドとして支持を集めており、ザマック5は塩水噴霧にさらされるフロア下バッテリートレイに広く使用されています。ブラジルの排出基準はEMIコンプライアンスを間接的に加速させており、米国のEVサプライチェーンとの緊密な連携により設計サイクルが短縮されています。

亜鉛合金部品を優遇する軽量化規制

2025年に施行されたブラジルのPROCONVE L-7/L-8 CO₂規制は、OEMに対して重いスチールブラケットを亜鉛製品に置き換えるよう促しており、部品ごとに15〜20%の質量削減を実現しています。チリが自主的な軽量化目標を導入したことで、ドアハンドルやHVACハウジングへの亜鉛使用が促進されています。亜鉛の自己不動態化腐食層により、スチールよりも薄い壁断面が可能となり、慢性的な塩水噴霧にさらされる沿岸市場にとって重要なメリットとなっています。規制による複合的な推進力により、長期的に非構造部品における亜鉛の地位が確固たるものとなっています。

EVモーターおよびバッテリーハウジング用途の急増

国際亜鉛協会は、モーターエンドシールド、バッテリートレイスティフナー、インバーターハウジングにより、2022年から2030年にかけてEV1台あたりの亜鉛使用量が4倍に増加すると予測しています^{[2]「EV部品における亜鉛」、国際亜鉛協会、zinc.org}。南米のOEMは、800Vアーキテクチャに関連する将来の再設計を回避するため、早期にZA-27を採用しています。気孔のない耐圧バッテリーエンクロージャーがバキュームダイカストの大幅な成長を牽引しています。2025年、この地域はEV部品向けに相当規模の投資を確保し、その多くが政府規制への準拠のための現地亜鉛調達に充当されています。

アルミニウムダイカストとの競合

アルミニウムの密度2.7 g/cm³は、金型コストが高いにもかかわらず、バッテリートレイフレームにおいてOEMを引き付ける顕著な軽量化効果を提供します^{[3]「亜鉛とアルミニウム金型のライフサイクルコスト」、Dynacast技術論文、dynacast.com}。大手精密製造業者は2025年に電気自動車メーカーへの供給に向けてアルミニウム生産能力を拡大しました。強固な事業基盤と数十年の専門知識に支えられたNemakは金属間で生産能力を柔軟に調整でき、亜鉛ダイカスト企業に複雑な形状への特化を促しています。

亜鉛価格の変動性

2025年10月、スポット亜鉛はLME在庫の減少と同時に先物を大幅に上回る急騰を経験しました。限られたヘッジ手段により、南米の鋳造業者はEBITDAに直接影響を与える利益変動に直面しています。これは2024年第3四半期に主要業界プレイヤーが直面したEBITDAの課題に明らかでした。このようなマージンの不安定性により、銀行は中堅鋳造所への運転資本融資に慎重になっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製造プロセスタイプ別：プレッシャーが主導、バキュームが台頭

プレッシャーダイカストは2025年の南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場の68.12%のシェアを獲得し、成熟した工場のノウハウと60秒未満のサイクルタイムに支えられています。バキュームダイカストの2031年までのCAGR 7.48%は、スクラップ率が1%を下回るにつれてコスト差が縮小する中、気孔のない耐漏洩バッテリーエンクロージャーへのEV需要を反映しています。

バキュームセルには密閉チャンバーとポンプが必要であり、設備投資が増加します。セミソリッドおよびスクイーズバリアントは実験的な段階にとどまり、プロトタイプの薄肉部品に限定されています。継続的なトレーニングとNADCA標準認証により、大手鋳造業者は南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場がより高い完全性を要求するEV用途へと移行する中、アルミニウム競合他社に対してシェアを守っています。

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合金タイプ別：ザマック3が主導、ZA合金が加速

ザマック3は優れた鋳造性とコスト効率により、2025年の南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場規模の50.25%を占めました。ZA合金は、800Vアーキテクチャが引張強度425 MPaを要求し、ザマック3の280 MPaの上限を超えることから、2031年までCAGR 8.27%で成長すると予測されています。

ザマック5のクロムマイクロ添加により、沿岸部のボディアセンブリに最適な合金となっており、銅またはマグネシウムを含む独自ブレンドはニッチな耐摩耗性燃料システムハウジングに使用されています。EV普及が進むにつれ、OEMはZA-27モーターシールドへの増分量を移行させており、高強度合金の南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場シェアを高め、主要工場全体でマルチ合金対応への投資を促進しています。

用途別：エンジン部品が主導、E/Eハウジングが急増

エンジン部品は2025年の南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場シェアの35.22%を占め、オイルポンプハウジングおよびタイミングチェーンカバーが亜鉛の振動減衰性と寸法安定性を活用しています。電気・電子ハウジングはCISPR 25 EMIベンチマークに支えられ、CAGR 9.13%で最も速く成長する見込みです。

薄肉インバーターボックスおよびDC-DCコンバーターエンクロージャーは、機械的性能とシールド性能を兼ね備えたZA-27を採用するようになり、平均販売価格を押し上げています。ボディアセンブリおよびトランスミッション部品は中程度の貢献を維持していますが、軽量化規制によりブラケットやヒンジが亜鉛へと移行し続け、非パワートレイン部品に割り当てられた南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場規模を拡大しています。

エンドユーザー車両タイプ別：乗用車が主導

乗用車は2025年に需要の63.15%を占め、サンパウロのライドシェアフリートがハイブリッドセダンへの更新により1台あたり15〜20%多くの亜鉛を追加することで、2031年までCAGR 6.44%で拡大する見込みです。小型商用車は後れを取っていますが、ラストマイルeコマースの電動化による増分的な上昇余地を享受しています。

大型商用車はフレーム重要部品にアルミニウムを選択し、亜鉛を電気ハウジングに残しています。二輪車はニッチながら戦略的な位置を維持しており、プレミアムスクーターが亜鉛製ハンドルバーマウントおよびフットペグを組み込んでいます。全体として、消費者信用動向と関税の安定性が、南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場規模のどれだけが乗用車に結びついたままになるかを決定します。

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販売チャネル別：OEMが主導、アフターマーケットが加速

OEMは2025年の南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場規模の84.03%を占め、亜鉛インデクセーションに連動した複数年契約のもとで運営されています。CAGR 6.95%と予測されるアフターマーケットは、10年以上経過した老朽化フリートとeコマース部品ポータルの普及から恩恵を受けています。

アフターマーケットの高いマージンはスケールの不利を補っていますが、小規模鋳造所はより広いSKUセットと48時間出荷目標に対応する必要があります。EVフリートが成熟するにつれ、OEMチャネルは優位性を維持しますが、従来の内燃機関代替品に対するアフターマーケット需要が南米自動車部品亜鉛ダイカスト産業全体で持続的なベースラインボリュームを確保します。

地理的分析

ブラジルは2025年に45.18%の収益シェアで首位を占め、生産の回復と亜鉛をスチールより優遇する軽量化義務に支えられています。しかし、水力発電の不足とローリングブラックアウトが運営コストを押し上げており、広範な発電機設置を促しています。

アルゼンチンは法律27 686を活用して現地化鋳造を取り込む一方、EU・メルコスール協定が欧州の関税障壁を徐々に侵食し、輸出チャネルを開放しています。ペルーのCAGR 5.86%は、グリーンフィールド組立とメルコスール累積メリットに根ざした小規模ながら急成長する基盤を反映していますが、サプライチェーンはまだ薄い状況です。

チリの自主的な軽量化目標と再生可能エネルギー主体の電力ミックスは需要の可能性と断続性の課題の両方をもたらし、南米の残りの地域は通貨不安定性と未発達なサプライエコシステムに直面しています。全体として、電力網の信頼性と貿易政策の明確性が、増分的な南米自動車部品亜鉛ダイカスト市場規模がブラジルと新興アンデス諸国のどちらに蓄積されるかを決定します。