南米自動車カメラ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米自動車カメラ市場のトレンドとインサイト

中国OEMの価格・機能競争

中国系自動車メーカーは南米自動車カメラ市場におけるカメラ装備の標準水準を引き上げています。同社のモデルには、従来は基本的な内燃機関車に関連していた価格帯で、サラウンドビューカメラ、前方衝突警告、車線逸脱支援が一般的に搭載されています。これにより、ステランティスやフォルクスワーゲンなどのメーカーはエコノミーモデルへのカメラ統合を前倒しするよう促されていま。フォルクスワーゲンが南米に計画している200億レアル（約39.3 ミリオン 米ドル）の投資は、競争的な製品変化が南米自動車カメラ市場全体のカメラ採用にどのような影響を与えるかを示しています^{[1] フォルクスワーゲン、南米で発売するモデルを増加、 Marklines, marklines.com}。

OEMニアショアリングおよび地域バリューコンテンツ遵守

地域貿易規律と高い地域コンテンツ閾値を要求する厳格な国内規制が、南米自動車サプライチェーンに対してますます影響を与えています。メルコスール貿易枠組みの下、乗用車はブラジルとアルゼンチンなどの主要拠点間で50%の地域コンテンツベースラインを維持するなど、特定の地域コンテンツ指数（RCI）要件を満たし、優遇関税による国境を越えた無税貿易の資格を得る必要があります。この規制環境は、歴史的に輸入部品への依存度が高かった車両カメラモジュール、先進運転支援システム（ADAS）、テレマティクスシステムなどの高度技術電子機器の現地化に向けた、メーカーへのより強いインセンティブを生み出しています。

ブラジルにおける車両安全・ADAS連動インセンティブプログラム

ブラジルのMOVERプログラムは、自動車税制優遇措置を車両安全、技術、および運転支援システムへの投資と連動させています。プログラムの恩恵を求める企業は、適格な自動車製品総収益の0.3%から1.8%を研究開発に充当することが求められます。同プログラムはまた、2026年12月までハイブリッドフレックス燃料車およびエタノール車に対する税制上の優遇措置を提供しています。InTecのスコアリングフレームワークは、カメラベースのセンシングに依存する自動緊急ブレーキシステムなどの安全技術に価値を付与しています。これにより、採用をプレミアム車両に限定するのではなく、フレックス燃料車、エタノール車、ハイブリッド車、電気自動車プラットフォーム全体でカメラシステムの関連性が高まります。ブラジルにおけるカメラおよびレーダー技術の継続的な開発は、自動車センシングシステムのより大きな現地化を支援することもできます。

電動フリートおよび公共交通機関の調達

南米およびカリブ海地域の電気バスフリートは2025年に大幅に成長し、9,115台に達しました。これは前年比40%増、2017年比で10倍の増加です^{[2]Jefferson Hishiyama da Silva, ラテンアメリカの電気バス市場、2025年、 ICCT, theicct.org}。バッテリー電気バス（BEB）の採用がこの成長を主に牽引し、BEBは地域の主要な電気バスタイプとしてトロリーバスを上回るようになりました。地域市場は依然として高度に集中しており、チリ、コロンビア、ブラジルがフリートの80%を占めています。導入は少数の主要都市に集中していました。12〜15メートルのバスが主要な電気バスタイプであり、運行中の車両の大多数を占めていました。BYD、Foton、Yutongが地域における主要な電気バスメーカーでした。

高い借入コストと通貨主導の購買力圧力

南米の複数の国における高い車両ファイナンスコストは、消費者がオプションの車両機能に費やす意欲を制限しています。ブラジルやアルゼンチンなどの市場における通貨安は、輸入カメラモジュールおよび電子部品の現地コストを増加させる可能性もあります。現地購買力が部品コストに追いつかない場合、メーカーはエコノミー車両向けにより簡素なカメラパッケージを優先する可能性があります。これにより、全体的な車両台数が増加しても、車両1台あたりの平均カメラ収益が減少する可能性があります。ルゼンチンなどの市場における消費者需要の低迷と生産調整は、カメラ搭載車両が二次市場やアフターマーケットチャネルに流入する台数にさらに影響を与える可能性があります。

輸入関税と分断された国内型式認証

ブラジルは完成車および半ノックダウン（SKD）車両に35%の輸入関税を適用しており、カメラ関連部品と車両サプライチェーンが国境を越える地点でのコストを増加させています^{[3]執行管理委員会（Gecex）第238回通常会議の決議、 開発・産業・貿易・サービス省、gov.br} 。ブラジルとアンデス市場における認証・型式認証フレームワークの違いにより、サプライヤーは市場固有の資格取得とコンプライアンスプロセスを維持する必要があります。各国間における後方視認性およびカメラ関連要件の違いは、サプライヤーが地域全体で製品を完全に標準化する能力を制限しています。この分断は規模の経済を制約し、特にエントリーレベルの自動車カメラセグメントにおいて価格圧力を維持する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

車両タイプ別：乗用車が収益集中を定義

乗用車は2025年の南米自動車カメラ市場の73.84%を占め、支配的な車両カテゴリーとなっています。乗用車はまた、2026年から2031年にかけてCAGR 11.87%を記録し、最も成長の速いセグメントであり続けると予想されています。バックビューカメラ、駐車支援、サラウンドビューシステム、カメラベースのADASの採用拡大により、セダン、ハッチバック、SUV、クロスオーバー全体でカメラコンテンツが拡大しています。SUVとクロスオーバーは、その大きな寸法と運転支援・駐車技術のより高い統合により、一般的により多くのカメラコンテンツを搭載しています。これらの機能がメインストリームモデルに移行するにつれて、乗用車は地域のカメラ需要の主要な貢献者であり続けると予想されています。

商用車は2番目の主要な用途分野を代表しており、死角監視、後方視認性、フリート安全、ビデオテレマティクス向けのカメラ使用の増加によって支えられています。小型商用車はフリートおよび物流用途の拡大から恩恵を受け、大型トラックとバスはマルチカメラ視認システムに対するより大きな要件を持っています。オフハイウェイおよび特殊車両は依然として小規模な用途ですが、カメラベースの監視および安全システムに対する追加の機会を提供しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

推進方式・燃料タイプ別：BEV成長がカメラコンテンツ経済を変える

内燃機関車両は2025年の南米自動車カメラ市場の72.68%を占め、地域の大規模なICE車両の既存基盤を反映しています。バッテリー電気自動車は、2026年から2031年にかけてCAGR 11.24%を記録し、最も成長の速い推進方式セグメントになると想されています。電動車両は、駐車、サラウンドビュー監視、運転支援、および自動安全機能のために複数のカメラをますます搭載しています。EV普及率が上昇するにつれて、車両1台あたりのより高いカメラコンテンツが、基礎となる車両台数の増加を超えてカメラ収益の成長を支援すると予想されています。

ICE車両は、その大幅に大きな既存基盤のため、予測期間中もカメラ需要の主要な源泉であり続けるでしょう。特にブラジルにおけるハイブリッド車、フレックス燃料車、エタノール動力車は、カメラベースの安全・利便性機能がますます組み込まれる追加の移行セグメントを提供しています。したがって、推進方式の構成は徐々に進化し、BEVが新規カメラ設置の増加するシェアを貢献する一方、ICE車両が既存市場を支え続けると予想されます。

販売チャネル別：ディーラーおよび小売販売が主要ルートであり続ける

ディーラーおよび小売販売は2025年の南米自動車カメラ市場の53.16%を占めました。オンライン直販チャネルは、2026年から2031年にかけてCAGR 11.18%で最も成長の速いチャネルになると予想されています。工場装着カメラシステムは通常、車両トリム、オプションパッケージ、OEM安全構成に統合されているため、ディーラーチャネルは依然として重要です。消費者は一般的に、これらのシステムをスタンドアロン部品としてではなく、車両の一部として購入します。

消費者がカメラの仕様、価格、互換性、設置要件をデジタルで比較することに慣れるにつれて、オンラインチャネルの関連性が高まっています。これは特に、バックビューカメラ、駐車カメラ、ドライブレコーダー、後付けADASシステムなどのアフターマーケット製品に関連しています。デジタルチャネルはまた、価格に敏感なバイヤーや小規模フリートオペレーターの間での製品の視認性を向上させることができます。

エンドユーザー別：プライベートバイヤーが支配し、モビリティオペレーターが急速に拡大

個人・プライベートバイヤーは2025年の南米自動車カメラ市場の62.58%を占めました。モビリティオペレーターは、2026年から2031年にかけてCAGR 11.09%を記録し、最も成長の速いエンドユーザーセグメントになると予測されています。大規模な乗用車人口と工場装着カメラシステムの利用可能性の増加により、個人車両オーナーが最大の顧客基盤であり続けています。

ライドヘイリング企業、配送フリート、レンタルフリート、サブスクリプションベースのモビリティプロバイダーを含むモビリティオペレーターは、安全、事故記録、ドライバー監視、および責任管理のためにカメラシステムをますます使用しています。フリート用途はまた、車両1台あたり複数のカメラを必要とする場合があり、従来の個人車両用途と比較してカメラコンテンツの量を増加させます。商業用ビデオテレマティクスおよびフリート管理ソリューションの拡大が、このセグメントをさらに支援すると予想されます。

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車両クラス別：エコノミー車両が市場ボリュームを支える

エコノミー・エントリーレベル車両は2025年の南米自動車カメラ市場の48.35%を占め、2026年から2031年にかけてCAGR 9.12%で最も成長の速い車両クラスであり続けると予想されています。このセグメントの主導的な地位は、南米市場全体における手頃な価格の車両の重要性と、低価格モデルへの基本的なカメラ機能の組み込みの増加を反映しています。

OEMが安全性を向上させ機能競争力を維持しようとするにつれて、バックビューカメラと駐車カメラがエコノミー車両においてますます一般的になっています。中国系メーカーは、競争力のある価格帯でより高い水準の標準装備を提供することで、このトレンドに貢献しています。既存メーカーはエントリーレベルおよびミドルレンジモデル全体でカメラの利用可能性を拡大することで対応しています。プレミアム車両は引き続き車両1台あたりより高いカメラコンテンツを生み出しますが、エコノミーモデルは実質的により大きな設置台数の機会を提供しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

ブラジルは2025年の南米自動車カメラ市場の36.74%を占めました。同国は、大規模な国内車両組立基盤、確立された安全要件、電動化の進展、および中国系メーカーによる現地生産の増加を組み合わせています。その規制枠組みはカメラベースの安全技術に対して比較的強固な基盤を提供し、MOVERは先進車両技術の採用をさらに支援しています。サンパウロの拡大する電気バスフリートはまた、カメラ搭載公共交通機関および乗用車市場におけるブラジルの重要性を強調しています。

ブラジルは2026年から2031年にかけてCAGR 9.18%で成長する見込みです。電気自動車販売と充電インフラの拡大は、カメラに対する追加の需要源を提供しています。中国系メーカーはまた、地域における生産能力の拡大を検討しており、カメラモジュールおよびカメラ搭載車両生産の現地化が進む可能性があります。

チリ、コロンビア、アルゼンチン、ペルー、エクアドル、およびその他の南米諸国は、規制、経済、購買条件が異なる第2のグループを形成しています。チリの電気バスフリートは2025年に約2,505台に達し、2026年末までに約4,400台に達する見込みです。コロンビアの電気自動車成長とボゴタの電気バス調達は商業用カメラ需要を支援しています。アルゼンチンはカメラ搭載車両の生産とモデル更新を引き続き支援していますが、マクロ経済状況が需要を制約しています。ペルーとエクアドルは比較的初期段階の市場であり、カメラ採用が拡大するにつれてアフターマーケットディストリビューターおよびフリート重視のサプライヤーに機会を生み出しています。