南米ADASの市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米ADAS市場のトレンドとインサイト

OEMによるADAS機能の搭載増加

NCAPs（新車アセスメントプログラム）のプロトコルは、自動緊急ブレーキおよび車線支援システムの搭載基準を、総販売台数の一部から全台数へと引き上げます。このプロトコルは、メーカーが適合機能を生産計画に組み込むか、スタンドアロンオプションとして提供しなければならないため、購買決定に影響を与えます。拡張されたテストは、夜間歩行者検知、自転車乗り検知、および追加のブラインドスポット検知シナリオをカバーしています。これらの要件は、南米ADAS市場におけるカメラ、レーダー、および制御システムの技術基準を引き上げます。キア・スポーテージのフェイスリフトは、自動緊急ブレーキ、車線支援、ブラインドスポット検知システムでNCAP最高安全評価を獲得し、中価格帯車両へのこれらの機能の採用を裏付けています。その結果、南米ADAS市場は、地域のテストおよび検証要件を大規模に満たすことができるサプライヤーへの調達をシフトしています ^{[1]「ラテンNCAP 2026年総合評価 2026 V2.0.2」、ラテンアメリカ・カリブ海新車アセスメントプログラム、latinncap.com.}。

車両安全要件の強化

ブラジルは新型車両モデルコードに対してAEB（自動緊急ブレーキ）を義務付けており、全フリートへの適合が続く予定です。規定されたフレームワークの下、静止障害物検知シナリオはすべての生産車両に適用されます。これらの要件は、車両メーカーに対して、実装を先送りするのではなく、プラットフォーム更新時にAEBを統合する明確なインセンティブを提供します。NCAPs（新車アセスメントプログラム）のプロトコルは、脆弱な道路利用者に対するAEBをより重視し、歩行者および自転車乗りに対するより厳格な検知条件を導入しています。また、ブラインドスポット評価のカバレッジを拡大し、最高安全評価と運転支援機能をより密接に結びつけています。これらの要件は総じて、南米ADAS市場全体において安全性能をより重要な製品検討事項にしています。

遠隔診断およびリトロフィットADASに対するフリートベースの需要

フリートオペレーターは、車両フリート全体を交換することなく、選択した安全機能を採用することができます。このアプローチは、オペレーターが老朽化したトラック、バス、小型商用車を管理しているブラジル、コロンビア、ペルーで特に関連性があります。貨物保険の要件と顧客の安全基準は、新車需要が制約されている場合でも、リトロフィット購入を支援することができます。2025年10月、Volkswagen Caminhões e Ônibusはトラックおよびバスフリートのリアルタイム監視を提供するRIOリモート診断を開始しました。このサービスは、重要なメンテナンスアラートの早期特定可能にし、フリートの稼働率を向上させることができます。このようなサービスは、車両またはリトロフィットシステムの設置後に継続的な商業関係を確立することができます。

ブラジルにおけるADASカメラおよびレーダーの現地製造

ZFは2025年10月、サンパウロのリメイラ電子機器サイトで第3.5世代スマートフロントカメラの生産を開始しました。このプロジェクトには3,500万レアル（600万 米ドル）が投じられ、Moverプログラムのインセンティブによって支援されました。ZFは2027年までに年間50万台のカメラユニットを生産し、2026年には第4.8世代カメラの現地化を計画しています。現地生産は、高度なセンサーモジュールの輸入コンテンツが価値ベースで65%以上を占める市場に対応しています。これにより、大衆向けモデルへの搭載を制限してきた輸入コスト上の不利を軽減することができます ^{[2]「ZF、ブラジルでスマートフロントカメラの生産を開始し、自動運転における世界的リーダーシップを強化」、ZFプレスリリース、press.zf.com.}。南米ADAS市場は、配送、輸入、キャリブレーションの制約を軽減する地域サプライベースから恩恵を受けることができます。

ADASシステムおよびセンサーの高コスト

ブラジルは、製品分類および貿易協定の適用範囲に基づいて自動車電子機器に輸入関税を課しています。この関税構造は、包括的なセンサーパッケージを搭載した輸入車両と、機能が少ない国内生産モデルとの間にコスト格差を生み出しています。その結果、南米ADAS市場は、高度な機能がエントリーレベルの車両モデルで広く普及する前に、価格面での制約に直面しています。エントリーレベルのアフターマーケットADASユニットはディストリビューターを通じて入手可能ですが、統合フリートプラットフォームには設置コストと継続的なサービス料金が発生します。現地製造はこのギャップを縮小できる可能性がありますが、センサーカテゴリー全体で十分な規模を達成するには時間がかかります。

不十分な車線標示、道路インフラ、および地図データ

カメラベースの車線逸脱警告および車線中央維持機能は、信頼性の高い動作のために明確で一貫した車線標示を必要とします。しかし、南米の多くの二次道路や農村道路には適切な標示がありません。アンデスおよびアマゾン地域のルートにわたる地図カバレッジの限界は、地図依存機能の運用範囲をさらに制限しています。その結果、サプライヤーは、予測しにくい道路条件下でシステム性能を維持するために、レーダー、カメラ、その他のセンサー入力を統合するインセンティブを持っています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ADAS機能別：コンプライアンス期限がアクティブセーフティの採用を加速

アダプティブクルーズコントロールは2025年に機能別で最大のシェアである23.23%を占めました。これは、中型および主力乗用車で先進運転支援を使用するドライバーにとって、馴染みのあるエントリー機能であり続けました。車線逸脱警告は最も成長が速い機能であり、2031年までに14.78%のCAGRを示しています。NCAPs（新車アセスメントプログラム）は、車線支援システムの搭載率を車両販売台数の相当部分から全台数へと引き上げることを要求しています。この要件は、車両モデル計画における車線支援の重要性を高めます。搭載基準の拡大は、車線関連機能のセグメント価値を支えます。

道路条件は車線逸脱警告システムへの需要をなくすものではありません。むしろ、不完全または摩耗した車線標示は、地域条件下で信頼性高く動作できるシステムを差別化します。自動緊急ブレーキ、ブラインドスポット検知、前方衝突警告は、テスト要件が厳格化するにつれて普及が進んでいます。NCAPs（新車アセスメントプログラム）はブラインドスポット検知の評価シナリオを拡大しました。事故責任に焦点を当てたフリートプログラムは、ドライバーモニタリングシステムの採用を増やしています。アダプティブフロントライティングやその他の機能は現在より小さなシェアを占めていますが、メーカーがより高度なセンサースタックを統合するにつれて恩恵を受けると予想されます。南米ADAS市場は、正式な評価要件と実際の道路使用ニーズの両方を満たす機能に引き続き依存するでしょう。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

技術別：LiDARが金額ベースでリードし、カメラシステムが規模を拡大

LiDARは2025年に金額ベースで技術セグメントの43.88%を占めました。地域での高い収益シェアは、ユニット数量でのリーダーシップではなく、モジュール価格とシステム統合価値を反映していました。カメラとレーダーは多くの車両用途でユニット需要をリードしました。カメラシステムは2031年までに15.11%のCAGRで成長すると予測されています。ブラジルは新車にリアカメラを義務付けています。NCAPs（新車アセスメントプログラム）の拡張された脆弱な道路利用者テストも、歩行者と自転車乗りを検知するための前向きカメラ機能を必要としています。

レーダーは商用フリートの衝突回避を支援し、超音波センサーは駐車支援に広く使用され続けています。赤外線センサーは主にプレミアムナイトビジョンおよびドライバーモニタリング用途に限定されています。センサーフュージョンは、共有処理ハードウェアを通じてカメラ、レーダー、LiDARからのデータを統合し、高度なADAS仕様においてますます重要になっています。高価値システムは、車両の完全なセンサースイート全体で信頼性の高いャリブレーションを必要とします。したがって、南米ADAS市場は、コスト効率の高いカメラ展開と、より複雑なセンサーの組み合わせをサポートする技術的能力の両方を必要としています。現地カメラ生産は、より安定した地域技術サプライチェーンの確立にも貢献できます。

車両タイプ別：乗用車が規模と成長の両方をリード

乗用車は2025年に車両タイプ別で地域収益シェアの84.33%を占め、2031年までに15.38%のCAGRで成長すると予測されています。NCAPs（新車アセスメントプログラム）の評価とブラジルの要件は主にM1軽自動車に焦点を当てています。したがって、乗用車はセンサー、制御ユニット、車両ソフトウェアの主要な数量ベースであり続けています。中国の自動車メーカーは、中価格帯の電気自動車における標準ADASコンテンツの量を増やしています。これにより、他のメーカーが同等のシステムを提供するプレッシャーが高まっています。

小型商用車は、フリートオペレーターが安全装備を責任管理の手段として扱うため、衝突回避機能の必要性が高まっています。大型商用車は採用の初期段階にあります。これらはフリートテレマティクスと公共交通安全要件を通じて南米ADAS市場に参入しています。バスは、交通コンセッションが安全装備を運営要件に結びつけることができるため、需要の小さいが明確な部分を占めています。リオデジャネイロのプログラムは2028年8月までに5,000台の新型バスを目標としています。この構造は、公共調達と運営パフォーマンスの期待に依存しているため、消費者主導の需要とは異なります。自動車メーカーは、消費者、フリートオペレーター、交通当局が使用する異なる購買基準を考慮する必要があります。

提供形態別：ハードウェアが定着し、ソフトウェアが変曲点に近づく

ハードウェアは2025年に南米ADAS市場の76.76%を占めました。カメラ、レーダーユニット、LiDAR、電子制御ユニット、および関連コンポーネントは、搭載車両の物理的な知覚層を形成しています。ソフトウェアは2031年までに14.98%のCAGRで拡大すると予測されています。ソフトウェア定義車両の設計により、初期の車両販売後に機能を無線でアップデートすることができます。これにより、ソフトウェア収益が車両の運用期間全体にわたって重要になります。統合システムは、より少ないサプライヤー関係の中でセンサー、処理、接続性を組み合わせます。

ソフトウェアが機能アップデートとデータ処理においてより重要になるにつれ、提供形態のミックスが変化しています。統合システムは、単一のサプライヤー関係の下で知覚ハードウェア、フュージョン処理、接続性を統合することができます。アフターマーケットおよびリトロフィット製品は最も成長が速いハードウェアサブカテゴリーです。その需要は、地域の老朽化した車両ベースと、より良い運営コスト管理を求める物流オペレーターから来ています。したがって、南米ADAS市場はハードウェア販売を継続的なソフトウェアおよびサービス収益とより密接に結びつけています。

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自動化レベル別：レベル1が定着し、レベル2が新たな成長フロンティアに

レベル1ドライバーアシスタンスは2025年に自動化レベル別で市場の56.12%を占めました。前方衝突警告、自動緊急ブレーキ、車線逸脱アラートは、多くの新車における安全装備の現在のベースを形成しています。レベル2部分運転自動化は2031年までに15.22%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、マルチセンサーフュージョンシステムのより広い使用と、軽自動車安全装備に対するより強い期待に続くものです。レベル2システムのセグメント価値は、自動車メーカーが共通の車両プラットフォーム内でより多くの機能を導入するにつれて増加します。レベル0の構成は、基本的な安全要件がより一般的になるにつれて減少しています。

レベル3条件付き運転自動化はパイロットおよび初期政策段階にとどまっています。法的・責任環境は、より広範な展開が行われる前に、より明確なルールを必要としています。システム性能は、道路標示、地図のギャップ、多様な交通条件も考慮しなければなりません。これらの制約により、近期の機会はレベル1およびレベル2機能に集中しています。現地キャリブレーションと低コストセンサーパッケージを組み合わせるサプライヤーは、大衆向け車両に対応するためにより有利な立場にある可能性があります。南米ADASインダストリーは、より高い自動化を近期の人間運転の代替として扱うことなく、より高度な支援に向けて移行しています。このシフトのペースは、規制、道路の準備状況、および車両の価格手頃さに結びついています。

地理的分析

ブラジルは2025年に地域市場の35.63%を占め、2031年までに15.23%のCAGRで成長すると予測されています。ブラジルは、段階的なAEB実施スケジュール、確立された車両製造基盤、および産業投資へのインセンティブに支えられ、ADAS需要の地域ハブとして機能しています。AEBの期限は、サプライヤーとOEMにアクティブセーフティ機能を統合するための明確なタイムラインを提供しています。サンパウロは車両プログラムの主要な生産・調達ハブであり続け、主要な組立工場近くへのコンポーネント需要の集中はサプライヤーの現地化にとってより実行可能な環境を生み出しています。ゼネラルモーターズはブラジルへの投資計画を拡大し、製品刷新、ハイブリッド車統合、製造近代化を支援しています。GWMも既存施設の能力を需要が超えたため、ブラジルに追加工場を開発しています。さらに、チャンガンとCAOAはアナポリスでUni-T SUVの現地組立を開始しました。

アルゼンチンは地域のADAS需要の相当なシェアに貢献しています。チリとコロンビアは、段階的なコンプライアンスタイムラインを伴うUNECEフレームワークに沿った安全要件を進めています。コロンビアは自動運転政策においても進展しています。ペルーは困難な運営環境を呈しており、監査されたアンデスの道路要素のほとんどが国家仕様を満たしていませんでした。リマ、ボゴタ、サンティアゴはフリートの安全性と物流要件を通じてリトロフィット需要を生み出しています。これらの市場は地域の機会を拡大していますが、インフラ条件とキャリブレーション要件は国によって大きく異なります。