半導体組立・パッケージング装置市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の半導体組立・パッケージング装置市場のトレンドとインサイト

AI、HPC、データセンター向けデバイスにおける先進パッケージング需要の増大

AIインフラへの支出拡大が、ボンディング、検査、ウェーハレベル処理にわたる先進半導体組立・パッケージング装置への需要を押し上げています。世界の半導体装置の請求額は2025年に1,351億 米ドルに達し、2024年比15%増となりました。一方、組立・パッケージング装置の請求額は21%増加しました。GPU、AIアクセラレーター、HBMスタックは、従来のワイヤーボンドパッケージが提供できる以上の相互接続密度を必要とします。この要件が、高性能コンピューティングおよびクラウドインフラ向け先進パッケージングラインへの投資を後押ししています。半導体組立・パッケージング装置市場は、より長いツール認定期間とより安定した生産ロードマップを伴う顧客プログラムから恩恵を受けています。こうした条件が、主要パッケージングラインで既に認定を受けているサプライヤーにとっての需要の視認性を高めています。^{[1]SEMI、「SEMIが2025年の世界半導体装置請求額が1,350億 米ドルに達し前年比15%増と報告」、SEMI、semi.org。}

チップレットアーキテクチャとヘテロジニアス統合への移行

チップレット設計には、異なるダイタイプを非常に細かい公差で配置・接続できる装置が必要です。熱圧着ボンディングシステムは1µm以内の配置精度を実現でき、従来のフリップチップツールと比較してその価値を高めています。ASMPTは2026年6月、チップレットベースのクライアン向けおよびデータセンター向けCPU用として、大手グローバルIDMからチップ・トゥ・ウェーハ熱圧着ボンディングツール8台の受注を獲得しました。チップレット統合は、認定と歩留まり立ち上げ時にテストが必要なインターフェースを増加させます。これにより、装置承認サイクルが6ヶ月から12～18ヶ月に延長される可能性があります。EV Groupは2025年、ヘテロジニアス統合、ファンアウトウェーハレベルパッケージング、AIまたはHPCパターニングのニーズに対応するため、LITHOSCALE XTマスクレス露光システムを発表しました。

HBM、2.5D／3Dパッケージング、ハイブリッドボンディングの能力拡大

HBM生産が熱圧着ボンディングおよびハイブリッドボンディング装置への需要を高めています。ASMPTは2026年2月、独自のアクティブ酸化物除去技術を使用した超微細ピッチのチップ・トゥ・ウェーハ熱圧着ボンディングツール2台の受注を獲得しました。ハイブリッドボンディングには、表面処理、ウェーハ薄化、プラズマ活性化、ボンディング、計測の各工程が必要です。これにより、従来のボンディング方式と比較て、生産ラインあたりの装置コンテンツが増加します。BE Semiconductor Industriesは、主要メモリメーカー3社すべてが2026年のHBM認定に向けてハイブリッドボンディングシステムを保留中であると報告しました。半導体組立・パッケージング装置市場は、単一のHBMラインに複数の専用システムが必要となるこの広範なプロセスフローから恩恵を受けています。認定から量産への移行は、関連する検査・プロセス制御装置への継続的な需要も増加させるはずです。

半導体主権プログラムによる生産能力の地域化

政府支援の生産能力プログラムが先進パッケージング装置への新たな需要を生み出しています。米国CHIPSプログラムオフィスは2026年6月までに、パッケージングおよびバックエンド製造向け資金を含む340億 米ドル超の直接資金について最終合意または予備合意に達しました。ESMCは2026年下半期にドレスデン施設へのツール設置を計画しており、同ツールは自動車、産業、IoTアプリケーション向けに設計されています。日本もTSMC熊本、キオクシア、Rapidusに関連するプロジェクトを通じて半導体生産能力を大しています。SEAJは2026年度の半導体・FPD製造装置販売額を5.5 トリリオン 円（前年比12%増）と予測しています。これらのプログラムは、地域のパッケージング能力を半導体サプライチェーン計画全体の一部として位置づけています。また、現地サービス、アプリケーションサポート、準拠したコンポーネント供給を提供できるサプライヤーに機会をもたらしています。^{[2]欧州半導体製造会社、「私たちについて」、ESMC、esmc.eu。}

先進パッケージングツールの高い資本集約性

先進パッケージングラインは、ボンディング、表面処理、検査、クリーンルームインフラへの多大な支出を必要とします。月産1万枚のCoWoSライン拡張には15億～20億 米ドルの設備投資が必要となる場合があります。ハイブリッドボンディングおよびハイエンドの熱圧着ボンディングプラットフォームも、従来のワイヤーボンドシステムよりはるかに高コストです。装置メーカーは、システムが生産収益を生み出す前に6～18ヶ月間の顧客認定をサポートしなければならないことが多くあります。この財務的・技術的負担が、最先端パッケージングへ迅速に移行できるオペレーターの数を制限しています。半導体組立・パッケージング装置市場は、先進ツールを導入できる大手ファウンドリ、IDM、資金力のあるOSATと、確立されたパッケージングタイプに注力し続ける中小企業とに二分さています。

輸出規制と精密部品不足へのバックエンドサプライチェーンの露出

輸出規制は先進パッケージング装置および精密部品の供給を遅延させる可能性があります。2024年12月、米国商務省は先進半導体製造装置に対する規制を拡大し、エンティティリストに140社を追加しました。この規制は、中国向けの先進コンピューティングおよび半導体製造品目を対象とする政策ガイダンスにも反映されました。サプライヤーは特定の装置取引にライセンスが必要であり、調達スケジュールが長期化する可能性があります。精密ボンディングヘッド、レーザーシステム、アライメントモジュールは、限られた認定サプライヤーグループから供給されるため、特に影響を受けやすい部品です。この不確実性は顧客の納品計画に影響を与え、地域市場間で異なる競争条件を生み出す可能性があります。^{[3]産業安全保障局、「商務省が軍事用途向け先進半導体製造における中国の能力を制限するための輸出規制を強化」、米国商務省、bis.gov。}

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

装置タイプ別：先進統合の深化に伴いダイボンディングがリード

ダイボンダーは半導体組立・パッケージング装置市場において最大シェアを保有し、2025年において30.55%を占めました。このセグメントは、高帯域幅メモリやチップレットベースのアーキテクチャを含む従来型、フリップチップ、先進パッケージングプロセスをサポートしています。そのリードはHBM生産によって強化されており、HBM生産には正確なダイ・トゥ・ダイおよびダイ・トゥ・ウェーハのボンディングが必要です。ASMPTは2026年上半期の先進パッケージング収益が3億3,900万 米ドルと前年同期比17%増加したと報告し、熱圧着ボンディング、高精度SMT、フォトニクスシステムが主な貢献要因となりました。ワイヤーボンディングは、確立されたアルミニウムまたは銅ワイヤープロセスが好まれる自動車パワーモジュール、RFフロントエンド、LED、その他のアプリケーションにおいて引き続き重要です。ダイボンディング向け半導体組立・パッケージング装置市場規模は、パッケージ設計の高密度化に伴う相互接続層の追加需要に支えられています。

ダイシングおよびシンギュレーション装置は、3D構造における薄型・脆弱ダイへのシフトから引き続き恩恵を受けています。DISCOは2025年度の純売上高が4,369億 円、営業利益率が42.3%であったと報告し、高付加価値製品への需要に支えられました。ハイブリッドボンディングインターフェースでの欠陥が歩留まりを低下させる可能性があるため、検査・計測の重要性が高まっています。KLAは2026年度の先進パッケージング収益を10億 米ドルと見込んでおり、2025年の6億3,500万 米ドルと比較して増加しています。2026年6月、CamtekはTier-1 OSATおよび大手HBMメーカーから1億500万 米ドルを超えるマルチシステム受注を獲得しました。3Dスタッキングではボンディング前にウェーハを薄化する必要があるため、ウェーハ薄化、バックグラインディング、表面処理もますます重要になっています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

パッケージング技術別：先進フォーマットが装置コンテンツを増加

従来型パッケージングは2025年の半導体組立・パッケージング装置市場において最大の設置ベースと相当なシェアを維持しました。ワイヤーボンドおよびリードフレーム方式がコスト効率の面で優れているコンシューマーエレクトロニクス、パワーデバイス、IoT製品のサポートを継続しています。フリップチップパッケージングもスマートフォンプロセッサ、ネットワーキングASIC、CPUにおいて相当な収益的役割を維持しています。ASMPT2026年2月のチップ・トゥ・ウェーハプラットフォーム受注は、超微細ピッチボンディングが先進ロジックアプリケーションにとってますます重要になっていることを示しています。従来型フォーマットは絶対的な需要において依然として成長していますが、新規設備投資のうちこれらのツールに向かう割合は小さくなっています。

ウェアラブル、RFモジュール、エッジAIデバイスが薄型パッケージにおける高いI/O密度を必要とするため、ウェーハレベルおよびファンアウトパッケージングが拡大しています。STMicroelectronicsは2025年、RF、アナログ、パワー、マイクロコントローラーデバイス向けにフランスのトゥールにパネルレベルパッケージングパイロットラインを設立しました。2.5Dおよび3Dパッケージングカテゴリーは、複数のボンディング、検査、薄化工程が必要なため、ユニットあたりの装置支出が最も高くなっています。ハイブリッドボンディングおよびDBIは量的には小規模ですが、HBMおよびロジック・オン・ロジック設計が普及するにつれて最も速く成長すると予想されています。BE Semiconductor Industriesは2026年のハイブリッドボンディング収益を4億7,600万 ユーロと予測しました。システム・イン・パッケージツールも、アナログ、デジタル、RFコンポーネントを組み合わせた自動車、産業用IoT、ウェアラブルヘルスアプリケーションに対応しています。

エンドユーザー別：IDMが支出を牽引しOSATが拡大

垂直統合型デバイスメーカー（IDM）は最大のエンドユーザーセグメントを占め、2025年の市場において55.30%を占めました。これは、先進パッケージング、ハイブリッドボンディング、高帯域幅メモリ、ヘテロジニアス統合への自社投資を反映しています。Samsung、SK hynix、Intel、MicronはHBM認定、チップレット統合、先進ロジックパッケージング向け装置に投資しています。これらの購入は、高価値のハイブリッドボンダー、熱圧着システム、3D計測プラットフォームに集中する傾向があります。ASMPTの2026年6月における先進CPU パッケージング向けチップ・トゥ・ウェーハ熱圧着ボンディングツール8台の受注は、IDMの先進CPUパッケージング需要の規模を示しています。一部のIDMは装置可用性リスクを低減するめ、複数のサプライヤーからも調達しています。

より多くの先進パッケージング作業がアウトソーシングされているため、OSATは最も成長の速い購買グループとなっています。ASEは2026年の設備投資計画を2025年の53億 米ドルから85億 米ドルに引き上げ、2026年の先進パッケージング収益目標を32億 米ドルとしました。この拡大はボンディング、検査、リソグラフィ、テスト関連システムへの需要を支えています。ファウンドリもCoWoS、SoIC、パネルレベルパッケージング能力を構築するにつれて重要な直接顧客となっています。研究機関およびパイロットラインの支出は少ないものの、大量顧客展開前に新しいハイブリッドボンディングおよびウェーハレベルパッケージングツールの検証を支援しています。半導体組立・パッケージング装置産業は、複数の種類の半導体メーカーから投資が集まるこの購買者構成から恩恵を受けています。

最終用途産業別：コンピューティングとAIが装置需要を規定

コンシューマーエレクトロニクスは最大の最終用途産業であり、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、その他の接続型電子デバイスへの持続的な需要に牽引され、2025年の市場において32.0%を占めました。5G RFモジュール、ディスプレイ下センサー、オンデバイスAIへのシフトが、ファンアウトウェーハレベルパッケージングおよびヘテロジニアスSiPツールへの需要を生み出しています。これらのシステムは旧来のワイヤーボンド能力を高付加価値装置に置き換えることができます。コンピューティング、AI、データセンターアプリケーションは、先進ツールへの増分受注の最も強力なドライバーです。SEMIは2025年の組立・パッケージング装置の成長における主要ドライバーとして、デバイスの複雑性とAIおびHBM半導体の要件を特定しました。

自動車電子機器は、車両プラットフォームの認定サイクルが5～7年であるため、安定した需要基盤を提供しています。EVパワーモジュールおよびSiCまたはGaNデバイスには、特殊な焼結および高温ボンディング方法が必要です。通信、航空宇宙・防衛、産業用電子機器はAIインフラを超えた需要を多様化しています。植込み型デバイス、バイオセンサー、補聴プロセッサが高信頼性の小型パッケージを必要とするため、医療機器は最も成長の速い最終用途分野です。これらのアプリケーションには気密封止、薄型パッケージ、ダイレベルのトレーサビリティが必要です。これがプレミアム装置支出と広範な検査要件を支えています。

地域分析

アジア太平洋地域は半導体組立・パッケージング装置市場において最大シェアを保有し、2025年において59.60%を占め、2031年にかけてCAGR 14.15%で最も成長の速い地域であり続けると予測されています。台湾の半導体装置支出総額は、TSMCがCoWoS、SoIC、コパッケージドオプティクス能力を拡大したことにより、2025年に90%増の315億 ドルに達しました。韓国の支出はHBM生産への投資に支えられ26%増の258億 米ドルとなりました。中国は2025年に半導体装置に493億 米ドルを支出しましたが、規制により一部の購入が国内代替品に向けられています。日本の装置販売額は2025年に22%増の95億 米ドルとなりました。マレーシア、ベトナム、シンガポール、フィリピン、タイもOSAT能力を誘致しており、地域の装置需要を広げています。

北米は公的支援と企業による新規投資を通じて先進パッケージングの基盤を拡大しています。米国CHIPSプログラムオフィスは2026年6月までに340億 米ドル超の直接資金について合意または予備合意に達しました。Amkorは2025年10月、アリゾナ州ピオリアに70億 米ドルのパッケージング・テストキャンパスの起工式を行いました。同社は2026年5月にキャンパス近隣の67エーカーの追加区画を取得しました。北米の半導体装置支出は2025年に20%減の109億 米ドルとなり、以前の拡大後の成長鈍化を反映しています。インドはより初期段階にあり、パッケージング活動は中級デバイスおよびパワーアプリケーションに集中しています^{[4]産業安全保障局、「商務省が先進半導体製造装置の輸出規制を強化」、米国商務省、bis.gov。}

欧州は2025年の半導体装置支出が29億 米ドルと、自動車および産業需要の低迷により41%減少しました。ESMCは2026年下半期のツール設置に向けてドレスデンファブを準備しており、2027年末の最初のウェーハ生産を目標としています。同施設は自動車、IoT、産業市場に対応します。STMicroelectronicsもフランスでパネルレベルパッケージングパイロットラインを開発しています。オランダはBesiのボンディング装置分野における先進的な地位により引き続き重要です。南米、中東、アフリカは装置への直接需要が限られていますが、イスラエルは製造検査装置の製造を通じてグローバルサプライチェーンに貢献しています。