石油・ガスラインパイプ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の石油・ガスラインパイプ市場のトレンドとインサイト

LNG輸出およびガス火力発電向けパイプラインの拡張

石油・ガスラインパイプ市場は、2025年に最終投資決定に達したLNG設備の大規模な容量から恩恵を受けています。国際ガス連合は、2025年に68.4 ミリオン トン/年の液化設備が最終投資決定に達したと報告しており、これは6年間で最高の年間承認量です^{[1]国際ガス連合、「世界LNGレポート2026」、国際ガス連合、igu.org}。国際エネルギー機関は、2030年までに年間345 ビリオン 立方メートルの承認済みLNG設備が稼働開始予定であると述べています。各輸出プロジェクトは、ターミナル境界を超えた輸送容量の整備を必要とし、大口径パイプへの需要を生み出しています。これらの接続は、生産地域から処理施設、そして液ターミナルへとガスを輸送するため、パイプ需要は輸出施設そのものを超えて広がります。したがって、石油・ガスラインパイプ市場は、新たなターミナル建設と、より高いガス流量を可能にする広域ネットワークのアップグレードの両方から恩恵を受けています。米国エネルギー情報局は、追加施設の稼働開始に伴い、米国のLNG輸出が2026年に17 Bcf/日、2027年に18.7 Bcf/日に達すると予測しています^{[2]米国エネルギー情報局、「LNG施設の稼働拡大により2027年までに米国天然ガス輸出は約30%増加」、Today in Energy、eia.gov}。この整備拡大は、高圧輸送プロジェクトの納期を満たすことができるサプライヤーに有利に働きます。

老朽化した輸送ネットワークの更新

更新投資は、石油・ガスラインパイプ市場に新規油田開発に依存しない需要基盤を提供します。Northern Natural Gasは、14,300マイルをカバーする50 ビリオン 米ドルの資産近代化プログラムを報告しており、その81%は1968年の連邦パイプライン安全基準以前に設置されたものです^{[3]Northern Natural Gas、「資産近代化レポート2025」、Northern Natural Gas、northernnaturalgas.com}。同プログラムには、今後10年間で9.12 ビリオン 米ドルのヴィンテージパイプライン更新が含まれています。Consumers Energyは、2025年に2.153 ビリオン 米ドルのガスインフラ更新投資を計画していました^{[4]Consumers Energy、「ガス強化インフラ更新プログラム、2025年計画レポート」、ミシガン州公益事業委員会提出書類、openmpsc.com}。このようなプロジェクトは、稼働中のネットワークのサービス信頼性を維持しながら更新作業行う必要があるため、慎重な計画が求められます。これにより、石油・ガスラインパイプ市場は、グリーンフィールドプロジェクトのみに依存する市場と比べて、短期的な掘削活動の変化に対するエクスポージャーが低くなります。欧州では、FluxysとOpen Grid EuropeがTENP IIIパイプライン（110 km）を2025年7月に水素対応鋼材を使用して竣工しました。これらのプログラムは、水素混合の可能性に対応した材料認定をますます必要としており、技術力の高いサプライヤーの役割を強化しています。

オフショアおよびディープウォーター生産のタイバック

オフショアタイバックは、石油・ガスラインパイプ市場においてシームレスパイプおよび高度なコーティングシステムへの需要を支えています。オペレーターはタイバックを使用して新たな海底坑井を既存の生産施設に接続し、開発コストを削減し生産開始までの期間を短縮することができます。このアプローチは独立したオフショアホスト施設の必要性を低減しますが、パイプの完全性と断熱性に対する高い要件も課します。Vallourec社は2026年5月にExxonMobil Guyanaからハンマーヘッドおよびロングテールプロジェクト向けに145 km超、合計約40,000メトリックトンのラインパイプの受注を受けました。この受注には、海底使用向けに樹脂系断熱材を施した90 kmのパイプが含まれていました。Tenaris社もトルコのサカリヤフェーズ3向けの供給を発表しており、オフショアフローラインおよび輸出インフラ向けに22,700トンのシームレスパイプと87,800トンの溶接パイプが含まれています。石油・ガスラインパイプ市場は、海底区間向けのプレミアムシームレス製品と輸出ラインの溶接製品の両方を必要とするプロジェクトによって支えられています。これらのプロジェクトは、高グレードのパイプと特殊断熱材またはコーティングの両方を提供できるサプライヤーを優遇します。

随伴ガス回収および国家グリッド投資

石油・ガスラインパイプ市場はまた、フレアリングされるガスを回収する取り組みや国家グリッド拡張計画からも支援を受けています。世界銀行は、2025年の世界のガスフレアリングが1,670 ビリオン 立方メートルに達し、2019年以来最高水準となったと報告しました。フレアリングされたガスの損失価値を540 ビリオン 米ドルと推定し、日常的なフレアリングを排除するには集積システムやパイプラインを含む700 ビリオン 米ドルから1,000 ビリオン 米ドルの先行投資が必要であると述べました。集積システムは、坑井、処理施設、販売パイプライン間の物理的な接続を提供することができます。これにより、石油・ガスラインパイプ市場はコンプライアンスプログラムと従来のガス輸送投資の両方に関連します。中国は2026年から2030年にかけて長距離石油・ガスパイプラインネットワークを20,000 km拡張し、ネットワーク総延長を220,000 kmとする計画です。中国はまた、LNG受入能力を年間2 ビリオン トンに増強する計画です。これらのプロジェクトは、公共政策目標と集積ラインおよび輸送システムへの長期的な需要を結びつけています。

鋼板コストおよびマージンの変動

鋼板は、石油・ガスラインパイプ市場における溶接製品の主要なコスト投入材です。固定価格契約は、契約締結後に原材料コストが上昇した場合、メーカーのマージン圧力にさらされる可能性があります。この問題は、調達・建設スケジュールが数年にわたる大型輸送プロジェクトで最も深刻です。鋼板コストの上昇は、買い手が発注を延期したり、仕様を変更したり、低コストの調達先を求めたりする原因となる可能性があります。この影響は、輸入鋼板に依存する地域や製鉄能力が限られている地域でより強く現れる可能性があります。したがって、コストの不確実性はプロジェクトのタイミングとサプライヤー間の競争の両方に影響をえます。

許認可および長寿命資産の不確実性

許認可およびファイナンスリスクは、基礎的なガス需要が明確であっても、パイプラインプロジェクトを遅延させる可能性があります。環境審査、地域社会の懸念、法的異議申し立ては、北米および欧州での建設を遅延させる可能性があります。開発業者は、許可が確保されるまで後続区間を延期しながら、初期建設フェーズ向けのパイプを発注する場合があります。このパターンは、石油・ガスラインパイプ市場の受注取り込みを不均一にする可能性があります。化石燃料インフラの耐用年数に関する懸念は、資本提供者をより選択的にする可能性もあります。水素転換計画はこのリスクを軽減する可能性がありますが、材料性能に関する不確実性は一部のケースで依然として障害となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：溶接パイプが大口径陸上需要をリードし、シームレスパイプはオフショア用途に対応

溶接パイプは2025年の石油・ガスラインパイプ市場シェアの63.1%を占め、2031年にかけてCAGR 3.7%で拡大する見込みです。その地は、大口径陸上プロジェクトにおけるコストおよび入手可能性の優位性を反映しています。LNGフィードガス回廊、国家輸送グリッド、集積システムは一般的に、溶接パイプが最も実用的なサイズを必要とします。縦継ぎおよびスパイラルサブマージアーク溶接製品がこれらの大量用途に使用されています。API 5LおよびISO 3183は、溶接製品とシームレス製品の選定を導く材料・性能フレームワークを提供しています。高グレードの溶接パイプは、多くの高圧輸送プロジェクトの厳しい仕様を満たすことができます。これにより、開発業者が予測可能な納期で大量供給を必要とする場合の継続的な需要が支えられています。

シームレスパイプは、オフショア、ディープウォーター、サワーサービス設備において特化した役割を維持しています。これらのプロジェクトは、肉厚、耐圧性、耐食性の厳密な管理を必要とします。Vallourec社は2025年にPetrobrasのブジオス10プロジェクト向けに18,000トンの海底シームレスプレミアム炭素鋼ラインパイプを供給し、さらに約5,000トンのオプションも付帯しました。Tenaris社はメシコのトリオン超深海プロジェクト向けにパイプおよび熱断熱コーティングを供給し、水深最大2,300 mのフローラインおよびライザー向けに16,000トンをカバーしました。科学的研究により、水素暴露がパイプライン円周溶接部の完全性およびX52パイプライン鋼の挙動に影響を与える可能性があることが明らかになっています。これにより、技術的に要求の厳しいサービスにおいて性能が検証されたパイプへの需要が維持される可能性があります。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

アジア太平洋は2025年の石油・ガスラインパイプ市場シェアの36.4%を占め、2031年にかけてCAGR 4.8%を記録する見込みです。中国は国家輸送拡張計画により、同地域大のパイプライン需要センターとなっています。同国は2026年から2030年にかけて長距離石油・ガスパイプラインを20,000 km新設する計画です。これにより中国のネットワークは220,000 kmとなります。第2川気東輸パイプラインは2025年に最初の区間で運用を開始しました。このプロジェクトは8つの省を通る4,269 kmのルートにX80スパイラルおよび縦継ぎサブマージアーク溶接パイプを使用しています。

北米はLNG連動輸送容量および更新プロジェクトの主要な需要センターです。米国エネルギー情報局は、米国のLNG輸出が2026年に17 Bcf/日、2027年に18.7 Bcf/日に増加すると予測しています。この拡張には、供給盆地と液化ターミナルを結ぶパイプラインが必要です。Northern Natural Gasの近代化プログラムは、老朽化した輸送資産を更新する別の需要を反映しています。カナダは2025年にLNG輸出国の仲間入りを果たし、フィードガスインフラ需要の新たな源泉となっています。同地域の石油・ガスラインパイプ市場は、建設コストと許可取得のタイミングも管理する必要があります。これらの要因は、新規・更新パイプへの根本的な需要を失わせることなく、年度間で受注をシフトさせる可能性があります。

欧州の需要は更新工事と将来の水素輸送向けに設計されたシステムに集中しています。ドイツの2025年ネットワーク開発計画には、7,007 kmの水素インフラと364 kmのメタングリッド拡張に向けた201 ビリオン ユーロの計画投資が含まれています。FluxysとOpen Grid EuropeのTENP IIIプロジェクトは、更新プロジェクトが水素対応設計を含む方法を示しています。中東・アフリカは生産能力プログラムおよびガス回収ニーズを通じて需要を維持しています。世界銀行は、フレアリング量が多い地域における継続的なインフラ不足を指摘しました。南米もバカ・ムエルタ資源に関連した新たなガス輸出インフラを整備しています。地域需要はプロジェクト承認、資金調達、越境インフラ計画の進捗に依存しています。