オランダ水耕栽培市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

管理環境における食料安全保障

農業・漁業・食料安全保障・自然省は、管理環境農業を食料の強靭性と輸出能力にとって重要なものとして認識しています。2025年6月、オランダとサウジアラビアはGreenTech Amsterdamにおいて、農業協力と温室技術に関する5年間の覚書に署名しました^[2]。この協定はオランダの温室専門知識の国際展開を支援し、水耕栽培生産を支えるシステムの国内的重要性を強化しました。SDE++ 2025プログラムは利用可能な資金予算を超える申請を受け付けており、支援対象エネルギープロジェクトへの強い需要を示しています。ヒートポンプおよび地熱システムへの継続的な支援は、エネルギーコストへのエクスポージャーを低減することで水耕栽培アップグレードへの投資根拠を強化します。この政策環境は、オランダ水耕栽培市場に設備更新と新規プロジェクト開発のためのより安定した基盤を提供します。

年間を通じた地元産農産物の需要

小売業者は、一貫した年間を通じた供給を支援するため、国内産でトレーサビリティの高い水耕栽培農産物をますます重視しています。この需要は季節的生産の依存を低減し、生産者にとって配送計画をより予測可能なものにします。スーパーマーケット、フードサービス事業者、レストラングループ、フードバンクとの供給契約は、地元産管理環境作物に複数の販売チャネルを生み出すことができます。安定した購買コミットメントは、既存施設の拡張に向けた財務的根拠を強化することができます。需要はまた、持続可能性重視の購買から、信頼性の高い入手可能性と一貫した小売品質の農産物へとシフトしています。オランダ水耕栽培市場にとって、これは主要な人口集中地域と流通ネットワーク近辺での生産能力拡大に向けたより強いインセンティブを生み出します。

1平方メートル当たりの温室生産性

オランダの管理環境農業生産者は年間1平方メートル当たり50キログラムのトマトを生産しており、集約的温室システムの生産ポテンシャルを実証しています^[3]。この生産性水準は、事業者が照明、気候制御システム、水処理、および規制コンプライアンスへの投資を正当化するのに役立ちます。2025年6月、Signifyは4チャンネルのPhilips GreenPower LED上部照明フォース（TLF）システムを導入し、生産者がPhilips GrowWise制御システムを通じて赤、青、白、遠赤色光を独立して調整し、異なる成長段階に応じた作物固有の照明戦略を開発できるようにしました。このシステムは、作物に特化した照明プログラムを維持しながら、より精密な電力使用を支援します。SignifyとGrodanはまた、従来の要件より50%低い熱入力による完全LED栽培をテストする低エネルギートマト試験を開始しました。照明効率の向上は、固定された生産フットプリント内でオランダの水耕栽培生産者が利用できる生産性上の優位性をさらに強化することができます。

垂直農場産農産物の小売規模拡大

垂直農場は、事業者が消費者により近い場所での予測可能な作物生産を求める中で、ますます注目を集めています。標準化された運用プラットフォームは、複数の施設にわたる作物条件、エネルギー消費、および労働要件の管理を支援することができます。従来の農産物価格帯での小売流通は、施設が主流の食料品チャネルに一貫して供給できるかどうかを示すため、依然として重要です。事業者がスーパーマーケットの調達・配送スケジュールに合致した再現可能な生産モデルを確立する際に、オランダ水耕栽培市場は恩恵を受けることができます。初期施設から追加サイトへの拡張は、信頼性の高い需要、管理されたオペレーティングコスト、および一貫した作物品質に依存します。これらの要因は、急速な生産能力拡大よりも運用効率とスケーラビリティをより重視させます。

管理環境に対する高い資本要件

商業用水耕温室には、構造工事、照明、施肥灌漑システム、気候制御、水処理、および物流インフラが必要です。この組み合わせにより、生産開始前の初期プロジェクトコストは数百万ユーロの範囲に達します。PlantLabは2025年にデン・ボッシュの研究開発施設を閉鎖しましたが、これは累計1億3,050万米ドル（1億2,000万ユーロ）の投資の後であり、十分な資本を持つ水耕栽培プロジェクトでさえ影響を受け得る財務的プレッシャーを浮き彫りにしています。SDE++支援はエネルギー関連システムの資金調達を支援できますが、すべての構造、照明、自動化投資をカバーするわけではありません。その結果、新規参入者はエネルギーコストと農産物価格に敏感な長の回収期間に直面します。このコスト構造は市場参入を制限し、オランダ水耕栽培市場内での段階的またはモジュール式展開モデルの採用を支援します。

作物固有の遺伝資源とプロトコルの限界

多くの商業用イチゴ品種は管理環境生産向けに特別に最適化されておらず、収量の予測可能性を制限し、特殊果物作物の栽培プロトコルの標準化をより困難にしています。同様の課題は、従来の遺伝資源が屋内または温室条件下で最適に機能しない可能性があるピーマン、ハーブ、その他の作物にも影響します。北ブラバント州やリンブルフ州などの地域では、利用可能な土地と物流インフラが多様化を支援できますが、根本的な遺伝的限界には対処できません。継続的な育種、研究、および繁殖の取り組みにより、保護栽培システムに対する作物品種の適合性を徐々に改善することができます。これらの生産プロトコルがより確立されるまで、オランダ水耕栽培市場内での多様化は、成熟した葉物野菜セグメントでの拡大よりも慎重に進む可能性が高いです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

集合体システムは2025年の収益の52.9%を占めました。ロックウールとパーライトは、南ホラント州とリンブルフ州の確立されたトマト、キュウリ、ピーマンのサイトで引き続き一般的です。これらのシステムは、運用上の不確実性を低減する長年の栽培プロトコルとサプライネットワークの恩恵を受けています。生産者はまた、培地ベースの生産に豊富な経験を持っており、急速な置き換えが起こりにくい状況です。液体システムは葉物野菜とハーブの代替手段として近い位置にあります。養液薄膜技術と深水培養は、高速な作物サイクルと精密な栄養素管理を支援することができます。

エアロポニクスは2026年から2031年にかけてCAGR 12.6%で成長すると予測されています。その根域設計は水使用量を削減し、栄養素排出量を低減することができます。これは生産者がより厳しい排出要件に備える中で関連性があります。欧州連合（EU）肥料製品規制は、集合体、液体、エアロポニクスシステムで使用される栄養素投入物を管理しています。フィールドラボ垂直農場は、商業化前に垂直農場システム設計をテストするための環境を提供しています。エアロポニクスシステムは培地の流出を生成しないため、早期採用によりモニタリングと水処理の要件を簡素化することができます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

商業用温室は2025年のオランダ水耕栽培市場収益の64.6%を占めました。その地位は、ウェストランド、ランシンゲルランド、オーストランドなどの地域における確立されたガラス温室インフラに基づいています。既存の事業者は多くの場合、温室構を置き換えるのではなく、LED照明、気候コンピューター、循環施肥灌漑に注力しています。これらのアップグレードは、設置済み資産の生産寿命を延ばすことができます。屋内農場は、補助照明を備えた転用工業用建物を使用することが多いため、従来の温室と垂直農場の中間に位置します。コンテナ農場は、都市周辺サイトやモジュール式展開を求める事業者向けのより小規模なフォーマットとして残っています。

垂直農場は2026年から2031年にかけてCAGR 11.8%で拡大すると予測されています。その成長は、小売の実行可能性と複数の施設で使用できる技術に依存しています。事業者は、実行可能なユニットエコノミクスを達成するために、作物生産量、電力使用量、および労働力を一貫して管理する必要があります。標準化された運用プラットフォームは、複数サイト展開の運用上の複雑さを低減することができます。小売規模の生産へのシフトは、成功した実証から後の生産能力決定までの時間を短縮することができます。オランダ水耕栽培産業には、プレミアムポジショニングに依存せずに信頼性の高供給を証明する垂直フォーマットの余地があります。

葉物野菜は2025年のオランダ水耕栽培市場の47.4%を占めました。国内産のレタス、ほうれん草、ミックスサラダブレンドは、小売業者からの一貫した需要の恩恵を受けています。成熟したプロトコルと高速な作物サイクルが信頼性の高い生産計画を支援します。地元ブランド製品はまた、トレーサビリティと供給継続性を重視する小売構造に適合しています。ハーブは、保護システムが農薬管理の課題を制限できるため、重要な作物カテゴリーとして残っています。トマトとキュウリは、主要な温室クラスターにおける集合体システムの需要を引き続き支えています。

イチゴは2026年から2031年にかけてCAGR 12.8%で成長すると予測されています。その高い付加価値提案は、生産者がコモディティ葉物野菜を超えて移行することを促しています。しかし、適切な遺伝資源と実証済みの栽培プロトコルは依然として限られています。ハイブリッドイチゴの管理環境繁殖アプローチが開発中であり、均一な植物と予測可能な生産量の必要性を反映しています。北ブラバント州とリンブルフ州は、土地の利用可能性と園芸物流を組み合わせることで試験を支援することができます。より広い採用は、品種と保護栽培フォーマット全体にわたって信頼性の高い証拠を得ることに依存します。

地理的分析

南ホラント州は、ウェストランド、ランシンゲルランド、オーストランドなどの地域における大規模温室事業の集積により、オランダ水耕栽培市場の中心であり続けています。この地域は、高度な照明、施肥灌漑、気候制御、および物流インフラに支えられた、十分に発達した管理環境農業エコシステムを有しています。投資活動は、LED照明のアップグレード、循環水システム、および気候管理技術を含む温室の近代化にますます焦点が当てられています。2025年にウェストランドとブレイスウェイクの複数の温室サイトにわたるPhilips LED照明の展開などの大規模設置は、この確立された生産クラスター内での効率改善の継続的な重要性を浮き彫りにしています。

リンブルフ州、北ブラバント州、ヘルデルランド州は、土地の利用可能性、温室インフラ、および国内外の市場へのアクセスにより、水耕栽培の主要な拡大地域として台頭しています。リンブルフ州のフェンロー園芸クラスターは、ドイツとベルギーの流通ネットワークへの強い接続性を提供し、商業用温室の開発を支援しています。北ブラバント州は垂直農場プロジェクトと特殊作物生産に適したインフラの恩恵を受けており、ヘルデルランド州は管理環境農業と温室イノベーションへの投資を引き続き引き付けています。これらの地域は、成熟した沿岸温室クラスター内よりも拡張がより実用的な場合に、新規施設開発の機会を提供します。

北ホラント州およびオランダ全土のその他の地域は、小規模で分散した生産モデを通じて水耕栽培を支援しています。これらの地域は、近隣の人口集中地域にサービスを提供できるモジュール式温室システム、コンテナ農場、および地域化された管理環境農業プロジェクトに適しています。南ホラント州のような温室密度は持っていませんが、消費者と地域流通ネットワークへの近接性が柔軟な生産フォーマットの開発を支援します。この地理的多様化は、オランダ水耕栽培市場のフットプリントを従来の温室センターを超えて徐々に拡大しています。