IRAC 30 殺虫剤市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル IRAC 30 殺虫剤市場のトレンドとインサイト

耐性管理化学物質に対する需要の高まり

主要害虫におけるピレスロイド、有機リン酸塩、ジアミド系殺虫剤への耐性が記録されており、農業者や農業専門家は異なる作用機序を持つ選択肢を求めるようになっており、これがIRAC 30 殺虫剤市場を直接的に支援しています。グループ30化合物は、メタジアミド類とイソキサゾリン類が旧来の殺虫剤グループが使用する結合部位ではなく、GABA受容体上の新規アロステリック部位に作用するため、このニーズに適合しています。2025年に発表された研究では、クロラントラニリプロール耐性のChilo suppressalis集団においてシプロフラニリドへの交差耐性がないことが示され、また実現遺伝率が低いことも報告されており、内在的な耐性リスクが低いことが示唆されています。この証拠は、IRAC 30 殺虫剤市場が、旧来の製品の有用性がすでに低下している作物において、バックアップローテーションの役割から計画的な作付け期間の役割へと移行するのに役立っています。また、引用されたガイダンスにおいてグループ30の野外耐性事例が記録されていないため、このクラスがまだ商業的な初期段階にある間は耐性管理価値が高く維持されることから、IRAC 30 殺虫剤市場も恩恵を受けています。

有効成分の再登録タイムラインの厳格化

IRAC 30 殺虫剤市場は、欧州および北米において多くの旧来の殺虫剤有効成分に影響を与えている、より遅く厳格な審査サイクルから支援を得ています。欧州のAIR 6更新プログラムは2025年3月から2028年12月の間に承認が失効する物質を対象としており、これはいくつかの確立された化学物質が別の完全な審査段階を経ていることを意味します^{[1]出典：欧州委員会食品安全局、「AIR 6更新プログラム申請概要」、欧州委員会、food.ec.europa.eu}。CropLife Internationalも2025年4月に農薬更新のバックログを報告しており、これにより最近の承認タイムラインを持つ新しい化学クラスに実際的な優位性が生まれています。米国では、ブロフラニリドとイソシクロセラムの最近の承認により、これらの製品は多くの旧来の競合製品よりも現在の再登録圧力から遠い位置にあり、IRAC 30 殺虫剤市場のより長い商業的な活動期間を支援しています。製品の規制上の有効期間がまだ初期段階にある場合、企業はより広範な登録作業、スチュワードシップ支出、およびチャネル開発を正当化できるため、この長い活動期間は重要です。

高付加価値種子処理プログラムの拡大

高付加価値種子処理プログラムの拡大は、IRAC 30 殺虫剤市場に大きな成長機会をもたらしており、特に初期の植物定着を保護することが重要なシリアル、油糧種子、その他の高付加価値畑作物において顕著です。種子処理が総合的病害虫管理（IPM）の不可欠な要素となるにつれ、農業者は脆弱な発芽・苗立ち段階において土壌生息害虫から作物を保護しながら、複数回の葉面殺虫剤散布の必要性を低減するために、殺虫剤処理種子の採用を増やしています。Syngenta Group Co., Ltd.は、イソシクロセラムを含むEquentoが春小麦の圃場試験においてコメツキムシ幼虫を最大97%防除したと報告しており、IRAC 30 殺虫剤市場に初期シーズン防除における強力な実績を提供しています^{[2]出典：Syngenta Thrive、「Equento種子処理でシリアルをコメツキムシ圧力から保護する」、Syngenta Thrive、syngentathrive.com}。高付加価値作物の栽培増加、プレミアム処理種子の採用拡大、および新規作用機序を持つ殺虫剤への需要が、商業的種子処理プログラムへのIRAC グループ30有効成分の組み込みをさらに強化しています。ネオニコチノイドなどの従来の化学物質への依存を制限する規制上の精査と耐性懸念が続く中、種子会社と農業者はIRAC グループ30殺虫剤を予防的作物保護戦略に組み込むことを増やしており、持続的な市場成長を支援しています。

精密施用による低用量経済性の実現

精密農業技術の採用拡大により、高度に標的を絞った施用が可能となり、全体的な殺虫剤消費量を削減しながら効果を最大化することで、IRAC グループ30殺虫剤の経済的実行可能性が向上しています。GPS誘導型スプレイヤー、ドローンによる害虫モニタリング、可変量施用システム、AIによる害虫検出などの技術により、農業者は局所的な害虫の発生ホットスポットを特定し、経済的に正当化される場所にのみ殺虫剤を施用することができます。このサイト特異的なアプローチにより、不必要な化学物質の使用が最小化され、施用コストが削減され、プレミアム殺虫剤製品への投資収益率が向上します。この利点は、新規作用機序とプレミアム価格設定により施用効率が重要な購入検討事項となるIRAC グループ30殺虫剤において特に重要です。精密施用により、農業者は製品の無駄を削減し、非標的への暴露を最小化し、より慎重な殺虫剤使用による耐性管理を支援しながら、経済的に重要な害虫の効果的な防除を達成することができます。デジタル農業プラットフォームが商業農業経営全体でより広く採用されるにつれ、精密害虫管理プログラムへのIRAC グループ30殺虫剤の統合が強化れ、用量効率、運用経済性、およびこれらの製品の総合的な価値提案がさらに向上することが見込まれます。

輸出作物における残留基準遵守の圧力

残留基準遵守はIRAC 30 殺虫剤市場にとって重大な阻害要因であり続けており、新たに上市された有効成分は貿易相手国における輸入許容値と残留基準の整合プロセスを経るのに時間を要することが多いためです。ミネソタ州農業局は2026年1月にイソシクロセラムを審査し、この有効成分がミネソタ州法の下でペルフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質（PFAS）に分類されるため、水質モニタリングプログラムに追加しました。この決定は使用を禁止するものではありませんでしたが、規制に積極的な地域においてラベル拡大がどれほど迅速に進むかを形成し得る別の注目層を加えました。IRAC 30 殺虫剤市場は輸出作物においてより大きなリスクにさらされており、農業者と輸出業者は新しい化学物質を中心に大規模なプログラムを構築する前に、原産地と仕向地市場の両方で残留基準が整合していることを確認する必要があるためです。これにより、圃場での性能が優れている場合でも、貿易に敏感な作物システムでの採用が遅くなります。商業的リスクが個々の圃場ではなく出荷全体にかかるためです。

過剰使用された作用機序からの耐性交差リスク

IRAC 30 殺虫剤市場には旧来の化学クラスへの交差耐性の記録はありませんが、その優位性は同じ作用機序への繰り返しの依存ではなく、規律ある使用に依存しています。グループ30に対するIRACスチュワードシップガイダンスはすでにこのリスクを想定しており、商業的な初期段階での過剰使用を防ぐためにローテーション計画、施用制限、および感受性モニタリングを要求しています。農業者がグループ30をローテーションの一部としてではなく単独の解決策として扱う場合、IRAC 30 殺虫剤市場は今日の需要を牽引している差別化の一部を失う可能性があります。この阻害要因は、圃場での結果が良好になると同じ効果的な製品を使い続ける圧力が急速に高まる可能性がある、害虫の世代が繰り返される作物において最も重要です。商業的な影響は即時ではなく段階的すが、耐性管理価値がそもそも農業者がこの化学クラスに注目している主な理由の一つであるため、重要です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

施用方法別：葉面散布が主導し、種子処理が加速

葉面散布は最大の施用方法であり、2025年のIRAC 30 殺虫剤市場シェアの55.2%を占めており、速効性と残効性の両方が重要な野菜、綿花、果樹、豆類での広範な使用を反映しています。メリーランド大学エクステンションは、新しいイソシクロセラム葉面製品がコナガ、ラグードカメムシ、コロラドハムシなどの害虫向けに位置付けられていることを指摘しており、これはIRAC 30 殺虫剤市場における葉面プログラムの商業的な重要性を支援しています。葉面使用は、農業者が同じシーズンに旧来の化学クラスと直接性能を比較できるため、高付加価値作物システムにグループ30化学物質を導入する最も目に見えるルートでもあります。BASF SEはブロフラニリドが複数の生育段階にわたって活性であると提示しており、これは葉面プログラムがIRAC 30 殺虫剤市場で最大のポジションを維持している理由を説明するのに役立っています。土壌処理、ケミゲーション、燻蒸は、現在それらの形式で確立されているグループ30製剤が少ないため、依然として小規模です。

種子処理は最も急成長している施用方法であり、種子処理向けのIRAC 30 殺虫剤市場規模は2031年までにCAGR 3.6%で拡大すると予測されています。成長の根拠は、コメツキムシ幼虫の圧力が農業者がシーズン中に対応する機会を得る前に作物の定着を損なう可能性があるシリアルと畑作物において最も強力です。Syngenta Group Co., Ltd.は春小麦試験においてEquentoがコメツキムシ幼虫を最大97%防除したと報告しており、IRAC 30 殺虫剤市場に初期シーズン保護における強力な採用論拠を提供しています。精密配置はプレミアム種子処理プログラムの経済性も向上させており、一方でAtexzoを通じたイソシクロセラムの芝生への拡大は、IRAC 30 殺虫剤市場が最初のコア畑作物用途を超えて構築を始めていることを示しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

作物タイプ別：シリアルが基盤を固め、豆類・油糧種子が成長を牽引

穀物・シリアルは最大の作物タイプであり、2025年に41.2%のシェアを保有しており、IRAC 30 殺虫剤市場が小麦、大麦、トウモロコシ、および関連システムにおける播種段階の昆虫管理にいかに強く結びついているかを示しています。米国環境保護庁（EPA）は2025年11月に小粒シリアルに対して種子処理と葉面使用の両方の最終登録を確定し、IRAC 30 殺虫剤市場においてシリアルをイソシクロセラムの最初の大規模商業基盤として強化しました。果物・野菜は、葉面製品がアブラナ科作物ジャガイモ、タマネギ、果樹、柑橘類の主要害虫を標的にできるため、次の主要な使用分野として残っています。商業作物、芝生、観賞用途は小規模ながら戦略的に有用な需要を加え、この化学クラスの使用期間を季節と最終用途にわたって広げています。これにより、IRAC 30 殺虫剤産業は広域作物において安定した基盤を持ちながら、高付加価値の用途が価格設定を支援することができます。

豆類・油糧種子は最も急成長している作物セグメントであり、豆類・油糧種子向けのIRAC 30 殺虫剤市場規模は2031年までにCAGR 3.5%で拡大すると予測されています。成長経路は、カナダと米国北部平原でのキャノーラ拡大と、鱗翅目の圧力が葉面需要を支援する南アジアの一部での豆類栽培強化から来ています。シプロフラニリドに関する2025年の農業統合誌の研究も、クロラントラニリプロール耐性のChilo suppressalis集団において交差耐性がないことを報告しているため、ローテーションプログラムでの長期使用を支援しています。Syngenta Group Co., Ltd.は米国においてトウモロコシ、シリアル、豆類向けにOpelloとEquentoを位置付けており、最も急成長している作物セグメントがパイプラインの議論だけでなく、すでに名前の付いた商業製品で支援されていることを示しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

北米は最大の地域セグメントであり、2025年のIRAC 30 殺虫剤市場シェアの37.6%を占めています。この地位は、米国のシリアルおよび特殊作物基盤、カナダにおける種子処理の強力な役割、および2025年11月の環境保護庁（EPA）による10種のイソシクロセラム製品の最終登録によって生み出された商業的な推進力を反映しています。カナダは、農業者がネオニコチノイド中心のプログラムとは異なる化学物質オプションと初期シーズンのコメツキムシ幼虫防除を必要とするキャノーラと春小麦のローテーションを通じて、意味のある需要を加えています。米国内では、コーンベルトが種子処理需要を支援し、南東部と南西部の綿花・野菜回廊が葉面採用を支援しています。メキシコは、その輸出志向の野菜セクターがグループ30葉面製品がすでに標的としている害虫プロファイルと一致しているため、IRAC 30 殺虫剤市場の隣接する機会として残っています。

アジア太平洋は最も急成長している地域であり、アジア太平洋のIRAC 30 殺虫剤市場規模は2031年までにCAGR 3.8%で拡大すると予測されています。この地域は水稲、野菜、綿花において規模を提供しており、害虫圧力が高くローテーションオプションが重要な新しい化学物質への安定した需要を生み出しています。CropLife Japanは、2025年農業年度において日本の殺虫剤出荷額が5.3%増加したと報告しており、ブロフラニリド製品はすでにMitsui Chemicals Crop and Life Solutions, Inc.によってBROFREYAブランドで販売されています。PI Industries LimitedもインドでブロフREYAを販売しており、IRAC 30 殺虫剤市場がすでに南アジアの確立された国内流通チャネルを通じて展開していることを示しています。

欧州は、強力な耐性管理慣行と旧来の有効成分の継続的な審査が野菜とシリアルにおける新しい化学クラスのための余地を生み出しているため、依然として重要です。南米は、大豆と綿花の農業者が輸出農業における追加のローテーションツールを求めているため、関連性を高めていますが、IRAC 30 殺虫剤市場がそこでより速くスケールする前に残留基準の整合が重要であり続けるでしょう。中東・アフリカはまだ開発の初期段階にありますが、2025年の世界保健機関によるベクター防除用ブロフラニリド水和剤の事前認定は、公衆衛生チャネル全体でこの化学物質の認知度を高めています。この広範な認知度は、有効成分の認知がまだ発展途上にあるサハラ以南アフリカの一部において、将来の農業登録経路を支援する可能性があります。