IRAC 30 殺虫剤市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

耐性管理化学物質に対する需要の高まり

主要害虫におけるピレスロイド、有機リン酸塩、ジアミド系殺虫剤への耐性が記録されており、農業者や農業専門家は異なる作用機序を持つ選択肢を求めるようになっており、これがIRAC 30 殺虫剤市場を直接的に支援しています。グループ30化合物は、メタジアミド類とイソキサゾリン類が旧来の殺虫剤グループが使用する結合部位ではなく、GABA受容体上の新規アロステリック部位に作用するため、このニーズに適合しています。2025年に発表された研究では、クロラントラニリプロール耐性のChilo suppressalis集団においてシプロフラニリドへの交差耐性がないことが示され、また実現遺伝率が低いことも報告されており、内在的な耐性リスクが低いことが示唆されています。この証拠は、IRAC 30 殺虫剤市場が、旧来の製品の有用性がすでに低下している作物において、バックアップローテーションの役割から計画的な作付け期間の役割へと移行するのに役立っています。また、引用されたガイダンスにおいてグループ30の野外耐性事例が記録されていないため、このクラスがまだ商業的な初期段階にある間は耐性管理価値が高く維持されることから、IRAC 30 殺虫剤市場も恩恵を受けています。

有効成分の再登録タイムラインの厳格化

IRAC 30 殺虫剤市場は、欧州および北米において多くの旧来の殺虫剤有効成分に影響を与えている、より遅く厳格な審査サイクルから支援を得ています。欧州のAIR 6更新プログラムは2025年3月から2028年12月の間に承認が失効する物質を対象としており、これはいくつかの確立された化学物質が別の完全な審査段階を経ていることを意味します^{[1]出典：欧州委員会食品安全局、「AIR 6更新プログラム申請概要」、欧州委員会、food.ec.europa.eu}。CropLife Internationalも2025年4月に農薬更新のバックログを報告しており、これにより最近の承認タイムラインを持つ新しい化学クラスに実際的な優位性が生まれています。米国では、ブロフラニリドとイソシクロセラムの最近の承認により、これらの製品は多くの旧来の競合製品よりも現在の再登録圧力から遠い位置にあり、IRAC 30 殺虫剤市場のより長い商業的な活動期間を支援しています。製品の規制上の有効期間がまだ初期段階にある場合、企業はより広範な登録作業、スチュワードシップ支出、およびチャネル開発を正当化できるため、この長い活動期間は重要です。

高付加価値種子処理プログラムの拡大

高付加価値種子処理プログラムの拡大は、IRAC 30 殺虫剤市場に大きな成長機会をもたらしており、特に初期の植物定着を保護することが重要なシリアル、油糧種子、その他の高付加価値畑作物において顕著です。種子処理が総合的病害虫管理（IPM）の不可欠な要素となるにつれ、農業者は脆弱な発芽・苗立ち段階において土壌生息害虫から作物を保護しながら、複数回の葉面殺虫剤散布の必要性を低減するために、殺虫剤処理種子の採用を増やしています。Syngenta Group Co., Ltd.は、イソシクロセラムを含むEquentoが春小麦の圃場試験においてコメツキムシ幼虫を最大97%防除したと報告しており、IRAC 30 殺虫剤市場に初期シーズン防除における強力な実績を提供しています^{[2]出典：Syngenta Thrive、「Equento種子処理でシリアルをコメツキムシ圧力から保護する」、Syngenta Thrive、syngentathrive.com}。高付加価値作物の栽培増加、プレミアム処理種子の採用拡大、および新規作用機序を持つ殺虫剤への需要が、商業的種子処理プログラムへのIRAC グループ30有効成分の組み込みをさらに強化しています。ネオニコチノイドなどの従来の化学物質への依存を制限する規制上の精査と耐性懸念が続く中、種子会社と農業者はIRAC グループ30殺虫剤を予防的作物保護戦略に組み込むことを増やしており、持続的な市場成長を支援しています。

精密施用による低用量経済性の実現

精密農業技術の採用拡大により、高度に標的を絞った施用が可能となり、全体的な殺虫剤消費量を削減しながら効果を最大化することで、IRAC グループ30殺虫剤の経済的実行可能性が向上しています。GPS誘導型スプレイヤー、ドローンによる害虫モニタリング、可変量施用システム、AIによる害虫検出などの技術により、農業者は局所的な害虫の発生ホットスポットを特定し、経済的に正当化される場所にのみ殺虫剤を施用することができます。このサイト特異的なアプローチにより、不必要な化学物質の使用が最小化され、施用コストが削減され、プレミアム殺虫剤製品への投資収益率が向上します。この利点は、新規作用機序とプレミアム価格設定により施用効率が重要な購入検討事項となるIRAC グループ30殺虫剤において特に重要です。精密施用により、農業者は製品の無駄を削減し、非標的への暴露を最小化し、より慎重な殺虫剤使用による耐性管理を支援しながら、経済的に重要な害虫の効果的な防除を達成することができます。デジタル農業プラットフォームが商業農業経営全体でより広く採用されるにつれ、精密害虫管理プログラムへのIRAC グループ30殺虫剤の統合が強化れ、用量効率、運用経済性、およびこれらの製品の総合的な価値提案がさらに向上することが見込まれます。

輸出作物における残留基準遵守の圧力

残留基準遵守はIRAC 30 殺虫剤市場にとって重大な阻害要因であり続けており、新たに上市された有効成分は貿易相手国における輸入許容値と残留基準の整合プロセスを経るのに時間を要することが多いためです。ミネソタ州農業局は2026年1月にイソシクロセラムを審査し、この有効成分がミネソタ州法の下でペルフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質（PFAS）に分類されるため、水質モニタリングプログラムに追加しました。この決定は使用を禁止するものではありませんでしたが、規制に積極的な地域においてラベル拡大がどれほど迅速に進むかを形成し得る別の注目層を加えました。IRAC 30 殺虫剤市場は輸出作物においてより大きなリスクにさらされており、農業者と輸出業者は新しい化学物質を中心に大規模なプログラムを構築する前に、原産地と仕向地市場の両方で残留基準が整合していることを確認する必要があるためです。これにより、圃場での性能が優れている場合でも、貿易に敏感な作物システムでの採用が遅くなります。商業的リスクが個々の圃場ではなく出荷全体にかかるためです。

過剰使用された作用機序からの耐性交差リスク

IRAC 30 殺虫剤市場には旧来の化学クラスへの交差耐性の記録はありませんが、その優位性は同じ作用機序への繰り返しの依存ではなく、規律ある使用に依存しています。グループ30に対するIRACスチュワードシップガイダンスはすでにこのリスクを想定しており、商業的な初期段階での過剰使用を防ぐためにローテーション計画、施用制限、および感受性モニタリングを要求しています。農業者がグループ30をローテーションの一部としてではなく単独の解決策として扱う場合、IRAC 30 殺虫剤市場は今日の需要を牽引している差別化の一部を失う可能性があります。この阻害要因は、圃場での結果が良好になると同じ効果的な製品を使い続ける圧力が急速に高まる可能性がある、害虫の世代が繰り返される作物において最も重要です。商業的な影響は即時ではなく段階的すが、耐性管理価値がそもそも農業者がこの化学クラスに注目している主な理由の一つであるため、重要です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

葉面散布は最大の施用方法であり、2025年のIRAC 30殺虫剤市場シェアの55.2%を占めています。これは、速効性と残効性の両方が求められる野菜、綿花、果樹、豆類における広範な使用を反映しています。メリーランド大学エクステンションは、新しいイソシクロセラム葉面散布製品がコナガ、ファーンプラントバグ、コロラドハムシなどの害虫向けに位置付けられていることを指摘しており、これはIRAC 30殺虫剤場における葉面散布プログラムの商業的重要性を裏付けています。葉面散布はまた、同一シーズン内に旧来の化学クラスと直接性能比較が可能であることから、高付加価値作物システムへのグループ30化学物質を導入する最も可視性の高い経路であり続けています。BASF SEはブロフラニリドが複数の生育ステージにわたって有効であると示しており、これが葉面散布プログラムがIRAC 30殺虫剤市場において依然として最大のポジションを維持している理由を説明しています。土壌処理、灌漑施用、くん蒸は、グループ30製剤がそれらの形態で現在確立されているものが少ないため、引き続き小規模にとどまっています。

種子処理は最も成長の速い施用方法であり、種子処理向けのIRAC 30殺虫剤市場規模は2031年までに6.8%のCAGRで拡大すると予測されています。成長の根拠は、シーズン中に対応する機が生じる前にコムギムシ（ワイヤーワーム）の被害が作物の定着を損なう可能性がある穀物・畑作物において最も強くなっています。Syngenta Group Co., Ltd.は春小麦試験においてEquentoがワイヤーワームを最大97%防除したと報告しており、これはIRAC 30殺虫剤市場に初期シーズン保護における強力な採用論拠を与えています。精密施用はプレミアム種子処理プログラムの経済性も向上させる一方、Atexzoを通じたイソシクロセラムの芝生への展開は、IRAC 30殺虫剤市場が最初の中核的な畑作物用途を超えて拡大し始めていることを示しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

穀物・シリアルは最大の作物タイプであり、2025年に41.2%のシェアを占めました。これは、コムギ、オオムギ、トウモロコシおよび関連システムにおける播種段階の害虫管理にIRAC 30殺虫剤市場がいかに強く結びついているかを示しています。米国環境保護庁（EPA）は2025年11月に小粒穀物シリアルに対する種子処理および葉面散布の両方についてイソシクロセラムの登録を最終決定し、IRAC 30殺虫剤市場においてシリアルが最初の大規模商業基盤として位置付けられることを強化しました。果物・野菜は、葉面散布製品がアブラナ科作物、ジャガイモ、タマネギ、果樹、柑橘類の主要害虫を標的にできることから、次の主要な使用分野であり続けています。商業作物、芝生、観賞用途は規模は小さいものの戦略的に有用な需要を加え、この化学クラスの使用期間を季節および最終用途にわたって広げています。これにより、IRAC 30殺虫剤産業は広域作物において安定した基盤を持ちながら、高付加価値用途が価格設定を支える構造となっています。

豆類・油糧種子は最も成長の速い作物セグメントであり、豆類・油糧種子向けのIRAC 30殺虫剤市場規模は2031年までに6.6%のCAGRで拡大すると予測されています。成長経路は、カナダおよび米国北部平原でのキャノーラ作付面積の拡大と、鱗翅目害虫の圧力が葉面散布需要を支える南アジアの一部における豆類栽培の強化から生まれています。2025年の農業統合学術誌（Journal of Integrative Agriculture）におけるシプロフラニリドに関する研究も、クロラントラニリプロール耐性のChilo suppressalis個体群において交差耐性が報告されなかったことか、輪作プログラムにおける長期使用を支持しています。Syngenta Group Co., Ltd.は米国においてOpelloおよびEquentoをトウモロコシ、シリアル、豆類向けに位置付けており、最も成長の速い作物セグメントがパイプライン議論だけでなく、すでに具体的な商業製品によって支えられていることを示しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

北米 IRAC 30 農薬市場

北米は最大の地域セグメントであり、2025年における IRAC 30 農薬市場シェアの37.6%を占めていますこの地位は、米国の穀物および特殊作物基盤、カナダにおける種子処理の重要な役割、そして2025年11月に環境保護庁（EPA）が10種のイソシクロセラム製品の最終登録を行ったことによる商業的推進力を反映しています。カナダは、キャノーラおよび春小麦の輪作において、生育初期のコガネムシ幼虫防除が必要であり、ネオニコチノイド中心のプログラムとは異なる農薬オプションを求める生産者を通じて、相当な需要を加えています。米国内では、コーンベルトが種子処理需要を支え、南東部および南西部の綿花・野菜産地が葉面散布の需要を支えています。メキシコは、輸出志向の野菜セクターがグループ30葉面散布製品によってすでに対象とされている害虫プロファイルと一致しているため、IRAC 30 農薬市場にとって隣接する機会として残っています。

アジア太平洋 IRAC 30 農薬市場

アジア太平洋は最も成長の速い地域であり、アジア太平洋における IRAC 30 農薬市場規模は2031年までに6.7%の CAGR で拡大すると予測されています。この地域は、水稲・野菜・綿花において大規模な需要基盤を有しており害虫圧力が高く輪作オプションが重要な場面での新規農薬に対する安定した需要を生み出しています。クロップライフジャパンは、2025年農業年度において日本の農薬出荷額が5.3%増加したと報告しており、ブロフラニリド製品はすでに三井化学クロップ＆ライフソリューションズ株式会社によって BROFREYA ブランドで販売されています。PI Industries Limited もインドで BROFREYA を販売しており、IRAC 30 農薬市場がすでに南アジアの確立された国内流通チャネルを通じて展開していることを示しています。

EMEA および南米 IRAC 30 農薬市場

欧州は依然として重要な市場であり、強力な抵抗性管理の実践と旧来の有効成分に対する継続的な見直しが、野菜および穀物における新しい農薬クラスの参入余地を生み出しています。南米は、輸出農業において大豆および綿花生産者が追加の輪作ツールを求めていることから重要性が高まっていますが、IRAC 30 農薬市場がより速く拡大するためには残留基準の整合が引き続き重要となります。中東・アフリカはまだ発展の初期段階にありますが、2025年に世界保健機関（WHO）がロフラニリド水和剤をベクターコントロール用途で事前認定したことにより、公衆衛生チャネル全体でこの農薬の認知度が高まっています。この広範な認知度の向上は、有効成分の認知がまだ発展途上にあるサブサハラアフリカの一部地域において、将来の農業登録経路を支援する可能性があります。