インドネシア電線・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

インドネシア電線・ケーブル市場のトレンドとインサイト

インフラおよび電化の拡大が持続的なケーブル需要を牽引

PLNのRUPTL 2025-2034は、インドネシア電線・ケーブル市場における最も重要な需要ドライバーであり続けています。同計画は47,758回線キロメートルの送電線と107,950 MVAの変電所容量を要求しています。PLNはまた、計画内に10,000 kmの500 kVグリーン・スーパーグリッドを特定しており、中圧・高圧ケーブルの調達を支援しています。同公益事業は、2026年3月時点で353件の優先プロジェクトが調達段階に入り、156件が建設中、64件が竣工済みであると報告しました。^{[1]PT PLN Persero、「RUPTL 2025-2034 PLN Siap Bangun Green Super Grid Sepanjang 47.758 KMS」、PLN、pln.co.id}　インドネシアの電化率は2026年第1四半期に99.83%に達し、残存するネットワーク需要は強化とサービス品質向上へとシフトしています。2025年RUPTL送電目標の実現率が37%と報告されていることは、プロジェクトスケジュールがケーブル発注を数四半期遅延させる可能性があることを示しています。

再生可能エネルギーと電力網の近代化が専門ケーブル需要を創出

RUPTL 2025-2034は、計画された新規容量69.5 GWの76%を新エネルギー・再生可能エネルギー源に割り当てています。遠隔地の太陽光、風力、地熱発電所は主要需要地への送電リンクを必要とし、超高圧・耐熱・DC定格ケーブルの需要を高めています。この要件は、厳格な試験および公益事業資格基準を満たすことができるサプライヤーに有利に働きます。PLNはスマトラ島・ジャワ島間リンクのHVDCオプションを検討しており、112 kmの海底接続を含んでいます。スマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島にわたるインドネシアのスマートグリッド展開は2026〜2027年に計画されており、計装・制御ケーブルの需要を支援すると期待されています。^{[2]国連持続可能な開発、「スマートグリッドがインドネシアのエネルギー転換加速を支援」、国連、un.org}　政策支援が明確であっても、送電投資需要は資金調達と執行能力に左右されます。

建設および都市開発が幅広い低圧需要を生み出す

住宅、商業建設、交通プロジェクト、および都市電力網強化が低圧配線の需要を維持しています。政府の住宅計画は2029年まで毎年300万戸を目標とし、国営銀行による建設ローンとして計画されたIDR 130兆（72.0億米ドル）によって支援されています。住宅ローンプログラムの上限は2026年にIDR 50兆（28.0億米ドル）に引き上げられ、以前の目標IDR 36兆（19.9億米ドル）から増加しました。ヌサンタラは複合ユーティリティトンネルを支援するための電力・通信インフラを必要とし、これが完全絶縁地中定格ケーブルを支援します。このモデルは他の高密度都市部の計画に影響を与える可能性があります。2026年第1四半期に不動産取引が25.7%減少したため、住宅需要は不均一なままとなる可能性があります。^{[3]Indonet、「Indonetがジャカルタとブカシおよびカラワンのデータセンター・工業回廊を結ぶ第3の地中光ファイバールートを開通」、Indonet、indonet.id}

ファイバーバックホールおよびデータセンター建設が光ファイバーケーブル需要を加速

デジタルインフラがインドネシア電線・ケーブル市場におけるケーブル需要の価値を拡大しています。Digital Edgeは2026年1月、ブカシに500 MW AI対応CGKキャンパスへの45億米ドルの投資を発表し、最初の建物は2026年第4四半期に完成予定です。^{[4]Digital Edge、「Digital EdgeがインドネシアキャンパスにUS$45億を投資」、Digital Edge、digitaledgedc.com}　DCI Indonesiaは全国展開を支援するためにIDR 17兆（9.4億米ドル）の信用枠を確保し、9 MWのE2スラバヤ施設を開設しました。Indonetは2026年7月、ジャカルタ、ブカシ、カラワン間で2×576コア容量を持つ80 km超の地中ルートを開通しました。これらのプロジェクトは、超低損失ファイバー、鎧装分配ケーブル、および高密度コンピューティング負荷向け電力ケーブルを必要とします。専門認証が限られた国内サプライヤーは、これらの用途においてグローバルケーブル専門企業との競争が激化しています。

銅およびアルミニウム価格の変動が国内生産者マージンを圧迫

原材料コストはインドネシア電線・ケーブル市場参加者にとって最も直接的な制約要因であり続けています。銅価格は2026年半ばにかけてメトリックトン当たり13,500米ドル近辺で推移し、アルミニウムはメトリックトン当たり3,400米ドル近辺でした。銅対アルミニウムの比率が4.0対1を超え、配電規模の用途においてアルミニウムの採用を強化しています。ケーブルサプライヤーは固定価格から金属価格に連動した方式へと移行しています。このアプローチは生産者マージンを保護できますが、請負業者や開発業者にとってプロジェクト予算の予測可能性を低下させます。国内生産者の多くがルピア収入を得ながら米ドルで金属を調達しているため、ルピア安がその影響を増幅させる可能性があります。

偽造品および非適合品が市場価格と調達を歪める

非適合ケーブル製品は、価格感応度の高い住宅・小規模商業用途において認証済みサプライヤーへの圧力を継続的にかけています。工業省規制第56/2024号は、2025年4月2日からインドネシアで販売されるケーブル製品に対してSNI認証を義務付けました。このプロセスは、特定のブランドおよび生産拠点に紐付けられた工場監査、製品試験、および認証を必要とします。認証済み生産者はまた、品質システムを維持し、定期的なコンプライアンスコストを負担しなければなりません。執行の不均一さにより、一部の非適合サプライヤーが同等のコストを回避しながら価格競争を行うことが可能となっています。このアンバランスは、設備投資の収益を低下させ、認証メーカーへの集約を遅らせる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電圧別：高圧調達が電力網拡大とともに拡大

超高圧・高圧ケーブルは2031年までCAGR 5.43%を記録すると予測されており、インドネシア電線・ケーブル市場における電圧カテゴリー別で最も高い成長率です。PLN優先プロジェクトとグリーン・スーパーグリッドが主要な調達パイプラインを形成しています。ジャワ島とスマトラ島における計画中の500 kVおよび500 kV DCシステム、カリマンタン島の275 kVバックボーン、スラウェシ島の150 kV延伸は専門ケーブルを必要とします。メーカーは工場受入試験、型式試験、および国産コンテンツ要件を満たさなければなりません。PLN DPT承認もまた、公益事業調達において資格を持つサプライヤーに優位性を与えます。

低圧ケーブルは2025年のインドネシア電線・ケーブル市場シェアの40.12%を占めると予測されており、建物、工業施設、およびラストマイル接続に対応しています。その需要量は全38州にわたっています。中圧ケーブルはPLNの20 kV都市配電標準を支援し、電力網強化と農村部拡大から恩恵を受けます。その成長は設備投資サイクルの配分に依存します。PLN仕様のIEC 60502シリーズは、公益事業基準を満たすSNI認証済み生産者に有利に働きます。

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ケーブルタイプ別：電力ケーブルが需要を支え、光ファイバーが拡大

電力ケーブルは2025年のインドネシア電線・ケーブル市場シェアの38.76%を占めると予測されており、公益事業入札、工業配線、および建設調達によって支援されています。PLNの送電プログラムは2031年まで同カテゴリーの中心的役割を維持するはずです。同プログラムは送電網支出としてIDR 392.1兆（241億米ドル相当）を目標としています。この規模は安定した公益事業グレードの調達を支援し、サプライヤー関係と製造信頼性の重要性を高めます。その結果、電力ケーブル生産者は入札タイミングとプロジェクト執行に引き続きさらされています。

光ファイバーケーブルはデータセンターとバックボーンネットワークの成長に伴い、2031年までCAGR 4.87%で拡大すると予測されています。同カテゴリーはハイパースケールプロジェクト、パラパリングネットワーク、およびTelkom IndonesiaとPLN Icon Plusによる展開から恩恵を受けます。信号・制御ケーブルの需要は製造業、石油・ガス計装、および発電所に結びついています。コネクティビティが光ファイバーへとシフトするにつれて同軸ケーブルは成長が鈍化していますが、業IoT用途が選択的な需要を支えています。高容量リンクに使用されるITU-T G.654およびG.655規格は、厳格な光学要件を満たすサプライヤーに有利に働きます。

導体材料別：アルミニウムが価格経済性で存在感を高める

銅導体ケーブルは2025年のインドネシア電線・ケーブル市場において39.11%のシェアを占めると予測されており、電力ケーブル、自動車配線、および精密計装において引き続き重要です。導電率と工学的許容差が厳格な用途では、銅の代替は困難です。アルミニウム導体ケーブルは2031年までCAGR 5.21%で拡大すると予測されており、インドネシア電線・ケーブル産業において最も成長の速い材料カテゴリーとなっています。銅とアルミニウムの価格関係が配電用途の仕様見直しを促しています。外島送電プロジェクトは、初期コストが重要な要素となるアルミニウム導体鋼心強化ケーブルの有力な候補です。

光学ガラスおよびポリマーは最も小さな材料カテゴリーですが、光ファイバーネットワークとともに拡大しています。光ファイバーは多くの通信リンクで銅を代替しています。PT Tembaga Mulia Semananは国内銅ロッドを供給しており、PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbkが一部を所有しています。この関係はSCCOに統合的な供給優位性を与えますが、グローバルな銅価格へのエクスポージャーを排除するものではありません。したがって、材料戦略は生産者のポジショニングにとってますます重要になっています。

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設置方法別：地中設置が需要量をリードし、海底ケーブルが戦略的に成長

地中設置は2025年のインドネシア電線・ケーブル市場の41.23%を占めると予測されており、最大の設置カテゴリーとなっています。大ジャカルタ、スラバヤ、バンドゥンにおける電力網強化が老朽化した架空インフラの更新を支援しています。ヌサンタラの複合ユーティリティトンネルは地中電力・光ファイバールートを必要とします。このモデルは将来の高密度都市プロジェクトの参照点となります。都市部のサプライヤーは信頼性要件を満たすために堅牢な絶縁と設置能力を必要とします。

海底ケーブルはインドネシアが島間電力・通信リンクを開発するにつれて2031年までCAGR 4.76%で成長すると予測されています。優先接続にはジャワ・バリ間、ストラ・バタム・ビンタン間、スマトラ・ジャワ間、カリマンタン・タラカン間が含まれます。Triasmitaは9セグメント、2,597 kmの中部インドネシアシステムを計画しており、バリ、ヌサ・トゥンガラ、スラウェシを結び、フェーズ1は2026年の展開を目標としています。架空設置は農村地形とコストが有利な地域で引き続き重要であり、IEC 61089が関連するPLN入札を指針としています。海底グレードおよび地中定格ケーブルは標準的な架空製品よりも高い製造・納品能力を必要とします。

エンドユーザー業種別：電力インフラが支配し、通信・データセンターが成長をリード

電力インフラは2025年に28.99%を占めると予測されており、公益事業と再生可能エネルギーを最大のエンドユーザー業種としています。PLNの574件のRUPTL優先プロジェクトは、同国で最も一貫した大量ケーブル購入者としての地位を確立しています。同業種には送電製品と太陽光・地熱開発向け中圧集電ケーブルが含まれます。PT Voksel Electricは2025年中にスマトラ島の戦略的PLNプロジェクト向けに高圧ケーブルを出荷する見込みです。再生可能エネルギーの電気設置要件は認証済み製品と経験豊富なサプライヤーを優遇します。

通信・データセンターは2031年までCAGR 5.24%で拡大すると予測されており、インドネシア電線・ケーブル市場においてエンドユーザー業種別で最も高い成長率です。大ジャカルタにおける発表済みのハイパースケールコミットメントは2025〜2026年に50億米ドルを超えると予測されています。IndosatとArsariの光ファイバーインフラ分離により、IDR 11.7兆（6億4,984万米ドル相当）と評価されたホールセールプラットフォームが創出されました。建設は引き続き第2位の需要量基盤であり、石油・ガス、自動車、工業団地がより小規模ながら高仕様の需要を追加しています。新たな製錬所と製造施設が工業用ケーブルの使用を支援しています。

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絶縁別：絶縁ケーブルが需要量リーダーシップと成長の両方を支える

絶縁ケーブルは2025年のインドネシア電線・ケーブル市場の76.55%を占めると予測されており、2031年までCAGR 4.98%で拡大する見込みです。同カテゴリーにはPVC建物配線、XLPE電力ケーブル、低煙無ハロゲン製品、およびPEジャケット海底ケーブルが含まれます。その製品範囲は、裸線架空送電を除くほぼすべての主要エンドユーザーグループを支援します。ヌサンタラのスマートビルネットワークは絶縁地中ケーブルを必要とし、耐火製品は高密度建物において引き続き重要です。したがって、同カテゴリーのパフォーマンスは建設、公益事業デジタルインフラにわたる幅広い需要を反映しています。

PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbkは2026年のケーブルセグメントの販売目標をIDR 6.6兆（3.7億米ドル）に設定しました。非絶縁ケーブルは農村部の送電・配電において引き続き関連性を持ち、特に裸アルミニウムおよび銅導体が該当します。規制第56/2024号は絶縁ケーブルカテゴリーに特化してSNI認証を義務付けています。したがって、絶縁は規制上の境界線であると同時に製品特性でもあります。コンプライアンスコストと執行の注目は、この最大の価値カテゴリーに集中しています。

地域分析

ジャワ島と大ジャカルタは2025年の国内消費の推定55〜65%を占めると予測されており、インドネシア電線・ケーブル市場において最大の需要基盤としての地位を維持しています。ジャワ・マドゥラ・バリ電力網はインドネシアで最も成熟した相互接続システムとして、変電所アップグレードとスマートグリッドプロジェクトの高い集中を引き続き引き付けています。大ジャカルタはデータセンター建設、商業開発、配電網強化を組み合わせています。ブカシのDigital EdgeのCGKキャンパスは2026年第4四半期に最初の建物を完成させる予定です。2026年のIDR 50兆（28.0億米ドル）住宅ローンプログラム上限もジャワ島における低圧配線の需要を支援すると期待されています。

インドネシア電線・ケーブル市場において、スマトラ島とカリマンタン島は計画中の島間接続とヌサンタラに支援され、最も速い地域成長を記録すると予測されています。提案されている112 kmのスマトラ・ジャワ間海底HVDCリンクは、実現すれば大規模なケーブル入札となります。ヌサンタラは複合ユーティリティトンネルネットワーク内に絶縁地中ケーブルを必要とし、Telkom IndonesiaとPLN Icon Plusが光ファイバーおよびセルラーインフラの開発に任命されています。RUPTLはマルク諸島、パプア、ヌサ・トゥンガラにわたって3,900 kmの追加線路を目標としており、架空ACSRが実用的です。

スラウェシ島、マルク諸島、パプア、ヌサ・トゥンガラを含む東インドネシアは、インドネシア電線・ケーブル市場において最も長期的な機会を提供しています。同地域の需要は工業施設、農村電化、および困難な物流環境で運営される接続プロジェクトにわたっています。鉱業下流化投資は2025年上半期にIDR 280.8兆（172億米ドル）に達すると予測されており、モロワリは製錬ラインに中圧・高圧ケーブルを必要としています。グレシクJIIPE銅・金下流プロジェクト、10,000地点の遠隔電化計画、およびバリ・ヌサ・トゥンガラ・スラウェシ間の計画中の海底リンクが継続的な工業・光ファイバー需要を支援すると期待されています。