バルクカーゴ輸送市場規模とシェア

バルクカーゴ輸送市場規模

Mordor Intelligenceによるバルクカーゴ輸送市場分析

バルクカーゴ輸送市場規模は2025年に480.82 ビリオン 米ドルと評価され、2026年の504.80 ビリオン 米ドルから2031年には636.61 ビリオン 米ドルに達すると推定されており、2026年から2031年にかけてCAGR 4.75%で成長する見込みです。

バルクカーゴ輸送市場は、鉄鉱石、石炭、穀物、液体エネルギー商品の大陸間輸送によって支えられています。2025年の世界の海上バルク貿易量は72 ビリオン トンを超え、前年比1.4%増加しました。鉄鉱石と石炭はドライバルク輸送量の半分以上を占めています。シマンドゥは2025年12月に中国向けの最初の商業用鉄鉱石カーゴを出荷し、ギニアから中国への航海日数はオーストラリアからの10〜14日と比較して46日となりました。この長距離ルートはトンマイル需要を高め、ケープサイズオペレーターに1回のカーゴ輸送あたりより大きな収益機会をもたらします。2025年のドライバルク船舶需要の2.5%成長と船腹量の1.4%成長のバランスが、2026年に入るにあたってフレートレートの堅調さを維持しました[1]「ドライバルク輸送市場概要と見通し、2026年1月」、BIMCO、bimco.org。

レポートの主要ポイント

  • 貨物タイプ別では、ドライバルクカーゴが2025年のバルクカーゴ輸送市場シェアの75.12%を占め、液体バルクカーゴは2031年にかけてCAGR 6.17%で成長すると予測されています。
  • 輸送ルート別では、国際輸送が2025年のバルクカーゴ輸送市場規模の81.93%を占め、国内沿岸輸送は2031年にかけてCAGR 5.84%で成長すると予測されています。
  • 最終用途産業別では、鉱業・金属が2025年のバルクカーゴ輸送市場シェアの28.87%を占め、化学品・石油化学は2031年にかけてCAGR 6.62%で成長すると予測されています。
  • 地域別では、アジア太平洋が2025年のバルクカーゴ輸送市場規模の51.88%を占め、2031年にかけてCAGR 5.63%で成長すると予測されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

貨物タイプ別：液体バルクの成長がエネルギー貿易の再編を示す

ドライバルクカーゴは2025年の収益の75.12%を占め、バルクカーゴ送市場規模において最大のポジションを維持しています。鉄鉱石と石炭は総バルク貿易量の52%以上を占め、オーストラリア・中国間およびブラジル・中国間ルートにおけるケープサイズおよびパナマックスの稼働を支えました。これらのカーゴの規模がドライバルクを船隊稼働率の中心に置き続けています。ボーキサイトも西アフリカ原産の長距離需要に貢献しています。穀物は第3の主要カーゴストリームを提供し、オーナーに季節的な農業貿易へのエクスポージャーをもたらします。このセグメントの幅広さがオペレーターを単一商品への依存から守るため、バルクカーゴ輸送市場はその恩恵を受けています。

液体バルクカーゴは2026年から2031年にかけてCAGR 6.17%で拡大すると予測されています。ホルムズ混乱後の原油の長距離ルート化、新たなLNG液化能力、アジアの化学タンカー需要がこの見通しを支えています。このシフトは、エネルギーおよび化学フローがより広いバルクカーゴ輸送市場においてより重要になりつつあることを示しています。COSCO Shipping Bulkは、世界初の325,000 DWTメタノール二元燃料石運搬船と称される「YUAN HAI SI LU」を就航させました。この船舶は、カーゴ容量と燃料転換対応力を単一の資産に組み合わせる方法を示しています。ドライと液体の両方の貿易に対応するオペレーターは、多様化した需要を活用してルート混乱を管理できます。

貨物タイプ別バルクカーゴ輸送市場シェア（2025年）

輸送ルート別：国際回廊が輸送量を牽引、沿岸ルートが加速

国際輸送は2025年のバルクカーゴ輸送市場シェアの81.93%を占め、最大のルートカテゴリーであり続けました。このルートパターンは、オーストラリア、ブラジル、インドネシア、ギニアと北東アジアの買い手との間の商品フローを反映しています。バルクカーゴ輸送市場において、長距離の大陸間航海がバルクカーゴ輸送市場における船舶稼働の大部分を生み出しています。シマンドゥはオーストラリア供給よりも大幅に長い航海時間を伴う新たな大西洋からアジアへの鉄鉱石フローを加えています。大西洋の石炭代替も貿易原産地が変化する際にトンマイルを増加させる可能性があります。したがって、国際オペレーターは総カーゴ量の変化と同様に、カーゴ原産地のシフトを注視する必要があります。

国内沿岸輸送は2026年から2031年にかけてCAGR 5.84%で成長すると予測されています。インド、インドネシア、ベトナムにおけるカボタージュ改革と港湾主導の産業化が地域内の水上輸送を支えています。沿岸輸送は工業地帯と国内のエネルギー、建設、農業需要を結びつけることができます。また、MARPOL附属書VI下のIMO CII規制が国際航海に適用されるという規制上の区別もあります。これにより、国内バルクキャリアオーナーにとって年間国際航海削減係数へのエクスポージャーが低下する可能性があります。したがって、バルクカーゴ輸送市場は主要な海洋回廊と短距離の地域サプライチェーンの両方を通じて発展することができます。

輸送ルート別バルクカーゴ輸送市場シェア（2025年）

最終用途産業別：化学品が最速成長、鉱業が市場を支える

鉱業・金属は2025年のバルクカーゴ輸送市場規模の28.87%を占め、最大の最終用途カテゴリーを形成しました。鉄鉱石とボーキサイトの輸送がケープサイズの稼働を維持し、輸出業者と製鉄センターを結びつけました。バルクカーゴ輸送市場において、このカテゴリーは長距離資源貿易の拡大と密接に結びついています。シマンドゥの開発は、アジアの需要に対する大西洋鉄鉱石供給の重要性を強化しています。鉱業カーゴはまた、より大型で燃料効率の高い船舶への投資根拠を支えています。これらの条件が鉱業・金属をバルクカーゴ輸送市場需要の主要な供給源として維持しています。

化学品・石油化学は2031年にかけてCAGR 6.62%で最速の最終用途成長を記録すると予測されています。アジアおよび湾岸協力会議の石油化学コンプレックスの拡大により、より多くの液体バルク原料が必要とされています。ホルムズ近辺の生産拠点からのサプライチェーン多様化が、ルート変更のさらなる理由となっています。南アジアおよび東南アジアの石炭需要により、エネルギー・公益事業は依然として第2位のカテゴリーです。欧州の石炭廃止とインドの国内生産増加がこのカテゴリーの成長を制限しています。農業、食品加工、建設、製造業、その他の用途は植物油、糖蜜、セメント、クリンカーなどのカーゴを加えています。

地域分析

アジア太平洋は2025年の収益の51.88%を占め、2031年にかけてCAGR 5.63%で成長すると予測されています。中国が主要な商品輸入国であり続けるため、同地域はバルクカーゴ輸送市場シェアにおいて最大のポジションを占めています。オーストラリアは鉄鉱石と石炭の主要輸出国であり、中国はバルクカーゴの主要仕向地です。シマンドゥの開発はアジアの買い手に成長する大西洋供給ルートも提供しています。ベトナム、インドネシア、インドは工業化、インフラプログラム、沿岸輸送改革を通じて地域需要を広げています。

欧州と北米はバルクカーゴ輸送市場において異なる役割を担っています。バルクカーゴ輸送市場において、欧州は石炭廃止政策が海上蒸気炭需要を減少させるにつれて、ドライバルク輸入の重要性を失いつつあります。北米はバルクカーゴ輸送市場において主に穀物と原料炭の世界市場への輸出国として機能しています。五大湖とセントローレンス水路も地域の工業・建設商品の輸送を支えています。ブラジルを筆頭とする南米は、穀物と鉄鉱石の重要な大西洋供給源です。その地位により、サントスから青島へのルートがパナマックス活動にとって重要となり、農業生産とアジアの消費を結びつけています。

中東とアフリカは2026年に相反する力に直面しています。ホルムズ閉鎖により湾岸の原油・肥料カーゴ輸送が混乱し、サウジアラビアの東西パイプラインと紅海アクセスが部分的な代替手段を提供しました。アフリカはシマンドゥとボーキサイト輸送の拡大を通じて、より重要なドライバルク輸出地域になりつつあります。シマンドゥは年間6,000 ミリオン トンの生産能力に向けて進展しています。大西洋原産のカーゴが増加することで、バルクカーゴ輸送市場におけるアフリカの役割が高まっています。エネルギーフローの転換も、混乱した回廊の外にある中継・取引ハブの重要性を高めています。

地域別バルクカーゴ輸送市場成長率

競合環境

バルクカーゴ輸送市場は適度に分散しており、単一のオペレーターが世界の船腹容量の低一桁台を超えるシェアを持つことはありません。バルクカーゴ輸送市場において、それでも主要オーナー間での統合は進んでいます。CMB.TECHは2025年8月にGolden Ocean Groupとの株式交換合併を完了し、ケープサイズ、パナマックス、ウルトラマックスクラスにわたるドライバルク船隊を統合しました。Star Bulkは2026年3月にDiana Shippingから16隻を取得することに合意し、ニューキャッスルマックス、ケープサイズ、ウルトラマックス、スープラマックス船にわたる180 ミリオン DWTを取得しす。この取引は規模の拡大、船舶あたりの間接費削減、用船力の強化を目的としています。統合はまた、オーナーが船舶技術への投資を支援するのにも役立ちます。

COSCO Shipping Bulk、NYK Line、MOLは国家支援および日本の海運会社船隊において重要な参加者であり続けています。COSCO Shipping Developmentは2026年6月に穀物船15隻と追加バルク船9隻を発注しました。同社はまた2026年7月にニューキャッスルマックス船15隻を発注しました。これらの発注は穀物・鉄鉱石回廊における船隊能力を強化します。ギリシャの実質的オーナーも、より大型のケープサイズおよびカムサルマックス船を好む傾向で船隊更新に積極的です。バルクカーゴ輸送産業は、より高い商業流動性と低い排出エクスポージャーを持つ船舶へと移行しています。

テクノロジーはバルクカーゴ輸送市場においてさらなる競争領域となっています。Western Bulkの2026年3月における120隻へのZeroNorth導入は、リアルタイム航海計画への移行の一例です。ZeroNorthのPropelプラットフォームは航海計画を生成し、船長と通信し、航行中にルーティングを修正することができます。これらのツールは、用船者が炭素集約度に一層注目する中で、速度、ルーティング、炭素に関する意思決定を支援できます。特化型液体バルク回廊と北極対応ドライバルクルートは、オペレーターが新たな収益源を求める可能性のある領域です。複合オペレーターはまた、ルート混乱が相対的なフレート機会を変化させる際に、穀物、ドライバルク、タンカー活動の間で収益を多様化することができます。

バルクカーゴ輸送産業のリーダー企業

  1. Oldendorff Carriers

  2. COSCO Shipping Bulk Co., Ltd.

  3. NYK Line

  4. Mitsui O.S.K. Lines (MOL)

  5. Kawasaki Kisen Kaisha ("K" Line)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
バルクカーゴ輸送市場集中度

最近の業界動向

  • 2026年7月：COSCO Shipping Developmentは、中国の国有造船所2社から79.2 ビリオン 人民元（11 ビリオン 米ドル）で、各210,000 DWTのメタノール・アンモニア対応ニューキャッスルマックスバルクキャリア15隻を発注しました。
  • 2026年6月：COSCO Shipping Developmentは、中国船舶集団と合計86.6 ビリオン 人民元（12 ビリオン 米ドル）で、87,000 DWTの穀物船15隻と追加バルク船9隻を発注しました。
  • 2026年6月：Star Bulkは82,000 DWTのエコカムサルマックス船2隻（Star EmmaおよびStar Evelina）の引き渡しを受け、商業船隊を合計1,380 ミリオン DWTの138隻体制としました。
  • 2026年4月：Pacific Basinは40,000 DWTのハンディサイズ新造船2隻を合計59.6 ミリオン 米ドルで追加発注し、二元燃料ウルトラマックス発注4件を二元燃料オプション付きの従来燃料設計に変更しました。

バルクカーゴ輸送業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 バルクカーゴ輸送の市場概要と重要性
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 鉄鉱石・石炭の海上需要の増加
    • 4.2.2 穀物・肥料貿易フローの拡大
    • 4.2.3 大型バルクキャリアによる船隊効率の向上
    • 4.2.4 港湾自動化とデジタル航海最適化
    • 4.2.5 特化型液体バルク貿易回廊の成長
    • 4.2.6 商品供給の再地域化と貿易転換
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 ドライバルクフレートレートの循環的変動へのエクスポージャー
    • 4.3.2 脱炭素化コンプライアンスと燃料転換コスト
    • 4.3.3 主要ターミナルにおける港湾混雑と喫水制約
    • 4.3.4 商主導型輸送契約における取引相手方リスク
  • 4.4 業界規制フレームワーク
  • 4.5 バリューチェーンと流通チャネルアーキテクチャ分析
  • 4.6 バルクカーゴ輸送における技術メガトレンドと構造的変化
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 供給者の交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合他社間の競争
  • 4.8 フレートレート分析
    • 4.8.1 フレートレートのトレンド
    • 4.8.2 スポット市場分析
    • 4.8.3 地域別フレートレート比較
    • 4.8.4 フレートレートに影響する要因
  • 4.9 コスト構造分析
    • 4.9.1 輸送コストの構成要素
    • 4.9.2 燃料コストのトレンド
    • 4.9.3 港湾使用料
    • 4.9.4 コスト最適化戦略
  • 4.10 輸出入貿易分析
  • 4.11 港湾・ターミナルインフラ分析
  • 4.12 サステナビリティとESG分析
  • 4.13 地政学的事象がサプライチェーンシフトに与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額、2026年〜2031年）

  • 5.1 貨物タイプ別
    • 5.1.1 ドライバルクカーゴ
    • 5.1.1.1 鉄鉱石
    • 5.1.1.2 石炭
    • 5.1.1.3 穀物（小麦、トウモロコシ、大豆など）
    • 5.1.1.4 肥料
    • 5.1.1.5 セメントとクリンカー
    • 5.1.1.6 ボーキサイトとアルミナ
    • 5.1.1.7 鉄鋼製品
    • 5.1.1.8 その他の少量ドライバルク商品
    • 5.1.2 液体バルクカーゴ
    • 5.1.2.1 原油
    • 5.1.2.2 精製石油製品
    • 5.1.2.3 液化天然ガス（LNG）
    • 5.1.2.4 液化石油ガス（LPG）
    • 5.1.2.5 化学品
    • 5.1.2.6 食用油・植物油
    • 5.1.2.7 糖蜜
    • 5.1.2.8 その他の液体バルク商品
  • 5.2 輸送ルート別
    • 5.2.1 国内（沿岸）
    • 5.2.2 国際
  • 5.3 最終用途産業別
    • 5.3.1 鉱業・金属
    • 5.3.2 エネルギー・公益事業
    • 5.3.3 農業
    • 5.3.4 化学品・石油化学
    • 5.3.5 建設・インフラ
    • 5.3.6 食品加工
    • 5.3.7 製造業（一般産業）
    • 5.3.8 その他
  • 5.4 地域・国別
    • 5.4.1 北米
    • 5.4.1.1 米国
    • 5.4.1.2 カナダ
    • 5.4.1.3 メキシコ
    • 5.4.2 南米
    • 5.4.2.1 ブラジル
    • 5.4.2.2 ペルー
    • 5.4.2.3 チリ
    • 5.4.2.4 アルゼンチン
    • 5.4.2.5 南米その他
    • 5.4.3 アジア太平洋
    • 5.4.3.1 中国
    • 5.4.3.2 日本
    • 5.4.3.3 韓国
    • 5.4.3.4 インド
    • 5.4.3.5 オーストラリア
    • 5.4.3.6 東南アジア
    • 5.4.3.7 アジア太平洋その他
    • 5.4.4 欧州
    • 5.4.4.1 英国
    • 5.4.4.2 ドイツ
    • 5.4.4.3 フランス
    • 5.4.4.4 スペイン
    • 5.4.4.5 イタリア
    • 5.4.4.6 ベルギー
    • 5.4.4.7 オランダ
    • 5.4.4.8 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • 5.4.4.9 欧州その他
    • 5.4.5 中東・アフリカ
    • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦
    • 5.4.5.2 サウジアラビア
    • 5.4.5.3 南アフリカ
    • 5.4.5.4 ナイジェリア
    • 5.4.5.5 エジプト
    • 5.4.5.6 中東・アフリカその他

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 主要戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、地理的・ネットワークカバレッジ、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Oldendorff Carriers
    • 6.4.2 COSCO Shipping Bulk Co., Ltd.
    • 6.4.3 NYK Line
    • 6.4.4 Mitsui O.S.K. Lines (MOL)
    • 6.4.5 Kawasaki Kisen Kaisha ("K" Line)
    • 6.4.6 Star Bulk Carriers Corp.
    • 6.4.7 CMB.TECH (Including Golden Ocean Group)
    • 6.4.8 Pacific Basin Shipping Ltd.
    • 6.4.9 Berge Bulk
    • 6.4.10 D/S NORDEN
    • 6.4.11 Ultrabulk A/S
    • 6.4.12 Genco Shipping and Trading Ltd.
    • 6.4.13 Diana Shipping Inc.
    • 6.4.14 Navios Maritime Partners L.P.
    • 6.4.15 Safe Bulkers Inc.
    • 6.4.16 Fednav Ltd.
    • 6.4.17 CSL Group
    • 6.4.18 Bahri
    • 6.4.19 Wisdom Marine Group
    • 6.4.20 Algoma Central Corporation
    • 6.4.21 Pangaea Logistics Solutions
    • 6.4.22 Lauritzen Bulkers

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

世界のバルクカーゴ輸送市場レポートの調査範囲

貨物タイプ別
ドライバルクカーゴ 鉄鉱石
石炭
穀物（小麦、トウモロコシ、大豆など）
肥料
セメントとクリンカー
ボーキサイトとアルミナ
鉄鋼製品
その他の少量ドライバルク商品
液体バルクカーゴ 原油
精製石油製品
液化天然ガス（LNG）
液化石油ガス（LPG）
化学品
食用油・植物油
糖蜜
その他の液体バルク商品
輸送ルート別
国内（沿岸）
国際
最終用途産業別
鉱業・金属
エネルギー・公益事業
農業
化学品・石油化学
建設・インフラ
食品加工
製造業（一般産業）
その他
地域・国別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
ペルー
チリ
アルゼンチン
南米その他
アジア太平洋 中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
東南アジア
アジア太平洋その他
欧州 英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ベルギー
オランダ
北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
欧州その他
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
中東・アフリカその他
貨物タイプ別 ドライバルクカーゴ 鉄鉱石
石炭
穀物（小麦、トウモロコシ、大豆など）
肥料
セメントとクリンカー
ボーキサイトとアルミナ
鉄鋼製品
その他の少量ドライバルク商品
液体バルクカーゴ 原油
精製石油製品
液化天然ガス（LNG）
液化石油ガス（LPG）
化学品
食用油・植物油
糖蜜
その他の液体バルク商品
輸送ルート別 国内（沿岸）
国際
最終用途産業別 鉱業・金属
エネルギー・公益事業
農業
化学品・石油化学
建設・インフラ
食品加工
製造業（一般産業）
その他
地域・国別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
ペルー
チリ
アルゼンチン
南米その他
アジア太平洋 中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
東南アジア
アジア太平洋その他
欧州 英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ベルギー
オランダ
北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
欧州その他
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
中東・アフリカその他

レポートで回答される主要な質問

2026年のバルクカーゴ輸送の市場規模は？

このセクターは2026年に504.80 ビリオン 米ドルと評価され、CAGR 4.75%で2031年までに636.61 ビリオン 米ドルに達すると予測されています。

2031年にかけて最も速く成長している貨物タイプはどれですか？

液体バルクカーゴはCAGR 6.17%で成長すると予測されており、LNG、原油の迂回ルート化、化学原料フローによって支えられています。

シマンドゥが海上フレートにとって重要な理由は何ですか？

ギニアから中国への鉄鉱石航海はオーストラリからの10〜14日と比較して46日かかり、トンマイル需要を増加させます。

世界のバルク輸送において最大の役割を担う地域はどこですか？

アジア太平洋は2025年の収益の51.88%を占め、2031年にかけてCAGR 5.63%で成長すると予測されています。

CII規制はバルクキャリアオーナーにどのような影響を与えますか？

国際海事機関は2026年末までに11%の累積炭素集約度改善を要求しており、旧式船舶への圧力が高まっています。

船隊投資において何が変化していますか？

オーナーはメタノール・アンモニア対応ニューキャッスルマックス船を含む燃料柔軟性を持つ大型船を発注しています。

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