ドイツ電線・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ドイツ電線・ケーブル市場のトレンドとインサイト

再生可能エネルギー電力網の拡大が大規模なケーブル需要を再編

ドイツは2030年までに洋上風力設備容量30GW、2035年までに50GWを目標としており、高圧・特別高圧システムへの需要を支えています。洋上電力網開発計画2025は、2034年までの洋上エリアの接続要件を定めました。^{[1]連邦海事・水路局、「洋上電力網開発計画」、連邦海事・水路局、bsh.de} 連邦ネットワーク庁は2025年7月、525kV・2GWの543kmズュートオストリンクの最終区間を承認しました。BDEWとZVEIは、老朽化した設備の更新や再生可能エネルギー発電、ヒートポンプ、充電インフラの接続のために2045年までに50万km超の電力ケーブルが必要になると述べています。送電プロジェクトではケーブル設置の数年前から認定済みの製造能力が必要となるため、この規模は長期的な供給契約を促進します。したがって、ドイツ電線・ケーブル市場は短期的な建設サイクルではなく、持続的な電力網主導の調達サイクルにさらされています。

産業自動化およびインダストリー4.0投資が特殊ケーブル需要を支援

産業自動化は、ドイツの工場における可撓性・耐油性・電磁シールドケーブルへの需要を引き続き支えています。工場のアップグレードには、機械、ロボット、生産設備向けの信頼性の高い信号・制御・電力接続が必要です。この作業は、移動ケーブルシステムが定期的な更新を必要とするため、更新需要と新規設置の両方を支えています。シングルペアイーサネットおよびパワーオーバーデータケーブル設計は、設置長が短い場合でも個々の機械におけるケーブルコンテンツの価値を高めることができます。ドイツ電線・ケーブル市場は、メーカーがより高い信頼性と動作要件を満たすケーブル仕様を採用する際にも恩恵を受けます。これらのニーズは、バイエルン州、バーデン＝ヴュルテンベルク州、ノルトライン＝ヴェストファーレン州の製造拠点で最も顕著です。

光ファイバーおよびデータセンターインフラの拡大が並行する需要サイクルを創出

VDEは2025年8月にガイドライン0800-730を公表し、2026年2月に更新して、建物内の光ファイバーネットワークの材料要件を定めました。^{[2]電気電子情報技術協会、「新VDEガイドラインにより建物内の光ファイバー拡張がより安価・迅速・容易に」、VDE、vde.com} ドイツのコロケーションデータセンター容量は2029年末までに3.3GWに達すると予測されています。屋外光ファイバー展開と建物内活性化のいずれもケーブルおよび接続工事を必要とします。この組み合わせは、アクセスネットワーク、バックホール、データセンター相互接続にわたる需要を支えます。この需要の流れは、ドイツ電線・ケーブル市場にエネルギー転換と並行したデジタルインフラへのエクスポージャーをもたらします。光ファイバー展開には土木工事、パッシブネットワーク部品、設置能力も必要であり、これが地域のケーブル発注のタイミングに影響する可能性があります。

電気自動車および充電インフラの電化がケーブル要件を増大

ドイツの充電インフラマスタープラン2030には、100万か所の公共アクセス可能な充電ポイントを支援するための41の措置が含まれていました。^{[3]連邦デジタル・交通省、「ドイツが充電インフラマスタープラン2030を発表」、欧州代替燃料観測所、alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu} この計画には、2029年までの大型商用車デポにおける充電向けに10億ユーロ（11億3,000万米ドル）の連邦資金が含まれていました。高出力充電サイトには、車両接続ケーブル、中圧電力網接続、場合によっては蓄電池ケーブルが必要です。ライン＝アルプスや北海＝バルト海などの貨物回廊は、標準的な交流充電サイトよりも複雑なケーブルシステムを必要とします。このニーズは、同一場所における低圧・中圧・監視ケーブルへの需要を支えます。充電ネットワークの拡大に伴い、ドイツ電線・ケーブル市場はこの多層的なインフラ要件から恩恵を受けます。

銅およびアルミニウムの価格変動がバリューチェーン全体のマージンを圧迫

銅は2026年1月29日にロンドン金属取引所で1トン当たり14,527.50米ドルの日中高値に達しました。銅対アルミニウムの価格比は2026年1月に4.3に達し、材料代替が増加するとされる3.5〜4.0の範囲を上回りました。この状況は、プロジェクト仕様が許す場合、主要フィーダーおよび送電用途でのアルミニウム使用を増加させる可能性があります。固定価格の設計・調達・建設契約では、入札提出から納品までの間に金属価格が変動した場合、サプライヤーがリスクにさらされます。商品ベンチマークに連動したフォーミュラ価格設定はこのリスクを軽減できますが、プロジェクトオーナーの承認が必要です。ドイツ電線・ケーブル市場は、サプライヤーが材料購入をヘッジし、契約を通じてコストを回収する能力に引き続き敏感です。

地中・海底ケーブルの高い設置コストがプロジェクト経済性を圧迫

BBPlGは、ほとんどの地形カテゴリーにおいて新規高圧送電回廊の地中ルーティングを義務付けており、ケーブル需要を支えつつも建設要件を引き上げています。ズュートリンクは700km・525kV・4GWの地中リンクであり、2028年の運用開始を目標としています。洋上プロジェクトも専門船舶、認定接続チーム、慎重に理された設置スケジュールを必要とします。これらの要件は、機器と熟練労働者が不足している場合に作業を遅延させる可能性があります。コスト負担は、密集した居住地、環境保護区域、または海洋条件がルート建設を複雑にする場所で最も大きくなります。したがって、ドイツ電線・ケーブル市場は、ケーブルシステムへの需要が堅調であるにもかかわらず、プロジェクト納期の制約に直面しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電圧別：電力網の電化が特別高圧・高圧の成長を牽引

低圧ケーブルは2025年のドイツ電線・ケーブル市場シェアの49.68%を占めました。建物配線、充電回路、産業機械、ラストマイル配電接続に使用されており、広範な更新基盤を形成しています。新規住宅建設は低迷が続き、2025年12月の住宅建設向けifo景況感指数はマイナス20.6ポイントでした。これにより、当該期間中の一部の建築用電線受注が減少しました。産業改修および充電設置プログラムが他の低圧用途での需要を提供しました。

中圧ケーブルは、配電網の強化、再生可能エネルギー集電ネットワーク、産業用変電所接続、および老朽化した架空設備の地中システムへの更新を支えています。この作業は、都市部、農村部、産業立地にわたる継続的な需要を支えています。特別高圧・高圧ケーブルは2031年にかけてCAGR 6.48%を記録する見込みです。ズュートリンク、ズュートオストリンク、A-ノルト、ウルトラネット、コリドールBは大量の陸上ケーブルを必要とします。技術試験および電力会社の認定要件により、これらのプロジェクトに対応できるサプライヤーの数は限られています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

ケーブルタイプ別：電力ケーブルが需要の中核、光ファイバーケーブルが成長をリード

電力ケーブルは2025年のドイツ電線・ケーブル市場の59.84%を占めました。再生可能エネルギーの発電サイトから電力を送電し、銅およびアルミニウムシステムを使用して産業・都市ネットワークを通じて電力を配電します。信号・制御ケーブルは自動化機器およびプロセス産業の計装を支えています。同軸・データケーブルは放送システムおよび既存インフラで引き続き役割を果たしています。これらの用途が電力ケーブルをドイツ電線・ケーブル市場の中心に位置づけています。

光ファイバーケーブルは2031年にかけてCAGR 5.89%で拡大する見込みです。このカテゴリーは、光ファイバー・トゥ・ザ・ホーム展開、5Gバックホール要件、データセンター相互接続から恩恵を受けており、VDEの更新ガイドラインが建物内接続を支援しています。データセンターキャンパスは、後のネットワークアップグレードに対応できる高密度光ファイバールーティングを必要とします。光ファイバー需要にはアクセス接続、バックボーンリンク、商業施設内の接続も含まれます。この広範な役割が光ファイバーケーブルを重要な成長分野とする一方、電力ケーブルが最大シェアを維持しています。

導体材料別：銅がリード、光学ガラスおよびポリマーが最速成長

銅導体ケーブルは2025年のドイツ電線・ケーブル市場シェアの63.47%を占めました。その地位は、電気伝導率、信頼性の高い接続、設置業者の習熟度、電力・信号・データ用途全般での使用に基づいています。アルミニウムは中圧配電および高圧陸上ケーブル用途での使用が拡大しています。2026年1月の銅対アルミニウム価格比4.3は、仕様が許す場合に代替を評価する経済的根拠を提供しました。システム設計、コネクタ慣行、重量要件、プロジェクト仕様が最終的な材料選択を決定します。

光学ガラスおよびポリマーファイバー導体は2031年にかけてCAGR 5.92%で成長する見込みです。光ファイバー・トゥ・ザ・ホームネットワーク、データセンター、産業用センサーネットワーク、車両ネットワークで使用されており、電磁干渉への耐性が有用な場合があります。ポリマー光ファイバーは、柔軟性、重量、または電気的絶縁が重要な場合に特に適しています。構造化配線および光ファイバー設置規格は、計画担当者が互換性のあるシステムを選択するのに役立ちます。これらの要件がドイツ電線・ケーブル市場全体における光学導体の役割を拡大しています。

設置方法別：地中ケーブルが優位、海底ケーブルが最速成長

地中ケーブルは2025年のドイツ電線・ケーブル市場規模の52.73%を占めました。BBPlGの地中ルーティング要件が、送電リンク、配電アップグレード、発電資産と変電所間の接続にわたってこの地位を強化しています。配電事業者も老朽化した架空ネットワークを更新し、サービスの回復力を向上させるために地中ケーブルを使用しています。架空設置は一部の農村配電ネットワークおよび既存ルートで引き続き適用されています。地中化プログラムが継続するにつれて、その相対的な役割は低下すると予想されます。

海底ケーブルは2031年にかけてCAGR 6.71%で拡大する見込みです。洋上風力接続には、TenneT社が2025年にBorWin5とDolWin5を運用開始した際に示されたように、それぞれ230kmと130kmのHVDCケーブルを使用した海底輸出ケーブル、陸揚げシステム、および陸上送電リンクが必要です。980MWのBorWin6は2027年の運用開始を目標としています。Amprionは2026年7月、合計1.8GWのDolWin4とBorWin4が2028年に電力網に接続される見込みであると述べました。このカテゴリーは洋上電力網拡大の高い技術・設置要件を反映しています。

エンドユーザー業種別：建設がリード、電力インフラが最速成長

建設は2025年のドイツ電線・ケーブル市場シェアの27.86%を占めました。このカテゴリーには住宅・商業建物の配線、火災警報ケーブル、構造化配線、暖房・換気・空調制御ケーブルが含まれており、2025年後半には企業の47.7%が住宅受注の不足を報告しました。これにより、一部の建築用ケーブル用途への需要が制限されました。データセンターや物流施設を含む商業施設は、より活発なケーブル需要源を提供しました。建物内光ファイバー展開も建設セグメントを支えています。

電力インフラは2031年にかけてCAGR 6.35%で成長する見込みです。電力会社および再生可能エネルギープロジェクトは高圧直流、高圧交流、中圧システムを必要とし、通信・データセンターは光ファイバーとサーバー容量の拡大に伴い需要を追加します。石油・ガス・石油化学および産業製造は、鎧装計装ケーブルおよび耐火・連続可動ケーブルを必要とします。自動車・モビリティ用途は、より高電圧アーキテクチャ向けの配線システムをますます必要としています。ドイツ電線・ケーブル市場は複数のエンドユーザー需要の流れに依存していますが、公共電力網投資が最も強い成長をもたらすと予測されています。

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絶縁別：絶縁ケーブルはXLPEおよびHFFRの採用により牽引

絶縁ケーブルは2025年のドイツ電線・ケーブル市場規模の91.78%を占めました。また、2031年にかけてCAGR 5.18%で成長する見込みであり、裸導体は主に架空地線および一部の接地用途に使用されています。地中化工事により、多くの裸導体用途の相対的な役割が低下しています。架橋ポリエチレン（XLPE）は中圧・高圧用途での使用が拡大しています。ハロゲンフリー難燃性コンパウンド（HFFR）は低圧の公共建築物およびデータセンターでの使用が増加しています。

建設製品規制の防火分類は建物の絶縁選択に影響を与えており、公共建築物やトンネルでは地域の実施規則に基づいてB2caやCcaなどの等級が必要とされます。これにより、標準的なポリ塩化ビニルシステムからより高仕様のコンパウンドへの需要シフトが生じています。設置量が安定している場合、このシフトはメートル当たりのケーブル価値を高める可能性があります。サプライヤーは規制対象プロジェクトに供給する前に、材料、試験、文書化の要件を満たす必要があります。コンプライアンス要件がドイツ電線・ケーブル産業における継続的な製品アップグレードを支えています。

地理的分析

北ドイツは2026〜2031年にかけて高強度のケーブル敷設エリアであり続けると予想されており、洋上電力網の陸揚げ地点と高圧直流変換所を擁しています。シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州、ニーダーザクセン州、ハンブルクは洋上発電と南部の需要センターへの送電ルートを接続しています。ズュートリンクはブルンスビュッテルとヴィルスターから始まり、BorWin5はガレル/オストで接続し、DolWin4とBorWin4のケーブルはリンゲンまで内陸に延びています。コリドーBはハイデ/ヴェストとポルスム間、およびヴィルヘルムスハーフェンとハム間で、容量4GWの525kV高圧直流地中リンクを使用して建設中です。これらの重複するプロジェクトは、製造、土木工事、接続、電力網接続活動の調整を必要とします。

バイエルン州とバーデン＝ヴュルテンベルク州は北部の風力回廊から電力を受け取り、産業用電力消費の主要センターです。ズュートリンクはグロースガルタッハ、ライングルテン、ベルクライン費ルトに接続し、ズュートオストリンクはランツフート近郊のイザール変電所に接続します。自動車、化学、半導体製造は、ミュンヘン、レーゲンスブルク、ニュルンベルク回廊における中圧供給ケーブルおよび特殊制御ケーブルへの需要を支えています。NKTは2025年7月にEnBWと南ドイツ全域への低圧・中圧ケーブル供給に関する基本契約を締結し、3年間のコミットメントと2年間の延長オプションを設けました。ズュートオストリンクの最初の接続は2027年に予定されており、バイエルン州および近隣州の配電のさらなる強化を支援できます。 

ノルトライン＝ヴェストファーレン州は、ライン＝ルール化学クラスター、自動車サプライチェーン、デュッセルドルフ＝ケルンのデータセンター回廊にわたって強い産業用ケーブル需要を持っています。ベルリンおよび東ドイツは50Hertz送電エリア内でのアップグレードを必要としています。50Hertzは2025年6月にTraveBilleLinkのNABEG申請を提出しました。これは北海の風力発電を南方に送る525kV・4GWの高圧直流陸上リンクです。ブランデンブルク州、ザクセン＝アンハルト州、ザクセン州も太陽光および陸上風力プロジェクト向けの中圧集電ケーブルを必要としています。