Diameterファイアウォールソフトウェア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルDiameterファイアウォールソフトウェア市場のトレンドとインサイト

モバイルコアネットワークに対するシグナリングベース攻撃の増加

シグナリング攻撃は、4G LTEネットワークでDiameterを使用し、幅広いパートナーグループとのローミング接続を維持するオペレーターにとって、現実の運用上のリスクをもたらしています。Enea ABは、Diameter攻撃が2024年を通じて継続し、加入者の位置データおよびホーム加入者サーバー情報を標的とすることが多かったと述べています。^{[1]Enea AB、「グローバルシグナリング脅威ランドスケープからの年間レビュー主要インサイト」、Enea AB、enea.com} 同社はまた、単一プロトコルのコントロールを回避するためにDiameterとSS7を組み合わせたクロスプロトコルシーケンスについても説明しています。これにより、既知の露出が計画されたネットワーク更新前に対応を必要とする場合があり、同時に既存のファイアウォールポリシーの見直しが必要になる可能性があるため、調達のタイミングが変化します。したがって、Diameterファイアウォールソフトウェアの購入は、オペレーターが不審なメッセージを識別し、不正なリクエストを防止する能力を実証しなければならない場合、延期された技術プロジェクトからネットワークリスク要件へとシフトする可能性があります。マルチプロトコル検査は、オペレータが各プロトコルに対して個別の運用プロセスを作成することなく、同一の境界でレガシーインターフェースと新しいインターフェースの両方を保護しなければならない場合に、より重要性を増しています。

5GスタンドアロンおよびPLMN間ローミングの拡大

5Gスタンドアロン展開は、4GおよびG機能が移行期間中も引き続き相互作用するため、オペレーターネットワークからDiameterを排除するのではなく、セキュリティの範囲を拡大しています。グローバルモバイルサプライヤーズアソシエーションは、2026年4月時点で95件の商用5Gスタンドアロンローンチを報告しており、これは2025年第1四半期に記録された水準から42%増加しています。また、同時点でグローバルの5Gサービスの29%がスタンドアロンアーキテクチャで稼働していると報告しています。^{[2]グローバルモバイルサプライヤーズアソシエーション、「5Gスタンドアロン主要業界データ」、GSA、gsacom.com} オペレーターは、HTTP/2に基づく5Gサービスベースインターフェースを導入しながら、4G EPC DiameterインターフェースをローミングやHTTP/2に基づく5Gサービスベースインターフェースを導入しながら、ローミング、加入者管理、ポリシー機能を継続的に利用可能な状態に保つ必要があります。この混在環境は、ローミング境界を越えた協調セキュリティポリシーの必要性と、プロトコルドメインをまたぐイベントを調査できる運用チームの必要性を高めています。スタンドアロン展開が単一の置き換えイベントではなく、より長いインターワーキングフェーズを生み出す場合、保護要件が両方のネットワーク世代にわたって有効であり続けるため、Diameterファイアウォールソフトウェア市場はその恩恵を受けます。

GSMAシグナリングセキュリティコンプライアンス要件

GSMAのセキュリティガイダンスは、オペレーターにDiameterインターコネクト保護のための明確なフレームワークを提供しています。FS.19は、相互TLS、Diameter Edge Agentにおけるモバイルマネジメントエンティティのホワイトリスト登録、オリジンホストごとのメッセージレート制限を含むコントロールを規定しています。^{[3]GSMA、「FS.19 Diameterインターコネクトセキュリティv7.0」、GSMA、gsma.com} これらの要件は、セキュリティプラットフォームをローミング協議やプロバイダーレビューに必要な実際的な証拠と結びつけています。ITU-Tの作業プログラムもシグナリング攻撃を4つのカテゴリーに分類しており、単純なリクエスト、マルチリクエスト活動、マルチプロトコル攻撃、クロス世代攻撃を網羅しています。^{[4]ITU-T、「シグナリングセキュリティ勧告作業プログラム」、国際電気通信連合、itu.int} この分類は、オペレーターが自社のコントロールが孤立したプロトコルイベント以上をカバーしているかどうかを評価するのに役立ちます。サウジアラビアのstcは、Enea ABとのクロスプロトコル攻撃シナリオのテストを経て、2025年にGSMAシグナリング保護ガイドラインへの100%準拠を達成しました。このケースは、コンプライアンスの証拠がDiameterファイアウォールソフトウェア市場全体の調達に影響を与える理由を示しています。

IoTおよびマシンツーマシンシグナリングの成長

セルラーIoTは、特にフリートが繰り返しの登録、認証、セッションリクエストを使用する場合に、オペレーターコアにおけるシグナリングトランザクションの量と頻度を増加させています。エリクソンは、セルラーIoT接続が2031年末までに80億に近づくと予測しています。各デバイスは、アプリケーションデータをほとんど送信しない場合でも、その運用期間中に認証、位置登録、セッション管理を必要とする可能性があります。したがって、大規模なデバイスフリートは、個々の接続が限られたトラフィックを生成する場合でも、定期的なシグナリングイベントの総数が相当なものになる可能性があるため、検査需要を高める可能性があります。無人IoTデバイスは、コンシューマー加入者よりも直接的な不正監視が少ない場合があり、ネットワークレベルのコントロールなしには異常な位置やセッション活動を検出することが困難になります。これにより、正規デバイスへの信頼性の高いサービスを維持しながら、位置リクエスト、認証情報、セッション活動の保護を強化する理由が生まれます。Diameterファイアウォールソフトウェア市場は、既存および新しいネットワーク機能にわたるスケーラブルな検査とマルチプロトコル可視性をより重視することで、このワークロードに対応しています。

レガシーおよびマルチベンダー統合の複雑性

多くのオペレーターネットワークは、2Gおよび3Gシグナリング資産、4G Diameter Routing Agent、初期の5Gサービスベース要素を組み合わせています。この環境でのファイアウォール展開は、複数の機器サプライヤー、個別の運用チーム、異なる変更管理プロセス、複数のテストウィンドウにわたる調整を必要とする場合があります。中心的な問題は、既存のシグナリングインフラストラクチャとサードパーティプラットフォーム間の標準化されたセキュリティ挿入インターフェースの欠如であることが多いです。各ネットワークトポロジーは、異なる実装計画、カスタマイズされたトラフィックルーティング設計、および既存のローミング接続の慎重な検証を必要とする場合があります。複数のネットワーク世代が引き続き稼働しており、近代化予算が限られている市場では、課題がより大きくなります。これにより、セキュリティの優先事項が明確な場合でも、Diameterファイアウォールソフトウェア市場内での展開スケジュールが長くなり、パイロット・アンド・エクスパンドの購買モデルが促進される可能性があります。

通信シグナリングセキュリティ専門家の不足

シグナリングセキュリティには、SS7、Diameter、GTP-C、HTTP/2、コアネットワーク設計、およびインターコネクトパートナーを管理するための運用プロセスに関する知識が必要です。このスキルセットは、モバイルインターコネクトの動作、トラフィックフロー、プロトコル固有の障害リスクに関する運用上の精通も必要とするため、より広範なサイバーセキュリティ業務とは異なります。正式な通信プログラムは、カリキュラムにシグナリングセキュリティを常に含んでいるわけではありません。マルチプロトコルテスト経験を持つ実務者の数が限られているため、社内展開プログラムが遅延し、完全にマネージドされたカバレッジを提供できるサプライヤーの数が減少する可能性があります。マネージドサービスは、専門チームへのアクセスを提供することでこの負担を軽減できます。この人員配置の制約はサービス需要を支援しますが、Diameterファイアウォールソフトウェア市場における直接的なソフトウェア採用の速度を制限する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソリューションが需要を支え、サービスがより速く拡大

ソリューションは、モバイルネットワークオペレーター間のスタンドアロンおよび統合プラットフォームのインストールベースに支えられ、2025年のDiameterファイアウォールソフトウェア市場の48.87%を占めると予想されています。スタンドアロンDiameterファイアウォールソフトウェアは、プラットフォームが外部ネットワークと交換されるメッセージにルールを適用するインターコネクト境界でのペリメーター検査に焦点を当てています。統合システムは、日常業務に必要なツールの数を削減し、統合されたポリシーとルーティング管理を好むオペレーターのために、ファイアウォール機能とシグナリングコントローラーを組み合わせています。マルチプロトコルシグナリングファイアウォールは、SS7、Diameter、GTP-Cトラフィックが並行して動作し、オペレーターがこれらのプロトコル全体のリスクの統一されたビューを必要とする場合に引き続き関連性があります。これらの製品により、オペレーターは複数のプロトコルコントロールを共通のセキュリティアーキテクチャに組み込むことができます。また、ネットワーク使用状況の進化に伴い、ローミングインターフェースでのコンプライアンスチェック、テスト活動、ポリシー更新をサポートします。

サービスは2031年までにCAGR 14.11%で拡大する見込みであり、最も成長の速いコンポーネントセグメントとなっています。マネージドセキュリティサービスは、監視、インシデントレビュー、ポリシー更新、および専門的な運用サポートをカバーしています。これらのサービスは、コアネットワーク近代化プロジェクトも管理しなければならない社内ネットワークチームに利益をもたらす可能性があります。Enea ABは、2026年第1四半期にグローバルCPaaSプロバイダーとの5年間のマネージドメッセージングおよびシグナリングセキュリティ契約を報告する見込みであり、その価値は340万米ドルとされています。この契約は、マネージドデリバリーに関連する定期的な契約構造と、サービスプロバイダーが複数の顧客にわたって専門コストを分散させる能力を示しています。実装および統合サービスは初期展開をサポートし、サポートおよびメンテナンスサービスはインストール後に定期的な収益を生み出します。このサービスミックスにより、ベンダーは社内シグナリングセキュリティ能力が不足しているオペレーターをサポートしながら、顧客が重要なセキュリティ決定の監督を維持できるようにします。

展開形態別：クラウドネイティブへの移行がオペレーターの展開選択を変える

オンプレミス展開は、キャリアグレードの可用性要件とデータ主権の考慮事項を反映して、2025年の需要の38.98%を占めると予想されています。アプライアンスベースのコアインフラストラクチャも長い交換サイクルに従っており、継続的なローカル展開をサポートし、確立されたシグナリングパスへの破壊的な変更を制限しています。レイテンシーに敏感な4G LTEトラフィックを管理するオペレーターは、既存のコアネットワークに近い検査機能を維持することを好む場合があります。このアプローチは、特にチームがすでに使い慣れたソフトウェア更新およびインシデント対応手順に従っている場合、確立されたDiameter環境での運用管理を簡素化できます。また、加入者データとシグナリングデータの取り扱いに関する内部要件を満たすこともできます。オンプレミスシステムは、オペレーターが複数のネットワーク世代にわたって投資を順序付け、クラウドネイティブセキュリティが既存のネットワーク資産と並行して動作できる方法を評価する際に引き続き重要です。

クラウドベース展開は、展開形態の中で最も速い速度で、2031年までにCAGR 13.87%で拡大する見込みです。クラウドネイティブコアの移行は、コンテナ化されたセキュリティ機能のための新しい展開場所を作り出し、オペレーターがネットワークドメイン全体のシグナリング需要の変化に対してより柔軟な容量管理を採用できるようにします。Nokia CorporationのCloud Signaling Director機能は、2026年3月にRakuten CloudのRakuten Mobileで稼働し、ローミング中のネットワーク間の機密性とセキュリティをサポートする予定です。ハイブリッド展開は、オンプレミスとクラウドベースのモデル間の実用的な移行パスをオペレーターに提供します。機密性の高い4G LTEトラフィックのローカル検査を維持しながら、選択された5G PLMN間機能にクラウドマネージドインスタンスを使用できます。この柔軟性は、特に一度にすべてのレガシーシグナリング機能を置き換えることなく近代化する必要があるオペレーターにとって、Diameterファイアウォールソフトウェア市場全体でのクラウドデリバリーのより広範な検討をサポートします。

アプリケーション別：LTEローミングが主導し、IoTおよびM2M通信が加速

LTEローミングは、4G加入者ベース間での国境を越えたDiameterメッセージ交換の継続を反映して、2025年のDiameterファイアウォールソフトウェア市場のアプリケーション需要の28.76%を占めると予想されています。ローミング接続は、パートナーネットワークから受信したメッセージを検証し、不正なリクエストが機密性の高いコア機能に到達するのを防ぐコントロールを必要とします。Diameter Edge Agent検査は、インターコネクトペリメーターでリクエストをスクリーニングすることでこのプロセスをサポートします。VoLTEおよびIMS保護は、音声確立が一貫したポリシー施行を必要とする加入者IDとシグナリング交換に依存するため、隣接するユースケースを表しています。不十分な検査は、通話設定中に加入者情報を露出させる可能性があります。したがって、LTEローミングはDiameterファイアウォールソフトウェア市場のコアインストールベースアプリケーションであり続け、オペレーターが5Gインターフェースとクラウドネイティブコア機能を導入するにつれてサポートが必要であり続けます。

IoTおよびマシンツーマシン（M2M）通信は、2031年までにCAGR 14.76%で拡大する見込みです。接続デバイスは、特にデバイスが直接監視が限られた多数の場所で動作する場合に、大規模で見慣れない攻撃パターンを生み出す可能性のある定期的な認証およびセッション管理活動を生成します。エリクソンは、セルラーIoT接続が2031年末までに80億に近づくと予測しています。Diameter Edge Agent保護と5Gインターワーキングは、ネットワーク移行中にセキュリティギャップを生じさせることなく、レガシーと新しいプロトコルドメインの両方を管理する必要があるオペレーターにとって関連するアプリケーションです。Security Edge Protection Proxyの展開は、4Gから5Gへの移行中にDiameterファイアウォールコントロールと並行して動作できます。これらのユースケースは、従来のローミングトラフィックを超えてシグナリングセキュリティの運用上の役割を拡大し、より大きなデバイス集団に合わせてスケールできる検査機能の必要性を高めます。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ネットワーク世代別：4G LTEがインストールベースを支え、5Gが調達を変える

4G LTEは、グローバルEPCインストールベースの規模を反映して、2025年の需要の47.87%を占めると予想されています。Diameterは、これらのネットワーク全体で加入者認証、モビリティ管理、ポリシー施行をサポートしています。長い交換サイクルは、オペレーターが5Gネットワークを展開する中でも、ペリメーターセキュリティへの需要を持続させます。既存の4Gローミング協定も、インターコネクトコントロールの必要性を維持しています。4G LTEインストールベースは、ファイアウォール機能のアップグレードのための安定したプラットフォームを提供し、Diameterファイアウォールソフトウェア市場のベンダーにとって重要なビジネソースであり続けます。

5Gは2031年までにCAGR 13.54%で拡大する見込みです。グローバルモバイルサプライヤーズアソシエーションは、2026年4月に95件の商用スタンドアロンローンチを記録する見込みであり、スタンドアロンサービスがグローバルの5Gサービスの29%を占めています。中国のGB/T 46462-2025は2026年2月に発効し、5Gモバイル通信セキュリティの技術要件を確立する予定です。China Mobile、ZTE Corporation、Nokia Shanghai Bell、CAICTが標準の開発に参加しました。国家要件は、オペレーターが任意のガイダンスから正式な技術的基準に移行するにつれて、セキュリティ調達においてより大きな一貫性を生み出す可能性があります。オペレーターはまた、4Gと5Gネットワークが相互接続されている間、協調した保護を必要とします。

エンドユーザー別：MNOがベースを保持し、MVNOがセキュリティの役割を拡大

モバイルネットワークオペレーター（MNO）は、コアネットワークとローミング関係に対する直接的な責任に支えられ、2025年のDiameterファイアウォールソフトウェア市場の需要の35.76%を占めると予想されています。これらのオペレーターは、限られた数の大規模な国内ネットワーク全体でコンプライアンス要件とパートナーレビューを管理しなければなりません。彼らの需要は予測可能ですが、確立されたキャリアに集中しています。調達はプラットフォーム容量、統合、長期的な運用サポートを頻繁に包含しており、MNO契約はサプライヤーにとって戦略的に重要です。MNOセグメントはDiameterファイアウォールソフトウェア市場のインストールベースを形成し続けています。

モバイル仮想ネットワークオペレーター（MVNO）は、2031年までにCAGR 14.43%で拡大する見込みです。一部のMVNOは、エンタープライズIoT顧客が独立したシグナリング保護の明確な証拠を要求するにつれて、完全にホストされたセキュリティ手配を超えて移行しています。国際ローミングハブとシグナリングサービスプロバイダーも、複数のオペレーター関係にわたってトラフィックを管理しています。彼らは複数のパートナーからのシグナリング活動を集約するため、組織ごとの投資は相当なものになる可能性があります。2024年、Mobileum Inc.とSyniverseは、SyniverseがMobileum Inc.のシグナリングファイアウォールを再販し、Mobileum Inc.がSyniverseのDiameterシグナリングおよびSS7サービスを再販するコラボレーションを発表しました。この取り決めは、バンドルされたサービスデリバリーがこのセグメントの仲介業者にとって魅力的である理由を示しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

アジア太平洋は2025年のグローバル需要の33.21%を占めると予想されており、Diameterファイアウォールソフトウェア市場で最大のシェアを持っています。中国、インド、韓国、日本は、密度の高いモバイルエコシステムと活発な5Gプログラム、重要なローミング活動、および複雑なインターコネクト環境全体でセキュリティを調整しなければならない幅広いオペレーターを組み合わせています。中国は2026年4月に5Gコアネットワークのキャリア間ローミングセキュリティ保護と検出のためのYD/T 6807-2026を公表する予定です。この標準は2026年8月1日に発効する予定であり、ローミングインターコネクト保護要件をカバーします。China Mobile、Huawei、ZTE Corporation、CAICTがその起草に参加しています。インドの5Gロールアウトとオペレーター間の取り決めは、DiameterベースのポリシーエンフォースメントのスケールをDiameterベースのポリシー施行の規模を拡大しており、その大規模な加入者ベースは一貫したセキュリティ運用を継続的な優先事項としています。日本と韓国も、スタンドアロンに焦点を当てたネットワーク戦略とMNOおよびMVNO運用にわたる階層化された要件を通じて需要を生み出しています。

北米は、Diameterファイアウォールソフトウェア市場で最も速い地域成長率を示し、2031年までにCAGR 13.65%で拡大する見込みです。大規模な5Gスタンドアロンの商業化と成長するMVNOベースが地域需要を支援しており、オペレーターは確立された4Gローミングと加入者管理システムの回復力も評価しています。通信コアセキュリティに対する連邦政府の注目は、機密性の高いネットワーク境界でのコントロールの必要性を強化し、上級運用意思決定者の間でシグナリングセキュリティに関する議論を高めています。欧州は、GSMA FS.19およびFS.21要件がローミング評価とIPXプロバイダーの期待に影響を与え続けているため、重要な市場であり続けています。Deutsche Telekomは2025年9月にドイツで欧州初の商用5G RedCapサービスを開始する予定であり、追加のIoT接続層を作り出します。2026年2月、BICSはAnapayaと提携し、ベルギー、フランス、シンガポール、米国に計画されたプレゼンスポイントを持つバックボーン全体にSCIONベースのセキュアインターネット技術を展開する予定です。このイニシアチブは、ローミングハブが従来のDiameterペリメーターコントロールを超えてセキュリティ対策を拡張し、インターコネクト保護をより広範なネットワーク設計の考慮事項として扱っている方法を示しています。

中東は、オペレーターが5Gネットワークを拡大し、シグナリングコントロールのカバレッジを評価するにつれて進歩しています。サウジアラビアのstcは、Enea ABとのクロスプロトコルDiameterおよびSS7攻撃シミュレーションを使用したプログラムに続いて、2025年にGSMAシグナリング保護ガイドラインへの100%準拠を達成する見込みです。この結果は、UAEおよびクウェートのオペレーターがカバレッジとローミングおよびセキュリティ保証に必要な証拠を見直す際の参照点を提供する可能性があります。南米とアフリカは初期段階の市場であり、4G LTEがより普及しており、資本の可用性が投資を制約する可能性があります。サブサハラアフリカのモバイルマネーサービスはSIMベースの認証に依存しており、位置追跡とアカウント乗っ取りに対する保護の必要性を高めています。ブラジルは、複数のLTEキャリアと国境を越えたローミング活動を組み合わせており、南米における近期の機会を表しています。ナイジェリアと南アフリカは、IoT展開と増加するキャリア間トラフィックを通じてアフリカの需要を支援していますが、展開モデルは古いコアインフラストラクチャと限られた技術リソースに対応する必要がある場合があります。