DevSecOpsオーケストレーション市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルDevSecOpsオーケストレーション市場のトレンドとインサイト

継続的なソフトウェアサプライチェーンセキュリティに関する規制上の義務

規制の枠組みは、任意のガイダンスから強制力を持つソフトウェアセキュリティ義務へと移行しています。バイヤーはデリバリーパイプライン内で機能する反復可能なコントロールを必要としているため、DevSecOpsオーケストレーション市場はその恩恵を受けています。2026年1月23日に発行されたOMB覚書M-26-05は、標準化された自己証明アプローチをリスクベースのソフトウェア保証モデルに置き換えました。この覚書は、適切な場合にSBOMを要求するよう機関に指示し、連邦サプライチェーンにおける未検証ソフトウェアの範囲を縮小します。CISAと国際パートナーは2026年7月に、AIソフトウェアとSaaSコンポーネントを含む更新版のSBOM最小要素ガイダンスを公開しました。^{[1]サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁、「ソフトウェア部品表の2026年最小要素」、CISA、cisa.gov} サイバーレジリエンス法もまた、ソフトウェアメーカーが先送りできない脆弱性対応と報告の要件を定めています。 

AIによるコード生成と自動化されたセキュリティ修復

AIを活用した開発により、セキュリティチームが評価すべきコードの量が増加しています。手動による修復キューが急速な展開スケジュールに追いつけないため、この動向はDevSecOpsオーケストレーション市場を支援しています。Stack Overflowは2025年に、開発者の84%が開発においてAIツールを使用しているか、使用を計画していると報告しました。^{[2]Stack Overflow、「2025年開発者調査」、Stack Overflow、survey.stackoverflow.co} Microsoftは、MDASHシステムを通じて自動修復の実践的なモデルを示しました。このシステムは、フロンティアモデルと蒸留モデルにわたって100以上の専門AIエージェントを調整しました。Microsoftは、このシステムが厳密に監査された2つのWindowsコンポーネントにおいて、確認済みの脆弱性をそれぞれ96%および100%修復したと報告しました。オーケストレーションされたワークフローを通じてコード修正を生成、検証、提出できるベンダーは、リリース後の修復作業を削減できます。 

クラウドネイティブおよびマイクロサービスの拡大

マイクロサービスアーキテクチャは、モノリシックアプリケーションとは異なるセキュリティ要件を生み出します。各コンテナイメー、Helmチャート、インフラストラクチャーアズコードモジュールは、テストと証明のための個別のアーティファクトとなります。これにより、分散ビルドグラフ全体にわたる調整されたコントロールの必要性が高まります。NISTは、DevSecOps CI/CDパイプラインをマイクロサービスセキュリティの実現パラダイムとして位置づけています。Microsoftは、中央管理されたAzure DevOps YAMLテンプレートを使用して、商用クラウドパイプライン全体のセキュリティコントロールを標準化しています。同社は2026年に、商用クラウドの本番パイプラインの92%がこのアーキテクチャを通じて一元管理されていると述べました。その結果、DevSecOpsオーケストレーション市場では、コンテナ、ランタイム、インフラプロバイダー全体にわたってポリシーを適用できるプラットフォームが支持されています。

機械可読なコンプライアンスエビデンスとSBOMトレーサビリティ

SBOMは任意の慣行ではなく、調達およびコンプライアンスの要件となりつつあります。組織がビルドのペースでソフトウェアコンポーネントデータを生成、証明、活用する必要がある場合、DevSecOpsオーケストレーション市場は恩恵を受けます。サイバーレジリエンス法は、デジタル要素を含む製品のメーカーに対し、技術文書にSBOMを含めることを義務付けています。CISAのガイダンスは、異なるユースケースに対応する主要なSBOMフォーマットとしてSPDXとCycloneDXを特定しています。SPDXはライセンスおよび政府のユースケースに一般的に適用され、CycloneDXは脆弱性の相関とCI/CD統合をサポートします。パイプラインテンプレートには、SBOM生成、ライセンスチェック、来歴証明が標準コントロールとして組み込まれるケースが増えています。

DevSecOpsスキル不足と所有権の曖昧さ

セキュリティアーキテクチャとソフトウェアデリバリーの両方を理解する専門家の不足は、実際の障壁となっています。チームがパイプラインコントロールを設定・維持できない場合、DevSecOpsオーケストレーション市場は導入の遅れに直面する可能性があります。セキュリティテスト、脆弱性スキャン、ポリシー適用には、継続的なツールチェーン管理と設定スキルが必要です。所有権は開発者、プラットフォームエンジニア、アプリケーションセキュリティチームの間で分散している場合があります。パイロットプロジェクトはうまく機能することがありますが、品質ゲートポリシーを設定する権限を持つチームがいなければ、より広範な展開は停滞する可能性があります。マネージドサービスとSaaS提供は、専門的な作業をプロバイダーに移管することでこ負担を軽減できます。

ツールチェーンの断片化と統合の複雑さ

大規模な組織では、SAST、DAST、ソフトウェアコンポジション分析、シークレット検出、インフラスキャン、コンテナセキュリティに別々のツールを使用することが多くあります。その結果生じる統合作業は、DevSecOpsオーケストレーション市場に期待される自動化のメリットを制限する可能性があります。ツールによって、検出結果のフォーマットや重大度の評価が一致しない場合があります。サプライヤーと社内チームが異なるスキーマを使用している場合、SPDXとCycloneDXの違いも正規化を必要とすることがあります。CISAはSBOMガイダンスで両フォーマットを認めており、エンタープライズ環境全体での相互運用性の必要性を確認しています。統一されたAPI、事前構築済みの統合、正規化された検出結果を持つベンダーは、この制約をプラットフォームの優位性に転換できます。この制約は、バイヤーが分断されたコントロールの削減を求めるにつれて、統合を促進する可能性が高いです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

提供形態別：ソフトウェアが優位を占め、サービスは人材不足を反映

ソフトウェアおよびプラットフォームは、2025年のDevSecOpsオーケストレーション市場シェアの73.51%を占めました。この結果は、個別のスキャンツールよりも統合プラットフォームを好むエンタープライズの傾向を反映しています。これらのプラットフォームは、プレコミット活動からアーティファクト署名まで、ポリシーを適用できます。また、デリバリープロセス全体の検出結果を一元的に把握できます。リリース判断が行われる前に、異なるセキュリティツールからの入力を正規化できます。統合スイートにより、各ポイント製品の個別インターフェースとポリシーを調整する必要性が軽減されます。サービスのDevSecOpsオーケストレーション市場規模は、2031年までに26.37%のCAGRで成長する見込みです。サービスの需要は、導入コンサルティング、マネージド検出・対応、継続的なポリシーチューニングをカバーしています。この需要は、社内のDevSecOpsの専門知識が依然として限られている場所で最も強くなっています。

サービスの成長はまた、ソフトウェアを購入しても運用サポートの必要性がなくなるわけではないことを示しています。チームは、セキュリティ要件とリリース速度のバランスをとる品質ゲートの設定に依然として苦労する場合があります。アドバイザリーおよびマネージドサービスプロバイダーは、ポリシーテンプレートと導入ガイダンスを提供できます。サブスクリプションベースのマネージドDevSecOpsは、中小企業および中規模組織に特に関連性があります。GitLabは2025年のDevSecOpsレポートで、開発者がリリース後の脆弱性修復に月11時間を費やしていると報告しました。^{[3]GitLab、「2025年グローバルDevSecOpsレポート」、GitLab、gitlab.com} この作業は、明確なチューニングと所有権なしにコントロールが追加されると増加する可能性があります。シフトレフトコントロールは、パイプライン内で適切に設定された場合にこれに対処できます。セキュリティポリシーが変化するにつれて、コンプライアンスアズコードの要件は継続的なエンゲージメントを生み出す可能性がありますしたがって、DevSecOpsオーケストレーション業界には、プラットフォーム需要と並行して継続的なサービスニーズが含まれています。

展開モード別：クラウドが主導し、規制業種ではハイブリッドが台頭

クラウドベースの展開は、2025年のDevSecOpsオーケストレーション市場シェアの61.39%を占めました。従量課金制の価格設定と、GitHub、GitLab SaaS、AWS CodePipelineとの統合がその普及を支えました。クラウド提供はまた、スキャンエージェントのインフラ保守を削減します。新機能や統合への迅速なアクセスを必要とするチームにとって実用的な手段を提供します。オンプレミス展開は、防衛、金融サービス、政府ユーザーにとって引き続き重要です。これらのユーザーは、管理された環境内にテレメトリを保持する必要がある場合があります。ハイブリッド展開は、2031年までに26.84%のCAGRで成長する見込みです。このモデルは、集中型オーケストレーションとスキャン結果および証明のローカル管理を組み合わせます。ローカルの運用要件を尊重しながら、ポリシーの一貫性を維持できます。

DORAはヨーロッパの金融サービスにおいてこのアーキテクチャを強化しました。この規制は2025年1月から適用されており、対象事業体に対して文書化された取り決めのもとでICTリスクを管理することを求めています。^{[4]欧州議会および理事会、「規則（EU）2022/2554、デジタル運用レジリエンス法」、EUR-Lex、eur-lex.europa.eu} SaaSプロバイダーもまた、顧客に対してセキュアな開発慣行を実証する必要性に直面しています。この要件は、監査可能なプロセスを持たないクラウド専用プロバイダーの参入障壁を高めます。ハイブリッドプラットフォームは、ワークロードがクラウドランナーとオンプレミスエージェントを使用する場合、設定が難しくなる可能性があります。シークレット管理、ランナーのプロビジョニング、SBOMストレージは、異なるローカルルールに従う場合があります。これらの違いにより、規制対象の展開では導入サポートがより重要になる可能性があります。したがって、DevSecOpsオーケストレーション市場は、柔軟な展開設計に対する実際のニーズを生み出しています。

組織規模別：大企業が収益を牽引し、中小企業がボリューム成長を促進

大企業は2025年のDevSecOpsオーケストレーション市場規模の63.78%を占めました。複雑なマルチクラウド環境とコンプライアンス予算が、これらの組織による早期導入を支えました。多くの企業はまた、複数の開発プラットフォームとソフトウェアポートフォリオを管理しています。SAST、DAST、SCA、コンテナセキュリティの検出結果を統合的に把握することが求められます。チームが異なるデリバリーツールを使用する場合、集中型ポリシー適用が有効です。合併により、一貫したコントロールを必要とするソフトウェアポートフォリオがさらに追加される場合があります。中小企業は2031年までに27.56%のCAGRで拡大する見込みです。クラウドマーケットプレイスと消費ベースの価格設定により、小規模チームの初期調達障壁が低下します。リポジトリ単位の展開により、プロジェクトの発展に合わせてコントロールを拡張できます。

中小企業の機会は、エンタープライズ営業とは異なる購買アプローチに依存しています。セルフサービスのオンボーディングと事前設定済みのポリシーは、広範な機能セットよりも重要であることが多いです。チームはまた、短い開発サイクル内で価値を確認する必要があります。ベンダーポータル、ガイド付き統合、修復プレイブックにより、導入が容易になります。少人数のエンジニアリングチームは、長期にわたる設定や専門的な管理作業を吸収する能力が低いです。コンプライアンスニーズが高まるにつれて、これらの顧客は追加のコンプライアンスマッピングとランタイム保護機能を採用する可能性があります。これにより、基本的なパイプラインコントロールからより広範なセキュリティユースケースへの道筋が生まれます。DevSecOpsオーケストレーション業界はこのセグメントを活用してユーザーベースを拡大できます。

オーケストレーション機能別：リスクの優先順位付けが他の機能を上回る成長

セキュリティツールの統合と調整は、2025年のDevSecOpsオーケストレーション市場シェアの26.79%を占めました。エンタープライズプログラムは多くの場合、既存のスキャナーを置き換えるのではなく、接続することから始まります。SAST、DAST、SCA、シークレット検出は、共有オーケストレーションレイヤーを通じて動作できます。テストのスケジューリングと検出結果の集約は、他の基盤的な機能を提供します。これらはチームが重複するアラートを削減し、重大度の評価を正規化するのに役立ちます。共有された検出結果はまた、開発グループ全体でより一貫した意思決定をサポートできます。正規化された検出結果をポリシーと品質ゲートの適用に変換することで、本番リリースに関する判断が行われます。コンテナ署名、SBOM生成、インフラ検証も関連する機能として重要性を増しています。これらの機能により、セキュリティコントロールはコードスキャンだけにとどまらず拡張されます。

リスクの優先順位付けとコンテキスト化は、2031年までに28.39%のCAGRで成長する見込みです。セキュリティチームは自動スキャナーから大量の検出結果を受け取る場合があります。多くの検出結果は、特定のアプリケーションコンテキストでは悪用可能でない場合があります。到達可能性分析により、脆弱なコードがロードされ、信頼されていない入力にさらされているかどうかを判断できます。MicrosoftはMDASHを、脆弱性分析においてAIエージェントのディベートとトリガー入力証明を使用するシステムとして説明しました。このアプローチは、検出結果が開発者のアクションに送られる前に検証ステップを追加します。ランタイムコンテキストは、静的コード分析にリンクされている場合、ビルド時の検出結果の品質を向上させることができます。セキュリティチームが限られた修復リソースを関連する問題に集中させるのに役立ちます。したがって、DevSecOpsオーケストレーション市場は、誤検知を削減するツールにより高い価値を置いています。

注記: 別セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

業種別：ITおよび通信が主導し、BFSIが加速

ITおよび通信は、2025年のDevSecOpsオーケストレーション市場シェアの27.32%を占めました。このセクターはCI/CDプロセスと大規模なアプリケーションポートフォリオに豊富な経験を持っています。ソフトウェア定義型5Gインフラもまた、セキュアな開発ワークフローの必要性を高めています。通信事業者は、関連するセキュリティ仕様に照らしてネットワーク機能仮想化コードを評価する必要があります。その展開環境は、一貫したコントロールを必要とするネットワークインフラとアプリケーションを組み合わせています。製造業、小売・Eコマース、輸送・物流、エネルギー・ユーティリティも需要に貢献しています。オペレーショナルテクノロジーと情報技術の融合により、インフラストラクチャーアズコードセキュリティの必要性が高まる可能性があります。政府の需要は、連邦調達におけるソフトウェアサプライチェーン要件によって支えられています。これらの業種はコンプライアンスニーズが異なりますが、追跡可能なデリバリーコントロールの要件を共有しています。

BFSIは2031年までに27.11%のCAGRで成長する見込みです。DORA、PCI DSS v4.0、SOX ITジェネラルコントロールは、信頼性の高い変更管理エビデンスへの需要を生み出しています。DORAは、対象となるヨーロッパの金融事業体にICTリスク管理フレームワークの実装を求めています。ヘルスケアおよびライフサイエンスもまた、サイバーデバイスのセキュアな開発慣行とSBOMドキュメントを必要としています。これらの要件は、ソフトウェアデリバリーをより広範な運用リスクプロセスの中に位置づけます。メディアおよびエンターテインメントのユーザーは、オープンソース依存関係の複雑さと急速なリリースサイクルに直面しています。教育・研究機関は、同様の展開ニーズを持つ新興ユーザーグループを代表しています。DevSecOpsオーケストレーション市場は、これらの業種のコンプライアンス要件に対応したコントロールを通じてサポートできます。

地域分析

北米は2025年のDevSecOpsオーケストレーション市場シェアの38.26%を占めました。テクノロジーベンダー、ハイパースケールクラウドエコシステム、連邦要件がこのポジションを支えました。米国の調達規則は、サプライヤーにSBOM、署名済みアーティファクト、セキュアな開発プロセスの実証を求めるケースが増えています。OMB覚書M-26-05は2026年1月にリスクベースのソフトウェア保証アプローチを確立しました。マルチクラウドアプリケーションポートフォリオを持つ大規模組織は、環境全体にわたる標準化されたコントロールを引き続き必要としています。

ヨーロッパはDevSecOpsオーケストレーション市場において2番目に大きな地域市場です。その導入パターンは、連邦調達ではなく規制によって主導されています。NIS2は、重要事業体および重要性のい事業体に対するサイバーセキュリティリスク管理要件を拡大しました。DORAは2025年1月から適用されており、ICTサードパーティプロバイダーに対する監督フレームワークを構築しました。^{[5]欧州議会および理事会、「規則（EU）2024/2847、サイバーレジリエンス法」、EUR-Lex、eur-lex.europa.eu} ドイツ、英国、フランスがヨーロッパにおける最大の国別シェアを占めました。

アジア太平洋地域は2031年までに26.43%のCAGRで成長する見込みです。インドのCERT-Inガイドラインとインド準備銀行のSBOM調達要件が、より強力な規制推進を支えました。中国、日本、韓国、オーストラリアもクラウドネイティブおよびデジタルバンキング環境のセキュリティ要件を強化しています。中東・アフリカにおけるDevSecOpsオーケストレーション市場規模は依然として初期段階にありますが、スマートシティプログラム、ソブリンクラウド戦略、公共部門のデジタル化が初期需要を生み出しています。導入は、国家サイバーセキュリティ要件が最も重要なBFSIと政府に集中しています。