建設用潤滑剤市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の建設用潤滑剤市場のトレンドとインサイト

インフラ開発と大規模建設プロジェクトの拡大

土木工学活動は、大規模プロジェクトが長期間にわたって重機を必要とするため、建設用潤滑剤の需要を支えています。道路、鉄道システム、橋梁、港湾、トンネル、公共インフラネットワークは、掘削機、クレーン、ローダー、運搬トラック、および関連機械を使用します。これらの機器フリートは、プロジェクトサイクル全体を通じて定期的なオイル交換、グリース塗布、流体モニタリングを必要とします。政府資金による土木工事は、民間建築ファイナンスの変動に対してより安定しています。建設用潤滑剤市場は、プロジェクトパイプラインが長期の公共インフラへとシフトするにつれて恩恵を受けます。2026年1月のインドの高速鉄道パッケージと2025年12月のテキサス高速鉄道合弁事業は、提供された調査で引用された主要建設プログラムの地理的範囲を示しています。

インフラプロジェクトはまた、複数の建設フェーズにまたがる供給体制を生み出す傾向があります。建設業者は機械を稼働させ、機器の保証を維持するために、承認された潤滑剤の安定した供給を必要とします。これは複数の拠点にサービスを提供し、一貫した製品品質を維持するサプライヤーに有利に働く可能性があります。作業は多くの場合、土工、揚、舗装、掘削、マテリアルハンドリング機器に分散しています。各機器カテゴリーは、油圧作動油、エンジンオイル、ギアオイル、グリース需要の異なる組み合わせを生み出します。その結果、インフラ支出は一つの製品カテゴリーだけでなく、建設用潤滑剤市場のより広いセグメントを支援することができます。

建設機器フリートの機械化の進展

機械化は、より多くの建設作業が手作業ではなく動力機器によって完了されるため、潤滑剤消費量を増加させます。インドの機械需要は建設支出1,000米ドルあたり5米ドルと引用されており、世界平均の1,000米ドルあたり12米ドルと比較されています。このギャップは、同国が同水準に向けて移行するにつれて機器展開が増加する可能性を示しています。提供された資料はまた、鉱業および建設機器関連セクターにおけるインドの設備投資の増加を引用しています。フリート展開の拡大は、通常のサービスサイクル中にエンジン、油圧、トランスミッション、グリースの要件を増加させるでしょう。

機械化のギャップはサブサハラアフリカや東南アジアの一部にも存在します。これらの地域に新たに配備された機器は、既存の需要に加えて潤滑剤要件を追加します。インドの建設機器輸出は2025年度から2026年度にかけて32%増加しました（国内出荷がわずかに減少した一方で）。この輸出パターンは、機器メーカーが地域需要に対応し、将来の設置ベースを構築していたことを示しています。各機械は稼働開始時に潤滑剤サービスを必要とし、承認製品への継続的な需要を生み出します。この広範な機器拡大は、高成長の発展途上地域における建設用潤滑剤市場を支援します。

延長ドレン間隔と機器稼働率向上への需要の高まり

遠隔地では、機器の停止が複数の作業活動を同時に遅延させる可能性があるため、計画外のメンテナンスはコストがかかります。NEOMやインドネシアのヌサンタラ移転などのプロジェクトでは、複雑な物流を伴う広大なエリアで機器を稼働させる必要があります。フリートオペレーターは、より長いドレン間隔と安定した流体性能に対してより高い価値を置くようになっています。合成および半合成製剤は、機器要件が許す場合にオイル交換頻度を低減できます。メンテナンス停止の削減は、中断を減らし機器の可用性を向上させることができます。これらの運用ニーズは、建設用潤滑剤市場においてプレミアム製剤に置かれる価値を高める可能性があります。

延長ドレン慣行は機械稼働時間あたりの潤滑剤使用量を削減できますが、販売される各製品の価値を高めることもできます。承認された高性能製品を持つサプライヤーは、より強力な製品ミックスから恩恵を受けることができます。状態ベースの補充は、オペレーターが実際の状態に基づいて流体の交換時期を判断するのに役立ちます。ベンダー管理在庫プログラムはまた、サイトが不足を避け、バルク潤滑剤購入を管理するのに役立ちます。このアプローチはサプライヤーとの関係をスポット購入から継続的なサービスへとシフトさせ、多くの機械にわたって予測可能なメンテナンス計画を必要とするフリートオーナーに特に関連しています。

テレマティクス、自動化、状態ベース潤滑モニタリングの採用拡大

テレマティクスは、フリートマネージャーに機械の使用状況、運転条件、メンテナンスニーズに関する情報を提供できます。オイル状態アラートにより、メンテナンスチームは固定されたカレンダースケジュールではなく劣化に基づいて流体を交換できます。これは、機器が変動する負荷、温度、または粉塵にさらされる環境で稼働する場合の計画を改善できます。接続されたシステムはまた、承認された流体の使用を文書化しやすくします。建設用潤滑剤市場は、モニタリングツールが製品性能を機器メンテナンス記録に結びつける場合に恩恵を受けることができ、これにより機器メーカーにすでに認められているサプライヤーの地位が強化される可能性があります。

Castrolは2025年7月に、SmartOilおよびSmartMonitorプラットフォームでモノのインターネット（IoT）新興技術賞を受賞しました。これらのプラットフォームは、オイルの状態と粘度変化をリアルタイムで追跡するツールとして説明されています。Castrolはまた、2025年9月にSmartCoolantを発売し、冷却液の濃度とpHをモニタリングします。これらの例は、接続された流体管理が複数のメンテナンス製品をカバーできること、およびデジタルサービスがサプライヤーのより広い機器サポート提供の一部となり得ることを示しています。建設用潤滑剤市場は、製品、モニタリング、技術サポートを組み合わせるプロバイダーをますます評価するようになるかもしれません。

原油およびベースオイル価格の変動が潤滑剤生産コストに影響

原油およびベースオイルのコストは急速に変化し、潤滑剤生産コストに圧力をかける可能性があります。2026年の中東供給混乱により、ブレント原油は4月初旬に1バレルあたりほぼ128米ドルまで上昇した後、6月中旬までに76米ドルまで下落しました。91日間で、19の潤滑剤企業が37の価格改定措置を実施しました。価格上昇は合成グレードで35%、従来グレードで25～26%に達しました。急速なコスト変動は、サプライヤーが長期契約の価格設定を行い、建設業者がメンテナンス支出を予測することを困難にします。この変動性は、買い手が不急の流体注を延期する際に購買を鈍化させる可能性があります。

ベースオイルの供給は、原油価格が安定した後も逼迫したままになる可能性があります。グループIIIの供給は、多くの合成建設用潤滑剤にとって特に重要です。これらの原料に依存するサプライヤーは、完成品価格よりもコストが速く上昇する場合にマージン圧力に直面する可能性があります。建設業者は、潤滑剤価格が急激に変動する場合に固定価格供給条件からの救済を求める可能性があります。一部の買い手は価格が安定するのを待ちながら在庫を削減します。これらの対応は購買パターンに影響を与え、建設用潤滑剤市場における通常の注文タイミングを乱す可能性があります。

合成およびバイオベース潤滑剤製剤の高コスト

合成およびバイオベース製品は運用、メンテナンス、または環境上の利点を提供できますが、その高い購入価格が採用を制限する可能性があります。小規模な建設業者は、ダウンタイムの広範なコストよりも潤滑剤の即時コストに焦点を当てる場合があります。この問題は、古い機器フリートを持つ価格に敏感な市場で最も顕著です。その結果、鉱物油はエンジンオイル需要の大きなシェアを引き続き担っています。買い手は、より長いドレン間隔、改善されたコンポーネント保護、または規制遵守が高い製品価格を正当化するという明確な証拠を必要としています。コストギャップは、建設用潤滑剤市場においてプレミアム製品への移行を遅らせる可能性があります。

価値の根拠は、機械のダウンタイムがコスト高または環境基準が厳しい場合に最も強くなります。レンタルフリートと先進機器オペレーターは、メンテナンススケジューリングがビジネスモデルの中心であるため、長ドレン製品からより多くの価値を得ることができます。公共部門のプロジェクトはまた、環境に敏感な作業エリアに対して生分解性製剤を指定する場合があります。これらの要件は、高価格製品に対して明確な販売チャネルを生み出すことができます。しかし、調達チームはプロジェクト予算と機器仕様に合った製品を依然として必要としています。先進製剤のコストは、これらの条件が適用されない場合に実際的な制約として残るでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：油圧作動油が需要を支え、グリースが成長ペースを設定

油圧作動油は2025年の建設用潤滑剤市場シェアの32.64%を占め、最大の製品カテゴリーとなっています。これらはインフラサイトで使用される掘削機、クレーン、ローダー、ダンプトラック、その他の機械に動力を伝達します。これらの機械は多くの場合、重負荷下で長時間稼働します。それらの油圧システムは、安定した粘度、耐摩耗性、耐酸化性を持つ流体を必要とします。高圧システムへのシフトは、より厳しい転許容差の下で確実に機能する製剤の必要性を高めています。油圧作動油の需要は、主要な土工および揚重フリートの展開に従います。このカテゴリーは、これらの機器タイプが土木工事全体で広く使用されているため、建設用潤滑剤市場の中心であり続けます。ShellのTellus S4 VEはこの用途向けに位置付けられており、関連条件下でエネルギー効率と延長ドレン間隔をサポートすると述べられています。

グリースは2031年にかけてCAGR 6.13%で成長すると予測されており、製品タイプの中で最も速い成長率です。都市トンネル掘削に使用される大型掘削機は、ピンとブッシュのジョイントに繰り返し負荷をかけます。これらの用途では、圧力下、動作中、および汚染の存在下で効果的なグリースが必要です。頻繁な作業サイクルにより、グリースの品質は重要なメンテナンス上の考慮事項となります。CITGOは2026年3月に、過酷な建設および鉱業用途向けにMystik JT-6 HD SynBlend 460 Moly Plus 2を発売しました。この製品は掘削機、ホイールローダー、アーティキュレートダンプトラック、トラックドーザーを含む機器向けに設計されました^{[1]CITGO Petroleum Corporation、「CITGOが建設・鉱業産業向け先進モリブデングリースを発売」、CITGO、citgo.com}。これは過酷なオフハイウェイ条件に向けた継続的な製剤開発を反映しています。

コンプレッサーオイルは小さなカテゴリーに留まっていますが、掘削およびトンネル工事プロジェクトに関連しています。その性能は、粉塵の多い環境で継続的に稼働する可能性のある空気圧システムに結びついています。Chevronは2024年10月にアジア太平洋でRykonカルシウムスルホネートコンプレックスグリースラインを導入しました。この製品ラインは、リチウム増ちょう剤のコスト圧力と重機要件への対応として説明されました。このような製品変更は、サプライヤーが性能ニーズと原材料制約の両方に対処していることを示しています。建設用潤滑剤の買い手は、初期購入価格だけでなくライフサイクルコストに基づいて製品を選択する場合があります。建設用潤滑剤市場は、機器設計と運転条件が変化するにつれて、引き続き専門製品を必要とするでしょう。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

エンジンオイル別：鉱物油が支配的だがバイオベース油が調達規範を再形成

鉱物油は2025年のエンジンオイル収益の66.41%を占め、コストに敏感な建設フリートでの広範な使用を反映しています。新興市場の建設業者は多くの場合、管理可能なコストで機器要件を満たす製品を優先します。旧型のTier 3および同等のエンジンもまた、アジア、アフリカ、南米全体での鉱物油の継続使用を支援しています。鉱物製剤はメンテナンスチームに馴染みがあり、地域の流通ネットワークを通じて広く入手可能です。これらの要因は、建設用潤滑剤市場における鉱物油の地位を強化しています。このカテゴリーはまた、高度なオイル仕様を必要としない機器の大規模な設置ベースにも対応しています。そのリードは価格とフリートの年齢の両方に結びついています。

バイオベース油は2031年にかけてCAGR 8.36%で拡大すると予測されており、エンジンオイルタイプの中で最も強い成長率です。公共調達要件は、欧州と北米において機器決定に生分解性を取り込んでいます。USDAバイオプリファード要件とEUエコラベル基準は、契約仕様に影響を与える要因として提供された調査で特定されました。カリフォルニア州とニューヨーク州もまた、公共インフラ仕様が生分解性流体の使用を奨励する場所として引用されました。これらの政策は、より広範な規制要件が義務化される前に購買決定をシフトさせることができます。バイオベース製品は水路、保護地域、その他の環境に敏感な建設現場に関連しており、建設用潤滑剤市場の最も急成長している部分を支援しています。

バイオベース油はエンジンオイル総量の限られたシェアを占めています。その成長は製品コスト、機器承認、および一貫した供給可用性に依存しています。TotalEnergiesによる廃油再生会社Tecoilの買収は、循環型ベースオイル供給を潤滑剤ポートフォリオに統合する取り組みを反映しています。欧州の機器メーカーもまた、提供された調査によれば、特定の新機械に生分解性流体を工場充填し始めています。工場充填は機械のサービス寿命全体を通じて選択される製品に影響を与え、承認された持続可能な製剤に対する持続的なチャネルを生み出すことができます。このシフトは段階的ですが、特定の建設フリートの調達フレームワークを変えています。

用途別：インフラおよび土木工事が規模と速度を主導

インフラおよび土木工事は2025年の建設用潤滑剤市場の39.63%を占め、2031年にかけてCAGR 5.92%で成長すると予測されており、最大かつ最も急成長している用途セグメントとなっています。道路、鉄道回廊、空港、公共インフラグリッド、トンネル、港湾プロジェクトは幅広い重機を必要とします。機械の可用性は重要であり、遅延が複数の下請業者とプロジェクトスケジュールに影響を与える可能性があります。公的資金による工事は、民間資金による建設よりも安定した需要を提供できます。これらの条件により、インフラおよび土木工事は潤滑剤サプライヤーの主要な焦点となっています。この用途の規模は、油圧作動油、エンジンオイル、ギアオイル、グリースへの需要を支援しています。

商業建設は2番目に大きな用途分野であり、オフィス、小売、産業建築プロジェクトをカバーしています。その潤滑剤需要は民間投資条件と建設ファイナンスの可用性により密接に結びついています。高い資金調達コストが2025年の商業活動に影響を与え、その期間中にインフラおよび土木工事よりもセグメントの回復力を低下させました。それでも、商業プロジェクトは土工、揚重、コンクリート、マテリアルハンドリング機器を必要とし、都市建設サイト全体で標準的なメンテナンス製品への需要を維持しています。

鉱業および採石場サポートは4番目の用途分野です。鉱山サイトや採石場の近くで使用される機器は、重負荷と研磨条件を管理する潤滑剤を必要とします。高負荷ギアオイルとグリースはこの作業に特に重要です。発破支援機器、コンベヤー、および関連する土工機械が製品要件に含まれます。これらの用途は、専門製品ラインと技術サポートを持つサプライヤーに有利に働く可能性があります。土木工学の生産量は用途全体にわたる潤滑剤需要の主要なドライバーです。土木プロジェクトが増加するにつれて、建設用潤滑剤市場は直接的なインフラ活動と隣接する材料採取の両方から需要を得ることができます。

エンドユーザー産業別：建設業者が主導し、レンタルフリートが加速

建設業者は2025年のエンドユーザー収益の46.85%を占め、最大の購買グループとなっています。大規模なエンジニアリング、調達、建設会社は、定期的な機械整備ニーズを持つ複数年プロジェクトを管理しています。それらのフレームワーク供給契約は、潤滑剤サプライヤーに安定した購買量を提供できます。建設業者は掘削機、クレーン、ローダー、運搬トラック、専門機械を含む混合フリートを運用しており、複数の潤滑剤カテゴリーへのアクセスと稼働サイトへの一貫した配送を必要とします。製品選択は多くの場合、機器の保証、運転条件、メンテナンススケジュールによって形成されます。建設業者は建設用潤滑剤市場のコア顧客グループであり続けます。

大規模プロジェクトの建設業者はまた、供給契約を使用して流体品質と在庫の管理を改善することができます。集中調達は複数のサイトにわたって潤滑剤を標準化し、誤った流体使用のリスクを低減し、技術者トレーニングを支援するのに役立ちます。また、建設業者が機器メーカーの要件への準拠を文書化するのに役立つ場合もあります。主要な土木プロジェクトの期間は、サプライヤーがより長い顧客関係を構築する機会を生み出し、プロジェクトの存続期間にわたって一貫した製品と技術サービスを提供できる企業に有利に働きます。

機器レンタルフリートは2031年にかけてCAGR 6.35%で成長すると予測されています。開発業者は資金調達コストが高い場合に財務的柔軟性を維持するためにレンタル機器をますます使用しています。レンタルオペレーターは、アイドル状態のユニットが収益を生み出さないため機械の可用性に依存しており、定期的なメンテナンスと状態ベースの潤滑慣行に従う強い理由があります。提供された調査は、レンタルオペレーターの計画外ダウンタイムコストを1インシデントあたり1,800米ドルから4,000米ドルと引用しました。このコストは、プレミアム長ドレン製剤とモニタリング慣行の採用を支援します。レンタルフリートは建設用潤滑剤市場の重要な成長チャネルとなっています。

地域分析

アジア太平洋は2025年の建設用潤滑剤市場シェアの43.95%を占め、2031年にかけてCAGR 6.27%で拡大すると予測されています。この地域は大規模なインフラプログラムと機器の機械化の進展から恩恵を受けています。中国は第15次五カ年計画の優先事項（地下鉄拡張や四川チベット鉄道を含む）を通じて地域成長を支援しています。

Shellはタイのグリース製造能力を年間5,000トンから15,000トンに拡大し、40カ国以上にサービスを提供しています。同社はまた、年間12,000トンの能力を持つインドネシアのグリース工場を発表しました^{[2]Shell Indonesia、「Shellがインドネシアにグリース製造工場を建設」、Shell、shell.com}。これらの投資は地域の供給と流通の重要性を反映しています。日本と韓国は、先進機器基準を満たす高精度合成製品への需要を牽引しています。インドネシアとベトナムは土木および産業建設における高成長市場です。地域サプライヤーはコストに敏感な場所で価格競争を行い、アジア太平洋全体で多様な市場環境を生み出しています。

北米と欧州はプレミアム製品の市場であり、機器基準とテレマティクスの使用がより確立されています。2028年までの5,500億米ドルの新規米国インフラ支出とカナダの1,330億米ドルのインフラ計画は、重機活動と関連する潤滑剤需要を支援すると期待されています。北米のフリートオペレーターは、メンテナンス予算と機械の可用性の管理に役立つ製品を優先します。欧州の需要もまた、環境要件とバイオベース製品の採用によって影響を受けています。これらの地域は、アジア太平洋が収益シェアで最大であり続けるにもかかわらず、建設用潤滑剤市場において重要な価値機会を提供しています。

Shellは2024年にドイツのヴェッセリング製油所でグループIIIベースオイルユニットの建設を始しました。この施設は年間30万トンの能力を持つ計画であり、2028年の稼働開始を目標としています。この投資は合成潤滑剤生産のための地域供給基盤を支援します。南米、中東、アフリカはより多様な需要プロファイルを示しています。