ブラジル電線・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ブラジル電線・ケーブル市場のトレンドとインサイト

大規模再生可能エネルギー発電および送電網拡張

再生可能エネルギー発電は、ブラジル全土でケーブル需要が生まれる場所と方法を変えています。同国は、北東部からの風力・太陽光発電の出力を東南部の主要需要センターへ送るための長距離送電リンクを必要としています。草案で参照されたエネルギー拡張計画では、設備発電容量が2035年までに249GWから359GWへ増加すると予測されていました。また、新規送電線41,460kmが特定され、そのうち約70%が500kV以上の定格とされています。同計画は、2035年までの送電インフラに対してBRL 1,580億（224億米ドル）を割り当てました。長期コンセッションは、高圧製品メーカーがより予測可能な調達スケジュールを達成するのに役立ちます。

ファイバー・トゥ・ザ・ホームおよび5Gバックホールの高密度化

通信投資は、ブラジル電線・ケーブル市場における光ファイバーケーブルの需要を支えています。同セクターは2025年に363億レアル（63億米ドル）を投資し、支出は5Gカバレッジとファイバー・トゥ・ザ・ホームネットワークに向けられました。ブラジルは2026年第2四半期に6,610万の5G回線を有し、モバイル基盤の23.9%に相当します。5Gカバレッジを持つ自治体数は2025年中に812から1,420へと増加しました。光ファイバー接続は2026年半ばの固定ブロードバンド契約の80%以上を占めました。これにより、接続性の低い自治体でのさらなる展開ニーズが残り、モバイルネットワークが高密度化するにつれてバックホール容量への需要が高まります。^{[1]ブラジル国家通信庁、「アナテルが2026年第2四半期の競争モニタリングレポートを公表」、ブラジル国家通信庁、gov.br}

電力網の近代化および気候変動対応投資

電力網の近代化は、国家相互接続システム全体で計画から事業実施へと移行しています。2026年3月、ブラジル国家電力エネルギー庁はPOTEE 2025サイクルの下で約100件の優先アップグレードに対して1億800万米ドルから1億8,000万米ドルを承認しました。これらのプロジェクトは、変圧器の交換、開閉装置の近代化、および監視システムを対象としていました。この作業により、変電所および配電回廊で使用されるケーブル製品への需要が高まる可能性があります。日立エナジーは、2026年末までに操業開始が見込まれる大サンパウロ・サービスセンターの新設を含むブラジル投資プログラムに対してBRL 14億（2億8,000万米ドル）を発表しました。発電量の豊富な地域における明確な出力制御プロトコルと強化ニーズは、送電投資をさらに支援できます。^{[2]米国国際貿易局、「ブラジルの電力規制当局が主要送電近代化を承認」、国際貿易局、trade.gov}

データセンター、クラウドおよび人工知能インフラの整備

データセンターの開発は、電力ケーブルおよび光ファイバーケーブルに対する第二の主要需要源を加えています。施設はキャンパス内に光ファイバーリンクを必要とし、専用変電所を接続する大容量フィーダーケーブルも必要とします。草案では、南米初のハイパースケール人工知能データセンターと説明されたAscenty Sumaré施設への7億2,000万米ドルの投資が特定されました。また、ByteDanceが計画するセアラ州プロジェクトはBRL 2,000億（370億米ドル）と特定されました。これらの施設は、より大きな導体断面積とより強力な絶縁仕様の必要性を高めます。データセンター建設と再生可能エネルギー開発の組み合わせは、北東部の州において特に重要です。

銅およびアルミニウムの価格変動

銅およびアルミニウムの価格は、ケーブル製造コストおよびマージンに直接影響します。草案によると、銅は2026年1月にトン当たり14,500米ドルを超え、その後2026年3月にはトン当たり約12,780米ドルまで下落しました。これらの価格は、銅集約型の低圧・電力ケーブルラインのコストを増加させます。銅価格の上昇はまた、以前は銅が指定されていた用途でアルミニウム導体を検討するよう請負業者を促す可能性があります。この転換は、一方の金属に特化したメーカーの在庫計画を複雑にします。ヘッジプログラム、柔軟な調達、および幅広い導体ポートフォリオを持つ企業は、この圧力を管理するうえで有利な立場にあります。

海底・地中ルートに対する規制・環境許認可の遅延

許認可要件は、需要と資金調達が確立されている場合でも、海底・地中ケーブルプロジェクトを遅延させる可能性があります。都市部の地中ルートは、連邦、州、および市の各政府からの承認を必要とする場合があります。これにより、密集した都市圏での納期が延び、インフラコストが上昇する可能性があります。V.tal Synapseプロジェクトは2026年1月に、ブラジルと米国を結ぶ9,700km・320Tbpsのリンクとして発表されました。建設は2026年下半期に開始予定で、運用開始は2029〜2030年を目標としていました。プロジェクトサイクルが長くなると、運転資本要件が増加し、中小サプライヤーが不利になる可能性があります。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電圧別：高圧需要が低圧基盤に成長を加える

低圧ケーブルは2025年のブラジル電線・ケーブル市場シェアの54.18%を占めました。住宅の電化、商業配線、および軽工業接続がこの大きな設置需要基盤を支えています。中圧ケーブルは変電所と工業団地、商業開発、および都市配電網を結びます。その需要はネットワーク信頼性向上の取り組みによって支えられています。超高圧・高圧ケーブルは2026年から2031年にかけてCAGR 7.36%を記録する見込みです。その急速な成長は、再生可能エネルギー発電地域と遠隔の需要センターを結ぶ送電プロジェクトを反映しています。

高圧製品に関するブラジル電線・ケーブル市場規模は、草案がこのセグメントの個別売上高を提供していないものの、計画された送電拡張によって支えられています。長離送電線は、ブラジルの広大な地理を越えて再生可能電力を運ぶために高い定格が必要です。配電投資も、送電整備と並行して中圧需要を支えています。低圧・中圧・高圧製品を提供できるサプライヤーは、プロジェクトのケーブル要件のより大きなシェアを競うことができます。この能力は、電力会社や請負業者の調達を簡素化する可能性があります。また、電線・ケーブル産業内の単一需要カテゴリーへの依存を低減することもできます。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

ケーブルタイプ別：光ファイバーが電力ケーブルより速く成長

電力ケーブルは2025年の売上の63.27%を占め、最大のケーブルタイプとなりました。再生可能エネルギー施設、送電プロジェクト、およびデータセンターキャンパスはいずれも大量の電力ケーブルを必要とします。光ファイバーケーブルは2031年までにCAGR 7.12%で拡大する見込みです。ファイバー・トゥ・ザ・ホームの普及とデータセンターの相互接続が需要の主な原動力です。信号・制御ケーブルは産業オートメーションとプロセス制御を支えています。同軸・データケーブルの需要は、通信事業者が銅ベースのラストマイルネットワークを光ファイバーに置き換えるにつれて圧力に直面しています。

ブラジルの電線・ケーブル市場は引き続き電力ケーブルを必要としており、エネルギープロジェクトは重量・長さの両面で大量のケーブルを必要とします。しかし光ファイバー製品は、容量、信頼性、および接続密度に対するより強い要件から恩恵を受けています。Prysmianは、サンパウロ州アルファヴィルおよびバルエリのハイパースケールデータセンター相互接続向けに、30kmの地中ネットワークに432芯SiroccoHDマイクロケーブルを展開しました。このプロジェクトは、密度8.6 F/mm²、耐用年数50年のケーブルを使用しました。これは、データセンターの要件が従来の光ファイバー仕様を超えて進化していることを示しています。^{[3]Prysmian Brazil、「PrysmianとUfinetが光ケーブルの新世代によるデータセンター相互接続のための専門知識を結集」、Prysmian Brazil、br.prysmian.com}

導体材料別：銅が数量をリードし、光学材料が成長をリード

銅導体は2025年の売上の61.42%を占め、導体材料の中で最大のシェアを持ちました。住宅配線、電力ケーブル、および信頼性の高い導電性を必要とするその他の用途に使用されいます。光学ガラス・ポリマー導体は2031年までにCAGR 7.18%で成長する見込みです。その成長は、固定ブロードバンドの拡大とデータセンターへの高密度光ファイバー展開に関連しています。アルミニウム導体は架空送電用途において引き続き重要です。材料の選択は、プロジェクトコスト、エンジニアリング要件、および供給可用性にますます依存しています。

銅はブラジルの電線・ケーブル市場において、低圧配線から高圧システムまで幅広い役割を果たしています。銅対アルミニウムの価格比が代替の根拠を強める場合、その地位は圧力を受ける可能性があります。Alubarは年間10万トン以上のケーブルを生産し、アルミニウム導体において地域をリードする地位を持っています。この生産能力は架空送電のサプライチェーンを支えています。したがって、電線・ケーブル産業は、銅の確立された用途と大型送電プロジェクトにおけるアルミニウムの重要性のバランスを取る必要があります。 

設置方式別：地中ネットワークが都市部で重要性を増す

架空ケーブルは2025年の売上の56.73%を占めました。架空線は、特に再生可能エネルギープロジェクトに対応する長距離送電回廊において引き続きコスト効率が高いです。地中ケーブルは2026年から2031年にかけてCAGR 6.94%で拡大する見込みです。都市部の電力アップグレードプログラム、データセンターリンク、および高密度電力配電のアップグレードがこの成長を支えています。海底ケーブルは需要量としては小さいです。国際接続プロジェクトが複雑で高仕様の製品を必要とするため、戦略的に重要であり続けます。

地中設置に関するブラジル電線・ケーブル市場は、架空線とは異なる製品要件から恩恵を受けています。管路ルートは耐久性のある絶縁、機械的保護、および長い耐用年数を必要とします。これらの要件は、適合ケーブル製品のより高い販売価格を支援できます。ブラジル国家計量品質技術院は2026年5月4日から5月29日の間に45万2,000件以上の電気製品を検査しました。この作業では48施設にわたって2,043件の不適合品が発見され、銅含有量が不十分な電線・ケーブルも含まれていました。この結果は、地中展開が拡大するにつれて品質保証が引き続き重要である理由を示しています。 

エンドユーザー業種別：電力インフラが建設より速く成長

建設は2025年の売上の30.86%を占め、最大のエンドユーザー業種となりました。住宅プロジェクトは低圧ケーブル使用の大きなシェアを占めています。商業ビルはオフィス、小売施設、およびホスピタリティプロジェクトからの需要を加えています。電力インフラは2031年までにCAGR 7.29%で拡大する見込みです。送電オークション、コンセッション更新、および変電所近代化プログラムがこの急速な成長を支えています。通信・データセンターは、類似した光ファイバー製品、請負業者、および設置方法を使用するため、より連携したエンドユーザー分野になりつつあります。

建設が保有するブラジル電線・ケーブル市場シェアは、建設セクターにおけるケーブル消費の規模を反映しています。電力インフラの成長は、複数年の納期スケジュールを持つ電力・再生可能エネルギー用途への注目を高めています。石・ガスおよび石油化学プロジェクトは、海底グレードケーブルに対する専門的な需要を持ち続けています。自動車・モビリティ用途は初期段階にとどまっています。電気自動車の普及が進むにつれて、需要は工場配線から充電インフラへとシフトする可能性があります。これにより、現在の予測期間を超えてエンドユーザー基盤が拡大するでしょう。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

絶縁別：絶縁ケーブルが標準的な選択肢であり続ける

絶縁ケーブルは2025年の売上の88.64%を占めました。安全要件が建設、産業、および電力用途での使用を支えています。地中・データインフラプロジェクトも、ケーブル障害が重要なサービスを中断させる可能性があるため、信頼性の高い絶縁を必要とします。非絶縁ケーブルは主に架空アルミニウム送電構成に使用されます。絶縁ケーブルは2031年までにCAGR 6.26%で成長する見込みです。製品の差別化は、難燃性、架橋グレード、およびハロゲンフリー配合に基づいてますます行われています。

絶縁性能は、多くの用途において絶縁と非絶縁の基本的な区別よりも重要です。架橋ポリエチレン、PVC、およびハロゲンフリー製品は、異なる安全・設置要件に対応しています。データセンターおよび産業オートメーション施設は、密閉空間向けに低煙・ハロゲンフリー製品を必要とする場合があります。これにより、より高仕様の絶縁ケーブルへの需要が支えられます。

地理的分析

東南部はブラジル電線・ケーブル市場における主要な価値消費ハブです。サンパウロ、リオデジャネイロ、ミナスジェライスは、国内最大の工業施設と商業建設活動の集積地を有しています。この地域はまた、バルエリ、アルファヴィル、スマレ、ヴィニェード、サンタナ・デ・パルナイバにわたる成長するデータセンター回廊を有しています。草案では、2025年から2031年の間に累計920億米ドルのデータセンター投資が特定され、サンパウロ州への比重が高くなっています。Equinixは2026年4月にBRL 5億6,900万（1億1,400万米ドル）の投資を経てSP6施設を開設しました。これらのプロジェクトは、高密度光ファイバーリンクと大容量電力フィーダーケーブルを必要とします。

北東部は数量ベースで最も急速に成長するケーブル需要を持っています。バイア、セアラ、リオグランデ・ド・ノルテ、ピアウイは主要な風力・太陽光発電クラスターを有しています。計画された送電システムは、この出力を東南部へ送るために超高圧設備を必要とします。草案では、2035年までの地域再生可能エネルギー流出相互接続にBRL 265億（49億米ドル）が特定されました。フォルタレザはまた、国際海底ケーブルシステムの重要な陸揚げ地点でもあります。この地域は、デジタルおよびエネルギーインフラが拡大するにつれて、海底、地中、および電力ケーブルへの需要を組み合わせています。

南部、北部、および中西部は、ブラジルの電線・ケーブル市場において異なる需要プロファイルを持っています。リオグランデ・ド・スル、サンタカタリーナ、パラナは、工業製造、食品加工、および自動車サプライチェーンからの需要を支えています。パラ、アマゾナス、マトグロッソは、光ファイバー展開と電力インフラプロジェクトを通じて重要性を増しています。ノルテ・コネクタードプログラムは、BRL 13億（2億2,600万米ドル）の水中光ファイバー展開を含み、以前は正式なネットワーク外にあった場所へのアクセスを拡大しました。Alubarは2026年1月にパラ州バルカレナの施設でアルミニウム棒生産炉5基の天然ガスへの転換を完了しました。これは、北部が生産拠点と需要センターの両方として発展していることを示しています。