発電用代替燃料および原材料（AFR）市場 産業規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

発電用代替燃料および原材料（AFR）市場産業のインサイトとトレンド

分散型低炭素電力需要

風力および太陽光の成長により、間欠的な電源が利用できない場合に電力を供給できる発電資産への需要が高まっています。廃棄物発電プラントはベースロード電力と有用な熱を供給できるため、発電用代替燃料および原材料市場は再生可能エネルギー発電と並ぶ役割を担っています。EEW Energy from WasteとenercityはHannover-Laheにおいて、蒸気タービンバイパスを通じて利用可能な熱出力を50 MWから85 MWに引き上げる作業を2025年に開始しました。^{[1]EEW Energy from Waste、「EEWはHannover-Laheの熱ポテンシャルを引き上げ、enercityへのより多くの地域暖房を提供」、EEW Energy from Waste、eew-energyfromwaste.com} ドイツの太陽光発電は2025年に国内電力ミックスで天然ガスを上回り第2位に浮上し、熱発電プラントが運転柔軟性を向上させる根拠が強まりました。^{[2]Agora Energiewende、「ドイツのエネルギー転換：2025年の現状」、Agora Energiewende、agora-energiewende.de} EEWが2026年にPremnitzに設置した15 MWhの蓄電池は、熱廃棄物プラントが既存のエネルギー機能にグリッドサービスを追加できることを示しています。これらの能力は、事業者がグリッド状況に対応しながらエネルギーを供給できるため、長期エネルギー契約の価値を高める可能性があります。

埋立地転換および循環経済義務

EU埋立地指令は、加盟国に対して2035年までに埋立地に送られる都市廃棄物を10%に削減することを義務付けています。また、2030年からはリサイクルまたはエネルギー回収に適した廃棄物の埋立処分を制限しており、組織的な廃棄物処理への需要を支えています。これらの規制により、自治体にとって処分の代替手段がより重要となり、発電用代替燃料および原材料市場における廃棄物由来燃料の長期的な取り決めを支援しています。フランスは2025年12月に固形回収燃料の生産および共同焼却施設に対するエネルギー効率要件を改定し、より高品質な燃料調製を促進するプラントレベルの性能条件を追加しました。埋立地制限のある市場では、施設はリサイクルまたはエネルギー回収を通じて回収可能な廃棄物を管理しなければならず、予測可能な原料フローを支援する一方で、許可取得済み設備の重要性も高まっています。品質保証済みの調達プラットフォームは、料品質、発熱量、および納入条件を共通の取引プロセスに結びつけることで、これらのフローをさらに支援できます。

産業用石炭およびペットコーク代替

石炭およびペットコークの代替は、発電および産業用熱におけるバイオマス、RDF、およびSRFの使用を拡大しています。インドは2025年11月にバイオマスおよび都市固形廃棄物の混焼政策を発表し、2025〜26年度からデリー首都圏外の石炭火力発電所において5%のバイオマスペレット混合を義務付けました。^{[3]電力省、「政策更新：石炭火力発電所におけるMSW炭の混焼」、Down To Earth、downtoearth.org.in} デリー首都圏内のプラントも、同政策の下でトレファイド都市固形廃棄物炭を追加で2%混焼することが義務付けられました。ErexとVinacomin Powerは2025年に、Na DuongおよびCao Nganにおいて商業的なバイオマス混焼を検討することに合意しました。試験ではそれぞれ木材チップ20%混合および木材ペレット30%混合が達成されています。^{[4]Erex Co. Ltd.、「ベトナムのVinacomin Power Holdingsとバイオマス混焼の商業化検討に関するMOUを締結」、Erex Co. Ltd.、erex.co.jp} より広範な展開はボイラーの改造と燃料取扱システムに依存しているため、専用バイオマスインフラを整備できないプラントではRDFがコスト面での優位性を維持しています。燃料基準が産業ユーザーに安定した操業を損なうことなく化石燃料を代替することを可能にする場合、発電用代替燃料および原材料市場は恩恵を受けます。

カーボンネガティブ電力およびバイオジェニックカーボンの収益化

バイオジェニックカーボン含有量は、廃棄物処理とカーボン除去を結びつけようとする施設にとってますます重要になっています。燃料のバイオジェニック割合を測定できるサプライヤーは、より信頼性の高いカーボン会計プロセスを支援できます。これにより、組成は操業上の要件であるとともに商業的な問題にもなっています。バイオジェニック割合が高い燃料は、化石由来の物質をより多く含む流れとは異なる排出プロファイルを提供できます。有機廃棄物由来のバイオガスおよびバイオメタンは、特に地域暖房システムが安定した地域の買い手を提供する場合、既存のガスネットワークにも適合できます。したがって、発電用代替燃料および原材料市場は、エネルギー仕様と検証可能なカーボン会計要件の両方を満たす燃料から恩恵を受けることができます。

原料品質および水分変動性

原料品質および水分変動性は、燃料生産者および受入施設にとって直接的な操業上の制約であり続けています。熱帯および亜熱帯地域の都市廃棄物は、モンスーン期に重量比で50〜60%の水分を含む場合があり、RDFの発熱量を低下させます。2024年の研究では、SRF生産・利用施設における製造効率は平均69.5%であり、入荷廃棄物の可燃分含有量によって結果が異なることが明らかになりました。これらの差異は発熱量と排出性能に影響を与え、品質帯域契約の下でペナルティにつながる可能性があります。持続可能なバイオマス残渣の競合用途は、特にペレット、熱、または農業用途がより高い収益をもたらす場合、一貫した原料へのアクセスをさらに制限する可能性があります。発電用代替燃料および原材料市場が不安定な投入流れによる利益圧迫を回避するためには、事業者は測定された品質に結びついたスクリーニング、選別、および契約を必要としています。

高い物流コストおよび限られた経済的輸送距離

AFRの供給は地域的なものです。なぜなら、輸送コストが低密度材料の価値を上回る可能性があるからです。RDFは一般的に経済的な道路輸送距離が限られており、国内全体の量が均衡しているように見えても、需給のミスマッチが残る場合があります。高水分バイオマスは、道路が整備されていない地域や前処理能力が限られている地域では特に輸送が困難です。ペレット化は輸送経済性を改善できますが、小規模生産者が吸収しにくい設備投資および運営コストが追加されます。SRFは発熱量密度が高く水分含有量が低いため、長距離輸送および国境を越えた取引を支援できます。許認可の遅延、地域社会の受容問題、および排出改修の必要性はプロジェクトのタイムラインを延長させる可能性があり、原料に近接し確立した操業許可を持つ施設の優位性を強化しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

燃料タイプ別：SRF品質プレミアムが混焼経済性を再構築

廃棄物由来燃料（RDF）は2025年の発電用代替燃料および原材料市場シェアの34.8%を占めました。その地位は、欧州およびアジア全域のセメントキルンおよびユーティリティボイラーにおける確立された共処理契約を反映しています。RDFは、事業者が化石燃料の低コスト代替品を必要とし、混合品質材料向けに設計された設備を持つ場合に有用であり続けています。固形回収燃料（SRF）は最も成長の速い燃料サブセグメントであり、2026年ら2031年かけてCAGR 8.4%を記録します。より高い仕様の燃料はEN ISO 21640に準拠しており、より厳格なエネルギー引き取りおよびカーボンコンプライアンス要件を支援できます。

ACS Energy & Fuelsの2025年のレビューでは、ガス化によるSRF由来の合成ガスが熱電併給および水素系燃料生産を支援できることが明らかになりました。これにより、一貫した材料を提供できるサプライヤーに対して、従来の燃焼混焼を超えた選択肢が生まれます。バイオマスは東南アジアおよび南米において引き続き重要であり、もみ殻、木材チップ、パーム核殻が利用可能な原料を提供できます。廃プラスチックは発熱量が高いですが、その使用は非リサイクル可能な分画に関する規制に依存しています。なぜなら、循環経済政策はマテリアルリサイクルを優先するからです。バイオメタンおよびバイオガスも、有機廃棄物を地域のガスおよび地域暖房システムと結びつけられる場所で発展しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能です

原材料タイプ別：フライアッシュがリードし、スラグの有価物化が商業規模を獲得

フライアッシュは2025年の発電用代替燃料および原材料市場規模の46.3%を占めました。その地位は、既知のポゾラン特性を持つ補助セメント材料としてコンクリートへの長年の使用によって支えられています。鉄鋼スラグは最も成長の速い原材料セグメントであり、2031年にかけてCAGR 7.3%を記録します。製鉄業者は、炭素コストの上昇と埋立地アクセスの制限が強まる中、副産物収益の改善に向けた圧力に直面しています。高炉スラグおよび鋳物砂は、混合セメントおよび鋳造業が盛んな産業地域においてより専門的な役割を維持しています。

2025年のScientific Reports誌の研究では、フライアッシュ、高炉スラグ、および鉄鋼スラグの混合物が、産業廃棄物を重量比45%使用しながら基準セメントと比較してコンポジット強度を16.2%向上させることが明らかになりました。これは、発電および産業サイトに関連する建設用途における混合産業残渣の技術的根拠を支持しています。石炭プラントの廃止により、2030年以降欧州でのフライアッシュの入手可能性が低下する可能性があります。適切な処理と品質管理が利用可能な場合、鉄鋼スラグがこの不足を部分的に補う可能性があります。材料品質、地域基準、および輸送距離が、各最終用途に対してどの残渣が実用的かを決定します。

用途別：混焼の成長がAFR需要ヒエラルキーを書き換える

廃棄物発電プラントは2025年の発電用代替燃料および原材料市場規模の37.6%を占めました。その役割は、電力発電を地域暖房と組み合わせれる場所、および埋立地制限が信頼性の高い廃棄物フローを生み出す場所で最も強くなっています。石炭火力発電所の混焼は最も成長の速い用途であり、2031年にかけてCAGR 9.2%を記録します。この成長は、新規石炭設備ではなく、アジア太平洋における政策主導の燃料転換に結びついています。EEWは2025年4月に2億2,000万ユーロの投資を経てMHKW RothenseeのUnit 3を稼働させ、年間廃棄物処理能力を100万トンに引き上げました。

ユーティリティスケール発電は、長期バイオマス電力購入契約のある地域において引き続き重要です。熱電併給用途は、特にスカンジナビアおよびドイツの産業団地および都市地域エネルギーネットワークで確立されています。その他の用途には、食品製造およびパルプ加工における産業用ボイラーが含まれ、その経済性は原料への近接性に依存しています。混焼は、残余廃棄物が減少するにつれて、一部の専用プラントよりも幅広い品質範囲の廃棄物由来燃料を受け入れることができます。プラントは依然として、混合比率を安全かつ一貫して引き上げるための燃料取扱改造を必要としています。

地域分析

欧州は2025年の発電用代替燃料および原材料市場シェアの39.5%を占めました。この地域は成熟した資産基盤を持ち、大規模な新規設備増設よりも近代化、熱回収、および燃料品質管理がより重要です。EU埋立地フレームワークは、回収可能な廃棄物を処分から転換するための明確な政策基盤を提供しています。フランスの2025年SRF要件は、国家規制がどのように品質基準をプラントレベルの操業条件に移行させるかを示しています。北米は、コンセッション主導の廃棄物発電事業と、セメントおよびパルプ・製紙施設におけるSRFへの関心の高まりを組み合わせています。

アジア太平洋は2031年にかけてCAGR 8.8%で成長すると予測されており、発電用代替燃料および原材料市場において最も成長の速い地域となっています。インドの2025年政策は、デリー首都圏外の石炭火力発電所全体で義務的なバイオマスペレット需要を創出しました。同政策はまた、デリー首都圏内のプラントに対して都市固形廃棄物炭の要件を導入しました。ベトナムの混焼活動は、高い混合比率が達成可能であることを示していますが、より広範な使用には設備および燃料取扱の改造が依然として必要です。普及のペースは政策と同様にインフラにも依存しています。

南米および中東・アフリカは、発電用代替燃料および原材料市場内でより小規模で成熟度の低い地位を占めています。ブラジルのRDFガス化の取り組みは、地域の廃棄物流適した商業モデルを支援するためにローカルプロジェクトデータが活用できることを示しています。湾岸諸国は循環経済プログラムの中に廃棄物発電を組み込んでおり、集中的な廃棄物管理が原料集約を支援できます。進展は、公共プロジェクトが資金調達可能な独立発電事業者の構造に移行できるかどうかにかかっています。