Taille et part du marché des machines textiles au Vietnam - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des machines textiles au Vietnam

Expansion des capacités textiles orientées vers l'exportation

Le modèle de fabrication axé sur l'exportation du Vietnam soutient les dépenses en capital pour les équipements de production textile. Les exportations de textiles et de vêtements ont atteint 46 milliards USD en 2025, et l'objectif pour 2026 est de 48 à 49 milliards USD.^{[1]Association vietnamienne du textile et de l'habillement, "Les exportations de textiles et de vêtements du Vietnam progressent au premier semestre 2026," VietnamPlus, vietnamplus.vn} Des volumes de commandes plus élevés exigent un débit accru, de meilleures performances de livraison et une meilleure traçabilité des produits dans les domaines de la filature, de la formation des tissus, de la production de vêtements et du finissage. Le Vietnam figurait parmi les 3 premiers investisseurs mondiaux en rotors à bout ouvert en 2025, les expéditions ayant augmenté de 17 % alors même que les investissements dans plusieurs catégories mondiales de machines fléchissaient. La part du Vietnam dans le marché américain de l'habillement est passée à 19,9 % en 2025, tandis que sa part au Japon est restée à 18,5 %, soutenant des engagements à plus long terme de la part des acheteurs. 

Automatisation des usines pour compenser la hausse des coûts de main-d'œuvre

La hausse des coûts de main-d'œuvre et la pression pour améliorer la productivité renforcent l'intérêt pour l'automatisation parmi les producteurs textiles vietnamiens. En 2025, les salaires mensuels nominaux moyens sur le marché textile vietnamien étaient d'environ 275 USD, ce qui accroît l'incitation des fabricants à réduire leur dépendance à la main-d'œuvre et à améliorer leur efficacité opérationnelle. Plutôt que d'appliquer une prime de coût de production unique à l'Indonésie, à la Malaisie et au Myanmar, la compétitivité des coûts doit être évaluée séparément, car les structures de coûts de main-d'œuvre et d'exploitation diffèrent substantiellement entre ces marchés. Cette pression rend les machines avancées de plus en plus importantes pour améliorer la productivité du travail. Une installation de filature de 50 000 broches qui a adopté les technologies de l'Industrie 4.0 a réduit ses effectifs d'exploitation d'environ 200 à 300 travailleurs à 30 à 40 travailleurs, démontrant le potentiel d'économies substantielles en main-d'œuvre. Des sources sectorielles font également état de gains de productivité de 20 % à 30 % grâce aux systèmes de production automatisés. Cependant, l'adoption de l'automatisation en est encore à un stade précoce, avec seulement environ 30 % des entreprises textiles ayant introduit l'automatisation à un stade quelconque de la production, tandis que l'adoption des systèmes connectés reste limitée. 

Investissement dans les usines vertes et intelligentes pour la conformité aux exigences des acheteurs

Les exigences des acheteurs en matière de performance environnementale vérifiée modifient la façon dont les usines textiles vietnamiennes sélectionnent leurs équipements. La Stratégie nationale de croissance verte du Vietnam pour 2021 à 2030 comprend des objectifs d'efficacité énergétique, de recyclage de l'eau et de reporting carbone que les équipements d'usine doivent soutenir. Les équipements plus anciens manquent souvent des données de processus nécessaires au reporting, ce qui accroît la pertinence des machines dotées de fonctions de surveillance, de contrôle et de collecte de données. La QCVN 40:2025/BTNMT s'applique aux nouveaux projets de teinture ou aux projets étendus approuvés après septembre 2025 et ajoute des exigences de surveillance des eaux usées pour les microplastiques, les dioxines et furanes, les polluants organiques persistants et les solvants chlorés. Les nouvelles exigences favorisent les systèmes d'eau en circuit fermé, les équipements de teinture à faible rapport de bain et la surveillance en temps réel des effluents, tout en créant une demande immédiate de modernisation dans les installations existantes. Le marché des machines textiles au Vietnam bénéficie de ce changement, mais les fournisseurs font face à un standard de sélection technique plus élevé pour les nouveaux projets de parcs de teinture.

Capacité amont localisée pour satisfaire les règles d'origine

Le réseau d'accords commerciaux du Vietnam oriente les investissements vers la production textile en amont. La règle du fil en avant du CPTPP exige que la filature du fil, le tissage du tissu, la teinture, le finissage et la confection de vêtements se déroulent dans les territoires membres pour les produits éligibles. Parallèlement, l'exigence du tissu en avant de l'EVFTA impose un tissu d'origine vietnamienne pour bénéficier des tarifs préférentiels de l'UE.^{[3]Organisation asiatique de productivité, "Stratégie nationale pour renforcer la productivité du textile et de l'habillement au Vietnam par l'innovation et la technologie," Organisation asiatique de productivité, apo-tokyo.org} La base de production axée sur la confection du Vietnam n'a pas été conçue pour satisfaire toutes les exigences en amont, ce qui suscite un intérêt croissant pour les métiers à filer, les lignes de texturation, les métiers à tisser et les capacités de traitement par voie humide. La circulaire n° 23/2025/TT-BCT du MOIT a mis à jour la gestion de la certification d'origine en mai 2025 et a signalé une attention accrue à la conformité. La teinture et le finissage restent le maillon intermédiaire manquant entre le fil vietnamien et le tissu fini certifiable, attirant le développement de parcs industriels et les investissements étrangers. Le marché des machines textiles au Vietnam bénéficie de ces investissements, tandis que des séries de production plus courtes soutiennent également la demande d'équipements numériques flexibles.

Coût initial élevé et délai de récupération prolongé pour les lignes intégrées

L'intensité capitalistique reste la principale contrainte à la modernisation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 70 % de la capacité de production textile du Vietnam. Les systèmes de filature ou de tissage intégrés européens et japonais peuvent nécessiter de 20 à 50 millions USD ou plus à une échelle significative. En revanche, les alternatives chinoises moins coûteuses exigent tout de même une planification financière difficile pour les usines ayant des carnets de commandes réduits. Le marché des machines textiles au Vietnam présente une forte demande de modernisation, mais de nombreux acheteurs potentiels ne peuvent pas effectuer un achat immédiat lorsque les projets combinent filature, tissage, teinture, finissage et automatisation. L'Organisation asiatique de productivité a constaté que l'investissement en capital réel a augmenté de 169 % de 2012 à 2022, mais qu'il était concentré parmi les grands groupes liés à l'État et les entreprises à capitaux étrangers. La pression salariale rend l'automatisation plus nécessaire tout en réduisant les flux de trésorerie disponibles pour la financer, et la cinquième augmentation consécutive du salaire minimum en 2026 réduit la fenêtre de décision pour les usines qui ont retardé leurs investissements. Les petites usines peuvent opter pour une automatisation partielle ou des mises à niveau plutôt que des lignes intégrées, prolongeant les cycles de remplacement des équipements à haute valeur ajoutée.

Dépendance aux machines, pièces et services techniques importés

Les machines importées représentaient 68,9 % du marché des machines textiles au Vietnam en 2025, couvrant les systèmes avancés de filature, de tissage et de finissage, les pièces et les services spécialisés. Les producteurs nationaux fournissent principalement des équipements de confection simples, des systèmes de manutention de matériaux et des machines reconditionnées, car ils manquent des capacités de fonderie de précision, d'intégration électronique et de métrologie nécessaires pour les métiers à tisser à grande vitesse, les métiers à filer et les lignes de finissage. Le marché des machines textiles au Vietnam reste exposé aux réseaux de production et de services étrangers, qui influencent la disponibilité des équipements, les prix, la planification de la maintenance et les décisions de remplacement. Les perturbations géopolitiques, les changements tarifaires et les délais d'attente plus longs pour le support technique en dehors de Hanoï et de Hô-Chi-Minh-Ville peuvent affecter les opérations des usines. La perturbation en mer Rouge a ajouté 14 à 20 jours aux délais de livraison des équipements européens en 2025. La pénurie d'opérateurs et de techniciens de maintenance ralentit davantage l'utilisation des systèmes avancés, en particulier dans les pôles de fabrication secondaires.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par équipement de produit et de processus : l'infrastructure de filature ancre le marché, l'impression numérique s'accélère

Les machines de filature et de fabrication de fils détenaient 29,95 % de la part du marché des machines textiles au Vietnam en 2025. Leur position reflète les investissements en amont nécessaires pour satisfaire les règles d'origine du CPTPP. Le Vietnam s'est également classé parmi les 3 premières destinations mondiales pour les investissements en rotors à bout ouvert en 2025, les expéditions ayant augmenté de 17 % d'une année sur l'autre. La catégorie comprend les systèmes de filature à anneaux, à rotor à bout ouvert et à jet d'air, qui diffèrent par leur base de fournisseurs et leurs exigences opérationnelles. Les usines sélectionnent ces systèmes en fonction de la qualité du fil, du rendement, de la consommation d'énergie, des besoins en automatisation et du mix de produits visé.

Les machines d'impression textile devraient enregistrer la croissance de produit la plus rapide à un CAGR de 6,95 % jusqu'en 2031, à mesure que les usines passent des systèmes analogiques à écran et rotatifs aux plateformes numériques à jet d'encre. Des cycles de commandes acheteurs plus courts, la personnalisation à la demande, une meilleure gestion des couleurs et la traçabilité chimique soutiennent cette transition. Les machines de tissage et de préparation au tissage constituent la deuxième catégorie de produits en importance, avec des métiers à tisser à rapière et à jet d'air prédominants dans les nouvelles installations de tissus tissés. Le Vietnam a reçu 1 800 grandes machines à tricoter circulaires en 2025 et s'est classé troisième après la Chine et l'Inde, malgré une baisse de 13 % des expéditions mondiales. Les machines à tricoter à plat, les machines pour non-tissés et les équipements de test et de contrôle qualité gagnent également en pertinence à mesure que les exigences en matière de textiles techniques, d'hygiène, médicaux, d'audit acheteur et de certification augmentent.

Par source d'approvisionnement : dépendance aux importations structurellement ancrée, volumes chinois dominants

Les machines importées représentaient 68,9 % de la part du marché des machines textiles au Vietnam en 2025 et devraient croître à un CAGR de 5,9 % jusqu'en 2031. Ce taux devrait préserver et légèrement augmenter la part des importations, car les fournisseurs étrangers couvrent des niveaux de performance que les fabricants nationaux ne produisent pas. La taille du marché des machines textiles au Vietnam pour les équipements importés est étroitement liée aux investissements des grandes usines intégrées et des opérations à capitaux étrangers. La Chine domine les volumes dans les équipements de préparation à la filature, notamment les machines à carder et les bancs d'étirage, ainsi que dans les lignes de non-tissés d'entrée de gamme. L'Allemagne, le Japon et l'Inde occupent des positions premium dans les équipements de précision pour les usines intégrées, tandis que l'Allemagne a fourni 728,7 millions USD de machines importées au total au Vietnam en 2025.

Les machines nationales représentaient 31,1 % du marché des machines textiles au Vietnam en 2025. La production locale est concentrée dans les équipements simples d'assemblage de vêtements, les systèmes de manutention de matériaux et les machines importées reconditionnées. Elle dispose d'une capacité limitée dans les équipements avancés de filature, de tissage à grande vitesse et de finissage qui nécessitent des composants de précision, de l'électronique, des connaissances de processus et de larges réseaux de services. La circulaire MOIT n° 23/2025/TT-BCT a mis à jour la certification d'origine et la gestion électronique des douanes pour les marchandises importées en 2025. La technologie importée, les pièces, les délais de livraison et la couverture des services locaux resteront donc les principales considérations du côté de l'offre pendant la période de prévision.

Par application finale : l'habillement maintient l'échelle, les textiles industriels captent la prime de croissance

La fabrication d'habillement et de mode a absorbé 64,5 % des investissements en machines en 2025. Cette taille du marché des machines textiles au Vietnam reflète le rôle établi du pays dans la production mondiale de vêtements et sa large base installée d'équipements de couture, de coupe et de finissage pour l'habillement. La part du Vietnam sur le marché américain de l'habillement est passée à 19,9 % en 2025 contre 18,9 % en 2024, tandis que sa part au Japon s'est maintenue à 18,5 %. Ces liens à l'exportation soutiennent les dépenses en systèmes de couture, en équipements de coupe automatisés et en lignes de finissage spécifiques à l'habillement. Le marché des machines textiles au Vietnam reste ancré dans l'habillement, même si d'autres utilisations finales se développent plus rapidement.

Les textiles industriels et techniques devraient croître à un CAGR de 7,45 % jusqu'en 2031, soutenus par la demande de tissus automobiles, de géotextiles et de matériaux non-tissés pour l'hygiène et le médical. Un partenariat conclu en mars 2025 entre Acme Mills et des producteurs vietnamiens pour la fourniture de non-tissés aux États-Unis reflète le rôle de la diversification de la chaîne d'approvisionnement dans cette application. Les textiles d'intérieur, notamment les serviettes, le linge de lit et les rideaux, nécessitent des capacités de tissage, de finissage, de préparation des fils et de traitement de l'eau. Le projet prévu par Sanbang Textile à Nam Dinh cible 15 000 tonnes de serviettes, 14 millions de mètres de tissu tissé et 15 000 tonnes de fil DTY par an. 

Analyse géographique

Le nord du Vietnam dispose de l'infrastructure de fabrication textile la plus établie et de la plus grande concentration d'investissements en machines de traitement par voie humide. Aurora IP à Nam Dinh est un parc industriel textile de 519 hectares avec une capacité de traitement des eaux usées industrielles de 110 000 mètres cubes par jour. Top Textiles a démarré ses opérations en 2024 dans une installation de teinture et de tissage de 203 millions USD avec une capacité annuelle de 60 millions de mètres. Sanbang Textile a engagé 30 millions USD dans le même parc industriel. Parallèlement, Jinnor a posé la première pierre en février 2025 d'une usine de teinture de fils et de textiles de 9 millions USD avec une capacité annuelle prévue de 50 millions de mètres carrés de tissu. Ces projets et les complexes de filature à Hung Yen, Ha Nam, Thai Binh et Ninh Binh soutiennent la demande d'équipements de teinture, de traitement de l'eau, de préparation des fils, de cardage et d'étirage.

Le sud du Vietnam est le plus grand pôle de confection et un centre de demande majeur pour les systèmes de couture, les convoyeurs suspendus intelligents, les équipements de coupe automatisés et les lignes de finissage pour l'habillement. Hô-Chi-Minh-Ville, Binh Duong et Dong Nai sont au cœur de cette demande, et SaigonTex 2026 a attiré les principaux OEM mondiaux à Hô-Chi-Minh-Ville. Les gains de productivité issus des installations de convoyeurs INA et de robotique ont atteint 20 % à 30 % pour les producteurs de lingerie et de vêtements de sport dans la région. Les opérations de denim verticalement intégrées, notamment Saitex à Long Tho, utilisent également des équipements de tissage et de finissage européens haut de gamme.

Le centre du Vietnam se développe comme un site spécialisé pour les investissements dans l'économie circulaire et les textiles techniques. SYRE a engagé 1 milliard USD en avril 2025 pour un complexe de recyclage de tissu polyester à Binh Dinh d'une capacité de conception annuelle de 250 000 tonnes, dont le démarrage est prévu pour fin 2028. Suedwolle a ouvert une usine de teinture de 21 millions USD à Ninh Thuan qui utilise 30 % moins d'eau et 20 % moins d'énergie que les systèmes conventionnels, avec une capacité annuelle initiale de 2 000 tonnes et une deuxième phase prévue à 4 000 tonnes. Da Nang soutient la logistique régionale, tandis que la QCVN 40:2025/BTNMT rend la sélection des équipements plus exigeante pour les nouveaux projets de teinture et de finissage.