Taille et part du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Augmentation du diagnostic et du traitement des maladies chroniques chez les animaux de compagnie

Les cliniques vietnamiennes traitent davantage de maladies chroniques chez les animaux de compagnie, ce qui renforce la base de traitement pour le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam. Les cliniques vietnamiennes traitent davantage de maladies chroniques chez les animaux de compagnie, renforçant la base de traitement pour le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam. Un article de recherche de 2024 publié dans Veterinary Integrative Sciences a rapporté que 37,1 % des chiens et chats examinés à Hô-Chi-Minh-Ville présentaient une urolithiase.^[2], indiquant une demande clinique significative en nutrition de soutien urinaire. La Société internationale d'intérêt rénal a déclaré en 2025 que les régimes rénaux restent une mesure nutritionnelle de première intention pour la prise en charge de la maladie rénale chronique^[3], ce qui soutient l'utilisation durable des formulations de soins rénaux une fois le diagnostic établi. Cela est important car l'alimentation thérapeutique dans les soins rénaux et urinaires n'est pas un achat ponctuel et s'étend généralement sur des cycles de traitement plus longs. Il en résulte que la gestion des maladies chroniques soutient une demande récurrente d'une manière que l'alimentation premium ordinaire pour animaux de compagnie ne permet pas.

Expansion de l'humanisation des animaux de compagnie et des dépenses en nutrition premium

Les dépenses de soins pour animaux de compagnie au Vietnam sont de plus en plus liées aux résultats de santé et pas seulement à l'alimentation de base. Le Service de presse du Vietnam a rapporté en 2025 que les propriétaires d'animaux de compagnie à Hô-Chi-Minh-Ville étaient prêts à dépenser plus de 30 millions VND pour un seul épisode de traitement, soit l'équivalent de 1 200 USD, ce qui montre la volonté des ménages urbains de soutenir des soins guidés cliniquement. Un journal vietnamien a rapporté en 2026 que le marché vietnamien plus large des aliments pour animaux de compagnie devrait atteindre 167,98 millions USD, indiquant que la nutrition premium et axée sur la santé gagne une base plus large. Vietnam Plus, un éditeur d'informations local, a également rapporté en 2024 que le taux de fécondité du pays était tombé à 1,91, une tendance qui soutient un glissement des dépenses discrétionnaires des jeunes ménages urbains vers les animaux de compagnie et leur bien-être. Cela importe pour le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam car l'alimentation thérapeutique premium tend à se développer en premier là où l'attachement aux animaux de compagnie, les dépenses de santé et les modes de vie urbains sont déjà alignés.

Développement de l'accès aux cliniques et hôpitaux vétérinaires au Vietnam

Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam dépend fortement de l'accès au diagnostic formel et aux soins de suivi. Nong Nghiep Moi Truong a rapporté en 2025 que près de 3 000 cliniques et hôpitaux vétérinaires étaient en activité à travers le Vietnam, même si le secteur faisait encore face à une pénurie de personnel agréé. Cette base de cliniques est importante car la plupart des décisions d'alimentation thérapeutique sont liées aux recommandations vétérinaires plutôt qu'aux essais informels des propriétaires. À mesure que la capacité clinique se développe, davantage d'animaux de compagnie souffrant de maladies rénales, urinaires, digestives et liées au poids peuvent être identifiés plus tôt et pris en charge par un régime alimentaire sur une période plus longue. Cela fait de l'infrastructure vétérinaire l'un des soutiens les plus clairs du côté des services pour une croissance durable de la catégorie.

Meilleure disponibilité via le commerce électronique et la vente au détail spécialisée pour animaux de compagnie

L'accès via la vente au détail spécialisée et les plateformes numériques améliore la continuité de l'alimentation guidée par le traitement. VnEconomy a rapporté en 2026 que le chiffre d'affaires du commerce électronique de produits pour animaux de compagnie a atteint 687,3 milliards VND (26,12 millions USD) en une seule semaine, indiquant que les achats en ligne sont devenus une partie importante de l'économie des animaux de compagnie au Vietnam. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a également rapporté en 2026, citant le chef adjoint du Département de l'élevage et de la médecine vétérinaire, que la gestion des importations d'aliments pour animaux de compagnie a évolué vers la déclaration, l'inspection post-importation et la traçabilité. Cela est pertinent car les régimes thérapeutiques nécessitent un chemin de renouvellement fiable après la première recommandation, et la disponibilité en ligne réduit cette friction sur les marchés urbains. Pour le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam, l'accès numérique contribue à préserver la continuité du traitement tandis que la vente au détail spécialisée continue d'ancrer la confiance.

Sensibilisation limitée aux régimes vétérinaires en dehors des grandes villes

Le marché reste fortement concentré dans les grands centres urbains, ce qui limite la demande adressable en dehors de ceux-ci. Nong Nghiep Moi Truong a rapporté en 2025 que le secteur vétérinaire vietnamien faisait encore face à une pénurie de personnel agréé, ce qui signifie que la capacité de diagnostic reste concentrée dans les marchés de cliniques les plus solides. Dans de nombreuses zones secondaires ou rurales, les animaux de compagnie sont plus susceptibles de passer par des canaux de soins informels qui n'identifient pas systématiquement les maladies chroniques liées à l'alimentation. Cela réduit à la fois la sensibilisation des propriétaires et la conversion menée par les cliniciens vers une alimentation sur ordonnance. En conséquence, le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam ne peut se développer à l'échelle nationale que si la capacité de diagnostic et d'éducation s'étend au-delà de la base actuelle centrée sur les métropoles.

Sensibilité plus élevée aux prix par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie

L'accessibilité financière reste un frein significatif à la conversion vers la nutrition sur ordonnance. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a rapporté en 2025 que seulement 5 % des quelque 12 millions de chiens et chats estimés au Vietnam étaient nourris avec des aliments formulés spécifiquement pour les animaux de compagnie, indiquant que même la pénétration des aliments standard pour animaux de compagnie reste faible. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a également rapporté en 2025 que les préoccupations liées aux revenus et les comportements des ménages axés sur la valeur continuaient de façonner les décisions de dépenses en soins pour animaux de compagnie. Cela signifie que la nutrition thérapeutique doit concurrencer non seulement d'autres options alimentaires premium, mais aussi des habitudes alimentaires de base qui n'ont pas encore pleinement évolué vers le système commercial d'aliments pour animaux de compagnie. Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam se développe donc le plus facilement là où les propriétaires acceptent déjà des dépenses récurrentes plus élevées liées à la santé.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les régimes rénaux étaient le plus grand sous-produit, avec 24,0 % de la part du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam en 2025, reflétant la longue durée de traitement généralement associée à la prise en charge de la maladie rénale. La Société internationale d'intérêt rénal a déclaré en 2025 que la nutrition rénale reste centrale dans les soins de la maladie rénale chronique, soutenant une demande récurrente stable dans cette sous-catégorie. La maladie des voies urinaires, le diabète et la sensibilité digestive forment la prochaine couche importante de demande thérapeutique car ils sont liés à une prise en charge chronique plutôt qu'à des changements alimentaires à court terme. Loan et Dao ont rapporté dans Veterinary Integrative Sciences en 2024 que la prévalence de l'urolithiase atteignait 37,1 % parmi les chiens et chats examinés à Hô-Chi-Minh-Ville, soutenant une demande plus forte pour les régimes urinaires dans les milieux cliniques urbains. Les régimes de soins bucco-dentaires et dermatologiques restent plus petits car ils nécessitent un mélange plus développé de sensibilisation des propriétaires, de diagnostic et de conformité nutritionnelle soutenue.

Les régimes contre l'obésité sont le sous-produit à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un CAGR de 10,8 % durant 2026-2031. L'obésité est un facteur de risque majeur du diabète sucré chez les chats, et cette relation soutient une demande à long terme plus large pour la nutrition de gestion du poids dans le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam. Cela donne aux régimes contre l'obésité un rôle qui va au-delà d'une seule niche car le contrôle du poids peut affecter les besoins alimentaires liés au diabète et aux articulations au fil du temps. L'autre catégorie de régimes vétérinaires comprend les formulations cardiaques et hépatiques en phase précoce, qui restent plus petites car leur utilisation clinique dépend d'une capacité de diagnostic plus approfondie. À mesure que les normes des cliniques urbaines s'améliorent, ces niches thérapeutiques plus petites peuvent s'élargir sans enlever la position de leadership des régimes rénaux à court terme.

Les chiens étaient le plus grand type d'animal de compagnie, avec 61,1 % de la part du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam en 2025, ce qui est cohérent avec le rôle de longue date des chiens dans les ménages vietnamiens. Cette base reflète une possession de chiens plus large dans les milieux urbains et non urbains, même si la conversion vers les régimes thérapeutiques reste plus forte dans les villes. Les chats sont le type d'animal de compagnie à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un CAGR de 8,3 % durant 2026-2031, ce qui indique un glissement progressif du mix de demande au sein du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam. La trajectoire plus rapide des chats s'aligne avec la vie en appartement, les habitudes de possession en intérieur et une adoption plus forte des soins premium parmi les ménages urbains. Il en résulte un marché où les chiens continuent d'ancrer la demande actuelle tandis que les chats contribuent à un profil de croissance plus rapide.

Le Service de presse du Vietnam a rapporté en 2025 que les dépenses de soins pour animaux de compagnie en milieu urbain évoluaient vers des pratiques de traitement plus avancées, ce qui soutient une meilleure conformité parmi les propriétaires qui traitent les animaux de compagnie comme des membres essentiels du ménage. Cette tendance est particulièrement pertinente pour les propriétaires de chats dans les milieux urbains denses, où le comportement alimentaire est plus contrôlé et les recommandations des vétérinaires peuvent être suivies de manière plus cohérente. Le segment des autres animaux de compagnie reste petit, mais il montre que la base d'animaux de compagnie du pays s'élargit au-delà des chiens et des chats. VnEconomy a rapporté en 2026, citant la direction de 2Vet, que la possession de reptiles et les activités d'élevage organisées étaient également visibles dans la province de Lam Dong. Pour le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam, ce segment ne génère pas encore d'échelle, mais il indique une base à long terme plus large pour la nutrition spécialisée.

Les magasins spécialisés étaient le plus grand canal de distribution et détenaient 72,4 % de la taille du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam en 2025. Cela reflète la nature prescriptive de la nutrition thérapeutique, où les propriétaires s'appuient encore sur les conseils des vétérinaires et le soutien de la vente au détail spécialisée avant l'achat. La structure du canal reste favorable aux magasins spécialisés car les régimes thérapeutiques sont liés à une utilisation spécifique à la maladie plutôt qu'à des achats impulsifs de routine. Le cadre de conformité réglementaire de 2024 du Vietnam pour les aliments pour animaux importés soutient également un chemin plus formel pour les produits positionnés cliniquement. Cela maintient la vente au détail liée aux cliniques et les magasins spécialisés au centre du parcours d'achat actuel.

Le canal en ligne est le format de distribution à la croissance la plus rapide et devrait se développer à un CAGR de 9,3 % durant 2026-2031. VnEconomy a rapporté en 2026 que les produits pour animaux de compagnie généraient déjà des revenus substantiels de commerce électronique, confirmant que le comportement d'achat numérique est entré dans le courant dominant du secteur des animaux de compagnie au Vietnam. Petfair Vietnam a également rapporté en 2026 que la chaîne d'approvisionnement et l'écosystème de vente au détail pour animaux de compagnie du pays devenaient plus organisés, ce qui soutient l'essor des modèles de renouvellement structurés et un accès plus large aux références. Pour le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam, la croissance en ligne est la plus importante après la prescription initiale car elle contribue à maintenir la continuité du renouvellement. Les supermarchés et hypermarchés conservent une présence, mais ils sont moins centraux car la nutrition thérapeutique dépend encore de la confiance, des conseils cliniques et d'un merchandising plus spécialisé.

Analyse géographique

Hô-Chi-Minh-Ville est le plus grand centre de demande au sein du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam et reste le principal pôle du pays pour la nutrition premium pour animaux de compagnie et les services vétérinaires. Petfair Vietnam a identifié la ville en 2026 comme le marché de référence pour l'investissement dans la catégorie, la vente au détail spécialisée et les activités avancées de soins pour animaux de compagnie. Cela est important car l'adoption des régimes thérapeutiques dépend d'un mélange dense de cliniques, de canaux spécialisés et de ménages prêts à payer pour une alimentation liée au traitement. Hô-Chi-Minh-Ville sert également de point d'entrée précoce pour les produits thérapeutiques importés et les activités de distribution des marques multinationales. Cela donne à la ville un rôle clair de premier entrant dans la formation des tendances actuelles de la demande sur le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam.

Hanoï est le deuxième grand pôle de demande et développe la profondeur de la catégorie à partir d'une base plus petite. Petfair Vietnam a rapporté en décembre 2024 que son roadshow à Hanoï positionnait le marché du Nord comme une zone d'opportunité pour la nutrition premium pour animaux de compagnie et les services vétérinaires, ce qui montre un développement actif de l'écosystème dans la région. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a rapporté en 2026 qu'Hanoï est considérée comme un marché à fort potentiel pour les aliments premium pour animaux de compagnie et les produits pour ménages multi-animaux. Cette combinaison suggère un renforcement des conditions d'adoption pour la nutrition sur ordonnance à mesure que l'infrastructure de soins spécialisés devient plus visible. Dans le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam, Hanoï est donc le deuxième centre de croissance le plus clair après Hô-Chi-Minh-Ville.

Les villes secondaires telles que Da Nang, Can Tho et les centres urbains du delta du Mékong restent des marchés en développement plutôt que la base de revenus nationale principale. Ces marchés peuvent ajouter une demande future car l'urbanisation et les normes croissantes de possession d'animaux de compagnie s'étendent au-delà des deux plus grandes métropoles. Nong Nghiep Moi Truong a rapporté en 2025 que la pénurie de professionnels vétérinaires agréés restait un goulot d'étranglement structurel, et cette contrainte est plus visible en dehors des marchés urbains les plus solides. La faible profondeur des cliniques signifie que moins d'animaux de compagnie entrent dans des voies structurées de diagnostic et d'alimentation sur ordonnance dans ces villes. Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie au Vietnam peut encore s'élargir géographiquement au fil du temps, mais la croissance nationale à court terme continuera d'être menée par les marchés urbains dotés d'une infrastructure vétérinaire plus solide.