Taille et Part du Marché des Kiwis aux États-Unis
Analyse du Marché des Kiwis aux États-Unis par Mordor Intelligence
Le marché des kiwis aux États-Unis était évalué à 319,0 millions USD en 2025 et devrait croître de 331,80 millions USD en 2026 à 381,0 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 2,80 % au cours de la période de prévision (2026-2031). Le marché est façonné par une demande soutenue pour les fruits premium, tandis que l'offre reste fortement dépendante des importations en provenance de Nouvelle-Zélande, du Chili, d'Italie et de Grèce. L'intérêt des consommateurs pour les fruits riches en nutriments adaptés à la consommation quotidienne soutient les achats répétés, même si la croissance totale en volume reste modeste. Une part significative de la croissance en valeur est portée par un glissement de la composition vers des kiwis dorés, biologiques et rouges à prix plus élevé, ce qui augmente le chiffre d'affaires par unité plus rapidement que le volume. L'exécution en rayon continue d'influencer le développement du marché, car les programmes de marque, le contrôle de la maturation et les formats emballés améliorent la présentation en rayon, réduisent les pertes et soutiennent des valeurs d'achat plus élevées. Dans le même temps, le marché est confronté à des contraintes liées à la dépendance aux importations, à l'exposition aux coûts de fret, à la périssabilité et à la base de superficie limitée de la Californie, ce qui maintient l'expansion à long terme mesurée plutôt que rapide.
Points Clés du Rapport
- La Californie représente plus de 95 % de la production de kiwis aux États-Unis, tandis que la production dans les autres États reste limitée.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Kiwis aux États-Unis
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur | Impact (~) % sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante de collations à base de fruits riches en nutriments | +0.35% | National, avec des gains plus importants dans les marchés urbains de la côte Ouest et du Nord-Est | Court terme (≤ 2 ans) |
| Premiumisation par les variétés dorées et rouges | +0.30% | National, avec une adoption plus rapide dans les marchés côtiers et métropolitains | Moyen terme (2-4 ans) |
| Intensité des promotions en rayon et du merchandising en magasin | +0.25% | National, dans les principales chaînes de supermarchés | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance de la demande de produits biologiques et à étiquette propre | +0.20% | National, porté par les régions Pacifique et Montagne | Moyen terme (2-4 ans) |
| Disponibilité élargie grâce à la maturation contrôlée et à l'exécution de la chaîne du froid | +0.20% | National, avec des plateformes opérationnelles en Californie et dans les principaux points d'entrée des importations | Moyen terme (2-4 ans) |
| Diversification des exportations par les marchés fournisseurs vers les États-Unis | +0.15% | National, avec des flux d'importation liés aux points d'entrée de Los Angeles et de Philadelphie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande Croissante de Collations à Base de Fruits Riches en Nutriments
La préférence des consommateurs pour les fruits frais riches en nutriments augmente, car les collations saines remplacent de plus en plus les alternatives transformées aux États-Unis. Le kiwi est bien positionné dans cette tendance en raison de sa teneur élevée en vitamine C, en fibres alimentaires, en potassium, en folate, en vitamine E et en antioxydants, ce qui le rend attrayant pour les consommateurs soucieux de leur santé. Le rapport national de vente au détail du Département de l'Agriculture des États-Unis a enregistré 443 publicités de vente au détail pour des kiwis Hayward vendus individuellement au cours de la semaine se terminant le 10 janvier 2025, contre 206 la semaine précédente, indiquant une promotion au détail et une demande des consommateurs plus fortes[1]Source : Service de commercialisation agricole du Département de l'Agriculture des États-Unis, « Rapport national de vente au détail – Cultures spéciales », esmis.nal.usda.gov.. Cette présence croissante en rayon continue de soutenir une consommation soutenue de kiwis à l'échelle nationale.
Premiumisation par les Variétés Dorées et Rouges
Les variétés de kiwis premium influencent les comportements d'achat des consommateurs en offrant une saveur améliorée, un aspect distinctif et un attrait nutritionnel plus fort, permettant aux détaillants de capter une valeur plus élevée par vente. Les kiwis à chair dorée et rouge continuent de gagner de l'espace en rayon, les consommateurs recherchant de plus en plus des produits frais premium. Selon les Perspectives à Cinq Ans 2025 de Zespri International Limited, le kiwi rouge atteint un prix de vente au détail moyen supérieur de 15 % à celui des variétés dorées, indiquant la volonté des consommateurs de payer davantage pour des fruits premium différenciés[2]Source : Zespri International Limited, « Perspectives à Cinq Ans Zespri 2025 », zespri.com.. Cet environnement de prix encourage la poursuite des investissements dans le développement de cultivars premium et soutient la croissance en valeur sur l'ensemble du marché des kiwis aux États-Unis.
Intensité des Promotions en Rayon et du Merchandising en Magasin
Les promotions en rayon et le merchandising en magasin soutiennent les ventes de kiwis en améliorant la visibilité du produit et en encourageant les achats répétés dans le rayon des produits frais. Des présentoirs attrayants, des emballages de marque, des promotions saisonnières et un positionnement stratégique en rayon aident les kiwis à concurrencer les autres catégories de fruits frais tout en accroissant la notoriété des consommateurs. Selon le Rapport Annuel 2024 de Dole plc, la société distribue des produits frais, dont des kiwis, dans plus de 85 pays via des circuits de vente au détail, de gros, de restauration collective et de commerce électronique. Ce réseau de distribution renforce la disponibilité en rayon et l'exécution du merchandising, soutenant l'accès des consommateurs et la demande de kiwis aux États-Unis.
Croissance de la Demande de Produits Biologiques et à Étiquette Propre
La préférence des consommateurs pour les produits biologiques et à étiquette propre continue de croître, les acheteurs accordant de plus en plus la priorité aux produits dont la traçabilité est transparente, la production certifiée et la transformation minimale. Cette tendance soutient la demande de fruits frais premium, dont les kiwis biologiques, dans les circuits de vente au détail. Selon le Rapport sur le Marché Biologique 2026 de l'Association du Commerce Biologique, les ventes américaines de produits biologiques certifiés ont atteint 76,6 milliards USD en 2025, tandis que les ventes de produits alimentaires biologiques ont totalisé 70,1 milliards USD, les produits frais restant la plus grande catégorie biologique. L'expansion du marché biologique crée un environnement favorable aux offres de kiwis biologiques à plus haute valeur aux États-Unis.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur Limitant | Impact (~) % sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Forte dépendance à l'approvisionnement importé | -0.30% | National, avec une exposition portuaire et de routes liée à Los Angeles et Philadelphie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Forte périssabilité et sensibilité aux coûts de la chaîne du froid | -0.25% | National, notamment dans les couloirs de distribution intérieurs et sensibles à la température | Moyen terme (2-4 ans) |
| Ruptures saisonnières d'approvisionnement et volatilité des prix de détail | -0.20% | National, plus visible pendant la fenêtre de transition d'octobre à avril | Court terme (≤ 2 ans) |
| Superficie limitée des vergers nationaux et concentration des rendements | -0.10% | Californie uniquement, principalement dans la vallée de San Joaquin et la vallée de Sacramento | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Forte Périssabilité et Sensibilité aux Coûts de la Chaîne du Froid
Le kiwi nécessite une manipulation post-récolte stricte et une gestion continue de la chaîne du froid pour préserver la qualité pendant le stockage, le transport et la distribution, augmentant ainsi les coûts logistiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Des infrastructures de stockage spécialisées et un contrôle précis de la température sont essentiels pour minimiser la détérioration de la qualité, en particulier pour les fruits importés parcourant de longues distances. Selon une revue de 2025 publiée dans Current Issues in Molecular Biology, le kiwi est très périssable, sa durée de vie post-récolte étant limitée par un ramollissement rapide, des dommages dus au froid, une pourriture molle induite par des agents pathogènes, le développement de saveurs indésirables et une maturation inégale. Ces défis physiologiques augmentent les coûts de manutention, élèvent les risques de pertes et limitent l'expansion du marché aux États-Unis.
Superficie Limitée des Vergers Nationaux et Concentration des Rendements
La production nationale de kiwis reste géographiquement concentrée, limitant la capacité de l'offre locale à réduire la dépendance aux importations. La production commerciale est principalement confinée à la Californie, rendant la chaîne d'approvisionnement nationale vulnérable aux événements météorologiques localisés, à la disponibilité de l'eau et aux risques de production. Selon le Service national des statistiques agricoles du Département de l'Agriculture des États-Unis, la superficie en production de kiwis en Californie est restée inchangée à 5 200 acres en 2024 et 2025, indiquant que la capacité de production nationale n'a pas augmenté malgré une demande de marché continue[3]Source : Service national des statistiques agricoles du Département de l'Agriculture des États-Unis, « Résumé 2025 des fruits non agrumicoles et des noix », esmis.nal.usda.gov.. L'absence d'expansion des vergers limite la croissance de l'offre à long terme et contraint la capacité du marché à substituer les kiwis importés par une production nationale.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse Géographique
La Californie est le centre de la culture commerciale du kiwi aux États-Unis, soutenue par son climat méditerranéen, ses sols fertiles et ses systèmes d'irrigation bien développés. La production est principalement concentrée dans la vallée de San Joaquin, où des vergers établis et des producteurs expérimentés garantissent une qualité de fruit constante. Une culture limitée a également lieu dans certaines parties de la vallée de Sacramento, bien que ces zones ne contribuent que marginalement à l'offre nationale. Étant donné que la production commerciale reste géographiquement concentrée, les conditions météorologiques régionales, les ressources en eau et la productivité des vergers en Californie influencent étroitement la disponibilité nationale.
La production nationale de kiwis reste très concentrée en Californie, tandis que les autres États contribuent peu à la production commerciale en raison de conditions climatiques adaptées et de superficies de vergers limitées. Cette concentration géographique limite les possibilités de diversifier la production sur plusieurs régions de culture et accroît la dépendance à la Californie pour les fruits produits localement. En conséquence, les importateurs jouent un rôle essentiel dans le maintien d'une disponibilité tout au long de l'année en fournissant des fruits en dehors de la saison de récolte nationale. Des programmes d'importation stables aident également les détaillants à maintenir des niveaux de stocks cohérents et une qualité de produit constante tout au long de l'année, malgré les fluctuations saisonnières de la production locale.
La Californie sert également de principal point d'origine des exportations de kiwis produits nationalement, soutenue par ses infrastructures d'emballage établies et sa proximité avec les routes maritimes internationales. Le Canada reste la principale destination à l'étranger en raison de solides relations commerciales et de réseaux de transport efficaces entre les deux pays. Selon le Service agricole étranger du Département de l'Agriculture des États-Unis, le Canada a importé 1,66 milliard USD de fruits frais en provenance des États-Unis en 2025, ce qui en fait la principale destination d'exportation des fruits frais américains, dont les kiwis cultivés en Californie.
Paysage Concurrentiel
La concurrence sur le marché des kiwis aux États-Unis est portée par le développement de cultivars premium, les capacités d'approvisionnement tout au long de l'année, les réseaux de distribution au détail établis et la qualité constante des fruits. Les acteurs du marché se différencient par des variétés exclusives, des pratiques de production durables, une manutention post-récolte avancée et un approvisionnement stratégique auprès de producteurs nationaux et internationaux. La demande croissante des consommateurs pour des kiwis premium, biologiques et de spécialité continue de stimuler les investissements dans l'innovation produit, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et les partenariats à long terme avec les détaillants.
La concurrence se concentre de plus en plus sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, l'expansion des variétés premium et les investissements opérationnels qui améliorent la qualité des produits et la disponibilité sur le marché. Les entreprises continuent de renforcer les partenariats d'approvisionnement et les infrastructures post-récolte pour maintenir un approvisionnement constant tout au long de l'année. L'automatisation, les technologies de tri avancées et la modernisation des stations de conditionnement deviennent des facteurs de différenciation concurrentielle clés, les fournisseurs améliorant l'efficacité de la manutention et réduisant les coûts d'exploitation. Ces investissements améliorent également la constance des fruits, soutiennent le positionnement premium et renforcent les relations avec les détaillants à la recherche d'une disponibilité fiable de kiwis tout au long de l'année aux États-Unis, tout en maintenant des normes élevées de qualité alimentaire.
Les investissements stratégiques continuent de renforcer le positionnement concurrentiel des fournisseurs mondiaux desservant les États-Unis. Selon le Rapport Annuel 2024/25 de Zespri International Limited, la société a vendu 220,9 millions de plateaux de kiwis au cours de la saison 2024/25, contre 164,2 millions de plateaux la saison précédente. Cette augmentation reflète une expansion significative de l'offre mondiale soutenant les marchés internationaux, dont les États-Unis. La poursuite des investissements dans les variétés premium, les partenariats avec les producteurs et les réseaux de distribution mondiaux permet aux principaux fournisseurs de renforcer leurs relations avec les détaillants tout en répondant à la demande croissante des consommateurs pour des kiwis frais premium.
Développements Récents du Secteur
- Mai 2026 : Le Service de commercialisation agricole du Département de l'Agriculture des États-Unis a annoncé un référendum de reconduction pour l'Ordonnance de commercialisation des kiwis de Californie, permettant aux producteurs éligibles de voter sur le maintien de l'ordonnance fédérale de commercialisation qui régit les normes de qualité, de classement, d'inspection et de commercialisation des kiwis cultivés en Californie.
- Avril 2026 : Zespri International Limited a lancé le kiwi RubyRed aux États-Unis après un essai réussi sur la côte Ouest. La variété premium à chair rouge a élargi le portefeuille nord-américain de Zespri, et la société a soutenu le lancement par une campagne nationale de vente au détail et de marketing ciblant les consommateurs soucieux de leur santé.
- Décembre 2025 : La société a commercialisé la nouvelle variété de kiwi à chair rouge Red80 pour prolonger la saison de vente du RubyRed et améliorer la disponibilité tout au long de l'année. La variété viendra compléter le Red19 et renforcer l'offre premium pour les marchés d'exportation, dont les États-Unis.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Kiwis aux États-Unis
Le kiwi, également connu sous le nom de kiwifruit, est une baie comestible riche en nutriments à chair verte, dorée ou rouge et à peau duveteuse ou lisse, cultivée commercialement pour la consommation fraîche et les applications de transformation alimentaire.
Le rapport sur le marché des kiwis aux États-Unis comprend une analyse de la production (volume, superficie récoltée et rendement), une analyse de la consommation (valeur et volume), une analyse des importations (valeur et volume), une analyse des exportations (valeur et volume), une analyse des tendances des prix de gros et prévisions, le cadre réglementaire, la logistique et les infrastructures, ainsi qu'une analyse de la saisonnalité. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Volume de Production |
| Superficie Récoltée et Rendement |
| Analyse du Marché des Importations | Valeur et Volume des Importations |
| Principaux Marchés Fournisseurs | |
| Analyse du Marché des Exportations | Valeur et Volume des Exportations |
| Principaux Marchés de Destination |
| Analyse de la Production | Volume de Production | |
| Superficie Récoltée et Rendement | ||
| Analyse des Échanges Commerciaux (Valeur et Volume) | Analyse du Marché des Importations | Valeur et Volume des Importations |
| Principaux Marchés Fournisseurs | ||
| Analyse du Marché des Exportations | Valeur et Volume des Exportations | |
| Principaux Marchés de Destination | ||
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du secteur des kiwis aux États-Unis en 2026 et quelle est la croissance projetée en 2031 ?
Le marché des kiwis aux États-Unis est évalué à 331,80 millions USD en 2026 et devrait atteindre 381,0 millions USD d'ici 2031 à un CAGR de 2,80 %.
Qu'est-ce qui stimule la demande de kiwis aux États-Unis ?
La demande est soutenue par les collations riches en nutriments, l'adoption de variétés premium, la croissance des ventes biologiques et une meilleure exécution en rayon.
Pourquoi la Nouvelle-Zélande est-elle si importante pour les acheteurs américains ?
La Nouvelle-Zélande est le principal fournisseur de kiwis importés et donne le ton en matière d'assortiment premium et de tarification grâce à des programmes de variétés sous licence à grande échelle.
Quel circuit de vente est le plus important pour les achats de kiwis ?
Les supermarchés, les hypermarchés et les grandes surfaces restent le principal circuit, tandis que l'épicerie en ligne gagne en pertinence pour les formats emballés.
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