Taille et part du marché des engrais à base de struvite - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des engrais à base de struvite

Rareté du phosphore et dépendance aux importations

Le phosphore est traité comme une matière première stratégique en Europe, car l'approvisionnement en engrais reste lié à un groupe restreint de pays producteurs. En 2025, environ 85 % des réserves économiquement récupérables sont concentrées au Maroc et au Sahara occidental, tandis que la Chine contrôle une grande part de l'approvisionnement de la mine au marché. Cette concentration expose les régions dépendantes des importations aux changements de politique et aux perturbations commerciales. Pour le Japon, la Corée du Sud, l'Europe et l'Inde, les perturbations dans les flux de phosphate extrait peuvent rapidement affecter la planification des achats tant pour les services publics que pour les acheteurs agricoles. Le Japon s'est orienté vers la récupération domestique grâce à sa loi révisée sur le contrôle des engrais, qui a établi des critères de fin de statut de déchet pour les produits phosphorés récupérés et soutenu les systèmes de récupération des nutriments à base d'eaux usées. Le gouvernement métropolitain de Tokyo a mis en service une installation de récupération du phosphore à son usine de boues orientale en janvier 2024, et la ville de Kobe a étendu son projet de phosphore recyclé avec une troisième unité de récupération prévue pour l'exercice fiscal 2027. Ces développements indiquent que le changement va au-delà des discussions politiques pour entrer dans la construction de capacités physiques. Le marché des engrais à base de struvite bénéficie de cette tendance, car chaque tonne supplémentaire de phosphore récupéré réduit la dépendance au phosphate rocheux importé tout au long de la durée de vie d'un projet. Cette considération de sécurité d'approvisionnement devient de plus en plus importante dans les décisions d'achat à long terme, en particulier dans les régions sans extraction domestique stable de phosphate.

Mandats réglementaires de récupération des nutriments

Le marché des engrais à base de struvite progresse également à mesure que la récupération des nutriments passe d'une pratique volontaire à une exigence de conformité dans plusieurs grands systèmes d'eaux usées. L'ordonnance révisée allemande sur les boues d'épuration exige que les stations d'épuration des eaux usées de plus de 50 000 équivalents-habitants réduisent la teneur en phosphore des boues d'épuration d'au moins 50 % ou récupèrent 80 % du phosphore des cendres de boues d'épuration d'ici 2029. Cette exigence crée une voie directe pour les technologies de récupération de la struvite en faisant de l'extraction du phosphore une nécessité de projet plutôt qu'une mise à niveau discrétionnaire. Au niveau européen, le règlement de l'UE sur les produits fertilisants et le règlement délégué (UE) 2021/2086 autorisent la struvite dans la catégorie de matériaux composants 12, permettant aux matériaux marqués CE de circuler sur le marché unique avec moins de barrières nationales^{[1]Source : EUR-Lex, « Texte consolidé 32019R1009 », EUR-Lex, eur-lex.europa.eu}. La révision législative sud-coréenne de 2025 a créé une voie de fin de statut de déchet pour le phosphore récupéré et a exigé que les grandes stations d'épuration municipales installent des systèmes de récupération du phosphore d'ici 2030. Le marché des engrais à base de struvite bénéficie de ces réglementations, car les opérateurs d'eaux usées peuvent gérer l'économie de traitement des boues tout en générant une source de revenus secondaire à partir de la production d'engrais. Lorsque les délais réglementaires s'alignent sur les cycles d'investissement des installations, l'adoption tend à progresser par étapes définies plutôt que par petits essais, soutenant une croissance de capacité plus prévisible.

Adoption de l'économie circulaire dans la récupération des eaux usées

La tendance à l'économie circulaire renforce le marché des engrais à base de struvite, les services publics traitant de plus en plus les stations d'épuration comme des installations de récupération des ressources plutôt que comme des sites d'élimination. Les déploiements matures font passer les périodes de retour sur investissement en dessous de 7 ans, grâce à la surveillance en ligne, au dosage automatisé du magnésium et à l'intégration avec la digestion anaérobie qui améliorent l'efficacité opérationnelle. Le projet NPower dans le cadre d'Horizon Europe, avec Veolia Water Technologies parmi les participants, déploie plusieurs technologies de récupération des nutriments dans des stations d'épuration espagnoles entre 2025 et 2028 pour produire 8 produits fertilisants commerciaux, dont la struvite. Ces démonstrations sont significatives car elles réduisent l'écart entre la validation pilote et l'approvisionnement commercial de routine. Les services publics utilisant la récupération de struvite peuvent également réduire les charges de retour de phosphore vers les filières de traitement biologique de 80 %, améliorant ainsi l'efficacité des installations et réduisant l'usure des équipements, élargissant le modèle économique au-delà des seules ventes d'engrais. AquaMinerals a rapporté en 2026 que les Pays-Bas disposaient déjà d'une capacité de récupération de struvite excédentaire qui pourrait être mieux utilisée grâce à une meilleure gestion des procédés, indiquant que certaines parties de la base d'approvisionnement sont désormais en avance sur la demande en aval. Le marché des engrais à base de struvite est donc façonné à la fois par la croissance des infrastructures côté offre et par la nécessité de développer des canaux d'achat plus solides pour les matériaux déjà récupérés.

Demande premium pour des intrants à faible empreinte carbone et approuvés biologiques

Les systèmes de cultures premium soutiennent la croissance du marché des engrais à base de struvite, car les acheteurs dans ces segments sont plus disposés à payer pour des intrants nutritifs traçables et à moindre impact. Un développement significatif est intervenu en avril 2024 lorsqu'Ostara a obtenu la première certification biologique de l'UE pour Crystal Green Pearl et a enregistré le produit en Allemagne, en Espagne, au Danemark, en Autriche et aux Pays-Bas pour une utilisation en agriculture biologique certifiée. Cette approbation est significative car elle donne à la struvite accès à un canal que de nombreux produits phosphatés conventionnels ne peuvent pas intégrer. Les analyses du cycle de vie menées dans plus de 20 universités aux États-Unis et au Canada ont montré que les engrais à base de struvite peuvent réduire le potentiel de réchauffement climatique jusqu'à 11 % et l'eutrophisation des eaux douces jusqu'à 50 % par rapport aux intrants phosphatés conventionnels. Ces affirmations de performance environnementale deviennent de plus en plus pertinentes à mesure que les détaillants et les marques alimentaires augmentent la pression sur les chaînes d'approvisionnement agricoles pour documenter des émissions de portée 3 plus faibles. L'horticulture montre la réponse la plus claire, car les systèmes de cultures fruitières, maraîchères et de spécialités premium peuvent plus facilement absorber la prime de prix lorsque les revendications de durabilité sont mesurables. Le marché des engrais à base de struvite connaît donc une adoption plus rapide dans les segments où les acheteurs valorisent l'identité du produit, la conformité biologique et la réduction du ruissellement dans le cadre d'une stratégie de positionnement des cultures plus large.

Coût unitaire plus élevé par rapport aux engrais phosphatés conventionnels

Le marché des engrais à base de struvite fait face à un défi de prix évident lorsqu'il est en concurrence avec les engrais phosphatés conventionnels dans les systèmes de grandes cultures. Une observation de terrain de l'Université d'État de l'Ohio en 2025 citait la struvite à 0,60 USD par livre contre 0,40 à 0,45 USD par livre pour le phosphate monoammonique, même si la même étude indiquait que des taux d'application plus faibles pourraient soutenir des rendements comparables en soja au fil du temps. Cet écart de prix est enraciné dans les coûts des équipements de cristallisation, les besoins en intrants de magnésium et les charges de fret, car de nombreuses installations de récupération sont situées sur des sites d'eaux usées plutôt qu'à proximité des centres de demande agricole. La barrière est plus prononcée dans les pays où les engrais phosphatés conventionnels bénéficient de subventions publiques, car celles-ci élargissent l'écart de coût au point de vente. Le profil de libération lente de la struvite peut améliorer la rentabilité sur plusieurs saisons, car une partie du phosphore reste disponible après le premier cycle cultural, mais cette valeur est difficile à communiquer dans le cadre d'un processus d'approvisionnement annuel. Les acheteurs de produits de base comparent généralement les prix facturés plutôt que l'efficacité nutritive saison par saison, ce qui ralentit l'adoption. Le marché des engrais à base de struvite progresse donc en premier dans les applications où la performance, la certification ou la réduction du ruissellement peuvent justifier un prix initial plus élevé. Une adoption plus large dans les systèmes de grandes cultures dépendra probablement soit d'une preuve agronomique plus solide à grande échelle, soit d'une réduction de l'écart de coût à la livraison.

Faible familiarité des agriculteurs et profondeur de distribution limitée

La faible sensibilisation des agriculteurs aux produits à base de nutriments récupérés reste un obstacle pratique pour le marché des engrais à base de struvite. De nombreux agriculteurs ont une expérience limitée de ces produits, et la connaissance des résultats des essais tend à rester localisée autour des réseaux de vulgarisation et des zones de démonstration. Par exemple, un essai sur le soja à la ferme Smits dans l'Illinois a rapporté un gain de rendement de 5 boisseaux par acre en 2024, mais la connaissance de ces résultats ne s'est pas répandue au-delà des réseaux de vulgarisation régionaux. Dans de nombreuses régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, les décisions d'achat d'intrants sont davantage façonnées par les relations avec les revendeurs et les distributeurs au niveau des villages que par des systèmes formels de conseil agronomique. Cela ralentit l'introduction de nouveaux produits, car les canaux locaux ont tendance à préférer les matériaux avec des structures de financement établies, des pratiques de stockage connues et des méthodes d'application familières. Les engrais phosphatés conventionnels sont déjà intégrés dans de solides réseaux coopératifs et de revendeurs, ce qui leur confère un avantage de distribution que les nutriments récupérés n'ont pas encore dans de nombreuses régions. Les fournisseurs de struvite ont besoin d'un soutien terrain sur plusieurs saisons, d'arrangements de co-marketing avec les distributeurs et d'orientations d'application plus claires pour dépasser l'adoption de niche. Le marché des engrais à base de struvite a un potentiel d'expansion plus large, mais seulement si le développement des canaux suit le rythme de la capacité de production et de l'acceptation réglementaire. Sans cet effort, l'adéquation technique continuera de dépasser l'adoption commerciale dans plusieurs régions prometteuses.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : le format granulaire domine tandis que le grade liquide s'accélère

La struvite granulaire détenait 45,2 % du marché en 2025, ce qui en fait le plus grand format de produit sur le marché des engrais à base de struvite. Sa position dominante découle de sa compatibilité directe avec les épandeurs existants, du placement sûr pour les semences près des cultures en germination, et du fait que les systèmes de production commerciale ont été construits principalement autour de la production de granulés. L'adoption de la struvite granulaire a également été soutenue par des recherches de terrain de l'Université d'État de l'Ohio et de l'Université de l'Illinois, qui ont démontré des rendements de cultures équivalents au phosphate monoammonique à des taux d'application plus faibles dans les systèmes céréaliers. Cette combinaison de compatibilité avec les équipements et de familiarité agronomique donne à la struvite granulaire une position solide dans les contextes de grandes cultures et explique pourquoi les premiers volumes de marché ont été construits à travers des systèmes agricoles qui ne nécessitent aucun changement dans les pratiques de manutention.

La struvite liquide est le format à la croissance la plus rapide, ce segment devant se développer à un CAGR de 8,8 % jusqu'en 2031. La croissance est tirée par l'horticulture basée sur la fertirrigation, où la distribution de nutriments solubles via des systèmes de goutte-à-goutte est standard, tandis que les granulés solides sont moins pratiques. La struvite en poudre occupe une position entre ces deux formats, adaptée aux applications spécialisées telles que le mélange de substrats de pépinière et les mélanges d'établissement de gazon où une couverture fine et uniforme est requise. La réglementation des produits devient également plus importante dans tous les formats, car le cadre harmonisé des engrais de l'Europe réduit l'incertitude autour des définitions de qualité et des exigences d'étiquetage. En conséquence, le marché des engrais à base de struvite voit une séparation plus claire entre les applications granulaires à grande échelle, les utilisations de précision liquides et les niches spécialisées en poudre.

Par application : l'agriculture ancre le volume mais l'horticulture commande la marge

L'agriculture représentait 38,5 % de la demande en 2025, ce qui en fait la plus grande base d'application sur le marché des engrais à base de struvite. Cela reflète un large potentiel d'utilisation dans les cultures en rangs en Amérique du Nord et dans les systèmes agricoles à dominante céréalière en Europe et en Asie du Sud. Le phosphore à libération lente est bien adapté aux systèmes de production de maïs et de blé où les nutriments appliqués en surface peuvent être perdus par ruissellement. Les analyses du cycle de vie pour Crystal Green ont rapporté des réductions de l'eutrophisation des eaux douces allant jusqu'à 50 % par rapport aux intrants phosphatés conventionnels, ce qui soutient l'adoption là où des plans de gestion des nutriments des bassins versants sont en place. Cette performance environnementale aide le marché des engrais à base de struvite à maintenir sa proposition de valeur au-delà d'une simple comparaison de prix des nutriments.

L'horticulture est l'application à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 8,6 % jusqu'en 2031, et ce segment a été plus à même de maintenir des prix premium sur le marché des engrais à base de struvite. Les producteurs de fruits et légumes peuvent justifier des coûts d'intrants plus élevés lorsque les exigences de durabilité des détaillants, la certification biologique ou l'approvisionnement traçable créent une valeur commerciale directe. La certification biologique de l'UE obtenue par Ostara en 2024 pour Crystal Green Pearl a ajouté une voie pratique vers l'horticulture biologique certifiée dans plusieurs pays européens^{[2]Source : Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc., « Ostara Inc. lance CG P2X dans l'Ouest canadien, Phosphore, Perfectionné », Ostara, ostara.com}. Le gazon et l'ornement restent un segment plus petit, mais son profil de libération contrôlée, son risque de ruissellement réduit et sa fréquence d'application plus faible le maintiennent pertinent pour les gestionnaires professionnels de paysage. D'autres applications, notamment l'utilisation des nutriments en aquaculture et les voies liées aux bioraffineries, restent limitées en volume mais indiquent comment le marché des engrais à base de struvite peut élargir sa base d'utilisation là où un contrôle nutritif spécialisé est valorisé.

Par type de culture : les céréales maintiennent l'échelle tandis que les fruits et légumes stimulent l'innovation

Les céréales et grains détenaient 35,4 % du marché en 2025, ce qui en fait le plus grand segment de cultures sur le marché des engrais à base de struvite. Cette position reflète la dominance de l'agriculture en rangs en Amérique du Nord et en Europe, où la gestion du phosphore dans les sols et le contrôle du ruissellement sont des préoccupations agronomiques établies. Ce segment est lié aux systèmes de maïs, de blé et de canola, où le phosphore à libération lente peut être intégré dans les programmes nutritifs existants. Les résultats d'essais sur le soja dans l'Illinois en 2024 ont indiqué une augmentation de rendement de 5 boisseaux par acre, suggérant que la libération contrôlée du phosphore peut soutenir les systèmes de rotation dans des conditions de terrain exigeantes. Cela positionne les céréales et grains comme centraux pour le potentiel de volume à long terme, même si l'adoption précoce n'a pas encore atteint tous les producteurs de produits de base.

Les fruits et légumes sont le segment de cultures à la croissance la plus rapide, la part du marché des engrais à base de struvite pour ces cultures devant augmenter à un CAGR de 8,1 % jusqu'en 2031. La culture protégée en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient est un facteur de croissance clé, car les systèmes de serres, de tunnels plastiques et hydroponiques nécessitent une gestion précise de l'eau et des nutriments. Les marchés de produits premium récompensent la traçabilité des intrants plus directement que les marchés de céréales en vrac, ce qui stimule une adoption plus rapide des engrais à base de struvite dans ces cultures. Les oléagineux et légumineuses représentent un domaine de croissance supplémentaire, car les programmes de durabilité exigent de plus en plus une documentation plus solide des intrants dans les chaînes d'approvisionnement de soja et de colza. Une étude RSC Advances de 2025 a rapporté une récupération de phosphore de 97,42 % à partir d'eaux usées porcines en utilisant la cristallisation homogène en lit fluidisé, ce qui est pertinent pour les boucles de nutriments liées à l'élevage dans les principales régions productrices d'oléagineux et de légumineuses. Dans l'ensemble, le marché des engrais à base de struvite montre un schéma clair dans l'utilisation par les cultures, les céréales et grains maintenant l'échelle tandis que les fruits, légumes et certaines cultures de rotation stimulent une adoption à plus haute valeur ajoutée.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait une part de 35,8 % en 2025, maintenant sa position de plus grand marché régional pour les engrais à base de struvite. La région devrait se développer à un CAGR de 7,0 % à 8,0 % jusqu'en 2031, soutenue par une production commerciale établie et un traitement réglementaire plus clair pour les produits phosphorés récupérés. Les États-Unis disposent de la base commerciale la plus développée, l'installation d'Ostara à Saint-Louis fournissant CG P2X aux détaillants du Midwest et du Nord-Ouest Pacifique dans le cadre d'un modèle de production domestique qui a réduit l'exposition aux droits de douane en 2025. Le Canada reste également actif, avec des mises à niveau des eaux usées telles que celle de Winnipeg intégrant l'extraction de struvite pour une production commerciale. L'Amérique du Sud représente un marché plus petit pour l'instant, mais l'agriculture à grande échelle et l'expansion des infrastructures d'eaux usées devraient créer une nouvelle offre de nutriments récupérés au fil du temps.

L'Europe devrait croître, la réglementation restant le principal moteur de l'expansion du marché. L'échéance allemande de récupération du phosphore en 2029 stimule les investissements municipaux, et le projet P-Net à Braunschweig et Gifhorn teste la précipitation optimisée pour respecter les futures limites sur les boues. La Belgique produit environ 16 % à 20 % de la struvite commerciale européenne, NuReSys et AirPrex occupant des positions solides dans le paysage de production. Les Pays-Bas, avec environ 50 installations de récupération à pleine échelle et une certaine capacité excédentaire, démontrent que le développement de l'offre peut progresser plus vite que les débouchés, à moins que le marketing agronomique et les canaux d'approvisionnement ne s'améliorent également.

L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des engrais à base de struvite, avec un CAGR projeté de 9,5 % jusqu'en 2031. Le Japon est en tête de la région en termes de maturité réglementaire et commerciale, la révision de sa loi sur le contrôle des engrais de 2020 ayant établi des limites claires de contaminants pour le phosphore récupéré et soutenu les projets de récupération domestique. La ville de Kobe a étendu son projet de phosphore recyclé et prévu une unité de récupération supplémentaire pour l'exercice fiscal 2027, confirmant que la récupération à l'échelle municipale est déjà opérationnelle au Japon. L'Inde développe également ses capacités domestiques, Thermax ayant ouvert une nouvelle installation de fabrication de solutions pour l'eau et les déchets à Pune en avril 2024, liée à un objectif de carnet de commandes de 1 000 crores INR (120 millions USD) pour l'activité. Le Moyen-Orient et l'Afrique se développent, soutenus par de grands projets d'eaux usées tels que la phase 3 de l'usine de bioraffinerie des eaux usées d'Ajman de WABAG, d'une capacité de 60 MLD (millions de litres par jour), attribuée en juin 2026, qui illustre l'échelle des infrastructures pouvant éventuellement soutenir la co-localisation de la récupération des nutriments^{[3]Source : WABAG, « Contrat de la phase 3 de l'usine de bioraffinerie des eaux usées d'Ajman aux Émirats arabes unis », WABAG, wabag.com} .