Taille et part du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 93 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 98.60 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 133.80 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.30% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne par Mordor Intelligence
La taille du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne était évaluée à 93,0 millions USD en 2025 et devrait croître de 98,6 millions USD en 2026 pour atteindre 133,8 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 6,3 % durant la période de prévision 2026-2031. Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne se développe parce que la nutrition clinique s'intègre désormais aux soins vétérinaires de routine, au lieu de rester un achat de niche réservé à un groupe limité de propriétaires d'animaux. L'Espagne comptait 15,17 millions d'animaux de compagnie enregistrés en 2025, les chiens représentant 50 %, les chats 37 % et les autres espèces 13 %, ce qui offre au marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne une base de patients large et croissante pour la gestion nutritionnelle chronique[1]Source : Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, "Estadística Nacional de Protección Animal: Adelanto de Datos," Gouvernement d'Espagne, dsca.gob.es. L'Asociacion Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compania (ANFAAC) a rapporté que le secteur total des aliments pour animaux de compagnie en Espagne a généré 2 178 millions EUR (2 352 millions USD) en 2025, tandis que le chiffre d'affaires des aliments pour chats a augmenté de 12,2 %, montrant que les dépenses des propriétaires s'orientent vers des produits premium et spécialisés[2]Source : Asociacion Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compania, "Las Ventas de la Industria Espanola de Alimentacion de Animales de Compania Crecieron un 6% en 2025," ANFAAC, anfaac.org. Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne est également soutenu par les règles de conformité de l'Union européenne (UE) en vertu du Règlement (CE) n° 767/2009 et par les lignes directrices nutritionnelles 2025 de la Fédération de l'industrie européenne des aliments pour animaux de compagnie (FEDIAF)[3]Source : Fédération de l'industrie européenne des aliments pour animaux de compagnie, "FEDIAF publie les lignes directrices nutritionnelles 2025 pour les chats et les chiens," FEDIAF, europeanpetfood.org, qui relèvent les normes de formulation et d'étiquetage des aliments diététiques. La concurrence sur le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne se concentre donc sur les relations vétérinaires, l'innovation spécifique aux pathologies et les modèles de réapprovisionnement numérique qui maintiennent l'engagement des propriétaires sur de longues périodes de traitement.
Principaux enseignements du rapport
- Par sous-produit, les aliments contre l'obésité détenaient 22,0 % de la part du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne en 2025 et devraient croître au CAGR le plus rapide de 7,4 % durant 2026-2031.
- Par animaux de compagnie, les chiens étaient en tête avec une part de 64,0 % en 2025, tandis que les chats devraient se développer au CAGR le plus rapide de 6,8 % durant 2026-2031.
- Par canal de distribution, les magasins spécialisés représentaient 39,0 % de la taille du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne en 2025, tandis que le canal en ligne devrait croître au CAGR le plus rapide de 8,1 % durant 2026-2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Augmentation du diagnostic vétérinaire des maladies chroniques chez les animaux de compagnie en Espagne | +1.8% | National, avec des taux de diagnostic plus élevés en Andalousie, à Madrid et en Catalogne | Moyen terme (2-4 ans) |
| La recommandation du vétérinaire influence fortement les achats d'aliments thérapeutiques | +2.0% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| La premiumisation des soins pour animaux de compagnie soutient la volonté de payer pour des aliments vétérinaires | +1.2% | Centres urbains dont Madrid, Barcelone et Bilbao, avec un rayonnement national | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance du réapprovisionnement en ligne pour les aliments spécialisés pour animaux de compagnie | +0.9% | National, s'accélérant dans les principales zones urbaines | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande accrue d'aliments spécifiques aux pathologies chez les animaux de compagnie vieillissants | +1.5% | National | Long terme (≥ 4 ans) |
| La possession d'animaux de compagnie de petite race en milieu urbain élargit la base d'aliments adressable | +0.7% | Centres urbains dont Madrid, Barcelone, Valence et Séville | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Augmentation du diagnostic vétérinaire des maladies chroniques chez les animaux de compagnie en Espagne
Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne bénéficie directement du réseau de 7 032 cliniques vétérinaires d'Espagne, qui confère au pays l'un des systèmes cliniques pour petits animaux les plus denses d'Europe du Sud. Un réseau de cliniques plus étendu améliore la détection de la maladie rénale chronique, du diabète, de l'obésité, des troubles urinaires et des troubles digestifs à des stades précoces de la prise en charge. Une étude évaluée par des pairs publiée en 2025 sur les cas de cancer dans un hôpital vétérinaire universitaire espagnol a rapporté un taux de diagnostic annuel de 530 pour 100 000 animaux, démontrant que la surveillance clinique produit des résultats exploitables à grande échelle. Une fois une maladie chronique identifiée, la nutrition thérapeutique fait généralement partie d'un plan de traitement répété plutôt que d'un achat ponctuel. Ce schéma soutient une demande de réapprovisionnement stable sur de longues périodes de traitement. À mesure que le secteur des cliniques vétérinaires en Espagne continue de croître au-delà de la croissance du produit intérieur brut, l'entonnoir de recommandation pour le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne devient plus large et plus cohérent.
La recommandation du vétérinaire influence fortement les achats d'aliments thérapeutiques
Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne est encore défini par le rôle du vétérinaire en tant que principal déclencheur d'achat pour la nutrition thérapeutique. Les propriétaires n'entrent généralement pas dans cette catégorie par achat impulsif, car la plupart des produits sont introduits à la suite d'une discussion clinique sur une pathologie diagnostiquée. Les marques disposant de programmes de formation vétérinaire plus solides, d'un soutien aux cas et d'outils de suivi des prescriptions capturent donc des mouvements de produits plus fiables. Hill's Pet Nutrition a renforcé ce canal en 2026 grâce à une initiative de possession responsable d'animaux de compagnie et de bien-être animal avec le Colegio de Veterinarios de Malaga, ce qui a renforcé ses liens avec les vétérinaires praticiens. Royal Canin soutient le même modèle grâce à son approche de distribution sélective Clinical Alliance, qui protège le positionnement clinique et limite la dilution des canaux. Cette structure confère au marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne un profil de demande stable, car une recommandation faite en clinique conduit souvent à des ventes répétées sur plusieurs mois.
Demande accrue d'aliments spécifiques aux pathologies chez les animaux de compagnie vieillissants
AniCura Group a rapporté en 2024 que 31 % des chiens et 33 % des chats en Europe étaient déjà classés comme animaux seniors. La même source a noté que les tests de laboratoire préventifs chez des animaux seniors apparemment en bonne santé ont révélé des problèmes de santé sous-jacents chez 25 % des chiens et 33 % des chats. Le secteur vétérinaire espagnol observe le même schéma, les animaux seniors représentant une part croissante des consultations et générant des dépenses annuelles de soins plus élevées que les animaux adultes. Ce profil d'âge accroît le besoin d'aliments rénaux, d'aliments pour diabétiques, de formules de soutien articulaire et de produits de gestion digestive. Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne bénéficie donc d'une base de demande structurelle liée à la gestion des maladies à long terme plutôt qu'à une alimentation discrétionnaire à cycle court.
La possession d'animaux de compagnie de petite race en milieu urbain élargit la base d'aliments adressable
Le marché s'élargit grâce aux habitudes de possession d'animaux de compagnie en milieu urbain, notamment dans les villes où les petits chiens et les chats d'intérieur sont plus courants. Ces animaux vivent souvent dans des foyers bénéficiant de soins vétérinaires plus proches, de soins préventifs plus réguliers et d'une plus grande exposition aux pratiques d'alimentation premium. La vie urbaine souligne également l'importance du contrôle du poids, de la gestion de la sensibilité digestive et du soutien urinaire, car les modes de vie sédentaires peuvent amplifier certains problèmes nutritionnels chroniques. Les propriétaires à Madrid, Barcelone, Valence et Séville sont également plus susceptibles d'utiliser des magasins spécialisés et des canaux en ligne proposant des gammes thérapeutiques. Cela améliore l'accès aux produits diététiques conformes après la première recommandation clinique. Au fil du temps, ce profil urbain offre au marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne une base de clientèle adressable plus large pour les soins nutritionnels de longue durée.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| La prime de prix élevée par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie limite l'adoption de masse | -0.80% | National, plus prononcé dans les zones semi-urbaines et rurales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Le parcours d'achat dépendant d'une prescription restreint les achats impulsifs | -0.70% | National | Long terme (≥ 4 ans) |
| Faible sensibilisation des consommateurs aux aliments thérapeutiques par rapport aux aliments d'entretien premium | -0.50% | National, plus élevé dans les régions semi-urbaines et rurales | Moyen terme (2-4 ans) |
| La dépendance aux intrants importés expose les marques à la volatilité des coûts | -0.40% | National, plus aiguë pour les marques dont les chaînes d'approvisionnement sont concentrées hors de l'Union européenne | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La prime de prix élevée par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie limite l'adoption de masse
Le marché se heurte encore à un obstacle de prix évident lorsque les propriétaires comparent les aliments sur ordonnance avec les aliments premium standard vendus en grande distribution. Les formules thérapeutiques sont plus coûteuses car elles dépendent de normes de formulation plus strictes, de revendications spécifiques aux pathologies et d'un soutien de canal plus spécialisé. Cet écart est plus difficile à surmonter pour les ménages des zones semi-urbaines et rurales, où les substituts moins coûteux sont plus faciles à trouver et où la présence de la distribution spécialisée est plus faible. Il en résulte non seulement un ralentissement de l'adoption initiale, mais aussi une moindre observance sur toute la durée du traitement. Les propriétaires peuvent commencer un protocole rénal, urinaire ou digestif après une consultation en clinique, puis l'interrompre lorsque les achats répétés deviennent trop coûteux. Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne continuera donc de récompenser les marques qui proposent des emballages plus petits, des abonnements liés aux cliniques ou une meilleure présentation de la valeur sans affaiblir le positionnement clinique.
La dépendance aux intrants importés expose les marques à la volatilité des coûts
Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne dépend d'ingrédients spécialisés, de systèmes d'approvisionnement contrôlés en qualité et de formats d'emballage qui ne sont pas toujours sourcés localement. Cela crée une pression sur les coûts lorsque les matières importées fluctuent en prix ou lorsque les chaînes d'approvisionnement se resserrent. Les grands groupes multinationaux peuvent absorber cette volatilité plus facilement car ils opèrent sur des réseaux de production plus larges et disposent souvent d'un plus grand pouvoir d'achat. Les marques de taille petite et moyenne font face à un risque plus élevé, notamment lorsqu'elles sont en concurrence dans des catégories cliniques étroites avec moins d'économies d'échelle. Les plans d'investissement dans la production européenne d'aliments pour animaux de compagnie montrent également que les fabricants cherchent à moderniser leurs capacités et à améliorer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. Même ainsi, le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne reste exposé à la volatilité des intrants, qui peut peser sur les prix, les marges et l'accessibilité financière finale pour les propriétaires d'animaux de compagnie.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par sous-produit : l'obésité et les troubles métaboliques génèrent la valeur de catégorie la plus élevée
Les aliments contre l'obésité constituaient le plus grand sous-produit en termes de taille du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne, avec une part de 22,0 % en 2025, et ils devraient également croître au CAGR le plus rapide de 7,4 % durant 2026-2031. Cette combinaison de leadership et de dynamisme reflète la pertinence clinique large de la gestion du poids chez les chiens et les chats. Une étude évaluée par des pairs publiée en 2025 portant sur 10 marchés européens a révélé que les taux de surpoids et d'obésité déclarés par les propriétaires chez les chiens variaient de 6,0 % à 31,3 % selon les pays. Le même document citait également une étude académique espagnole estimant que jusqu'à 40 % des chiens dans certaines régions présentaient des scores de condition corporelle indiquant un surpoids ou une obésité. Cette charge de morbidité est particulièrement importante car l'obésité se superpose souvent au diabète, aux problèmes de mobilité et aux troubles digestifs, ce qui élargit le besoin de nutrition spécialisée. Le lancement en mars 2026 par Royal Canin de Glycobalance pour les chiens et de Glycoadvanced pour les chats à Iberzoo Propet 2026 a montré comment la conception des produits sur le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne évolue vers la gestion des comorbidités plutôt que vers une alimentation mono-pathologie.
Les aliments rénaux restent l'une des catégories les plus importantes sur le plan clinique dans le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne, car la maladie rénale chronique augmente fortement chez les chats âgés et nécessite un contrôle nutritionnel soutenu. La littérature évaluée par des pairs continue de soutenir les formules rénales à restriction en phosphore comme outil pour ralentir la progression de la maladie, ce qui maintient des niveaux élevés de recommandation vétérinaire dans ce segment. Les aliments pour la sensibilité digestive et les maladies des voies urinaires occupent également des positions solides car leurs bénéfices sont plus faciles à observer par les propriétaires pendant le traitement, notamment lorsque les symptômes s'améliorent rapidement. Les aliments pour soins bucco-dentaires et les aliments dermatologiques occupent des niches plus petites mais en croissance, soutenus par une attention croissante à la dermatologie et à la dentisterie au sein du réseau de cliniques espagnol. Les autres aliments vétérinaires, notamment les formules hépatiques, cardiaques et de développement, servent des populations de patients plus réduites mais continuent de se structurer grâce aux recommandations nutritionnelles FEDIAF 2025. Pris ensemble, ce large mix de sous-produits offre au marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne de multiples axes de croissance au-delà de son cœur rénal et digestif de longue date.
Par animaux de compagnie : les chats gagnent du terrain malgré la domination globale des chiens
Les chiens détenaient la plus grande part du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne à 64,0 % en 2025, soutenus à la fois par leur volume et leur historique de prescription. Le recensement national des animaux de compagnie en Espagne pour 2025 a montré que les chiens représentaient 50 % de tous les animaux de compagnie enregistrés, offrant aux aliments thérapeutiques destinés aux chiens une base de patients plus large dès le départ. Les chiens ont également une plus longue histoire de gestion nutritionnelle pour la santé articulaire, l'obésité, les troubles digestifs et les maladies métaboliques dans la pratique clinique de routine. Cet historique soutient des gammes de produits plus larges, des protocoles vétérinaires mieux établis et une meilleure disponibilité en stock dans les cliniques et la distribution spécialisée. Les propriétaires sont donc plus susceptibles de rencontrer des gammes thérapeutiques axées sur les chiens dans plusieurs catégories de pathologies, tant dans les canaux physiques que numériques. Le segment des chiens reste l'ancre du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne car le volume, la familiarité clinique et la disponibilité des canaux continuent de se renforcer mutuellement.
Les chats devraient croître au CAGR le plus rapide de 6,8 % durant 2026-2031, ce qui en fait le segment d'animaux de compagnie le plus dynamique du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne. L'Asociacion Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compania (ANFAAC) a rapporté que le chiffre d'affaires des aliments pour chats en Espagne a augmenté de 12,2 % en 2025, dépassant les catégories d'espèces plus larges et signalant une plus grande volonté de dépenser pour la nutrition féline. La même source a noté une croissance en volume de 17,2 % pour les aliments pour chats dans les canaux spécialisés et en ligne, ce qui montre à quelle vitesse les produits félins premium progressent dans les canaux les plus pertinents pour les aliments thérapeutiques. Les chats sont également fortement associés aux besoins rénaux, urinaires et de gestion du poids, ce qui accroît la pertinence clinique de la nutrition spécialisée tout au long de leur cycle de vie. Cela confère aux produits thérapeutiques félins un mix favorable de positionnement premium et de demande de traitement chronique. Les autres animaux de compagnie, notamment les lapins, les oiseaux et les petits mammifères, restent sous-pénétrés sur le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne, mais ils représentent néanmoins une opportunité à plus long terme à mesure que les normes de soins spécialisés s'élargissent au fil du temps.
Par canal de distribution : les magasins spécialisés occupent la position dominante tandis que les formats en ligne remodèlent le réapprovisionnement
Les magasins spécialisés détenaient la plus grande part du canal de distribution sur le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne à 39,0 % en 2025. Cette position reflète le besoin de la catégorie en matière d'explication, de confiance et de conseils répétés au point de vente. Les aliments thérapeutiques sont plus faciles à vendre dans des environnements où des conseillers formés ou du personnel de clinique peuvent relier un produit à une pathologie diagnostiquée et à une durée d'alimentation recommandée. Les espaces de vente au détail des cabinets vétérinaires et les animaleries spécialisées restent donc au cœur de la visibilité des marques et de la confiance des propriétaires. Affinity Petcare, S.A. a soutenu cette logique de canal en élargissant sa plateforme numérique de connaissances et de formation Vets and Clinics en Espagne et dans d'autres marchés d'Europe du Sud en 2025. Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne continue de s'appuyer sur l'exécution menée par les spécialistes car la nutrition clinique nécessite encore plus d'éducation que les aliments premium grand public.
Le canal en ligne devrait croître au CAGR le plus rapide de 8,1 % durant 2026-2031, ce qui modifie le mix de canaux du marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne sans déplacer totalement les ventes en clinique et en magasin spécialisé. L'Asociacion Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compania (ANFAAC) a rapporté que les canaux spécialisés et en ligne ont ensemble enregistré une croissance de chiffre d'affaires de 4,9 % en 2025, et les aliments pour chats dans ces canaux ont enregistré une dynamique particulièrement forte. Le canal en ligne est bien adapté aux aliments thérapeutiques car les durées d'alimentation sont prévisibles et les commandes répétées peuvent être automatisées sans affaiblir la supervision clinique. Les canaux numériques autorisés aident également les propriétaires à maintenir l'observance après la recommandation initiale, notamment lorsque les rappels de renouvellement sont liés à une plateforme de clinique ou de marque. Le déploiement européen élargi par Virbac de Veterinary HPM et sa disponibilité numérique croissante montrent comment les fabricants s'adaptent à ce besoin de réapprovisionnement pratique. Les supermarchés, hypermarchés, commerces de proximité et autres formats de grande distribution jouent encore un rôle plus modeste sur le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne car la distribution en libre-service est moins adaptée à la nutrition de type prescription.
Analyse géographique
Le marché est soutenu par une large population d'animaux de compagnie. L'Andalousie présentait la plus grande concentration régionale, avec plus de 3 millions d'animaux de compagnie enregistrés, ce qui en fait un centre de demande clé en Espagne. Madrid, Barcelone et Valence sont également des marchés importants, compte tenu de leur plus grande densité de cliniques, de leurs références spécialisées et de leur accès au diagnostic. Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne bénéficie à la fois de l'échelle et d'une large répartition géographique de la possession d'animaux de compagnie.
Cet alignement facilite l'entrée en Espagne des fabricants déjà présents en Allemagne, en France et au Royaume-Uni sans reformulation majeure. Cela maintient le champ concurrentiel actif et donne aux propriétaires d'animaux de compagnie accès à une large gamme de produits spécifiques aux pathologies. Cependant, la sensibilité aux prix en Espagne reste plus prononcée que dans certains marchés d'Europe du Nord, ce qui signifie que la stratégie de prix continue d'influencer l'adoption.
Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne est le plus fort dans les centres urbains, où les recommandations des cliniques, la distribution spécialisée et la livraison numérique sont étroitement liées. Les zones rurales et semi-urbaines font face à des parcours de consultation plus longs et à moins de points de contact spécialisés, ce qui ralentit la conversion du diagnostic à l'achat répété. Le réapprovisionnement en ligne peut réduire cet écart, car les aliments thérapeutiques sont bien adaptés aux commandes par abonnement par rapport à de nombreuses catégories d'aliments standard. La performance géographique sur le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne dépend donc moins de la notoriété nationale et davantage de la capacité des marques à relier les conseils vétérinaires à une disponibilité de produits autorisés et accessibles dans les marchés métropolitains et provinciaux.
Paysage concurrentiel
Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne est modérément concentré, avec Mars, Incorporated via Royal Canin, Nestlé S.A. via Purina Pro Plan Veterinary Diets, et Colgate-Palmolive Company via Hill's Pet Nutrition dominant le segment premium sur ordonnance. Ces entreprises occupent des positions solides car elles combinent de larges portefeuilles de formulations avec des essais cliniques, une formation vétérinaire et un contrôle sélectif des canaux. Leur taille soutient également une production plus approfondie, une continuité marketing plus forte et une couverture plus large des gammes rénales, urinaires, digestives, contre l'obésité et dermatologiques. Cela rend la substitution directe par des marques d'aliments pour animaux grand public difficile, même lorsque ces marques sont déjà en concurrence dans les catégories premium. Affinity Petcare S.A. et Virbac S.A. restent les challengers de milieu de gamme les plus solides en Espagne, tandis que Dechra Pharmaceuticals PLC, Farmina Pet Foods Holding B.V. et VAFO Group a.s. apportent une concurrence spécialisée supplémentaire.
L'expansion par Affinity Petcare, S.A. de sa plateforme Vets and Clinics en 2025 a montré que les relations cliniques locales restent un outil concurrentiel sérieux, et non une activité de soutien. Ces initiatives sont importantes car la confiance dans la prescription détermine souvent si un aliment thérapeutique devient une solution à long terme ou un achat d'essai de courte durée. En conséquence, le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne récompense les marques capables de rester intégrées dans le flux de travail quotidien des professionnels vétérinaires.
Une opportunité de marché blanc évidente sur le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne est la distribution liée à la télémédecine vétérinaire qui connecte le diagnostic, les conseils de prescription et le réapprovisionnement conforme en un seul flux. Les marques qui réduisent les frictions après la première consultation devraient obtenir une meilleure observance et une valeur vie client plus élevée pour les cas chroniques. Le développement de produits évolue également vers la gestion des comorbidités, où l'obésité, le diabète, le stress rénal et la sensibilité digestive sont traités de manière plus intégrée. Le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne devrait favoriser les entreprises qui combinent crédibilité scientifique, accès aux cliniques et réapprovisionnement pratique sans affaiblir la valeur de confiance de la recommandation vétérinaire.
Leaders du secteur des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne
Mars, Incorporated
Nestlé S.A.
Colgate-Palmolive Company
Affinity Petcare, S.A.
Virbac S.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2026 : la marque Royal Canin de Mars, Incorporated a présenté deux nouveaux aliments vétérinaires pour la gestion du diabète à Iberzoo Propet 2026 en Espagne, Glycobalance pour les chiens, minimisant la glycémie postprandiale et soutenant le contrôle du poids corporel. Les deux produits sont distribués via le canal vétérinaire sélectif Royal Canin Clinical Alliance.
- Septembre 2025 : Mars, Incorporated a annoncé un plan d'investissement européen de 1 000 millions EUR (1 080 millions USD) jusqu'à fin 2026, ciblant la modernisation de la production et la décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement, avec son usine d'aliments pour animaux de compagnie d'Arevalo, Avila, Espagne, déjà agrandie pour un investissement de 50 millions EUR (54 millions USD) afin de tripler sa capacité à 70 000 tonnes métriques par an, identifiée comme un hub de production focal pour les aliments humides pour animaux de compagnie, y compris les formats thérapeutiques.
- Mai 2025 : Virbac S.A. a entamé un déploiement européen progressif de sa gamme de nutrition physiologique Veterinary HPM rénovée, comprenant des emballages recyclables, des formules optimisées pour les gammes de produits physiologiques et diététiques, et de nouvelles variantes de produits conçues pour mieux répondre aux attentes évolutives des vétérinaires et des propriétaires d'animaux de compagnie. L'Espagne était incluse dans la phase initiale de déploiement européen.
Périmètre du rapport sur le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne
Les aliments vétérinaires pour animaux de compagnie (également connus sous le nom d'aliments thérapeutiques ou sur ordonnance) sont des aliments pour animaux de compagnie spécialisés, scientifiquement formulés, conçus pour traiter, prévenir ou gérer des pathologies spécifiques.
Le rapport sur le marché des aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne est segment par sous-produit (diabète, rénal, maladie des voies urinaires, sensibilité digestive, aliments pour soins bucco-dentaires, aliments dermatologiques, aliments contre l'obésité et autres), par animaux de compagnie (chats, chiens et autres animaux de compagnie), par canal de distribution (commerces de proximité, canal en ligne, magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés et autres). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD et de volume en tonnes métriques.
| Diabète |
| Sensibilité digestive |
| Aliments pour soins bucco-dentaires |
| Rénal |
| Maladie des voies urinaires |
| Aliments contre l'obésité |
| Aliments dermatologiques |
| Autres aliments vétérinaires |
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
| Commerces de proximité |
| Canal en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres canaux |
| Par sous-produit | Diabète |
| Sensibilité digestive | |
| Aliments pour soins bucco-dentaires | |
| Rénal | |
| Maladie des voies urinaires | |
| Aliments contre l'obésité | |
| Aliments dermatologiques | |
| Autres aliments vétérinaires | |
| Par animaux de compagnie | Chats |
| Chiens | |
| Autres animaux de compagnie | |
| Par canal de distribution | Commerces de proximité |
| Canal en ligne | |
| Magasins spécialisés | |
| Supermarchés/Hypermarchés | |
| Autres canaux |
Principales questions auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille de la demande d'aliments vétérinaires pour animaux de compagnie en Espagne en 2026 ?
La catégorie est estimée à 98,6 millions USD en 2026.
Quel sous-produit est en tête en termes de chiffre d'affaires et de croissance en Espagne ?
Les aliments contre l'obésité constituaient le plus grand sous-produit avec une part de 22,0 % en 2025 et devraient également croître au CAGR le plus rapide de 7,4 % durant 2026-2031.
Quel canal de vente est le plus important pour les aliments thérapeutiques en Espagne ?
Les magasins spécialisés étaient en tête avec une part de 39,0 % en 2025, mais le canal en ligne est la voie à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 8,1 % durant 2026-2031 car les achats répétés s'adaptent aux modèles d'abonnement et de renouvellement.
Quelles sont les principales forces qui poussent à l'adoption en Espagne ?
Un diagnostic vétérinaire plus large, une forte recommandation des vétérinaires, le vieillissement des animaux de compagnie, les dépenses premium pour les soins des animaux de compagnie et un meilleur réapprovisionnement en ligne sont les principales forces soutenant la demande.
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