Taille et part du marché des emballages en verre en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des emballages en verre en Amérique du Sud

Premiumisation des emballages de bière, vin, spiritueux et cachaça

Les producteurs de boissons premium sur le marché des emballages en verre en Amérique du Sud utilisent de plus en plus le verre pour soutenir la qualité des produits, le patrimoine de marque et les arguments de durabilité, notamment lorsqu'un emballage doit distinguer un produit à prix élevé des boissons grand public. Les marques de cachaça orientées vers l'exportation utilisent des formes de bouteilles personnalisées et des étiquettes en relief pour positionner leurs produits dans les circuits internationaux, où la présentation peut influencer la perception des acheteurs avant qu'un produit soit dégusté. Cachaça 51 a lancé une nouvelle édition d'emballage en verre pour l'exportation destinée à la distribution en Europe et en Amérique du Sud en 2025. Les producteurs de vin au Chili et en Argentine continuent d'utiliser des bouteilles en verre blanc plus lourdes et en vert antique pour les produits d'exportation, malgré un ralentissement de la consommation intérieure de vin en 2024 et 2025, car les acheteurs à l'export attendent souvent des formats de bouteilles établis. O-I Glass a ouvert un centre de distribution à Caxias do Sul en décembre 2025 avec une commande minimale de 1 000 unités, rendant les petites commandes plus accessibles aux caves viticoles et aux producteurs de jus qui ne pouvaient pas atteindre les minimums de commande plus importants des usines. Ce modèle soutient la croissance grâce à un mix de produits premium et à l'accès aux services plutôt qu'aux volumes de boissons de grande consommation, et offre aux marques locales une voie plus pratique vers les emballages en verre.

Expansion des emballages en verre pharmaceutiques et cosmétiques

La production pharmaceutique brésilienne génère une demande récurrente de contenants en verre présentant une résistance chimique adaptée aux produits injectables, notamment dans les applications où la performance du matériau est essentielle à la sécurité du produit. Les exigences d'ANVISA en matière d'emballages primaires et les normes pharmacopéiales établissent une base de conformité pour les applications pharmaceutiques en verre, rendant la substitution plus difficile que dans les usages alimentaires et de boissons ordinaires. Wheaton Brasil Vidros a ouvert un centre logistique en 2026 et s'est fixé pour objectif d'augmenter ses ventes internationales de 20 % et d'améliorer le service aux clients des secteurs cosmétiques et pharmaceutiques. Les catégories beauté prestige au Brésil privilégient le verre pour les flacons de parfum et les emballages de soins haut de gamme, car elles s'appuient sur la présentation visuelle et un positionnement premium en grande distribution. Les exportateurs de soins personnels colombiens ont également besoin de contenants moulés avec précision pour des produits spécialisés, créant une demande que les fournisseurs régionaux n'ont que partiellement satisfaite. La demande pharmaceutique et cosmétique peut améliorer l'utilisation des fours en permettant aux capacités de verre de précision de servir les deux applications et de réduire la dépendance à une seule catégorie d'utilisation finale.

Exigences croissantes en matière de contenu recyclé et approvisionnement dans le cadre de l'économie circulaire

Les exigences en matière de contenu recyclé font évoluer la recyclabilité du verre d'un message de marque vers une exigence d'approvisionnement et de conformité sur le marché des emballages en verre en Amérique du Sud, notamment lorsque les propriétaires de marques doivent documenter leurs performances en matière de récupération des emballages. Le cadre de logistique inverse du Brésil a enregistré un taux de contenu recyclé de 36,9 % dans les nouvelles bouteilles en verre en novembre 2025, dépassant l'objectif de 27 %.^{[1]Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, "Logística Reversa de Embalagens de Vidro," Ministério do Meio Ambiente, sinir.gov.br} Ce résultat soutient une utilisation plus élevée du calcin et peut réduire la charge en matières premières des opérations de fours, tout en démontrant que les systèmes de collecte peuvent fournir des volumes significatifs de matériaux recyclés. La loi 20 920 du Chili confie aux producteurs la responsabilité de la collecte des emballages post-consommation.^{[2]Ministère de l'Environnement du Chili, "Envases y Embalajes," Ministère de l'Environnement du Chili, economiacircular.mma.gob.cl} La Colombie et l'Argentine relèvent également les obligations de récupération pour les producteurs et importateurs d'emballages, de sorte que les capacités de collecte et de tri revêtent une importance croissante dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Une utilisation accrue du calcin réduit les besoins en combustible des fours, reliant les performances de conformité aux coûts d'exploitation et incitant les producteurs à améliorer l'économie du recyclage.

Investissements régionaux dans les fours améliorant la fiabilité de l'approvisionnement

Les nouvelles capacités atténuent le déséquilibre antérieur entre la production centralisée et les besoins d'approvisionnement des producteurs premium du sud du Brésil, où les petites marques ont besoin de délais de livraison plus courts et de seuils de commande moins élevés. Verallia a inauguré un four à oxy-combustion de 111 millions d'euros à Campo Bom en septembre 2025, doublant la capacité du site à 1,3 million d'unités par jour.^{[3]Verallia, "Verallia inaugure un four à oxy-combustion à Campo Bom," Verallia, verallia.com} Le système HeatOx utilise la chaleur récupérée des gaz d'échappement du four et peut réduire les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 20 % par rapport aux fours conventionnels. Ambev a également mis en service une nouvelle usine de bouteilles à Carambeí en décembre 2025, ajoutant 600 millions de bouteilles vertes avec une capacité annuelle et augmentant la disponibilité de bouteilles conçues pour la bière premium. O-I Glass a élargi l'accès local pour les producteurs de vin et de jus grâce à son centre de distribution de Caxias do Sul, qui stocke plusieurs formats pour les commandes commerciales de moindre importance. Le corridor du sud du Brésil dispose désormais de davantage d'options d'approvisionnement pour les producteurs de boissons premium sur le marché des emballages en verre en Amérique du Sud, notamment des options combinant disponibilité locale et technologie de production à faibles émissions.

Exposition aux coûts énergétiques et aux combustibles des fours

La fusion du verre nécessite des températures supérieures à 1 500 °C, ce qui fait de l'énergie une variable majeure des coûts de production et rend les marges opérationnelles sensibles aux variations des coûts des combustibles. La volatilité des prix des combustibles crée une incertitude pour la planification des fours en Argentine, au Brésil et au Chili, car les fours nécessitent une chaleur continue et ne peuvent pas facilement s'adapter aux mouvements de prix à court terme. Les petits producteurs font face à des défis plus importants, car les systèmes de fours à faible consommation d'énergie nécessitent des investissements en capital substantiels et une planification approfondie avant l'installation. Les installations à oxy-combustion et hybrides électriques peuvent coûter entre 50 millions et 120 millions d'euros par four, plaçant la technologie la plus efficace hors de portée immédiate de nombreux opérateurs nationaux. Cette charge d'investissement peut creuser l'écart d'efficacité entre les producteurs nationaux et les opérateurs multinationaux disposant de ressources en capital plus importantes et de réseaux d'approvisionnement plus étendus. L'exposition aux coûts énergétiques demeure donc une contrainte centrale sur le marché des emballages en verre en Amérique du Sud, notamment lorsque la demande locale ne justifie pas l'investissement requis pour les nouvelles technologies.

Substitution par le plastique et l'aluminium dans les boissons grand public

La concurrence du plastique et de l'aluminium se concentre dans les boissons grand public où le coût, le poids et l'efficacité de la distribution importent le plus, plutôt que dans les formats premium où le verre joue un rôle d'emballage plus clairement défini. Le PET reste dominant dans les boissons gazeuses brésiliennes, tandis que le verre occupait une niche dans les jus premium et les sodas artisanaux en 2025, illustrant comment le choix des matériaux évolue avec le positionnement du produit. Les canettes en aluminium représentaient une part notable du volume d'emballages de boissons en Amérique du Sud, soutenues par leur praticité et leur recyclabilité dans les spiritueux prêts à boire et les boissons énergisantes conçues pour une consommation nomade. Le verre continue de gagner en pertinence dans les catégories premium, mais les formats grand public à fort volume deviennent moins fiables pour l'utilisation des fours et la récupération des coûts fixes. Les producteurs dépendent donc davantage de la demande en alcools premium, produits pharmaceutiques et cosmétiques, qui est plus faible en volume mais plus favorable aux formats de verre différenciés. Cette dépendance accroît le risque de portefeuille lorsque ces catégories à plus haute valeur ajoutée ralentissent, rendant le marché des emballages en verre en Amérique du Sud plus exposé aux évolutions de la demande des consommateurs premium.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : la demande pharmaceutique remodèle la hiérarchie de croissance

Les bouteilles et bocaux détenaient 67,6 % du volume régional en 2025, soutenus par la demande des boissons, de l'alimentation et des condiments. Le verre maintient sa position dans ces catégories car les marques premium valorisent l'attrait en rayon et l'inertie chimique. Les producteurs de bière artisanale et de spiritueux premium optent de plus en plus pour des bouteilles plus lourdes et moulées sur mesure plutôt que pour des formats standard. Les emballages alimentaires spéciaux et les bocaux cosmétiques ajoutent une demande plus modeste mais croissante, à mesure que les gammes prestige passent du plastique au verre. Les flacons et ampoules devraient croître à un CAGR de 6,1 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les formats de produits.

La fabrication pharmaceutique est le principal moteur des perspectives plus favorables pour les flacons et ampoules, les producteurs régionaux développant leur capacité à produire des injectables plutôt que de dépendre entièrement de médicaments finis importés. Les politiques soutenant la production nationale de médicaments orientent une partie des achats de verre pharmaceutique vers les fournisseurs régionaux et accroissent l'importance de spécifications fiables, de capacités disponibles et de la continuité de l'approvisionnement. SCHOTT Pharma propose des ampoules en borosilicate de type I conformes aux formats ISO 9187 de 1 ml à 30 ml. Gerresheimer fournit des emballages primaires pharmaceutiques répondant aux exigences de la Ph. Eur., de l'USP et de la JP. Le secteur des emballages en verre en Amérique du Sud évolue donc vers un mix dans lequel les formats pharmaceutiques croissent plus vite que les contenants grand public, et le marché des emballages en verre en Amérique du Sud dépend davantage des capacités techniques que de la simple expansion des volumes.

Par couleur : le verre blanc domine le volume, le verre ambré capte la demande pharmaceutique

Le verre blanc détenait 62,6 % du volume de 2025 car le vin, les spiritueux premium, les cosmétiques, les parfums et les bocaux alimentaires nécessitent souvent des contenants incolores. Le matériau permet aux produits et au design de marque de rester visibles sur les rayons de vente au détail. Les producteurs premium peuvent accepter le coût plus élevé du verre blanc lorsqu'il soutient leur positionnement. Le verre vert continue de servir la bière grand public et premium dans des formats vert antique, vert émeraude et vert standard. Les teintes spéciales, le verre bleu et les finitions artisanales restent limités aux applications de luxe et artisanales de plus petite taille.

Le verre ambré devrait se développer à un CAGR de 5,8 % jusqu'en 2031, principalement sous l'effet des applications pharmaceutiques qui nécessitent une protection contre l'exposition à la lumière lors du stockage et de la distribution. Le verre ambré bloque les longueurs d'onde ultraviolettes inférieures à 450 nm et protège les formulations injectables sensibles à la lumière, ce qui lui confère un rôle fonctionnel clair au-delà du simple choix de couleur. Cette performance soutient son utilisation dans les produits biologiques, les vaccins et les produits de contraste, où la qualité de l'emballage est étroitement liée à la stabilité de la formulation. Les contenants pharmaceutiques en verre ambré doivent répondre à des exigences précises en matière de dimensions, de résistance hydrolytique et de cohérence de la couleur, de sorte que les exigences d'assurance qualité sont plus élevées que dans la production ordinaire de boissons. Ces exigences rendent plus difficile l'ajout de capacités de qualité pharmaceutique et soutiennent des prix plus élevés que la production de verre blanc de grande consommation sur le marché des emballages en verre en Amérique du Sud.

Par capacité : les formats de gamme intermédiaire ancrent le volume et la croissance

La gamme 500-1 000 ml représentait 37,8 % du volume en 2025 et devrait croître à un CAGR de 5,7 % jusqu'en 2031. Cette gamme comprend les bouteilles de vin de 750 ml, les bouteilles de bière premium de 600 ml à 650 ml, les bouteilles de spiritueux de 700 ml à 750 ml et les flacons de parfum de taille intermédiaire. Son utilisation dans plusieurs marchés finaux réduit l'exposition à une seule catégorie. La gamme 200-500 ml convient aux petites bouteilles de spiritueux, aux boissons artisanales et aux condiments alimentaires. Les formats de moins de 200 ml servent les flacons pharmaceutiques à dose unitaire, les ampoules et les miniatures de spiritueux de luxe.

Les contenants de plus de 1 000 ml servent principalement les sauces, les huiles d'olive, les conserves et les vins de cuisine en grand format, qui sont des usages importants mais moins attractifs pour le verre lorsque les distances de transport sont longues. Ces formats font face à une substitution plus forte par le plastique rigide et flexible, car les coûts de fret augmentent avec le poids des contenants, et la casse peut entraîner des pertes de distribution supplémentaires. Ce désavantage est plus prononcé en Bolivie, au Pérou et en Équateur, où le transport routier intérieur traverse souvent des zones montagneuses et où l'approvisionnement régional est moins concentré. Les règles MERCOSUR sur le contact alimentaire reconnaissent le verre pour son inertie chimique dans toutes les gammes de capacité, préservant un avantage de conformité pour le verre là où la protection du produit est importante. La taille du marché des emballages en verre en Amérique du Sud pour les formats pharmaceutiques de gamme intermédiaire et de petite taille bénéficie d'une tarification plus ferme et d'une pression de substitution plus faible que les grands contenants de grande consommation, ce qui améliore le cas d'investissement pour ces formats.

Par secteur d'utilisation finale : les boissons en tête tandis que les cosmétiques et soins personnels accélèrent

Les boissons détenaient 64,6 % du volume de 2025, ce qui en fait le plus grand segment d'utilisation finale sur le marché des emballages en verre en Amérique du Sud. La bière, le vin et les spiritueux représentent le besoin absolu le plus important en contenants en verre. Le Brésil figure parmi les 5 premiers producteurs mondiaux de bière par volume, tandis que l'Argentine et le Chili contribuent à la demande d'exportation de vin. Les jus premium, les sodas artisanaux et les boissons fonctionnelles utilisent le verre dans les circuits de restauration et de vente au détail spécialisée. Les emballages alimentaires ajoutent une demande stable provenant des sauces, condiments, huiles d'olive et aliments en conserve.

Les cosmétiques et soins personnels devraient croître à un CAGR de 6,0 % jusqu'en 2031, le taux d'utilisation finale le plus élevé, les marques prestige utilisant le verre pour soutenir la différenciation dans les circuits de vente au détail et d'exportation. La beauté prestige utilise le verre comme contenant important pour les parfums, les soins de luxe et les cosmétiques de couleur, où l'emballage fait souvent partie de l'expérience produit. L'objectif de Wheaton d'une croissance de 20 % des ventes internationales en 2026 reflète l'anticipation de la société d'une demande tirée par les exportations pour les cosmétiques. La demande pharmaceutique dispose également d'une base durable, car les exigences réglementaires soutiennent les contenants de qualité pharmaceutique et limitent la substitution des matériaux dans les applications sensibles. Les agrochimiques, les fluides industriels et les produits chimiques spéciaux fournissent une demande stable mais à croissance plus lente, offrant au marché des emballages en verre en Amérique du Sud une base d'utilisation finale plus large en dehors des boissons.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 57,8 % de la part du marché des emballages en verre en Amérique du Sud en 2025, soutenu par la base manufacturière la plus développée de la région et une forte consommation de boissons. O-I Glass, Verallia, Vidrala, Wheaton Brasil Vidros et Nadir Figueiredo exploitent des capacités de fours nationales. Le pays a enregistré 36,9 % de contenu recyclé dans les nouvelles bouteilles en novembre 2025, dépassant l'objectif national. Le four de Campo Bom de Verallia a doublé la capacité du site à 1,3 million d'unités par jour.

L'Argentine devrait enregistrer le taux de croissance par pays le plus élevé, à un CAGR de 6,0 % jusqu'en 2031, à partir d'une base de 567 kilotonnes en 2025. Les embouteilleurs de vin premium à Mendoza ont besoin d'un approvisionnement fiable pour les marchés d'exportation en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les bouteilles consignées dans la distribution nationale de bière soutiennent également les volumes en réduisant les coûts d'emballage pour les brasseurs. La croissance du Chili est liée à la demande d'emballages pour le vin, la bière et l'alimentation. Vidrala a finalisé l'acquisition de Cristalerías Toro en mars 2026 pour une valeur d'entreprise de 75 millions d'euros, créant Vidrala Chile et élargissant sa base de production régionale.

La Colombie et le reste de l'Amérique du Sud connaissent une demande croissante dans les boissons premium et les cosmétiques. O-I Glass a achevé une transformation de 120 millions USD de son usine de Zipaquirá en avril 2024. Le projet a installé une combustion oxy-combustible et une récupération de chaleur résiduelle, réduisant les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 15 % par tonne de production. L'Uruguay a formalisé un système national de consigne en février 2025, renforçant la collecte pour le verre et les autres matériaux d'emballage. Le Pérou et l'Équateur restent importateurs nets, et la fabrication locale sert principalement les formats de bouteilles standard.