Taille et part du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud

Taille du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud
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Analyse du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud par Mordor Intelligence

La taille du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud était évaluée à 0,67 milliard USD en 2025 et devrait croître de 0,69 milliard USD en 2026 pour atteindre 0,87 milliard USD d'ici 2031, à un CAGR de 4,46 % durant la période de prévision (2026-2031).

Le marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud est soutenu par la large base de praticiens du Brésil, l'expansion continue des réseaux de cliniques privées et le recours accru aux outils numériques dans le diagnostic et les soins restaurateurs. La demande s'oriente également vers les implants, les prothèses et les traitements orthodontiques, les patients urbains recherchant des soins plus avancés. Les programmes de santé bucco-dentaire publics au Brésil et en Colombie continuent de soutenir l'achat d'équipements de base et de consommables, tandis que les réseaux privés passent davantage de commandes pour des systèmes à plus haute valeur ajoutée. Les fournisseurs doivent de plus en plus combiner produits, formation, soutien clinique et service fiable, notamment à mesure que les grands groupes de cliniques centralisent leurs achats. 

Points clés du rapport

  • Par type de produit, les consommables représentaient 53,01 % de la part du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud en 2025, tandis que les équipements généraux et de diagnostic devraient croître à un CAGR de 6,33 % jusqu'en 2031.
  • Par type de traitement, l'orthodontie représentait 33,85 % de la part du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud en 2025, tandis que les soins prothétiques devraient croître à un CAGR de 5,53 % jusqu'en 2031.
  • Par utilisateur final, les hôpitaux dentaires représentaient 45,10 % des revenus régionaux des utilisateurs finaux en 2025, tandis que les cliniques dentaires devraient croître à un CAGR de 5,78 % jusqu'en 2031.
  • Par géographie, le Brésil représentait 45,20 % des revenus régionaux en 2025, tandis que la Colombie devrait croître à un CAGR de 6,95 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type de produit : les consommables ancrent les revenus tandis que les équipements de diagnostic s'accélèrent

Les consommables dentaires représentaient 53,01 % de la taille du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud en 2025, soutenus par une demande récurrente en composants d'implants, biomatériaux, couronnes, bridges et matériaux de restauration. FGM Dental Group a déclaré des exportations représentant 30 % de sa production vers plus de 100 pays en 2026. Les initiatives d'identification unique des dispositifs de l'ANVISA ont accru les exigences de traçabilité pour les consommables à haut risque et les implants, tandis que la fabrication locale et les plateformes cliniques standardisées ont soutenu des revenus stables pour les fournisseurs.

Les équipements généraux et de diagnostic devraient croître à un CAGR de 6,33 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie de produits à la croissance la plus rapide. Les systèmes CBCT, les scanners intrabuccaux, la radiographie numérique et les outils de diagnostic assistés par intelligence artificielle stimulent la croissance. Le lancement de DS Core Diagnose par Dentsply Sirona au Brésil en 2026 a reflété l'évolution vers l'imagerie connectée et la visualisation clinique automatisée. Les instruments parodontaux et les systèmes de stérilisation restent essentiels pour les programmes d'achats publics et les petites cliniques, créant des opportunités pour des offres groupées, la formation et le soutien aux services.

Part du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud par type de produit, 2025
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Par traitement : l'orthodontie en tête tandis que la prothétique s'accélère

L'orthodontie représentait 33,85 % de la composition par type de traitement en 2025, portée par l'adoption croissante des aligneurs transparents et de la numérisation numérique chez les jeunes patients urbains au Brésil, en Argentine et en Colombie. L'usine ClearCorrect de Straumann à Curitiba était le premier site de production ClearCorrect en dehors des États-Unis. Align Technology a poursuivi son engagement clinique à travers l'Align Evolution Summit LATAM 2026 à São Paulo. Les flux de travail orthodontiques ont également soutenu la demande en scanners, systèmes d'imagerie, logiciels de planification de traitement et services cliniques associés.

Les soins prothétiques devraient croître à un CAGR de 5,53 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les catégories de traitement. Le vieillissement des populations, l'édentulisme et la demande de restaurations fixes soutiennent l'adoption d'implants, de couronnes, de bridges et de systèmes de prothèses dentaires. L'endodontie reste le deuxième segment de traitement en importance, soutenu par les limes rotatives, les unités d'obturation, les localisateurs d'apex et l'imagerie numérique. La parodontologie reste le segment le plus petit et repose principalement sur des instruments et consommables standard.

Par utilisateur final : les hôpitaux maintiennent le volume tandis que les cliniques stimulent la croissance incrémentale

Les hôpitaux dentaires représentaient 45,10 % de la taille du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud par utilisateur final en 2025. Ils restent des environnements clés pour les procédures complexes de prothétique, de chirurgie buccale et de réhabilitation complète de l'arcade. Les programmes d'achats publics au Brésil et en Colombie orientent une part significative des achats de dispositifs vers les hôpitaux accrédités. Leurs cycles de remplacement structurés et leurs exigences en matière de qualité clinique, de traçabilité et de service soutiennent une demande institutionnelle stable lorsque les dépenses en capital privé sont inégales.

Les cliniques dentaires devraient croître à un CAGR de 5,78 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le canal d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide. L'expansion des franchises et des organisations de services dentaires soutient l'approvisionnement coordonné en scanners, implants, fauteuils, systèmes de stérilisation et consommables. L'école dentaire Univali Be a couvert les unités de fraisage CAD/CAM, les imprimantes 3D et les protocoles d'implants numériques en 2025, soutenant l'adoption technologique. Les laboratoires dentaires et les cabinets spécialisés stimulent également la demande en empreintes numériques, systèmes de fraisage, matériaux prothétiques et équipements d'imagerie ciblés.

Part du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud par utilisateur final, 2025
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Analyse géographique

Le Brésil représentait 45,20 % des revenus régionaux en 2025, soutenu par une large base de cliniques privées, des capacités de fabrication nationales et des achats publics via le système SUS. Straumann Group a enregistré une croissance organique de 20,0 % en Amérique latine au quatrième trimestre 2025 et de 19,5 % au premier trimestre 2026, avec le Brésil comme contributeur régional clé. L'appel à évaluation de l'ANVISA en 2026 pour les dispositifs médicaux innovants de classe III et IV a reflété la concentration réglementaire continue sur les nouvelles catégories de dispositifs. L'échelle réglementaire et la base de fabrication du Brésil l'ont positionné comme le marché commercial central de la région.

Le Brésil a également servi de plateforme d'exportation pour les fabricants nationaux. Angelus Dental a rapporté que Prima Dental avait augmenté sa capacité de production de 67 % en 2024 et réalisé une croissance de son chiffre d'affaires de 20 %. La production locale a aidé les fournisseurs à gérer la volatilité des changes et les défis logistiques affectant les importations. L'Argentine représentait 10 à 12 % de la demande régionale, avec des unités numériques haut de gamme concentrées dans les cabinets privés de Buenos Aires et de Córdoba. L'instabilité macroéconomique a contraint les importations et le financement des prestataires, créant un fossé entre la demande privée à hauts revenus et les cliniques sensibles aux prix.

La Colombie devrait croître à un CAGR de 6,95 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide de la région. Les réformes de santé, les cliniques privées spécialisées et la demande de soins transfrontaliers soutiennent les investissements dans les implants, les diagnostics et les flux de travail prothétiques numériques. Straumann Group a identifié la Colombie, le Brésil et l'Argentine comme des pays affichant un fort élan au premier trimestre 2026. L'environnement opérationnel stable du Chili a soutenu la demande en scanners et systèmes CAD/CAM, tandis que le Pérou et le reste de l'Amérique du Sud sont restés axés sur les consommables de gamme intermédiaire, les équipements de diagnostic reconditionnés et les fauteuils dentaires de base.

Paysage concurrentiel

Le marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud est modérément concentré, avec des entreprises mondiales et des spécialistes brésiliens en concurrence dans des catégories de produits distinctes. Straumann Holding, Dentsply Sirona, Envista Holdings, Align Technology et 3M ont rivalisé dans les catégories à forte intensité technologique grâce aux logiciels, à la formation clinique et aux relations avec les comptes clés. Neodent, FGM Dental Group, S.I.N. Implant System, Dental Morelli, Angelus Dental et Alliage S.A. ont rivalisé grâce à la fabrication locale, la disponibilité des produits et la proximité avec les clients. Les spécialistes brésiliens sont restés particulièrement pertinents dans les implants et les consommables, où l'approvisionnement local a réduit les délais et simplifié le service. Cet équilibre a soutenu à la fois les fournisseurs internationaux et nationaux.

Straumann prévoyait de construire un troisième site de production à Curitiba pour accroître la capacité des produits Neodent destinés aux marchés régionaux et mondiaux. Sa plateforme numérique AXS a enregistré une croissance des utilisateurs supérieure à 50 % au cours des six mois se terminant au premier trimestre 2026. La certification EU-MDR de FGM Dental Group a renforcé sa capacité à servir les clients utilisant les normes réglementaires européennes pour les évaluations des fournisseurs. L'adoption des logiciels, les capacités réglementaires et la documentation sont devenus de plus en plus importants pour les fournisseurs se développant au-delà des canaux nationaux. Ces développements ont mis en évidence l'importance du soutien à long terme au-delà de la vente initiale du dispositif.

Dentsply Sirona a présenté le MAGNETOM Free.Max Dental Edition avec Siemens Healthineers au CIOSP 2026, positionnant la technologie IRM pour l'implantologie dentaire, l'endodontie et la planification chirurgicale. Cette initiative a mis en évidence l'avantage dont disposent les entreprises mondiales dans l'imagerie haut de gamme et les technologies à forte intensité de recherche. Les fabricants locaux ont trouvé de meilleures opportunités dans les diagnostics numériques de gamme intermédiaire, les implants, les consommables et les services pour les réseaux de cliniques en expansion. La position concurrentielle de chaque fournisseur dépendait de plus en plus de sa capacité à soutenir des flux de travail cliniques complets plutôt que des produits individuels.

Leaders du secteur des dispositifs dentaires en Amérique du Sud

  1. DENTSPLY SIRONA Inc.

  2. Align Technology, Inc.

  3. Straumann Holding AG

  4. Envista Holdings Corporation

  5. Henry Schein, Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud
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Développements récents du secteur

  • Août 2026 : l'ANVISA a publié l'appel n° 5/2026 pour évaluer les dispositifs médicaux innovants de classe III et IV sans alternatives approuvées comparables.
  • Juin 2026 : Roland DGA a ouvert un centre dentaire régional à Bogotá, en Colombie, pour étendre le soutien technique, la formation et la distribution du matériel de fraisage dentaire DGSHAPE et des outils de restauration numérique en Amérique latine.
  • Février 2026 : Dentsply Sirona et Siemens Healthineers ont présenté le MAGNETOM Free.Max Dental Edition au CIOSP 2026 pour la planification d'implants, la cartographie endodontique et le guidage chirurgical.
  • Septembre 2025 : ALPINE WHITE a lancé sa gamme de blanchiment dentaire à domicile au Brésil, comprenant des bandelettes de blanchiment à l'acide peroxyacétique (PAP) sans peroxyde offrant des résultats visibles en aussi peu que trois jours.

Table des matières du rapport sur l'industrie dispositifs dentaires en amérique du sud

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Expansion des réseaux de cliniques dentaires privées
    • 4.2.2 Adoption des flux de travail de dentisterie numérique
    • 4.2.3 Croissance des procédures d'implantologie et de restauration
    • 4.2.4 Expansion de la santé bucco-dentaire publique et des soins primaires
    • 4.2.5 Tourisme dentaire et demande de soins transfrontaliers
    • 4.2.6 Expansion de la fabrication locale et des centres de service régionaux
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Exposition aux changes pour les équipements importés
    • 4.3.2 Accès inégal aux soins dentaires et au financement des équipements
    • 4.3.3 Disponibilité limitée de formations spécialisées en dentisterie numérique
    • 4.3.4 Service après-vente fragmenté et approvisionnement en consommables
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et d'approvisionnement
  • 4.5 Environnement réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR, USD)

  • 5.1 Par type de produit
    • 5.1.1 Équipements généraux et de diagnostic
    • 5.1.1.1 Lasers dentaires
    • 5.1.1.1.1 Lasers dentaires pour tissus mous
    • 5.1.1.1.2 Lasers dentaires pour tissus durs
    • 5.1.1.2 Équipements de radiologie
    • 5.1.1.3 Fauteuil et équipements dentaires
    • 5.1.1.4 Autres équipements généraux et de diagnostic
    • 5.1.2 Consommables dentaires
    • 5.1.2.1 Biomatériaux dentaires
    • 5.1.2.2 Implants dentaires
    • 5.1.2.3 Couronnes et bridges
    • 5.1.2.4 Autres consommables dentaires
    • 5.1.3 Autres dispositifs dentaires
  • 5.2 Par traitement
    • 5.2.1 Orthodontique
    • 5.2.2 Endodontique
    • 5.2.3 Parodontique
    • 5.2.4 Prothétique
  • 5.3 Par utilisateur final
    • 5.3.1 Hôpitaux dentaires
    • 5.3.2 Cliniques dentaires
    • 5.3.3 Établissements académiques et de recherche
    • 5.3.4 Autres utilisateurs finaux
  • 5.4 Par géographie
    • 5.4.1 Brésil
    • 5.4.2 Argentine
    • 5.4.3 Colombie
    • 5.4.4 Chili
    • 5.4.5 Pérou
    • 5.4.6 Reste de l'Amérique du Sud

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le rang/la part de marché, les produits et services, les développements récents)
    • 6.3.1 3M Company
    • 6.3.2 A-dec, Inc.
    • 6.3.3 Align Technology, Inc.
    • 6.3.4 Alliage S.A.
    • 6.3.5 Angelus Dental
    • 6.3.6 BIOLASE, Inc.
    • 6.3.7 Bionnovation Biomedical
    • 6.3.8 Carestream Dental LLC
    • 6.3.9 COLTENE Holding AG
    • 6.3.10 Dental Morelli Ltda.
    • 6.3.11 DENTSPLY SIRONA Inc.
    • 6.3.12 Envista Holdings Corporation
    • 6.3.13 FGM Dental Group
    • 6.3.14 GC Corporation
    • 6.3.15 Henry Schein, Inc.
    • 6.3.16 Ivoclar Vivadent AG
    • 6.3.17 Kopp Produtos Odontologicos
    • 6.3.18 Olsen Industria e Comercio S.A.
    • 6.3.19 Osstem Implant Co., Ltd.
    • 6.3.20 Planmeca Oy
    • 6.3.21 Plenum Bioengenharia
    • 6.3.22 S.I.N. Implant System
    • 6.3.23 Straumann Holding AG
    • 6.3.24 Vatech Co., Ltd.
    • 6.3.25 ZimVie Inc.

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Périmètre du rapport sur le marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud

Selon le périmètre du rapport, les dispositifs dentaires sont des outils, des équipements et des appareils sur mesure utilisés par les professionnels de santé pour détecter, traiter et prévenir les problèmes bucco-dentaires. Ils vont des petits instruments manuels utilisés lors des examens aux dents artificielles et aux appareils orthodontiques.

Le marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud est segmenté par type de produit, traitement, utilisateur final et géographie. Par type de produit, le marché comprend les équipements généraux et de diagnostic, les consommables dentaires et les autres dispositifs dentaires. Les équipements généraux et de diagnostic comprennent les lasers dentaires, les équipements de radiologie, les fauteuils dentaires et autres équipements généraux et de diagnostic. Les lasers dentaires sont subdivisés en lasers dentaires pour tissus mous et lasers dentaires pour tissus durs. Les consommables dentaires comprennent les biomatériaux dentaires, les implants dentaires, les couronnes et bridges, et autres consommables dentaires. Par traitement, le marché est catégorisé en orthodontie, endodontie, parodontologie et prothétique. Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux dentaires, cliniques dentaires, établissements académiques et de recherche, et autres utilisateurs finaux. Par géographie, le marché est analysé au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Chili, au Pérou et dans le reste de l'Amérique du Sud. Le rapport couvre également les tailles de marché estimées et les tendances pour les pays d'Amérique du Sud. Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en termes de valeur (USD) pour les segments susmentionnés.

Par type de produit
Équipements généraux et de diagnosticLasers dentairesLasers dentaires pour tissus mous
Lasers dentaires pour tissus durs
Équipements de radiologie
Fauteuil et équipements dentaires
Autres équipements généraux et de diagnostic
Consommables dentairesBiomatériaux dentaires
Implants dentaires
Couronnes et bridges
Autres consommables dentaires
Autres dispositifs dentaires
Par traitement
Orthodontique
Endodontique
Parodontique
Prothétique
Par utilisateur final
Hôpitaux dentaires
Cliniques dentaires
Établissements académiques et de recherche
Autres utilisateurs finaux
Par géographie
Brésil
Argentine
Colombie
Chili
Pérou
Reste de l'Amérique du Sud
Par type de produitÉquipements généraux et de diagnosticLasers dentairesLasers dentaires pour tissus mous
Lasers dentaires pour tissus durs
Équipements de radiologie
Fauteuil et équipements dentaires
Autres équipements généraux et de diagnostic
Consommables dentairesBiomatériaux dentaires
Implants dentaires
Couronnes et bridges
Autres consommables dentaires
Autres dispositifs dentaires
Par traitementOrthodontique
Endodontique
Parodontique
Prothétique
Par utilisateur finalHôpitaux dentaires
Cliniques dentaires
Établissements académiques et de recherche
Autres utilisateurs finaux
Par géographieBrésil
Argentine
Colombie
Chili
Pérou
Reste de l'Amérique du Sud

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la prévision pour le marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud ?

Le marché des dispositifs dentaires en Amérique du Sud devrait croître de 0,69 milliard USD en 2026 à 0,87 milliard USD d'ici 2031 à un CAGR de 4,46 %. Les prévisions reflètent la demande continue des cliniques, des hôpitaux et des laboratoires dentaires.

Quelle catégorie de produits est en tête de la demande en dispositifs dentaires en Amérique du Sud ?

Les consommables dentaires ont dominé la demande avec une part de 53,01 % en 2025. Les achats récurrents de biomatériaux, de composants d'implants, de couronnes et de bridges soutiennent cette position dans les soins ambulatoires et institutionnels.

Quelle catégorie de dispositifs dentaires devrait connaître la croissance la plus rapide ?

Les équipements généraux et de diagnostic devraient croître à un CAGR de 6,33 % jusqu'en 2031. Les systèmes CBCT, les scanners, la radiographie numérique et les diagnostics assistés par intelligence artificielle en sont les principaux contributeurs.

Pourquoi le Brésil est-il important pour les fournisseurs de dispositifs dentaires ?

Le Brésil détenait 45,20 % de la part régionale en 2025 et combine fabrication nationale, réseaux denses de cliniques privées et importants canaux d'achats publics. Il constitue également une base régionale clé pour la formation et la disponibilité des produits.

Quel domaine de traitement présente les meilleures perspectives de croissance ?

Les soins prothétiques devraient croître à un CAGR de 5,53 % jusqu'en 2031. La demande provient des implants, couronnes, bridges, prothèses dentaires, du vieillissement des populations et de l'intérêt pour les options de restauration fixe.

Qu'est-ce qui limite l'utilisation des systèmes dentaires avancés en Amérique du Sud ?

L'exposition aux changes, le financement limité des équipements, la formation inégale et la couverture fragmentée des services peuvent retarder l'adoption. Ces obstacles sont les plus importants parmi les petites cliniques et les prestataires publics en dehors des grandes zones métropolitaines.

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