Taille et part du marché de la surveillance de la glycémie en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la surveillance de la glycémie en Amérique du Sud

Charge croissante du diabète et population non diagnostiquée

Le marché de la surveillance de la glycémie en Amérique du Sud est soutenu par la charge croissante du diabète dans la région. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ont enregistré 35,4 millions de personnes atteintes de diabète en 2024, et ce chiffre devrait augmenter de 46 % pour atteindre 52 millions d'ici 2050.^{[1]IDF, "Estimations mondiales, régionales et nationales du diabète non diagnostiqué chez les adultes : résultats de l'Atlas du diabète IDF 2025," Diabetes Care, diabetesjournals.org.} L'analyse IDF 2025 a rapporté que 42,8 % des adultes atteints de diabète dans le monde n'étaient pas diagnostiqués en 2024, représentant 251,7 millions de personnes. L'OPS a rapporté en 2025 que 43 millions de personnes dans les Amériques n'avaient pas accès au traitement du diabète, soulignant l'écart entre le besoin clinique et l'accès.^{[2]Atlas du diabète IDF, "11e édition de l'Atlas du diabète IDF : estimations mondiales, régionales et nationales de la prévalence du diabète pour 2024 et projections pour 2050," The Lancet Diabetes & Endocrinology, thelancet.com.}

Expansion des achats publics en matière de santé et accès aux technologies essentielles

Les achats publics élargissent le marché de la surveillance de la glycémie en Amérique du Sud au-delà de la demande du commerce de détail privé. La position nationale de remboursement du Brésil n'a pas empêché les programmes étatiques et municipaux d'élargir l'accès local aux technologies de surveillance. Cette structure crée de multiples canaux d'achat et soutient une base de demande plus résiliente. Les fournisseurs doivent satisfaire aux spécifications de produits, aux volumes d'achat, aux périodes de contrat, aux exigences d'enregistrement et de précision propres à chaque localité.

Remboursement croissant de la CGM et inclusion dans les prestations de santé

Les politiques de remboursement font évoluer la demande des achats discrétionnaires au détail vers des fournitures cliniques couvertes. Le décret GES révisé du Chili est entré en vigueur le 1er décembre 2025 et incluait la surveillance continue du glucose pour les personnes de moins de 18 ans atteintes de diabète de type 1 et les femmes enceintes atteintes de diabète de type 1. Le Brésil a examiné la CGM en temps réel pour le diabète de type 1 dans le cadre du SUS via la Consulta Pública 63/2026. Ces mesures ont créé des voies d'accès plus claires pour les utilisateurs cliniquement éligibles et ont accru les exigences des fournisseurs liées aux critères des payeurs et aux obligations de livraison.

Adoption des capteurs en pharmacie et en vente directe au consommateur

Les pharmacies de détail restent un point d'accès important pour les appareils de surveillance et les fournitures récurrentes. Les produits connectés à des applications soutiennent l'exécution des ordonnances, la révision des données des capteurs et le réapprovisionnement régulier. Les canaux de commerce électronique et de vente directe au consommateur devraient croître plus rapidement que les autres canaux de distribution jusqu'en 2031. Cette tendance accroît l'importance des réseaux de pharmacies, des commandes numériques et des services de soutien aux patients, tout en maintenant la demande de fournitures conventionnelles d'autosurveillance.

Coûts élevés à la charge du patient et couverture d'assurance inégale

Les coûts élevés des appareils continuent de limiter l'accès aux produits de surveillance du diabète, en particulier là où la couverture publique reste indisponible. Cela crée des disparités entre les utilisateurs couverts par une assurance privée ou des programmes locaux et ceux qui dépendent des systèmes de santé publics. Le rythme d'expansion de la couverture selon les groupes de revenus et les zones géographiques influence le marché de la surveillance de la glycémie en Amérique du Sud. La consultation du Brésil sur la CGM en temps réel dans le SUS reste significative, car une décision nationale pourrait élargir l'accès à une grande population de patients atteints de diabète de type 1. Jusqu'à ce que la couverture devienne plus cohérente, les appareils d'autosurveillance à moindre coût et les programmes de distribution publique resteront importants.

Dépendance aux importations, volatilité des devises et pression sur les prix des appels d'offres

La plupart des capteurs de surveillance continue vendus dans la région sont importés, exposant les fournisseurs aux fluctuations des devises et aux coûts logistiques. Ces facteurs peuvent augmenter les coûts livrés des appareils et des consommables, tandis que les appels d'offres publics privilégient souvent l'offre conforme la moins disante. Les fournisseurs doivent équilibrer les volumes du secteur public avec des marges qui soutiennent la distribution locale et les activités réglementaires. Les nouvelles exigences d'enregistrement et d'examen préalable peuvent encore augmenter les coûts de conformité pour les importateurs de plus petite taille. Le marché de la surveillance de la glycémie en Amérique du Sud pourrait favoriser les entreprises disposant de solides partenariats locaux, de réseaux de services établis et de portefeuilles de produits adaptés aux canaux publics et privés.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'appareil : l'adoption de la CGM s'étend tandis que la SMBG conserve son rôle central

Les appareils d'autosurveillance de la glycémie détenaient 53,01 % de la demande régionale en 2025. Le segment reste essentiel car les glucomètres, les bandelettes de test et les lancettes sont abordables et largement utilisés dans les établissements de santé publics et les soins à domicile. Les bandelettes de test et les lancettes génèrent des revenus récurrents grâce au réapprovisionnement régulier des patients, tandis que les glucomètres conventionnels restent un point d'entrée courant pour les patients nouvellement diagnostiqués. Les hôpitaux, les cliniques et les programmes publics maintiennent des bases installées substantielles, et une étude en conditions réelles menée au Brésil en 2025 a révélé un meilleur contrôle glycémique chez les utilisateurs de surveillance flash du glucose que chez les utilisateurs de surveillance traditionnelle. La SMBG restera pertinente là où l'accessibilité financière et l'accès sont des facteurs de décision clés.

Les appareils de surveillance continue du glucose devraient croître à un CAGR de 12,67 % de 2026 à 2031. La catégorie comprend des capteurs et des unités réceptrices ou émettrices qui fournissent des informations glycémiques plus fréquentes, soutenues par l'activité de remboursement, la disponibilité des produits et l'adoption clinique. Le consensus latino-américain 2025 a formulé 12 recommandations pour l'évaluation des systèmes CGM, notamment des considérations relatives à la précision et à la surveillance post-commercialisation. La précision des produits, la sécurité, le soutien aux patients, la formation locale et le service client deviennent des critères clés de sélection des fournisseurs. Ces développements cliniques et politiques devraient soutenir la croissance du marché de la CGM tout en créant des barrières à l'entrée plus élevées pour les produits de spécifications inférieures.

Par type de patient : le diabète de type 2 stimule le volume et l'utilisation des technologies

Le diabète de type 2 représentait 85,30 % de la demande régionale en 2025 et devrait croître à un CAGR de 14,34 % jusqu'en 2031. Ce groupe de patients représente la plus grande base d'utilisateurs et adopte de plus en plus la surveillance continue à mesure que l'insulinothérapie devient plus intensive. L'évaluation glycémique de routine et le réapprovisionnement en consommables soutiennent la taille du marché de la surveillance de la glycémie en Amérique du Sud pour le diabète de type 2. Une étude de 2025 de la Pontificia Universidad Javeriana a rapporté qu'un écosystème numérique pour les soins ambulatoires du diabète de type 2 a réduit la médiane de l'HbA1c de 9,1 % à 7,0 % en trois mois. Ces résultats soutiennent les évaluations des payeurs concernant la surveillance structurée et pourraient élargir l'éligibilité au remboursement pour ce groupe de patients.

Les patients atteints de diabète de type 1 représentent une population plus restreinte mais ont un fort besoin clinique de surveillance continue du glucose. Les décisions de couverture au Chili et l'examen brésilien en cours ont placé le diabète de type 1 au centre des discussions publiques sur la CGM. Le cadre GES du Chili a formalisé l'accès pour les personnes éligibles de moins de 18 ans et les femmes enceintes atteintes de diabète de type 1. Le diabète gestationnel et les autres catégories de patients nécessitent une surveillance intensive, une supervision spécialisée et des produits adaptés aux soins pédiatriques et à la grossesse. Une éducation fiable et un suivi restent essentiels pour une utilisation sûre des appareils dans ces parcours cliniques.

Par utilisateur final : les soins à domicile rapprochent la surveillance des patients

Les soins à domicile représentaient 59,10 % de la demande en 2025 et devraient croître à un CAGR de 11,21 % jusqu'en 2031. Les patients gèrent de plus en plus leur diabète à long terme en dehors des hôpitaux et des cliniques, tandis que les programmes de surveillance à distance permettent aux équipes cliniques d'examiner les données depuis le domicile. Ce modèle peut réduire les visites en personne de routine lorsqu'il est soutenu par des processus de soins appropriés et déplacer l'exécution vers les pharmacies et les canaux numériques. Le marché de la surveillance de la glycémie en Amérique du Sud s'adapte à la demande de configuration simple, d'approvisionnement fiable et de données compréhensibles. La formation pratique des patients reste essentielle, en particulier pour les utilisateurs sans soutien spécialisé régulier.

Les hôpitaux et les cliniques restent importants pour le diagnostic, l'initiation aux appareils et la gestion des complications aiguës. Les équipes spécialisées introduisent les systèmes CGM et aident les patients à interpréter les lectures, tandis que les laboratoires de diagnostic fournissent des tests d'HbA1c et des évaluations glycémiques périodiques. Trinity Biotech a commencé le déploiement commercial du système de colonne HbA1c Premier Hb9210 au Brésil en mars 2026 après avoir reçu l'approbation réglementaire locale. Les programmes de bien-être en entreprise, les cliniques de santé au travail et les prestataires de télémédecine élargissent la surveillance métabolique dans les milieux professionnels et de soins à distance. La coordination entre les soins institutionnels, les canaux d'approvisionnement à domicile et les politiques de remboursement façonnera la continuité des soins.

Par canal de distribution : le commerce de détail reste le plus important tandis que l'approvisionnement numérique se développe

Les pharmacies de détail détenaient 54,78 % de la demande de distribution en 2025. Elles restent un canal d'achat et de réapprovisionnement familier pour les glucomètres, les bandelettes, les lancettes et les capteurs, offrant un accès immédiat aux utilisateurs couverts par une assurance privée et aux payeurs directs. Leur position sur le marché reflète leur proximité avec les patients et leur capacité à gérer les besoins récurrents en approvisionnement. L'augmentation de la disponibilité des produits pourrait intensifier la concurrence pour l'espace en rayon et les accords avec les réseaux de pharmacies. Les fabricants ont besoin d'un inventaire fiable, d'un soutien produit clair et d'une communication de valeur efficace pour maintenir leurs relations avec les pharmacies.

Les canaux de commerce électronique et de vente directe au consommateur devraient se développer à un CAGR de 11,71 % jusqu'en 2031. Ces canaux simplifient le réapprovisionnement programmé et peuvent intégrer les appareils, les plateformes de données et l'exécution dans une expérience patient unifiée. Ils sont particulièrement pertinents pour les fabricants proposant des applications connectées et des outils de soutien direct aux patients. L'approvisionnement institutionnel reste essentiel pour les fournitures SMBG à volume élevé au Brésil et dans d'autres systèmes publics, où l'éligibilité aux appels d'offres, l'inclusion dans les formulaires et la tarification déterminent la participation. Les canaux numériques sont susceptibles de compléter plutôt que de remplacer la distribution en pharmacie et publique.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 57,70 % des revenus régionaux en 2025 et devrait croître à un CAGR de 11,47 % jusqu'en 2031. Son grand système de santé public rend la politique d'approvisionnement critique pour les fournisseurs de SMBG et de CGM. Le Brésil a examiné la CGM en temps réel pour le diabète de type 1 via la Consulta Pública 63/2026, dont le résultat pourrait influencer l'accès dans l'ensemble du système de soins public. Les programmes locaux et les réseaux de pharmacies de détail soutiennent également la distribution aux utilisateurs payant directement et aux assurés. Le Brésil reste le marché clé de la région pour les lancements de produits, les achats et l'adoption des soins connectés.

L'Argentine et la Colombie offrent des opportunités d'expansion distinctes sur le marché de la surveillance de la glycémie en Amérique du Sud. Le cadre de couverture de l'Argentine soutient la demande en faisant des fournitures éligibles pour le diabète une prestation formelle, bien que la dépendance aux importations et la volatilité des devises affectent les prix locaux. La Colombie présente des opportunités pour les soins numériques du diabète et les produits comblant les lacunes avant des décisions de remboursement plus larges. Les deux marchés exigent que les fournisseurs naviguent dans les structures locales de distribution, de réglementation et de payeurs. Les entreprises qui assurent la formation, le service et la continuité de l'approvisionnement sont mieux positionnées pour la croissance.

Le Chili, le Pérou et le reste de l'Amérique du Sud sont des marchés plus petits mais restent actifs. Le décret GES du Chili a créé un accès garanti à la CGM pour des groupes définis de diabète de type 1 et a soutenu des modèles de soins connectés au-delà des centres spécialisés. Une étude de cohorte équatorienne de 2026 a montré que la télésurveillance structurée a réduit l'HbA1c et les visites aux urgences dans un hôpital public. Le Pérou a reçu des produits de surveillance connectée du glucose, soutenant la télésurveillance auprès de populations dispersées. Ces marchés valorisent le soutien à distance et le réapprovisionnement fiable à mesure que les soins se déplacent vers les milieux communautaires et domiciliaires.