Taille et part du marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud

Demande croissante pour une durée de conservation prolongée des produits

La prolongation de la durée de conservation reste la raison la plus immédiate de l'adoption de l'emballage actif en Amérique du Sud. Les exportateurs de protéines brésiliens ont besoin d'emballages qui préservent l'état des produits lors de trajets réfrigérés de 30 à 90 jours vers la Chine, l'Europe et le Moyen-Orient. Une expédition qui ne répond pas à ces exigences peut perdre son éligibilité à l'exportation et exposer les exportateurs à des pertes commerciales substantielles. En juin 2026, Amcor a installé sa technologie de scellage sous vide rotatif Moda Vac chez Barra Mansa Alimentos au Brésil, remplaçant jusqu'à 9 machines conventionnelles à chambre à bande sur 1 ligne de désossage. L'installation montre comment un grand transformateur utilise le scellage sous vide pour prolonger la durée de conservation tout en augmentant le débit de la ligne. Des recherches sur les formats actifs ont également indiqué que les absorbeurs d'éthylène, les émetteurs de gaz et les emballages sous atmosphère modifiée peuvent prolonger la durée de conservation des produits frais de 40 à 60 % par rapport aux emballages passifs, ce qui peut réduire les pertes dans les corridors d'exportation chiliens, colombiens et péruviens.

Exigences en matière de sécurité alimentaire et de qualité

Les règles de sécurité alimentaire font évoluer les spécifications d'emballage au-delà de la simple conformité des étiquettes sur le marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud. L'ANVISA brésilienne a publié la RDC n° 961/2025, qui a modifié la liste positive des monomères et polymères autorisés pour les contenants en plastique en contact avec les aliments. Ce changement accroît l'importance de la sélection documentée des matériaux et de la validation du contact alimentaire pour les transformateurs au service des producteurs alimentaires^{[1]Agência Nacional de Vigilância Sanitária, "Saiba Mais Sobre o Projeto de Identificação Única de Dispositivos Médicos," ANVISA, gov.br.}. Les matériaux actifs validés peuvent donc se démarquer par leurs performances démontrées et leur soutien à la conformité, plutôt que par le seul prix des matériaux. Des recherches publiées en 2025 ont révélé que des absorbeurs d'oxygène d'origine végétale, notamment des systèmes à base de cachou et de carbonate de calcium, pourraient soutenir des emballages actifs biodégradables avec des applications de sécurité alimentaire. Cela crée une opportunité pour les fournisseurs capables de combiner performance en termes de durée de conservation, documentation réglementaire et options de matériaux à moindre impact.

Chaînes d'approvisionnement alimentaires et de boissons orientées vers l'exportation

Les chaînes d'approvisionnement alimentaires et de boissons orientées vers l'exportation créent une demande que l'analyse du commerce de détail intérieur peut manquer. Les chaînes d'approvisionnement en jus d'orange, soja, bœuf et volaille du Brésil nécessitent des emballages qui protègent l'état des produits et répondent aux exigences des acheteurs étrangers. Les exportations de café de Colombie, ainsi que les expéditions de fruits et de produits frais du Chili, font face à des besoins similaires sur de longues routes. En octobre 2025, l'INIA Chili a présenté des recherches sur des emballages actifs à base de biopolymères avec des huiles essentielles de moutarde et de fenouil qui ont supprimé l'infection à Botrytis dans les exportations de myrtilles. Les codes QR, les étiquettes NFC et les systèmes de codage peuvent ajouter des informations sur la provenance et l'état du produit depuis la station de conditionnement jusqu'au port. Ces outils offrent aux fournisseurs sur le marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud une voie d'accès aux catégories d'exportation où la conformité et l'état du produit ont une valeur commerciale directe.

Sérialisation et traçabilité pharmaceutiques

Le secteur pharmaceutique brésilien évolue vers des systèmes d'identification numérique qui soutiennent la demande d'emballages intelligents. L'ANVISA a repris le reporting électronique obligatoire via son système SNGPC selon un calendrier régional progressif de septembre 2025 à janvier 2026. Le projet d'identification des dispositifs médicaux de l'agence a également progressé vers l'échange de données de machine à machine dans le cadre de sa deuxième phase. Ces systèmes soutiennent la demande de codage sérialisé, de blisters compatibles RFID et de formats inviolables compatibles NFC. Le Brésil a révoqué l'ancien mandat de sérialisation des médicaments SNCM via la RDC n° 886/2024, mais les grandes entreprises pharmaceutiques peuvent toujours utiliser la sérialisation volontairement pour distinguer leurs produits et renforcer la protection de leur marque. Cela expose le marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud à la fois aux exigences réglementaires et aux investissements volontaires dans la traçabilité.

Coûts élevés de mise en œuvre et de validation

Le coût reste l'obstacle le plus immédiat pour les transformateurs alimentaires de taille intermédiaire qui envisagent des systèmes d'emballage avancés. Les réseaux de lecteurs RFID, les lignes de remplissage compatibles avec les capteurs et les équipements de rinçage au gaz peuvent nécessiter des centaines de milliers de USD pour chaque ligne de production. Les entreprises doivent également financer les travaux de validation des matériaux requis par les cadres de conformité en matière de contact alimentaire et pharmaceutique. L'ABRE et le FGV IBRE ont rapporté que la production d'emballages brésiliens n'a progressé que de 0,4 % en 2025, après une expansion de 6,7 % en 2024, indiquant un contexte d'investissement plus contraint pour les transformateurs^{[2]Associação Brasileira de Embalagem and FGV IBRE, "Estudo da ABRE e FGV IBRE Aponta Revisão de Projeções e Resiliência do Setor de Embalagens em 2025," ABRE, abre.org.br.} . Les grandes multinationales peuvent répartir les dépenses de validation sur des volumes plus importants et des programmes d'approvisionnement régionaux. Les petits transformateurs brésiliens et colombiens supportent des coûts de conformité similaires sur une base de revenus bien plus réduite, ce qui limite un déploiement plus large sur le marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud.

Complexité de la conformité réglementaire et du contact alimentaire

Les règles régionales relatives au contact alimentaire constituent un second obstacle pour les transformateurs opérant sur plusieurs marchés nationaux. Les exigences du MERCOSUR en matière de matériaux en contact avec les aliments évoluent parallèlement aux procédures nationales et aux calendriers de mise en œuvre. Une ligne validée pour les exigences brésiliennes peut nécessiter des tests ou une documentation supplémentaires avant d'être acceptée ailleurs dans la région. Ces travaux peuvent retarder les lancements de produits et rendre les formats actifs ou intelligents plus récents moins attractifs pour les petits transformateurs. La charge est la plus lourde lorsqu'un format utilise plusieurs couches, revêtements, capteurs ou autres composants nécessitant une évaluation séparée. En conséquence, les fournisseurs disposant d'équipes réglementaires établies et de portefeuilles de matériaux validés bénéficient d'un avantage sur le marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par fonction d'emballage : la fraîcheur des produits domine la demande tandis que la protection de marque progresse

La fraîcheur des produits détenait 43,18 % de la part du marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud par fonction d'emballage en 2025. La position dominante reflète le besoin de performance barrière et de gestion des gaz sur les routes d'exportation de protéines, de produits frais et d'aliments transformés. Les entreprises alimentaires considèrent le contrôle de la durée de conservation comme une exigence à l'exportation, car les produits réfrigérés doivent maintenir leur qualité pendant de longues périodes de transit et de manutention. Les emballages qui contrôlent l'oxygène, l'humidité et la composition des gaz peuvent contribuer à préserver l'apparence, la texture et la durée d'utilisation sans modifier le produit lui-même.

L'ampleur de cette fonction reflète également la dépendance de la région au commerce agricole tributaire de la chaîne du froid. Le bœuf, la volaille, le fromage, les produits de boulangerie et les produits frais nécessitent chacun des performances d'emballage qui restent constantes depuis l'usine de transformation jusqu'à la distribution outre-mer. Les exportateurs peuvent utiliser des formats actifs pour réduire le risque que l'état du produit se détériore avant que les produits n'atteignent le marché de destination. Cela donne au marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud une base dans les exigences opérationnelles plutôt que dans des améliorations d'emballage discrétionnaires.

La protection de marque devrait progresser à un CAGR de 7,94 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la fonction d'emballage à la croissance la plus rapide. Les fabricants pharmaceutiques et les marques alimentaires premium utilisent des fonctionnalités d'authentification pour rendre la contrefaçon plus difficile et la vérification des produits plus facile. Les étiquettes compatibles NFC peuvent soutenir l'authentification, tandis que les formats basés sur les codes QR peuvent fournir des informations sur les produits et favoriser l'engagement des consommateurs. Ces approches sont particulièrement utiles lorsque les propriétaires de marques doivent établir un lien clair entre un emballage physique et un enregistrement numérique fiable.

Les fonctions de gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'information sur les produits gagnent également en pertinence dans le commerce électronique et la distribution pharmaceutique. La traçabilité basée sur les codes QR et les étiquettes intelligentes peuvent soutenir la responsabilisation à mesure que les produits transitent par l'emballage, le stockage, l'exécution des commandes et la livraison. Ces fonctions peuvent être utiles même lorsqu'un emballage ne nécessite pas de capteur coûteux ou d'infrastructure RFID. La commodité pour le consommateur reste la fonction la plus modeste, bien que les emballages à suscepteur pour micro-ondes soutiennent progressivement les produits prêts à cuire au Brésil et en Argentine.

Par technologie d'emballage : les formats actifs conservent leur position tandis que les formats intelligents progressent

L'emballage actif détenait 63,21 % du segment des technologies d'emballage en 2025. Les absorbeurs de gaz, les formats de contrôle de l'humidité et les systèmes sous atmosphère modifiée restent des choix établis pour la conservation sur de longues chaînes de distribution. Ces formats répondent à une exigence physique d'emballage et ne nécessitent pas toujours les réseaux de lecteurs ou les systèmes de données requis par les alternatives intelligentes. Leur utilisation établie dans la conservation des aliments les rend pratiques pour les transformateurs qui ont d'abord besoin d'une protection fiable de la fraîcheur.

La préférence pour les formats actifs est également liée au profil d'exportation alimentaire et agricole de la région. Un transformateur peut appliquer une fonction de contrôle de l'oxygène ou de l'humidité dans l'emballage sans avoir à construire un nouveau processus de capture de données numériques. Cela rend la technologie plus facile à utiliser pour les opérations disposant d'une infrastructure informatique limitée. Cette adéquation pratique explique pourquoi les systèmes actifs conservent la position la plus importante sur le marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud.

L'emballage intelligent devrait progresser à un CAGR de 8,36 % jusqu'en 2031. Ses cas d'utilisation les plus solides se trouvent dans les applications pharmaceutiques et logistiques où le suivi et les informations sur l'état des produits produisent une valeur opérationnelle mesurable. La RFID, le NFC, le codage et les étiquettes intelligentes peuvent soutenir l'identification des articles, l'authentification des produits et la visibilité des mouvements. La technologie est donc la plus pertinente lorsque l'utilisateur a une raison définie de collecter, lire et agir sur les informations portées par l'emballage.

Les nouveaux systèmes hybrides associent une fonction active, telle que l'absorption d'oxygène, à un capteur numérique qui indique quand la fonction a été utilisée. Cette combinaison peut brouiller la frontière entre les deux catégories technologiques et peut offrir à la fois protection et information dans 1 format. Avery Dennison a rapporté que son activité d'étiquettes intelligentes a atteint un CAGR mondial de 15 % de 2018 à 2024 et visait le même taux organique à long terme, avec des utilisations alimentaires et pharmaceutiques pertinentes pour l'Amérique du Sud. Le marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud peut donc adopter des formats intelligents dans des applications où les informations supplémentaires soutiennent directement une décision de traitement, de qualité ou de traçabilité.

Par type d'emballage actif : les absorbeurs de gaz en tête tandis que les options biosourcées émergent

Les absorbeurs/émetteurs de gaz détenaient 38,42 % du segment des types d'emballage actif en 2025. Leur position dominante est liée aux exportations de bœuf, de volaille, de fromage transformé et de produits de boulangerie qui nécessitent un contrôle fiable de l'oxygène et des gaz. Ces emballages contribuent à répondre aux exigences relatives à l'état des produits qui surviennent lorsque les aliments passent de longues périodes en distribution réfrigérée. Leur rôle est le plus visible dans les catégories où la perte de fraîcheur peut compromettre à la fois la qualité du produit et l'acceptation à l'exportation.

Les absorbeurs d'oxygène à base de fer restent la principale chimie utilisée dans de nombreuses applications alimentaires. Leur position établie reflète leur familiarité et leur capacité à servir les formats d'emballage déjà utilisés par les transformateurs alimentaires. Les absorbeurs d'humidité constituent le deuxième type le plus important, car les exportations brésiliennes de soja, de café et d'aliments en poudre nécessitent un contrôle de l'humidité pour réduire les risques d'agglomération et microbiens. Les suscepteurs pour micro-ondes servent un cas d'utilisation plus restreint dans les emballages d'aliments de commodité, notamment pour les produits destinés aux consommateurs urbains recherchant des formats de repas prêts à cuire.

Les autres technologies d'emballage actif devraient progresser à un CAGR de 8,57 % jusqu'en 2031. Cette catégorie comprend les films antimicrobiens, les absorbeurs d'éthylène pour les produits frais et les émetteurs d'arômes à libération contrôlée. Ces formats répondent à des conditions de qualité spécifiques aux produits et font progresser l'emballage actif au-delà de la simple gestion des gaz et de l'humidité. Leur croissance reflète les efforts des fournisseurs pour adapter les fonctions d'emballage aux besoins de différents produits alimentaires et conditions de transit.

Des recherches ont décrit des systèmes non ferreux, notamment des matériaux à base de polyphénols végétaux et de polybutadiène, avec des capacités d'absorption d'oxygène allant jusqu'à 200 mL O₂ g⁻¹. Les combinaisons de cachou et de carbonate de calcium d'origine végétale pourraient créer des alternatives biodégradables et sûres pour les aliments lorsqu'elles satisfont aux exigences de validation commerciale. Ces alternatives doivent démontrer leurs performances en termes de durée de conservation et leur aptitude au contact alimentaire avant de pouvoir supplanter les matériaux établis éprouvés. Ce développement offre au marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud une voie potentielle vers des formats qui répondent à la fois aux besoins de conservation et aux exigences de sélection des matériaux.

Par type d'emballage intelligent : la RFID et le NFC en tête tandis que les capteurs fixent le rythme de croissance

Les solutions d'antenne, RFID et NFC détenaient 40,36 % du segment des types d'emballage intelligent en 2025. Leur rôle existant dans le codage pharmaceutique, la protection de marque au détail et le suivi logistique soutient cette position dominante. Ces technologies peuvent relier un emballage à un enregistrement d'identification, ce qui aide les utilisateurs à vérifier les articles et à surveiller leurs mouvements. Leur utilisation est la plus pratique dans les environnements de distribution où une organisation a déjà la capacité de lire et d'utiliser les informations.

Le codage et le marquage continuent de répondre aux exigences de traçabilité pharmaceutique et restent importants pour les emballages sérialisés. Ils offrent une voie relativement établie pour marquer les emballages individuels sans exiger que chaque participant installe des systèmes de capteurs avancés. Le SNGPC de l'ANVISA et les travaux d'identification des dispositifs médicaux fournissent un cadre réglementaire qui soutient une identification plus poussée au niveau des articles au Brésil. Cet environnement réglementaire soutient la demande continue de systèmes de codage à mesure que les emballages pharmaceutiques sont de plus en plus connectés aux enregistrements numériques.

Les capteurs et dispositifs de sortie devraient progresser à un CAGR de 9,51 % jusqu'en 2031. Les indicateurs temps-température et les capteurs de fraîcheur s'intègrent dans les chaînes du froid pharmaceutiques et la logistique des protéines premium, où la surveillance des conditions peut soutenir les décisions de qualité. Ces dispositifs sont pertinents lorsqu'un écart de température ou une perte de fraîcheur a des implications matérielles pour la sécurité, la valeur ou l'acceptation par le client. La transition GS1 Sunrise 2027 vers l'acceptation des codes-barres 2D encourage également les mises à niveau des infrastructures de codage et de numérisation.

En février 2026, Avery Dennison a lancé la série d'inlays RFID AD IdentiFresh pour les environnements d'aliments frais riches en humidité, utilisant des circuits intégrés de point de terminaison Impinj M800 avec amélioration Gen2X^{[3]Avery Dennison and Impinj, "Avery Dennison Launches AD IdentiFresh to Unlock Efficiency, Freshness and Waste Reduction in Food Retail," Impinj, impinj.com.}. Le produit répond aux défis de performance de lecture qui limitaient auparavant l'utilisation de la RFID dans les rayons de viande et les rayons de boulangerie. Une meilleure fiabilité de lecture peut rendre la RFID plus utile dans les environnements d'aliments frais où l'humidité et les conditions de produits denses compliquent la numérisation. Cet exemple montre pourquoi les capteurs et les dispositifs de sortie attirent l'attention sur le marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud.

Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation occupe la position la plus importante tandis que les produits pharmaceutiques accélèrent

L'alimentation représentait 37,80 % de la demande des utilisateurs finaux en 2025. Le rôle de l'Amérique du Sud dans la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire donne aux producteurs alimentaires une raison claire d'investir dans la prolongation de la durée de conservation et la documentation des conditions. Le secteur des protéines brésilien est un acheteur majeur de formats actifs, car les routes d'exportation nécessitent une conservation fiable des produits. Les transformateurs alimentaires ont besoin d'emballages qui soutiennent une qualité constante depuis la production et le stockage frigorifique jusqu'au transport outre-mer et à la manutention au détail en aval.

Le segment alimentaire comprend des applications qui diffèrent selon les produits, mais chacune dépend du contrôle des conditions pouvant affecter la qualité. La viande et la volaille utilisent des solutions de gestion sous vide et des gaz, tandis que les produits frais peuvent utiliser le contrôle de l'éthylène et des formats qui gèrent la respiration. Le café, le soja et les aliments en poudre s'appuient sur le contrôle de l'humidité pour protéger les caractéristiques des produits pendant la distribution. Le déploiement de Moda Vac d'Amcor chez Barra Mansa Alimentos illustre l'accent mis sur le scellage sous vide dans la transformation du bœuf brésilien.

Les produits pharmaceutiques devraient progresser à un CAGR de 8,85 % jusqu'en 2031. Les cadres de traçabilité numérique pour les substances contrôlées et les dispositifs médicaux transforment l'emballage d'un simple contenant passif en un vecteur d'information. Les entreprises pharmaceutiques ont besoin d'une identification au niveau des articles, d'un codage traçable et de fonctionnalités inviolables pouvant soutenir une distribution réglementée. Cela donne aux technologies d'emballage intelligent une proposition de valeur plus définie que dans les applications alimentaires où les systèmes de données peuvent ne pas encore être en place.

Les boissons ajoutent des étiquettes d'engagement compatibles QR et des sceaux anti-contrefaçon pour les spiritueux premium et les boissons fonctionnelles. Les utilisateurs logistiques et industriels adoptent des étiquettes lisibles par RFID pour réduire les erreurs de prélèvement et soutenir le traitement des retours. Braskem a déclaré en février 2026 que les emballages représentaient 70 % de la production et des ventes de polyéthylène et de polypropylène en Amérique du Sud, montrant la large base matérielle soutenant la demande des utilisateurs finaux^{[4]Braskem, "Resin Market Expected to Rebound After Pressured 2025," Braskem, braskem.com.br.}. La diversité des utilisations dans les secteurs alimentaire, des boissons, pharmaceutique, logistique et industriel offre au marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud plusieurs voies d'adoption, même si le rythme diffère selon les applications.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 53,72 % du chiffre d'affaires régional en 2025. Sa position reflète son envergure en tant que principal centre de fabrication de la région et grand exportateur de produits agricoles. Le secteur de l'emballage brésilien a enregistré une expansion de la production physique de 6,7 % en 2024 et de 0,4 % en 2025, tandis que les besoins de qualification à l'exportation et les exigences de traçabilité de l'ANVISA ont continué à soutenir les formats avancés. En juin 2026, Amcor a installé son premier système de scellage sous vide rotatif Moda Vac au Brésil avec Barra Mansa Alimentos.

L'Argentine occupe la deuxième position régionale, soutenue par des exportations alimentaires et de boissons comprenant le vin, le bœuf et les produits horticoles. Les emballages barrières actifs restent importants pour les produits expédiés depuis les corridors d'exportation de Mendoza, Cuyo et de Patagonie. La volatilité macroéconomique de 2022 à 2024 a affaibli le peso argentin par rapport au USD et a augmenté le coût d'importation des composants électroniques. Cet écart de coût a rendu le déploiement de la RFID et du NFC moins accessible qu'au Brésil. L'Argentine joue donc un rôle à court terme plus important dans les systèmes actifs que dans les solutions numériques qui dépendent de composants importés. Les formats sous atmosphère modifiée et d'absorption de gaz restent nécessaires pour de nombreuses catégories d'exportation qui doivent répondre aux exigences internationales de qualité. Cette demande continue donne au marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud une base importante en Argentine malgré les contraintes pesant sur les investissements dans les emballages intelligents.

La Colombie devrait progresser à un CAGR de 7,76 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les marchés nationaux répertoriés. Son secteur des aliments transformés, ses exportations de café et sa base de fabrication pharmaceutique soutiennent la demande de solutions de conservation et de traçabilité. En mars 2026, ProAmpac a rebaptisé ses opérations régionales ProAmpac LATAM et a consolidé des actifs de transformation comprenant Olefinas et Caplast en Colombie et au Panama. Le Chili, le Pérou et l'Équateur contribuent également via des chaînes d'approvisionnement d'exportation de produits frais, de saumon, de vin, d'asperges, d'avocat et d'autres produits. Ces pays nécessitent des emballages qui protègent les produits lors du transit international, tandis que l'évolution des règles relatives au contact alimentaire et aux matériaux recyclables accroît la valeur des formats validés sur le marché des emballages actifs et intelligents en Amérique du Sud.