Taille et analyse des parts du marché des canons de perforation - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des canons de perforation

Le segment des puits horizontaux et déviés devrait dominer le marché

• Le développement des puits horizontaux et déviés gagne en popularité, en raison des avantages qui y sont associés et des avancées technologiques qui ont conduit à une viabilité économique accrue.
• L'efficacité des canons de perforation dans l'amélioration de l'accès au puits et la garantie d'une stimulation efficace du réservoir ont alimenté leur popularité dans ce segment. Avec la croissance continue des ressources non conventionnelles et la préférence croissante pour les techniques de forage horizontal, le segment des puits horizontaux et déviés devrait être un moteur clé, orientant la trajectoire du marché des canons de perforation vers une expansion soutenue.
• La prévalence croissante des puits multilatéraux favorise une demande accrue de forage horizontal dans les zones offshore, propulsant ainsi le marché vers l'avant. Les avancées technologiques continues et l'efficacité améliorée du forage horizontal, associées aux progrès des technologies de fracturation hydraulique multi-étapes, débloquent d'importantes réserves de schiste non conventionnel et d'hydrocarbures de roche compacte. Cette tendance reflète un changement notable dans la dynamique du marché, porté par l'évolution du paysage de l'exploration et de la production d'énergie.
• De plus, en août 2023, la société Arabian Drilling Company a reçu plusieurs contrats de cinq ans de Saudi Aramco pour dix appareils de forage terrestres supplémentaires dans le cadre du programme de gaz non conventionnel en Arabie Saoudite. Saudi Aramco étudie également la réalisation de projets pilotes et la mise en place de l'infrastructure nécessaire pour accéder à de nouvelles réserves non conventionnelles dans des régions telles que l'Arabie du Nord, le Sud de Ghawar et Jafurah. Cela devrait contribuer à la croissance du marché des canons de perforation à l'avenir.
• Par ailleurs, des pays tels que les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Qatar, l'Algérie, la Libye et l'Arabie Saoudite ont commencé à explorer la viabilité commerciale de leurs réserves de schiste. En août 2023, le ministère du Pétrole et des Ressources minérales d'Égypte a signalé des activités de forage à venir pour 35 nouveaux puits de gaz naturel en 2024 et 2025, avec des investissements estimés à plus de 1,5 milliard USD pour augmenter les taux de production, bénéficiant ainsi au marché des canons de perforation au cours de la période de prévision.
• Selon la Revue statistique de l'énergie mondiale, en 2022, la production pétrolière dans la région du Moyen-Orient s'élevait à 1 441,6 millions de tonnes, en hausse par rapport à 1 316 millions de tonnes en 2021, enregistrant un taux de croissance de plus de 9,5 %.
• Ainsi, avec l'exploration et la production croissantes de pétrole et de gaz de schiste par forage horizontal, le marché des canons de perforation devrait également connaître une demande significative.
  Par conséquent, le segment des puits horizontaux et déviés connaîtra une croissance dominante au cours de la période de prévision en raison des points mentionnés ci-dessus.

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché

• Les activités de forage en Amérique du Nord ont augmenté face à la demande croissante de pétrole et de gaz. Le passage des puits verticaux aux puits horizontaux est le changement le plus significatif de la dernière décennie dans la région, permettant un accès plus important à la formation tout en n'augmentant que marginalement le coût du puits. L'essor des activités de forage a créé un optimisme sur le marché pétrolier et gazier nord-américain et peut donc être considéré comme un bon signe pour les marchés des canons de perforation.
• Cependant, ce scénario a connu une reprise au cours des derniers mois de 2023. Par exemple, selon le comptage des appareils de forage de Baker Hughes, le 9 juin 2023, les États-Unis comptaient 695 appareils de forage rotatifs actifs, dont 20 appareils offshore et 675 appareils onshore. Cela a enregistré une hausse du nombre d'appareils offshore par rapport aux 15 appareils actifs à la fin de 2022. Ces tendances devraient se poursuivre et soutenir la croissance du marché du forage pétrolier et gazier offshore du pays. De même, le nombre d'appareils de forage rotatif directionnel en 2022 était de 46, en hausse par rapport à 30 en 2021.
• En mars 2023, le gouvernement des États-Unis a approuvé les activités de forage sur le projet pétrolier Willow en Alaska. Le projet Willow devrait atteindre une production maximale d'environ 180 000 barils de pétrole par jour, soit près de quarante pour cent de la production journalière existante en Alaska.
• Par ailleurs, le Golfe du Mexique commence à montrer des signes de reprise avec l'émergence de nouveaux projets. Les investissements continus dans le pétrole et le gaz pour les activités de forage en eaux profondes et ultra-profondes, comme celui de Shell Offshore pour Vito dans le Golfe du Mexique, devraient créer de nouvelles perspectives pour le marché des canons de perforation dans le pays.
• Par conséquent, la production nord-américaine s'est considérablement développée, et l'industrie du schiste en pleine croissance dans la région devrait créer des opportunités significatives pour les prestataires de services pétroliers engagés sur le marché des canons de perforation.