Taille et part du marché des compléments alimentaires nordiques - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des compléments alimentaires nordiques

Vieillissement de la population stimulant les compléments pour la santé osseuse, articulaire et le vieillissement en bonne santé

Le marché des compléments alimentaires nordiques bénéficie d'une base large et croissante de consommateurs âgés ayant des besoins nutritionnels quotidiens. Des produits tels que la vitamine D, le calcium, le magnésium, le collagène et les oméga-3 répondent aux besoins liés à la santé osseuse, à la mobilité et à la santé générale. En 2024, les recommandations nutritionnelles nordiques préconisaient un apport en vitamine D de 20 µg par jour pour les personnes de plus de 75 ans^{[1]Source : Conseil nordique des ministres, RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES NORDIQUES 2023, pub.norden.org}. La faible exposition au soleil durant les hivers nordiques rend cette recommandation particulièrement pertinente pour une supplémentation régulière. Les consommateurs qui commencent par la vitamine D pour la santé osseuse peuvent également envisager des produits à base de collagène pour le soutien articulaire et les préoccupations cutanées. Orkla Health soutient cette demande à travers des marques telles que Möller's et Sana-Sol, tandis que sa présentation du premier trimestre 2026 a maintenu des orientations de croissance des revenus à moyen terme de 7 à 9 %.

Nutrition sportive et participation à un mode de vie actif

La nutrition sportive reste un segment clé du marché des compléments alimentaires nordiques, les consommateurs actifs utilisant régulièrement des produits à base de protéines, de créatine et de récupération. La catégorie s'est élargie au-delà des athlètes de compétition pour inclure les coureurs, les cyclistes, les utilisateurs de salles de sport et les personnes âgées cherchant à maintenir leur fonction musculaire. Cette expansion soutient la demande pour des marques offrant une large disponibilité en distribution et une qualité de produit constante. Le chevauchement croissant entre la nutrition sportive et le vieillissement en bonne santé continue d'élargir le public cible des formulations axées sur la performance. L'intérêt croissant pour la musculation, la préservation musculaire et les modes de vie actifs encourage davantage les consommateurs à intégrer des compléments axés sur la performance dans leurs routines quotidiennes de bien-être.

Intérêt croissant des consommateurs pour les soins de santé préventifs et le bien-être quotidien

Le marché des compléments alimentaires nordiques bénéficie de consommateurs utilisant les compléments de manière proactive, avant que les problèmes de santé ne se développent en symptômes. Les vitamines, les minéraux, les produits digestifs et les formules d'immunité font de plus en plus partie des routines quotidiennes de bien-être. Ce comportement soutient les achats répétés et les produits ciblés plutôt que les achats occasionnels de multivitamines génériques. Nestlé Health Science a déclaré que les compléments alimentaires peuvent aider à remédier à l'insuffisance en micronutriments lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée. Les consommateurs recherchent également un soutien pour l'énergie, le confort digestif, l'immunité et la santé féminine. Par conséquent, le marché des compléments alimentaires nordiques récompense les marques qui communiquent des bénéfices clairs sans formuler d'allégations de santé non étayées.

Demande croissante d'ingrédients fonctionnels à soutien clinique

Le soutien clinique devient de plus en plus important à mesure que les consommateurs comparent les produits sur le marché des compléments alimentaires nordiques. Les produits soutenus par des souches définies, des ingrédients mesurés et des résultats publiés sont plus faciles à expliquer via les pharmacies et les canaux de vente au détail numériques. La croissance rapportée de BioGaia en Europe souligne la pertinence commerciale des produits probiotiques disposant d'une base de recherche documentée. Cette exigence s'applique également aux produits ciblant le vieillissement en bonne santé, la santé féminine et le bien-être digestif. Bien que les preuves n'éliminent pas la nécessité d'allégations produit conformes, elles peuvent renforcer la confiance des consommateurs. En conséquence, la capacité de recherche est devenue un atout concurrentiel important pour les entreprises opérant sur le marché des compléments alimentaires nordiques.

Exigences strictes d'approbation réglementaire et de conformité

Les exigences réglementaires peuvent retarder les lancements de produits sur le marché des compléments alimentaires nordiques, en particulier pour les petites entreprises. L'autorité alimentaire danoise, l'Administration vétérinaire et alimentaire danoise, a inspecté 131 entreprises de compléments en 2024 et a identifié des allégations de santé non autorisées, représentant 61 % sanctionnés pour avoir utilisé des allégations de santé ou de maladie en violation des règles ^{[2]Source : Administration vétérinaire et alimentaire danoise, Les compléments alimentaires sont vendus avec des allégations illégales, foedevarestyrelsen.dk}. La Norvège a révisé ses règles relatives aux compléments alimentaires en septembre 2025 par des amendements intégrant le Règlement de l'Union européenne 2025/352. Les entreprises doivent garantir des messages étayés, un étiquetage précis et des processus conformes aux exigences spécifiques à chaque pays. Les grandes entreprises peuvent répartir ces coûts sur des portefeuilles plus larges et des équipes de conformité dédiées. En conséquence, le marché des compléments alimentaires nordiques pourrait devenir plus difficile à pénétrer pour les marques qui s'appuient sur des allégations de bien-être mal définies.

Scepticisme des consommateurs à l'égard des allégations de santé non étayées

Les consommateurs de toute la région nordique accordent une attention croissante aux preuves scientifiques lorsqu'ils comparent des compléments alimentaires, en particulier dans les environnements d'achat en pharmacie, où les professionnels de santé influencent souvent les décisions d'achat. Cette tendance a accru l'importance des formulations cliniquement validées et d'une communication produit transparente. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), elle a évalué plus de 2 300 demandes d'allégations de santé et en a rejeté plus de 70 % en raison d'un manque de preuves scientifiques suffisantes. En conséquence, seules les allégations scientifiquement étayées sont autorisées sur les marchés de l'Union européenne ^{[3]Source : Allégations de santé et allégations nutritionnelles, Safe2Eat, efsa.europa.eu}. Ce cadre réglementaire rigoureux a encore renforcé les attentes des consommateurs en matière de produits fondés sur des preuves et d'allégations de bénéfices santé crédibles.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les vitamines et minéraux ancrent les revenus, le collagène stimule la croissance

Les vitamines et minéraux ont représenté 28,48 % de la part du marché des compléments alimentaires nordiques en 2025. Cette position reflète une distribution en pharmacie de longue date et une forte familiarité des ménages. La vitamine D reste particulièrement pertinente, car les recommandations nutritionnelles nordiques identifient la faible exposition saisonnière au soleil comme un facteur de risque. Les acides gras, menés par l'huile de poisson et l'huile de foie de morue, devraient rester un autre groupe de produits majeur. Orkla a noté des coûts d'approvisionnement élevés en huile de foie de morue au premier trimestre 2026, soulignant l'exposition des marques d'oméga-3 axées sur le volume aux fluctuations des coûts des ingrédients. Les produits à base de plantes et les probiotiques occupent des positions plus modestes mais établies sur le marché des compléments alimentaires nordiques.

Le collagène devrait croître à un CAGR de 7,01 % de 2026 à 2031. La demande est portée par les consommateurs recherchant un soutien pour la peau, les cheveux et les ongles, ainsi que par les consommateurs plus âgés cherchant un soutien osseux et articulaire. Cela donne au collagène une base de consommateurs plus large que de nombreux produits de beauté à positionnement étroit. Le même produit peut s'intégrer dans différentes routines de santé sans nécessiter de changement de format. Les marques peuvent donc cibler les femmes soucieuses de l'élasticité de la peau et les consommateurs plus âgés soucieux de leur mobilité. La taille du marché des compléments alimentaires nordiques pour le collagène bénéficie de ce chevauchement entre les besoins des consommateurs.

Par forme : les comprimés maintiennent leur avance en volume tandis que les gommes redéfinissent les habitudes de dosage des adultes

Les comprimés ont représenté 36,80 % de la part du marché des compléments alimentaires nordiques en 2025, soutenus par leur rentabilité, la stabilité des produits et leur forte présence sur les rayons des pharmacies. Les fabricants utilisent couramment les comprimés pour les vitamines, les minéraux, la CoQ10 et les produits au sélénium. Les consommateurs associent également ce format à une présentation de type pharmaceutique. Les capsules et les gélules molles restent des formats importants pour les oméga-3 et d'autres ingrédients liposolubles, tandis que les poudres servent la nutrition sportive et les achats liés aux protéines.

Les gommes devraient enregistrer un CAGR de 6,89 % de 2026 à 2031. Les adultes choisissent de plus en plus les gommes pour le collagène, la biotine, l'immunité et d'autres produits à usage quotidien. Les parents apprécient également les gommes car elles peuvent améliorer l'acceptation des produits par les enfants. Les avancées dans les technologies de formulation ont réduit certains défis de stabilité pour les ingrédients sensibles, soutenant les produits gommeux premium dans les applications liées aux vitamines et aux probiotiques. Sur le marché des compléments alimentaires nordiques, le choix du format devient un facteur de plus en plus important dans la sélection des produits.

Par groupe de consommateurs : les femmes stimulent les revenus, les enfants progressent le plus rapidement

Les femmes ont représenté 41,87 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui en fait le plus grand groupe de consommateurs. Le fer, le folate, le collagène et le soutien à la périménopause restent des domaines d'achat clés. Les formulations combinant des acides gras avec un positionnement axé sur la santé féminine indiquent une évolution vers une conception de produits plus ciblée. La catégorie évolue au-delà des multivitamines génériques pour femmes vers des formulations ciblées. Les hommes restent des consommateurs importants de nutrition sportive, de soutien à la testostérone et de produits pour la santé prostatique. Le marché des compléments alimentaires nordiques continue de bénéficier des besoins de santé distincts des groupes de consommateurs adultes.

Les enfants devraient croître à un CAGR de 6,22 % de 2026 à 2031. Les recommandations pédiatriques en matière de vitamine D soutiennent une demande récurrente parmi les familles. BioGaia a lancé Protectis Plus en mai 2026, combinant L. reuteri Protectis BG-R46 dans un format de gouttes pour nourrissons. Le lancement indique que les produits destinés aux enfants peuvent inclure des innovations brevetées et à orientation clinique. Les gommes restent également pertinentes car les parents privilégient souvent une administration quotidienne simple. La taille du marché des compléments alimentaires nordiques pour les enfants est soutenue par la sensibilisation à la santé familiale et la commodité des produits.

Par application de santé : le bien-être général ancre le marché, la beauté de l'intérieur s'accélère

La santé générale et le bien-être ont représenté 38,73 % du chiffre d'affaires en 2025. Cette application sert souvent de point d'entrée pour les nouveaux acheteurs qui choisissent des multivitamines, de la vitamine C et des produits d'immunité de base. La catégorie soutient les achats réguliers, car ces produits s'intègrent dans de larges routines quotidiennes. Le renforcement de l'immunité et la santé osseuse et articulaire restent également des domaines d'application importants. Les produits osseux et articulaires sont pertinents pour les populations vieillissantes et les recommandations en matière de vitamine D. Ces besoins de bien-être établis aident le marché des compléments alimentaires nordiques à maintenir une base stable.

Le segment des soins de la peau, des cheveux et des ongles devrait enregistrer un CAGR de 6,76 % de 2026 à 2031. Le collagène oral, la biotine et les produits à base d'acide hyaluronique restent au cœur de cette application. Ces produits complètent les routines de beauté topiques plutôt que de les remplacer. Les détaillants placent de plus en plus les compléments à proximité des catégories de style de vie et de beauté, ce qui peut améliorer la visibilité auprès des consommateurs qui ne font pas habituellement leurs achats dans les rayons de produits de santé traditionnels. 

Par canal de distribution : la pharmacie détient la plus grande part, le commerce en ligne redessine la carte concurrentielle

Les pharmacies/parapharmacies ont représenté 29,93 % du chiffre d'affaires en 2025, reflétant la préférence des consommateurs pour les achats guidés par des conseils et une présentation de produits cliniquement crédible. Les pharmacies restent particulièrement pertinentes pour les produits associés aux vitamines, aux minéraux et aux besoins de bien-être à proximité du médical. Le cadre de surveillance et d'enregistrement des produits du Danemark renforce la valeur d'un environnement de vente au détail de confiance. Les supermarchés et les hypermarchés offrent un large accès aux produits grand public, mais font face à une concurrence tarifaire plus forte de la part des marques distributeurs.

Les canaux de vente au détail en ligne devraient croître à un CAGR de 7,24 % de 2026 à 2031. Les boutiques numériques soutiennent les abonnements, les offres groupées de produits et les commandes répétées, réduisant l'effort nécessaire pour réapprovisionner les produits à usage quotidien. Les entreprises mondiales augmentent leurs investissements dans les activités de commerce européen, notamment en Suède. Cette tendance donne à la vente au détail en ligne une plus grande influence sur la façon dont les consommateurs comparent les marques et les formulations. Sur le marché des compléments alimentaires nordiques, les canaux en ligne sont susceptibles de jouer un rôle plus important dans la visibilité des marques et la fidélisation des clients.

Analyse géographique

La Suède représente 35,60 % de la part du marché des compléments alimentaires nordiques en 2025. Le pays dispose de l'infrastructure de commerce électronique la plus solide de la région et d'une large base de consommateurs de nutrition sportive. Les consommateurs suédois manifestent un fort intérêt pour les produits à nutriment unique et fondés sur des preuves, ce qui peut bénéficier aux marques proposant des formulations ciblées et une documentation crédible. Le Danemark devrait rester le deuxième marché national, soutenu par une forte pénétration des pharmacies. Sa surveillance réglementaire favorise les entreprises disposant de processus de conformité fiables.

La Norvège et l'Islande offrent des opportunités de croissance distinctes au sein du marché des compléments alimentaires nordiques. La mise à jour réglementaire de septembre 2025 en Norvège aligne plus clairement les réglementations sur les compléments avec les règles de l'Union européenne. La nutrition de performance reste importante en Norvège, tandis que le pays dépend également de produits importés. L'Islande est un marché plus petit avec une capacité de fabrication nationale limitée. Les réseaux de distribution scandinaves servent principalement sa demande. Le positionnement premium peut rester pertinent en Islande, où les consommateurs accordent une grande valeur aux achats liés à la santé.

La Finlande devrait enregistrer un CAGR de 6,17 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide parmi les cinq pays. La taille du marché finlandais des compléments alimentaires nordiques reflète un stade de développement de catégorie plus précoce par rapport à la Suède. La demande devrait croître dans les adaptogènes, le soutien cognitif et la santé digestive. Les fournisseurs mondiaux traitent la région nordique comme un ensemble connecté plutôt que comme un ensemble de marchés nationaux isolés. Nestlé Health Science a lancé Compleat Paediatric Oral Blends en Finlande et dans d'autres pays nordiques en mars 2026. Cette approche régionale peut aider les entreprises à se développer efficacement tout en adaptant la communication produit aux règles locales.