Taille et part du marché de l'éclairage LED extérieur au Moyen-Orient et en Afrique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.45 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.56 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 2.21 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 7.28 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'éclairage LED extérieur au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 1,45 milliard USD en 2025 et devrait croître de 1,56 milliard USD en 2026 pour atteindre 2,21 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 7,28 % au cours de la période de prévision (2026-2031). Les programmes d'infrastructure rapides en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis (EAU) et au Qatar, combinés à l'accélération de l'adoption de l'énergie solaire hors réseau au Nigeria, au Kenya et au Ghana, élargissent l'opportunité adressable. La baisse des ratios prix-performance des LED comprime les délais de retour sur investissement bien en deçà des cycles budgétaires municipaux typiques, tandis que les héritages des méga-événements, tels que la Coupe du Monde de la FIFA 2022, continuent de définir des spécifications exigeantes qui se répercutent sur les projets courants. La normalisation de la chaîne d'approvisionnement pour les pilotes et les semi-conducteurs stabilise les délais des projets, mais les règles de contenu local en Afrique du Sud et au Nigeria incitent les fabricants à localiser l'assemblage et le service après-vente. L'innovation produit se concentre désormais sur les luminaires sans ventilateur homologués IP66 conçus pour des conditions extrêmes, notamment la poussière, l'humidité et les températures élevées, qui caractérisent de nombreuses régions du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Principaux Points à Retenir du Rapport
- Par type de produit, les luminaires et appareils d'éclairage ont dominé avec une part de revenus de 71,68 % en 2025 ; les lampes devraient se développer à un TCAC de 7,65 % jusqu'en 2031.
- Par application, les rues et voies routières représentaient 42,15 % de la part du marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, tandis que l'éclairage des sports et des stades devrait progresser à un TCAC de 8,92 % jusqu'en 2031.
- Par type d'installation, les nouvelles installations représentaient une part de 51,85 % de la taille du marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique en 2025 ; l'activité de remplacement devrait croître à un TCAC de 7,88 % entre 2026 et 2031.
- Par canal de distribution, les ventes directes détenaient une part de 64,62 % en 2025, tandis que le commerce électronique devrait afficher le taux de croissance le plus rapide de 8,43 % de 2026 à 2031.
- Par pays, l'Arabie Saoudite a capturé une part de revenus de 42,28 % en 2025 ; le Nigeria est en passe d'afficher le TCAC le plus rapide de 8,60 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Programmes gouvernementaux de remplacement et de villes intelligentes | +1.2% | Arabie Saoudite, EAU, Qatar, Koweït | Moyen terme (2-4 ans) |
| Baisse du ratio prix-performance des LED | +1.1% | Mondial ; plus fort dans les marchés africains sensibles aux prix | Court terme (≤ 2 ans) |
| Dépenses d'infrastructure liées aux méga-événements | +0.8% | Arabie Saoudite, Qatar, EAU | Court terme (≤ 2 ans) |
| Essor de l'éclairage solaire de rue hors réseau | +0.9% | Nigeria, Kenya, Tanzanie, Ghana | Long terme (≥ 4 ans) |
| Luminaires sans ventilateur résistants au climat | +0.7% | Cœur du Moyen-Orient, Afrique du Nord | Moyen terme (2-4 ans) |
| Façades du tourisme expérientiel | +0.6% | EAU, Arabie Saoudite, Égypte, Maroc | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Programmes Gouvernementaux de Remplacement et de Villes Intelligentes dans le CCG
Abou Dhabi vise à achever sa conversion complète en éclairage de rue LED d'ici 2025, tandis que Dubaï impose des normes LED pour tous les nouveaux développements. Ces politiques vont au-delà du simple remplacement des lampes pour inclure des poteaux connectés intégrant des antennes 5G, des capteurs de qualité de l'air et des points d'appel d'urgence, permettant aux villes de monétiser les services de données parallèlement aux économies d'énergie. Le NEOM d'Arabie Saoudite positionne les luminaires intelligents comme des nœuds de périphérie réseau qui collectent des données de trafic et environnementales pour l'analyse urbaine. Le Qatar, s'appuyant sur l'infrastructure de la FIFA, spécifie des systèmes de façade adaptative qui ajustent la température de couleur pour les événements touristiques. Les grands cycles d'approvisionnement par phases créés par ces initiatives récompensent les fournisseurs disposant de lignes d'assemblage régionales et de contrats de performance à long terme, renforçant le marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique comme une priorité stratégique pour les leaders mondiaux.
Baisse du Ratio Prix-Performance des LED
L'efficacité des composants dépasse désormais 200 lm/W, et l'intégration des pilotes a porté les durées de vie attendues au-delà de 100 000 heures, réduisant les interventions de maintenance dans les vastes municipalités. La déflation des coûts des composants rend l'éclairage de rue LED abordable même pour les villes où les budgets de fonctionnement excluaient auparavant les mises à niveau en capital. Dans les configurations solaires, chaque gain de lumen réduit la capacité des batteries et des panneaux, amplifiant les économies totales du système.[1] Les conseils africains ont commencé à évaluer les indicateurs de valeur actuelle nette plutôt que les offres au coût le plus bas, accélérant le passage des lampes à vapeur de sodium aux LED. Les fournisseurs qui associent des garanties de performance à la formation des techniciens locaux prennent un avantage, car les acheteurs publics privilégient l'économie sur toute la durée de vie plutôt que les prix initiaux les plus bas.
Dépenses d'Infrastructure Liées aux Méga-Événements
La Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar et l'Expo 2020 à Dubaï ont laissé derrière elles un éclairage de qualité stade qui doit rester conforme aux normes internationales de diffusion. Le Qatar étend ces spécifications aux corridors routiers reliant les aéroports aux quartiers de divertissement. L'Arabie Saoudite, se préparant à de futurs tournois mondiaux, a lancé des appels d'offres pour des projecteurs à couleur réglable et des façades numériques en maille sur de nouvelles villes sportives. Ces projets de grande envergure popularisent des indices de protection contre les intrusions stricts et des fonctions de contrôle dynamique qui finissent par devenir la référence dans les appels d'offres municipaux. Les fournisseurs internationaux exploitent leurs succès dans ces sites comme preuve de concept lorsqu'ils approchent les villes secondaires sur le marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique.
Essor de l'Éclairage Solaire de Rue Hors Réseau en Afrique Subsaharienne
Trente pays africains subissent des coupures suffisamment graves pour réduire le PIB de 2 %, ce qui incite les autorités locales à contourner les réseaux peu fiables via des poteaux intégrant l'énergie solaire. Les gouvernements des États du Nigeria déploient des corridors LED solaires clés en main, permettant aux pôles commerciaux de prolonger leurs heures de commerce et de dissuader la criminalité. Les programmes de mini-réseaux de la Banque Mondiale au Kenya et en Tanzanie développent des capacités de maintenance au niveau des villages, réduisant les temps d'arrêt des luminaires autonomes. Des kits standardisés simplifient les achats, permettant des acquisitions en vrac financées par des prêts concessionnels. À mesure que les données de performance s'accumulent, les agences donatrices traitent de plus en plus l'éclairage solaire de rue comme un élément central de l'électrification rurale, plutôt que comme un projet pilote périphérique, assurant une demande soutenue sur le marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur Limitant | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Coût en capital initial élevé pour les municipalités | -1.8% | Afrique subsaharienne ; petites municipalités du CCG | Court terme (≤ 2 ans) |
| Instabilité du réseau électrique dans certaines parties de l'Afrique | -1.2% | Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, Ghana | Long terme (≥ 4 ans) |
| Règles d'approvisionnement à contenu local | -0.9% | Afrique du Sud, Nigeria, Algérie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement en pilotes LED et en puces | -1.1% | Mondial ; aiguë sur les délais des projets | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coût en Capital Initial Élevé pour les Municipalités
Les remplacements LED permettent des économies d'énergie de 50 à 75 %, mais peuvent dépasser les budgets annuels d'éclairage de jusqu'à 400 % dans les petites villes africaines. De nombreux appels d'offres restent soumis à des règles d'offre la plus basse qui sous-évaluent la valeur sur toute la durée de vie. Les municipalités sud-africaines, déjà confrontées à des pertes de revenus liées aux délestages, reportent les mises à niveau malgré les économies à long terme. Les institutions de financement du développement répondent avec des modèles de sociétés de services énergétiques qui regroupent l'équipement, l'installation et des calendriers de remboursement pluriannuels. Le programme d'éclairage et d'appareils électroménagers écoénergétiques de l'ONUDI, mis en œuvre dans 21 pays, a démontré que les normes techniques combinées à un financement concessionnel débloquent les projets bloqués en atténuant les risques pour les fournisseurs et les acheteurs publics.[2]
Instabilité du Réseau Électrique dans Certaines Parties de l'Afrique
Seulement un résident sur cinq d'Afrique subsaharienne bénéficie d'un accès fiable à l'électricité, tandis que la consommation par habitant oscille à 124 kWh. Les coupures fréquentes compromettent les performances des actifs LED connectés au réseau et limitent la volonté des villes d'investir dans des contrôles avancés. Les calendriers de délestage en Afrique du Sud ou les fluctuations de tension au Nigeria obligent les municipalités à spécifier des générateurs de secours ou des batteries, ce qui gonfle les coûts de la nomenclature. Paradoxalement, cette même contrainte stimule la demande de luminaires natifs en courant continu associés à un stockage solaire ou hybride, mettant l'accent technique sur l'efficacité des pilotes et la conception thermique adaptée aux enceintes scellées dans les climats tropicaux. Les fournisseurs capables de garantir l'autonomie lors de coupures de plusieurs jours sont en mesure de capter des parts croissantes du marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Type de Produit :
Les Luminaires Stimulent l'Élan du RemplacementLes luminaires et appareils d'éclairage représentaient 71,68 % du marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, les acheteurs municipaux privilégiant les boîtiers clés en main intégrant optiques, pilotes et protection contre les surtensions dans une unité étanche aux intempéries. Les programmes de voirie saoudiens spécifient des corps en aluminium moulé sous pression homologués pour 10 ans sans refroidissement par ventilateur, augmentant la demande de conceptions thermiques haut de gamme. Acuity Brands et Hydrel ont introduit des familles de montage sur poteau IP66 répondant à ces exigences, renforçant leur visibilité auprès des services publics du CCG. Les lampes, bien qu'en retrait en termes de part, devraient progresser à un TCAC de 7,65 % jusqu'en 2031, car les villes d'Afrique subsaharienne remplacent les appareils d'éclairage existants de type tête de cobra plutôt que d'engager des coûts de remplacement de poteaux. Les formats de lampes de remplacement standardisés permettent des déploiements progressifs dans des budgets contraints, un schéma qui devrait élargir la taille du marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique en permettant aux petites villes de participer.
L'adoption des lampes reflète également le nombre croissant de réseaux de distributeurs qui stockent des pilotes modulaires compatibles avec les boîtiers existants. Les entrepreneurs nigérians combinent désormais des ampoules LED importées avec des parasurtenseurs d'origine locale pour contourner les droits de douane, illustrant des chaînes de valeur hybrides. Parallèlement, les fournisseurs d'appareils d'éclairage commercialisent des luminaires sans ventilateur à verre plat résistant à l'accumulation de poussière dans les corridors désertiques reliant les pôles logistiques des EAU. La coexistence du remplacement complet des boîtiers dans les nations riches en pétrole et des mises à niveau modulaires dans les régions sensibles aux coûts sous-tend une diversification régulière des produits sur le marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique.
Par Application :
Les Sites Sportifs Accélèrent au-delà de l'Éclairage des RuesL'éclairage des rues et voies routières a conservé une part de 42,15 % en 2025 en raison de l'urbanisation continue, de l'élargissement des corridors et des mandats de sécurité qui obligent les provinces à prioriser la visibilité routière. La RTA de Dubaï, par exemple, étend les luminaires connectés le long des voies de bus à haut niveau de service pour alimenter les tableaux de bord de mobilité en données d'occupation en temps réel. Les projets sportifs et de stades, cependant, devraient être la tranche à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,92 %, car le Qatar développe les enceintes post-Coupe du Monde et l'Arabie Saoudite pousse pour des zones de divertissement toute l'année. Ces sites exigent des optiques sans éblouissement, des indices de rendu des couleurs adaptés à la diffusion et une intégration avec des logiciels de contrôle de spectacle, élevant ainsi le seuil technologique pour les fournisseurs qui visent le segment le plus rentable du marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique.
L'éclairage architectural de façade et paysager bénéficie des plans de tourisme expérientiel tels que City Walk Dubaï, où les contrôles de pixels RVBB créent des paysages nocturnes immersifs. Les projets de tunnels et de ponts prennent de l'ampleur à mesure que les corridors de fret transfrontaliers s'allongent en alignement avec les ambitions ferroviaires du Golfe, encourageant l'utilisation de luminaires résistants aux vibrations avec des schémas de faisceau spécialisés. Les parkings et les pôles de transit, souvent regroupés dans des concessions plus importantes, offrent un volume incrémental où les propriétaires d'actifs valorisent la détection d'occupation et l'analyse de l'état des actifs intégrées aux contrôles d'éclairage.
Par Type d'Installation :
Les Projets de Remplacement Équilibrent les Nouvelles ConstructionsLes nouveaux projets représentaient une part de 51,85 % du marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, reflétant l'expansion des mégapoles telles que NEOM et la Nouvelle Capitale Administrative d'Égypte. Ces développements en terrain vierge établissent des références de performance qui se répercutent sur les normes régionales. L'activité de remplacement, représentant actuellement 48,15 % du marché, devrait croître à un rythme plus rapide de 7,88 % de TCAC, car les centres urbains matures font désormais face à des quotas énergétiques qui imposent des mises à niveau d'efficacité. L'objectif de Dubaï d'éliminer les appareils à vapeur de sodium haute pression d'ici 2026 illustre une législation qui accélère la planification des remplacements. La série Luma gen2 de Philips Lighting positionne des optiques « UltraEfficient » pour de tels scénarios de remplacement, intégrées avec des nœuds Zhaga pour une pérennité future.
L'économie du remplacement s'améliore à mesure que les prêteurs acceptent les économies de coûts évités comme garantie, permettant des modèles de contrats de service qui regroupent les charges d'exploitation et de financement en une seule ligne mensuelle. Des projets pilotes à Mombasa et Accra démontrent que l'évitement des frais de réseau, combiné à une maintenance réduite, peut financer des remplacements complets de quartier en cinq ans, créant un modèle reproductible qui élargit la part du marché des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique capturée par les acteurs des services énergétiques.
Par Canal de Distribution :
Le Commerce Électronique Perturbe les Modèles de Vente TraditionnelsLes ventes directes représentaient 64,62 % des achats en 2025, car les déploiements extérieurs impliquent souvent des études photométriques de site, des études d'espacement des poteaux et des services de mise en service qui nécessitent l'engagement du fabricant. Cependant, les puissances et les options de montage standardisées signifient que les kits de voirie de base apparaissent de plus en plus sur les places de marché numériques exploitées par des fabricants d'équipements d'origine ou de grands grossistes en électricité. Le segment du commerce électronique devrait se développer à un TCAC de 8,43 %, car les petits conseils municipaux au Maroc et les districts de services publics municipaux en Afrique du Sud commandent des ensembles préréglés en ligne, réduisant ainsi les frais généraux des appels d'offres. Les portails fournisseurs intégrant des calculateurs de conception et des délais d'expédition localisés réduisent encore les frictions.
La vente en gros et la vente au détail en magasin servent toujours les besoins des entrepreneurs pour les pilotes de remplacement ou les accessoires de protection contre les surtensions. Les fournisseurs tournés vers l'avenir intègrent des API d'inventaire avec les systèmes des distributeurs pour assurer la visibilité des stocks sur les plateformes nationales d'approvisionnement. Combinés, ces changements numériques devraient augmenter la vitesse globale des transactions et la transparence dans le secteur des éclairages LED extérieurs au Moyen-Orient et en Afrique.
Analyse Géographique
Marché de l'éclairage LED extérieur dans les pays du GCC
L'Arabie saoudite a représenté 42,28 % des revenus régionaux en 2025, la Vision 2030 ayant orienté les capitaux vers les corridors de NEOM, les stations balnéaires de la mer Rouge et les extensions du métro de Riyad, qui ont toutes spécifié des modules LED haut de gamme. Les objectifs d'efficacité énergétique complètent les exigences de résilience climatique, incitant les municipalités à privilégier des luminaires à faible entretien et résistants aux embruns salins, adaptés aux sites côtiers le long de la mer Rouge. Les Émirats arabes unis demeurent le deuxième acheteur, portés par le mandat de 100 % de feux de rue LED à Dubaï et les pilotes de poteaux connectés d'Abu Dhabi, qui intègrent des capteurs environnementaux. Le Qatar maintient des commandes régulières pour préserver les infrastructures post-Coupe du Monde, notamment l'éclairage de façade adaptatif qui maintient la vitalité des quartiers touristiques.
Marché de l'éclairage LED extérieur en Afrique
Le Nigeria est le pays à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 8,60 %, porté par des programmes fédéraux et étatiques d'éclairage solaire de rue financés par des obligations vertes et des lignes concessionnelles. Le projet pilote d'Abuja portant sur 10 000 poteaux autonomes a démontré un retour sur investissement en moins de trois ans, influençant les appels d'offres à Lagos et à Kano. L'Égypte et le Maroc s'appuient sur des corridors touristiques, tels que la Corniche d'Alexandrie et la rénovation de la Médina de Marrakech, pour adopter des solutions de façade RGBW. Les contraintes de liquidités municipales et les coupures de courant récurrentes freinent les progrès de l'Afrique du Sud ; cependant, certaines métropoles poursuivent des rénovations LED par le biais de contrats de performance énergétique qui préservent leurs budgets d'investissement. Le Kenya et la Tanzanie bénéficient de déploiements de mini-réseaux soutenus par la Banque mondiale, qui incluent des luminaires dans des offres clés en main, facilitant l'électrification rurale et le commerce nocturne.
Marché de l'éclairage LED extérieur au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)
Des systèmes connectés haut de gamme pour les clusters de villes intelligentes du Golfe et des kits solaires optimisés en termes de coûts pour les nations africaines à contraintes énergétiques. Les entreprises capables de couvrir les deux extrémités du spectre sont en mesure de capter une croissance disproportionnée au sein du marché de l'éclairage LED extérieur au Moyen-Orient et en Afrique.
Paysage Concurrentiel
Le marché de l'éclairage LED extérieur au Moyen-Orient et en Afrique est modérément fragmenté, avec des acteurs mondiaux, des spécialistes régionaux et des intégrateurs locaux en concurrence sur les applications d'éclairage routier, architectural, industriel et intelligent. Signify cible les grands projets d'éclairage public et d'infrastructure du GCC grâce à des solutions d'éclairage connecté et de ville intelligente. Acuity Brands propose des luminaires extérieurs certifiés IP66 et des systèmes de contrôle sans fil adaptés aux climats difficiles, tandis qu'ams-OSRAM se concentre sur les technologies LED et optiques avancées. Eaton combine des solutions d'éclairage, électriques et de contrôle pour les projets d'infrastructure. Parmi les autres concurrents figurent Schréder, Zumtobel Group, Thorn Lighting, Dialight, Blue Rhine Industries et Engoplanet Energy Solutions. Les principales entreprises comprennent Signify, ams-OSRAM, Acuity Brands, Eaton et Wolfspeed.
La concurrence reflète les besoins différents des méga-projets du GCC et des marchés africains contraints en énergie. En Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, les fournisseurs se différencient par des luminaires à haute efficacité énergétique, robustes thermiquement, résistants à la poussière et au sel, des systèmes de contrôle connectés, un éclairage adaptatif et une intégration aux villes intelligentes. En Afrique subsaharienne, la concurrence porte sur le coût total de possession, l'autonomie solaire, la protection contre les surtensions, la simplicité de maintenance et le financement. Sunna Design et Fonroche Lighting se positionnent sur l'éclairage public solaire autonome, tandis que les fabricants d'équipements d'origine chinois et d'autres fabricants asiatiques accentuent la pression sur les prix des luminaires routiers standardisés via des distributeurs et intégrateurs locaux. Le marché s'étend des systèmes connectés haut de gamme dans les pôles de villes intelligentes du GCC aux solutions solaires optimisées en termes de coûts pour les municipalités africaines à réseau électrique limité.
Les priorités stratégiques clés comprennent la localisation, l'intégration aux villes intelligentes, la résilience climatique et les modèles économiques axés sur les services. Les grands fournisseurs renforcent leurs partenariats avec les entrepreneurs locaux, les distributeurs, les services publics et les intégrateurs de systèmes afin de répondre aux exigences des appels d'offres et d'améliorer le service après-vente. Les règles de contenu local dans des pays tels que l'Afrique du Sud et le Nigeria encouragent le développement de capacités d'assemblage et de service régionales. Les luminaires connectés intègrent de plus en plus la connectivité sans fil, la détection environnementale, les données de trafic et la surveillance de l'état des équipements, permettant aux fournisseurs de se différencier par le logiciel, la maintenance et les contrats de performance énergétique. Les mâts à intégration solaire, les luminaires de rénovation modulaires et les conceptions IP66 sans ventilateur gagnent en importance à mesure que les acheteurs privilégient la résilience face aux réseaux électriques peu fiables, aux chaleurs extrêmes, à la poussière, à l'humidité et aux coûts de maintenance élevés. Les installations de rénovation étant prévues pour croître plus rapidement que les nouvelles installations, les fournisseurs proposant des financements, des économies d'énergie garanties, la disponibilité de pièces détachées et un support technique local sont bien positionnés pour gagner des parts de marché.
Leaders du secteur de l'éclairage LED extérieur au Moyen-Orient et en Afrique
-
Signify N.V.
-
ams-OSRAM AG
-
Acuity Brands, Inc.
-
Eaton Corporation plc
-
Wolfspeed, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché de l'éclairage LED extérieur au Moyen-Orient et en Afrique Entreprises couvertes dans ce rapport
- Signify N.V.
- ams-OSRAM AG
- Acuity Brands, Inc.
- Eaton Corporation plc
- Wolfspeed, Inc.
- Zumtobel Group AG
- GE Lighting, LLC
- Panasonic Holdings Corporation
- Dialight plc
- Wipro Enterprises (P) Ltd.
- Syska LED Lights Pvt. Ltd.
- MLS Co., Ltd.
- AB Fagerhult
- LEDVANCE GmbH
- Thorn Lighting Limited
- Nichia Corporation
- Seoul Semiconductor Co., Ltd.
- Opple Lighting Co., Ltd.
- INFiLED Co., Ltd.
- Blue Rhine Industries LLC
- Engoplanet Energy Solutions LLC
- Sunna Design SA
- Fonroche Lighting America, Inc.
- Hubbell Incorporated
- LSI Industries Inc.
Développements industriels récents dans Marché de l'éclairage LED extérieur au Moyen-Orient et en Afrique
- Juillet 2025 : Acuity Brands a présenté le luminaire de montage sur poteau Luminis Trilo et la famille de cheminements Hydrel Wander, élargissant les offres homologuées IP66 pour les déploiements en climat extrême.
- Octobre 2024 : Acuity Brands a annoncé une augmentation du bénéfice d'exploitation de l'exercice 2024 de 79,9 millions USD pour atteindre 553,3 millions USD, mettant en évidence des réserves de trésorerie de 845,8 millions USD affectées aux acquisitions dans les villes intelligentes.
- Septembre 2024 : Hydrel a lancé des projecteurs SAF avec une distribution à 100 degrés ainsi que des appareils encastrés Tierra adaptés aux zones de températures extrêmes.
- Juillet 2024 : Acuity Brands a dévoilé la solution sans fil Cell Connect, permettant la gestion à distance cellulaire des luminaires extérieurs, ciblant les municipalités du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Périmètre du rapport sur le marché de l'éclairage LED extérieur au Moyen-Orient et en Afrique
Les espaces publics, les rues et voies routières, et autres sont couverts en tant que segments par l'éclairage extérieur.Aperçu de la segmentation
| Lampes |
| Luminaires / Appareils d'Éclairage |
| Éclairage des Rues et Voies Routières |
| Architectural et Paysager |
| Sports et Stades |
| Tunnels et Ponts |
| Parkings et Zones de Transit |
| Autres Applications |
| Nouvelle Installation |
| Installation de Remplacement |
| Ventes Directes |
| Vente en Gros |
| Vente au Détail |
| Commerce Électronique |
| Moyen-Orient | Bahreïn |
| Koweït | |
| Oman | |
| Qatar | |
| Arabie Saoudite | |
| Émirats Arabes Unis | |
| Reste du Moyen-Orient | |
| Afrique | Égypte |
| Maroc | |
| Algérie | |
| Nigeria | |
| Afrique du Sud | |
| Kenya | |
| Reste de l'Afrique |
| Par Type de Produit | Lampes | |
| Luminaires / Appareils d'Éclairage | ||
| Par Application | Éclairage des Rues et Voies Routières | |
| Architectural et Paysager | ||
| Sports et Stades | ||
| Tunnels et Ponts | ||
| Parkings et Zones de Transit | ||
| Autres Applications | ||
| Par Type d'Installation | Nouvelle Installation | |
| Installation de Remplacement | ||
| Par Canal de Distribution | Ventes Directes | |
| Vente en Gros | ||
| Vente au Détail | ||
| Commerce Électronique | ||
| Par Pays | Moyen-Orient | Bahreïn |
| Koweït | ||
| Oman | ||
| Qatar | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Émirats Arabes Unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Égypte | |
| Maroc | ||
| Algérie | ||
| Nigeria | ||
| Afrique du Sud | ||
| Kenya | ||
| Reste de l'Afrique | ||
Définition du marché
- ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR - Il intègre toutes les lampes et appareils d'éclairage à base de LED utilisés pour illuminer la section intérieure des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et l'éclairage agricole. La LED offre une luminosité efficace avec une durabilité supérieure par rapport aux autres technologies d'éclairage.
- ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - Il intègre les appareils d'éclairage LED utilisés pour l'illumination extérieure. Par exemple, les appareils d'éclairage LED utilisés pour illuminer les rues et autoroutes, les pôles de transport, les stades et autres espaces publics tels que les parkings.
- ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE - Il désigne les appareils d'éclairage installés à des fins d'illumination et de signalisation. Il est utilisé à la fois pour l'éclairage extérieur et intérieur du véhicule. Les phares, les feux antibrouillard, les feux de circulation diurnes sont des exemples d'éclairage extérieur, tandis que les éclairages de l'habitacle sont des éclairages intérieurs.
- UTILISATEUR FINAL - Il désigne le domaine d'application final où l'appareil LED sera installé. Par exemple, en termes d'éclairage intérieur, nous avons le résidentiel, le commercial et l'industriel comme catégories d'utilisateurs finaux. Pour l'éclairage automobile, les principaux utilisateurs finaux considérés sont les fabricants automobiles et les ventes sur le marché secondaire.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Lumen | Le lumen est une unité de flux lumineux dans le Système International d'Unités, égale à la quantité de lumière émise à travers un angle solide par une source d'intensité d'une candela rayonnant également dans toutes les directions. |
| Pied-bougie | Un pied-bougie (ou pied-bougie, fc, lm/pi², ou ft-c) est une mesure de l'intensité lumineuse. Un pied-bougie est défini comme la quantité de lumière suffisante pour saturer un carré d'un pied avec un lumen de lumière. |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | L'Indice de Rendu des Couleurs (IRC) est une mesure de la façon dont les couleurs naturelles se rendent sous une source de lumière blanche artificielle par rapport à la lumière du soleil. L'indice est mesuré de 0 à 100, un score parfait de 100 indiquant que les couleurs des objets sous la source lumineuse apparaissent identiques à celles sous la lumière naturelle du soleil. |
| Flux lumineux | Le flux lumineux est une mesure de la puissance de la lumière visible produite par une source lumineuse ou un appareil d'éclairage. Il est mesuré en lumens (lm). |
| Coût Énergétique Annuel | Le coût énergétique annuel désigne la consommation énergétique quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/a). |
| Pilotes à tension constante | Les pilotes à tension constante sont conçus pour une seule tension de sortie en courant continu. Les pilotes à tension constante (ou alimentations électriques) les plus courants sont 12 VCC ou 24 VCC. Un éclairage LED homologué pour la tension constante spécifie généralement la quantité de tension d'entrée dont il a besoin pour fonctionner correctement. |
| Pilote à courant constant | Les pilotes LED à courant constant sont conçus pour une plage de tensions de sortie désignée et un courant de sortie fixe (mA). Les LED homologuées pour fonctionner sur un pilote à courant constant nécessitent une alimentation en courant désignée, généralement spécifiée en milliampères (mA) ou en ampères (A). Ces pilotes font varier la tension le long d'un circuit électronique, ce qui permet au courant de rester constant dans tout le système LED. |
| Normes Minimales de Performance Énergétique (NMPE) | Les normes minimales de performance énergétique spécifient le niveau minimum de performance énergétique que les appareils et équipements doivent atteindre ou dépasser avant de pouvoir être fournis ou utilisés à des fins commerciales. |
| Efficacité Lumineuse | L'efficacité lumineuse est une mesure couramment utilisée dans le secteur de l'éclairage qui indique la capacité d'une source lumineuse à émettre de la lumière visible en utilisant une quantité donnée d'énergie. |
| Éclairage à Semi-Conducteurs | L'éclairage à semi-conducteurs est un type d'éclairage qui utilise des diodes électroluminescentes à semi-conducteurs (LED), des diodes électroluminescentes organiques (OLED) ou des diodes électroluminescentes à polymères (PLED) comme sources d'illumination plutôt que des filaments électriques, du plasma (utilisé dans les lampes à arc telles que les lampes fluorescentes) ou du gaz. |
| Durée de Vie Nominale de la Lampe | La durée de vie de la lampe, également appelée durée de vie nominale, est le temps en heures qu'une lampe durera avant qu'un pourcentage de lampes ne grille. |
| Température de Couleur | La température de couleur est une échelle qui mesure à quel point la lumière d'une source particulière est « chaude » (jaune) ou « froide » (bleue). Elle est mesurée en degrés de l'échelle Kelvin (abrégée en K), et plus le nombre est élevé, plus la lumière est « froide ». Plus le nombre « K » est bas, plus la lumière est « chaude ». |
| Indice de Protection contre les Intrusions (indice IP) | L'indice IP (Indice de Protection) d'une ampoule ou d'un appareil d'éclairage déclare le niveau de protection qu'il offre contre la poussière et l'eau. |
| Indice de Fidélité | L'indice général de fidélité des couleurs, Rf, représente dans quelle mesure les apparences de couleur de l'ensemble de l'échantillon sont reproduites (rendues) en moyenne par une lumière de test par rapport à celles sous un illuminant de référence. |
| Indice de Gamme | La gamme de couleurs est définie comme « la zone délimitée par un ensemble d'échantillons de couleurs de test éclairés par une source lumineuse, dans un diagramme de chromaticité bidimensionnel ou un plan de l'espace colorimétrique. » Dans un espace colorimétrique défini, une « gamme » décrit le sous-ensemble de couleurs qui peuvent être perçues dans des conditions d'éclairage spécifiques. |
| Tri par Catégories | Dans le secteur de l'éclairage, le « tri par catégories » des LED est le processus de tri des LED selon certaines caractéristiques, telles que la couleur, la tension et la luminosité. |
| Éclairage d'Accentuation | L'éclairage d'accentuation, également appelé mise en valeur, met en évidence des objets en concentrant la lumière directement sur eux. L'éclairage d'accentuation est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur de la maison pour mettre en valeur des emplacements tels qu'une entrée ou pour créer des effets dramatiques. |
| Pilote Dimmable | Un pilote de gradation a deux fonctions : en tant que pilote, il convertit l'alimentation secteur 230 V CA en une sortie CC basse tension. En tant que gradateur, il réduit la quantité d'énergie électrique circulant vers les LED, les faisant ainsi s'atténuer. |
| Scintillement | Le scintillement est la variation répétée et fréquente de la sortie d'une source lumineuse au fil du temps. |
| Fluorescent | Une propriété des matériaux définie comme la capacité d'émettre de la lumière après avoir absorbé un rayonnement électromagnétique tel que la lumière visible ou ultraviolette. |
| Candela | La candela est l'unité d'intensité lumineuse dans le Système International d'Unités. Elle mesure le flux lumineux par unité d'angle solide émis par une source lumineuse dans une direction spécifique. |
| LUX | Le lux est utilisé pour mesurer la quantité de lumière émise dans une zone donnée - un lux est égal à un lumen par mètre carré. Il nous permet de mesurer la « quantité » totale de lumière visible présente et l'intensité de l'illumination sur une surface. |
| Uniformité (U0) | L'uniformité de l'éclairage a des effets significatifs sur les performances visuelles dans les zones intérieures et extérieures. La valeur d'uniformité (représentée par U0) peut être trouvée en divisant la luminosité minimale (Emin) résultant des calculs selon l'ordre d'éclairage actuel, par la valeur de luminosité moyenne (Eavg). |
| Spectre de Lumière Visible | Le spectre de lumière visible est le segment du spectre électromagnétique que l'œil humain peut percevoir. Plus simplement, cette plage de longueurs d'onde est appelée lumière visible. En général, l'œil humain peut détecter des longueurs d'onde de 380 à 700 nanomètres. |
| Température Ambiante | La température ambiante est la température de l'air entourant une enceinte électrique. |
| Contrôle de Gradation par Courant Contrôlé | Le contrôle de gradation par courant contrôlé régule la luminosité des LED en faisant varier le courant appliqué à l'aide d'un gradateur 0-10 V. La gradation par courant contrôlé est fluide et compatible avec la vidéo haute définition. Elle ne peut atténuer qu'à un minimum de 5 % du flux lumineux. |
| Consortium de Conception Lumineuse | Il s'agit d'un partenariat de parties prenantes en matière d'efficacité énergétique aux États-Unis et au Canada visant à « promouvoir des solutions d'éclairage de qualité, performantes et écoénergétiques pour le secteur commercial ». |
| Modulation de Largeur d'Impulsion | La modulation de largeur d'impulsion, ou modulation de durée d'impulsion, est une méthode de contrôle de la puissance moyenne délivrée par un signal électrique. |
| Composant Monté en Surface | Un composant monté en surface est un composant électronique dont les éléments sont montés ou placés directement sur la surface d'un circuit imprimé. |
| Courant Alternatif | Le courant alternatif est un courant électrique qui inverse périodiquement sa direction et change continuellement d'amplitude avec le temps, contrairement au courant continu, qui ne circule que dans une seule direction. |
| Courant Continu | Le courant continu est un courant électrique unidirectionnel, de sorte que le flux de charge est toujours dans la même direction. |
| Angle de Faisceau | L'angle de faisceau (également appelé dispersion du faisceau) est une mesure de la façon dont la lumière est distribuée. Sur tout plan perpendiculaire à l'axe central de la lumière, l'angle de faisceau est l'angle entre deux rayons où l'intensité lumineuse est à 50 % de l'intensité lumineuse maximale. |
| Systèmes d'Éclairage à Mât Élevé Solaires à Base de LED | Un éclairage à mât élevé solaire à LED est une source d'illumination élevée à haute intensité (6 à 8 lumières) placée au centre des principaux carrefours (routes périphériques, routes périphériques extérieures), s'allumant automatiquement en l'absence de lumière (à des horaires spécifiés ou à des intervalles périodiques, chaque nuit). |
| LED à Diode Montée en Surface | Une diode montée en surface est un type qui émet de la lumière et est montée à plat et soudée sur un circuit imprimé. |
| LED à Puce sur Carte (COB) | Une LED COB est essentiellement constituée de plusieurs puces LED (généralement 9 ou plus) collées directement sur un substrat par le fabricant pour former un seul module. |
| LED à Boîtier Double en Ligne (DIP) | Un boîtier double en ligne est un boîtier de composant électronique avec un corps rectangulaire et deux rangées parallèles de broches de connexion électrique. |
| Ampoules LED au Graphène | Une ampoule LED au graphène est simplement une ampoule LED dont le filament a été recouvert de graphène. Une ampoule LED au graphène serait 10 % plus efficace que les ampoules LED ordinaires et moins coûteuse à fabriquer et à acheter. |
| Ampoules LED Épi de Maïs | Les éclairages LED épi de maïs sont conçus comme une alternative écoénergétique aux lampes à décharge haute intensité et aux lampes SON. Ils utilisent un grand nombre de LED sur une structure métallique pour fournir une lumière suffisante. Cet arrangement de LED ressemble beaucoup à un épi de maïs, d'où le nom « éclairage épi de maïs ». |
| Revenu par Habitant | Le revenu par habitant ou revenu total mesure le revenu moyen gagné par personne dans une zone donnée au cours d'une année spécifiée. Il est calculé en divisant le revenu total de la zone par sa population totale. Le revenu par habitant est le revenu national divisé par la taille de la population. |
| Stations de Recharge | Une station de recharge, également connue sous le nom de borne de recharge ou service public pour véhicules électriques, est une alimentation électrique qui fournit de l'énergie électrique pour recharger les véhicules électriques à brancher. |
| Phare | Un phare est une lumière montée à l'avant d'une voiture qui illumine la route devant elle. Les phares LED à feux de croisement et à feux de route sont des catégories supplémentaires pour ces phares LED. |
| Feux de Circulation Diurnes (FCD) | Un feu de circulation diurne est un dispositif d'éclairage blanc, jaune ou ambré monté à l'avant d'un véhicule à moteur ou d'une bicyclette circulant sur route. |
| Feu de Direction | Les feux de direction sont les feux avant et arrière d'une automobile qui clignotent pour indiquer la direction d'un virage. |
| Feu Stop | Un feu rouge monté à l'arrière d'une voiture qui s'allume lorsque les freins sont utilisés pour indiquer que la voiture est arrêtée. |
| Feu de Recul | Le feu de recul est situé à l'arrière du véhicule pour indiquer son mouvement vers l'arrière. |
| Feu Arrière | Un feu rouge visible dans l'obscurité est monté à l'arrière d'un véhicule routier. Les feux stop, de recul et de direction en font tous partie. |
| Feu Antibrouillard | Feux puissants dans les automobiles utilisés pour augmenter la visibilité sur la route dans des conditions de brouillard ou pour avertir les autres conducteurs de la présence du véhicule. |
| Véhicule de Tourisme | Un véhicule de tourisme est un véhicule routier, autre qu'un cyclomoteur ou une motocyclette, destiné au transport de personnes et conçu pour accueillir jusqu'à 8 à 9 places assises. |
| Véhicule Commercial | Un véhicule commercial (bus, camion, fourgonnette) est tout type de véhicule à moteur utilisé pour transporter des marchandises ou des passagers payants. |
| Deux-Roues (2R) | Un deux-roues est un véhicule qui roule sur deux roues. |
| Rues et Voies Routières | Les routes et les rues désignent toutes deux des surfaces dures et planes au sol sur lesquelles les véhicules, les personnes et les animaux peuvent circuler. Comme les voies de circulation se trouvent généralement dans les villes et les villages, elles ont souvent des maisons et des bâtiments des deux côtés. La voie routière se trouve à la campagne et passe parfois à travers des forêts et des champs. |
| Éclairage Horticole | L'horticulture est la science et l'art de cultiver, produire, commercialiser et utiliser de manière durable des plantes alimentaires et ornementales de haute qualité, cultivées de manière intensive. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Collecte des Données Brutes : Pour comprendre le marché, tous les points de données critiques ont d'abord été identifiés. Des informations critiques sur les pays et régions d'intérêt, notamment le revenu par habitant, la population, la production automobile, le taux d'intérêt sur les prêts automobiles, le nombre d'automobiles en circulation, les importations totales de LED, la consommation d'électricité pour l'éclairage, entre autres, ont été enregistrées ou estimées sur la base de calculs internes.
- Étape 2 : Identification des Variables Clés : Pour construire un modèle de prévision robuste, des variables clés telles que le nombre de ménages, la production automobile, les réseaux routiers, entre autres, ont été identifiées. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché ont été définies, et le modèle a été construit en utilisant ces variables.
- Étape 3 : Construction d'un Modèle de Marché : Sur la base des données et des données critiques sur les tendances du secteur (variables), notamment les prix des LED, le taux de pénétration des LED, et les facteurs économiques macro et microéconomiques projetés, ont été utilisés pour la construction des prévisions du marché.
- Étape 4 : Validation et Finalisation : Dans cette étape cruciale, tous les chiffres du marché et les variables dérivés d'un modèle mathématique interne ont été validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire de tous les marchés étudiés. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 5 : Résultats de la Recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
