Taille et part du marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique

Exigences de sécurité des personnes dans les infrastructures à forte occupation et fermées

Les spécifications LSZH obligatoires dans les espaces fermés sont intégrées dans les exigences de construction à travers le CCG, et leur utilisation continue de s'élargir au fil des cycles de révision des codes. Le Code de pratique en matière de sécurité incendie et des personnes des Émirats arabes unis, y compris ses amendements de 2025, exige des câbles LSZH dans les espaces fermés des bâtiments de grande hauteur et lie la conformité à la certification de la Défense civile de Dubaï. Le code fixe des exigences pour l'intégrité des circuits et fait référence à des tests mesurant les émissions de gaz acide halogéné et la densité de fumée.^{[1]Autorité des Émirats pour la normalisation et la métrologie, "Code de pratique en matière de sécurité incendie et des personnes des Émirats arabes unis," esma.gov.ae} Les exigences de passation de marchés saoudiennes font également référence aux critères d'essai au feu IEC 60332 pour les bâtiments dépassant des seuils d'occupation définis.^{[2]Commission électrotechnique internationale, "Série IEC 60332, Essais sur câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu," iec.ch} Les souscripteurs d'assurance font de plus en plus de l'utilisation de câbles LSZH une condition de la couverture du risque incendie pour les grands projets commerciaux, renforçant ainsi la demande là où l'application est moins cohérente. Cette exigence commerciale renforce l'argumentaire réglementaire en faveur des produits conformes sur le marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique.

Expansion des centres de données et des infrastructures numériques du CCG

La construction de centres de données soutient la demande de câbles à fibres optiques LSZH, car les salles de serveurs fermées, les gaines et les espaces électriques associés nécessitent des produits certifiés pour leurs performances en cas d'incendie. Les équipements informatiques à haute densité créent des conditions thermiques plus exigeantes que les installations informatiques conventionnelles, augmentant la valeur des systèmes de câbles par MW de capacité installée. NEOM et DataVolt ont commencé les travaux sur un complexe de centres de données d'intelligence artificielle de 5 milliards USD en Arabie saoudite en 2026, avec une première phase ciblant 200 MW d'ici le quatrième trimestre 2027 et une capacité totale ciblant 1,5 GW d'ici 2030. Prysmian a annoncé un accord d'approvisionnement à long terme en câbles optiques de 5,5 milliards EUR (6,16 milliards USD) avec Molex en juillet 2026, accompagné d'une augmentation de capacité en fibres et câbles optiques de 1,25 milliard EUR (1,40 milliard USD). Cet accord montre comment les fournisseurs mondiaux sécurisent des capacités pour les déploiements hyperscale à mesure que les projets régionaux avancent. Le marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique bénéficie donc des projets numériques qui nécessitent à la fois une connectivité et des performances strictes en matière de sécurité incendie.

Développement ferroviaire, métropolitain, aéroportuaire et de tunnels

Les projets ferroviaires, métropolitains, aéroportuaires et de tunnels nécessitent des câbles LSZH pour les circuits d'alimentation, de communication et de contrôle, car la fumée et les gaz corrosifs peuvent entraver l'évacuation dans les espaces fermés. La norme EN 45545-2 est couramment référencée dans les spécifications ferroviaires et soutient l'utilisation de conceptions de câbles sans halogène, à faible émission de fumée et auto-extinguibles dans les environnements ferroviaires à risque plus élevé. Etihad Rail se prépare à lancer un service de transport de passagers en 2026 sur un réseau reliant 11 villes, avec des exigences de sécurité prises en compte dans la conception des infrastructures de tunnels et de gares.^{[3]Etihad Rail, "Etihad Rail prépare le public au lancement des trains de voyageurs," railwaypro.com} L'Autorité des routes et des transports de Dubaï a achevé les travaux sur les systèmes de ventilation des stations souterraines des lignes Rouge et Verte en juillet 2026. De tels projets de réhabilitation peuvent créer une demande récurrente de câbles de ventilation et de circuits de sécurité incendie conformes, au-delà des nouvelles constructions. Cette activité de remplacement fournit au marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique une source de demande récurrente tout au long de la période de prévision.

Électrification du pétrole et du gaz et modernisation offshore

Les plateformes offshore utilisent des câbles LSZH conformes aux normes marines, car les quartiers d'habitation, les zones de traitement fermées et les systèmes de distribution électrique peuvent partager des compartiments coupe-feu. Les conceptions applicables soutiennent des performances à faible émission de fumée dans les applications de sécurité des équipages et couvrent souvent les circuits d'instrumentation, de contrôle et d'alimentation. Le projet Lightning d'ADNOC a relié le terminal d'Al Mirfa au cluster offshore d'Al Ghallan via 134 km de câble sous-marin HVDC et a été mis en service en 2025. En juin 2026, Middle East Specialized Cables Company a reçu une lettre d'attribution d'un montant de 175 millions SAR (46,6 millions USD) pour la fourniture de câbles dans le cadre du Plan de développement à long terme Phase I du Lower Zakum d'ADNOC. L'électrification élargit les besoins en câbles, car les installations converties nécessitent des systèmes d'instrumentation, de contrôle et d'alimentation modernes conformes aux normes incendie. Cela élargit le périmètre du marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique au-delà du câblage conventionnel des plateformes.

Prime de prix des câbles LSZH par rapport aux alternatives en câbles PVC

La prime de prix des matériaux de câbles sans halogène reste le principal obstacle à l'adoption dans les projets sensibles aux coûts. Cette prime est particulièrement importante pour les câbles de contrôle et d'instrumentation, où le composé représente une part plus importante du coût total des matériaux que pour les câbles d'alimentation à grand conducteur. Les promoteurs sans conditions de financement exigeant des normes internationales de sécurité incendie peuvent faire face à des pressions budgétaires sur l'ensemble du poste câbles. Cela est plus évident dans les catégories de construction commerciale et légèrement industrielle en Afrique, où les décisions d'achat restent très axées sur les coûts. Le frein est moins prononcé là où les codes de construction sont appliqués de manière cohérente, car les projets doivent absorber le coût des produits conformes. Il reste significatif pour le marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique dans les catégories non prestigieuses, où les contrôles de conformité sont moins cohérents.

Cohérence limitée de l'application dans les marchés africains

Plusieurs pays africains disposent de normes incendie, mais la capacité d'inspection et de vérification peut ne pas confirmer systématiquement le type de câble installé lors de la construction. L'Organisme national de réglementation des spécifications obligatoires d'Afrique du Sud applique la norme VC 8075 pour certains câbles basse tension et exige la conformité à la norme SANS 1507. L'application est la plus forte dans les marchés publics financés par l'État, tandis que les projets commerciaux privés peuvent faire face à une plus grande dilution des spécifications. Au Nigéria et au Kenya, cet écart peut maintenir la substitution par le PVC dans la construction commerciale à budget réduit en dehors des projets financés par des institutions multilatérales. Les réponses réglementaires aux incidents d'incendie peuvent renforcer l'application au fil du temps, mais elles ne constituent pas un catalyseur de demande à court terme. Les spécifications de projet sur le marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique peuvent donc différer entre les infrastructures financées et la construction commerciale ordinaire.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de câble : les fibres optiques mènent la croissance tandis que les câbles d'alimentation ancrent la demande

Les câbles d'alimentation représentaient 36,29 % de la part du marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, reflétant leur rôle central dans la construction commerciale, les infrastructures de réseau et les installations industrielles. La norme IEC 60502-2:2014/AMD1:2024 a introduit des options de gaine sans halogène ST8 et ST12 et a élargi les exigences de performance en cas d'incendie pour les câbles d'alimentation moyenne tension. Les câbles à fibres optiques devraient croître à un CAGR de 8,11 % de 2026 à 2031, portés par les centres de données nécessitant des produits optiques gainés LSZH pour les salles de serveurs fermées. La taille du marché des câbles LSZH au Moyen-Orient et en Afrique pour les systèmes à fibres est soutenue par des classifications incendie plus strictes autour des installations informatiques à haute densité.

Les câbles de données et de communication, ainsi que les fils de bâtiment, servent les projets commerciaux, hôteliers et résidentiels où la conformité aux codes est une exigence. Les produits spéciaux comprennent des variantes résistantes au feu à ruban de mica, des produits offshore réticulés par rayonnement et des constructions conformes aux normes ferroviaires. Ces catégories sont utilisées dans des applications où les exigences d'intégrité de circuit IEC 60331 s'accompagnent d'attributs sans halogène et à faible émission de fumée. Ducab a lancé le premier câble à fibres optiques haute tension du CCG lors de Middle East Energy 2025, soulignant l'investissement régional dans des produits à spécifications plus élevées. 

Par tension nominale : les volumes basse tension soutiennent la stabilité du marché

Le segment inférieur à 1 kV représentait 61,11 % de la valeur régionale en 2025, soutenu par les fils de bâtiment et les systèmes de distribution basse tension. La construction commerciale, les projets hôteliers, les établissements de santé et les centres de données représentent une grande partie de cette demande. Le palier 1-35 kV devrait se développer à un CAGR de 7,41 % jusqu'en 2031, à mesure que les services publics et les municipalités développent le câblage souterrain, les raccordements aux énergies renouvelables et des réseaux plus denses. La taille du marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique pour ce palier est portée par des normes de passation de marchés qui incluent de plus en plus des spécifications de câbles moyenne tension sans halogène.

Les paliers 36-65 kV et au-dessus de 65 kV servent le transport, l'interconnexion offshore et certaines applications de services publics. Leurs volumes sont plus faibles, mais leur valeur par kilomètre et leur intensité de spécification sont plus élevées. L'utilisation des câbles LSZH dans ces paliers est concentrée dans les sous-stations, les couloirs en tunnel et les plateformes offshore. Ducab a achevé le premier test de préqualification étendue pour un système de câbles à très haute tension de 400 kV au Moyen-Orient en février 2026, conformément aux normes IEEE, IEC et AEIC. 

Par matériau d'isolation : le XLPE domine tandis que les composés spéciaux ajoutent de la valeur

Le XLPE représentait 47,57 % de la valeur régionale en 2025, car il est compatible avec un large éventail de spécifications de projets basse et moyenne tension. Sa capacité de fonctionnement continu à 90 °C et sa compatibilité avec la série IEC 60502 soutiennent son utilisation dans les installations régionales. Les fournisseurs régionaux et mondiaux proposent des systèmes LSZH à base de XLPE pour les applications courantes de construction et d'infrastructure sur le marché des câbles à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) au Moyen-Orient et en Afrique. Le PVC reste présent dans les applications héritées et à coût contraint, tandis que le PE joue un rôle plus limité dans les installations extérieures à enfouissement direct.

Les autres matériaux d'isolation spéciaux devraient se développer à un CAGR de 7,95 % de 2026 à 2031. La catégorie comprend les élastomères thermoplastiques sans halogène, les composés réticulés par rayonnement et les formulations LSZH à base d'EPR. Les centres de données ont besoin de câblage flexible et à haute densité, tandis que les plateformes offshore nécessitent des performances de survie au feu prolongées. Les grades de gaine sans halogène ST8 et ST12 soutiennent les systèmes XLPE gainés LSZH dans le palier 1-35 kV. 

Par secteur d'utilisation final : les centres de données affichent la croissance la plus rapide

Les bâtiments commerciaux détenaient 22,78 % de la valeur régionale en 2025, soutenus par les bureaux de grande hauteur, les établissements hôteliers et les complexes de santé. Dubaï, Riyad, Doha et Johannesburg ont une activité de construction où les câbles LSZH sont spécifiés pour les voies d'évacuation, les gaines techniques et les espaces fermés. La fabrication industrielle, l'énergie et les services publics soutiennent la demande des installations de traitement et des projets d'extension du réseau. Elsewedy Electric a annoncé 500 millions USD d'expansion manufacturière en Arabie saoudite et au Qatar en décembre 2025, renforçant l'approvisionnement régional en produits câblés spécialisés. 

Les centres de données devraient se développer à un CAGR de 8,55 % de 2026 à 2031, ce qui en fait la catégorie d'utilisation finale à la croissance la plus rapide. Les installations hyperscale nécessitent des quantités substantielles de câbles de données, et les produits gainés LSZH commandent une prime là où la couverture du risque incendie exige des spécifications sans halogène. Les infrastructures de transport nécessitent des câbles à intégrité de circuit certifiée pour les projets de métro, ferroviaires et aéroportuaires. Les installations d'énergie renouvelable créent un autre canal de demande, avec des salles d'onduleurs fermées et des stations de surveillance nécessitant des systèmes de câbles conformes. 

Analyse géographique

Le Moyen-Orient détenait 66,21 % de la part du marché des câbles LSZH au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, porté par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Les Émirats arabes unis exigent des câbles LSZH dans les espaces commerciaux fermés en vertu de leur Code de sécurité incendie et des personnes et appliquent cette exigence via la certification de la Défense civile de Dubaï. Les spécifications relatives à la teneur en halogène affectent également les produits câblés utilisés dans les tours commerciales de Dubaï et de Sharjah. Le cadre SASO de l'Arabie saoudite, les exigences de localisation et les qualifications des fournisseurs de services publics intègrent de plus en plus les exigences LSZH dans la construction.

L'Arabie saoudite est le marché national individuel à la croissance la plus rapide, soutenu par les projets Vision 2030, les couloirs de métro et les développements d'énergie renouvelable. Le Qatar et le Koweït contribuent via la construction industrielle liée au GNL, la maintenance des infrastructures, les projets hospitaliers, aéroportuaires et de dessalement. Les conditions internationales de sécurité incendie sont souvent utilisées lorsqu'un financement multilatéral est impliqué. Le marché des câbles LSZH au Moyen-Orient et en Afrique bénéficie lorsque les fabricants obtiennent les approbations des services publics et de la défense civile qui réduisent les obstacles à la livraison et à la qualification.

L'Afrique devrait se développer à un CAGR de 7,35 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la géographie à la croissance la plus rapide. L'Afrique du Sud dispose de l'environnement de câbles LSZH le plus mature de la région, car l'Organisme national de réglementation des spécifications obligatoires applique la norme VC 8075, et les marchés publics peuvent faire référence à la norme SANS 1507. L'Égypte est le marché national africain à la croissance la plus rapide, soutenu par la Nouvelle Capitale Administrative, l'extension du métro du Caire et la densification du réseau. Le Nigéria reste un emplacement émergent pour les centres de données, bien que la substitution par le PVC se poursuive dans les projets commerciaux sans financement multilatéral. Ducab a fourni des câbles haute tension de 220 kV au Sénégal en 2025, étendant sa couverture africaine à 23 pays. Cette présence en matière d'approvisionnement peut soutenir l'adoption de futures spécifications en Afrique de l'Ouest et centrale.