Taille et part du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique

Taille du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique
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Analyse du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence

La taille du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique devrait s'étendre de 8,03 milliards USD en 2025 et 8,61 milliards USD en 2026 à 12,14 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 7,11 % entre 2026 et 2031. La demande agricole dans cette région reste liée aux besoins en irrigation plutôt qu'aux cycles saisonniers des cultures, car l'Arabie saoudite consacre encore 88 % à 90 % de ses prélèvements d'eau à l'agriculture en 2025[1]Source : John Calabrese, « L'avenir de l'eau en Arabie saoudite : faire face à la pénurie et garantir la durabilité », AGSI, 3 avril 2025, agsi.org. La composition de la demande évolue également vers les systèmes alimentés à l'énergie solaire, car le manque d'accès au réseau électrique et les coûts élevés du diesel poussent les agriculteurs à adopter des systèmes de pompage moins coûteux dans les couloirs d'irrigation hors réseau. Le soutien public reste un accélérateur important, le Maroc subventionnant 30 % à 70 % des coûts des pompes d'irrigation solaires selon la taille de l'exploitation, et le Nigeria soutenant le déploiement national de pompes d'irrigation solaires par le biais de la production nationale en 2025. Parallèlement, la baisse des nappes phréatiques pousse les acheteurs vers des systèmes plus profonds et de spécifications plus élevées, ce qui maintient la demande de remplacement active même lorsque les marges des agriculteurs se resserrent. Les positions concurrentielles sur le marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique dépendent donc de la couverture des services, de l'expertise en forage et de la capacité à fournir des configurations solaires, électriques et hybrides adaptées à des conditions agricoles très différentes à travers la région.

Points clés du rapport

Par type, les pompes submersibles représentaient 41,8 % du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique en 2025 et devraient croître à un CAGR de 8,5 % entre 2026 et 2031.

Par géographie, le Moyen-Orient représentait 58,4 % de la part du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, tandis que l'Afrique enregistrait le CAGR projeté le plus élevé de 8,3 % entre 2026 et 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type : les pompes submersibles sont en tête et progressent le plus rapidement dans toutes les applications d'irrigation

Les pompes submersibles représentaient 41,8 % de la part du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, ce qui en fait le segment de type dominant, car l'irrigation par forage profond reste centrale en Arabie saoudite, en Égypte et dans plusieurs zones agricoles arides d'Afrique du Nord. Leur position solide reflète la dépendance continue de la région aux eaux souterraines pour l'irrigation, notamment dans les zones à accès limité ou inégal aux eaux de surface. Les pompes centrifuges sont restées importantes dans l'agriculture alimentée par canaux et les systèmes d'irrigation de surface, tandis que les pompes à vortex étaient utilisées pour les conditions d'eau chargée en sédiments. Les autres types de pompes d'irrigation ont continué à répondre à des besoins agricoles spécialisés en matière de débit. 

Les pompes submersibles devraient croître au rythme le plus rapide, avec un CAGR de 8,5 % de 2026 à 2031, soutenues par l'utilisation de forages plus profonds, l'intégration croissante du solaire et la demande d'irrigation continue dans les zones agricoles dépendantes des eaux souterraines. Leur croissance est également liée au besoin de pompage fiable à haute hauteur manométrique dans l'agriculture désertique et les couloirs d'irrigation éloignés. Les pompes centrifuges devraient connaître une expansion régulière là où de nouveaux réseaux de distribution et des projets d'irrigation en eau de surface sont en cours de développement, notamment dans des schémas organisés tels que le projet Saïss au Maroc. Les pompes à vortex devraient conserver un rôle plus modeste mais stable dans les applications avec des matières en suspension, tandis que les autres types de pompes d'irrigation continueront à servir des usages agricoles de niche à haut débit.

Part du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique par type, 2025
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Analyse géographique

Le Moyen-Orient représentait 58,4 % du chiffre d'affaires du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, ce qui en fait le marché régional dominant. Son leadership est soutenu par une irrigation extensive basée sur les eaux souterraines, une infrastructure agricole à grande échelle et des investissements continus dans l'efficacité d'utilisation de l'eau. Les gouvernements de la région accélèrent également l'adoption de l'irrigation alimentée à l'énergie solaire grâce à des programmes de financement et des initiatives d'agriculture de précision, tandis que les investissements dans les infrastructures avancées de test et de fabrication de pompes continuent de renforcer l'écosystème d'approvisionnement régional.

L'Afrique devrait enregistrer la croissance la plus rapide sur le marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique, avec une expansion estimée à un CAGR de 8,3 % entre 2026 et 2031. La croissance est soutenue par l'augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures d'irrigation, le déploiement croissant de pompes d'irrigation alimentées à l'énergie solaire et la commercialisation croissante de l'agriculture. L'objectif de l'Éthiopie pour 2026 de mobiliser 1 750 pompes solaires dans le cadre d'une plateforme nationale marque un changement similaire vers une mise en œuvre structurée. L'Afrique du Sud reste importante pour les systèmes d'irrigation de spécifications plus élevées dans l'agriculture commerciale. Cette diffusion signifie que le marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique s'élargit géographiquement, même si la maturité des marchés nationaux varie encore considérablement.

Le marché devient de plus en plus équilibré entre la base de demande établie du Moyen-Orient et le fort potentiel de croissance de l'Afrique. Alors que le Moyen-Orient continue de générer la majorité des revenus du marché grâce à la demande de remplacement et aux infrastructures d'irrigation avancées, l'Afrique émerge comme le principal moteur de croissance, portée par l'expansion des terres agricoles irriguées, des politiques gouvernementales favorables et des investissements croissants dans la gestion de l'eau agricole résiliente au changement climatique. Cette combinaison devrait soutenir une forte croissance du marché régional tout au long de la période de prévision.

Paysage concurrentiel

Le marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique reste modérément concentré plutôt que très fragmenté. Grundfos Holding A/S, Xylem Inc., Franklin Electric Co., Inc., Ebara Corporation et Wilo Group représentaient une part significative du marché en 2025. Les entreprises leaders maintiennent leurs positions grâce à de larges portefeuilles de pompes, de solides relations avec les distributeurs et une capacité de service plus approfondie dans les applications d'irrigation et d'eaux souterraines. Cela est important sur ce marché car les acheteurs ont souvent besoin d'un soutien à l'installation, d'une correspondance de forage et d'un suivi de maintenance plutôt que d'une simple vente d'équipement de base. Il en résulte un champ concurrentiel où la force du réseau de distribution et le soutien technique constituent des barrières à l'entrée significatives.

Grundfos Holding A/S a renforcé sa position en 2026 en lançant le contrôleur de système intelligent GENIECON au Moyen-Orient et en Afrique, couvrant notamment les applications d'irrigation agricole et paysagère. Franklin Electric Co., Inc. a également étendu sa présence dans les forages et les systèmes d'eau grâce à des solutions de pompage agricole répondant à la demande d'irrigation hors réseau sur les marchés africains. Wilo Group a renforcé sa position d'approvisionnement régional en 2025 en agrandissant son installation de Jebel Ali aux Émirats arabes unis et en ajoutant le plus grand banc d'essai de pompes accrédité de la région. Ces initiatives montrent que les principaux fournisseurs ne se font pas concurrence uniquement sur le matériel de pompage. Ils investissent également dans les systèmes de contrôle, la production régionale, les tests et l'accès aux services.

Le niveau concurrentiel suivant est plus diversifié en termes de stratégie et de positionnement tarifaire. KSB SE and Co. KGaA, Sulzer Ltd et The Gorman-Rupp Company sont présents là où la profondeur des spécifications, la certification et les exigences des projets comptent davantage que le seul prix initial. Kirloskar Brothers Limited et Shakti Pumps (India) Limited sont plus visibles dans les offres d'irrigation solaire et par forage adaptées aux marchés où la qualité du réseau est faible et où l'adoption de l'irrigation est encore en expansion. Les fabricants chinois tels que LEO Group Pump (Zhejiang) Co., Ltd. et Shimge Pump Industry Group Co., Ltd. continuent de faire pression sur les catégories de prix inférieurs dans les pompes submersibles et centrifuges. La principale opportunité concurrentielle réside désormais dans les offres d'irrigation hybrides et prêtes pour le solaire qui comblent le fossé entre la dépendance au diesel et les systèmes d'irrigation entièrement électrifiés.

Leaders du secteur des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique

  1. Grundfos Holding A/S

  2. Xylem Inc.

  3. Franklin Electric Co., Inc.

  4. Ebara Corporation

  5. Wilo Group

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique
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Développements récents dans le secteur

  • Avril 2026 : Grundfos Holding A/S a lancé GENIECON, un contrôleur de système intelligent désormais disponible sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique, répondant aux réseaux d'irrigation agricole et paysagère avec une surveillance à distance basée sur le cloud, une cybersécurité renforcée et des capacités de mise à jour du micrologiciel.
  • Juin 2026 : Wilo Group a étendu son partenariat avec DP World pour faire progresser les technologies de l'eau durables et les solutions logistiques intelligentes au Moyen-Orient et en Afrique, renforçant les capacités régionales en matière d'infrastructure hydraulique et améliorant les réseaux de distribution pour les équipements de pompage et de gestion de l'eau.
  • Septembre 2025 : Le Conseil économique national du Nigeria a approuvé le déploiement national de pompes d'irrigation solaires produites par l'Agence nationale pour les sciences et l'infrastructure d'ingénierie, ordonnant la production de 50 000 à 100 000 unités de pompes pour la distribution aux États avant la saison sèche 2025.

Table des matières du rapport sur l'industrie pompes d'irrigation au moyen-orient et en afrique

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Expansion de l'irrigation sous pression dans les exploitations soumises au stress hydrique
    • 4.2.2 Adoption croissante des pompes alimentées à l'énergie solaire dans les clusters d'irrigation hors réseau
    • 4.2.3 Soutien gouvernemental par subventions pour la modernisation de l'irrigation
    • 4.2.4 Remplacement du pompage diesel par des systèmes électriques à haute efficacité énergétique
    • 4.2.5 Dépendance aux eaux souterraines dans les zones agricoles arides et semi-arides
    • 4.2.6 Déploiement de l'irrigation de précision sur les cultures à haute valeur ajoutée
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Fiabilité limitée du réseau électrique dans les couloirs d'irrigation ruraux
    • 4.3.2 Coût initial élevé des systèmes de pompage solaires et à vitesse variable
    • 4.3.3 Épuisement des forages augmentant les temps d'arrêt et la charge de remplacement des pompes
    • 4.3.4 Fragmentation des exploitations agricoles ralentissant l'adoption d'équipements standardisés
  • 4.4 Environnement réglementaire
  • 4.5 Perspectives technologiques
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.4 Menace des produits de substitution
    • 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (Valeur)

  • 5.1 Par type
    • 5.1.1 Pompe submersible
    • 5.1.2 Pompe centrifuge
    • 5.1.3 Pompe à vortex
    • 5.1.4 Autres types de pompes d'irrigation
  • 5.2 Par géographie
    • 5.2.1 Moyen-Orient
    • 5.2.1.1 Émirats arabes unis
    • 5.2.1.2 Arabie saoudite
    • 5.2.1.3 Qatar
    • 5.2.1.4 Koweït
    • 5.2.1.5 Oman
    • 5.2.1.6 Bahreïn
    • 5.2.1.7 Israël
    • 5.2.1.8 Reste du Moyen-Orient
    • 5.2.2 Afrique
    • 5.2.2.1 Égypte
    • 5.2.2.2 Afrique du Sud
    • 5.2.2.3 Nigeria
    • 5.2.2.4 Kenya
    • 5.2.2.5 Maroc
    • 5.2.2.6 Algérie
    • 5.2.2.7 Éthiopie
    • 5.2.2.8 Reste de l'Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 Grundfos Holding A/S
    • 6.4.2 Xylem Inc.
    • 6.4.3 Franklin Electric Co., Inc.
    • 6.4.4 Ebara Corporation
    • 6.4.5 Wilo Group
    • 6.4.6 KSB SE and Co. KGaA
    • 6.4.7 Sulzer Ltd
    • 6.4.8 The Gorman-Rupp Company
    • 6.4.9 Kirloskar Brothers Limited
    • 6.4.10 Shakti Pumps (India) Limited
    • 6.4.11 Jain Irrigation Systems Ltd.
    • 6.4.12 Davey Water
    • 6.4.13 Valmont Industries, Inc
    • 6.4.14 LEO Group Pump (Zhejiang) Co., Ltd.
    • 6.4.15 Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Périmètre du rapport sur le marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique

Les pompes d'irrigation sont utilisées à diverses fins, notamment pour l'arrosage des terres agricoles, des pelouses, des jardins et des gazons. Le marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type (pompe submersible, pompe centrifuge, pompe à vortex et autres types de pompes d'irrigation) et par géographie (Moyen-Orient et Afrique). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en termes de valeur (USD).

Par type
Pompe submersible
Pompe centrifuge
Pompe à vortex
Autres types de pompes d'irrigation
Par géographie
Moyen-OrientÉmirats arabes unis
Arabie saoudite
Qatar
Koweït
Oman
Bahreïn
Israël
Reste du Moyen-Orient
AfriqueÉgypte
Afrique du Sud
Nigeria
Kenya
Maroc
Algérie
Éthiopie
Reste de l'Afrique
Par typePompe submersible
Pompe centrifuge
Pompe à vortex
Autres types de pompes d'irrigation
Par géographieMoyen-OrientÉmirats arabes unis
Arabie saoudite
Qatar
Koweït
Oman
Bahreïn
Israël
Reste du Moyen-Orient
AfriqueÉgypte
Afrique du Sud
Nigeria
Kenya
Maroc
Algérie
Éthiopie
Reste de l'Afrique

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur du marché des pompes d'irrigation au Moyen-Orient et en Afrique en 2026 ?

Le marché s'établit à 8,61 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 12,14 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 7,11 %.

Quel type de pompe est en tête de la demande d'irrigation dans la région ?

Les pompes submersibles dominent la région, représentant 41,8 % du chiffre d'affaires en 2025, car l'irrigation par forage profond reste courante en Arabie saoudite, en Égypte et dans certaines parties de l'Afrique du Nord.

Quel pays connaît la croissance la plus rapide dans cet espace régional ?

L'Afrique est le marché national à la croissance la plus rapide, avec un CAGR anticipé de 8,3 % de 2026 à 2031.

Quel est le principal défi qui ralentit l'adoption plus large des pompes d'irrigation modernes ?

Les principales contraintes sont la faible fiabilité du réseau électrique rural, les coûts initiaux élevés des systèmes, l'approfondissement des forages et les structures agricoles fragmentées qui rendent la standardisation et le financement plus difficiles.

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