Taille et Part du Marché du Kiwi en Italie
Analyse du Marché du Kiwi en Italie par Mordor Intelligence
Le marché du kiwi en Italie était évalué à 380,25 millions USD en 2025 et devrait croître de 420,50 millions USD en 2026 à 530,75 millions USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 4,77 % durant la période de prévision de 2026 à 2031. Le marché croît régulièrement à mesure que les producteurs effectuent de plus en plus la transition des vergers traditionnels de kiwi vert Hayward vers des cultivars jaunes et rouges premium, qui offrent des rendements plus élevés et une valeur à l'exportation plus forte. Selon ITC Trade Map, les exportations italiennes de raisins frais sont passées de 0,98 milliard USD en 2024 à 1,11 milliard USD en 2025, représentant une croissance annuelle de 13,2 %. Cette augmentation reflète le renforcement de la demande internationale pour les produits frais italiens et les investissements continus dans les variétés premium, l'amélioration de la qualité, la gestion post-récolte et les infrastructures de chaîne du froid, renforçant la compétitivité à l'exportation de l'Italie et soutenant le marché horticole dans son ensemble. L'intérêt croissant des consommateurs pour la consommation de fruits sains, soutenu par l'allégation de santé approuvée par l'Union européenne pour le kiwi vert, renforce la demande intérieure et internationale. Les investissements dans les variétés sous licence, le stockage en atmosphère contrôlée et le marketing coopératif améliorent la qualité des fruits et prolongent la disponibilité sur le marché. Cependant, les coûts de reconversion des vergers, le dépérissement de la vigne du kiwi, les risques de production liés au climat, la récolte à forte intensité de main-d'œuvre et la concurrence croissante des exportateurs de l'hémisphère sud continuent de peser sur la croissance de la production à long terme.
Principaux Enseignements du Rapport
L'Italie est le plus grand producteur de kiwi en Europe et l'un des plus grands exportateurs de kiwi au monde, avec une production commerciale concentrée dans le Latium, le Piémont, l'Émilie-Romagne, la Vénétie et la Calabre.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché du Kiwi en Italie
Analyse de l'Impact des Facteurs de Croissance*
| Facteur de Croissance | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Conversion vers des cultivars de kiwi premium en expansion | +1.2% | Centre et Sud de l'Italie, notamment le Latium, la Calabre et la Campanie | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Primes à l'exportation croissantes pour les fruits à haute teneur en Brix | +0.8% | Mondial, avec des gains plus importants en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Fort positionnement santé pour la consommation de kiwi vert | +0.7% | Union européenne, avec une forte pertinence en Europe du Nord et de l'Ouest | Court terme (≤ 2 ans) |
| Stockage en atmosphère contrôlée prolongeant les fenêtres de vente | +0.6% | À l'échelle nationale, notamment dans le Latium et l'Émilie-Romagne | Court terme (≤ 2 ans) |
| Traçabilité aux normes de l'Union européenne et valorisation de l'origine | +0.5% | Pays importateurs de l'Union européenne et Amérique du Nord | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Rééquilibrage des échanges contra-saisonniers en faveur de l'offre italienne | +0.4% | Marchés d'exportation de l'Union européenne et du Moyen-Orient | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Conversion vers des Cultivars de Kiwi Premium en Expansion
Le marché est en transition progressive à mesure que les producteurs remplacent de plus en plus les vergers conventionnels de Hayward par des cultivars de kiwi jaune et rouge, qui offrent des rendements commerciaux plus élevés et un potentiel à l'exportation plus fort. Ce changement stimule des investissements accrus dans les variétés sous licence, le renouvellement des vergers et les stratégies de marketing de marque. Dans le cadre du règlement de financement subventionné 2026-2031 d'Agrintesa Società Cooperativa Agricola, les producteurs établissant de nouveaux vergers de kiwi jaune sont éligibles à un soutien financier de 12 000 EUR par hectare (12 840 USD par hectare), reflétant l'orientation stratégique de la coopérative vers l'expansion de la production de kiwi premium[1]Source : Agrintesa Società Cooperativa Agricola, « Prêts subventionnés pour les nouveaux vergers et la défense active : Agrintesa approuve le règlement quinquennal de soutien aux membres producteurs de fruits », agrintesa.it.. Cette conversion de cultivars devrait améliorer la différenciation des produits, la rentabilité et la croissance de la valeur à long terme du marché du kiwi en Italie, le positionnant pour capter une part plus importante de la demande d'exportation premium au cours des prochaines années.
Primes à l'Exportation Croissantes pour les Fruits à Haute Teneur en Brix
Le marché récompense de plus en plus les fruits présentant une douceur supérieure, une qualité gustative et des performances de conservation, incitant les producteurs à privilégier des pratiques de production premium plutôt que le volume. Les exportateurs accordent une importance croissante à la gestion des vergers, au calendrier de récolte et à la gestion post-récolte afin d'atteindre de manière constante une qualité de fruit supérieure qui commande des prix plus élevés sur les marchés internationaux. Selon les Perspectives quinquennales 2025/2026 de Zespri, le kiwi rouge italien atteint un prix de détail moyen environ 15 % supérieur aux variétés dorées en Europe, soulignant la prime attachée à la qualité supérieure des fruits et à l'attrait pour les consommateurs[2]Source : Zespri International Limited, « Perspectives quinquennales Zespri 2025/26 », zespri.com.. Alors que les consommateurs des principaux marchés européens manifestent une volonté constante de payer davantage pour des fruits différenciés, cet écart de prix devrait soutenir la demande de kiwi italien de haute qualité. Cette tendance tarifaire axée sur la qualité renforce les investissements dans les cultivars premium et consolide la position concurrentielle de l'Italie sur les marchés d'exportation à haute valeur ajoutée.
Fort Positionnement Santé pour la Consommation de Kiwi Vert
Une proposition consommateur plus forte axée sur la santé soutient la demande de kiwi vert premium sur les marchés intérieurs et à l'exportation. La validation scientifique et une communication santé cohérente renforcent la confiance des consommateurs tout en créant de nouvelles opportunités pour les producteurs de différencier leurs produits dans la catégorie des fruits frais. Selon le règlement d'exécution de la Commission européenne (UE) 2025/1560, le kiwi vert frais peut porter l'allégation autorisée selon laquelle sa consommation contribue à une fonction intestinale normale en augmentant la fréquence des selles, à condition que les consommateurs consomment un apport journalier de 200 g de chair fraîche de kiwi[3]Source : Commission européenne, « Règlement d'exécution de la Commission (UE) 2025/1560 », eur-lex.europa.eu.. Cette reconnaissance réglementaire renforce le positionnement des produits premium, soutient les stratégies de marketing axées sur la santé et contribue à la croissance de la valeur à long terme du secteur du kiwi en Italie.
Stockage en Atmosphère Contrôlée Prolongeant les Fenêtres de Vente
Le stockage en atmosphère contrôlée est devenu un avantage concurrentiel important en aidant les producteurs à maintenir la qualité des fruits et à prolonger la disponibilité sur le marché au-delà de la saison de récolte. Des périodes de stockage plus longues permettent aux exportateurs d'approvisionner plus régulièrement en kiwi premium, d'éviter les ventes saisonnières concentrées et de mieux aligner les expéditions sur la demande internationale. Selon une étude de 2025 de l'Université de Turin publiée dans Horticulturae, les kiwis stockés dans des conditions d'humidité ultra-élevée (>99 % d'humidité relative) ont enregistré 4,48 % de pourriture post-récolte après 60 jours de stockage, contre 23,0 % dans des conditions de stockage conventionnelles. Cette réduction significative des pertes post-récolte se traduit directement par des rendements commercialisables plus élevés, des taux de rejet plus faibles sur les marchés de destination et de meilleurs rendements pour les exportateurs. Ces avancées dans la technologie post-récolte soutiennent la conservation de la qualité, la tarification premium et la compétitivité à l'exportation.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur Limitant | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Dépérissement de la vigne du kiwi et coûts de reconversion des vergers | -0.8% | Latium, Piémont et Frioul-Vénétie Julienne | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Volatilité climatique affectant la stabilité des rendements | -0.6% | À l'échelle nationale, avec une exposition plus forte dans le Latium et la Basilicate | Court terme (≤ 2 ans) |
| Intensité de main-d'œuvre lors de la récolte et de la gestion post-récolte | -0.4% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Concurrence croissante de l'offre de l'hémisphère sud | -0.5% | Marchés d'importation de l'Union européenne durant la fenêtre de vente printanière | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Dépérissement de la Vigne du Kiwi et Coûts de Reconversion des Vergers
Le marché récompense de plus en plus les fruits présentant une douceur supérieure, une qualité gustative et des performances de conservation, incitant les producteurs à privilégier des pratiques de production premium plutôt que le volume. Les exportateurs accordent une importance croissante à la gestion des vergers, au calendrier de récolte et à la gestion post-récolte afin d'atteindre de manière constante une qualité de fruit supérieure et des prix plus élevés sur les marchés internationaux. Selon les Perspectives quinquennales 2025/2026 de Zespri, le kiwi rouge italien atteint un prix de détail moyen environ 15 % supérieur aux variétés dorées en Europe, soulignant la prime associée à la qualité supérieure des fruits et à l'attrait pour les consommateurs. À mesure que la volonté des consommateurs de payer davantage pour des fruits différenciés augmente, les producteurs et les exportateurs alignent leurs stratégies pour répondre à cette demande, renforçant davantage la qualité comme facteur concurrentiel clé. Cette tendance tarifaire axée sur la qualité renforce les investissements dans les cultivars premium et consolide la position concurrentielle de l'Italie sur les marchés d'exportation à haute valeur ajoutée.
Intensité de Main-d'Œuvre lors de la Récolte et de la Gestion Post-Récolte
Les opérations de récolte, de calibrage, d'emballage et de stockage à forte intensité de main-d'œuvre continuent d'augmenter les coûts de production pour les producteurs de kiwi, en particulier pour les cultivars premium qui exigent des normes de qualité plus strictes tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ces activités nécessitent des travailleurs saisonniers qualifiés et une manipulation soigneuse pour préserver la qualité des fruits, limitant les possibilités de réduction des charges d'exploitation. Selon l'Institut national italien de statistique (ISTAT), l'emploi dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche en Italie, mesuré en unités équivalents temps plein, a diminué de 0,5 % en 2025, reflétant les difficultés persistantes de disponibilité de la main-d'œuvre dans le secteur. Des conditions de main-d'œuvre tendues continuent d'augmenter les coûts de production et de contraindre la rentabilité des producteurs, malgré une demande croissante pour le kiwi de qualité premium. Alors que les pénuries de main-d'œuvre persistent, les producteurs subissent une pression pour absorber des coûts salariaux plus élevés ou investir dans la mécanisation, ce qui alourdit les dépenses de production globales et réduit les marges, en particulier pour les petites exploitations disposant de ressources en capital limitées.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse Géographique
La culture du kiwi en Italie est concentrée dans les régions du centre et du nord, où des conditions climatiques favorables, une expertise de production établie et des infrastructures modernes de post-récolte soutiennent une qualité de fruit constante. Le Latium reste la principale région de production du pays, tandis que l'Émilie-Romagne, la Vénétie, le Piémont et la Calabre contribuent à travers une production diversifiée de cultivars verts, jaunes et rouges. L'Indication Géographique Protégée Kiwi Latina renforce l'identité commerciale des fruits produits dans la zone de Latina en consolidant la reconnaissance de l'origine et le positionnement premium. La spécialisation régionale, le marketing coopératif et les investissements dans la modernisation des vergers continuent d'améliorer l'efficacité de la production et la compétitivité à long terme.
La position géographique de l'Italie favorise un accès efficace aux marchés européens et d'outre-mer, faisant du pays un fournisseur clé de kiwi frais premium. De solides infrastructures logistiques, une capacité de stockage réfrigéré et des canaux d'exportation établis permettent aux producteurs de prolonger la disponibilité sur le marché au-delà de la saison de récolte. Les importations contra-saisonnières en provenance des fournisseurs de l'hémisphère sud complètent les stocks intérieurs et aident les distributeurs à maintenir des programmes de vente au détail tout au long de l'année. Cette structure commerciale intégrée permet aux exportateurs d'équilibrer l'offre intérieure avec la demande internationale tout en renforçant les relations avec les détaillants à la recherche de fruits fiables et de haute qualité tout au long du calendrier de commercialisation.
Les régions de production bien développées et les infrastructures d'exportation de l'Italie continuent de soutenir sa position dans le commerce international des fruits frais. Une logistique efficace, des installations d'emballage modernes et un stockage en atmosphère contrôlée permettent aux fournisseurs de servir les principaux marchés d'outre-mer tout au long de la saison de commercialisation. Selon la base de données Comtrade des Nations Unies, l'Italie a exporté environ 253 515 tonnes métriques de kiwi frais en 2025, démontrant la forte capacité d'exportation du pays et renforçant son rôle en tant que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de kiwi frais premium.
Paysage Concurrentiel
Le paysage concurrentiel comprend des commercialisateurs multinationaux, des coopératives de producteurs et des entreprises de sélection spécialisées qui se font concurrence à travers des cultivars premium, la qualité des produits et les capacités d'exportation plutôt que par la seule échelle de production. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur les variétés de kiwi jaune et rouge sous licence, la gestion avancée des vergers et les opérations post-récolte intégrées pour renforcer leur position sur le marché. Les organisations coopératives jouent un rôle important en agrégeant les fruits des producteurs indépendants, en fournissant des services de stockage et d'emballage, et en élargissant l'accès aux marchés internationaux. Cette structure soutient une qualité de produit constante tout en permettant aux petits producteurs de participer aux programmes d'exportation premium.
La concurrence s'oriente vers des variétés différenciées, une génétique propriétaire et des programmes de marketing de marque qui génèrent une valeur supérieure à celle du kiwi vert conventionnel. Les entreprises investissent dans le renouvellement des vergers, le stockage en atmosphère contrôlée, les initiatives de durabilité et les programmes de soutien aux producteurs pour améliorer la qualité des fruits et renforcer la fiabilité de l'approvisionnement à long terme. Les partenariats stratégiques entre sélectionneurs, coopératives et exportateurs élargissent l'accès aux cultivars premium tout en soutenant l'innovation tout au long de la chaîne de valeur. Alors que la demande des consommateurs favorise de plus en plus les fruits premium au goût et aux attributs nutritionnels supérieurs, les entreprises se font concurrence à travers la qualité, la marque et un approvisionnement fiable tout au long de l'année.
Les régions de production établies, les infrastructures modernes de post-récolte et la situation stratégique de l'Italie renforcent son rôle de fournisseur clé de kiwi premium sur les marchés internationaux. Une logistique de chaîne du froid solide et des réseaux d'exportation coordonnés permettent des livraisons régulières tout au long de la saison de commercialisation de l'hémisphère nord tout en soutenant la disponibilité au détail tout au long de l'année. Selon Zespri International Limited en novembre 2025, l'Italie a contribué à une augmentation de 35 % des volumes de Zespri SunGold et Zespri Organic SunGold par rapport à la saison précédente, reflétant des conditions de croissance favorables et le rôle croissant du pays dans la production de kiwi jaune premium. Cette croissance renforce la position de l'Italie au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales en kiwi premium.
Développements Récents du Secteur
- Avril 2026 : Jingold S.p.A. a étendu sa production de kiwi jaune premium en établissant de nouveaux vergers en Italie et en Grèce, à la suite d'une augmentation de 20 % de son activité de kiwi jaune en Italie par rapport à la saison précédente, soutenant la croissance future de l'offre et les opportunités à l'exportation.
- Novembre 2025 : Zespri Group Limited a commencé à déployer 300 hectares supplémentaires de plantations de kiwi SunGold en Italie dans le cadre de son Programme d'Expansion dans l'Hémisphère Nord et a approuvé la commercialisation de 170 hectares de Zespri Red en Italie.
- Juillet 2024 : Jingold S.p.A. a conclu un partenariat avec le Groupe Gullino pour étendre la culture de son kiwi jaune Jintao à travers 50 hectares de nouveaux vergers dans le Piémont et le Latium, renforçant la production de kiwi en Italie.
Périmètre du Rapport sur le Marché du Kiwi en Italie
Le kiwi, également connu sous le nom de kiwifruit, est une baie comestible riche en nutriments à chair verte, dorée ou rouge et à peau duveteuse ou lisse, cultivée commercialement pour la consommation fraîche et les applications de transformation alimentaire.
Le rapport sur le marché du kiwi en Italie comprend une analyse de la production (volume, superficie récoltée et rendement), une analyse de la consommation (valeur et volume), une analyse des importations (valeur et volume), une analyse des exportations (valeur et volume), une analyse des tendances des prix de gros et prévisions, le cadre réglementaire, la logistique et les infrastructures, ainsi qu'une analyse de la saisonnalité. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Volume de Production |
| Superficie Récoltée et Rendement |
| Analyse du Marché des Importations | Valeur et Volume des Importations |
| Principaux Marchés Fournisseurs | |
| Analyse du Marché des Exportations | Valeur et Volume des Exportations |
| Principaux Marchés de Destination |
| Analyse de la Production | Volume de Production | |
| Superficie Récoltée et Rendement | ||
| Analyse des Échanges Commerciaux (Valeur et Volume) | Analyse du Marché des Importations | Valeur et Volume des Importations |
| Principaux Marchés Fournisseurs | ||
| Analyse du Marché des Exportations | Valeur et Volume des Exportations | |
| Principaux Marchés de Destination | ||
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du marché du kiwi en Italie en 2026 et où en sera-t-il d'ici 2031 ?
Le marché du kiwi en Italie s'établit à 420,50 millions USD en 2026 et devrait atteindre 530,75 millions USD d'ici 2031, avec un CAGR de 4,77 % sur la période 2026 à 2031.
Quels sont les moteurs de la croissance du secteur du kiwi en Italie aujourd'hui ?
Les principaux soutiens à la croissance sont le passage aux cultivars jaunes et rouges, une allégation de santé réglementée pour le kiwi vert, des programmes de marque plus solides et des fenêtres de vente plus longues soutenues par une meilleure gestion post-récolte.
Pourquoi le kiwi jaune devient-il plus important en Italie ?
Le kiwi jaune attire davantage d'investissements car il offre une meilleure tarification, un attrait plus large pour les consommateurs et des programmes d'exportation de marque plus solides que les fruits verts standard.
Quelle région italienne est la plus importante pour la production ?
Le Latium reste l'une des principales régions de production, tandis que la Calabre émerge rapidement comme zone d'expansion pour les fruits jaunes et rouges.
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